Selskabsmeddelelse. DONG Energy offentliggør resultatet af sin børsnotering, herunder en udbudskurs på DKK 235 pr. udbudt aktie. Nr.
|
|
- Malene Asmussen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Selskabsmeddelelse Nr. 19/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN DONG Energy A/S Kraftværksvej 53 Skærbæk 7000 Fredericia Denne meddelelse udgør ikke et prospekt, og intet i denne meddelelse indeholder et udbud af værdipapirer. Ingen person bør købe eller tegne værdipapirer i DONG Energy A/S ( DONG Energy eller Selskabet ), medmindre dette sker på grundlag af oplysninger i prospektet, der er offentliggjort af DONG Energy i forbindelse med udbuddet og optagelsen af sådanne værdipapirer til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S ( Nasdaq Copenhagen ). CVR-nr juni 2016 DONG Energy offentliggør resultatet af sin børsnotering, herunder en udbudskurs på DKK 235 pr. udbudt aktie DONG Energy offentliggør i dag resultatet af sin børsnotering ( Udbuddet ), herunder den endelige udbudskurs på DKK 235 pr. udbudt aktie. Optagelse til handel og officiel notering af DONG Energy s aktier på Nasdaq Copenhagen forventes at finde sted den 9. juni Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler: Som repræsentant for majoritetsaktionæren glæder det mig meget, at interessen for at blive en del af DONG Energy s ejerkreds har været så stor både blandt private og professionelle investorer. Det giver DONG Energy et solidt fundament for at fastholde og udvikle sin position som et af verdens førende grønne energiselskaber. Jeg synes, at der er grund til at anerkende ledelsen og medarbejderne for deres hårde arbejde i forbindelse med børsnoteringen. Thomas Thune Andersen, formand for bestyrelsen i DONG Energy, udtaler: Det er et privilegium at byde velkommen til alle nye aktionærer, såvel de professionelle investorer som de mange danske privatinvestorer. Jeg betragter det som en tillidserklæring til ledelsen og de mange dygtige og dedikerede medarbejdere, som konstant arbejder for at gøre DONG Energy til et globalt førende selskab inden for vedvarende energi. Jeg ser frem til at videreudvikle selskabet sammen med vores nye og eksisterende aktionærer. Henrik Poulsen, administrerende direktør i DONG Energy, udtaler: "Jeg er glad for den positive feedback, vi har fået fra investorer rundt om i verden, og den tillid, de har vist os ved at blive aktionærer i DONG Energy. Vi vil arbejde hårdt for at indfri deres forventninger i vores fortsatte indsats som førende inden for omstillingen til et mere bæredygtigt energisystem. Alle DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner og har hovedsæde i Danmark. Omkring ambitiøse medarbejdere er beskæftiget med at udvikle, opføre og drive havmølleparker, producere el og varme fra vores kraftværker, levere energi til privat- og erhvervskunder og producere olie og gas. Koncernomsætningen udgjorde DKK 71 mia. (EUR 9,5 mia.) i For yderligere oplysninger henvises til
2 medarbejdere i DONG Energy bør være stolte over at have opbygget en af de hurtigst voksende, grønneste og mest innovative energikoncerner i Europa. Resumé af Udbuddet Den endelige udbudskurs fastsættes til DKK 235 pr. udbudt aktie, hvilket giver DONG Energy en markedsværdi på DKK 98,2 mia. Det samlede antal aktier (ekskl. aktier omfattet af overallokeringsretten), som sælges i Udbuddet, er stk. aktier, svarende til 17,4% af Selskabets aktiekapital og svarende til det maksimale antal aktier udbudt til salg i Udbuddet (ekskl. aktier omfattet af overallokeringsretten) De sælgende aktionærer, bortset fra den danske stat og SEAS-NVE Holding A/S, har givet Emissionsbankerne en overallokeringsret på yderligere stk. aktier, svarende til 15% af det endelige antal aktier, der sælges i Udbuddet (ekskl. aktier omfattet af overallokeringsretten). Overallokeringsretten kan udnyttes helt eller delvist indtil 8. juli 2016 Bruttoprovenuet fra Udbuddet vil udgøre DKK 17,1 mia., hvis overallokeringsretten ikke udnyttes, og DKK 19,7 mia., hvis overallokeringsretten udnyttes fuldt ud Mere end nye investorer er blevet tildelt aktier i DONG Energy i forbindelse med Udbuddet Private investorer i Danmark har fået tildelt ca. 10% af de udbudte aktier, og 90% er tildelt danske og internationale institutionelle investorer For individuelle ordrer med en kursværdi på mere end DKK 3 mio. er den individuelle tildeling fastsat af de sælgende aktionærer i samråd med Selskabets bestyrelse og Joint Global Coordinators. For ordrer fra private investorer med en kursværdi til og med DKK 3 mio. er tildelingen foretaget matematisk - og alle antal aktier er rundet ned til nærmeste hele antal - som følger: o For ordrer op til og med 212 stk. aktier (svarende til DKK ) er der sket fuld tildeling o For ordrer op til og med aktier (svarende til DKK ) er der sket tildeling af 212 stk. aktier samt 15% af den resterende ordre o For ordrer på mere end stk. aktier er der sket tildeling af 499 stk. aktier samt 5% af den resterende ordre DONG Energy vil ved Udbuddets afvikling købe stk. udbudte aktier fra de sælgende aktionærer, svarende til en samlet værdi på DKK 53 mio., med henblik på at sikre, at DONG Energy har det antal aktier, som Selskabet eventuelt skal levere til deltagerne i et nyt incitamentsprogram efter vesting af første tildeling af resultatbaserede
3 aktieenheder (PSU er) efter den første resultatperiode. Det nye incitamentsprogram vil blive lanceret efter Udbuddets gennemførelse Umiddelbart efter Udbuddets afvikling, herunder forud for udnyttelse af overallokeringsretten og Selskabets udstedelse af op til stk. fondsaktier til opfyldelse af dets medarbejderaktieprogram og lederaktieprogram som beskrevet i Prospektet offentliggjort den 26. maj 2016, vil visse aktionærer have følgende aktiebesiddelser (inkl. aktier omfattet af overallokeringsretten): o Den danske stat: 50,4% o New Energy Investment S.à.r.l.: 14,7% o SEAS-NVE Holding A/S: 9,6% o ATP: 4,0% o Nye investorer: 17,4% o Øvrige: 1 3,9% De udbudte aktier forventes optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen under symbolet DENERG. Optagelse til handel og officiel notering af aktierne forudsætter bl.a., at Nasdaq Copenhagen godkender fordelingen af de udbudte aktier på den første handelsdag (som forventes at være den 9. juni 2016), at Udbuddet ikke tilbagekaldes forud for afvikling (som forventes at finde sted den 13. juni 2016), og at Selskabet offentliggør en meddelelse herom. Aktierne forventes at blive leveret omkring den 13. juni 2016 mod kontant betaling i danske kroner. Aktierne vil blive leveret elektronisk på afregningsdatoen til investors konto i VP Securities A/S og gennem Euroclear og Clearstream. Al afregning i forbindelse med Udbuddet vil finde sted i den permanente ISIN-kode DK Nedenfor vises en tidsplan for de forventede vigtigste begivenheder efter Udbuddet. Første handels- og officielle noteringsdag for aktierne på Nasdaq Copenhagen i den permanente ISIN-kode (forudsat at Udbuddet ikke tilbagekaldes) 9. juni 2016 Gennemførelse af Udbuddet, inkl. afregning af de udbudte aktier (ekskl. overallokeringsaktier, medmindre overallokeringsretten er udnyttet inden denne dato) og offentliggørelse af en meddelelse, hvori det bekræftes, at Udbuddet ikke vil blive tilbagekaldt.13. juni 2016 Forventet udstedelse af op til stk. fondsaktier til opfyldelse af Selskabets forpligtelse 1 Omfatter sælgende aktionærer, som ikke er anført ovenfor (dvs. PFA Pension, Forsikringsaktieselskab, Insero Horsens, Nyfors Entreprise A/S, SE a.m.b.a. og Aura Energi a.m.b.a), nuværende medarbejderaktionærer og Selskabet. Der henvises til Bilag 1 for yderligere detaljer.
