Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende:"

Transkript

1 Butik Du finder alle programmer, der vedrører butikssalg, under punktet Butik på hovedmenuen: Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Skærmstørrelse 1024 x 768 eller fuld skærm Skærmen kalibreres Proceslinje skal skjules automatisk Fjernskrivebordsindikation skjules Navision værktøjslinje skjules Navision genvejstaster skjules Navision statuslinje sættes til nej (funktioner, indstillinger - logud er nødvendig) Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende: Butiksopsætning Kasse udbetalingskonti Møntenhed Betalingstyper Rapportvalg Butiksopsætning Under Butiksopsætning skal du indtaste generelle oplysninger vedr. brug af butik/kasse:

2 Feltet Butik i brug Feltet skal være markeret for at du kan anvende menupunktet Kasse. Hvis du fjerner markeringen kan du således lukke for at kasserne anvendes. Feltet Std. betalingstype Her skal du angive butikkens standard betalingstype. Byttepenge vil altid anvende std. betalingstypen, og udbetalinger vil kun kunne anvende std. betalingstype. Standard betalingstypen skal være oprettet under betalingstyper og skal være i firmaets regnskabsvaluta. Feltet Kasseopgørelsesnummerserie Her skal du angive en nummerserie, som anvendes til kasseopgørelser. Du kan få adgang til at oprette en ny nummerserie ved at trykke F6 i feltet. Feltet Angiv sælger v. åbning af kasse Hvis du markerer feltet, skal sælgerkode angives, når en kasse åbnes. Den angivne sælger vil blive anvendt indtil du ændrer sælgerkode. Feltet Vælg sælger ved hver transaktion Hvis du markerer feltet, skal du angive sælgerkode for hvert nyt salg du foretager fra en kasse. Dvs. hver gang et nyt salg startes vil du blive bedt om at angive sælgerkode. Feltet Modtaget beløb skal tastes Hvis du markerer feltet, skal du i kassens betalingsbillede altid indtaste modtaget beløb. Hvis feltet ikke er markeret vil programmet automatisk hente totalbeløbet hvis du vælger f.eks. Kontant i kassen. Feltet Udskriv logo på bon Hvis du markerer feltet, vil firmalogo fra Administration,

3 Kasse udbetalingskonti Programopsætning, Generelt blive udskrevet på bon. Feltet Vis titel og menulinje Hvis du markere feltet, vil du kunne se top og bundlinje på skærmen, således du har mulighed for at se default oplysninger. Bruges i forbindelse med skærme med en opløsning større end 1024x768. Hvis du vil have mulighed for at foretage udbetalinger via kassen, skal du her definere hvilke konti, der må anvendes til bogføring heraf. Kun konti indmeldt her, kan benyttes. De konti, du angiver, skal være markeret med ja til direkte bogføring. Møntenhed Hvis du ønsker at kunne foretage kasseoptælling ved at angive antal stk. af hver møntenhed (i stedet for beløb), skal du her definere hvilke mønter, der vil kunne forekomme. Mønter skal oprettes i såvel regnskabsvaluta som fremmed valuta

4 Andet eksempel på oprettelse af møntenhed. Er der flueben i feltet Standard betyder det, at disse møntenheder vises automatisk i kasseoptællingsbilledet. (Møntenheder uden flueben vælges med F6). Betalingstyper Under menupunktet Butik Opsætning Betalingstyper skal du definere de betalingstyper, du ønsker at anvende, f.eks. kontant, check, gavekort, Euro m.v. Vær opmærksom på, at de 6 betalingstyper med den laveste kode vil blive vist som knapper i kassens betalingsbillede. Det tilrådes derfor at de hyppigst anvendte betalingstyper tildeles laveste nummer/kode. Feltet Kode For at oprette en ny betalingstype skal du trykke F3 og derefter indtaste ønsket kode for den pågældende betalingstype. Du kan frit vælge om du vil anvende cifre eller bogstaver. Feltet Beskrivelse Beskrivende tekst til betalingstypen. Denne tekst vil blive vist på de knapper der vises i kassens betalingsbillede. Feltet Type Du kan vælge mellem værdien blank, eller Kort, Check, Debitor

