Kvartalsrapport kvartal 2006 for Spar Nord Bank

Transkript

1 Til Københavns Fondsbørs og pressen 25. oktober 2006 Fondsbørsmeddelelse nr Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf Kvartalsrapport kvartal 2006 for Spar Nord Bank Rekordresultat på 687 mio. kr. før skat og ny opjustering Egenkapitalforrentning på 32 pct. Vækst i basisindtjening på 16 pct. til 518 mio. kr. Indtægt ved salg af Totalkreditaktier på 152 mio. kr. Rekordstor nettotilgang af kunder og aktionærer Vækst i forretningsomfang på 13 pct. til over 60 mia. kr. 100 nye medarbejdere på et år Spar Nord Bank fik, for årets første 9 måneder, et resultat før skat på 687 mio. kr. mod 510 mio. kr. i samme periode i fjor. Resultatet svarer til en før skat forrentning af primo egenkapitalen, eksklusiv afsat udbytte og omregnet til årsbasis, på 32 pct. Basisindtjeningen - eksklusive salget af aktier i Totalkredit - er steget med 16 pct. fra 445 mio. kr. i kvartal 2005 til 518 mio. kr. i samme periode i Baggrunden for det meget tilfredsstillende resultat er en positiv udvikling i Bankens kundevendte enheder med rekordstor kundetilgang, øget forretningsomfang og dermed tilfredsstillende stigning i både rente- og gebyrindtægterne. Hertil kommer en positiv nettopåvirkning fra nedskrivninger på udlån m.v. på 31 mio. kr. Spar Nord Bank A/S Spar Nord Bank A/S, CVR nr , Aalborg Fremgangen i basisindtjeningen har været større end forventet. På den baggrund har Bestyrelsen valgt at hæve forventningerne til årets basisindtjening med 80 mio. kr. til mio. kr. Med det nuværende niveau for beholdningsindtjeningen forventes således et årsresultat før skat på mio. kr. Skelagervej 15 Postboks Aalborg Reg. nr Telefon Telefax Telex spano dk Swift spno dk 22 sparnord@sparnord.dk Side af 12

2 DRIFTSUDVIKLINGEN Den positive udvikling i de tre første kvartaler af 2006 har først og fremmest været drevet af Spar Nords Lokale Banker og koncernens leasingselskab Finans Nord. Indtægter Nettorenteindtægterne er steget igen i 3. kvartal, og er i kvartal 2006 vokset med 14 pct. til 754 mio. kr. fra 663 mio. kr. i samme periode Væksten kan først og fremmest henføres til den tilfredsstillende stigning i forretningsvolumen. Sammenlignet med 3. kvartal sidste år er rentemarginalen 0,60 procentpoint lavere. Nettogebyrindtægterne er vokset 23 pct. til 340 mio. kr. Til væksten bidrager især gebyrer fra værdipapirhandel (21 mio. kr.), kapitalforvaltning (28 mio. kr.) og lånesagsgebyrer (12 mio. kr.). Særligt 1. kvartal 2006 var præget af ekstraordinært høje nettogebyrindtægter. Sammenlignet med samme periode i fjor, realiseres kursreguleringerne i kvartal 2006 med 119 mio. kr., hvilket er et fald på 32 pct. Nedgangen skyldes først og fremmest at de stigende renter og faldende aktiekurser midt på året medførte lavere positionsindtjening i Handelsafdelingen, mens salg af aktier i bl.a. PBS International Holding A/S, Dankort A/S og Phase One A/S i 1. kvartal medførte en gevinst på i alt 16 mio. kr. Resultatet af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder realiseres 85 pct. højere med 67 mio. kr. Væksten kan henføres til Bankens aktieposter i Nørresundby Bank, SDC og Linde Partners Asset Management SA. Omkostninger Sammenlignet med samme periode i fjor er omkostningerne 17 pct. højere. Omkostningsvæksten har baggrund i Bankens geografiske og forretningsmæssige ekspansion, samt en række investeringer, som er foretaget for at understøtte vækststrategien. Største enkeltpost er lønomkostningerne, som er steget 58 mio. kr. En direkte konsekvens af, at Banken ultimo 3. kvartal 2006 har 100 flere heltidsansatte end på samme tidspunkt i fjor. I tråd med Spar Nords strategi er langt hovedparten (81) af nyansættelserne sket i de kundevendte enheder. Spar Nord Bank A/S, CVR nr , Aalborg Den markante vækst i antallet af medarbejdere og etableringen af flere lokale banker har medført en række meromkostninger, især til lokaler (15 mio. kr.), marketing (15 mio. kr.) samt IT-drift og -forbedringer (14 mio. kr.). De øgede lokaleudgifter skyldes ud over nyetableringer også en række moderniseringer i de eksisterende lokale banker. Under marketingomkostningerne finder man bl.a. de årlige aktionærmøder, som realiseres 4 mio. kr. højere end i kvartal 2005 bl.a. som følge af et rekordhøjt deltagerantal. Derudover har der været øgede omkostninger på en række centrale og lokale sponsorater. Samlet set, er I/O-nøgletallet reduceret fra 1,66 til 1,57. Reduktionen skyldes især meromkostningerne som følge af vækststrategien. For hele 2006 fastholdes forventningen om en omkostningsvækst på 12 pct. Denne forventning skyldes bl.a., at omkostningerne i 4. kvartal 2005 var ekstraordinært høje. Side 2 af 12