4 i henhold til medarbejderaktieprogrammet og lederaktieprogrammet 27. juni 2016 Yderligere oplysninger om Udbuddet fremgår af meddelelsen om kursfastsættelse, som er vedhæftet som Bilag 1 med oplysninger om statistik om Udbuddet, aktiekapital, ejerstruktur og lock-up arrangementer. Banksyndikat og rådgivere J. P. Morgan Securities plc., Morgan Stanley & Co International plc. og Nordea Markets (division af Nordea Bank Danmark A/S) fungerer som Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Citigroup Global Markets Limited, Danske Bank A/S og UBS Limited fungerer som Joint Bookrunners. ABG Sundal Collier Denmark, filial af ABG Sundal Collier ASA, Norge, Coöperatieve Rabobank U.A og RBC Europe Limited (handlende som RBC Capital Markets) fungerer som Co-lead Managers. Lazard & Co., Limited fungerer som finansiel rådgiver for DONG Energy, og Rothschild fungerer som finansiel rådgiver for den danske stat som majoritetsaktionær. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Media Relations Martin Barlebo Media Relations (kun Storbritannien): Victoria Palmer-Moore, Ian Middleton, Peter Ogden Powerscourt Investor Relations Henrik Brünniche Lund
5 Vigtig meddelelse Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe værdipapirer udstedt af DONG Energy A/S ( Selskabet ) i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller salg ville være ulovligt, og meddelelsen og oplysningerne heri må hverken direkte eller indirekte distribueres eller offentliggøres i eller til en sådan jurisdiktion. I enhver medlemsstat i det Europæiske Økonomiske Område ( EØSmedlemsstat ), ud over Danmark, der har implementeret direktiv 2003/71/EF med senere ændringer (sammen med alle gældende gennemførelsesbestemmelser i de enkelte EØS-medlemsstater, Prospektdirektivet ), er denne meddelelse alene rettet mod og henvender sig alene til investorer i den pågældende EØS-medlemsstat, som opfylder kriterierne for fritagelse for forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt, herunder kvalificerede investorer som defineret i Prospektdirektivet. De værdipapirer, hvortil der henvises i denne meddelelse, er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer ( Securities Act ) og må ikke udbydes eller sælges i USA undtagen i medfør af en registrering eller undtagelse fra, eller i en transaktion, som ikke er underlagt, registreringskravene i Securities Act. Der er ingen hensigt om at registrere værdipapirerne, hvortil der henvises heri, i USA eller foretage et offentligt udbud af værdipapirerne i USA. Værdipapirer, der sælges i USA, vil alene blive solgt til qualified institutional buyers (som defineret i Rule 144A i Securities Act) i henhold til Rule 144A. I Storbritannien distribueres og henvender denne meddelelse og alt andet materiale, der vedrører de heri beskrevne værdipapirer, sig alene til, og enhver investering eller investeringsaktivitet, som denne meddelelse vedrører, er alene tilgængelig for og vil udelukkende blive indgået med qualified investors (som defineret i section 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000), og som er (i) personer med professionel erfaring med forhold, der vedrører investeringer, som falder inden for definitionen af investment professionals i Article 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ( Bekendtgørelsen ), eller (ii) high net worth entities omfattet af Article 49(2)(a) til (d) i Bekendtgørelsen (alle sådanne personer betegnes under ét relevante personer ). Personer, som ikke er relevante personer, bør ikke foretage sig noget på grundlag af meddelelsen og bør ikke handle ud fra eller basere sig på den. Denne meddelelse udgør ikke et prospekt, og intet i denne meddelelse indeholder et udbud af værdipapirer. Ingen person bør købe eller tegne værdipapirer i Selskabet, medmindre dette sker på grundlag af oplysninger i et prospekt, der er offentliggjort af Selskabet i forbindelse med udbuddet og
6 optagelse af sådanne værdipapirer til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S. Eksemplarer af prospektet er tilgængelige på Selskabets hjemsted og med visse undtagelser via Selskabets hjemmeside. J. P. Morgan Securities plc., Morgan Stanley & Co International plc., Nordea Markets (division af Nordea Bank Danmark A/S), Citigroup Global Markets Limited, Danske Bank A/S, UBS Limited, ABG Sundal Collier Danmark, filial af ABG Sundal Collier ASA, Norge, Coöperatieve Rabobank U.A og RBC Europe Limited (handlende som RBC Capital Markets) (under et benævnt Emissionsbankerne ), N M Rothschild & Sons Limited ( Rothschild ) og deres tilknyttede virksomheder repræsenterer udelukkende henholdsvis den danske stat, de sælgende minoritetsaktionærer eller Selskabet og ingen andre i forbindelse med børsnoteringen. De vil ikke anse andre som deres respektive klienter i relation til børsnoteringen og er ikke ansvarlige over for andre end henholdsvis den danske stat, de sælgende minoritetsaktionærer eller Selskabet for at yde den beskyttelse, der ydes til deres respektive klienter, og de er heller ikke ansvarlige for at yde rådgivning i relation til børsnoteringen, indholdet af denne meddelelse eller nogen transaktion, aftale eller andet forhold, hvortil der henvises i denne meddelelse. Lazard & Co., Limited, som er godkendt og reguleret i Storbritannien af Financial Conduct Authority, fungerer udelukkende som finansiel rådgiver for Selskabet og ingen andre i forbindelse med børsnoteringen og er ikke ansvarlig over for andre end Selskabet for at yde den beskyttelse, der ydes klienter i Lazard & Co., Limited, eller