DET DANSKE REKLAMEMARKED 2013

Transkript

1 DET DANSKE REKLAMEMARKED 13 Reklameforbrugsundersøgelsen The Danish Advertising Expenditure Survey FORORD Annonceomsætningen Annonceomsætningen Anden reklame/andre kommercielle Anden reklame/andre kommercielle aktiviteter DEFINITIONER OG METODE Appendix A: English Summary Appendix B: Svensk Reklammarknad 13 Appendix C: Det norske reklamemarkedet 13 Udarbejdet af Rapporten må ikke publiceres, kopieres eller på anden måde mangfoldiggøres uden s godkendelse.

2 For. gang publicerer den årlige undersøgelse om reklameforbruget i Danmark, Det danske reklamemarked. Sponsorerne bag Det danske reklamemarked er DANMARK, Brancheforeningen af Danske Distributionsvirksomheder, Clear Channel Danmark A/S, Post Danmark og TEAM DANMARK. Ekstern lektor, cand.scient.soc. Ole E. Andersen, Copenhagen Business School (CBS) har medvirket som særlig sagkyndig. Han har også deltaget i den styregruppe, der løbende har fulgt rapportens tilbliven. Styregruppens øvrige medlemmer har været: Direktør Marianne Bugge Zederkof, Danske Medier (formand), seniorkonsulent Adam Rue, Danske Medier, chefkonsulent Henrik Dyring, Kreativitet og Kommunikation, souchef salg/chef for reklameplanlægningen Jacob Holbech Rasmussen DANMARK, markedschef Henrik Thøgersen, Danske Medier og analysechef Gitte Springborg, FK Distribution. For at tilsikre en høj grad af validitet af data har der været nedsat ekspertpaneler for de enkelte mediegrupper. Målsætning Disse forhold skal tilgodeses i undersøgelsen: Alle relevante media inddrages i analysen Resultaterne skal være valide Indsamling og evaluering af data skal ske hurtigst muligt Definitioner og struktur skal videst muligt være tilpasset internationale forhold Univers Media Scandinavia,, opmålingsservice og/eller brancheforeninger. Definitioner Annonceomsætning (Ad Spend): Media salg af annonceplads, inkl. indstik, fratrukket enhver form for provision, godtgørelse, rabat og moms. Anden reklame/andre kommercielle aktiviteter (Other Advertising): Erhvervslivets øvrige omkostninger til støtte for kendskab til og distribution af varer/mærker, inkl. business-to-business. Metode Medieejerne og/eller deres forening eller salgsorganisation(er) er blevet opfordret til i fuld fortrolighed at indrapportere den for denne undersøgelse relevante omsætning til. Ved manglende indrapportering foretager s medarbejdere og medlemmerne af ekspertpanelerne en gruppevis estimering. Fortrolighed lover hver enkelt dataleverandør fuld fortrolighed for de indrapporterede oplysninger. Kun metode og konsoliderede tal for mediegrupperne evalueres og bedømmes af ekspertpanelerne og styregruppen. København april 14 Allan Lillelund Direktør, Tabel 1: Annonceomsætningen, andele - - Tabel : administrationsomkostninger,, /,,,, Direct Mail, Activities INDHOLD

3 Tabel 1: Annonceomsætningen Mio. DKK (løbende priser) Magasiner/Fagblade/Tidsskrifter ** Annonceomsætning i alt Annonceomsætningen i 13 er opgjort til 1.51 mio. kr. ekskl. alle former for provision, godtgørelser, rabatter og moms og viser en tilbagegang på 1,5 % i forhold til 1. * Omsætningen for 1 er tilrettet på baggrund af ny indrapportering **Omsætningen er tilrettet på baggrund af nye indrapporteringer (inkl. Online Boligannoncering) * Ændring i % - 11, - 4, - 7,6,6-13,1-9,8-4,5-9,5-5,9 3,6 19,4 8,4-1,5 Tabel 1: Annonceomsætningen, andele - - Tabel : administrationsomkostninger,, /,,,, Direct Mail, Activities INDHOLD 13

4 Resultat: Gruppen er opgjort til 1.59 mio. kr. for 13 ekskl. alle former for provision, godtgørelser, rabatter og moms. En tilbagegang på 11 % i forhold til MIO. KR ÅR Tabel 1: Annonceomsætningen, andele - - Tabel : administrationsomkostninger,, /,,,, Direct Mail, Activities TABEL 1: Annonceomsætningen

5 Indstik Lokale, tekst Lokale, rubrik Regionale, tekst Regionale, rubrik Landsdækkende Landsdækkende 13, andele Resultat: Indrapporteringen af annonceomsætningen for 13 er i nedenstående tabel fordelt på rubrik- og tekstsider for landsdækkende, regionale og lokale dagblade og et samlet tal for indstik. MIO. KR Landsdækkende, tekst: 71 Landsdækkende, rubrik: 75 Indstik: 54 Regionale, rubrik: 163 Regionale, tekst: 37 Mio. DKK Landsdækkende Regionale og lokale Indstik Total Tekst Rubrik I alt Tabel 1: Annonceomsætningen, andele - - Tabel : administrationsomkostninger,, /,,,, Direct Mail, Activities TABEL 1: Annonceomsætningen

6 Resultat: Gruppen er opgjort til mio. kr. for 13 ekskl. alle former for provision, godtgørelser, rabatter og moms. En tilbagegang på 4 % i forhold til MIO. KR ÅR Tabel 1: Annonceomsætningen, andele - - Tabel : administrationsomkostninger,, /,,,, Direct Mail, Activities TABEL 1: Annonceomsætningen

7 Resultat: Gruppen købte magasiner er opgjort til 33 mio. kr. for 13 ekskl. alle former for provision, godtgørelser, rabatter og moms. En fremgang på 1 % i forhold til MIO. KR ÅR Tabel 1: Annonceomsætningen, andele - - Tabel : administrationsomkostninger,, /,,,, Direct Mail, Activities TABEL 1: Annonceomsætningen

8 / Resultat: Gruppen andre magasiner/gratis forbrugermagasiner er opgjort til 19 mio. kr. for 13 ekskl. alle former for provision, godtgørelser, rabatter og moms. En tilbagegang på 13 % i forhold til MIO. KR ÅR Tabel 1: Annonceomsætningen, andele - - Tabel : administrationsomkostninger,, /,,,, Direct Mail, Activities TABEL 1: Annonceomsætningen

