SCHENKER NEWS #2 Oktober 2004

Transkript

1 SCHENKER NEWS #2 Oktober 2004 Kunde- og medarbejderavis for Specialudgave af Schenker News Stort Asien-tema med fokus på Kina Side 2-3 Side 4-11 Side Asien i dag Stort tema om Kina Rundt om Asien

2 SCHENKER NEWS Indhold Rundt om Kina: Generelt om Kina Side 4-5 Infrastruktur og distribution Side 6-7 Etablering i Kina Side 8 Kulturforskelle Side 9 Schenker i Kina Side Rundt om Asien Hongkong Side 12 Indien Side 13 Indonesien Side 13 Japan Side 14 Sydkorea Side 14 Malaysia Side 15 Side Taiwan Side 17 Thailand Side 18 Vietnam Side 18 Nyttige adresser Side 19 Nyhedsavis for Schenkers kunder og medarbejdere. Vejen til Asien Globalisering, stadig bedre og hurtigere transportmuligheder, billige produktionsmuligheder og adgang til markeder med flere milliarder forbrugere har fået Vesten til igen at rette fokus på Asien - især Kina, verdens nye økonomiske magtfaktor. Asien udgør i dag over halvdelen af verdens befolkning, en tredjedel af verdens samlede BNP og en fjerdedel af verdens samlede eksport. Spekulationer lyder på, at hvis den gennemsnitlige indkomst i Asien stiger lige så meget de næste 20 år, som den har gjort i årene , så vil antallet af»storforbrugere«i Asien stige til 340 mio. i 2010 og til 682 mio. i Disse tal er godt nok rene spekulationer; men der er ingen tvivl om, at Asien vil komme til at spille en afgørende rolle i de kommende årtier efter nu at have sundet sig i et par år oven på krisen i slutningen af 1990erne. Krisen kradser stadig I oplevede Asien en finansiel krise, der fik den ellers lovende økonomiske udvikling i Asien til at kollapse. Det er langt fra alle lande, der endnu er kommet sig helt over krisen. Den økonomiske kollaps skyldes primært overvurderede aktiespekulationer og en alt for høj grad af økonomisk og politisk laissez-faire, der til sidst resulterede i en række store konkurser blandt nogle af de førende sydkoreanske konglomerater. Dermed var starten gået til en lavine af andre konkurser, manglende udenlandsk tillid til de asiatiske tigerøkonomier og efterfølgende voldsomme kursfald i hele Asien. Selvom de respektive regeringer i Asien har lært af krisen, er det ikke alle, der i lige høj grad har formået at gøre noget ved selve problemet: den fragmenterede og dårligt kontrollerede finansielle sektor. Krisen har imidlertid haft den positive effekt, at mange af de asiatiske lande, der tidligere var meget lukkede, har åbnet op for en friere og mere liberal handel med udlandet. til Asien Asien aftager ca. 8% af Danmarks samlede eksport, hvilket i 2003 beløb sig til mio. DKK - kun 1% højere end året før. Den lave vækst i 2003 kan skyldes SARS-epidemien, der hærgede Asien i starten af til Asien, mio. DKK i 2003 Pakistan Indien Nepal Sri Lanka Partner Schenker Mongoliet Bhutan Ikke repræsenteret Kina Laos Malaysia Brunei Bangladesh Myanmar Afghanistan Thai land Kambodia Vietnam Sydkorea Taiwan Filippinerne Indonesien Østtimor Japan Asien Afghanistan Bangladesh Bhutan Brunei Kambodia Filippinerne Hongkong Indien Indonesien Japan Kina Laos Malaysia Myanmar/Burma Nepal Nordkorea Pakistan Sri Lanka Sydkorea Taiwan Thailand Tibet Vietnam Østtimor Ansvarshavende redaktør: Bent Friis (/befr) bent.friis@schenker.com Tekst, design og layout: Malene Jordt Andersen (/mala) malene.andersen@schenker.com Christina Steffensen (/cste) christina.steffensen@schenker.com Japan Kina Hongkong Sydkorea Taiwan Indien Thailand Malaysia Indonesien Vietnam Væksten i eksporten iforhold til 2002 skete især på de store eksportmarkeder Kina, Indien og, mens eksporten til Japan, der i dag er Danmarks største eksportmarked i Asien, er stagneret. Eksporten til andre store danske eksportmarkeder som Sydkorea, Taiwan og Hongkong faldt noget i Det ser dog ud til, at eksporten til især Taiwan og Hongkong er på vej op igen i Over halvdelen af Danmarks eksport til Asien kommer fra salg af kød og andre fødevarer, medicinale og farmaceutiske produkter samt maskiner og maskintilbehør til industrien. Dansk import fra Asien Danmark importerer betydeligt mere fra Asien, end vi eksporterer. Knap 40% af importvarerne er beklædningsgenstande, fodtøj, kontormaskiner og elektriske apparater samt diverse former for køretøjer og transportmidler. Andre mindre men stadig væsentlige importvarer er forskellige metal- og tekstilprodukter, som videreforarbejdes i Danmark. København Helseholmen DK-2650 Hvidovre Tlf.: Fax: Aalborg Mineralvej 21C DK-9220 Aalborg Øst Tlf.: Fax: Århus Jens Olsens Vej 13 DK-8200 Århus Tlf.: Fax: Kolding Kokholm 10 DK-6000 Kolding Tlf.: Fax: Odense C. F. Tietgens Blvd. 12 DK-5220 Odense SØ Tlf.: Fax: Padborg Transitvej 16 DK-6330 Padborg Tlf.: Fax: SCHENKER NEWS 2/04 Hold dig opdateret via Ønsker du, at Schenker skal holde dig løbende informeret om nyheder i Schenker og speditionsbranchen i øvrigt, kan du tilmelde dig vort gratis elektroniske nyhedsbrev på 3

3 中 国 - Rundt om Kina Stort tema om Kina S. 4-5 S. 6-7 S. 8-9 Generelt om Kina - økonomisk, politisk og demografisk udvikling Infrastruktur og distribution i Kina Etablering på det kinesiske marked - fordele og ulemper/muligheder og risici Kina - verdens kommende økonomiske sværvægter Hvad ved du egentlig om verdens kommende supermagt, Kina? Schenker giver dig et hurtigt indblik i verdens folkerigeste land. Ifølge Danmarks ambassadør i Kina, Ole Lønsmann Poulsen, er det i disse år, kontakterne skabes, tilliden etableres, og fundamentet støbes til verdens snart 4.-største økonomi. Om bare tre år vil Kina økonomisk have overhalet både Storbritannien og Frankrig og kun være overgået af USA, Japan og Tyskland. Startskuddet for Kinas vej mod toppen lød allerede i slutningen af 1970erne, hvor kommunistpartiet begyndte den såkaldte»chinas Open Door Policy«. De sidste 25 år har Kinas årlige økonomiske vækst ligget på 8-9%, mens væksten i udenrigshandlen gennemsnitligt har ligget på hele 15%. En så hurtig vækst opnås ikke, uden at der opstår visse vanskeligheder og stor risiko for overophedning. Kinas regering står derfor i dag over for en række økonomiske og sociale udfordringer, som den imidlertid har vist både evne og vilje til at løse ved skridt for skridt at tage fat på problemerne. Metoden kan bedst betegnes som en»best Practice«-løsningsmodel, hvor man med forskellige S. 9 S tiltag prøver sig frem - virker det i én region, så forsøger man at indføre det samme i den næste.»dårlige«lån og usunde investeringer Blandt de udfordringer, Kina står over for i dag, er en potentiel krise i den finansielle sektor. Kinas bankvæsen har udstedt alt for mange såkaldte»dårlige«lån til især statsejede virksomheder. Lånene udgør en samlet værdi, der svarer til halvdelen af Kinas BNP. De er bl.a. blevet brugt til dækning af medarbejdernes sociale sikringsordninger eller til investeringer i urentable produktionssystemer -»investeringer«, der ikke efterfølgende tjener sig selv ind. For at imødegå en evt. finansiel kollaps, som det er set i Japan, har den kinesiske regering indført stramninger ved kreditgivning samt større krav til egenfinansiering inden for visse industrier. Stor arbejdsløshed og økonomisk ulighed Kinas arbejdsstyrke er i dag på 750 mio. mennesker, hvilket udgør 25% af Kulturel forståelse - en succesfaktor i Kina Schenker i Kina verdens samlede arbejdsstyrke. Kinas konkurrencefordel som eksportør skyldes netop landets talrige og billige arbejdskraft; men den høje arbejdsløshed især i landområderne skaber en stigende social og økonomisk ulighed i landet og er derfor en tikkende bombe under stabiliteten. Stor forurening og mangel på råvarer Industrialiseringen i Kina har forvoldt store skader på det