for at yde rådgivning i forbindelse med børsnoteringen eller andre forhold, hvortil der henvises i denne meddelelse. Hverken Lazard & Co., Limited eller nogen af dennes tilknyttede virksomheder har påtaget sig eller vil påtage sig nogen forpligtelse, hæftelse eller noget ansvar af nogen art (det være sig direkte eller indirekte, uden for eller inden for kontrakt, i henhold til lovgivningen eller på anden måde) over for nogen person, som ikke er klient i Lazard & Co., Limited, i forbindelse med denne meddelelse, ethvert udsagn indeholdt heri eller i øvrigt. I forbindelse med børsnoteringen kan Emissionsbankerne og deres tilknyttede virksomheder som investorer for egen regning købe aktier, og i den egenskab kan de beholde, købe, sælge, tilbyde at sælge eller på anden måde handle for egen regning med sådanne aktier og andre værdipapirer i Selskabet eller tilknyttede investeringer i forbindelse med børsnoteringen eller på anden måde. Enhver henvisning i prospektet til de aktier, der udbydes, købes, placeres eller på anden måde handles, skal således læses som omfattende ethvert udbud til, eller køb, placering eller handel foretaget af sådanne Emissionsbanker og enhver af deres tilknyttede virksomheder, der fungerer som investorer for egen regning. Emissionsbankerne har ikke til hensigt at oplyse omfanget af sådanne investeringer eller transaktioner, ud over hvad der følger af eventuelle lovgivningsmæssige eller tilsynsmæssige oplysningsforpligtelser.
7 I forbindelse med Udbuddet kan Morgan Stanley & Co International plc ( Stabiliseringsagenten ) (eller agenter, der handler på vegne af Stabiliseringsagenten) overallokere værdipapirer eller foretage transaktioner med henblik på at understøtte markedskursen på værdipapirerne på et niveau, der ligger over, hvad der ellers ville være gældende. Der kan dog ikke gives sikkerhed for, at Stabiliseringsagenten (eller agenter, der handler på vegne af Stabiliseringsagenten) vil foretage stabilisering. Stabiliserende foranstaltninger kan påbegyndes tidligst på værdipapirernes første handels- og officielle noteringsdag på Nasdaq Copenhagen, og hvis de påbegyndes, kan de bringes til ophør til enhver tid og skal ophøre senest 30 dage efter værdipapirernes første handels- og officielle noteringsdag. Forhold, der behandles i denne meddelelse, kan udgøre fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn er udsagn, der ikke udgør historiske kendsgerninger, og som er kendetegnet ved ord som vurderer, forventer, forudser, agter, anslår, vil, vil måske, fortsætter med, bør og lignende udtryk. De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf en stor del er baseret på yderligere forudsætninger. Selvom Selskabet vurderer, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev foretaget, er de i sagens natur forbundet med betydelige kendte og ukendte risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold, der er vanskelige eller umulige at forudsige eller uden for virksomhedens kontrol. Sådanne risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold kan medføre, at de faktiske begivenheder afviger væsentligt fra de forventninger, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med de fremadrettede udsagn i denne meddelelse. De oplysninger, synspunkter og fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne meddelelse, er kun gældende pr. datoen for denne meddelelses offentliggørelse og kan ændres uden varsel.
8 Bilag 1 til Selskabsmeddelelse 19/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL AUSTRALIEN ELLER JAPAN MEDDELELSE OM KURSFASTSÆTTELSE VEDRØRENDE UDBUDDET AF AKTIER I DONG ENERGY A/S Dette dokument udgør en meddelelse om kursfastsættelse vedrørende Udbuddet af Udbudte Aktier beskrevet i prospektet ( Prospektet ) offentliggjort af DONG Energy A/S ( Selskabet ) den 26. maj 2016 og bør læses i sammenhæng med Prospektet. Udtryk, der anvendes og ikke defineres i dette dokument, har den betydning, der er angivet i Prospektet. Udbudsperioden udløb den 8. juni 2016 kl (dansk tid). Udbudsperioden for ordrer på beløb til og med DKK 3 mio. udløb den 7. juni 2016 kl (dansk tid) som offentliggjort via Nasdaq Copenhagen A/S i selskabsmeddelelse af 7. juni Den endelige Udbudskurs og andre oplysninger vedrørende Udbuddet er anført nedenfor: 1. UDBUDSOPLYSNINGER Udbudskurs pr. Udbudt Aktie... DKK 235 Antal Udbudte Aktier i alt, der udbydes af de Sælgende Aktionærer (hvis Overallokeringsretten ikke udnyttes) Markedsværdi af Selskabet til Udbudskursen... DKK 98,2 mia. Antal Overallokeringsaktier i alt 1) Antal Udbudte Aktier i alt, der udbydes af de Sælgende Aktionærer (hvis Overallokeringsretten udnyttes fuldt ud) Omtrentligt bruttoprovenu til de Sælgende Aktionærer (hvis Overallokeringsretten ikke udnyttes)... DKK 17,1 mia. Omtrentligt bruttoprovenu til de Sælgende Aktionærer (hvis Overallokeringsretten udnyttes fuldt ud)... DKK 19,7 mia. Andel af aktiekapital ejet af de Sælgende Aktionærer efter Udbuddet (hvis Overallokeringsretten ikke udnyttes og forud for udstedelse af bonus aktier)... 82,0% Andel af aktiekapital ejet af de Sælgende Aktionærer efter Udbuddet (hvis Overallokeringsretten udnyttes fuldt ud og efter udstedelse af bonus aktier)... 78,9% 1) Som anført i Prospektet havde de Sælgende Aktionærer, bortset fra Majoritetsaktionæren og SEAS-NVE Holding A/S, givet Emissionsbankerne en ret, der kunne udnyttes helt eller delvist af Morgan Stanley & Co. International plc som stabiliseringsagent ( Stabiliseringsagenten ), til at købe op til stk. yderligere Aktier til Udbudskursen.