3 Nedskrivninger på udlån mv. Nedskrivninger på udlån mv. er reduceret markant - fra 35 mio. kr. i kvartal 2005 til en positiv nettopåvirkning på 31 mio. kr. i kvartal Baggrunden er de fortsat gunstige konjunkturer og den gode tilbagebetalingsevne blandt Bankens kunder. Hertil kommer stigende tilbagebetalinger fra tidligere afskrevne udlån. Bankens samlede nedskrivninger udgør pr. 30. september 653 mio. kr. Lån med rentestop er reduceret fra 56 mio. kr. til 34 mio. kr., og cover ratioen kan således opgøres til 19,3. Beholdningsindtjening De svingende kurser på værdipapirmarkedet er også slået igennem på beholdningsindtjeningen, der er realiseret med 17 mio. kr. mod 64 mio. kr. i kvartal I 1. kvartal var der en indtjening på knap 10 mio. kr., i andet kvartal var der et minus på 7 mio. kr., og endelig var indtjeningen i 3. kvartal på ca. 14 mio. kr. Salg af aktier i Totalkredit Ultimo 3. kvartal har Nykredit udnyttet sin købsoption på de resterende aktier i Totalkredit. Kursgevinsten på Spar Nords andel udgør 141 mio. kr., og hertil skal lægges ca. 11 mio. kr. vedr. Spar Nords andel af Nørresundby Banks fortjeneste. Resultat før skat Resultatet før skat udviser herefter en stigning på 35 pct. til 687 mio. kr. FORRETNINGSOMFANG Det samlede forretningsomfang (indlån, udlån og garantier) er siden ultimo 3. kvartal 2005 steget med 13 pct. til 60 mia. kr. Udlånet er steget 16 pct. til 30 mia. kr., mens indlånet viser en vækst på 14 pct. til 24 mia. kr. Væksten i forretningsomfanget kan primært henføres til den fortsatte kundetilgang i Spar Nords Lokale Banker og Finans Nord A/S. Kunder og aktionærer Den meget positive kundeudvikling, som har præget de senere kvartaler, er fortsat i 3. kvartal Siden samme tidspunkt i fjor har Spar Nord således oplevet en nettotilgang på mere end kunder, således at det samlede kundeantal nu er over Væksten har i 3. kvartal både været drevet af Spar Nords lokale banker i og uden for Nordjylland. Siden ultimo 3. kvartal 2005 er antallet af Stjernekunder kunder i Bankens loyalitetskoncept steget med mere end netto, så Spar Nord ved udgangen af 3. kvartal 2006 har mere end Stjernekunder. Antallet er aktionærer er steget med siden samme tidspunkt i fjor, således at Spar Nord ultimo 3. kvartal har aktionærer. Ledelsen finder den fortsatte vækst i kunde- og aktionærantal meget tilfredsstillende. Side 3 af 12