9 Resultat: Gruppen er opgjort til 56 mio. kr. i 13 ekskl. alle former for provision, godtgørelser, rabatter og moms. En tilbagegang på 1 % i forhold til MIO. KR ÅR Tabel 1: Annonceomsætningen, andele - - Tabel : administrationsomkostninger,, /,,,, Direct Mail, Activities TABEL 1: Annonceomsætningen

10 - - Resultat: Gruppen købte magasiner er opgjort til 33 mio. kr. for 13 ekskl. alle former for provision, godtgørelser, rabatter og moms. En fremgang på 1 % i forhold til 1. Gruppen andre magasiner/gratis forbrugermagasiner er opgjort til 19 mio. kr. for 13 ekskl. alle former for provision, godtgørelser, rabatter og moms. En tilbagegang på 13 % i forhold til 1. Gruppen er opgjort til 56 mio. kr. i 13 ekskl. alle former for provision, godtgørelser, rabatter og moms. En tilbagegang på 1 % i forhold til MIO. KR Fagblade og tidsskrifter ÅR Tabel 1: Annonceomsætningen, andele - - Tabel : administrationsomkostninger,, /,,,, Direct Mail, Activities TABEL 1: Annonceomsætningen

11 Resultat: Gruppen er opgjort til 145 mio. kr. i 13 ekskl. alle former for provision, godtgørelser, rabatter og moms. En tilbagegang på 4 % i forhold til 1. MIO. KR * Omsætningen for 1 er tilrettet på baggrund af ny indrapportering * ÅR Tabel 1: Annonceomsætningen, andele - - Tabel : administrationsomkostninger,, /,,,, Direct Mail, Activities TABEL 1: Annonceomsætningen

12 Resultat: Gruppen er opgjort til 49 mio. for 13 ekskl. alle former for provision, godtgørelser, rabatter og moms. En tilbagegang på 1 % i forhold til MIO. KR ÅR Tabel 1: Annonceomsætningen, andele - - Tabel : administrationsomkostninger,, /,,,, Direct Mail, Activities TABEL 1: Annonceomsætningen

13 Resultat: Gruppen er opgjort til.11 mio. kr. for 13 ekskl. alle former for provision, godtgørelser, rabatter og moms. En tilbagegang på 6 % i forhold til MIO. KR ÅR Tabel 1: Annonceomsætningen, andele - - Tabel : administrationsomkostninger,, /,,,, Direct Mail, Activities TABEL 1: Annonceomsætningen

14 Resultat: Gruppen er opgjort til 88 mio. kr. for 13 ekskl. alle former for provision, godtgørelser, rabatter og moms. En fremgang på 4 % i forhold til MIO. KR ÅR Tabel 1: Annonceomsætningen, andele - - Tabel : administrationsomkostninger,, /,,,, Direct Mail, Activities TABEL 1: Annonceomsætningen

15 Resultat: Gruppen er opgjort til 8 mio. kr. for 13 ekskl. alle former for provision, godtgørelser, rabatter og moms. En fremgang på 19 % i forhold til MIO. KR ÅR Tabel 1: Annonceomsætningen, andele - - Tabel : administrationsomkostninger,, /,,,, Direct Mail, Activities TABEL 1: Annonceomsætningen

16 Resultat: Gruppen er opgjort til 4.94 mio. kr. for 13 ekskl. alle former for provision, godtgørelser, rabatter og moms. En fremgang på 8 % i forhold til MIO. KR Diverse Permission marketing Søgeordsannoncering Jobannoncer * Markedspladser ekskl. job* Bannerreklame og partnerskaber *Omsætningen er tilrettet på baggrund af nye indrapporteringer (inkl. Online Boligannoncering) ÅR Tabel 1: Annonceomsætningen, andele - - Tabel : administrationsomkostninger,, /,,,, Direct Mail, Activities TABEL 1: Annonceomsætningen

17 Tabel : Andele i procent Magasiner/Fagblade/Tidsskrifter Andre magasiner Plakat og trafik/ Annonceomsætning i alt < < < < < Tabel 1: Annonceomsætningen, andele - - Tabel : administrationsomkostninger,, /,,,, Direct Mail, Activities INDHOLD

18 1 Annonceomsætningen, andel af markedet i % MIO. KR <1 36 < 1 39 < 1 17 < 1 17 < Plakat og trafik/ Magasiner/Fagblade/Tidsskrifter ÅR Tabel 1: Annonceomsætningen, andele - - Tabel : administrationsomkostninger,, /,,,, Direct Mail, Activities Tabel :

19 aktiviteter Mio. DKK (løbende priser) Direct mails Anden reklame i alt * Omsætningen er tilrettet på baggrund nye indberetninger fra Danmarks Statistik Anden reklame/andre kommercielle aktiviteter i alt er for 13 opgjort til mio. kr. En tilbagegang på 7,7 % i forhold til * * Ændring i % - 15,6 15,7-5,7 -,9,5-7,7 Tabel 1: Annonceomsætningen, andele - - Tabel : administrationsomkostninger,, /,,,, Direct Mail, Activities INDHOLD

20 Resultat: Antallet af er beregnet til.449 mio. stk. En tilbagegang på 5 % i forhold til 1. Produktionen er opgjort til 1.3 mio. kr. En tilbagegang på 19 % i forhold til 1. Distributionen er opgjort til 1.19 mio. kr. En tilbagegang på 1 % i forhold til 1. er således i alt opgjort til.7 mio. kr. for 13. I alt en tilbagegang på 16 % i forhold til MIO. KR Distribution Produktion Distribueret antal husstandsomdelte tryksager i alt, mio. stk ÅR Tabel 1: Annonceomsætningen, andele - - Tabel : administrationsomkostninger,, /,,,, Direct Mail, Activities