økologiske miljø og tæret på naturressourcerne. En af de helt store syndere til forureningen i Kina er kul - 75% af Kinas energiproduktion stammer fra billigt kul, som Kina råder over i rigelige mængder. Kina er i dag det land i verden efter USA, der samlet udleder den største mængde drivhusgasser, og luftvejslidelser siges at være den hyppigste dødsårsag i Kina. Mange kinesiske floder er desuden kraftigt forurenede. Spildevand fra fabrikker og kloakker bliver ledt direkte ud i floderne, hvorfra kineserne drikker vandet urenset. Kinas regering tager miljøproblemet alvorligt og har i sin 5-årsplan afsat 84 mia. US dollars til miljøforbedringer. På trods af en stor vækst i produktionen er det derfor lykkedes Kina samtidig at sænke CO2-udslippet med hele 15% siden begyndelsen af 1990erne. På nuværende tidspunkt er mange provinser imidlertid ikke villige til at betale merprisen for vand- og vindenergi. Korruption og lokal protektionisme Håndhævelse og implementering af centralregeringens regler er en af de helt store udfordringer i Kina. Landets mange regioner ledes nærmest som lokale selvstyrer med hver sine administrationer, lokale love og et væld af lokale licenser. Det betyder bl.a., at der ingen fælles koordinering er i forbindelse med forbedringer af infrastrukturen, samt at det ikke er muligt for udenlandske virksomheder at opnå en overordnet licens, der tillader dem at operere i hele Kina. Der skal i stedet ansøges om licenser i hver enkelt region, og korruption og lokal protektionisme gør, at det til tider kan være urimeligt dyrt eller helt umuligt at opnå sådanne licenser. Manglende infrastruktur Den meget ringe infrastruktur i Kina er i dag den største hæmsko for en økonomisk udvikling, især i de fattige dele af landet. Alt lige fra veje, jernbaner, lufthavne og havne til lagerfaciliteter mangler enten helt eller er i dårlig stand. Resultatet er, at transport og distribution af varer i Kina er stadig ineffektivt og uforholdsmæssigt dyrt. Det koster 40-50% mere at distribuere i Kina end i USA. Den kinesiske regering har afsat kolossale summer til investering i en modernisering af Kinas infrastruktur; men manglende koordinering og samarbejde mellem de enkelte provinser gør opbygningen af en ordentlig infrastruktur til en meget stor udfordring (læs mere om transport og distribution i Kina på s. 6-7). Rammeaftale mellem Kina og EU Til trods for, at vi i den seneste tid i medierne har kunnet læse om en del tovtrækkeri mellem Kina og EU, så prioriterer Kinas centralregering forbindelsen til EU meget højt. Bl.a. er der indgået en rammeaftale med EU, der betyder, at importafgiften på mere end 150 udvalgte europæiske eksportvarer som maskiner, keramik, tekstilvarer, sko, lædervarer samt kosmetik og spiritus er kraftigt reduceret. Kina var i 2003 EUs næststørste handelspartner efter USA, og EUs fremgang i eksporten til Kina er i dag større end både USAs og Japans. WTO-aftalen Der er i dag en lang række restriktioner for udenlandske virksomheder, der ønsker at drive forretning i Kina. Kinas medlemskab af WTO i december 2001 betyder imidlertid, at landet har forpligtet sig til løbende inden for en årrække at afskaffe alle former for protektionistiske restriktioner og afgifter. Det betyder, at udenlandske virksomheder på lige fod med kinesiske i løbet af ganske få år frit får mulighed for at producere, importere og distribuere varer i Kina. Visse forsinkelser kan dog forventes i forhold til den fastlagte tidsplan. (Primære kilder: Danmarks Eksportråd,»Markedsprofil Kina«, januar 2004 samt»on the edge: Changing Face of Supply chain management in China«af Robert J. Easton, Accenture) Facts om Kina Generelt I 2004 er der knap 1,3 mia. kinesere og en forventet årlig befolkningstilvækst på ca. 15 mio. 90% af alle nye jobs skabes i dag i privat regi Kinesernes årlige gennemsnitsløn er på 500 US dollar pr. indbygger Kina har i alt 3 mio. personer ansat inden for forskning og udvikling mod Europas kun godt 1,75 mio. Økonomisk vækst og international handel Siden 1978 har Kina haft en gennemsnitlig årlig økonomisk vækst på 8-9% Væksten i udenrigshandel er i øjeblikket på mere end 20% og var i 2002 på over mia. DKK (gennemsnittet de sidste 25 år har ligget på 15%) Kina var verdens 6.-største økonomi i 2003 og forventes i 2006 at være den 4.-største - kun overgået af USA, Japan og Tyskland Kina tegner sig kun for knap 4% af verdens samlede BNP men udgør hele 15% af væksten i den globale økonomi (til sammenligning udgør USA og Japan til sammen 45% af verdens samlede BNP) Kinas import er den hurtigst voksende i Asien, og Kina overhaler snart Japan som den vigtigste vækstgenerator i regionen Om 2-3 år eksporterer Kina mere end Japan 70% af alle udenlandske investeringer i Asien havner i dag i Kina 4 SCHENKER NEWS 2/04 SCHENKER NEWS 2/04 5

4 中 国 - Rundt om Kina Læs mere om, hvad Schenker kan gøre i Kina for din virksomhed på side Gerhard Blumensaat, General Manager Branch Shanghai. Infrastruktur og distribution i Kina - en daglig udfordring Transport og logistik i Kina går op ad bakke - både i positiv og negativ forstand. I dag er infrastrukturen i Kina utroligt umoderne, og lokal protektionisme i de enkelte regioner umuliggør effektive transport- og distributionsløsninger på nationalt plan. Til gengæld investerer Kina i disse år milliarder af US dollars i forbedringer af både veje, jernbaner, havne og lagerfaciliteter. Man regner derfor med, at infrastrukturen inden for de næste 10 år vil være på niveau med USA og Vesteuropa. Ifølge Gerhard Blumensaat, General Manager Branch Shanghai, "er indenrigsdistributionen i de erhvervsmæssigt udviklede områder af Kina, dvs. The Pearl River Delta samt kyststrækningen og det nordøstlige sværindustriområde, stadig præget af mangel på et egnet motorvejssystem, umoderne godsterminaler og transportmateriel og manglende mulighed for tracking af godset. Centralregerings store kampagne»go west young man«, skulle imidlertid føre til omfattende forbedringer på området i de kommende år. Desuden kan det forventes, at mange udenlandske logistikudbydere, når de i henhold til WTO-aftalen får tilladelse til fuldt ud at drive egen forretning i Kina i begyndelsen af 2006, vil foretage store investeringer for at opnå yderligere forbedringer. Indtil disse ændringer er gennemført, er det imidlertid nødvendigt at tænke på kreative logistikløsninger og udnytte de eksisterende muligheder. Logistikvirksomheder som Schenker er specialiserede i netop at finde de mest effektive transport- og distributionsløsninger, afhængigt af den enkelte virksomheds behov." (Læs mere om Schenker i Kina på side 10-11) Lufthavne og havne Luftfragt til og fra Kina forventes at stige markant i de kommende år. Kina har afsat milliarder af US dollars til at bygge nye lufthavne inkl. en super cargo-hub i Guangzhou, som skal aflaste lufthavnen i Hongkong. Fragt via søvejen, enten langs kysten eller via de mange store floder, er den mest udviklede distributionsform i Kina. Der findes mere end havne i Kina. Imidlertid er det ofte ikke muligt at tilpasse søfragt efter kundernes behov, ligesom der er en stor usikkerhed med hensyn til leveringstider. Derudover er risikoen for skader på godset højere end i andre havne. Fragt med skib er derfor som regel ikke optimal ved tidskritiske transporter eller transport af færdigproducerede varer. Jernbane Jernbanen er i dag den billigste distributionsform i Kina men bruges primært i forbindelse med fyldgods som korn eller kul. Banetransport har tre meget store ulemper. For det første er der stor kapacitetsmangel. Det estimeres, at op til 25-30% af efterspørgslen på banetransport