Nets offentliggør resultatet af Udbuddet, herunder en udbudskurs på DKK 150 pr. aktie

Transkript

1 Selskabsmeddelelse Nr. 5/2016 Nets A/S Lautrupbjerg Ballerup CVR-nr september 2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke et prospekt, og intet i denne meddelelse indeholder et udbud af værdipapirer. Ingen person bør købe eller tegne værdipapirer i Nets A/S ( Nets eller Selskabet ), medmindre dette sker på grundlag af oplysninger i prospektet, der er offentliggjort af Selskabet i forbindelse med udbuddet og optagelse af sådanne værdipapirer til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S ( Nasdaq Copenhagen ). Eksemplarer af prospektet er tilgængelige på Selskabets hovedkontor og med visse undtagelser via Selskabets hjemmeside. Nets offentliggør resultatet af Udbuddet, herunder en udbudskurs på DKK 150 pr. aktie Med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 2/2016 af 13. september 2016 og selskabsmeddelelse nr. 3/2016 af 21. september 2016 offentliggør Nets A/S i dag den endelige udbudskurs på DKK 150 pr. aktie i Selskabets børsnotering ( Udbuddet eller Børsnoteringen ) af nye og eksisterende aktier ( Udbudte Aktier ). Første handels- og officielle noteringsdag på Nasdaq Copenhagen forventes at blive i dag, den 23. september 2016, forudsat at Udbuddet ikke trækkes tilbage før afvikling og gennemførelse af Udbuddet, og at Nets offentliggør en meddelelse herom. Bo Nilsson, Nets CEO, udtaler: På vegne af Nets byder jeg alle vores nye danske og udenlandske aktionærer velkommen. Jeg er meget taknemmelig for den støtte og positive respons, vi har fået på vores roadshow. Samtidig vil jeg gerne takke alle mine kolleger i Nets for det hårde arbejde og den store indsats, de har ydet for at skabe en førende udbyder af betalingstjenester i Norden. Vi vil fastholde vores fokus på at levere forretningsorienterede, kundevendte, innovative løsninger på det hurtigt voksende marked for digitale betalinger. Jeg har store forventninger til fremtiden, og jeg er overbevist om, at vi vil kunne bygge videre på den succes vi har opnået frem til i dag. Inge K. Hansen, formand for Nets bestyrelse, udtaler: Denne børsnotering er en væsentlig milepæl i Nets udvikling, og jeg byder både institutionelle og private danske investorer velkommen. Prisfastsættelsen af vores aktier i dag er udtryk for en anerkendelse af de stærke resultater, som alle vores dygtige medarbejdere i Nets har bidraget til. Side 1-11

2 James Brocklebank, Managing Partner i Advent International og medlem af Nets bestyrelse, udtaler: Det har været meget positivt at opleve den store respons, der har været på Børsnoteringen af Nets. Det afspejler den vellykkede udvikling, selskabet har gennemgået i de senere år under Bos og hans ledelsesteams lederskab. Vi tror på at der er plads til betydelig vækst i det nordiske betalingstjenestesegment, og at Selskabet nu er godt positioneret til at udnytte disse muligheder. Vi ser frem til som storaktionær forsat at støtte Nets i den næste fase af deres vækst som et børsnoteret selskab Robin Marshall, Managing Director i Bain Capital Europe og medlem af Nets bestyrelse udtaler: Nets er blevet transformeret siden vi foretog investeringen i 2014 og har opfyldt vores ambition om at være med til at opbygge en førende aktør på det nordiske betalingsmarked. Nets er nu et af verdens bedste betalingsselskaber, og den succesfulde børsnotering på Nasdaq Copenhagen er både det næste skridt