4 KOMMENTARER TIL NØGLETAL Solvens Solvensprocenten, hvor Banken har et mål på minimum 10,0, ligger ultimo 3. kvartal 2006 på 9,7, mens kernekapitalprocenten er opgjort til 8,7. Kernekapitalprocenten eksklusive hybrid kernekapital udgjorde 7,7 mod målet på 7,5. Inklusiv periodens resultat udgør solvensprocenten 11,2. Det er fortsat Ledelsens forventning, at målsætningen for kernekapitalprocent og solvensprocent vil være opfyldt ultimo Likviditet Bankens udlånsvækst oversteg også i kvartal 2006 væksten i Bankens indlån. Bankens interne likviditetsmål var derfor marginalt overskredet pr. 30. september Målet forventes imidlertid opfyldt ultimo 2006, bl.a. gennem optagelse af nye seniorlån. BEGIVENHEDER I 3. KVARTAL Sammenlægning med Sparekassen Midt Vest Som tidligere meddelt vedtog repræsentantskabet i Sparekassen Midt Vest i august den foreslåede sammenlægning med Spar Nord Bank og videreførelsen af Sparekassens to afdelinger som Spar Nord Skive og Spar Nord Jebjerg. Sammenlægningen blev godkendt af Finanstilsynet 11. oktober. Nye lokale banker I september flyttede Spar Nord Næstved ind i sine permanente lokaler og indledte dermed sine egentlige aktiviteter i byen. I samme måned blev Kjeld Johansen, tidligere Middelfart Sparekasse, præsenteret som direktør for Spar Nord Middelfart, som åbner i 4. kvartal Ultimo 4. kvartal åbner også Spar Nord Risskov i Veri Center med Jens Arne Bisp, tidligere Sparbank Vest, som direktør. Sammen med de to nye lokale banker i Skive og Jebjerg, og Spar Nord Silkeborg, som åbnede i 2. kvartal, bliver det til i alt 6 nye lokale banker i Finans Nord åbnet i Sverige Spar Nords helejede finansieringsselskab, Finans Nord A/S, har i juli 2006 etableret sit eget datterselskab i Sverige. SN Finans Nord AB, som det nye selskab hedder, har kontor i Malmø og opererer i det sydsvenske område inden for kerneområderne landbrug, entreprenørmateriel og transport. SN Finans Nord AB ledes af direktør Pierre Skoog. CORPORATE GOVERNANCE Samtlige anbefalinger, samt Spar Nords bestyrelses kommentarer og stillingtagen til disse, kan ses på sparnord.dk/ir/corporategovernance. FORVENTNINGER På sit møde i dag har Bestyrelsen besluttet at hæve forventningerne til basisindtjeningen for 2. gang i år. Side 4 af 12

5 21. april 2006 opjusterede Spar Nord forventningerne til basisindtjeningen fra mio. kr. til mio. kr. Med baggrund i den fortsat meget tilfredsstillende udvikling i indtjening og aktivitet opjusteres forventningerne nu til mio. kr. Med det nuværende niveau for beholdningsindtjeningen vil det betyde et forventet resultat før skat på mio. kr. - inklusive kursgevinsten på 152 mio. kr. på Totalkreditaktierne. Spar Nord forventer at offentliggøre årsrapport 2006, 14. februar Såfremt du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte adm. direktør Lasse Nyby på telefon eller mail lny@sparnord.dk. Med venlig hilsen Spar Nord Bank Torben Fristrup Bestyrelsesformand Lasse Nyby Adm. direktør Bestyrelsens og Direktionens beholdninger af Spar Nord Bank aktier: 14. juni 13. okt Torben Fristrup Erling Kjær Niels Ole Arndt Trine Bruun Haals Niels Kristian Kirketerp Jan Høholt Jensen Carsten Normann 0 0 Ole Skov Per Søndergaard Pedersen Lasse Nyby John Lundsgaard Lars Møller ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Kvartalsregnskabet for Spar Nord Bank aflægges i overensstemmelse med reglerne i Lov om finansiel virksomhed, Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter m.fl. samt de af Finanstilsynet udsendte vejledninger. Kvartalsregnskabet er endvidere udarbejdet i henhold til Københavns Fondsbørs regler om oplysningsforpligtelser for udstedere af børsnoterede værdipapirer samt i henhold til principperne for indregning og måling i gældende IFRS. Kvartalsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som i Anm.: Beholdningerne indbefatter husstandenes beholdninger. Selskaber, der indgår i koncernregnskabet for Spar Nord Bank A/S Ejerandel, pct Finans Nord A/S, Aalborg 00,0 100,0 Erhvervsinvest Nord A/S, Aalborg 00,0 100,0 Sparekassen Nordjyllands Investeringsselskab af A/S, Aalborg 00,0 100,0 Side 5 af 12