ikke kan opfyldes. Dernæst er forbindelsen mellem jernbane og øvrige transportformer dårlig, og det kan derfor være vanskeligt at overføre en container fra tog til lastbil. Endelig er serviceniveauet og planlægningen mangelfuld, hvilket betyder, at transittiden ofte både er lang og uforudsigelig. Vejnet På trods af, at vejtransport er dyrere end både bane- og søtransport, er det den absolut foretrukne transportform for færdigpakket gods i Kina. Med vejtransporter opnås den største fleksibilitet og kontrol over leveringstider, og risiko for skader på godset er ikke så stor som ved de øvrige transportformer. Men vejnettet er ikke optimalt udviklet, og lokal protektionisme besværliggør transporten yderligere. Op til 20% af transportomkostningerne skyldes specielle, lokale toldafgifter. Derudover har hver provins og sågar kommune sine egne regler samt påbud om svært opnåelige licenser. I nogle tilfælde betyder det, at det er nødvendigt at skifte lastbil, når man skal ind i en ny provins eller kommune. Andre områder tillader kun lastbiler at køre med gods ind i området - men ikke ud igen. Den lokale protektionisme bevirker, at der ikke findes et nationalt distributionsfirma men i stedet mere end 2 millioner små vognmænd, der hver gennemsnitligt ejer 2,7 lastbiler. Vognmandsfirmaerne har på grund af deres ringe størrelse svært ved at opnå den fornødne ekspertise, hvorfor serviceniveauet og kvaliteten har et stort behov for at blive forbedret de kommende år. Lagerfaciliteter 90% af lagerkapaciteten i Kina kontrolleres af staten. De statsejede lagerhoteller er umoderne, og elektronisk lagerstyring eksisterer stort set ikke i landet. Efterhånden som udenlandske virksomheder og tredjeparts-logistikudbydere etablerer sig i Kina, er der dog kommet langt større fokus på at skabe mere effektive lagerfaciliteter. Centralregeringen i Kina har planlagt, at der i 2005 skal være bygget 30 nye og topmoderne, statsejede distributions- og logistikcentre rundt om i landet. Distributionssystem Det er i dag ikke tilladt for udenlandske virksomheder at distribuere varer produceret uden for Kina direkte til detailhandlen. Udenlandske virksomheder må heller ikke eje deres eget distributionsnetværk eller distribuere varer for andre virksomheder. Selvom en udenlandsk virksomhed således producerer sine produkter i Kina, så findes der flere udfordringer, når disse varer skal distribueres og sælges. For det første findes der i Kina ingen landsdækkende grossister, og udenlandske virksomheder er derfor afhængige af mange små lokale og ofte uerfarne grossistvirksomheder. Det betyder, at man har meget svært ved at kontrollere, hvorledes ens produkter sælges og markedsføres i de enkelte butikker. Hertil kommer, at ca. 90% af detailhandlen består af små, familieejede butikker med gennemsnitligt 10 m2 gulvplads og en lagerkapacitet til 1-2 dage for hurtigt omsættelige varer. For det andet har man som udenlandsk producent ikke mulighed for at lave konsoliderede transporter, når det kun er tilladt at transportere eget gods produceret i Kina. Mange udenlandske virksomheder har været nødsaget til at finde på kreative løsninger, lige fra at oprette holdingselskaber, hyre og betale de kinesiske distributørers personale for derigennem at forbedre og øge kontrollen over deres distributionsmuligheder, til at benytte tredjepartslogistikudbydere. Tredjeparts-logistik i Kina Tredjeparts-logistik i Kina er præget af store lovmæssige begrænsninger, som bevirker, at ingen logistikudbyder i Kina har en markedsandel på mere end 2%, og at kun fire 100% udenlandsk ejede virksomheder i dag har tilladelse til at operere uden for frihandelszonerne. Alle øvrige logistikudbydere opererer via joint ventures sammen med kinesiske partnere. Det kan gøre det svært for tredjeparts-logistikudbydere at skaffe den nødvendige viden om markedet og etablere lokale netværksrelationer - to faktorer, der ellers er afgørende for at kunne skabe effektive logistikløsninger. Forbedringer på vej Ud over et øget pres fra udenlandske såvel som kinesiske virksomheder om et friere og mere effektivt distributionssystem vil Kinas medlemskab af WTO betyde, at der inden for få år vil ske store forbedringer på logistikområdet. WTO-aftalen foreskriver, at Kina skal fjerne alle handelsrestriktioner over en årrække, og på logistikområdet gælder det allerede fra Modernisering af logistikområdet er desuden blandt top 3-prioriteterne i regeringens femårs-plan ( ), og der er afsat milliarder af US dollars til projektet. Facts: Transport og logistik i Kina Logistik- og transportomkostninger udgjorde i 2000 ca. 20% af Kinas BNP (til sammenligning udgør det 10% i USA og 14% i Japan) Det koster % mere at distribuere varer i Kina end i USA 30-40% af en vares totale produktions- og salgsomkostninger går i dag til oplagring, transport og distribution 90% af en producents arbejdstid går til logistikopgaver, kun 10% af tiden bruges på at producere selve varen Dårlige rutiner og markedsinformationer betyder, at gods til en estimeret værdi af 480 mia. US dollars ligger på lager. Det svarer til 45% af Kinas BNP. 2 millioner små vognmænd ejer hver gennemsnitligt 2,7 lastbiler Ingen logistikudbyder i Kina har en markedsandel på mere end 2% Ca. 90% af detailhandlen består af små familieejede butikker med gennemsnitligt 10 m2 gulvplads (Kilde:»On the edge: Changing Face of Supply Chain Management in China«af Robert J. Easton, Accenture) 6 SCHENKER NEWS 2/04 SCHENKER NEWS 2/04 7

5 中 国 - Rundt om Kina En dansker i Kina - skal, skal ikke? Det helt store forretningsmæssige tema i medierne i disse dage er, om det kan betale sig for danske virksomheder at etablere sig i Kina. Desværre findes der ikke et entydigt svar på dette spørgsmål, og der synes at være usædvanligt stor uenighed blandt eksperter på området. Det eneste, der er fuldstændig enighed om, er, at man først og fremmest nøje skal overveje formålet med at foretage udflagning til Kina og derefter grundigt undersøge fordele og ulemper samt muligheder og risici. Med denne artikel er du godt begyndt... 8 En af de helt store fordele ved at flytte produktionen til Kina er adgang til billig arbejdskraft. Danmark har gennem flere århundreder haft samhandel med Kina; men handlen har i nyere tid primært omfattet import af billigt producerede kinesiske varer. Eksporten til Kina har derimod været begrænset, især på grund af en meget stor protektionisme, der indtil nu har hindret udenlandske virksomheder i at etablere sig på det kinesiske marked. Efterhånden som bl.a. Kinas indtræden i WTO i december 2001 har åbnet op for Kinas enorme marked, er der dog kommet stor fokus på de afsætningsmuligheder, der er i landet. Fordele og ulemper Fordelene ved at etablere sig i Kina er indlysende. Der er masser af billig arbejdskraft, generelt lave produktionsomkostninger (især ved masseproduktion) samt mulighed for at få fodfæste på verdens snart 4.-største marked. Rækken af ulemper er derimod lidt mere broget men hænger primært sammen med tre faktorer: For det første har Kina stadig en meget ringe infrastruktur og et kaotisk distributionssystem, som gør det både besværligt og uforholdsmæssigt dyrt at transportere varer. For det andet findes der fortsat et komplekst og uigennemskueligt system af lokale love og regler, som gør, at det er umuligt at betragte Kina som ét stort marked. I stedet må man behandle stort set hver enkelt af Kinas 22 provinser samt de selvstyrede by- og landområder og særligt administrerede områder som unikke markeder. Endelig er kulturforskellen mellem Vesten og Kina en stor barriere for mange... og ikke uden grund! Tabellen viser fordele og ulemper samt muligheder og risici i forbindelse med etablering i Kina Fordele J Billig arbejdskraft J Lave produktionsomkostninger ved masseproduktion J Tilstedeværelse på og dermed direkte adgang til verdens snart 4.