21 Direct mails Resultat: Antallet Produktionen af direct af Direct mails mails er beregnet opgjort til 19 til 17 mio. mio. stk. kr. En En tilbagegang fremgang på % i forhold til Distributionen Produktionen af er er opgjort til til 1.47 mio. mio. kr. En kr. fremgang En tilbagegang på 16 % på i forhold % i forhold til 1. til Direct 8. mails Distributionen er således i er alt opgjort til til mio. kr. En for tilbagegang 13. I alt en på fremgang 14 % i forhold på 16 til % i 8. forhold Direct til 1. mails er således i alt opgjort til mio. kr. for 9. I alt en tilbagegang på 15 % i forhold til MIO. KR Distribution Produktion ÅR Tabel 1: Annonceomsætningen, andele - - Tabel : administrationsomkostninger,, /,,,, Direct Mail, Activities 13

22 Resultat: Produktionen af er opgjort til 958 mio. kr. for 13. En tilbagegang på 6 % i forhold til MIO. KR * *Omsætningen er tilrettet på baggrund nye indberetninger fra Danmarks Statistik 1.9* 958 ÅR Tabel 1: Annonceomsætningen, andele - - Tabel : administrationsomkostninger,, /,,,, Direct Mail, Activities

23 Resultat: Gruppen er opgjort til mio. kr. for 13. En tilbagegang på 1 % i forhold til MIO. KR ÅR Tabel 1: Annonceomsætningen, andele - - Tabel : administrationsomkostninger,, /,,,, Direct Mail, Activities 13

24 Resultat: Gruppen reklameartikler er opgjort til 657 mio. kr. for 13. En fremgang på 1 % i forhold til MIO. KR ÅR Tabel 1: Annonceomsætningen, andele - - Tabel : administrationsomkostninger,, /,,,, Direct Mail, Activities

25 aktiviteter Mio. DKK (løbende priser) Direct mails Anden reklame i alt Tabel 1: Annonceomsætningen, andele - - Tabel : administrationsomkostninger,, /,,,, Direct Mail, Activities INDHOLD

26 1 MIO. KR Direct mails ÅR Tabel 1: Annonceomsætningen, andele - - Tabel : administrationsomkostninger,, /,,,, Direct Mail, Activities Tabel 4:

27 administrationsomkostninger Mio. DKK (løbende priser) Ufordelte produktions- og administrationsomkostninger Ændring i % ,7 Tabel 1: Annonceomsætningen, andele - - Tabel : administrationsomkostninger,, /,,,, Direct Mail, Activities INDHOLD

28 Ufordelte produktions- og administrationsomkostninger Resultat: Gruppen er opgjort til mio. kr. for 13. En tilbagegang % i forhold til MIO. KR ÅR Tabel 1: Annonceomsætningen, andele - - Tabel : administrationsomkostninger,, /,,,, Direct Mail, Activities TABEL 5:

29 Definitioner og metode Definition er publikationer af dagbladskarakter, der bringer alsidig nyhedsformidling - som hverdags-, søndags- og weekendaviser samt andre avislignende blade. Gruppen inkluderer såvel betalte som gratis dagblade. Univers Dagbladsgruppen omfatter i alt 31 (31) hverdagsudgivelser (9 landsdækkende, 4 regionale og 18 lokale), i alt 11 (11) søndags- og weekendaviser (6 landsdækkende og 5 regionale) og 1 () gratisaviser - i alt 44 (45) blade. Danske Medier (DM) er den primære datakilde for indrapportering af gruppens omsætning. Metode Der er anvendt samme metode som ved tidligere års undersøgelser: 1. Medlemmer af DM har indberettet annonceomsætningen til foreningen.. har modtaget en samlet opgørelse fra DM. 3. Egenannoncering indgår ikke i opgørelsen over annonceomsætningen. Ekspertpanel Chefkonsulent Henrik Dyring, Kreativitet og Kommunikation (styregruppen), seniorkonsulent Adam Rue, Danske Medier og ekstern lektor, cand.scient. soc. Ole E. Andersen, CBS. Tabel 1: Annonceomsætningen, andele - - Tabel : administrationsomkostninger Definitioner DEFinitioner og Metode metode,, /,,,, Direct Mail, Activities INDHOLD PRINT

30 Definitioner og metode Definition er publikationer, der regelmæssigt udsendes gratis til husstande inden for et, eventuelt flere, klart definerede lokalområder/regionale områder. Univers Antallet af gratis lokale ugeaviser er opgjort til 53 (58), hvoraf de 8 (1) er tilknyttet De Lokale Ugeaviser, som er en fælles salgsorganisation for Danske Distriktsblade (DD) og Provinsens Distriktsblade (PD). Derudover er der 3 (31) uorganiserede ugeaviser og 15 (15) ugeavislignende medier, samt udgivelser med lavere udgivelsesfrekvens end 5 gange årligt, som ikke er medlem af nogen forening. Antallet af gratis regionale søndagsaviser er opgjort til 11 (11). Metode Der er anvendt samme metode som ved tidligere års undersøgelser: 1. Medlemmer af De Lokale Ugeaviser har indberettet annonceomsætningen til medlemsforeningen.. De Lokale Ugeaviser har vurderet de 45 (46) øvrige uorganiserede ugeaviser og ugeavislignende blade, bl.a. på grundlag af tilgængeligt kildemateriale (regnskaber). 3. Summen af 1 og er indrapporteret til regionale søndagsaviser og 1 regional ugeavis har modtaget og besvaret spørgeskema. Beløbene inkluderer som tidligere år en vis produktion af såkaldte centeraviser. I året 13 er der blade, som er ophørt med at udkomme, og tilgang af blade, som alle er talt med for den periode, de er udkommet i. Ekspertpanel Direktør Marianne Bugge Zederkof, Danske Medier (styregruppen), underdirektør Niels Rømeling, De Lokale Ugeaviser og ekstern lektor, cand.scient. soc. Ole E. Andersen, CBS. Tabel 1: Annonceomsætningen, andele - - Tabel : administrationsomkostninger Definitioner DEFinitioner og Metode metode,, /,,,, Direct Mail, Activities INDHOLD

