Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank

Transkript

1 Pressemeddelelse 4. september 2013 Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank To af Fyns mest solide lokalbanker ønsker at fusionere til Fynske Bank. Formålet med fusionen er at skabe en ny stærk bank på Fyn, der er i stand til at tiltrække nye kunder fra Fyn og Trekantområdet. Både antallet af filialer og medarbejdere fastholdes ved fusionen. Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank er to veldrevne fynske banker, der begge står stærkt i lokalområdet. Nu ønsker de to banker at tage hul på et fælles kapitel og skabe en større bank på Fyn til glæde for både kunder, aktionærer og medarbejdere. De to banker har således indgået aftale om at gå sammen i en fusion, der ventes vedtaget ved ekstraordinære generalforsamlinger i december Væsentlige synergier Fynske Bank bliver dybt forankret på Fyn og i Trekantområdet og vil kunne tilbyde sine kunder bedre og flere produkter, end de to moderbanker kan hver især i dag. Fynske Banks mål er derfor heller ikke kun at fastholde niveauet fra de to moderbanker. Vækststrategien er lagt, og ud over at alle de nuværende filialer fastholdes, vil Fynske Bank også etablere en ny og centralt beliggende filial i Odense. Målet er at tiltrække nye kunder både fra Fyn og Trekantområdet. Vi ser frem til at åbne et nyt kapitel i den fynske bankhistorie med etableringen af Fynske Bank. Det er et privilegium, at vi har mulighed for at skabe en fusion drevet af lyst, og som er funderet i klare vækstmål. Vi forventer, at Fynske Bank vil drage fordel af væsentlige synergier og ikke mindst vækstsynergier som følge af en fælles stærk kapitalbase, øgede kompetencer og lavere omkostninger, udtaler Peter Cederfeld, der bliver Fynske Banks bestyrelsesformand. En ligeværdig fusion Banken får i alt 15 filialer på Fyn og i Trekantområdet, inklusive en ny filial i Odense, og dermed fastholdes de to moderbankers filialer. På samme måde fortsætter alle medarbejdere i den nye bank. Det er en fusion drevet af ligeværdighed og stor lyst til kontrolleret vækst. Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank deler allerede i dag samme kundetilgang og værdisæt, og det vil Fynske Bank bygge videre på. Kunderne vil fortsat blive mødt i øjenhøjde der, hvor de er og af de samme medarbejdere. De vil blive mødt af en bank med et oprigtigt engagement og af en bank, som prioriterer nærværende betjening og individuelle løsninger højt, siger Petter Blondeau, der bliver Fynske Banks adm. direktør. Med fusionen vil vi i højere grad kunne udvikle vores medarbejdere og samtidig være i stand til at tiltrække de bedste kompetencer. Vi ønsker kort sagt at ruste os til fremtiden, så vi kan hjælpe borgere og virksomheder på Fyn og i Trekantområdet med at gå en økonomisk tryg fremtid i møde, slutter han. 1

2 For mere information, kontakt: Svendborg Sparekasse A/S Arne Knudsen, Bestyrelsesformand, mail: mobil: Petter Blondeau, Adm. direktør, mail: mobil: Vestfyns Bank A/S Peter Cederfeld, Bestyrelsesformand, mail: mobil: Arne Jakobsen, Bankdirektør, mail: mobil: Pressebilleder: Vestfyns Bank: Svendborg Sparekasse: OM FYNSKE BANK Filialer, bestyrelse og direktion Banken får 15 filialer på Fyn og i Trekantområdet, inklusive en ny filial i Odense, der etableres i Geografisk supplerer de to pengeinstitutter hinanden, så alle filialer fastholdes. På samme måde fortsætter alle medarbejdere i den nye bank, så banken i alt tæller ca. 150 medarbejdere. Hovedkontoret bliver placeret i Svendborg med sæde for bestyrelse og direktion. I Assens etableres en udvidet filial i det tidligere hovedsæde for Vestfyns Bank, hvor der også fastholdes enkelte stabsafdelinger. Direktionen kommer til at bestå af Petter Blondeau (Svendborg Sparekasse) og Arne Jakobsen (Vestfyns Bank) med Petter Blondeau som administrerende direktør. Peter Cederfeld (Vestfyns Bank) indstilles til formandsposten for den fusionerede bank med Arne Knudsen (Svendborg Sparekasse) som næstformand. Økonomiske forventninger De driftsmæssige synergier forventes at blive i størrelsesordenen mio. kr. pr. år efter 2-5 år, og fusionsomkostningerne forventes i alt at blive i størrelsesordenen mio. kr. Proforma-balancen for Fynske Bank er pr. 30. juni 2013 opgjort til 5,4 mia. kr. med et indlån på 4,3 mia. kr. og et tilsvarende udlån på 3,1 mia. kr. Egenkapitalen er pr. 30. juni 2013 proforma opgjort til 791 mio. kr., svarende til en solvens og kernekapitalsprocent på 20% og en solvensoverdækning i niveauet 9%-point. Basisindtjeningen før synergigevinster og fusionsomkostninger estimeres til mio. kr. for Aktionærforhold og generalforsamling Ombytningsforholdet ved fusionen er fastsat til 1:11, og i forbindelse med fusionen gennemfører Svendborg Sparekasse en ændring af aktiestørrelsen fra DKK 100 til DKK 10. Bytteforholdet medfører, at aktionærerne i Vestfyns Bank vil besidde 36,3% af den samlede aktiekapital i den fusionerede bank, mens aktionærerne i Svendborg Sparekasse vil besidde 63,7% af den samlede aktiekapital i den fusionerede bank. Ejer- og stemmeloftet i Svendborg Sparekasse vil blive foreslået ændret til et stemmeloft på 20% i den fusionerede bank. Fusionen ventes vedtaget ved ekstraordinære generalforsamlinger i december