9 2. OPLYSNINGER OM AKTIEKAPITALEN Selskabets aktiekapital umiddelbart efter Udbuddets gennemførelse vil være som følger: Antal Aktier Nominel værdi 1) Udstedt aktiekapital DKK Egne aktier 2) DKK Udestående aktiekapital DKK ) Hver Aktie i Selskabet har en nominel værdi på DKK 10. 2) Afspejler Udbudte Aktier, der vil blive købt af Selskabet til Udbudskursen med virkning pr. gennemførelsesdatoen for Udbuddet med henblik på at sikre, at Selskabet ejer det maksimale antal Aktier, som det potentielt skal levere til deltagerne efter vesting af den første tildeling af såkaldte performance share units ( PSU er ) under det nye aktieprogram ( DSP ) efter den første resultatperiode. Der henvises til afsnit DONG Energy-aktieprogram i Prospektet. De eksisterende Aktier er registreret i den permanente ISIN-kode DK De Udbudte Aktier udstedes i samme ISIN-kode. Aktierne vil blive optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S under symbolet DENERG. Første handels- og officielle noteringsdag for Aktierne på Nasdaq Copenhagen A/S forventes at være den 9. juni Selskabet forventer, at det omkring den 27. juni 2016 vil udstede op til stk. fondsaktier med henblik på at opfylde visse forpligtelser i henhold til dets Medarbejder- og Lederaktieprogrammer. Der henvises til afsnit Medarbejderaktieprogram og Lederaktieprogram i Prospektet for en beskrivelse af Medarbejderaktieprogrammet og Lederaktieprogrammet. 3. EJERSTRUKTUR Nedenstående tabel viser Selskabets ejerstruktur baseret på de nuværende aktionærers aktiebeholdninger i Selskabet 1) pr. prospektdatoen, 2) umiddelbart efter gennemførelse af Udbuddet, hvor a) Overallokeringsretten ikke udnyttes, og b) Overallokeringsretten udnyttes fuldt ud, og 3) umiddelbart efter udstedelse af fondsaktier i forbindelse med afregning af Medarbejderaktieprogrammet og Lederaktieaktieprogrammet, forudsat at ingen af medarbejderaktionærerne har solgt eller købt Aktier i perioden mellem Udbuddets gennemførelse og udstedelse af fondsaktier, hvor a) Overallokeringsretten ikke udnyttes, og b) Overallokeringsretten udnyttes fuldt ud.
10 Aktier ejet pr. prospektdatoen Aktier ejet umiddelbart efter gennemførelse af Udbuddet Aktier ejet umiddelbart efter udstedelse af fondsaktier 4)5) Hvis Overallokeringsretten ikke udnyttes Hvis Overallokeringsretten udnyttes fuldt ud Hvis Overallokeringsretten ikke udnyttes Hvis Overallokeringsretten udnyttes fuldt ud Aktionærer Den Danske Stat... New Energy Investment S.à r.l. 1)... SEAS-NVE Holding A/S... Arbejdsmarkedets Tillægspension... SE a.m.b.a.... Antal Aktier Ca. procent Antal Aktier Ca. procent Antal Aktier Ca. procent Antal Aktier Ca. procent Antal Aktier Ca. procent , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,86 PFA Pension, Forsikringsaktieselskab , , , , ,33 Nyfors Entreprise A/S 2) , ,18 0, ,18 0,00 Aura Energi A.M.B.A , , , , ,06 Insero Horsens , ,03 0, ,03 0,00 Bestyrelse Thomas Thune Andersen... Lene Skole... Lynda Armstrong... Pia Gjellerup... Martin Hintze... Benny D. Loft... Poul Arne Nielsen... Claus Wiinblad... Hanne Sten Andersen... Poul Dreyer... Benny Gøbel... Jens Nybo Sørensen... Ole Henriksen... Dorte Hessellund Iversen... Claus Madsen... Ida Jacobsen... Bestyrelsen, i alt , , , , , Koncernledelsen Henrik Poulsen... Marianne Wiinholt... Thomas Dalsgaard... David B. Cook... Samuel Leupold... Morten Hultberg Buchgreitz , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , , , , ,0157 Koncernledelsen, i alt , , , , ,0852 Øvrige medarbejderaktionærer 3) , , , , ,1088 Selskabet (egne aktier) , , , , , ) Der henvises til afsnit 20.3 Sælgende Aktionærer i Prospektet. 2) Nyfors Entreprise A/S er et indirekte datterselskab af SE a.m.b.a. 3) Antal aktier ejet af Selskabets øvrige medarbejderaktionærer omfatter ikke aktier ejet af Selskabets Koncernledelse eller Aktier ejet af medlemmer af Bestyrelsen. 4) Det anførte antal Aktier, som NEI, SEAS-NVE Holding A/S, ATP, PFA Pension, Forsikringsaktieselskab, Insero Horsens, Nyfors Entreprise A/S og SE a.m.b.a. hver især besidder, forudsætter, at parterne (i) ikke udnytter salgsoptionen i 2013-ejeraftalen og (ii) vælger at afregne Siri-kompensationen kontant og ikke ved overdragelse af Aktier til Selskabet. Der henvises til afsnit 20.3 Sælgende Aktionærer Ejeraftaler og afsnit 20.4 Investeringsaftale og Siri-kompensation i Prospektet for en beskrivelse af antallet af Aktier, hvormed de Sælgende Aktionærers aktiebeholdninger i Selskabet under visse
11 forudsætninger vil blive reduceret, såfremt de vælger at afregne Siri-kompensationen ved tilbagelevering og overdragelse af Aktier til Selskabet. 5) Forudsat at det maksimale antal matching shares tildeles og således udstedes som fondsaktier i henhold til Selskabets Medarbejderaktieprogram og Lederaktieprogram. Der henvises til afsnit Medarbejderaktieprogram og Lederaktieprogram i Prospektet for en nærmere beskrivelse af udstedelsen af fondsaktier. 4. LOCK-UP AFTALER De Sælgende Aktionærer har indgået aftale med Joint Global Coordinators om, at de med visse undtagelser i en periode på 180 dage fra den 26. maj 2016 ikke, med undtagelse af de Aktier, der er solgt eller bliver solgt i Udbuddet og med visse andre undtagelser, uden forudgående skriftligt samtykke fra et flertal af Joint Global Coordinators vil udbyde, pantsætte, sælge, indgå aftale om at sælge, sælge nogen option, eller indgå aftale om at sælge, tildele nogen option, ret eller warrant til at købe, udlåne eller på anden måde, direkte eller indirekte, overdrage eller afhænde nogen Aktier eller værdipapirer, der kan konverteres til, udnyttes til eller ombyttes til Aktier, eller indgå nogen swap eller anden disposition, der helt eller delvist overdrager nogen af de økonomiske konsekvenser i forbindelse med ejerskab af Aktierne, uanset om sådanne transaktioner afregnes ved levering af Aktier eller sådanne andre værdipapirer, kontant eller på anden måde. Selskabet har indgået aftale med Joint Global Coordinators om stort set samme begrænsninger som anført ovenfor i en periode på 180 dage fra den 26. maj 2016 med visse undtagelser. Undtagelserne gældende for Selskabet omfatter bl.a., at det har ret til at foretage visse selskabsretlige dispositioner og udstede fondsaktier til dækning af dets forpligtelser i forbindelse med Medarbejderaktieprogrammet og Lederaktieprogrammet. Aktionærerne i Koncernledelsen har indgået aftale med Joint Global Coordinators om stort set samme begrænsninger som anført ovenfor i en periode på 365 dage fra den 26. maj 2016 med visse undtagelser. Undtagelserne gældende for Koncernledelsen omfatter bl.a., at de personer, der er underlagt begrænsninger, har lov til at sælge aktier til dækning af eventuelle skattemæssige forpligtelser i forbindelse med afviklingen af Lederaktieprogrammet. Vigtig meddelelse Udbuddet består af 1) et offentligt udbud til private og institutionelle investorer i Danmark, 2) en privatplacering i USA udelukkende til personer, der er qualified institutional buyers eller QIBs (som defineret i Rule 144A ( Rule 144A ) i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer ( U.S. Securities Act )) i medfør af Rule 144A og 3) privatplaceringer til institutionelle investorer i