31 Definitioner og metode Definition er defineret som annoncebærende ugeblade, månedsmagasiner og kvartalsmagasiner, der sælges i abonnement eller løssalg. Univers Alle magasiner under Dansk Medier, samt magasiner optaget i Media Scandinavia, i alt 83 (8) titler. Metode Opgørelsen bygger på indrapporterede tal og evaluering. Hvor kildeoplysninger har været tilgængelige, er de benyttet. Derudover har benyttet Gallup Adfacts, der registrerer og opgør annonceomsætningen i et antal blade i henhold til bladenes listepriser, og sammenholdt konkret rapporterede tal med beregnede blades omsætning. Denne metode har gjort det muligt at beregne andre blades omsætning. Ved evalueringerne af annonceomsætning uden denne mulighed er magasinernes annonceomsætning beregnet på grundlag af individuel vurdering, baseret på oplag, frekvens, annoncepriser, annoncemængde og evt. tidligere indberetning. s resultat er baseret på: Antal bladtitler Omsætning Rapporterede tal 67 (66) 89 % (89 %) Opmålte og estimerede tal 16 (16) 11 % (11 %) Ekspertpanel Seniorkonsulent Adam Rue, Danske Medier (styregruppe), markedschef Henrik Thøgersen, Danske Medier, projektleder Pia Munch, Idé-Nyt og ekstern lektor, cand.scient.soc. Ole E. Andersen, CBS. Bemærkning Grænserne mellem købte magasiner, andre magasiner og fagblade/tidsskrifter er ikke præcise, hvorfor det kan anbefales at betragte omsætning og omsætningsudvikling i de tre mediegrupper under ét. Tabel 1: Annonceomsætningen, andele - - Tabel : administrationsomkostninger Definitioner DEFinitioner og Metode metode,, /,,,, Direct Mail, Activities INDHOLD

32 Definitioner og metode / Definition Det generelle ved andre magasiner/gratis forbrugermagasiner er, at de finansieres gennem annonceindtægten, og at de hovedsageligt retter sig mod konsumentmarkedet. De kan være husstandsomdelte, postomdelte efter adresselister, eller fremlagt til fri benyttelse ( ta selv blade). Univers Målingen omfatter i alt 59 (6) bladtitler fra Media Scandinavia/Danske Medier/. Metode Opgørelsen bygger på indrapporterede tal og evaluering. Hvor kildeoplysninger har været tilgængelige, er de benyttet. Derudover har benyttet Gallup Adfacts, der registrerer og opgør annonceomsætningen i et antal blade i henhold til bladenes listepriser, og sammenholdt konkret rapporterede tal med beregnede blades omsætning. Denne metode har gjort det muligt at beregne andre blades omsætning. Ved evalueringerne af annonceomsætning uden denne mulighed er magasinernes annonceomsætning beregnet på grundlag af individuel vurdering, baseret på oplag, frekvens, annoncepriser og annoncemængde. s resultat er baseret på: Antal bladtitler Omsætning Rapporterede tal 7 (34) 59 % (6 %) Opmålte og estimerede tal 3 (8) 41 % (38 %) Ekspertpanel Seniorkonsulent Adam Rue, Danske Medier (styregruppe), markedschef Henrik Thøgersen, Danske Medier, projektleder Pia Munch, Idé-Nyt og ekstern lektor, cand.scient.soc. Ole E. Andersen, CBS. Bemærkning Grænserne mellem købte magasiner, andre magasiner og fagblade/tidsskrifter er ikke præcise, hvorfor det kan anbefales at betragte omsætning og omsætningsudvikling i de tre mediegrupper under ét. Tabel 1: Annonceomsætningen, andele - - Tabel : administrationsomkostninger Definitioner DEFinitioner og Metode metode,, /,,,, Direct Mail, Activities INDHOLD

33 Definitioner og metode Definition bringer information til forholdsvist præcist afgrænsede målgrupper, med branche-, forenings- eller interessefællesskab i bred betydning og giver denne information en selvstændig redaktionel behandling. Univers Alle annoncebærende blade, der enten er registreret som medlemmer af Danske Medier (DM) og/eller optaget i Media Scandinavia under Fagblade, medlemsblade m.v.. For 13 er medtaget 45 (463) reklamebærende fagblade. Antal reklamebærende medlemmer af DM var ultimo (95) fagblade/tidsskrifter. Reklamebærende fagblade/tidsskrifter uden for DS, er af opgjort til 149 (168). Metode Opgørelsen omfatter en direkte indrapportering af annonceomsætning til DM og samt evaluering af ikke rapporterede fagblade. DM har rapporteret for 14 (165) reklamebærende medlemsblade og evalueret 73 (139). har rapporteret for 33 (4) og evalueret 13 (13) fagblade. s resultat er baseret på: Antal bladtitler Omsætning Indrapporterede tal 47 (5) 7 % (75 %) Estimerede tal 3 (71) 8 % (5 %) Ekspertpanel Markedschef Henrik Thøgersen, Danske Medier (styregruppe), seniorkonsulent Adam Rue, Danske Medier, projektleder Andrea Mølkvist Illemann, Idé-Nyt og ekstern lektor, cand.scient.soc. Ole E. Andersen, CBS. Bemærkning Grænserne mellem købte magasiner, andre magasiner og fagblade/tidsskrifter er ikke præcise, hvorfor det kan anbefales at betragte omsætning og omsætningsudvikling i de tre mediegrupper under ét. Tabel 1: Annonceomsætningen, andele - - Tabel : administrationsomkostninger Definitioner DEFinitioner og Metode metode,, /,,,, Direct Mail, Activities INDHOLD

34 Definitioner og metode Definition er årbøger, handelskalendere, kataloger, branchevejvisere, telefonbøger og lokale vejvisere. Nogle har indtægter både ved annoncesalg og bogsalg, men langt størsteparten af oplagene distribueres gratis, for eksempel som husstandsomdelte. Univers Målingen omfatter 8 (45) titler fra Media Scandinavia/Dansk Oplagskontrol. Metode Opgørelsen er foretaget ved direkte forespørgsel til 6 (6) forlag. 4 (4) forlag har indrapporteret annonceomsætningen til. De resterende titlers omsætning er estimeret på basis af de øvrige indsamlede data og indrapportering for tidligere år. 89 % (89 %) af gruppens omsætning og 84 % (8 %) af antallet af titler i 13 er indrapporteret. Ekspertpanel Direktør Marianne Bugge Zederkof, Danske Medier (styregruppen), produktchef Bo Møller, Eniro Danmark og ekstern lektor, cand.scient.soc. Ole E. Andersen, CBS. Bemærkning Den opgjorte omsætning inkluderer ikke annoncørernes evt. kombinationsannoncering på tet. Tabel 1: Annonceomsætningen, andele - - Tabel : administrationsomkostninger Definitioner DEFinitioner og Metode metode,, /,,,, Direct Mail, Activities INDHOLD