-største marked (kun USA, Japan og Tyskland vil være større) Ulemper L Relativt store startomkostninger på grund af komplicerede regler og store kulturforskelle L Lav fleksibilitet fra underleverandører L Produkt skal være i en stabil teknisk fase uden behov for ret megen tilpasning L Tager tid at få fragtet produkterne tilbage til Europa L Mange (min. 10) større skattekomplekser L Ineffektive distributionssystemer L Korruption og hullet lovgivning L Svært at finde de rigtige medarbejdere Muligheder Muligheder og risici Om knap 10 år forventes de fleste lovgivningsmæssige restriktioner at være fjernet og infrastrukturen på niveau med mange vestlige landes. Sammen med den store vækst betyder det, at Kina bliver et særdeles attraktivt marked at investere i... spørgsmålet er så, om det til den tid er for sent at etablere sig på det kinesiske marked, fordi alle ens konkurrenter allerede er etablerede? Endelig er der en række politiske og økonomiske risici (se s. 4-5), som man er nødt til at vurdere. Du er ikke alene Siden 1993 er dansk eksport til Kina 5-doblet, således at vi i dag eksporterer for mere end 4 mia. DKK. Over 180 danske virksomheder har allerede etableret sig på det kinesiske marked. Der findes en lang række statsejede og private konsulentfirmaer, der dels kan hjælpe din virksomhed med at træffe den rette beslutning, dels kan støtte og assistere dig i den indledende fase (se liste bagerst i avisen). J Enormt vækstpotentiale på afsætningsmuligheder i Kina J Stadig færre regler og restriktioner J Store investeringer i infrastruktur J Stort potentiale for dansk industri inden for især luksusvarer, miljø og kommunikationsudstyr Risici L Piratkopiering L Hård konkurrence få har tjent mange penge i Kina, mens mange har tabt L Kan tage mange år at få overskud på investering kun langsigtet, dedikeret indsats giver resultater L Risiko for mangel på vigtige ressourcer, herunder energi L Investeringer i Kina frem for nye EU-lande -> vi afskærer muligheden for at skabe nye attraktive markeder tættere på os selv SCHENKER NEWS 2/04 Kulturel forståelse som succesfaktor i Kina Kulturforskelle kan være en væsentlig årsag til, at et forretningseventyr mislykkes i Kina. Omvendt kan en ligefrem dansk væremåde - tilsat lidt høflighed - ifølge Dansk Eksportråd skabe en god kontakt til kinesiske samarbejdspartnere. Først og fremmest er det vigtigt at huske, at kinesere handler med mennesker, ikke firmaer. Derudover er der en række kulturelt betingede adfærdsmønstre, der kan være meget nyttige at kende, inden man drager østpå. Motivation og aflønning Kinas kultur er ligesom i resten af Asien i høj grad opbygget omkring et patriarkalsk hierarki, hvor familieoverhovedet og de ældste har mest indflydelse. Dette system afspejler sig i kinesernes måde at arbejde på. Medarbejdere er generelt meget autoritetstro og sætter derfor sjældent spørgsmål ved de beslutninger, der bliver taget af de overordnede. Samtidig har medarbejdere en tilbøjelighed til at undgå at tage ansvar og ejerskab over foreliggende problemstillinger. Dette forstærkes yderligere af, at der er en dårlig sammenhæng mellem ansvar og belønning, idet alder ofte værdsættes højere end præstation. Det forventes, at denne mentalitet vil ændre sig, efterhånden som flere og flere udenlandske virksomheder etableres i Kina.»Vinder-taber«-tankegang Kinesere har en udpræget»vindertaber«-tankegang - også kunder og leverandører imellem. Dette bevirker, at fleksibilitet og loyalitet fra kinesiske underleverandører langt fra altid er en selvfølge. Fx kan det være svært at få penge tilbage i forbindelse med reklamationer, og i enkelte tilfælde kan man risikere, at en underleverandør kopierer og videresælger ens produkter. Mangel på tillid Som en følge af ovenstående er tilliden mellem virksomheder i Kina meget lav. En manglende tillid bevirker, at incitamentet til at dele informationer og deltage i et fælles udviklingsarbejde ikke er særligt stort, og det hæmmer i høj grad innovationen.»én fugl i hånden er bedre en ti på taget«ifølge adm. direktør Bjarne Stenberg, Bent Hede Elektronik A/S, vil»kinesere meget hellere have en mindre ordre i dag end tale om en stor ordre om et halvt år«. Det er derfor ofte sværere at få kinesere til at investere i større og mere langsigtede projekter.»guanxi«i Kina er personlige relationer,»guanxi«, vigtigere end skriftlige kontrakter. For danske virksomheder er etablering af et solidt lokalt netværk derfor en forudsætning for at opnå succes og overvinde ovennævnte kulturelle barrierer. Det er imidlertid ikke særligt svært at skabe tætte personlige relationer med kinesere, og kinesere er som regel gode til selv at følge op på og vedligeholde sådanne kontakter. Se bagerst i avisen for referencer til, hvor du kan få yderligere information om emnet. Danisco og Hempel i Shanghai har i fællesskab udviklet 12 regler, som man skal holde sig for øje, hvis man ønsker at etablere sig i Kina: 1. Alt er muligt 2. Intet er let 3. Vestlig logik fungerer ikke 4. Kinesere synes, det er sjovt, så længe der ikke er deadlines 5. Vær insisterende 6. Hav tålmodighed 7.»DU kender ikke Kina«(der er små problemer) 8.»Der er kommet nye regler«(der er lidt større problemer) 9.»Det er interne reguleringer«(endnu større problemer) 10.»Basically no problem«(kineserne er nu rasende) 11. Husk regel nr Husk regel nr. 2 Tilmeld dig Schenker e-news på så er du løbende opdateret med de seneste nyheder fra Schenker. SCHENKER NEWS 2/04 9

6 中 国 - Rundt om Kina Schenker-BITCC opfører nyt, moderne logistikcenter nær Beijing lufthavn. Logistikcentret er på ca m2 og råder over de absolut nyeste teknologier. Schenker i Kina Schenker har haft egne kontorer i Kina siden 1979 og har således mere end 25 års erfaring med at operere i landet. I dag råder vi over 23 repræsentationskontorer, primært beliggende i den sydlige og østlige del af Kina, og eget moderne logistikcenter i Shanghai. Schenker-BITCC Logistics Co. Ltd. (Beijing) Schenker indgik i maj 2003 et joint venture med Beijing International Technology Cooperation Center (BITCC), der er Beijings kommunale forretningsenhed. Joint venturet var det første på logistikområdet, hvor aktiemajoriten lå hos den udenlandske virksomhed. Samarbejdet har betydet, at Schenker har profiteret af BITCCs store know-how om import og eksport til og fra Kina samt opnået A-licens til at udføre internationale speditionsforretninger i Kina. BITCC har til gengæld fået adgang til Schenkers store know-how som global, integreret logistikudbyder. Schenker-BITCC Logistics er netop nu ved at opføre et nyt, moderne logistikcenter nær Beijing lufthavn. Logistikcentret, der er i to etager, bliver på ca m2 og råder over de absolut nyeste teknologier. Eget logistikcenter i Shanghai I 2000 byggede Schenker et 100% selvejet logistikcenter. Centret er placeret i Waigoaqiao frihandelszone og er designet til at håndtere alle former for komplekse logistikløsninger. Faciliteterne er således fuldt ud på højde med dem, der findes i Europa. I logistikcentret tilbydes en lang række value added services, herunder konsolidering,»pakning & plukning«, kvalitetskontrol og mærkning. Via Schenkers globale IT-systemer er logistikcentret velintegreret i koncernens øvrige netværk, og der er desuden installeret 24 timers SECOMsikkerhedssystem og CCTVkameraovervågning. Schenker Shanghai har været kvalitetscertificeret siden juni Schenker er nu ved at opføre