6 Hovedtal fra Spar Nord Bank A/S Koncernen Resultatoplysninger i sammendrag Mio. kr. Nettorenteindtægter... Nettogebyrindtægter... Udbytte af aktier mv... Kursreguleringer... Andre driftsindtægter... Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder... Basisindtægter... Driftsomkostninger og afskrivninger... Basisindtjening før nedskrivninger... Nedskrivninger på udlån mv... Basisindtjening... Beholdningsindtjening... Totalkredit, aktiesalg... Resultat før skat... Skat... Resultat efter skat... Balanceoplysninger - mio. kr. Samlede aktiver... Indlån... - bankindlån... - repoforretninger... Udlån... - bankudlån... - reverseforretninger... Garantier mv... Egenkapital... Efterstillede kapitalindskud... Risikovægtede aktiver... Kernekapital inkl. hybrid kapital... Nedskrevet på udlån og garantidebitorer... Udlån med rentestop... Nøgletal Egenkapitalforrentning før skat, pct... Egenkapitalforrentning efter skat, pct... Omkostningsandel af basisindtægter... Omkostningsandel af basisindtægter - inkl. nedskrivninger... Nedskrivningsprocent... Solvensprocent... Kernekapitalprocent, inkl. hybrid kapital... Kernekapitalprocent, ekskl. hybrid kapital... Spar Nord Bank-aktier (kr. pr. aktie á 10 kr.) Resultat efter skat... Kurs ultimo... Indre værdi, inkl. periodens resultat... Kurs/Indre værdi kvt kvt. Stigning i pct ,0 663,3 13,7 890,4 339,9 276,6 22,9 392,1 17,1 9,8 74,5 11,0 119,4 175,4-31,9 204,5 43,1 50,3-14,3 73,7 66,7 36,0 85,3 49, , ,4 10, ,9 853,5 731,6 16, ,6 486,7 479,8 1,4 589,3-31,3 34,5-190,7 33,9 518,0 445,3 16,3 555,4 17,1 64,4-73,4 58,1 152,3 0,0-0,0 687,4 509,7 34,9 613,5 127,9 126,7 0,9 134,1 559,5 383,0 46,1 479, , , , , , , , , , , , , ,4 20,5 24,3 17,4 15,4 19,0 0,64 0,60 0,64 0,61 0,63 0,66-0,08 0,11 0,10 9,7 9,0 12,3 8,7 8,3 9,9 7,7 7,0 8,8 9,8 7,4 8, ,1 1,9 1,7 Side 6 af 12