35 Definitioner og metode Definition omfatter reklame i og uden på offentlige transportmidler, på taxaer, plakatsøjler, buslæskærme, anden indendørs og udendørs displayreklame, reklame ved indkøbscentre, plakattavler/billboards på husgavle og ved store veje i større byer, stilladser samt lysaviser/-reklame. Univers 11 (1) udbydere. Metode 11 udbydere har fået tilsendt spørgeskema; 6 har svaret. De 5 udbydere, der ikke har svaret, er tilsammen estimeret til en omsætning på 7 % af den indrapporterede omsætning. Der findes ikke nogen samlet opgørelse over privat reklameplads på husgavle og tage af huse i storbyer, og derfor er denne gruppe ikke medtaget i rapporten. Ekspertpanel Chefkonsulent Henrik Dyring, Kreativitet og Kommunikation (styregruppen), business intelligence manager Jesper Bækmark, AFA JCDecaux A/S, analysechef Morten Askholm, Clear Channel samt ekstern lektor, cand. scient.soc. Ole E. Andersen, CBS. Tabel 1: Annonceomsætningen, andele - - Tabel : administrationsomkostninger Definitioner DEFinitioner og Metode metode,, /,,,, Direct Mail, Activities INDHOLD

36 Definitioner og metode Definition reklame består af programsponsering, reklamespots og tekst-tv. Der er medtaget kanaler der specifikt har reklamesalg til det danske marked. Univers 5 kommercielle landsdækkende stationer (, Zulu, Charlie, FRI, News, 3, 3+, 3 PULS, 3 Sport1, 3 Sport, Kanal 4, Kanal 5, 6 eren, 7 eren, Discovery Channel, TLC, National Geographic, Canal8 sport, Canal9, DK4, Disney, Disney XD, Cartoon Network, M, Vh1 og Boomerang), 9 regionale stationer (Bornholm, Fyn, Lorry, Midt-vest, Nord, Syd, Øst og Østjylland) og 4Nordjyske. Metode har udsendt spørgeskemaer til 3 () stationer, 13 (1) har responderet. De stationer med begrænset sendetid har ikke modtaget et skema, men deres omsætning er beregnet til 1,5 % af den indrapporterede lokale omsætning. Ekspertpanel Chefkonsulent Henrik Dyring, Kreativitet og Kommunikation (styregruppen), research and inventory director Kristian Arnaa, 3, souchef salg/chef for reklameplanlægningen Jacob Holbech Rasmussen DANMARK, og ekstern lektor, cand.scient.soc. Ole E. Andersen, CBS. Tabel 1: Annonceomsætningen, andele - - Tabel : administrationsomkostninger Definitioner DEFinitioner og Metode metode,, /,,,, Direct Mail, Activities INDHOLD

37 Definitioner og metode Definition reklame består af nationale og lokale reklamespots, programsponsering og events. Univers har konstateret ca. 74 kommercielle radiostationer, der helt eller delvist finansieres via radioreklame. For 13 omfatter undersøgelsen 44 (44) radiostationer, som anses som værende de væsentligste på grund af det lokale markeds størrelse med radioomsætning og befolkningsgrundlag. De øvrige kommercielle radiostationer vurderes af branchen som beskedne blandt andet på grund af begrænsede og særligt placerede sendetider. Metode har sendt spørgeskema til 44 (44) stationer, hvoraf 39 (41) har svaret. De stationer, som ikke har modtaget spørgeskema, anslås fortsat til 4 % af den indrapporterede lokale annonceomsætning. Events anslås ligeledes til 6 % af den lokale omsætning. 95 % (95 %) af gruppens omsætning i 13 er indrapporteret. Ekspertpanel Direktør Marianne Bugge Zederkof, Danske Medier Research (styregruppen), direktør Ole Søndergaard, ABC og ekstern lektor, cand.scient.soc. Ole E. Andersen, CBS. Tabel 1: Annonceomsætningen, andele - - Tabel : administrationsomkostninger Definitioner DEFinitioner og Metode metode,, /,,,, Direct Mail, Activities INDHOLD

38 Definitioner og metode Definition reklame er de reklamefilm, som vises før hovedfilmen i biografsale med reklamebærende biograflærreder. Multibiografer er medtaget som antal forevisningsrum. Univers Danmarks Statistik har oplyst, at der i Danmark i 13 fandtes 41 (45) biografsale. Nærværende undersøgelse omfatter 8 (39) biografsale fordelt på 53 (53) geografiske lokaliteter, idet en del lokaliteter (multibiografer) repræsenterer flere biografsale. De udenfor liggende biografsale viser ikke reklame og benyttes ikke udelukkende til biografdrift. Mange af dem spiller ikke alle ugens dage og er ofte mere sæsonbetonede i deres aktiviteter. har efter samråd med branchen valgt at se bort fra disse biografer i undersøgelsen af biografreklame. Der er enkelte biografer, der viser lokale reklamer via anden udbyder end Dansk Reklame Film. Metode Dataindsamlingen bygger på indrapporterede data fra Dansk Reklame Film, repræsenterende 8 (39) biografsale. Dansk Reklame Film repræsenterede ca. 75 % af samtlige solgte biografbilletter i 13. Omsætningen i biografreklame omfatter visning af både landsreklamefilm og lokalreklame. Ekspertpanel Chefkonsulent Henrik Dyring, Kreativitet og Kommunikation (styregruppen), research manager Rasmus B. Andersen, Dansk Reklame Film og ekstern lektor, cand.scient.soc. Ole E. Andersen, CBS. Tabel 1: Annonceomsætningen, andele - - Tabel : administrationsomkostninger Definitioner DEFinitioner og Metode metode,, /,,,, Direct Mail, Activities INDHOLD