12 resten af verden. Udbuddet uden for USA foretages i henhold til Regulation S i U.S. Securities Act ( Regulation S ). De Udbudte Aktier er ikke blevet og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act og udbydes og sælges 1) i USA udelukkende til personer, der er qualified institutional buyers eller QIBs i medfør af Rule 144A og 2) uden for USA i henhold til Regulation S. Potentielle investorer gøres hermed opmærksom på, at sælgerne af de Udbudte Aktier muligvis vil henholde sig til fritagelsen fra registreringskravene i Section 5 i U.S. Securities Act som anført i Rule 144A. Der henvises til afsnit 27.9 Salgsbegrænsninger og afsnit 28 Overdragelsesbegrænsninger i Prospektet for en beskrivelse af visse begrænsninger på overdragelse af de Udbudte Aktier. Udlevering af Prospektet og denne meddelelse samt udbuddet af de Udbudte Aktier er i visse jurisdiktioner begrænset ved lov. Personer, der kommer i besiddelse af Prospektet og denne meddelelse, forudsættes af Selskabet, de Sælgende Aktionærer og Emissionsbankerne selv at indhente oplysninger om og overholde sådanne begrænsninger. I enhver medlemsstat i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ( EØS ) ud over Danmark, der har gennemført prospektdirektivet, er Prospektet og denne meddelelse alene rettet mod og henvender sig alene til investorer i den pågældende EØS-medlemsstat, som opfylder kriterierne for fritagelse for forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt, herunder kvalificerede investorer, som defineret i prospektdirektivet som implementeret i den pågældende EØSmedlemsstat. Denne meddelelse er udelukkende rettet mod personer i Storbritannien, som er qualified investors eller på anden måde under forhold, der ikke kræver, at Selskabet offentliggør et prospekt i henhold til section 85(1) i UK Financial Services and Markets Act Enhver investering eller investeringsaktivitet, som Prospektet vedrører, kan udelukkende foretages af og må kun foretages af personer, som er: 1) investment professionals, som er omfattet af Article 19(5), eller 2) er omfattet af Article 49(2)(a) til (d) ( high net worth companies, unincorporated associations, etc. ) i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 eller andre personer, som en sådan investering eller investeringsaktivitet lovligt kan stilles til rådighed for (sammen benævnt relevante personer ). Personer, som ikke er relevante personer, bør ikke foretage sig noget på grundlag af Prospektet og bør ikke handle ud fra eller basere sig på det.
DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer.
Selskabsmeddelelse Nr. 18/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke
Læs mereSelskabsmeddelelse. Stabiliseringsperiode begynder. Nr. 21/2016
Selskabsmeddelelse Nr. 21/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke
Læs mereNovo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S
MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE ER ULOVLIG
Læs mereStabiliseringsperiode begynder
Selskabsmeddelelse Nr. 7/2016 Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup www.nets.eu CVR-nr. 37427497 23. september 2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE,
Læs mereJesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler:
Selskabsmeddelelse 1/2015 Søborg, den 23. februar 2015 MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION,
Læs mereDONG Energy offentliggør hensigt om at gennemføre en børsnotering
Koncernmeddelelse Nr. 14/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke
Læs mereSelskabsmeddelelse. ISS offentliggør prospekt og fastsætter et indikativt kursinterval for børsnoteringen. København, 3. marts 2014 Nr.
Selskabsmeddelelse København, 3. marts 2014 Nr. 1/2014 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL AUSTRALIEN ELLER JAPAN ISS offentliggør prospekt og
Læs mereISS offentliggør prospekt og fastsætter et indikativt kursinterval i forbindelse med Selskabets børsnotering
Selskabsmeddelelse 1/2011 København, 3. marts 2011 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN ISS offentliggør prospekt
Læs mereZealand Pharma fastsætter udbudskursen til DKK 86 pr. aktie i forbindelse med sin børsnotering og udbud af nye aktier
Zealand Pharma fastsætter udbudskursen til DKK 86 pr. aktie i forbindelse med sin børsnotering og udbud af 4.336.047 nye aktier Selskabsmeddelelse Nr. 5/2010 23. november 2010 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER
Læs mereSelskabsmeddelelse nr september 2019
Selskabsmeddelelse nr. 26-19 24. september 2019 MÅ IKKE UDSENDES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN ELLER I NOGEN
Læs mereNets offentliggør Prospekt og det indikative kursinterval for den planlagte Børsnotering
Selskabsmeddelelse Nr. 2/2016 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup www.nets.eu CVR-nr. 1/37427497 13. september 2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER
Læs mereMatas A/S fastsætter udbudskursen til DKK 115 pr. Aktie i forbindelse med selskabets børsnotering
Selskabsmeddelelse 5/2013 Allerød, den 28. juni 2013 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Matas A/S fastsætter
Læs mereNets offentliggør resultatet af Udbuddet, herunder en udbudskurs på DKK 150 pr. aktie
Selskabsmeddelelse Nr. 5/2016 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup www.nets.eu CVR-nr. 37427497 23. september 2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER
Læs mereSelskabsmeddelelse. ISS fastsætter udbudskursen til DKK 160 pr. udbudt aktie. København, 13. marts 2014 Nr. 3/2014
Selskabsmeddelelse København, 13. marts 2014 Nr. 3/2014 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL AUSTRALIEN ELLER JAPAN ISS fastsætter udbudskursen
Læs mereNKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION
Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 4. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 48 MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I
Læs mereSpar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.
Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN
Læs mereDenne meddelelse udgør ikke et prospekt, og intet i denne meddelelse indeholder et udbud af værdipapirer
Hovedkontor Borgergade 3 7200 Grindsted Tlf. +45 76 72 09 99 Fax +45 47 36 77 20 E-mail: direktion@djs.dk www.djs.dk Cvr 39178443 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE, DISTRIBUTION ELLER UDLEVERING DIREKTE ELLER
Læs mereScandinavian Tobacco Group fastsætter kursen til DKK 100 pr. udbudt aktie i forbindelse med Selskabets børsnotering
SELSKABSMEDDELELSE Nr. 4/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES - HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE - I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke et prospekt,
Læs mereIndberetning af ledende medarbejderes transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer i Chr. Hansen Holding A/S
S E L S K A B S M E D D E L E L S E N R. 5 / 2 0 1 0 3. juni 2010 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER SYDAFRIKA
Læs mereDENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,
Læs mereDenne meddelelse udgør ikke et prospekt, og intet i denne meddelelse indeholder et udbud af værdipapirer
IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE, DISTRIBUTION ELLER UDLEVERING DIREKTE ELLER INDIREKTE I USA, CANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, SCHWEIZ ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION UDEN FOR DANMARK, HVOR DETTE VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE
Læs mereKoncernmeddelelse. DONG Energy offentliggør Prospekt og det indikative kursinterval for sin planlagte børsnotering. Nr. 15/2016
Koncernmeddelelse Nr. 15/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke
Læs mereDanske Andelskassers Bank A/S
Danske Andelskassers Bank A/S MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN Selskabsmeddelelse nr. 1/2011 7. juni 2011
Læs mereVictoria Properties A/S - Børsprospekt 2011
FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud
Læs mereTryg A/S giver meddelelse om privatplacering af aktier i forbindelse med finansieringen af købet af Alka Forsikring
Til NASDAQ København Meddelelse nr. 20-2017 5. december 2017 MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA (HERUNDER USA'S TERRITORIER OG BESIDDELSER,
Læs merePANDORA FASTSÆTTER UDBUDSKURSEN TIL DKK 210 PR. AKTIE I FORBINDELSE MED SELSKABETS BØRSNOTERING OG UDBUD AF AKTIER
Nr. 1 SELSKABSMEDDELELSE 5. oktober 2010 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER SYDAFRIKA PANDORA FASTSÆTTER
Læs mereØstjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.
NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen
Læs mereTK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.
Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development
Læs mereNNIT A/S. Tillæg til Prospekt dateret den 23. februar 2015. (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06)
NNIT A/S Tillæg til Prospekt dateret den 23. februar 2015 (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06) Udbudskursinterval opjusteret fra DKK 100 DKK 120 til DKK 120 DKK 130 pr. Udbudt Aktie Dato for tidlig
Læs mereSSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission
25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,
Læs mereJeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia.
Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller USA Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Jeudan A/S ( Værdipapirer ) i Australien, Canada,
Læs mereVestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission
Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet
Læs mereAdmiral Capital A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission
MÅ IKKE DIREKTE ELLER INDIREKTE DISTRIBUERES TIL ELLER PÅ ANDEN MÅDE GØRES TILGÆNGELIG I USA, CANADA, AUSTRALIEN, SCHWEIZ ELLER JAPAN, ELLER ANDRE JURISDIKTIONER UDEN FOR DAN- MARK, MEDMINDRE EN SÅDAN
Læs mereNasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K
Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,
Læs mereUdbud af aktier i Danske Bank A/S
Må ikke offentliggøres, publiceres eller distribueres i Australien, Canada, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller USA. Dette materiale er ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA. Værdipapirer må ikke
Læs mereLån & Spar Bank A/S ("Banken") offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission
Nasdaq Copenhagen A/S Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1200 København K CVR.nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 01 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 21. november 2018 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE
Læs mereProspektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet:
FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et
Læs mere28. august Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i IC Group A/S (cvr. nr ) Adelgade 12 D 1304 København K Danmark
28. august 2018 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i IC Group A/S (cvr. nr. 62816414) Adelgade 12 D 1304 København K Danmark Tilbagekøbstilbuddet (som defineret nedenfor) er ikke rettet mod
Læs mereTo Nasdaq Copenhagen 12. februar 2018
To Nasdaq Copenhagen 12. februar 2018 Selskabsmeddelelse 9/2018 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER UDLEVERES DIREKTE ELLER INDIREKTE I ELLER TIL NOGEN JURISDIKTION, HVIS DETTE VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE
Læs mereAlm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission
ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse
Læs mereKonsolidator har søgt om optagelse på Nasdaq First North Denmark. Den succesfulde salgsstrategi skal nu udrulles.
Konsolidator A/S MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN. Denne meddelelse udgør ikke en virksomhedsbeskrivelse.
Læs mereVestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission
Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 6. september 2017 Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission I forlængelse
Læs mereØstjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission
NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 18. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19/2015 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission Bestyrelsen
Læs mere15. marts Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i Esoft systems a/s cvr-nr Skibhusvej 52 C 5000 Odense C
15. marts 2019 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i Esoft systems a/s cvr-nr. 25 36 21 95 Skibhusvej 52 C 5000 Odense C Dette tilbagekøbstilbud er ikke rettet til aktionærer, hvis deltagelse
Læs mereAmagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).
Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen
Læs mereDanish Aerospace Company A/S udbyder aktier og har søgt om optagelse på Nasdaq First North Denmark.
Danish Aerospace Company A/S udbyder aktier og har søgt om optagelse på Nasdaq First North Denmark. SELSKABSMEDDELELSE MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER
Læs mere14. marts 2016. Finansministeriet. København, den 14. marts 2016.
14. marts 2016. Finansministeriet. København, den 14. marts 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til: at Finansministeriet i forbindelse med en børsnotering af DONG Energy
Læs mere24. april Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i Esoft systems a/s cvr-nr Skibhusvej 52 C 5000 Odense C
24. april 2019 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i Esoft systems a/s cvr-nr. 25 36 21 95 Skibhusvej 52 C 5000 Odense C Dette tilbagekøbstilbud er ikke rettet til aktionærer, hvis deltagelse
Læs mereMedmindre andet er specifikt angivet i dette Tillæg, har de definitioner, der anvendes i Tillægget, samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.
MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER UDLEVERES DIREKTE ELLER INDIREKTE I ELLER TIL NOGEN JURISDIKTION, HVIS DETTE VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF GÆLDENDE RET ELLER REGLER I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION
Læs mere8. februar Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr ) Sundkrogsgade København Ø Danmark
8. februar 2017 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr. 14194711) Sundkrogsgade 11 2100 København Ø Danmark Tilbagekøbstilbuddet (som defineret nedenfor) er ikke rettet mod
Læs mereBANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009
Bang & Olufsen a/s offentliggør i dag et prospekt i forbindelse med en garanteret fortegningsemission i forholdet 1 : 2 til kurs 19 DKK pr. B-aktie á nominelt 10 DKK med et bruttoprovenu på i alt cirka
Læs mereAmagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer.
Meddelelse nr. 25-2010 17. august 2010 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Amagerbanken offentliggør i dag prospekt i forbindelse
Læs mereSkælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens
Denne meddelelse eller kopi heraf må, hverken direkte eller indirekte, medtages, sendes eller distribueres til eller i USA, Canada, Australien, eller Japan eller i nogen jurisdiktion, hvori en sådan fremsendelse
Læs meretil forsknings Kogle Allé Hørsholm
Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 29. oktober 2010 offentliggør prospektt i forbindelse med fortegningsretsemission Kapitalforhøjelse af op til maksimalt 395.974.670 stk. nye aktierr à nom.
Læs mereKØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S
Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller
Læs mereFor yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S.
Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2012 Hellerup den 4. april 2012 CVR nr. 21 33 56 14 Pensionskassernes Ejendomme A/S offentliggør tvangsindløsning af minoritetsaktionærer i Dan-Ejendomme
Læs mereOrd og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.
TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer
Læs mereTil: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 30. september 2010
Selskabsmeddelelse nr. 15/2010 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 30. september 2010 indkalder til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at muliggøre et aktieudbud stor opbakning fra
Læs mereTilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier
Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet
Læs mereTDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie
Til fondsbørserne i 27. oktober 2004 København og Stockholm Meddelelse 30/2004 TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK
Læs mereTopsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier
NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.
Læs mereJ2A Holding ApS vil fremsætte et købstilbud til aktionærerne i Arkil Holding A/S
MÅ HVERKEN DISTRIBUERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE I ELLER IND I USA, CANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION STRIDER MOD LOVGIVNINGEN. Nasdaq Copenhagen
Læs mereFUSIONSPLAN. Salling Bank A/S. A/S Vinderup Bank FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA
K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Salling Bank A/S OG A/S Vinderup
Læs mereHappy Helper offentliggør prospekt for børsintroduktion i København
Selskabsmeddelelse nr. 1-2018 Happy Helper A/S København, 5. april 2018 Langelinie Allé 47 DK-2100 København Ø Happy Helper A/S: Happy Helper offentliggør prospekt for børsintroduktion i København www.happyhelper.dk
Læs mereKøbstilbud til aktionærerne og warrantindehaverne i Satair A/S
1 Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer og warrantindehavere, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument,
Læs mereOW BUNKER OFFENTLIGGØR HENSIGT OM AT GENNEMFØRE EN BØRSNOTERING PÅ NASDAQ OMX COPENHAGEN
PRESSEMEDDELELSE 5. marts 2014 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse er ikke et prospekt, men udgør
Læs mereTillæg til. Tilbudsdokument af 29. februar vedrørende. anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i
Tillæg til Tilbudsdokument af 29. februar 2016 vedrørende anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i Copenhagen Network A/S (CVR-nr. 26 68 56 21) Fremsat af Dansk OTC A/S (CVR-nr. 32
Læs mereNyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012
Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.
Læs mereAgillic offentliggør virksomhedsbeskrivelse for børsintroduktion i København
MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN. Denne meddelelse udgør ikke en virksomhedsbeskrivelse.
Læs mereNPinvestor.com A/S. Offentligt udbud Tillægsprospekt af 18. december 2017
NPinvestor.com A/S Offentligt udbud Tillægsprospekt af 18. december 2017 1 0. Indledende bemærkninger fra NPinvestor.com A/S Nærværende prospekttillæg skal læses i forlængelse af det offentliggjorte prospekt
Læs mereNasdaq Copenhagen A/S
Nasdaq Copenhagen A/S Herning, den 7. februar 2019 Meddelelse om indløsning af minoritetsaktionærer i egetæpper a/s i henhold til selskabslovens 70 og 72 På vegne af Carpet Holding A/S offentliggøres hermed
Læs mereEn børsnotering vil blandt andet give Selskabet adgang til kapitalmarkederne og styrke kendskabet til NNIT s brand.