et nyt, m2 stort logistikcenter, der skal håndtere nøglefunktioner for kunder inden for automobil-, halvleder-/elektronik- og kemikalieindustrien samt den anlægstekniske sektor. Logistikcentret skal efter planen stå færdigt til efteråret. Supply Chain Management Via logistikcentret i Shanghai kan Schenker tilbyde supply chain management løsninger, der forkorter transporttiden og øger din konkurrenceevne. Dette sker bl.a. gennem en optimering af transport-setupet, elektronisk ordrestyring og udnyttelse af internettet til tracking og rapportering, jf. nedenstående eksempel. Hvis du vil høre mere om neden stående case, så kontakt Schenker (se kontaktoplysninger bagerst i avisen). One-Stop-Shopping Udfordringen i Kina er oftest, at det komplicerede system af regler og restriktioner betyder, at en udenlandsk virksomhed skal samarbejde med mange forskellige partnere, transportudbydere, import- og eksportbureauer, lagerhoteller, fortoldningsvirksomheder og kunder eller leverandører. Hertil kommer, at store sproglige og kulturelle forskelle kan besværliggøre processen yderligere. Supply Chain Management - Case fra en amerikansk bilfabrikant Før L Transporttid: 60 dage L Logistikomkostninger L Leveringssikkerhed: 93% L Manuel rapportering Provinserne mod vest, nord og nordøst udgør halvdelen af landets areal men bebos af kun 10% af befolkningen. Efter Xinjiang Tibet Schenker opfører netop nu et m2 stort logistikcenter nær Shanghai. J Transporttid: 16 dage J Logistikomkostninger: 15% ned J Leveringssikkerhed: 99,5% J Online tracking og rapportering Gansu Qinghai Kina består af 22 provinser samt 5 selvstyrende områder med større etnisk mindretal (Indre Mongoliet, Ningxia, Xinjiang, Tibet og Guangxi). Derudover er der 4 selvstyrende byområder (Beijing, Shanghai, Tianjin og Chongqing) samt Hongkong og Macau, som har status af særlige administrative områder. Inner Mongolia Ningxia Shanxi Shaanxi Henan Ved at samarbejde med Schenker behøver du kun én logistikpartner til at klare din supply chain management. Vi har været på det kinesiske marked i 25 år og har derfor stor know-how og de nødvendige licenser til at operere i Kina. Via vore 23 Schenker - officiel udbyder ved OL i Beijing 2008 Forberedelserne til OL i Beijing i 2008 er allerede i fuld gang. Ligesom til OL i Sydney i 2000 og Athen 2004 er Schenker officiel leverandør af alle speditions- og fortoldningsydelser. Schenker blev allerede i 1972 valgt som officiel leverandør til de Olympiske Lege og har siden haft et tæt samarbejde med IOC (the International Olympic Committee). I 2000 indgik Schenker et langsigtet, strategisk partnerskab med Olympic Movement. Aftalen blev fornyet i 2003 og omfatter foreløbig et samarbejde med IOC og Organising Committees til Olympic Games i henholdsvis Athen 2004 (ATHOC), Hebei Shandong Jiangsu Liaoning Beijing Heilongjiang Jilin Sichuan Hubei Anhui Shanghai Chongqing Zhejiang Hunan Jiangxi Guizhou Fujian Yunnan Guangxi Guangdong Hongkong kontorer, vort lokale netværk og vore samarbejdspartnere kan vi tilbyde bedre og mere sikre logistikløsninger samt lette kommunikationsprocessen til kunder, leverandører og de offentlige myndigheder. Torino 2006 (TOROC) og Beijing 2008 (BOCOG). Aftalen med IOC betyder, at Schenker er den eneste transportør og logistikudbyder, der må befinde sig på det olympiske område under legene. Al materiel, uanset type, oprindelsesland og transportformidler, samles således på Schenker-kontrollerede områder, før de videredistribueres. Facts om Kina km2 1.3 mia. indbyggere Beijing Mandarinkinesisk, regionale sprog Valuta: Kinesisk yuan (kurs 72,21) USD mia. DKK mio. Facts om Schenker China Egne kontorer siden: 1979 Medarbejdere: 651 Kontorer/terminaler: 23 Lagerkapacitet: m2 Fortoldning og udfærdigelse af dokumenter Konsulentbistand Finansielle ydelser Forsikringsmægler 10 SCHENKER NEWS 2/04 SCHENKER NEWS 2/04 11

7 亞 洲 - Rundt om Asien Indien Schenker Asia Pacific Network Schenker har ligesom i resten af verden et omfattende netværk af egne kontorer og trafikker i Asien og Stillehavsregionen. I en lang række af landene har vi været repræsenteret i mere end 25 år. Vor erfaring og know-how med at løse avancerede transport- og logistikopgaver i denne del af verden er derfor stor. Schenkers Asia Pacific Network omfatter: Datterselskaber i 14 lande, hvoraf 10 er kvalitetscertificerede i henhold til ISO 9001:2000-standarden Lokale partnerskabsaftaler i 5 lande 116 kontorer Ca medarbejdere 44 moderne logistikcentre Lagerkapacitet på samlet m2 Regionalt hovedkontor Schenker har oprettet et regionalt hovedkontor i med henblik på at koordinere samarbejdet i regionen samt skabe hurtigere beslutningsprocesser og bedre kundeservice. Det regionale hovedkontor sikrer, at der hele tiden er et tæt samarbejde internt mellem Schenkers afdelinger i Asien, ligesom det forenkler kommunikationen med Schenkers kontorer i Europa og USA. Samarbejde med danske datterselskaber Schenkers centraliserede key account management i samarbejder med en række danske datterselskaber i Asien, heriblandt datterselskaber fra Aalborg Industries, Arla Foods, B&O, Carlsberg, Coloplast, Danfoss, Danisco, Grundfos, Lego og Royal Copenhagen. Indien betegnes som et af de største uudnyttede markeder i verden. Landet har alene i kraft af sin befolkning på lidt over 1 mia. indbyggere et enormt potentiale. Det spås, at Indien vil overgå Kina som verdens folkerigeste land i 2050 med 1,6 mia. mennesker. Denne udvikling går hånd i hånd med en økonomisk vækst, som har ligget stabilt på 4-6 % de sidste par år. Indien er ikke kun et enormt marked men også et attraktivt sted at producere. Den danske samhandel med Indien er begrænset set i forhold til Indiens størrelse, hvilket bl.a. skyldes, at landet indtil 1990erne var meget lukket og krævede, at udenlandske virksomheder etablerede lokal produktion i Indien for at kunne afsætte til markedet. I dag er dansk eksport til Indien i stor vækst, og eksporten steg i 2003 til over 1,5 mia. DKK, hvilket var en stigning på 44%. Det gør Indien til Danmarks 4.-største handelspartner i Asien - men stadig med et stort uudnyttet eksportpotentiale. Schenker-India Pvt. Ltd. Schenker har været repræsenteret i Indien siden 1996, hvor der blev oprettet et joint venture med den indiske transport- og logistikkudbyder NPIL, der siden slutningen af 1940erne har været en væsentlig aktør på det indiske marked. Siden 2002 har Schenker India været 100% Schenker-ejet, og virksomheden har i dag 220 medarbejdere fordelt på 12 kontorer rundt om i Indien samt en samlet lagerkapacitet på m2. Facts om Indien km mio. indbyggere New Delhi Hindi, engelsk, regionale sprog Valuta: Indisk rupee (kurs 13) USD 502 mia. DKK mio. Facts om Schenker-India Pvt. Ltd. Egne kontorer siden: 1996 Medarbejdere: 220 Kontorer/terminaler: 12 Lagerkapacitet: m2 infoindia@schenker.com Hongkong Indonesien Facts om Hongkong Statsform: Særligt adm. område under Kina km2 6,8 mio. indbyggere Victoria Kinesisk, engelsk Valuta: Hongkong dollar (kurs 78,19) USD 163 mia. DKK mio. Facts om Schenker Hongkong Egne kontorer siden: 1966 Medarbejdere: 335 Kontorer/terminaler: 5 Lagerkapacitet: m2 logistics.hk@schenker.com Fortoldning, forsikringsmægler, dokumenter Konsulentbistand Hongkong betegnes som verdens frieste økonomi og 10.