39 Definitioner og metode Definition reklame defineres som websites der specifikt har reklamesalg til det danske marked. Univers Medlemmer af Foreningen af Danske Interaktive Medier, (FDIM). I alt 113 (16) medlemmer repræsenterende 67 (99) sites i 13. Mobil og Web annonceomsætning Mobil og Web annonceomsætning er opgjort som en del af den totale annonceomsætning fordelt på de relevante annonceringsformer. Mobilannoncering er opgjort til kr. 78,4 mio. kr. i 13 mod 39,9 mio. kr. i 1. Omsætningen omfatter kun annoncering, der er indkøbt til en specifik afvikling på mobile enheder. Web annoncering er estimeret til kr. 63,4 mio. kr. i 13 mod estimeret kr. 39 mio. kr. i 1. Metode FDIM s opgørelse for 13 er en kombination af medlemmernes indberetning til revisions- og rådgivningsfirmaet Deloitte og markedsestimater og omfatter nu også f.eks. rubriksites og directorysites (typisk telefonbogsannoncer) samt søgeordsannoncering og permission marketing (typisk s). 3 % (36 %) beløbet er indrapporteret af FDIM s medlemmer. 68 % (64 %) fremkommer som et estimat over de ikke-indrapporterende dele af markedet. Ekspertpanel Chefkonsulent Henrik Dyring, Kreativitet og kommunikation (styregruppen), souschef salg/chef for reklameplanlægningen Jacob Holbech Rasmussen, DANMARK, digital chef Allan Sørensen, Danske Medier og ekstern lektor, cand.scient.soc. Ole E. Andersen, CBS. Tabel 1: Annonceomsætningen, andele - - Tabel : administrationsomkostninger Definitioner DEFinitioner og Metode metode,, /,,,, Direct Mail, Activities INDHOLD

40 Definitioner og metode Definition er defineret som detailhandelens reklameaviser, kataloger, brochurer og tilsvarende distribueret til potentielle købere direkte og/eller gennem detailhandelen eller anden distributionskanal. Univers Opgørelsen over gruppen husstandsomdelte tryksager omfatter omkostningerne til produktion og distribution. En del af den kreative produktion indgår i den samlede opgørelse over ufordelte produktions- og administrationsomkostninger. Metode Fra Berger Plus og MediaPrint er indhentet oplysninger om produktionspriser, mens oplysninger om antal stk., vægt og distributionsomkostninger er opgjort fra oplysninger fra Brancheforeningen af Danske Distributionsvirksomheder og Post Danmark. I 13 vurderes det, at de husstandsomdelte tryksager havde en gennemsnitsvægt på 5,5 g (6 g). Ekspertpanel Analysechef Gitte Springborg, FK Distribution (styregruppen), analysechef Peter Hatlö, Post Danmark og ekstern lektor, cand.scient.soc. Ole E. Andersen, CBS. Tabel 1: Annonceomsætningen, andele - - Tabel : administrationsomkostninger Definitioner DEFinitioner og Metode metode,, /,,,, Direct Mail, Activities INDHOLD

41 Definitioner og metode Direct Mail Definition Direct mails er defineret som adresserede breve, som indeholder et markedsføringsbudskab og/eller et salgs- og servicetilbud. Modtagerne kan være såvel privat- som erhvervspersoner. Univers Opgørelsen over gruppen direct mails omfatter omkostningerne til produktion og distribution. En del af den kreative produktion indgår i den samlede opgørelse over ufordelte produktions- og administrationsomkostninger. Metode Fra Berger Plus og Media Print er indhentet oplysninger om produktionspriser, som viser et fald pr. stk. på ca. 1 %, mens oplysningerne om antal stk. er indhentet hos Post Danmark (Index Danmark/Gallup). Index Danmark har i forbindelse med målinger 13 foretaget enkelte metodiske ændringer, der bevirker, at antal stk. bliver relativt højere end tidligere år. Distributionsomkostningerne pr. stk. viser et fald på ca. 7 %. Ekspertpanel Analysechef Gitte Springborg, FK Distribution (styregruppen), analysechef Peter Hatlö, Post Danmark og ekstern lektor, cand.scient.soc. Ole E. Andersen, CBS. Tabel 1: Annonceomsætningen, andele - - Tabel : administrationsomkostninger Definitioner DEFinitioner og Metode metode,, /,,,, Direct Mail, Activities INDHOLD

42 Definitioner og metode Definition er defineret som materiale til anvendelse på udsalgssteder til støtte for distribution og salg af mærker, promotionmateriale som brugervejledninger, garantikort, reklame for tilknyttede produkter, distribueret med varen, (eksklusiv selve emballagen). Univers Alle danske trykkeriers reklametryksagsproduktion - tillagt import, fratrukket eksport. Opgørelsen over gruppen omfatter kun omkostninger til produktion (trykning). Den kreative produktion (layout, design, foto, sats m.m.) indgår i den samlede opgørelse over ufordelte produktions- og administrationsomkostninger. Metode Oplysninger fra Varestatistikken og Im- og Eksportstatistikken fra Danmarks Statistik er anvendt. Den specificerer tryksagsreklame i to varenumre varekataloger og reklametryksager og lign. varer, undt. varekataloger. Herfra er fratrukket beløb for de beregnede produktionsomkostninger for husstandsomdelte tryksager og direct mails. Danmark Statistik tilpasser løbende deres opgørelser. For ovennævnte varenumre er der pr. 1. juli 11 sket en ændring i KN-koderne. Ekspertpanel Analysechef Gitte Springborg, FK Distribution (styregruppen), analyse - chef Peter Hatlö, Post Danmark og ekstern lektor, cand.scient.soc. Ole E. Andersen, CBS. Tabel 1: Annonceomsætningen, andele - - Tabel : administrationsomkostninger Definitioner DEFinitioner og Metode metode,, /,,,, Direct Mail, Activities INDHOLD

