Fra vækst til konsolidering

Transkript

1 Finansanalytikerforeningens virksomhedsdag 2008 Fra vækst til konsolidering v/ceo Søren Kaare-Andersen

2 En regional, kommerciel forretningsbank forankret i lokalområdet Etableret i 1884 Primære markedsområde: Sjælland inkl. København og omegn (ca. 2.3 millioner indbyggere) 90,000 private kunder 14,300 erhvervskunder 32,805 aktionærer Forretningsomfang MDKK 74, medarbejdere 26 Filialer 72,000 udstedte kreditkort 42 Hæveautomater Noteret på OMX Københavns fondsbørs - Mid Cap Plus segmentet Moody s nuværende ratings af Roskilde Bank A/S: Long term: A1 (outlook stable) Short term: P1 (outlook stable) Financial Strength Rating: C (outlook stable) The rating was updated on the 30th of April 2008

3 Performance Highlights Hovedtal Q Q Egenkapitalforrentning før skat, p.a. (%) Omk./indtægt ratio (%) Tab (%) Kvartalsvis vækst i brutto udlån (%) Kvartalsvis vækst i indlån (%) Årlig vækst i brutto udlån (%) Årlig vækst i indlån (%) Udlån/indlån Aktiver i alt, MDKK Solvensprocent Kernekapitalprocent 152 likviditets indikator , , ,3 23, ,

4 Robust udlånsbog Ejendomsrelaterede udlån og garantier 45% God indtjening sammenkoblet med en god solvens giver en god buffer i vores forskellige stress test Arbejder kontinuerligt med elementerne i rating/scorecard Meget mere fokus på kredit i lavkonjunkturen Reducering af ejendomsrelaterede aktiviteter som en procentdel af det samlede udlån (målet er 25-30% over de næste 5 år) Ændrede konjunkturer i erhvervslivet kræver øget opmærksomhed

5 Udlånsportefølje SME kunder er diversificerede i en bred vifte af sektorer En stor del af udlån og garantier er relateret til ejendomsmarkedet Udlån og garantier fordelt efter sektor Projektfinansiering - bolig: 17 % Private: 28 % Projektfinansiering - erhvervsejendomme: 6 % Bygge og anlæg: 2 % Finansiering & forretningsservice: 9 % Anlægsfinansiering - bolig: 4 % Andre: 3 % Anlægsfinansiering - erhvervsejendomme: 18 % Servicesektor og liberale erhverv: 3 % Landbrug, gartneri og skovbrug: 3 % Handel, restauration og hotel: 4 % Vindmøller, alternativ energi: 3 %

6 Fundingbehov og -omkostninger Banken optog stort 5 års seniorlån på 5.6 milliarder kroner, ansvarligt lån og hybrid kernekapital i 1. halvår 2007 Forfald af langfristet gæld er DKK 150 million i refinansieret Nye midler I 2008 skal alene dække nye forretninger Nye langfristede lån på EUR 230 millioner blev optaget i Q1 og begyndelsen af Q2 Ingen Tier II eller Hybrid step-up forfalder før likviditetsindikator på 63% Omkostningen for stigende fundingomkostninger relateret til udlånssatserne Finansieringsprogrammer Finansieringskilder Programmer Udstedelse EMTN EUR 2 milliarder MEUR 750 Langfristet gæld 20% Udstedte obligationer 18% Efterstillet kapital 5% Hybrid kernekapital 1% Norsk Tillitsmann NOK 2 milliarder MNOK Egenkapita 7% Belgisk CP STEP EUR 1 milliarder (NYT) EUR 0.0 Interbank, kort gæld 10% Indlån 39%

7 Ny ledelse Der fokuseres primært på organisk vækst gennem det eksisterende filialnet Fastholde meget højt niveau af medarbejdertilfredshed og kundetilfredshed Ny organisering & nye ansættelser Medarbejderudvikling (certificering) øger interne kompetencer Tiltag iværksat for at fastholde og tiltrække de rigtige medarbejdere Danmarks 8. bedste arbejdsplads i 2008 Europas 9. bedste arbejdsplads blandt virksomheder over 500 medarbejdere

8 Europas 9. bedste arbejdsplads i 2008 Rank Company name Microsoft Google Cisco 3M impuls Finanzmanagement W.L. Gore & Associates SMA Technologie Grundfos Roskilde Bank PricewaterhouseCoopers

9 Aktionærpolitik Vi ønsker en bred lokal ejerkreds i de områder hvor banken driver virksomhed Vi vil være attraktiv for både private og institutionelle investorer Vi vil sikre aktionærerne et konkurrencedygtigt langsigtet afkast

10 Myndighedskrav IFRS Basel II MIFID Nye kapitaldækningsregler, Basel II, sammen med introduktionen af IFRS, betyder at banker forventes at reducere deres kapitalreserver, hvilket kan gøre indtjeningen mere volatil Igennem MIFID er der nye regler for Compliance, hvilket har medført øget administration

11 Strategiske udfordringer Danmark Trykket på kapaciteten er forsat højt i den danske økonomi Lavere samfundsmæssig vækst Konsolidering forventes i branchen Det danske ejendomsmarked stagnerer eller er faldet 15-20% siden højdepunktet i 2006 Mange banker har forhøjet udlåns og indlånssatser i 2008 Myndighedskrav Markedsforhold Opbremsning i den amerikanske og globale økonomi forventes Turbulente internationale finansielle markeder Højere finansieringsomkostninger og adgang til midler

12 Udsigt for 2008 Et konsolideringens år, forventet vækst på omkring 10 % Hensættelser på DKK 150 million Basisindtjening - efter hensættelser - på omkring DKK 610 millioner Væsentligste forudsætninger og markedsbetingelser Forventninger til 2008 BNP-vækst omkring 1,4 % Fortsat nedgang på det danske boligmarked International uro på de finansielle markeder fortsætter i hele 2008 Vækst i forretningsomfang på 10 % Stigning i basisindtjening på %, efter nedskrivninger, til DKK 610 millioner Nedskrivninger på DKK 150 millioner Fortsat pres på den danske indlånsrente Øgede fundingomkostninger

13 Additional Information please contact Roskilde Bank A/S Algade 14 DK-4000 Roskilde Phone