5 Værdien blank skal angives på kontante betalingstyper, mens f.eks. Kort skal angives på eksempelvis Visa- og Dankort. Feltet Afrundingspræcision Du kan vælge mellem følgende i afrundingspræcision: 0,01 eller 0,25 eller 0,5. Feltet Valutakode Hvis der er tale om en betalingstype i udenlandsk valuta, skal du her angive valutakoden. Feltet Valutakursfaktor Her kan angives en evt. valutakursfaktor, f.eks. kan du angive faktor 0,90. Dette bevirker at kursen ændres i forhold til den gældende valutakurs. Har du f.eks. i valutatabellen angivet en kurs på 741,50 vil faktoren blive anvendt og kursen vil blive ændret til 667,35, således at omkostninger vedr. håndtering af fremmed valuta på denne måde kan dækkes ind. Feltet Optælling nødvendig Feltet markeres på betalingstyper, som kræver optælling (dvs. alle kontante betalingstyper). Hvis feltet ikke markeres (f.eks. på check, dankort) skal du ikke indtaste optalt beløb for betalingstypen ved kasseopgørelse. Feltet Max. beløb Her kan du angive et maximum beløb pr. betalingstype. F.eks. kan du angive at der ikke modtages check på over 5.000,00 kr. En check på et større beløb vil på denne måde ikke kunne modtages i kassen. (Der vil fremkomme en fejltekst Betaling må ikke være større end for betalingstype Check ). Feltet Overbetaling tilladt Hvis du markerer feltet må der ikke modtages betaling på mere end salgets totalbeløb, dvs. der gives ikke byttepenge tilbage. Feltet Overbetaling max. beløb Såfremt overbetaling er tilladt kan du definere det størst tilladte beløb for overbetaling/byttepenge. Ved tryk på F5 fås en oversigt over oprettede betalingstyper:

6 Rapportvalg Under rapportvalg skal du angive det rapportnummer, som skal anvendes til bon-udskrift. Rapport nr anvendes. Kasseterminaler Under Kasseterminaler skal du definere hvor mange kasseterminaler, der anvendes. Dette gør du under Butik Kasseterminal. Feltet Kasseterminal I feltet skal du angive en kode, der identificerer den pågældende kasseterminal. Du kan indtaste både tal og bogstaver i feltet. Feltet Standardkunde Her skal du angive den kontantsalgskunde, som skal anvendes af denne kasseterminal. Standardkunden vil automatisk blive påsat ved nyt salg fra kasseterminalen. Det er standardkunden der styrer om priser vises i kassen inkl. eller ekskl. moms, på samme måde som på alm. salgsordre. Er feltet Priser inkl. moms markeret på standardkunden, vises priser i kassen inkl. moms. Feltet Beskrivelse Tekst der beskriver kasseterminalen, f.eks. kan du angive kassens fysiske placering

7 Feltet Ansvarscenter Her kan du angive hvilket ansvarscenter kasseterminalen tilhører. Feltet Finanskladdetype Indbetaling Her skal du angive den finanskladdetype, der skal anvendes til indbetalinger via kassen. Feltet Finanskladdenavn Indbetaling Her skal du angive det finanskladdenavn, der skal anvendes til indbetalinger via kassen. Husk at påføre modkontotype Finans og modkonto til kassekontoen på det anvendte finanskladdenavn. Tryk evt. F6 i feltet for at påføre oplysningerne. Feltet Finanskladdetype Udbetaling Her skal du angive den finanskladdetype, der skal anvendes til udbetalinger via kassen. Feltet Finanskladdenavn Udbetaling Her skal du angive det finanskladdenavn, der skal anvendes til udbetalinger via kassen. Husk at påføre modkontotype Finans og modkonto til kassekontoen på det anvendte finanskladdenavn. Tryk evt. F6 i feltet for at påføre oplysningerne. Ved tryk på F5 får du en oversigt over oprettede kasseterminaler: Bontekster Fra kasseterminalkortet kan du via knappen Kasseterminal Bontekster få adgang til et opsætningsbillede, hvor du kan oprette tekstlinier, der ønskes udskrevet på kassebonen:

8 I feltet type øverst i billedet kan du skifte mellem Top og Bund, dvs. skifte mellem tekster, der skrives før eller efter varelinie-delen på bonen. For både top- og bundtekster kan du vælge mellem skrifttype fed eller alm. samt skriftstørrelse normal eller stor. Hvis du ønsker at en tekst skal stå centreret på bonen skal du indsætte et passende antal tegn foran teksten prøv dig frem for at opnå ønsket resultat. Herunder ses bonudskrift med opsætning som vist ovenfor:

9 Kasse Du åbner en kasse ved at vælge Butik Kasse. Herved fremkommer følgende billede: Kassebilledet kan betjenes via mus, tastatur og/eller touch-skærm. I billedet skal du angive hvilket kasseterminalnr., du ønsker at åbne (skal være oprettet under Kasseterminaler), sælgerkode samt en evt. primobeholdning i kassen. Primobeholdning skal angives én gang dagligt, dvs. hvis du lukker kassen og åbner den igen senere samme dato, vil primobeholdningen automatisk blive husket. Hvis du ikke har tastatur tilkoblet, kan du bruge knappen symbolet, når du skal taste f.eks. sælgerkode. Tryk viser et tastatur som nedenstående på skærmen:

10 Knappen finder du på alle skærmbilleder i kassen, du behøver således ikke at have tastatur tilkoblet for at betjene kassebilledet. Når opstartsbilledet er udfyldt som ønsket skal du klikke OK for at åbne selve kassebilledet, hvor varelinier scannes/indtastes. Kontantsalg I kassebilledet kan du vælge mellem kontantsalg eller salg på konto. Det følgende eksempel beskriver et kontantsalg. Kassebilledet: I kassebilledet skal du trykke på knappen Nyt kontant salg anvend enten en touch-skærm eller mus. Når du trykker på knappen udtages automatisk et ordrenummer og

11 kasseterminalens standardkunde indsættes i både kundenr. og faktureringskundenr. Sælgerkode fra åbningsbilledet indsættes, samt evt. ansvarscenter fra kasseterminalen. De omtalte oplysninger vil nu fremgå i kassebilledet: Læg mærke til at ledeteksten i billedets øverste venstre hjørne nu ikke længere viser Salgsordre, men Varenr., dvs. der er nu klar til scanning/indtastning af varer. Hver vare du scanner/taster ind vil fremgå i kassebilledets varelinie-del. Antal sættes automatisk til 1 stk. Bemærk dog, at hvis du scanner samme vare ind flere gange, f.eks. 3 gange, så vil der ikke fremkomme 3 separate varelinier med samme varenummer. I stedet vil antal på linien blive talt op til 3 stk. Der er mulighed for at redigere såvel ordrehovedet som linierne, disse muligheder beskrives senere i dokumentet. Kassebilledet, som det ser ud efter scanning/indtastning af én vare:

12 Den samlede ordresaldo opdateres løbende og vises i kassebilledet nederste højre hjørne. I eksemplet her er ordresaldoen 106,25. Søg på varenummer (opslag) Du kan søge på et varenummer ud fra ex. Beskrivelse eller nummeret. Der åbner sig et nyt billede, hvorefter du stiller dig i den ønskede kolonne. Skriv det ønskede ord eller nummer og tryk <enter> eller tryk på Udfør søg der vil aut. blive sat et filter således kun de varer der opfylder indtastede kriterier bliver vist

13 Når alle varelinier m.v. er registreret skal du trykke på knappen Total herved kommer du videre til betalingsbilledet: Ordresaldoen vil automatisk være overført til totallinierne øverst i billedet. I eksemplet modtager vi 200 kr. kontant. Beløbet registreres - enten direkte via det numeriske tastatur på touchskærm eller via alm. tastatur. Tryk derefter på knappen Kontant:

14 Byttepenge til udbetaling fremgår nu med rød skriftfarve og negativt fortegn øverst i billedet, og den registrerede betalingslinie på de 200 kr. vises i betalingsbilledets linie-felt. Registrerede betalingslinier kan altid slettes igen, så evt. fejl kan rettes. Afslutningsvis trykkes på knappen Bogfør og udskriv bon herved udskrives kassebon og der returneres til kassebilledet, klar til næste salg. Er der ikke tilsluttet bon-printer eller såfremt kunden ønsker det - kan du i stedet vælge at få udskrevet en faktura. Vælg da knappen Bogfør og udskriv i stedet. Kassebon fra det ovenfor beskrevne salg og med opsætning som vist tidligere vil se således ud:

15 Har du behov for at genudskrive en bon kan du gøre dette ved via kassebilledet - at gå ind på den bogførte salgsfaktura og vælge Udskriv Udskriv Bon Salg på konto Hvis der er tale om salg på konto skal du trykke på knappen Salg på konto - herved udtages ordrenummer, og skærmen er nu klar til at modtage kundenummer. Dette kan du enten indtaste eller fremfinde ved hjælp af opslag. Hvis du anvender kreditmaksimum-kontrol vil der evt. fremkomme en besked som følgende, hvis kreditmaksimum er overskredet: Herefter foregår salget på samme måde som ved kontantsalg