-største handelsnation. Til trods for Kinas overtagelse af Hongkong i 1997 er området fortsat et frit og åbent samfund med sin egen grundlov. Hongkong råder ikke selv over naturressourcer, og da det er langt billigere at producere i Kina, er 84% af eksporten fra Hongkong reeksport af varer produceret i Kina. Hongkong lever med andre ord af at være regionalt kommunikations-, distributionsog finansknudepunkt. Hongkongs vækst har de sidste par år ligget stabilt på 2-3% men er langt fra på højde med niveauet før krisen i Hongkong er et af Danmarks absolut største eksportmarkeder i Asien. Det estimeres, at mere end 3/4 af Danmarks eksport til Hongkong reeksporteres, primært til Kina. Eksporten har de seneste par år været en smule faldende. Det er primært varer som uforarbejdede pelse/ skind samt fødevarer og elektriske maskiner, der eksporteres. Schenker Hongkong Schenker har været repræsenteret i Hongkong siden 1966 og har i dag 335 medarbejdere fordelt på 5 lokaliteter. Virksomheden tilbyder alle former for transport- og logistikydelser og fungerer desuden som Schenkers hovedkontor i Kina. Schenker råder over omfattende lager- og logistikfaciliteter, hvor der tilbydes en bred vifte af value added services, og fungerer som regionalt distributionscenter for mange internationale firmaer med afsætning i Kina. Facts om Indonesien km2 214 mio. indbyggere Jakarta Bahasa Indonesia, lokale sprog Valuta: Indonesisk rupiah (kurs 0,07) USD mia. DKK 405 mio. Facts om Schenker Petrolog Utama PT Egne kontorer siden: 1974 Medarbejdere: 210 Kontorer/terminaler: 9 Lagerkapacitet: m2 schenker-id.info@schenker.com Indonesien er verdens tredjestørste demokrati og fjerde-folkerigeste nation. Landet har de sidste mange årtier været præget af store økonomiske nedture på grund af internationale kriser, politiske uroligheder og terrorangreb. Den politiske og økonomiske situation er i øjeblikket nogenlunde stabil, men det kan hurtigt ændre sig. Væksten ligger i øjeblikket kun på omkring 4%. til Indonesien har varieret i takt med landets politiske og økonomiske op- og nedture. Indonesien har et stort, diversificeret hjemmemarked og millionbyer, der rummer et stort og købedygtigt publikum til forbrugsvarer af høj kvalitet. Blandt danske virksomheder er der fortsat stor interesse for det indonesiske marked, selvom eksporten i 2004 kun forventes at stige moderat. Der eksporteres primært kemikalier, maskiner og halvfabrikata, mens importen især består af tøj og sko. Schenker Petrolog Utama PT Schenker Petrolog Utama har mere end 30 års erfaring i Indonesien og indgik i 2000 et joint venture med det nationale distributionsselskab Petrolog Group. Virksomheden har i dag 9 kontorer og 210 medarbejdere. Schenker Petrolog Utama har egne lastbiler og råder via samarbejdet med Petrolog Group over en bred vifte af specialudstyr og lagerfaciliteter. 12 SCHENKER NEWS 2/04 SCHENKER NEWS 2/04 13

8 亞 洲 - Rundt om Asien Japan Malaysia Japan stormer frem med et bruttonationalprodukt, der er næsten fire gange større end Kinas. Japan spås i overskuelig fremtid at blive det asiatiske hovedmarked for kvalitetsprodukter. Den danske eksport til Japan steg gennem hele 2003, og mulighederne for 2004 tegner bestemt ikke dårligere. Ifølge Danmarks Eksportråd burde endnu flere danske eksportører satse på dette vigtige marked. Den japanske regering og forretningsverden er mere åbne end nogensinde og søger aktivt at fremme udenlandske aktiviteter i landet. Anbefalingerne lyder på ikke udelukkende at fastholde og udbygge eksisterende afsætningsaktiviteter, men også at udnytte specielt gunstige vilkår til at sikre en endnu stærkere position i Japan fremover. På sigt vil det også lette adgangen til de øvrige lande i Asien. Schenker-Seino Co. Ltd. Schenker-Seino Co. Ltd. er et joint venture dannet ved at integrere alle aktiviteter fra Schenker Co. Ltd. og den internationale del af Seino Transportation Co. Ltd. Virksomheden, der blev skabt i april 2002, er 60% ejet af Schenkers moderselskab, Stinnes AG, og 40% af Seino Transportation Co. Ltd. Seino Transportation Co. Ltd. er et af de største distributionsnetværk i Japan med medarbejdere fordelt på 632 afdelinger, lagerbygninger og terminaler overalt i landet og mere end lastbiler på vejene. Facts om Japan km2 127 mio. indbyggere Tokyo Japansk Valuta: Japansk yen (kurs 5.49) USD mia. DKK mio. Facts om Schenker-Seino Co. Ltd. Egne kontorer siden: 1979 Medarbejdere: 210 Kontorer/terminaler: 11 Lagerkapacitet: m2 info.tyo@schenker-seino.co.jp Malaysia blev selvstændig i 1957 og er i dag et konstitueret monarki. Landet er politisk stabilt; men regeringen er dog nødt til hele tiden at tage hensyn til, at størstedelen af indbyggerne er muslimer, mens den økonomiske magt er placeret hos den kinesiske del af befolkningen. Malaysia er grundlæggende vestligt orienteret - USA og EU er sammen med de tre største eksportmarkeder. i fremtiden Danmarks samhandel med Malaysia er begrænset, og det skyldes bl.a., at en stor del af eksporten til Malaysia går via. Til trods for den lave eksport er mange danske virksomheder faktisk repræsenteret i Malaysia. Det skyldes, at landet er centralt beliggende i regionen, samtidig med at etablerings- og driftsomkostninger er betydeligt lavere end i de traditionelle centrale knudepunkter som Hongkong og. Eksporten fra Danmark består især af maskiner og elektriske apparater, diverse næringsmidler samt medicinalprodukter. Schenker Malaysia Schenker Malaysia har i 25 år tilbudt lokale og internationale kunder totale logistikløsninger til lands, til vands og i luften. Virksomheden er særlig stærk, når det gælder håndtering af produkter og reservedele for den højteknologiske sektor samt automobilbranchen. Schenker i Malaysia råder over i alt m2 moderne logistikcentre, som har et serviceniveau og høje sikkerhedsstandarder, der fuldt er på højde med s. Facts om Malaysia km2 24,5 mio. indbyggere Kuala Lumpur Malajisk Valuta: Malaysisk ringgit (kurs 156,78) USD 94,9 mia. DKK 762,9 mio. Facts om Schenker Malaysia SDN BHD Egne kontorer siden: 1979 Medarbejdere: 300 Kontorer/terminaler: 9 Lagerkapacitet: m2 Sø- og luftfragt Korea Facts om Korea km2 48 mio. indbyggere Seoul Koreansk Valuta: Koreansk won (kurs 0.52) USD 476,4 mia. DKK mio. Facts om Schenker Korea Ltd. Egne kontorer siden: 1997 Medarbejdere: 100 Kontorer/terminaler: 4 Lagerkapacitet: 500 m2 info@schenker-kr.com Schenker services: Sydkorea har haft en imponerende økonomisk og industriel udvikling siden 1960erne, selvom landet i 1997 var udgangspunktet for den store asiatiske krise i 1997 (se. s. 3-4). Sydkorea er i dag verdens 12.- største økonomi; men væksten er ikke så stor som førhen. I 2003 var væksten kun på 3% men forventes at være fordoblet i slutningen af i fremtiden Sydkorea er Danmarks 4.-største eksportmarked i Asien. Maskiner, medicinale og farmaceutiske produkter samt næringsmidler udgør de vigtigste eksportvarer. Ændringer i forbrugerpræferencer og en stadig mere åben holdning til omverdenen har gennem årene gjort det interessant for danske virksomheder at etablere sig i Sydkorea. Der er imidlertid i løbet af det seneste år sket en opbremsning af udenlandske investeringer pga. den øgede spænding i relation til Nordkorea samt en generel usikkerhed om den interne politiske situation i Sydkorea - men landet byder stadig på mange muligheder. Schenker Korea Ltd. Schenker oprettede i 1997 sit eget kontor i Sydkorea efter i 20 år at have opereret via lokale partnere. Schenker kan i dag, som en af de få transport- og logistikudbydere i Sydkorea, tilbyde alle former for nationale og internationale logistikydelser i eget regi. Virksomheden har i dag har 4 kontorer og lidt over 100 medarbejdere. Malaysia - det nye regionale distributionscenter i Sydøstasien Malaysias centrale beliggenhed i Sydøstasien gør landet til et attraktivt sted at placere en regional hub. Indtil nu er det primært, der har fungeret som regional hub for mange internationale virksomheder; men prisniveauet i Malaysia ligger betydelig lavere, selvom både serviceniveau og kvalitet efterhånden er helt på niveau med s. Port of Tanjung Pelepas (PTP), der er beliggende i frihandelszonen på den sydlige spids af Johor, er en af verdens hurtigst voksende havne. Havnen åbnede officielt i marts 2002 og er i dag den største konkurrent til havnen i, der ligger kun 30 min. kørsel fra PTP ( Schenker Malaysia var den første logistikudbyder, der valgte at oprette distributionscenter i PTP. I alt råder Schenker over 9 logistikcentre i Malaysia, heriblandt et område på mere end m2 i PTP. Fra Schenkers 9 logistikcentre ydes der en bred vifte af services, og nogle af centrene er specialiserede i at servicere high-tech- og automobilindustrien. Logistikcentret i Kuala Lumpur Int. Airport er allerede TAPAcertificeret (klasse A), og der arbejdes i øjeblikket på at få yderligere tre centre TAPA-certificeret i løbet af efteråret Med sit just-in-time koncept for levering af maskinkomponenter og reservedele forsyner Schenker desuden talrige produktionsanlæg rundt om i landet. 14 SCHENKER NEWS 2/04 SCHENKER NEWS 2/04 15