fremadrettet og den næste store bedrift i Nets udvikling. Vi har altid håbet at opnå dette for derigennem at muliggøre, at Selskabet kan øge sin investering i produkter og innovation til kundernes fordel. Resume af Udbuddet Udbudskursen fastsættes til DKK 150 pr. aktie, hvilket giver Nets en markedsværdi på DKK 30,0 mia. Nets udsteder stk. nye aktier, hvilket giver et bruttoprovenu på DKK 5,5 mia. Der er solgt stk. eksisterende aktier (eksl. eventuelle aktier i forbindelse med Overallokeringsretten) på vegne af de Sælgende Aktionærer, der består af: visse fonde, der forvaltes af Advent International Corporation ( Advent-fondene ) og visse fonde, der rådgives af Bain Capital Private Equity (Europe) L.L.P. ( Bain Capital-fondene ) gennem et fælles moderselskab, der er etableret i forbindelse med Børsnoteringen, AB Toscana (Luxembourg) Investment S.à r.l. (den Væsentlige Aktionær ), ATP gennem ATP Private Equity Partners IV K/S og Via Venture Partners Fond II K/S (sammen benævnt ATP Investeringsselskaber ), medlemmer af Nets ledelse og medarbejdere gennem einvestments af 23. marts 2014 ApS og NH Fintech ApS, der indirekte kontrolleres af Nets CEO og dennes nærtstående parter ( NH Fintech ). Der er en overallokeringsret på yderligere stk. eksisterende aktier til udbudskursen, som de Sælgende Aktionærer, bortset fra einvestments af 23. marts 2014 ApS, har tildelt Joint Global Coordinators, som på vegne af Emissionsbankerne kan udnyttes helt eller delvist indtil 22. oktober Overallokeringsretten svarer til 15% af de nye og eksisterende aktier, der sælges i Udbuddet (ekskl. eventuelle aktier omfattet af overallokeringsretten). 2-11

3 Forud for en eventuel udnyttelse af overallokeringsretten udgør Udbuddet DKK svarende til aktier solgt i Udbuddet, og hvis overallokeringsretten udnyttes fuldt ud, vil Udbuddet udgøre DKK svarende til aktier solgt i Udbuddet. Den såkaldte free float, som repræsenterer den andel af aktiekapitalen, der ejes af nye investorer udgør ca. 52% før en eventuel udnyttelse af overallokeringsretten og ca. 60%, hvis overallokeringsretten udnyttes fuldt ud. Omkring nye investorer er blevet tildelt aktier i Nets. Ca. 11% af de udbudte aktier er blevet tildelt private danske investorer (ca. 10% hvis overallokeringsretten udnyttes fuldt ud), mens 89% er blevet tildelt danske og internationale institutionelle investorer (ca. 90% hvis overallokeringsretten udnyttes fuldt ud). Umiddelbart efter Udbuddets afvikling, og før en eventuel udnyttelse af overallokeringsretten, vil visse aktionærer have følgende aktiebesiddelser: - Den Væsentlige Aktionær: 40,0% - ATP Investeringsselskaber: 2,3% - NH Fintech ApS: 0,2% - einvestments af 23. marts 2014 ApS: 4,2% - Deltagerne i Nets-koncernens ledelsesinvesteringsprogram ( MIP-deltagerne ): 0,8% Umiddelbart efter Udbuddets afvikling, og efter en eventuel udnyttelse af overallokeringsretten, vil visse aktionærer have følgende aktiebesiddelser: - Den Væsentlige Aktionær: 32,6% - ATP Investeringsselskaber: 1,9% - NH Fintech ApS: 0,1% - einvestments af 23. marts 2014 ApS: 4,2% - MIP-deltagerne: 0,8% Ved ordrer med en kursværdi på mere end DKK 3 mio. har den Væsentlige Aktionær og Nets Bestyrelse i samråd med Joint Global Coordinators foretaget individuel tildeling Ved ordrer med en kursværdi til og med DKK 3 mio. er der foretaget matematisk reduktion, og alle antal aktier er rundet ned til nærmeste hele antal, som følger: o For ordrer op til og med 155 stk. aktier, svarende til DKK , er der sket fuld tildeling o For ordrer op til og med stk. aktier, svarende til DKK , er der sket tildeling af 155 stk. aktier samt 20% af den resterende ordre o For ordrer på mere end stk. aktier er der sket tildeling af 790 stk. aktier samt 5% af den resterende ordre Endvidere er det nye bestyrelsesmedlem, Jeff Gravenhorst, blevet tildelt stk. Udbudte Aktier, svarende til en kursværdi på DKK 2,5 mio. 3-11