Pressemeddelelse København, 9. februar 2015 MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR
Læs mereMÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN
MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN Til OMX Københavns Fondsbørs A/S og pressen Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2006 10. november 2006 FirstFarms A/S offentliggør prospekt
Læs mereJeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission
Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Tegningsforhold på 5:1 (en ny aktie for hver fem eksisterende aktier) Udbud på op til 1.155.014 stk. nye aktier af nominelt DKK 100
Læs mere27. JANUAR 2017 TILBUD TIL AKTIONÆRERNE OM TILBAGEKØB AF AKTIER I CEMAT A/S CVR-NR SILICIUMVEJ FREDERIKSSUND
27. JANUAR 2017 TILBUD TIL AKTIONÆRERNE OM TILBAGEKØB AF AKTIER I CEMAT A/S CVR-NR. 24932818 SILICIUMVEJ 1 3600 FREDERIKSSUND Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet til aktionærer, hvis deltagelse i tilbagekøbet
Læs mereDanske Andelskassers Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med garanteret fortegningsretsemission
Danske Andelskassers Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med garanteret fortegningsretsemission November 19, 2015 Selskabsmeddelelse nr. 17/2015 19. november 2015 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE I USA,
Læs mereFUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA
K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG
Læs mereAppendix til TDC A/S' selskabsmeddelse nr. 27/2010
IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE, DISTRIBUTION ELLER UDGIVELSE, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER CANADA TILBAGEKØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I TDC A/S
Læs mereKØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DANISCO A/S
Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller
Læs mereOW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier
13MAR201418031785 OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 34900167) Dette dokument ( Prospektet ) vedrører udbuddet af op til 19.267.751 stk. aktier à nominelt
Læs mereMeddelelse om tvangsindløsning af tilbageværende aktier i
TORM A/S i henhold til selskabslovens 70 og 72 Denne meddelelse udgør ikke et tilbudsdokument eller et prospekt i forbindelse med et udbud af værdipapirer i TORM plc. Investorer skal hverken acceptere
Læs mereAmagerbanken PROSPEKTTILLÆG 2. Til Prospekt 2010 Aktieemission, dateret den 17. august 2010, med prospekttillæg 1, dateret den 3.
Amagerbanken PROSPEKTTILLÆG 2 Til Prospekt 2010 Aktieemission, dateret den 17. august 2010, med prospekttillæg 1, dateret den 3. september 2010 12. september 2010 Prospekttillægget indeholder ændringer
Læs mereAKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S
Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse
Læs mereN Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R
N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen
Læs mereDanske Bank køber Sampo Bank
P R E S S E M Ø D E Danske Bank køber Sampo Bank Ekspansion i Finland og Baltikum Peter Straarup, Ordførende direktør 9. November 2006 Danske Bank køber Sampo Bank - Finlands tredjestørste bank med aktiviteter
Læs mereMeddelelse om indløsning af aktionærer i Affitech A/S (CVR. nr. 14 53 83 72) i medfør af selskabslovens 70 og 72
Meddelelse om indløsning af aktionærer i Affitech A/S (CVR. nr. 14 53 83 72) i medfør af selskabslovens 70 og 72 Trans Nova Investments Limited ( Trans Nova ) har erhvervet og er ejer af mere end 90 %
Læs mereTil NASDAQ Copenhagen A/S og pressen. 18. januar Fondsbørsmeddelelse nr Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i Deltaq a/s
Deltaq a/s Brogrenen 10, 2. sal DK-2935 Ishøj Til NASDAQ Copenhagen A/S og pressen www.deltaq.dk info@deltaq.dk T +45 7020 3534 F +45 7020 3533 18. januar 2016 Fondsbørsmeddelelse nr. 03-16 Tilbud til
Læs mereIndberetning af transaktioner i henhold til værdipapirhandelslovens 28a
Selskabsmeddelelse København, Nr. 7/2015 Indberetning af transaktioner i henhold til værdipapirhandelslovens 28a I henhold til overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning har bestyrelsen i i dag
Læs mereAnmeldelse af større besiddelser i Selskabet
Anmeldelse af større besiddelser i Selskabet TORM plc har modtaget oplysninger om nedenstående transaktion i TORM plc værdipapirer: TR-1: Standard formular til anmeldelse af større besiddelser ANMELDELSE
Læs mereGenerelle retningslinjer for incitamentsaflønning
Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle
Læs mere(herefter samlet benævnt de fusionerende afdelinger ) begge. c/o BI Management A/S Sundkrogsgade København Ø FUSIONSPLAN
Bestyrelserne for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark, (CVR-nr.: 20931043) (FT-nr.: 11106) Afdeling ValueInvest Blue Chip Value KL, (den ophørende afdeling), (SE-nr. 33143117), (FT-nr. 11106, afd.
Læs mereSelskabsmeddelelse. DONG Energy vil skifte navn til Ørsted. Nr. 35/2017
Selskabsmeddelelse Nr. 35/2017 DONG Energy vil skifte navn til Ørsted Som følge af den omfattende strategiske omstilling fra sort til grøn energi og det nylige frasalg af upstream olie- og gasproduktionen
Læs mereREDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I NEUROSEARCH A/S VEDRØRENDE DET PLIGTMÆSSIGE OFFENTLIGE OVERTAGELSESTILBUD FREMSAT DEN 7. AUGUST
Side 1 af 9 Bilag til selskabsmeddelelse 21 / 19 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER UDLEVERES DIREKTE ELLER INDIREKTE I ELLER TIL NOGEN JURISDIKTION, HVIS DETTE VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF GÆLDENDE
Læs mereTeknisk briefing. Fremsættelse af aktstykke ifm børsnoteringen af DONG Energy. Marts 2016
Finansudvalget 2015-16 Aktstk. 72 7 Bilag 1 Offentligt Teknisk briefing Fremsættelse af aktstykke ifm børsnoteringen af DONG Energy Marts 2016 DAGSORDEN 1 Baggrund for børsnoteringen af DONG Energy 2 Det
Læs mereDONG ENERGY A/S' VEDERLAGSPOLITIK FOR BESTYRELSE OG DIREKTION
DONG ENERGY A/S' VEDERLAGSPOLITIK FOR BESTYRELSE OG DIREKTION 1. Formål og vederlagsprincipper Denne vederlagspolitik beskriver principperne for betaling af vederlag til bestyrelse og direktion. Direktionen
Læs merePå generalforsamlingen stiller bestyrelsen de nedenfor angivne ændringsforslag.
1 af 6 På generalforsamlingen stiller bestyrelsen de nedenfor angivne ændringsforslag. Ændringerne vedrører primært følgende: Det var ved indkaldelsen af generalforsamlingen forventningen, at den foreslåede
Læs mereMeddelelse om indløsning af minoritetsaktionærer i Thrane & Thrane A/S i medfør af selskabsloven 70-72
27. juni 2012 Meddelelse om indløsning af minoritetsaktionærer i Thrane & Thrane A/S i medfør af selskabsloven 70-72 Efter gennemførelsen af det frivillige anbefalede købstilbud, offentliggjort den 19.
Læs mereTil OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008
Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Australien, Canada eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Pharmexa A/S ( Værdipapirer ) i USA, Australien,
Læs mereDB CAPPED FLOATER 2019
DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen
Læs mereBekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer
Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel
Læs mere