9 亞 洲 - Rundt om Asien rangerer som verdens 16.- største handelsnation til trods for, at det er en lille bystat med kun 4,2 mio. indbyggere. En handlekraftig regering har formået at omlægge den singaporeanske økonomi, så den har tilpasset sig i takt med forandringer i samfund og konjunkturer. i fremtiden s geografiske placering i forhold til resten af Asien, landets ekstremt liberale handelspolitik samt en infrastruktur i verdensklasse gør til et attraktivt springbræt for danske virksomheder, der ønsker Tilmeld dig Schenker e-news..., så er du hver måned opdateret med de seneste nyheder fra Schenker. På vor hjemmeside kan du altid følge med i de seneste nyheder. Du kan også sende os prisforespørgsler og booke dit gods på nettet. at etablere sig i Asien. Derudover hører indbyggerne i til blandt de mest købedygtige i verden. Til trods for landets ringe størrelse er Danmarks 5.-største eksportmarked i Asien, kun overgået af Japan, Kina, Hongkong og Sydkorea, og er på niveau med Taiwan. Schenker Schenker blev oprettet i I 1998 investerede Schenker 25 mio. USD i et multifunktionelt logistikcenter, hvor over 400 personer i dag arbejder. Logistikcentret er i 4 etager, hvoraf m2 er kontorer samt administration og m2 lagerhotel samt logistikfaciliteter. Schenker fungerer som asiatisk hub for mange store, internationale virksomheder som Volkswagen/ Audi, Siemens, Nokia og Hilti. Facts om 660 km2 4,2 mio. indbyggere Malajisk, mandarin, tamil og engelsk Valuta: dollar (kurs 354,57) USD 87 mia. DKK mio. Facts om Schenker (Pte) Ltd. Egne kontorer siden: 1970 Medarbejdere: 400 Kontorer/terminaler: 4 Lagerkapacitet: m2 Legrand kunde hos Schenker i Schenker blev i 2002 udpeget som leverandør af logistikydelser til den franskejede koncern Legrand, der er én af de førende på markedet inden for elektrisk udstyr. Distribution til hele regionen I dag foretager Schenker dør-til-dør transporter, via både luft- og søvejen, af ca forskellige artikler fra Legrands distributionscenter nær Paris direkte til Legrands kunder i. Derudover forestår Schenker via sit m2 logistikcenter i Legrands regionale distribution af produkter til firmaets datterselskaber i henholdsvis Hongkong, Kina, Australien, Indonesien, Thailand, Filippinerne, Indien og Korea. Foto: legrand.fr Lagerstyring Schenker forsyner desuden Legrand med booking og trackingmuligheder via internettet gennem anvendelse af»hts elog«, der er det lagerstyringssystem, som anvendes af Schenker, og som giver Legrand et fuldstændigt klart overblik over lagerstatus, lageropfyldning, restordrer samt ordrestatus. Schenker - logistikekspert på high-tech-området Schenker er én af de førende udbydere af serviceydelser til den globale halvleder- og elektronikindustri. Logistikkonceptet spænder vidt lige fra transport af maskiner og systemer for opførelse af højteknologiske produktionsanlæg til distribution af følsomme, tidskritiske elektroniske komponenter samt levering af reservedele. Reservedelslogistik er af afgørende betydning for pålidelige produktionsprocesser i den højteknologiske industri. For at minimere følgerne af maskinnedbrud har Schenker adskillige reservedele på lager, som oplagres og leveres efter behov. Denne løsning er mulig, fordi Schenker råder over et omfattende netværk af egne logistikcentre verden over, som er forbundet med kundernes distributions- og forsyningscentre ved hjælp af den mest moderne informationsteknologi og logistikstruktur. Kunderne kan på et hvilket som helst tidspunkt via et globalt web-baseret lagerstyringssystem forespørge, om reservedele er på lager. Med Schenkers»e-Log«kan firmaerne således reducere deres kapitalkrævende lager til et absolut minimum. Taiwan Facts om Taiwan km2 22,4 mio. Taipei Mandarin-kinesisk, taiwanesisk, hakka m.fl. - i alt 22 sprog Valuta: Taiwan dollar (kurs 17,69) USD 287,8 mia. DKK mio. Facts om Schenker (H.K.) Ltd Taiwan Branch Egne kontorer siden: 1967 Medarbejdere: 140 Kontorer/terminaler: 5 Lagerkapacitet: m2 taipei@schenker.com.tw Pris til Schenker I juni 2004 fik Schenker tildelt STMicroelectronics (STMicro) pris»outstanding Value Added Services«i forbindelse med virksomhedens Supply Chain fra Asien til Europa og U.S.A. STMicro, der producerer semiconductors (halvledere) og er førende inden for sit område, udvælger hvert år sine bedste logistikpartnere blandt verdens mest kendte logistikselskaber. Prisen gives på baggrund af en række nøje udvalgte kriterier, hvorefter de udførte serviceydelser bliver målt og bedømt. Joe Lombardo, direktør for STMicro Logistikenhed i Asien, udtalte i forbindelse med prisen, at»de standarder, som Schenker leverer, er af høj kvalitet og udføres af et Taiwan er verdens 14.-største eksportør og 16.-største importør. Befolkningen består hovedsageligt af kinesere, der gennem tiderne er indvandret fra fastlandet. Ved et systemskifte i maj 2000 blev der for første gang introduceret et fungerende demokrati i landet, og den politiske situation betragtes i dag som stabil og favorabel for erhvervslivet. Taiwans økonomi er i høj grad baseret på eksport til primært Kina, USA og Japan - 14% af udenrigshandlen sker med Europa. På trods af de politiske spændinger med Kina synes samarbejdet mellem de to landes industrier ikke at være påvirket heraf. globalt netværk af målrettede ledende medarbejdere, som fokuserer på STMicros krav med henblik på at udvikle de skræddersyede løsninger, der på bedste måde opfylder denne virksomheds behov«. i fremtiden til Taiwan faldt i 2003 med knap 13% til mio. DKK. Faldet skyldtes primært SARS-epidemien i foråret 2003 og svækkelsen af den amerikanske dollar. Eksporten er igen på vej op, og der er gode eksportmuligheder i Taiwan for alle varearter - især danske fødevarer og kvalitetsprodukter er i højsædet. Taiwans industri har en høj kvalitetsog forretningsforståelse, og taiwanesiske forretningsfolks tætte relationer til Kina repræsenterer en fremragende mulighed for danske virksomheder, der søger fodfæste i Kina. Schenker (H.K.) Ltd. Taiwan Schenker har siden 1967 kunne tilbyde alle former for nationale og internationale logistikydelser i Taiwan. Virksomheden har i dag 5 kontorer og 140 medarbejdere. Schenker har opført et nyt, moderne logistikcenter på m2 nær Taipei, kun 4 km fra Chang Kai-Shek Int. Airport. 16 SCHENKER NEWS 2/04 SCHENKER NEWS 2/04 17

