DANMARKS NATIONALBANK

Transkript

1 DANMARKS NATIONALBANK LOKALE PENGEINSTITUTTERS ÅRSMØDE Nationalbankdirektør Hugo Frey Jensen

2 Vil udviklingen fortsætte? Antal Note: Pengeinstitutter i Finanstilsynets gruppe 1-4. Data er opgjort ultimo året. Kilde: Finanstilsynet.

3 Hovedemner Dansk økonomi er tæt på fuld kapacitetsudnyttelse Udlånet ligger højt og fladt Basisindtjeningen er under pres Nogle banker klarer sig permanent dårligt Digitale produkter er en konkurrenceparameter Det går stærkt og vigtigt med stordriftsfordele Krisehåndtering Mere ensartede konkurrencevilkår for store og små banker 19. maj 2016

4 Dansk økonomi er tæt på fuld kapacitetsudnyttelse Udlånet ligger højt og fladt

5 Lav arbejdsløshed i store dele af OECD-landene Arbejdsløshed i pct. Kilde: Eurostat og OECD. 5

6 Stigende beskæftigelse, men stagnerende vækst i realt BNP det seneste år Indeks, 2012 = Beskæftigelse BNP Kilde: Danmarks Statistik. 19. maj 2016

7 Prisen på enfamiliehuse flader ud, men fortsætter opad for ejerlejligheder Indeks, 2006 = Enfamiliehuse Ejerlejligheder Anm.: Sæsonkorrigeret. Seneste observation er februar Kilde: Danmarks Statistik og egne sæsonkorrektion. 19. maj 2016

8 Store regionale forskelle i boligprisudviklingen Udvikling i prisen på enfamiliehuse Indeks, 2009 = Hele landet Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Anm.: Data er sæsonkorrigeret Kilde: Danmarks Statisktik 19. maj 2016

9 Boligpriserne påvirker befolkningsudviklingen - Nettotilflytning til områderne uden for de større byer Kvadratmeterpriser Nettotilflytning i pct. af befolkningen Anm.: Kvadratmeterpriserne dækker parcel- og rækkehuse. Kilde: Realkreditrådet og egne beregninger. 19. maj 2016

10 Penge- og realkreditinstitutternes udlån er højt Pct. af BNP Erhverv Husholdninger Kilde: Danmarks Nationalbank. 19. maj 2016

11 Bankernes basisindtjening er under pres og nogle banker klarer sig permanent dårligt

12 Renterne er lave Pct Udlånsrente, husholdninger Udlånsrente, erhverv Indlånsrente, husholdninger Indlånsrente, erhverv 1 måneds CITA-swap rente Kilde: Danmarks Nationalbank. 19. maj 2016

13 Bankernes indtjening presses af de lave renter Mia. kr. 80 Systemiske koncerner Mia. kr. 14 Ikke-systemiske institutter Kilde: Finanstilsynet. 19. maj 2016

14 Lave renter giver også lave nedskrivninger Årlige nedskrivninger i mia. kr. Systemiske koncerner Ikke-systemiske institutter Mia. kr. 50 Mia. kr Kilde: Finanstilsynet. 19. maj 2016

15 Bankerne vil få betydelige tab på landbrug ved en rentestigning Gæld hos landbrug med driftsunderskud i 2014 ved faktisk og højere renteniveau Mia. kr Faktisk renteniveau 2,5 procentpoint højere renteniveau 5 procentpoint højere renteniveau Realkreditgæld Bankgæld Anden gæld Danmarks Statistik og egne beregninger.

16 Stor forskel i store og små bankers egenkapitalforrentning Pct Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Anm: Vægtet gennemsnit af årlig egenkapitalforrentning. Kilde: Finanstilsynet. 19. maj 2016

17 Store forskelle mellem de små bankers egenkapitalforrentning Egenkapitalforrentning, gruppe 3-banker Pct Gennemsnit (uvægtet) -4,1 0,3 2,5 4,8 Median 2,6 3,4 5,4 5,5 Højest 13,4 17,1 21,9 18,7 Lavest -66,0-47,2-87,6-8,6 Anm: Årets overskud i forhold til gennemsnittet af egenkapital primo og ultimo året for grp. 3- banker, ekskl. enkelte banker uden observationer og enkelte banker, som er del af en større koncern. Kilde: Finanstilsynet.

18 Dårlige banker bliver ofte ved med at klare sig dårligt Udvikling i egenkapitalforrentning for gruppe 3-banker opdelt på, om deres egenkapitalforrentning to år i træk har været blandt den dårligste fjerdel eller ej Status tre år senere, pct. Dårligste fjerdedel Øvrige Institut eksisterer ikke Dårligste fjerdedel i gruppe Institut rykket ned i gruppe Øverste fjerdedel i gruppe Institut rykket op i gruppe Kilde: Finanstilsynet og egne beregninger.

19 Digitale produkter er en konkurrenceparameter - det går stærkt og er vigtigt med stordriftsfordele

20 Digitaliseringen har gavnet bankerne men version 2.0 stiller nye krav

21 Digitale produkter er en konkurrenceparameter - og kunderne rykker hurtigere end før Udvikling i antal brugere siden lanceringen af produktet Antal brugere, mio MobilePay Dankort Webbank Kilde: Danske Bank, Finansrådet og Danmarks Statistik

22 Banker konkurrerer om nye digitale løsninger

23 Der investeres massivt i IT Mio.kr Omsætning hos IT-leverandører Anm.: Omsætning hos Bankdata, SDC og BEC

24 Det europæiske krisehåndteringsdirektiv, BRRD - Bidrager til mere ensartede konkurrencevilkår for store og små banker

25 BRRD sikrer ens rammer for krisehåndtering for alle banker Sikrer ens rammer for krisehåndtering af alle banker i EU Hovedmålet er at sikre, at: funktioner, der er kritiske for samfundet, videreføres offentlige midler beskyttes; tab bæres af ejere og kreditorer Alle banker uanset størrelse og kompleksitet skal kunne afvikles uden brug af offentlige midler Sikrer ensartede konkurrencevilkår for store og små banker Under de tidligere rammer kunne mindre banker afvikles, mens det ikke var tilfældet for de største 19. maj 2016

26 Opsummering

27 Nogle LOPI-medlemmer går nogle hårde år i møde Udlånet ligger fladt og udsigt til normal vækst i økonomien Basisindtjeningen er under pres Øget digital konkurrence Nogle medlemmer har lav rentabilitet

28 Vil udviklingen fortsætte? Antal Note: Pengeinstitutter i Finanstilsynets gruppe 1-4. Data er opgjort ultimo året. Kilde: Finanstilsynet.