MARKEDSNYT For svinekød

Transkript

1 MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 16. marts 2015 Uge 12 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger: Forventet Uge 12 Faktisk Uge 11 År til dato 2015:14 Slagtesvin ,2 % Søer ,4 % Orner, polte, kasserede, mv ,1 % Totalmodtagelsen ,1 % Slagtetallene er foreløbige tal der kan afvige nogle få hundrede stk. fra de endelige tal. Totalslagtningen i uge 11 blev 3,6 pct. lavere end forventet i ugen før. MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til uændret eller svagt faldende prisniveau denne uge. Bove handles til faldende prisniveau, mens for øvrige udskæringer sker handlen til stort set uforandret prisniveau. Til det engelske baconmarked er der en stabil afsætningssituation. For markederne udenfor Europa rapporteres om fortsat stabil handel til såvel Japan som Kina.

2 NOTERINGER DANMARK FOR UGE 12 2 Slagtesvin og søer Kr./kg. DC Tican Slagtesvin (basis vægtklasse og basis kødprocent) 9,20 9,20 Søer (over 130 kg.) 5,40 5,40 Beregnede noteringer for smågrise (30 kg.) Kr./kg. Aktuel 52 uger gns. Beregnet notering, Basis kr./stk. Beregnet notering SPF+Myc kr./stk Beregnet notering SPF kr./stk. Økologi kr./stk. Markedsnoteringer for smågrise (30 kg.) 336,95 341,95 345,95 863,89 364,27 369,27 373,27 783,25 Kr./kg. Aktuel 52 uger gns. SPFDanmark region 1 (PRRS negativ) (PRRS positiv) SPFDanmark region 2/3 (PRRS negativ) (PRRS positiv) Vægtregulering: 09 kg 912 kg 1225 kg 2530 kg 3040 kg 9,56 kr./kg 8,14 kr./kg 5,47 kr./kg 5,48 kr./kg 5,43 kr./kg FUTUREPRISER, UDLANDET Chicago ($ pr. 100 lbs slagtevægt) Eurex (euro/kg slagtevægt) mar apr maj 2015 juni 2015 juli 2015 aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj 2016 juni 2016 juli /3 6/3 Ændr. 13/3 6/3 Ændr. 61,10 71,43 75,43 75,65 75,60 66,48 63,28 65,80 67,80 71,95 75,45 76,50 Omregning til Dkr/kg: 1 lbs. = 0,4536 kg 1 $ = 7, ,13 77,25 80,10 80,52 81,30 70,13 66,90 69,08 70,98 74,98 79,20 79,80 5,03 5,82 4,67 4,87 5,70 3,65 3,62 3,28 3,18 3,03 3,75 3,30 1,43 1,46 1,46 1,50 1,53 1,59 1,57 1,56 1,56 1,53 1,55 1,55 1,57 1,62 1,43 1,46 1,44 1,50 1,53 1,59 1,57 1,56 1,56 1,53 1,55 1,55 1,57 1,62 Omregning til Dkr/kg: 1 Euro = 7, ,02

3 DANMARK 3 Eksport af levende svin Nedenstående er vist Danmarks Statistik tal over eksporten af levende svin for 2014 sammenholdt med Tallene fra Danmarks Statistik kan afvige fra indberetninger til Svineafgiftsfonden. Men i modsætningen til tallene fra Svineafgiftsfonden indeholder Danmarks Statistiks tal destinationer på eksporten. Smågrise < 50 kg. Varekode Stk. JanDec 2014 JanDec 2013 pct. ændr. 2014:13 Tyskland ,5 Polen ,0 Italien ,7 Holland ,4 Tjekkiet ,6 Andre ,3 Total ,0 Svin og søer kg. Varekode Stk. JanDec 2014 JanDec 2013 pct. ændr. 2014:13 Tyskland ,8 Belgien ,7 Spanien ,3 Ukraine ,2 Polen ,5 Andre ,0 Total ,9 Søer > 160 kg. Varekode Stk. JanDec 2014 JanDec 2013 pct. ændr. 2014:13 Tyskland ,7 Andre Total ,7 Svin, racerene avlsdyr Varekode Stk. JanDec 2014 JanDec 2013 pct. ændr. 2014:13 Tyskland ,8 Frankrig ,9 Holland ,5 Belgien ,9 Polen ,1 Spanien ,8 Slovakiet ,3 Rusland Andre ,8 Total ,5