4 Nets har i dag gennemført IPO-Omstruktureringen, hvorved Nets har erstattet Nassa Topco AS som Nets-koncernens moderselskab ved gennemførelse af en række trin i omstruktureringen, som fremgår af Prospektet. Nærmere oplysninger om Udbuddet fremgår af Bilag A ( Meddelelse om kursfastsættelse ). Første handels- og officielle noteringsdag på Nasdaq Copenhagen forventes at blive i dag, den 23. september 2016, betinget af at Udbuddet ikke trækkes tilbage før afvikling og gennemførelse af Udbuddet. De Udbudte Aktier omfattet af Udbuddet (herunder de nye aktier) leveres i form af midlertidige købsbeviser med den midlertidige ISIN-kode (DK ). Torsdag den 29. september 2016 vil de midlertidige købsbeviser automatisk blive ombyttet i VP SECURITIES A/S til et tilsvarende antal aktier i Nets, der leveres i den permanente ISIN-kode (DK ) efter daglig opdatering. I forbindelse med den automatiske ombytning vil de midlertidige købsbeviser ophøre med at eksistere. Første handelsdag for de midlertidige købsbeviser på Nasdaq Copenhagen under symbolet NETS TEMP forventes at blive i dag, den 23. september 2016, i den midlertidige ISINkode, og sidste handelsdag for de midlertidige købsbeviser på Nasdaq Copenhagen bliver tirsdag den 27. september Aktierne i Nets forventes optaget til handel på Nasdaq Copenhagen under symbolet NETS i den permanente ISIN-kode onsdag den 28. september Efter handelstids ophør på Nasdaq Copenhagen tirsdag den 27. september 2016 vil al fremtidig handel i Nets aktier på Nasdaq Copenhagen A/S således fortsætte og afvikles i den permanente ISIN-kode (DK ) under symbolet NETS. Betaling for og afvikling af de Udbudte Aktier forventes at finde sted omkring tirsdag den 27. september 2016 i form af elektronisk levering af de midlertidige købsbeviser med den midlertidige ISIN-kode DK mod kontant betaling i danske kroner på investorernes konti hos VP SECURITIES A/S samt gennem Euroclear Bank S.A./N.A., som operatør af Euroclear System og Clearstream Banking, S.A.. Efter gennemførelsen af Udbuddet og efter betaling for de midlertidige købsbeviser, der repræsenter de Udbudte Aktier, vil kapitalforhøjelsen vedrørende de nye aktier, der udstedes af Selskabet i forbindelse med Udbuddet, blive registreret i Erhvervsstyrelsen, hvilket vil ske tirsdag den 27. september Hvis Udbuddet bringes til ophør eller tilbagekaldes før afvikling tirsdag den 27. september 2016, vil Udbuddet og dispositioner i forbindelse hermed bortfalde, alle afgivne ordrer vil automatisk blive annulleret, beløb modtaget vedrørende Udbuddet vil blive returneret til investorerne uden rente (fratrukket eventuelle transaktionsomkostninger), og optagelse til handel og/eller officiel notering af de midlertidige købsbeviser eller aktierne på Nasdaq Copenhagen vil blive annulleret. Som følge heraf kan eventuelle handler med midlertidige købsbeviser og/eller aktier i Nets på eller uden for markedet 4-11