43 Definitioner og metode Definition indeholder den samlede værdi af indgåede sponsoraftaler med eksponering på det danske marked. Det være sig penge som værdien af naturalier som tøj, rekvisitter, udstyr, kontorudstyr, trykning af materialer m.v. opgjort i vejledende butikspriser. I undersøgelsen er der ikke taget højde for den helt private form for sponsering. Sponsering af fjernsynsprogram mer er medtaget under reklame. Univers Danmarks Idrætsforbund organiserer 64 (64) specialforbund med over 1. foreninger, hvor der i alt er registreret flere end 1,9 millioner medlemmer. Metode Opgaven er løst ud fra en arbejdsmodel, der beskriver sportens verden inddelt i forbund, foreninger og enkeltpersoner. har i samarbejde med Sport One Danmark A/S lavet en spørgeskemaundersøgelse til de 3 grupper. Ved udvælgelsen af foreninger og enkeltpersoner er der taget højde for sportsgrene og placeringer (superliga/elitedivision, divisioner), der er de bedst mediedækkede og derved repræsenterer størstedelen af sponsoromsætningen. (Anslået til 9 %.) I alt 64 (64) specialforbund har fået tilsendt spørgeskemaet, og 39 (37) har responderet. Af 316 (31) foreninger, der repræsenterer 1 (1) forskellige specialforbund har 316 (31) fået tilsendt spørgeskema og 15 (11) har responderet. Af 14 (14) enkeltpersoner, der repræsenterer 3 (4) forskellige specialforbund har 36 (8) responderet. I alt opnås en svarprocent på 37 % (37%). I spørgeskemaet er der spurgt om den samlede værdi af sponsoraftaler, inkl. bandereklame, som er indgået. For foreninger ønskedes oplyst, hvilken række deres højst placerede hold havde, både for kvinder og mænd. På grundlag af de indkomne svar er der foretaget en opregning af foreninger og enkeltpersoner, som ikke har svaret. Årets større idrætsbegivenheder er som tidligere estimeret. For at justere for den sponseringsdel, som ligger uden for det undersøgte univers, er den anslået til min. 1 % af helheden i lighed med tidligere år. Ekspertpanel Souschef salg/chef for reklameplanlægningen Jacob Holbech Rasmussen, DANMARK (styregruppen), kommerciel direktør Kim Kristoffersen og koordinator Carsten Hjøllund, Sport One Danmark A/S samt ekstern lektor, cand.scient.soc. Ole E. Andersen, CBS. Tabel 1: Annonceomsætningen, andele - - Tabel : administrationsomkostninger Definitioner DEFinitioner og Metode metode,, /,,,, Direct Mail, Activities INDHOLD

44 Definitioner og metode Definition er en del af den massekommunikation, der skal styrke et firmas image og afsætning. Det omfatter promotion materiale og/eller gaver. Det kan være objekter med påtryk af en virksomheds navn og/eller logo, som beklædning, gaveartikler og brugsting. Vi er opmærksomme på, at en del reklameartikler erhverves af f.eks. sportsklubber med videresalg for øje. Univers Alle 37 (38) distributørmedlemmer af Brancheforeningen for. Metode har sendt spørgeskema til alle distributørmedlemmerne. 11 (11) har svaret. Virksomheder, som ikke har svaret, er individuelt evalueret på basis af tidligere års indrapportering og ekspertpanelets skøn. Ekspertpanel Direktør Thomas Larsen, Profil Reklamegaver og ekstern lektor, cand.scient. soc. Ole E. Andersen, CBS. Tabel 1: Annonceomsætningen, andele - - Tabel : administrationsomkostninger Definitioner DEFinitioner og Metode metode,, /,,,, Direct Mail, Activities INDHOLD

45 Definitioner og metode Ufordelte produktionsog administrationsomkostninger Generelt Hovedformålet med at opgøre det samlede danske reklameforbrug er at estimere samfundets (virksomheder, private personer, offentlige institutioner mv.) samlede udgifter til reklame. I undersøgelsen fokuseres der naturligt på, at det samlede reklameforbrug relateres til mediagrupper, hvilket indebærer at opgørelsen af reklameforbruget primært er baseret på oplysninger indhentet fra media. Men der vil ofte være forskel mellem annonceomkostning og den udgift annoncøren betaler, idet medias omsætning opgøres netto - dvs. fratrukket eventuelle provisioner, godtgørelser og rabatter og dermed ikke inkluderer produktions- og administrationsomkostninger. For at opfylde målsætningen om, at undersøgelsen tilnærmelsesvis skal afspejle de danske virksomheders reklameforbrug, er det derfor nødvendigt at inddrage omkostningerne til produktion, rådgivning, ekspedition, administration m.v., som er påløbet i reklame- og mediabureauleddet. Definition I opgørelsen af ufordelte produktions- og administrationsomkostninger er estimeret reklamebureauernes/produktionsleddets omkostninger. Univers Tidligere var universet medlemmerne af Kreativitet og Kommunikation (DRRB). Ændrede forhold med hensyn til indberetning af omsætningstal fra især de udenlandsk ejede medlemmer af DRRB har imidlertid gjort det nødvendigt at opgøre ufordelte produktions- og administrationsomkostninger, som det gøres i flere andre lande. Metode De samlede produktions- og administrationsomkostninger hos Kreativitet og Kommunikations bureauerne har over årene haft et klart sammenhæng med den opgjorte totale annonceomsætning, hvorfor det siden 4 blev besluttet at opgøre dem som en procentdel heraf. Det således estimerede beløb indeholder ikke annoncørernes egne interne omkostninger. Procentdelen er reduceret fra 6 på grund af den ændrede metode for opgørelse af gruppen. Procentdelen er igen ændret for 9 og for 13. Ekspertpanel Chefkonsulent Henrik Dyring, Kreativitet og Kommunikation (styregruppe), chefredaktør Finn Graversen, Bureaubiz og ekstern lektor, cand.scient. soc. Ole E. Andersen, CBS. Tabel 1: Annonceomsætningen, andele - - Tabel : administrationsomkostninger Definitioner DEFinitioner og Metode metode,, /,,,, Direct Mail, Activities INDHOLD

46 Table 1: Mill. DKK (current prices) Newspapers Local weeklies Magazines Paid magazines Other magazines Trade journals and periodicals Yearbooks Television Cinema Total Ad Spend mio. kr ,9,74 1, , , ,688 14,695,735,554 1, , ,85 14,35,65,143 1, , ,147 1,135 1,946,33 1, , ,64 1,415 1,98,59 1, , ,144 13,85 1,699 1, , , ,59 1,878 1, , ,94 1,51 Change in % Tabel 1: Annonceomsætningen, andele - - Tabel : administrationsomkostninger,, /,,,, Direct Mail, Activities

47 Table : Share of Advertising Expenditure Allocation in % Newspapers Local weeklies Magazines Paid magazines Other magazines Trade journals and periodicals Yearbooks Television Cinema Total Ad Spend < < < < < Tabel 1: Annonceomsætningen, andele - - Tabel : administrationsomkostninger,, /,,,, Direct Mail, Activities APPENDIX A: ENGLISH SUMMARY