4 4 DANMARK Danmarks eksport af svinekød JanDec 2014 Biprodukter Levende svin Tilberedt konserveret Bacon Hele og halve svin/søer Udskæringer Pølser Total Pct. Tyskland ,6 Polen ,1 UK ,4 Italien ,2 Sverige ,4 Holland ,5 Frankrig ,4 Tjekkiet ,7 Øvrige EUlande ,8 EU i alt ,0 Kina ,5 Japan ,2 Australien ,8 USA ,0 Taiw an ,9 Hong Kong ,9 Sydkorea ,8 Ukraine ,5 Øvrige 3. lande ,5 3. lande total ,0 Eksport total ,0 JanDec 2013 Biprodukter Levende svin Tilberedt konserveret Hele og Bacon halve Udskæringer Pølser Total Pct. svin/søer Tyskland ,7 Polen ,7 UK ,2 Italien ,6 Sverige ,5 Holland ,0 Frankrig ,9 Tjekkiet ,7 Øvrige EUlande ,0 EU i alt ,2 Kina ,2 Rusland ,9 Japan ,5 Australien ,1 USA ,8 Hong Kong ,3 Sydkorea ,6 Singapore ,3 Øvrige 3. lande ,3 3. lande total ,8 Eksport total ,0

5 Top 10 importører af dansk svinekød 5 Land Tons Værdi i mia. kr. Tons Værdi i mia. kr. Tyskland , ,1 Polen , ,3 UK , ,1 Kina/Hong Kong , ,2 Japan , ,7 Italien , ,7 Australien , ,9 Sverige , ,2 USA , ,9 Rusland , ,1 Andre lande , ,5 Total , ,0 POLEN Afrikansk svinepest De polske myndigheder har i den forløbne uge rapporteret om 1 nyt tilfælde af afrikansk svinepest i 5 vildsvin. Alle tilfældene er fundet tæt på grænsen til Hviderusland og i det samme område, hvor der tidligere er konstateret afrikansk svinepest. LITAUEN Afrikansk svinepest Myndighederne i Litauen har i den forløbne uge rapporteret om 2 tilfælde af afrikansk svinepest i vildsvin. Det ene tilfælde tæt på grænsen til Hviderusland, mens det andet er fundet i den nordøstlige del af landet. LETLAND Afrikansk svinepest Myndighederne i Letland har i den forløbne uge rapporteret om 4 nye tilfælde af afrikansk svinepest. I alt 17 vildsvin er smittet med sygdommen. Tilfældene er fundet rundt om i landet. RUSLAND Afrikansk svinepest Myndighederne i Rusland har i den forløbne uge rapporteret om 1 tilfælde af afrikansk svinepest fundet i to vildsvin i den vestlige del af landet, ikke langt fra græsen til Ukraine og Hviderusland. Overvejer opblødning af embargo Den russiske landbrugsminister, Nikolai Fyodorov har i den forløbne uge til det russiske nyhedsbureau Interfax oplyst, at Rusland overvejer at opbløde det generelle russiske fødevare embargo for de tre EU lande Grækenland, Ungarn og Cypern. Den russiske landbrugsminister oplyste ikke om nogle detaljer i planerne, men sagde, at der var 23 mulige alternativer, der blev overvejet. Den russiske inflation nåede i februar op på 16,7 pct. Ikke mindst som følge af en stigning i fødevarepriserne på 23,3 pct. Faldet i kursen for rubler har medvirket til at gøre alle importerede fødevarer dyrere.

6 Myndigheder vil forsøge at undgå nye husdyrsygdomme Ifølge Agra Europe arbejder de russiske myndigheder med aktuelle planer for, hvordan man fremadrettet kan undgå, at nye husdyrsygdomme rammer Rusland. 6 De russiske tiltag omfatter bl.a. udvikling og produktion af ny dyremedicin i Rusland, der kan erstatte import af medicin og vacciner fra udlandet, efter disse er steget voldsomt i pris som følge af den svagere rubel. Fra russisk side er man for alvor bekymret over udsigten til en mulig spredning af PEDv fra Ukraine til Rusland. Ifølge Chefen fra Russian National Research Institute of Veterinary Virology and Microbiology, Dr. Dennis Kolbasov, kan konsekvenserne af et omfattende udbrud af PEDv i Rusland blive endnu mere ødelæggende for den russiske svinebestand end de nuværende problemer med afrikansk svinepest. EU Oplagring af svinekød EU Kommissionen melder, at der på de tre første dage (9/311/3) i alt er ansøgt om støtte til oplagring af tons svinekød. Fordelt på henholdsvis produkter og lande ser tallene ud som følger: Fordelt på produkt Varenummer Produkt 3 måneder 4 måneder 5 måneder Total Halve svinekroppe Skinker Bov Forender Kam Skine, bov, forende, kam udbenet Brystflæsk Brystflæsk udbenet Midterstykker udbenet Total Fordelt på lande Tons 3 måneder 4 måneder 5 måneder Total Danmark Polen Spanien Tyskland Holland Frankrig Italien Estland Finland Irland Kypern Østrig Sverige Portugal Andre Total

