Customer Success Story. Alquity. opnåede samlet pipelineoverblik, struktureret opfølgning på aktiviteter og målrettet marketing.

Transkript

1 Customer Success Story Alquity opnåede samlet pipelineoverblik, struktureret opfølgning på aktiviteter og målrettet marketing.

2 FRA FRAGMENTERET DATA TIL NU AT VÆRE PÅ FORKANT Hos Alquity eksisterede både salgsaktiviteter og nye muligheder i mange forskellige Excel-ark men kun i Excel-ark. opfølgningsaktiviter var derfor meget inkonsekvente, og der var vanskeligt for ledelsen af få et samlet overblik over virksomheden. Alquity valgte webcrm efter test af fire forskellige CRM-systemer. Udfordring: Fragmenteret data og usammenhængende overblik over forretningen Alquity beskæftiger sig med investment management og har kontorer i London og Hong Kong. Virksomheden har salgsafdelinger begge steder, og de arbejder tæt sammen. forskellige salgschefer. Det gjorde data meget fragmenteret, og det var en udfordring, når en sælger skiftede rolle. Derudover kunne CRM-systemet ikke levere det samlede overblik over forretningen, som ledelsen havde brug for. Muligheder blev spildt som en konsekvens af ustruktureret opfølgning. Alquitys tidligere CRM-system blev kun brugt til at med kunderne og til udsendelse af nyhedsbreve. Salgsprocesserne var inkonsekvente på tværs af teams, hvilket betød at salgsaktiviteter og -muligheder kun levede i forskellige regneark, som hver blev vedligeholdt at Indsatser: Workshops hjalp ejerskab og brugerinvolveringen på vej Alquity brugte en relative stor mængde timer forud for CRM-implementeringen på at tænke over, hvordan de ønskede at benytte det nye system, og hvilke interne 2

3 processer, de havde brug for at ændre, førend at de kunne opnå de ønskede fordele. Derfor gennemførte Alquity en række workshops med alle sælgerne. Salgsprocessen blev inddelt i forskellige faser, og hver fase blev derefter inddelt i yderligere et niveau for at forstå, hvad der virkede, og hvad der ikke gjorde, og hvor sammenhængen var nødvendig. Ikke alene hjalp workshopperne kravspecifikationen på vej hvordan Alquity ønskede at sammensætte deres CRM-system, og hvordan det kunne kobles på de salgsprocesser, der alle rede fungerede uden for den eksisterende CRM-løsning. Workshopperne bidrog også til et større ejerskab og engagement og var en ideel måde, til at få skabt opbakning fra hele teamet. Gennem workshopperne blev det nye CRM-system en klar fordel frem for en uoverkommelig udfordring. ALQUITY Løsning: Synlig pipeline og standardiserede salgsprocesser Alquity ledte efter et CRM-system, der kunne stå mål med fire afgørende krav: De havde brug for hjælp til at standardisere salgsprocesserne og til at få ensrettet deres salgspipeline, så ledelsen kunne betragte den på tværs af forretningen. Derudover var der behov for en mere struktureret opfølgning på salgsaktiviteterne og onlineadgang var et must. Efter test af fire forskellige systemer, valgte Alquity webcrm. Valget var lige til, da webcrm adskilte sig fra de andre systemer på fire måder, som: Branche: Lande: Ansatte: Kunde: Investment Management Storbritannien og Hong Kong 20 Siden november 2014 Det mest simple system Det mest intuitive system Det mest omkostningseffektive system Det system, der tilbød personlig konsulentbistand i forbindelse med implementering Implementeringen var hurtigt klaret, set I lyset af den mængde data, der skulle 3

4 fra Alquitys tidligre CRM-system over i webcrm. Systemet var klar til brug efter kun to måneder og matchede fuldstændig Alquitys konfigurationskrav. Resultat: Overblik over den samlede pipeline og målrettet direct marketing Siden implementeringen af webcrm har ledelsen haft et kontinuerligt overblik over virksomhedens samlede pipeline. Mulighederne er nu altid synlige, og ledelsen ved, når der skal ydes ekstra indsatser på begge kontorer. Derudover er det standardiserede formater og det, at data er samlet ét sted en fordel for Alquity. Risikoen er derfor blevet mininmeret, når en sælger skifter fra et job til et andet i organisationen. Marketingafdelingen har også haft gavn af webcrm-implementeringen. Særligt Mailjet-integrationen har gjort det muligt for Alquity at målrette og strukturere deres direct marketingaktiviteter. Teamet forstår nu hvilke kunder, der reagerer på indholdet, og de tilpasser løbende på baggrund af klik og åbningsrater. At den slags data er synlige helt ned på kundekortet i webcrm er en kæmpe fordel for både Marketing og Salg. Valget faldt på webcrm af fire årsager: Det var simpelt, intuitivt, omkostningseffektivt, og så kunne vi godt lide de mennesker, vi mødte hos webcrm. Konsulenten fra webcrm var virkelig hjælpsom og altid villig til at give gode råd. Gordon Brown Finance and Operations Director 4

5 ABOUT WEBCRM Vi bryder os ikke om forspildte chancer. Derfor har vi lavet et CRM-system, du selv kan tilpasse, og som hjælper dig med at fokusere på det vigtigste og med at udnytte alle de chancer, du får i markedet. webcrm er fleksibelt, nemt at bruge og hjælper dig med at strukturere dine kunde data, følge op på dine salgsmuligheder med målrettede aktiviteter, få styr på din pipeline, identificere nye kundeemner, sende nyhedsbreve og meget mere. webcrm blev grundlagt i 2005 og har kontorer i 12 lande. Vi har haft rentabel vækst år efter år fra dag et. I dag har vi brugere i 20 lande. webcrm er blevet tildelt Gazelle-prisen fire år i træk som anerkendelse af enestående vækst. Prøv webcrm gratis på webcrm.com/dk/free-trial OVER BRUGERE... 5