48 Table 3: Other Advertising/Other Commercial Activities 7 13 Mill. DKK (current prices) Door-to-Door Direct mails Other printed matters (advertising) Sports sponsorship Promotional products Total Other Advertising ,131 1,76, ,1 3,9 1,759 1,856 1, ,587,884 1,488 1,695 1, ,718,799 1,439 1,561 1, ,55,634 1,556 1,399 1, ,47, ,9 1, ,691,7 1, , ,175 Change in % Tabel 1: Annonceomsætningen, andele - - Tabel : administrationsomkostninger,, /,,,, Direct Mail, Activities APPENDIX A: ENGLISH SUMMARY

49 Table 4: Activities Allocation in % Door-to-Door Direct mails Other printed matters Sport sponsorship Promotional products Total Other Advertising Tabel 1: Annonceomsætningen, andele - - Tabel : administrationsomkostninger,, /,,,, Direct Mail, Activities APPENDIX A: ENGLISH SUMMARY

50 Mill. DKK (current prices) Unallocated production and administration costs Change in % 5,181 4,97 4,567 4,689 4,951 4,854 4, Tabel 1: Annonceomsætningen, andele - - Tabel : administrationsomkostninger,, /,,,, Direct Mail, Activities APPENDIX A: ENGLISH SUMMARY

51 Appendix B: Svensk Reklammarknad 13 Marknadskommunikation 13 M SEK, Löpande priser, netto, inkl reklamskatt. Procentuell förändring jämfört med föregående år. Mediegrupp Medieinvesteringar Dagspress Gratisdistribueradetidningar Populärpress Fackpress Bilagor totalt Tryckta kataloger Direktreklam Text- Bio totalt Mobilmarknadsföring Utomhusreklam Butiksmedia 13 ±% , , , , , 38-3, , ,1 7-7, 67-9, , , , , Summa medieinvesteringar ,8 4,5 Tabel 1: Annonceomsætningen, andele - - Tabel : administrationsomkostninger,, /,,,, Direct Mail, Activities

52 Appendix B: Svensk Reklammarknad Detta är det 31:e året i rad som IRM publicerar årsrapporten: Svensk Reklammarknad. Det är en heltäckande sammanställning över nettoinvesteringar i marknadskommunikation. Rapporten togs ursprungligen fram av Informations- och massmediegruppen, vid Handelshögskolan på Göteborgs universitet, som en första kartläggning av den svenska reklammarknaden. Sedan 199, då IRM etablerades som ett oberoende institut, har rapporten kontinuerligt fördjupats och innehållet väsentligt breddats. IRM undersöker och kartlägger kontinuerligt den svenska reklam- och mediemarknaden, samt genomför analyser och gör prognoser avseende reklammarknadens utveckling. IRM är en ekonomisk förening vars huvudmän och medlemmar representerar alla sfärer inom reklam- och medie sektorn; Sveriges Annonsörer, Clear Channel Sverige AB, Eniro Sverige AB, Gratistidningarnas Förening, Fairlink, branschen RAB AB, Sponsrings- och Eventföreningen, Sveriges Marknadsförbund, IAB Sverige AB, Sveriges Tidskrifter, Sveriges kommunikationsbyråer, SWEDMA (Swedish Direct Marketing Association), TU, 3, 4 och Kanal 5. Andra rapporter från IRM är Reklam- & Medieprognos, Nordisk reklammarknad, Internationella reklammarknader och kvartalsrapporter. Rapporterna ingår i IRM:s helårsabonnemang, men kan även köpas separat. Dessutom publiceras ett antal specialanalyser per år. Det publicerade materialet kan också abonneras på via IRM:s tjänst, som är en databas tillgänglig via hemsidan. För information om IRM:s rapporter och tjänster besök IRM:s hemsida; Tobias Hedström Peter Mackhé Jan Ekman IRM, Brahegatan 9, Stockholm E-post: info@irm-media.se, Tabel 1: Annonceomsætningen, andele - - Tabel : administrationsomkostninger,, /,,,, Direct Mail, Activities APPENDIX B: SVENSK REKLAMMARKNAD

53 Appendix C: Det norske reklamemarkedet 13 Mkr, netto, innsamlet medieomsetning, endring i prosent, løpende priser. Mediegruppe Medieinvesteringar Dagspresse Innstikk dagspresse Gratisaviser Fagpresse Ukepresse/magasiner Trykte Kataloger Direktereklame Kino t Mobil Merkevare Utendørsreklame TOTAL medieomsetning 13 ±% , 514,4 * 479-4, , ,4 11-9, , 595-1, , 1,6 34,1, ,3 Tabel 1: Annonceomsætningen, andele - - Tabel : administrationsomkostninger,, /,,,, Direct Mail, Activities

54 Appendix C: Det norske reklamemarkedet, definitioner Mediamarkedet i 13 IRM er et uavhengig og selvfinansiert institutt hvis formål er å kontinuerlig undersøke og kartlegge det svenske reklame- og mediemarkedet. Fra og med 6 omfatter IRMs målinger også det norske reklame- og mediemarkedet. Instituttet gjennomfører analyser og lager prognoser når det gjelder reklamemarkedets utvikling og publiserer regelmessig rapporter og publikasjoner. IRM ble startet i 1984 som et prosjekt innen rammen for Handelshøgskolen i Göteborg og er siden 199 en økonomisk forening med 16 medlemmer som representerer alle sfærer innen reklame- og mediesektoren i Sverige. IRM publiserer løpende kvartalsstatistikk for følgende medier: dagspresse, fagpresse, ukepresse, direktereklame,, radio, kino, utendørs, t og kataloger. Statistikken baseres på innrapporterte nettotall for annonsesalget i de ulike mediene og gir et mål på mediemarkedets faktiske størrelse og utvikling over tid. Slik får du tilgang til IRMs statistikk. Du bestiller enklest gjennom vår nettbutikk eller ved å sende en e-post til irm@irm-media.no. Ring oss gjerne på , så svarer vi på dine spørsmål. Tobias Hedström Jan Ekman Peter Mackhé og Erik Wilberg IRM, Brahegatan 9, Stockholm E-post: irm@irm-media.no, Tabel 1: Annonceomsætningen, andele - - Tabel : administrationsomkostninger,, /,,,, Direct Mail, Activities APPENDIX C: DET NORSKE REKLAMMARKEDET