7 EU 7 Udvikling i svinebestand Efter der nu også er offentliggjort tal for UK, foreligger der nu tal for svinebestanden ved dectællingen for 27 EU lande. Kun for Belgien mangler endnu tal. Svinetælling EU Dec 2014 Total bestand Sobestand Drægtige søer stk %ænd %ænd %ænd. Tyskland , , ,1 Spanien , , ,3 Frankrig , , ,1 Danmark , , ,4 Holland , , ,3 Polen , , ,5 Italien , , ,4 Belgien Rumænien , , ,1 UK , , ,0 Ungarn , , ,2 Østrig , , ,8 Portugal , , ,5 Tjekkiet , , ,3 Sverige , , ,9 Irland , , ,1 Finland , , ,4 Kroatien , , Grækenland , ,1 Litauen , , ,1 Slovakiet , , ,0 Bulgarien , , ,0 Letland , , ,9 Estland , , ,0 Cypern , , ,0 Slovenien , , ,7 Luxembourg , ,0 Malta , , ,3 EU (27) , , ,0 EU (28) Serbien , , ,0 TYSKLAND Clement Tönnies taber ved appelret Den tyske svineproducentorganisation ISN beretter, at den tyske appelret har truffet afgørelse i sagen mellem Clement Tönnies og hans nevø Robert Tönnies. Appelretten finder ikke, at Clement Tönnies har ret til to eller flere stemmer i moderselskabet Tönnies. Som sagt kører sagen mellem Clement Tönnies og hans nevø Robert Tönnies. Til april skal de to mødes igen i byretten i Bielefeld. Her drejer det sig om, at Robert Tönnies med henvisning til grov utaknemlighed ønsker at tilbagekalde en donation på en 5 pct. ejerandel i selskabet, en ejerandel som han gav til sin onkel tilbage i SVERIGE Øget slagtning for KLS Ugglarps Ifølge svensk landbrugspresse fortsætter Danish Cowns selskab i Sverige KLS Ugglarps med at øge slagtningerne og vinde markedsandele på det svenske marked. Fra 2013 til 2014 skulle KLS Ugglarps have øget slagtningerne fra stk. til stk.

8 POLEN 8 Fald i eksport og lille stigning i importen af fersk/frosset svinekød Tal fra AMI over den polske eksport og import af fersk/frosset svinekød viser en kraftig tilbagegang i eksporten og en mindre stigning i den polske import i Import Tons Eksport %ændring 2014:13 Tons %ændring 2014:13 Tyskland ,1 Italien Belgien ,2 Hong Kong Danmark ,7 Tykland ,6 Holland ,1 Slovakiet Spanien ,3 Tjekkiet UK ,0 Litauen Frankrig ,3 Ungarn Ungarn ,0 Sydkorea Italien ,9 Ukraine Slovakiet ,5 Japan Portugal ,1 Hviderusland Andre ,1 Rusland I alt ,1 Andre ,4 I alt ,5 Faldet i den samlede polske eksport af svinekød skyldes først og fremmest mindre eksport til Hviderusland, Rusland, Ukraine og Japan i Forklaringen skal her findes i det polske udbrud af afrikansk svinepest, der har lukket disse markeder for polsk svinekød. På importsiden har der været en markant stigning i den polske import af fersk/frosset svinekød fra Belgien, mens også importen fra Holland er steget i Derimod er der tilbagegang i importen fra Tyskland og Danmark. USA Fald i januar måneds eksport af svinekød Tal fra US Meat Export Federation (USMEF) viser for januar 2015 en tilbagegang i den amerikanske eksport på 16 pct. til tons. Faldet skyldes lavere eksport til Japan, Kina/Hongkong og Australien. Ifølge CEO Philip Seng fra USMEF var det forventet, at januar ville blive en besværlig måned, så resultatet er ikke overraskende. Om tilbagegangen i eksporten i januar måned siger P. Seng: a wakeup call for the US industry in terms of the fiercely competitive situation we face in key markets. Conditions are now improving in the West Coast s ports, but the damage caused by that impasse is still not finished, and it is clear that competitors capitalized on our inability to move product in a timely fashion. We need to win back the confidence of the valuable Asian customer base we spent many years building. Ifølge Seng har problemerne på de amerikanske vestkyst havne således været en vigtig faktor, ligesom også en stærk dollar overfor konkurrenters valutaer har spillet en rolle for den reducerede amerikanske eksportmængde i januar. Vestkyst havne tilbage til normal i løbet af tre måneder Ifølge amerikanske nyhedsmedier forventes aftalen, der blev indgået i februar mellem havnearbejdernes fagforening og en række shipping selskaber, at blive ratificeret i nærmeste fremtid. Dermed skulle der igen blive arbejdet normalt i de amerikanske Vestkysthavne. Men der kan gå op til tre måneder inden alle forsinkelser/eftervirkninger fra arbejdskonflikten er ovre, oplyses det.