7 Hovedtal fra Spar Nord Bank A/S Koncernen Resultatoplysninger i sammendrag Mio. kr. Nettorenteindtægter... Nettogebyrindtægter... Udbytte af aktier mv... Kursreguleringer... Andre driftsindtægter... Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder... Basisindtægter... Driftsomkostninger og afskrivninger... Basisindtjening før nedskrivninger... Nedskrivninger på udlån mv... Basisindtjening... Beholdningsindtjening... Totalkredit, aktiesalg... Resultat før skat... Skat... Resultat efter skat... Balanceoplysninger - mio. kr. Samlede aktiver... Indlån... - bankindlån... - repoforretninger... Udlån... - bankudlån... - reverseforretninger... Garantier mv... Egenkapital... Efterstillede kapitalindskud... Risikovægtede aktiver... Kernekapital inkl. hybrid kapital... Nedskrevet på udlån og garantidebitorer... Udlån med rentestop... Nøgletal Egenkapitalforrentning før skat, pct... Egenkapitalforrentning efter skat, pct... Omkostningsandel af basisindtægter... Omkostningsandel af basisindtægter - inkl. nedskrivninger... Nedskrivningsprocent... Solvensprocent... Kernekapitalprocent, inkl. hybrid kapital... Kernekapitalprocent, ekskl. hybrid kapital... Spar Nord Bank-aktier (kr. pr. aktie á 10 kr.) Resultat efter skat... Kurs ultimo... Indre værdi, inkl. periodens resultat... Kurs/Indre værdi kvt. 4. kvt. 1. kvt 2. kvt. 3. kvt ,7 227,1 244,5 250,5 259,0 106,1 115,5 132,0 100,9 107,0 0,6 1,2 3,0 14,0 0,1 53,9 29,1 58,7 20,7 40,0 13,0 23,5 15,6 14,3 13,2 0,0 22,4 13,2 23,0 12,1 31,6 429,7 409,6 476,8 412,5 450,9 246,0 300,1 285,3 283,1 285,1 183,7 109,5 191,5 129,4 165,8 11,4-0,6-7,1-4,4-19,8 172,3 110,1 198,6 133,8 185,6 13,3-6,3 9,9-7,1 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 152,3 185,6 103,8 208,5 126,7 352,2 46,5 7,4 51,3 31,4 45,2 139,1 96,4 157,2 95,3 307, ,5 4,1 6,7 4,1 11,0 5,6 3,8 5,0 3,1 9,6 0,57 0,73 0,60 0,69 0,63 0,60 0,73 0,58 0,68 0,59 0,04 0,00-0,02-0,01-0,05 9,0 12,3 11,4 10,4 9,7 8,3 9,9 9,4 8,9 8,7 7,0 8,8 8,4 7,9 7,7 2,7 1,8 2,8 1,7 5, ,9 1,7 2,3 2,3 2,1 Side 7 af 12

8 Note 1 2 Spar Nord Spar Nord Spar Nord Bank A/S Bank A/S Bank A/S Koncernen Koncernen Koncernen RESULTATOPLYSNINGER kr..000 kr..000 kr. Renteindtægter... Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv... Gebyrer og provisionsindtægter... Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer... Andre driftsindtægter... Udgifter til personale og administration... Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver... Andre driftsudgifter... Nedskrivning på udlån og tilgodehavender mv... Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Periodens resultat Side 8 af 12

9 Spar Nord Spar Nord Spar Nord Bank A/S Bank A/S Bank A/S Koncernen Koncernen Koncernen kr..000 kr..000 kr. BALANCEOPLYSNINGER AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker... Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker... Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris... Obligationer til dagsværdi... Aktier mv... Kapitalandele i associerede virksomheder... Kapitalandele i tilknyttede virksomheder... Aktiver tilknyttet puljeordninger... Immaterielle aktiver... Investeringsejendomme... Domicilejendomme... Grunde og bygninger i alt... Øvrige materielle aktiver... Midlertidigt overtagne aktiver... Andre aktiver... Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt... PASSIVER Gæld til kreditinstitutter og centralbanker... Indlån og anden gæld... Indlån i puljeordninger... Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi... Aktuelle skatteforpligtelser... Midlertidigt overtagne forpligtelser... Andre passiver... Periodeafgrænsningsposter... Gæld i alt... Hensatte forpligtelser Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser... Hensættelser til udskudt skat... Hensættelser til tab på garantier... Andre hensatte forpligtelser... Hensatte forpligtelser i alt... Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitaltilskud... Efterstillede kapitalindskud i alt... EGENKAPITAL Aktiekapital... Opskrivningshenlæggelser... Akkumulerede værdiændringer i alt... Øvrige reserver... Andre reserver i alt... Overført overskud... Egenkapital i alt... Passiver i alt... IKKE-BALANCEFØRTE POSTER Garantier mv... Andre forpligtelser... Ikke-balanceførte poster i alt Side 9 af 12