5 før afvikling af Udbuddet betyde, at investorerne vil kunne pådrage sig ansvar for ikke at kunne levere solgte midlertidige købsbeviser og/eller aktier i Nets, og investorer, der har solgt eller erhvervet midlertidige købsbeviser og/eller aktier på eller uden for markedet, kan pådrage sig et tab. Al handel med midlertidige købsbeviser og/eller Udbudte Aktier forud for afvikling af Udbuddet sker for de pågældende parters egen regning og risiko. Som tidligere meddelt forventer Nets at anvende provenuet fra Udbuddet sammen med beløb trukket på en ny bankaftale, der vil blive indgået betinget af gennemførelse af Børsnoteringen, samt en del af den eksisterende likviditet til at indfri eksisterende gæld i Nets-koncernen. Banksyndikat og rådgivere Deutsche Bank, Morgan Stanley og Nordea er Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Danske Bank, DNB Markets, JPMorgan og UBS Investment Bank er Joint Bookrunners. Carnegie, OP Corporate Bank, SEB, SpareBank 1 Markets og Sydbank Markets er Co-Lead Managers. Lazard & Co. Limited fungerer som finansiel rådgiver for Nets. For yderligere oplysninger, kontakt venligst: - Slut - Nets A/S Karsten Anker Petersen, Head of Group Communications Lars Østmoe, Head of Investor Relations Powerscourt Peter Ogden, Victoria Palmer-Moore, Karen Le Cannu +44 (0) Vigtig information Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe værdipapirer udstedt af Nets A/S ( Selskabet ) i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller salg ville være ulovligt, og meddelelsen og oplysningerne heri må hverken direkte eller indirekte distribueres eller offentliggøres i eller til en sådan jurisdiktion. Denne meddelelse og oplysningerne indeholdt heri må ikke distribueres i eller til USA. Dette dokument er ikke og udgør ikke nogen del af et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe værdipapirer i USA. De værdipapirer, hvortil der henvises i denne meddelelse, er ikke og vil ikke blive 5-11

6 registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer ( Securities Act ) og må ikke udbydes eller sælges i USA undtagen i medfør af en registrering eller undtagelse fra, eller i en transaktion, som ikke er underlagt, registreringskravene i Securities Act. Der er ingen hensigt om at registrere værdipapirerne, hvortil der henvises heri, i USA eller foretage et offentligt udbud af værdipapirerne i USA. Værdipapirer, der sælges i USA, vil alene blive solgt til qualified institutional buyers (som defineret i Rule 144A i Securities Act) i medfør af Rule 144A. I enhver medlemsstat i det Europæiske Økonomiske Område ( EØS-medlemsstat ), ud over Danmark, der har implementeret direktiv 2003/71/EF med senere ændringer (sammen med alle gældende gennemførelsesbestemmelser i de enkelte medlemsstater, Prospektdirektivet ), er denne meddelelse alene rettet mod og henvender sig alene til investorer i den pågældende EØS-medlemsstat, som opfylder kriterierne for fritagelse for forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt, herunder kvalificerede investorer som defineret i Prospektdirektivet som implementeret i den pågældende EØS-medlemsstat. Denne meddelelse udleveres og henvender sig alene til 1) personer uden for Storbritannien eller 2) til investment professionals som defineret i Article 19(5) af Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ( Bekendtgørelsen ) eller 3) high net worth entities, som er omfattet af Article 49(2)(a) til (d) i Bekendtgørelsen (idet personer beskrevet i 1) til 3) ovenfor under ét betegnes Relevante Personer ). Værdipapirerne er kun tilgængelige for, og enhver opfordring, ethvert tilbud eller enhver aftale om at tegne, købe eller på anden måde erhverve værdipapirerne vil kun blive indgået med, relevante personer. Personer, der ikke er relevante personer, bør ikke handle på baggrund af eller i tillid til dette dokument og dets indhold. Denne meddelelse udgør ikke et prospekt, og intet i denne meddelelse indeholder et udbud af værdipapirer. Ingen person bør købe eller tegne værdipapirer i Selskabet, medmindre dette sker på grundlag af oplysninger i det Prospekt, der er offentliggjort af Selskabet i forbindelse med udbuddet og optagelse af sådanne værdipapirer til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S. Eksemplarer af Prospektet er tilgængelige på Selskabets hjemsted og med visse undtagelser på Selskabets hjemmeside. I forbindelse med udbuddet kan Emissionsbankerne og deres tilknyttede virksomheder som investorer for egen regning tegne eller købe aktier, og i den egenskab kan de beholde, købe, sælge, tilbyde at sælge eller på anden måde handle for egen regning med sådanne aktier og andre værdipapirer i Selskabet eller tilknyttede instrumenter i forbindelse med udbuddet eller på anden måde. Enhver henvisning i Prospektet til de aktier, der udstedes, udbydes, tegnes, købes, placeres eller på anden måde handles, skal således læses som omfattende enhver udstedelse eller ethvert udbud til eller tegning, køb, placering eller handel foretaget af sådanne Emissionsbanker og enhver af deres tilknyttede virksomheder, der fungerer som investorer for egen regning. Emissionsbankerne har ikke til 6-11

7 hensigt at oplyse omfanget af sådanne investeringer eller transaktioner, ud over hvad der følger af eventuelle lovgivningsmæssige eller tilsynsmæssige oplysningsforpligtelser. I forbindelse med udbuddet kan Deutsche Bank AG, London Branch ( Stabiliseringsagenten ) (eller personer, der handler på vegne af Stabiliseringsagenten) overallokere værdipapirer eller foretage transaktioner med henblik på at understøtte værdipapirernes markedskurs på et højere niveau end det, der ellers ville være gældende. Der kan dog ikke gives sikkerhed for, at Stabiliseringsagenten (eller personer, der handler på vegne af Stabiliseringsagenten) vil foretage stabilisering. Stabiliserende foranstaltninger kan påbegyndes tidligst på værdipapirernes første handels- og officielle noteringsdag på Nasdaq Copenhagen A/S, og hvis de påbegyndes, kan de bringes til ophør til enhver tid, men skal ophøre senest 30 dage efter værdipapirernes første handels- og officielle noteringsdag. Lazard & Co., Limited, som er godkendt og reguleret i Storbritannien af Financial Conduct Authority, fungerer udelukkende som finansiel rådgiver for Selskabet og ingen andre i forbindelse med Børsnoteringen og er ikke ansvarlig over for andre end Selskabet for at yde den beskyttelse, der ydes klienter i Lazard & Co., Limited, eller for at yde rådgivning i forbindelse med Børsnoteringen eller andre forhold, hvortil der henvises i denne meddelelse eller nogen transaktion, ordning eller andre forhold benævnt heri. Forhold, der behandles i denne meddelelse, kan udgøre fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn er udsagn, der ikke udgør historiske kendsgerninger, og som er kendetegnet ved ord som vurderer, forventer, forudser, agter, anslår, vil, vil måske, fortsætter med, bør og lignende udtryk. De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf en stor del er baseret på yderligere forudsætninger. Selvom Selskabet vurderer, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev foretaget, er de i sagens natur forbundet med betydelige kendte og ukendte risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold, der er vanskelige eller umulige at forudsige eller uden for virksomhedens kontrol. Sådanne risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold kan medføre, at de faktiske begivenheder afviger væsentligt fra de forventninger, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med de fremadrettede udsagn i denne meddelelse. De oplysninger, synspunkter og fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne meddelelse, er kun gældende pr. datoen for denne meddelelses offentliggørelse og kan ændres uden varsel. 7-11

8 Bilag A 23. september 2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN MEDDELELSE OM KURSFASTSÆTTELSE VEDRØRENDE UDBUDDET AF AKTIER I NETS A/S Dette dokument udgør en meddelelse om kursfastsættelse vedrørende Udbuddet af Udbudte Aktier beskrevet i prospektet offentliggjort af Nets A/S ( Selskabet eller Nets ) den 13. september 2016 ( Prospektet ) og bør læses i sammenhæng med Prospektet. Udtryk, der anvendes og ikke defineres i denne meddelelse, har den betydning, der er angivet i Prospektet. Udbudsperioden udløb den 22. september 2016 kl (dansk tid) som meddelt via Nasdaq Copenhagen A/S i selskabsmeddelelse nr. 3 af 21. september Den endelige Udbudskurs og andre oplysninger vedrørende Udbuddet er anført nedenfor: 1. UDBUDSOPLYSNINGER Udbudskurs pr. Udbudt Aktie... DKK 150 Antal Udbudte Aktier i alt (hvis Overallokeringsretten ikke udnyttes) Selskabet de Sælgende Aktionærer Antal Overallokeringsaktier i alt 1) Antal Udbudte Aktier i alt (hvis Overallokeringsretten udnyttes fuldt ud), som udbydes af Selskabet de Sælgende Aktionærer Nets markedsværdi ved Udbudskursen... Omtrentligt samlet bruttoprovenu til Selskabet... Omtrentligt samlet bruttoprovenu til de Sælgende Aktionærer (hvis Overallokeringsretten ikke udnyttes)... Omtrentligt samlet bruttoprovenu til de Sælgende Aktionærer (hvis Overallokeringsretten udnyttes fuldt ud)... DKK 30,0 mia. DKK 5,5 mia. DKK 10,2 mia DKK 12,6 mia Andel af udestående aktiekapital, der ejes af Nets eksisterende aktionærer 2) efter Udbuddet (hvis Overallokeringsretten ikke udnyttes)... 47,5% 8-11

9 Andel af udestående aktiekapital, der ejes af Nets eksisterende aktionærer 2) efter Udbuddet (hvis Overallokeringsretten udnyttes fuldt ud)... 39,6% (1) Yderligere aktier, som Joint Global Coordinators på vegne af Emissionsbankerne kan købe til Udbudskursen i henhold til Overallokeringsretten tildelt af AB Toscana (Luxembourg) Investment S.à r.l. (den Væsentlige Aktionær ), ATP Private Equity Partners IV K/S, som forvaltes af Private Equity Advisors ApS, og Via Venture Partners Fond II K/S, som forvaltes af Via Venture Partners A/S, ( ATP Investeringsselskaberne ) og NH Fintech ApS. (2) Nets eksisterende aktionærer udgøres af den Væsentlige Aktionær, ATP Investeringsselskaberne, medlemmer af Nets ledelse gennem einvestments af 23. marts 2014 ApS og NH Fintech ApS, som indirekte kontrolleres af Nets CEO og dennes nærtstående parter. 