3 r til koncern- og årsregnskabet Fusion Svendborg Sparekasse A/S har pr. 5. december 2013 fusioneret med Vestfyns Bank A/S under det fortsættende navn Fynske Bank A/S. Resultatet af den tidligere Vestfyns Bank for perioden 5/12-31/ er indregnet i resultatopgørelsen for Fynske Bank. For denne periode udgør indtægterne 10,1 mio. kr. og resultatet 0,0 mio. kr. Såfremt aktiviteten havde været indregnet fra årets begyndelse ville indtægterne i Fynske Bank koncernen have udgjort 146,0 mio. kr. og resultat ville have udgjort 12,8 mio.kr. Fordelingen af kostprisen på nettoaktiver er vist herunder: Det er bankens vurdering, at dagsværdien af udlån på overtagelsestidspunktet udgør 1.121,5 mio.kr. Dagsværdien er opgjort på baggrund af et kvalificeret skøn, der bygger på en vurdering af risici på de overtagne engagementer på overtagelsestidspunktet. Udlån er således reguleret med 27,5 mio. kr. i forhold til værdien i henhold til regnskabsreglerne på overtagelsestidspunktet. Det kontraktlige tilgodehavende bruttobeløb udgør 1.210,3 mio. kr. Betalinger som ikke forventes modtaget estimeres til at udgøre forskellen mellem bruttobeløbet og dagsværdien. Det er bankens vurdering at værdien af kunderelationer på overtagelsestidspunktet udgør 36,5 mio.kr. Værdien er opgjort med udgangspunkt i kundernes bonitet. Værdien af indlån på overtagelsestidspunktet udgør 1.660,3 mio. kr. Der er foretaget dagsværdiregulering for de fastforrentede indlån med i alt 7 mio. kr. Ovennævnte dagsværdireguleringer udgør netto 2,0 mio.kr. Udskudt skat skat heraf udgør 0,5 mio.kr. Fordelingen af købesummen på nettoaktiver er vist herunder (gælder både moderselskab og koncern): Regnskabs- Dagsværdi- Dagsværdi mæssig regulering DKK værdi Kassebeholdning og anfordringstilgodehavende hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder Immaterielle aktiver Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Udskudte skatteaktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver: Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Andre passiver Aktuelle skatteforpligtelser Periodeafgrænsningsposter Hensættelser til tab på garantier Efterstillede kapitalindskud Forpligtelser i alt Overtagne nettoaktiver Kostpris (udstedelse af aktier a 10 kr. til kurs 75) Negativ goodwill (badwill) indtægtsført under andre driftsindtægter

4 Balance pr. 31. december 2013 Aktiver: DKK Koncern Moderselskab Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Aktiver tilknyttet puljeordninger Immaterielle aktiver Grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver: 26 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier Hensættelser til forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Forpligtelser ialt Egenkapital: Aktiekapital Overført resultat Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Foreslået udbytte Værdiregulering af sikringsinstrumenter Egenkapital i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser

5 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse 1. jan dec Resultatopgørelse DKK Koncern Moderselskab Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat Resultat pr. aktie i kr.... 3,02 2,50 12 Udvandet resultat pr. aktie i kr.... 3,02 2,50 Overskudsfordeling Foreslået udbytte Overført til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdismetode Henlagt til egenkapitalen I alt til fordeling Totalindkomstopgørelse 1. januar dec Årets resultat Anden totalindkomst Poster der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Værdiregulering af sikringsinstrumenter Skat af værdiregulering af sikringsinstrumenter Anden totalindkomst efter skat Årets totalindkomst Totalindkomst pr. aktie i kr.... 3,12 2,56 12 Udvandet totalindkomst pr. aktie i kr.... 3,12 2,56 24