10 Spar Nord Spar Nord Spar Nord Bank A/S Bank A/S Bank A/S Koncernen Koncernen Koncernen kr..000 kr..000 kr. Egenkapitalopgørelse Egenkapital Egenkapital primo... Ændring i regnskabspraksis, overgang til IFRS... Reguleret egenkapital Årets opskrivning på ejendomme... Årets tilbageførsel af opskrivning på ejendomme... Øvrige kap.bev. i assoc. og tilknyt. virksomheder... Aktiebaserede ledelsesincitamentsprogrammer... Nettogevinster/tab indregnet direkte på egenkapital... Periodens resultat... Totalindkomst i perioden... Udbetalt udbytte... Modtaget i udbytte af egne aktier... Afgang ved køb af egne aktier... Tilgang ved salg af egne aktier... Skat på beholdningen af egne aktier... Kapitaludvidelse... Øvrige bevægelser i alt... Egenkapital, ultimo Aktiekapitalen er fordelt på aktier à 10 kr. Side 10 af 12

11 Spar Nord Spar Nord Spar Nord Bank A/S Bank A/S Bank A/S Koncernen Koncernen Koncernen kr..000 kr..000 kr. 1. Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker... Udlån og andre tilgodehavender... Obligationer... Valutakontrakter... Rentekontrakter... Aktiekontrakter... Afledte finansielle instrumenter i alt... Øvrige renteindtægter... Renteindtægter i alt Renteudgifter Kreditinstitutter og centralbanker... Indlån og anden gæld... Efterstillede kapitalindskud... Øvrige renteudgifter... Renteudgifter i alt Gebyrer og provisionsindtægter Værdipapirhandel og depoter... Kapitalforvaltning... Betalingsformidling... Lånesagsgebyrer... - heraf kreditforeninger... Garantiprovision... Øvrige gebyrer og provisioner... Gebyrer og provisionsindtæger i alt Gebyrer og provisionsudgifter Værdipapirhandel og depoter... Kapitalforvaltning... Betalingsformidling... Lånesagsgebyrer... Garantiprovision... Øvrige gebyrer og provisioner... Gebyrer og provisionsudgifter i alt Netto gebyrer og provisionsindtægter Værdipapirhandel og depoter... Kapitalforvaltning... Betalingsformidling... Lånesagsgebyrer... - heraf kreditforeninger... Garantiprovision... Øvrige gebyrer og provisioner... Netto gebyrer og provisionsindtægter i alt Kursreguleringer Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi... Obligationer... Aktier mv... Valuta... Valuta-, rente-, aktie-, råvare- og andre kontrakter samt afledte finansielle instrumenter... Aktiver tilknyttet puljeordninger... Indlån i puljeordninger... Øvrige aktiver... Øvrige forpligtelser... Kursreguleringer i alt Side 11 af 12

12 Spar Nord Spar Nord Spar Nord Bank A/S Bank A/S Bank A/S Koncernen Koncernen Koncernen kr..000 kr..000 kr. 7. Udgifter til personale og administration Lønninger og vederlag til bestyrelse, direktion og repræsentantskab Direktion... Bestyrelse... Lønninger og vederlag til bestyrelse, direktion og repræsentantskab i alt Direktionens aflønning er sammensat af tre elementer: Grundløn... Bonus... Ledelsesincitamentsprogram... Personaleudgifter Lønninger... Pensioner... Udgifter til social sikring... Personaleudgifter i alt... Øvrige administrationsudgifter IT-udgifter... Marketingsudgifter... Lokaleudgifter... Telefon og porto... Øvrige kontorudgifter... Øvrige administrationsudgifter... Øvrige administrationsudgifter i alt... Udgifter til personale og administration i alt Side 12 af 12