10 亞 洲 - Rundt om Asien 亞 洲 - Nyttige adresser Thailand Facts om Thailand km2 63,5 mio. indbyggere Bangkok Thai + 75 lokale sprog Valuta: Thailandsk baht (kurs 14,69) USD mia. DKK mio. Facts om Schenker Thai Egne kontorer siden: 1974 Medarbejdere: 280 Kontorer/terminaler: 6 Lagerkapacitet: m2 info.thailand@schenker.com Vietnam Vietnam er en af verdens få tilbageværende kommunistiske etparti-stater, men er samtidig blandt de mest stabile samfund i regionen. Landet har i løbet af de seneste ti år brudt den internationale isolation, bl.a. med optagelse i ASEAN, gennemførsel af en lang række markedsøkonomiske reformer og forberedelse til medlemsskab af WTO. Landet er derfor i dag blandt de hurtigst voksende økonomier i verden med en årlig vækst på 7%. EU og Vietnam indgik i 2003 en handelsaftale, som betød, at EU forhøjede Vietnams tekstilkvote, mod at Vietnam i stedet åbner mere op for import fra EU. Samhandlen mellem Danmark og Vietnam er begrænset; men landets større åbenhed over for omverdenen og den økonomiske vækst har betydet en markant stigning i samhandlen de seneste ti år. Selvom potentialet er stort, byder markedet på meget store udfordringer og benhård konkurrence. Vi eksporterer primært maskiner og næringsmidler til Vietnam, mens importen især består af fodtøj og tekstiler. Schenker Vietnam Schenker var én af de første udenlandske logistikudbydere, der etablerede sig i Vietnam. Det første repræsentationskontor blev oprettet i 1990, og i 2002 var Schenker blandt de absolut førende logistikudbydere i landet. I tæt samarbejde med vor lokale agent, Gemadept, tilbyder Schenker alle former for logistikservices i forbindelse med luft- og søfragt til Vietnam. Thailand blev først i 1974 til et egentligt demokrati men er i dag et af de mest stabile lande i Asien. Landet har traditionelt været positiv over for internationalt samarbejde, og eksporten har været hoveddrivkraften bag landets vækst de sidste 20 år. Thailand blev hårdt ramt af krisen i 1997, men omfattende reformer har betydet, at landet igen har en stabil økonomisk vækst på 5-7%. Danmark og Thailand har en lang tradition for samhandel, og i 2003 havde eksporten en fremgang på 6,5%. Det kræver tålmodighed og grundig planlægning at etablere sig på det thailandske marked, og dette er desuden forbundet med en række restriktioner i visse brancher. Danmarks Eksportråd råder derfor danske virksomheder til i første omgang at samarbejde med en lokal partner. På nuværende tidspunkt er omkring 40 danske datterselskaber etablerede inden for en bred vifte af erhverv. Både eksport og import består primært af maskiner samt transport- og næringsmidler. Schenker Thai Schenker har 38 års erfaring i Thailand og har haft egne kontorer i landet siden Virksomheden tilbyder i dag alle former for transportog logistikløsninger og har over 280 medarbejdere fordelt på 6 kontorer. Virksomheden råder desuden over to moderne lagerhoteller på samlet m2. Schenker Thai var den første speditør i Thailand, der opnåede en kvalitetscertificering i henhold til ISO-standarden. Facts om Vietnam km2 80 mio. indbyggere Hanoi Vietnamesisk + 92 lokale sprog Valuta: Dong (kurs 0,04) USD 35.1 mia. DKK 458 mio. Facts om Schenker Vietnam Egne kontorer siden: 1990 Medarbejdere: 47 Kontorer/terminaler: 2 Nyttige adresser, hvis du overvejer Asien eller allerede er der Markedsinformationer og konsulentbistand - Asien Danmarks Eksportråd ( Danmarks Eksportråd hører under Udenrigsministeriet og hjælper danske virksomheder inden for eksport, internationalisering og investeringsfremme. På Eksportrådets hjemmeside kan du bl.a. bestille omfattende markedsprofiler for alle lande i Asien. Business in Asia ( Utroligt informativ hjemmeside med nyheder, landeinformationer, gode råd og svar på hyppige spørgsmål vedr. drift af forretning i Asien samt masser af nyttige links. Hjemmesiden ejes af den amerikanske konsulentvirksomhed Runckel & Associates. Statistikbanken ( På Statistikbanken kan du gratis finde detaljerede informationer om bl.a. dansk udenrigshandel, herunder statistikker på eksport og import til/fra de enkelte lande i Asien. Statistikkerne kan gemmes i mange filformater og vises som diagrammer eller landekort. The Industrialisation Fund for Developing Countries ( IFU yder bidrag, lån og rådgivning til joint venture-samarbejder i udviklingslandene. Markedsinformationer og konsulentbistand - Kina China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) ( CCPIT er den største og vigtigste organisation inden for int. handel i Kina. Organisationens vigtigste opgave er at fremme int. handel gennem information, konsulentbistand, udstillinger og juridisk bistand. China Company Research Services ( CCRS kan levere meget detaljerede informationer om kinesiske virksomheder. Alle data indhentes lokalt men analyseres af vestlige analytikere. CCRS skaffer alle former for informationer: koncerninformationer, detaljer om eksportlicenser, forretningsområder, historie, strategiske og politiske faktorer, int. forbindelser, finansielle oplysninger, omdømme mv. Nordic Industrial Park ( Nordic Industrial Park er Kinas eneste nordisk ejede industripark. NIPC tilbyder skandinaviske virksomheder et springbræt til det kinesiske marked. Industriparken har moderne kontorbygninger beliggende i byen Ningbo ikke mange timers kørsel fra Shanghai. Ud over udleje af diverse kontor- og produktionsfaciliteter yder NIPC rådgivning i hele etableringsprocessen. Asia Base ( Asia Base er en europæisk konsulentvirksomhed med hovedkontorer i henholdsvis Shanghai og København. Virksomheden hjælper europæiske virksomheder med at skaffe markedsinformationer, overblik over lokale regler og love samt etablering i Kina. Udenrigsministeriet - Danske ambassader og konsulater ( På udenrigsministeriets hjemmeside er en oversigt over alle ambassader i Asien samt links til de ambassader, der har egen hjemmeside. Transport- og Supply Chain Management-portaler China Supply Chain Council ( CSCC er Kinas største forening for Supply Chain og Logistics Managers. Foreningens vigtigste formål er at holde sine medlemmer opdateret omkring den seneste udvikling samt at skabe en direkte kommunikationskontakt mellem de medlemmer. Nyheder generelt fra Asien World News Asia ( Alle nyheder fra Asien samlet ét sted. Du kan også vælge nyheder fra de enkelte regioner. Erhvervsnyheder og informationsservices China Business Infocenter ( Erhvervsnyheder fra Kina - opdelt i brancher. Mulighed for at tilmelde sig et gratis nyhedsbrev. Nyt fra Asien ( Elektronisk nyhedsbrev fra Den Danske Ambassade i. Giver et kort overblik over de vigtigste daglige nyheder fra Asien. Kræver abonnement - koster ca. DKK om året. Schenker - adresser og kontakter Danmark:, Helseholmen 31-39, DK-2650 Hvidovre Telefon: , Fax: info.dk@schenker.com Air & Sea Freight Division: Carsten Lykke Jørgensen, carsten.lykke-jorgensen@schenker.com Jan Dam-Poulsen, jan.dampoulsen@schenker.com Asien: Kina Hongkong Indien Indonesien Japan Korea Malaysia Taiwan Thailand Vietnam " 18 SCHENKER NEWS 2/04 SCHENKER NEWS 2/04 19

11 China - Schenker is there for you Et samarbejde med Schenker - så behøver du kun én logistikpartner i Kina. Som udbyder af alle former for logistikservices er Schenker veletableret i Kina og i resten af Asien. Vi har gennem 25 år opbygget et unikt netværk af datterselskaber, moderne logistikcentre og effektive lokale kontorer, der er fuldt integreret i Schenkers øvrige organisation både inden for luft- og søfragt og national distribution. I Kina har Schenker 23 egne repræsentationskontorer samt et stort netværk af lokale samarbejdspartnere. Derudover råder Schenker over en A-licens til at udføre internationale speditionsforretninger i Kina. Kontakt os og høst fordelene ved vor know-how i Kina... og i resten af Asien: Tlf.: Fax: info.dk@schenker.com Form /04