9 9 JAPAN Mulig frihandelsaftale med USA i slutningen af maj Agra Europe rapporterer, at den japanske økonomi minister Akira Amari, under de igangværende Trans Pacific Partnership (TPP) forhandlinger på Hawai, til journalister har meddelt, at en frihandelsaftale under TPP måske kan indgås i slutningen af maj. Japan og USA har i forbindelse med TPP forhandlingerne på Hawai holdt parallelle bilaterale forhandlinger mellem de to lande, rapporterer Agra Europe. VERDEN Udvikling i importen af svinekød AMI i Tyskland har på baggrund af en række kilder forsøgt at sammenstykke et billede af udviklingen i importen af svinekød for de fire store importørlande Kina, Rusland, Japan og Sydkorea tons produktvægt Difference 14:13 %ændring 14:13 Kina ,5 heraf: fra EU ,0 fra USA ,2 fra Canada ,1 Japan ,3 heraf: fra EU ,9 fra USA ,4 fra Canada ,6 Sydkorea ,9 heraf: fra USA ,4 fra EU ,8 fra Canada ,4 Rusland ,0 heraf: fra EU ,0 fra Brasilien ,5 fra Canada ,2 fra USA ,3 I alt Top ,7 Som det ses af ovenstående tabel har såvel Kina, Japan som Sydkorea øget importen af svinekød i 2014, hvorimod den russiske import som bekendt har taget et voldsomt dyk, der betyder et samlet fald i importen for de 4 lande. Særlig EU har kraftigt øget eksporten til de asiatiske markeder, efter at den store eksport til Rusland faldt bort i 2014.

10 KINA 10 USDA forventer øget import i 2015 Det amerikanske landbrugsministerium USDAs kontor i Beijing forventer en øget kinesisk import af svinekød i Den øgede import skal ses på baggrund af en forventet lidt lavere kinesisk produktion af svinekød i Produktionen forventes at falde til 56,10 mio. tons i 2015 mod 56,71 mio. tons i Faldet i produktionen hænger sammen med, at mange mindre produktioner forventes at forlade erhvervet grundet en anstrengt produktionsøkonomi. Forbruget af svinekød forventes kun marginalt højere med 57,20 mio. tons i 2015 mod 57,17 mio. tons i Den beskedne stigning i forbruget forklares bl.a. med en voksende bekymring over fødevaresikkerhed hos kinesiske forbrugere, samtidig med at forbruget også påvirkes negativt af øget forbruger interesse for lowfat diets. Endvidere forventes det også, at højere svinekødpriser vil ligge en dæmper på forbruget ifølge USDA. Guangdong Wen vil øge svineproduktionen med 20 pct. Reuters Bureau rapporterer, at Kinas største producent af smågrise og slagtesvin Guangdong Wen Foodstuff Group vil øge sin produktion med 20 pct. til 2,4 mio. svin. Ifølge Formanden for Guangdong Wen forventes den øgede produktion at ske på bekostning af ineffektive små besætninger, der forlader erhvervet. Ifølge Reuters Bureau planlægger Guangdong Wen Foodstuff Group at blive noteret på børsen. Der er dog endnu ingen detaljer om, hvornår og hvor en eventuel børsintroduktion skal finde sted. ALGERIET Mund og klovsyge Myndighederne i Algeriet har i den forløbne uge indrapporteret 3 udbrud af mund og klovsyge i den nordlige del af landet. 10 kvæg, 705 får og 39 geder er omfattet af udbruddene. S:\Brancher, Markedsanalyser & Projektudvikling\Markedsanalyser\Svin\Markedsnyt\2015\markedsnyt 2015 uge 12.docx / 16. marts