2. OPLYSNINGER OM AKTIEKAPITALEN Nets aktiekapital umiddelbart efter Udbuddets gennemførelse vil være som følger: Antal Aktier Nominel værdi 1) Udstedt aktiekapital 2) DKK Egne aktier... (1) Hver Aktie i Nets har en nominel værdi på DKK 1. (2) Heri indgår en forhøjelse af aktiekapitalen på nye aktier til en samlet nominel værdi på DKK , som gennemføres den 27. september 2016 i forbindelse med Udbuddets afvikling. Der henvises til afsnittet Udbuddet Bemyndigelse i Prospektet. Første handels- og officielle noteringsdag på Nasdaq Copenhagen forventes at blive i dag den 23. september 2016, betinget af at Udbuddet ikke trækkes tilbage før afvikling og gennemførelse af Udbuddet. Aktierne omfattet af Udbuddet (herunder de nye Aktier) leveres i form af Midlertidige Købsbeviser med den midlertidige ISIN-kode (DK ). Torsdag den 29. september 2016 vil de midlertidige købsbeviser automatisk blive ombyttet i VP SECURITIES A/S til et tilsvarende antal aktier i Nets, der leveres i den permanente ISINkode (DK ) efter daglig opdatering. I forbindelse med den automatiske ombytning vil de Midlertidige Købsbeviser ophøre med at eksistere. Første handelsdag for de Midlertidige Købsbeviser på Nasdaq Copenhagen under symbolet NETS TEMP forventes at blive i dag den 23. september 2016 i den midlertidige ISIN-kode, og sidste handelsdag for de Midlertidige Købsbeviser på Nasdaq Copenhagen forventes at blive tirsdag den 27. september Aktierne forventes at blive optaget til handel på Nasdaq Copenhagen under symbolet NETS i den permanente ISIN-kode onsdag den 28. september Efter handelstids ophør på Nasdaq Copenhagen tirsdag den 27. september 2016 vil al fremtidig handel i Nets Aktier på Nasdaq Copenhagen A/S således fortsætte og afvikles i den permanente ISIN-kode (DK ) under symbolet NETS. Betaling for og afvikling af de Udbudte Aktier forventes at finde sted tirsdag den 27. september 2016 i form af elektronisk levering af de Midlertidige Købsbeviser med den midlertidige ISIN-kode DK mod kontant betaling i danske kroner på 9-11

10 investorernes konti i VP SECURITIES A/S samt gennem Euroclear Bank S.A./N.A., som operatør af Euroclear System og Clearstream Banking, S.A. Efter gennemførelsen af Udbuddet og efter betaling for de Midlertidige Købsbeviser, der repræsenter de Udbudte Aktier, vil kapitalforhøjelsen vedrørende de nye Aktier, der udstedes af Selskabet i forbindelse med Udbuddet, blive registreret i Erhvervsstyrelsen, hvilket vil ske tirsdag den 27. september Hvis Udbuddet bringes til ophør eller tilbagekaldes før afvikling tirsdag den 27. september 2016, vil Udbuddet og dispositioner i forbindelse hermed bortfalde, alle afgivne ordrer vil automatisk blive annulleret, beløb modtaget vedrørende Udbuddet vil blive returneret til investorerne uden rente (fratrukket eventuelle transaktionsomkostninger), og optagelse til handel og/eller officiel notering af de Midlertidige Købsbeviser eller Aktierne på Nasdaq Copenhagen vil blive annulleret. Som følge heraf kan eventuelle handler med Midlertidige Købsbeviser og/eller Aktier på eller uden for markedet før afvikling af Udbuddet betyde, at investorerne vil kunne pådrage sig ansvar for ikke at kunne levere solgte Midlertidige Købsbeviser og/eller Aktier, og investorer, der har solgt eller erhvervet Midlertidige Købsbeviser og/eller Aktier på eller uden for markedet, kan pådrage sig et tab. Al handel med Midlertidige Købsbeviser og/eller Udbudte Aktier forud for afvikling af Udbuddet sker for de pågældende parters egen regning og risiko. 3. GENNEMFØRELSE AF IPO-OMSTRUKTURERINGEN Som planlagt, har Nets i dag gennemført IPO-omstruktureringen. Som resultat af IPOomstruktureringen har Nets erstattet Nassa Topco AS som moderselskab for Nets-koncernen ved gennemførsel af en række trin i omstruktureringen, som beskrevet i Prospektet. Nets blev stiftet med henblik på at blive optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen som moderselskab for Nets-koncernen. Forud for IPO-omstruktureringen havde Nets ingen væsentlige aktiver eller passiver og havde ingen driftsaktivitet. Tabellen i afsnittet Ejerstruktur nedenfor beskriver aktiebesiddelserne i Nets A/S efter gennemførsel af IPO-omstruktureringen og før gennemførelse og afvikling af Udbuddet. 4. EJERSTRUKTUR Nedenstående tabel viser ejerandelene i Nets 1) efter IPO-Omstruktureringen, der blev foretaget i dag og før Udbuddets gennemførelse, og 2) umiddelbart efter Udbuddets gennemførelse under forudsætning af at a) Overallokeringsretten udnyttes fuldt ud, og b) Overallokeringsretten ikke udnyttes

11 Aktionær Aktier ejet efter IPO-omstruktureringen og før Udbuddets gennemførelse Antal Aktier % Aktier ejet efter Udbuddets gennemførelse (hvis Overallokeringsretten udnyttes fuldt ud) (1) Antal Aktier % Aktier ejet efter Udbuddets gennemførelse (hvis Overallokeringsretten ikke udnyttes) (1) Antal Aktier % AB Toscana (Luxembourg) ,9% ,6% ,0% Investment (2)... ATP Investeringsselskaber (3) ,0% ,9% ,3% NH Fintech (4) ,4% ,1% ,2% einvestments (5) ,8% ,2% ,2% MIP-deltagere ,0% ,8% ,8% Nye aktionærer ,4% ,5% Selskabet (egne aktier)... I alt % % % Aktier ejet af Bestyrelsen, det Nye Bestyrelsesmedlem, Direktionen og Nøglemedarbejdere (2) Bestyrelsen Inge K. Hansen ,03% ,02% ,02% James Brocklebank... Robin Marshall... Monica Caneman ,03% ,02% ,02% Per-Kristian Halvorsen (5) ,06% ,05% ,05% Jeff Gravenhorst ,01% ,01% Direktion Bo Nilsson (3) ,49% ,44% ,47% Klaus Pedersen ,64% ,39% ,39% Nøglemedarbejdere Asger Hattel ,53% ,30% ,30% Susanne Brønnum ,43% ,25% ,25% Frode Åsheim ,43% ,25% ,25% Freddy Haraldsen ,43% ,25% ,25% Pia Jørgensen ,43% ,25% ,25% Niels Mortensen ,42% ,24% ,24% Bestyrelse, Direktion og Nøglemedarbejdere i alt 4) ,93% ,45% ,49% (1) Aktierne, der ejes af einvestments, MIP-deltagerne, de Eksisterende Bestyrelsesmedlemmer og det Nye Bestyrelsesmedlem, Direktionen (bortset fra NH Fintech) og Nøglemedarbejderne, berøres ikke af en hel eller delvis udnyttelse af Overallokeringsretten. (2) Omfatter Aktier, der ejes af de Eksisterende Bestyrelsesmedlemmer eller det Nye Bestyrelsesmedlem, eller medlemmer af Direktionen eller Nøglemedarbejdere personligt eller gennem juridiske enheder, der kontrolleres af dem. (3) Omfatter ejerandele ejet af CEO eller dennes nærtstående parter gennem NH Fintech ApS og Bamboh ApS, der ejer aktier i einvestments. (4) Bortset fra som anført i denne tabel ejer ingen andre Eksisterende Bestyrelsesmedlemmer eller det Nye Bestyrelsesmedlem, eller medlemmer af Direktionen eller Nøglemedarbejdere direkte eller indirekte Aktier før Udbuddet, bortset fra James Brocklebank og Robin Marshall, der begge er medlemmer af Bestyrelsen og begge har en indirekte økonomisk interesse i Selskabet gennem henholdsvis Advent og Bain Capital, der indirekte har en ejerandel i den Væsentlige Aktionær, og som tillige er egentlig ejer af minoritetsinteresser i et indirekte moderselskab for henholdsvis Advents og Bain Capitals komplementarer. (5) Per-Kristian Halvorsen har ikke deltaget i Udbuddet sammen med de øvrige MIP-deltagere og har derfor ikke foretaget et salg af en andel af hans ejerandel, som er ejet gennem einvestments 11-11