16 Dog har man en ekstra mulighed på betalingsbilledet, når man sælger på konto. Udover Bogfør Faktura og Bogfør Bon findes Bogfør Leverance. Bogfør leverance: Bogfører kun leverancen og udskriver en følgeseddel. (Salgsordren kan så medtages i kørslen: Saml salgsleverancer til faktura). Hvis der ikke ønskes udskrift af følgeseddel kan man sætte flueben under DSM opsætning - fanen Rapporter feltet: Skip salgsleverance udskrift. Retursalg (kreditnota) Når der i stedet for salg over disk er tale om retursalg/kreditnota, skal du trykke på knappen Retursalg (Kreditnota). Herved fremkommer følgende billede, hvor knap-panelet nederst passer til krediterings-funktionen:

17 Kassebilledets knapper Du kan vælge mellem Kreditnota på konto og Nyt retursalg (som er kontant kreditnota). Herudover har du adgang til tidligere bogførte kreditnotaer og til at åbne Navisions standard kreditnotaprogram. Arbejdsgangen ved kreditnota er i øvrigt som ved salg. Hvis du vil forlade billedet igen uden at arbejde med kreditnota skal du trykke Exit (eller Esc på tastaturet). Ovenfor har vi nu gennemgået den basale brug af kassebillede og betalingsbillede. Udover den grundlæggende arbejdsgang i forbindelse med et salg har du en del forespørgsels- og redigeringsmuligheder. Du får adgang til alle disse muligheder via knap-panelet i billedernes nederste del. I kassebilledet får du ved opstart af en ny ordre vist følgende knapper: Opslag Har samme funktion som F6 i Navision. Tryk på knappen viser en oversigt

18 over de poster/værdier, du kan anvende. Er f.eks. teksten Salgsordre. vist øverst i kassebilledet og du trykker Opslag, vil du få en oversigt over oprettede salgsordre. Nyt kontant salg Som vi har set tidligere skal du anvende denne knap ved start på hvert nyt kontantsalg via kassebilledet. Indbetalinger Anvendes ved modtagelse af indbetalinger fra kunder. Funktionen beskrives nærmere nedenfor. Åbn standard salgsordre Giver adgang til salgsordrebilledet (samme billede som via Salg & Marketing Ordrebehandling - Ordrer). Du kan oprette nye ordrer eller redigere eksisterende salgsordrer. Når du forlader salgsordrebilledet, vil du blive spurgt, om du ønsker at hente den sidst behandlede salgsordre med tilbage til kassebilledet: Ved ja hentes ordren til kassebilledet, ved nej returnerer du til kassebilledet uden at tage ordren med tilbage. Bogførte salgsfakturaer Giver adgang til bogførte salgsfakturaer (samme billede som via Salg & Marketing Oversigt Bogførte fakturaer ). Du kan anvende nøjagtig samme funktioner som i det alm. program, du kalder via salgsmenuen. Salg på konto Som vi har set tidligere skal du anvende denne knap ved start på hvert nyt kontosalg via kassebilledet. Retursalg (Kreditnota) Som vi har set tidligere skal du anvende denne knap ved start på hvert nyt retursalg via kassebilledet. Udbetalinger Anvendes ved udbetaling af kontante beløb fra kassen. Funktionen beskrives nærmere nedenfor. Åbn kasse Hvis du trykker på knappen vil du åbne kassens pengeskuffe. Idet

19 pengeskuffen er tilsluttet bon-printeren vil papiret i printeren køre et trin frem. Exit Når du vil lukke kassen skal du trykke på denne knap. Du vil blive spurgt om du ønsker at forlade kassen svar ja for at komme til kassens åbningsbillede, svar nej for at fortryde lukning af kassen. Når du har startet et nyt kontantsalg - eller du har valgt kontosalg og har indtastet kundenr. ændres knap-panelet i kassebilledet, således at du får andre valgmuligheder, som er relevante for varelinieindtastningen: Opslag Har samme funktion som F6 i Navision. Tryk på knappen viser en oversigt over de poster/værdier, du kan anvende. Ret salgshoved Giver yderligere en række redigeringsmuligheder med speciel relevans for ordrehovedet. Knapperne beskrives i detaljer nedenfor. Ret beskrivelse Ved hjælp af denne knap kan du redigere den aktuelle/markerede ordrelinies beskrivelsesfelt. Du kan vælge ønsket ordrelinie ved hjælp af pil-knapperne i kassebilledets højre side. Ret type Hvis du har brug for at oprette andre linietyper end varelinier skal du anvende knappen Ret type før du opretter linien. Herved får du mulighed for at indmelde andre linietyper, f.eks. finanslinier. Følgende vindue fremkommer ved tryk på knappen:

20 Den valgte type beholdes, indtil du selv skifter til en ny type igen. Ret linierabat Ved tryk på knappen får du mulighed for at indmelde/rette en evt. linierabat. Slet salgsordre Sletter hele salgsordren. Funktionen kan anvendes uanset om ordren er oprettet direkte i kassebilledet eller er hentet fra alm. salgsordre. Slet linje Ved hjælp af denne knap kan du slette den aktuelle/markerede ordrelinie. Du kan vælge ønsket ordrelinie ved hjælp af pile-knapperne i kassebilledets højre side. Ret antal Ved hjælp af denne knap kan du redigere den aktuelle/markerede ordrelinies antalsfelt. Du kan vælge ønsket ordrelinie ved hjælp af pileknapperne i kassebilledets højre side. Ret pris Ved hjælp af denne knap kan du redigere den aktuelle/markerede ordrelinies pris (styk-pris). Du kan vælge ønsket ordrelinie ved hjælp af pile-knapperne i kassebilledets højre side. Total Tryk på denne knap for at afslutte ordreindtastningen og gå videre til betalingsbilledet. Som nævnt ovenfor giver knappen Ret salgshoved flere redigeringsmuligheder, nemlig følgende: Opslag Har samme funktion som F6 i Navision. Tryk på knappen viser en oversigt over de poster/værdier, du kan anvende. Fak. debitor Ved hjælp af denne knap kan du redigere den aktuelle ordres faktureringsdebitor. Ved ændring af faktureringsdebitor vil du blive spurgt om ordrelinier ønskes genberegnet

21 Betalingsbilledets knapper Eks. bilagsnr. Ved hjælp af denne knap kan du redigere feltet Eksternt bilagsnr. på den aktuelle ordre. Åbn standard salgsordre Giver adgang til salgsordrebilledet (samme billede som via Salg & Marketing Ordrebehandling Ordrer). Du kan oprette nye ordrer eller redigere eksisterende salgsordrer. Når du forlader salgsordrebilledet, vil du blive spurgt, om du ønsker at hente den sidst behandlede salgsordre med tilbage til kassebilledet. Skift salgsordre Du kan arbejde på en anden salgsordre ved at trykke på denne knap. Når du bruger knappen skal du indtaste nummeret på den salgsordre, du nu ønsker at arbejde på, eller du kan finde salgsordrenummeret via opslag. Tilbage Retur til foregående knap-panel. Ansv. center Ved hjælp af denne knap kan du redigere feltet Ansvarscenter på den aktuelle ordre. Ved ændring af ansvarscenter vil du blive spurgt om ordrelinier ønskes genberegnet. Reference Ved hjælp af denne knap kan du redigere feltet Reference på den aktuelle ordre. Ret sælger Ved hjælp af denne knap kan du redigere feltet Sælgerkode på den aktuelle ordre. Gem salgsordre Ved at trykke på denne knap gemmes den aktuelle salgsordre. F.eks. kan denne funktion anvendes, hvis kunden får brug for at forlade kasselinien, eksempelvis for at hente en ekstra vare. Ved tryk på knappen gemmes kundens ordre til senere brug, og en ny ekspedition kan nu foretages. Når kunden er tilbage kan ordren åbnes igen ved at bruge knappen Åbn standard salgsordre eller Skift salgsordre. I betalingsbilledet har du mulighed for at anvende følgende knapper:

22 Opslag Har samme funktion som F6 i Navision. Tryk på knappen viser en oversigt over de poster/værdier, du kan anvende. Slet linie Med tryk på denne knap kan du slette en af de betalingslinier, der vises i liniedelen af betalingsbilledet. Dette kan der være behov for, hvis du f.eks. er kommet til at vælge Kontant i stedet for Dankort el. lign. De øvrige knapper, der vises, indeholder de 6 betalingstyper, som du har oprettet under Butik Opsætning Betalingstyper (Butik Opsætning Betalingstyper). De 6 betalingstyper, der vises, vil altid være dem med den laveste identifikationskode, f.eks. kode Indbetalinger Ved indbetaling af kontante beløb skal du trykke på knappen Indbetalinger i kassebilledet. Herved åbnes en indbetalingskladde I kladden oprettes en eller flere linier med beløb, der indbetales. Ved tryk på Bogfør returneres til kassens betalingsbillede, hvortil det beløb, der blev indtastet i kladden, nu er overført. I eksemplet foretages en indbetaling på i alt kr. 500,-:

23 Tryk herefter på den knap, der svarer til indbetalingsformen typisk Kontant. Herved dannes en betalingslinie med den valgte betalingstype: I betalingsbilledet kan du nu vælge om der skal udskrives bon eller finansjournal (Bogfør og udskriv). Herunder ses eksempel på udskrevet bon vedr. indbetaling fra kunde 1001:

24 Udbetalinger Ved udbetaling af kontante beløb fra kassen (ikke kreditnota til en kunde), f.eks. til køb af frimærker eller andet, skal du anvende knappen Udbetalinger i kassebilledet. Herved åbnes en udbetalingskladde: I kladden oprettes en eller flere linier med beløb til udbetaling i feltet kontonummer kan kun anvendes de udbetalingskonti, du har defineret under Opsætning

25 Ved tryk på Bogfør returneres til kassens betalingsbillede, hvortil det beløb, der blev indtastet i kladden, nu er overført. I eksemplet foretages en udbetaling på i alt kr. 500,-: I betalingsbilledet kan du nu vælge om der skal udskrives bon eller finansjournal (Bogfør og udskriv). Vælger du udskrift på bon vil der på bonen være felter til kvittering for det udbetalte beløb:

26 Kasseopgørelse Kasseopgørelse foretages i menupunktet: Butik Kasseopgørelse. Når du vælger menupunktet vises følgende skærmbillede;

27 Tryk F3 for at oprette en ny kasseopgørelse indtast selv et kasseopgørelsesnummer, eller lad systemet automatisk udtage næste nummer for dig (afhænger af hvorledes den nummerserie, du anvender til kasseopgørelser, er defineret). Udfyld først kasseopgørelseshovedet her er det vigtig at angive korrekt kassenummer og datointerval, da disse oplysninger er afgørende for, hvilke kasseposter, der senere medtages i billedet. Hvis du ikke selv udfylder beskrivelsesfeltet, vil dette automatisk blive udfyldt med kassenr. og dato. Når kasseopgørelseshovedet er udfyldt kan du klikke på knappen Beregn herved vil kasseposter for den valgte kasse og det valgte datointerval blive vist pr. betalingstype:

28 Du kan få specificeret det beregnede beløb ved tryk på F6 i feltet. For betalingstyper hvor der er markering i feltet Optælling nødvendig vil optalt beløb være 0 her skal du selv indtaste det optalte beløb. For betalingstyper hvor feltet Optælling nødvendig ikke er markeret, vil optalt beløb være sat lig med beregnet beløb. Du kan vælge at tælle beløb op og indtaste det optalte beløb direkte i feltet Optalt beløb, eller du kan trykke F6 i feltet og anvende det hjælpebillede, der fremkommer: Anvendelse af hjælpebilledet kræver at du har oprettet de eksisterende møntenheder under Opsætning Møntenhed. I billedet kan du taste hvor mange stk. af de enkelte mønter/sedler, der findes i kassen. I eksemplet nedenfor var der 31 hundredekronesedler, 3 to-kronemønter, 1 tyver og 1 tohundredekroneseddel i kassen:

29 Når du forlader billedet med Esc vil summen blive overført til feltet Optalt beløb på den linie, der er markeret. Eller du kan som nævnte indtaste det optalte beløb direkte i feltet. Uanset hvad du vælger, vil en evt. kassedifference blive vist pr. betalingstype: Du har mulighed for at udskrive kasseopgørelsen, evt. som en hjælp til bogføring

30 Når du vælger knappen Bogføring vil kasseopgørelsen blive overført til bogførte kasseopgørelser og kan ikke længere redigeres. Der sker ingen bogføring i finansen pr. automatik, dette skal du gøre manuelt. Bogførte kasseopgørelser I dette menupunkt kan du se tidligere bogførte kasseopgørelser samt udskrive dem. Rapporter Under Butik Udskrifter - Rapporter (Butik Rapporter) har du mulighed for at udskrive kasseopgørelse og tidligere bogførte kasseopgørelser: Dette kræver at du opretter rapportnumrene og via knappen Ret:

31

Kasse Du åbner en kasse ved at vælge Butik Kasseterminal - Kasse. Herved fremkommer følgende billede:

Kasse Du åbner en kasse ved at vælge Butik Kasseterminal - Kasse. Herved fremkommer følgende billede: Butik Du finder alle programmer, der vedrører butikssalg, under punktet Butik på hovedmenuen: Nedenfor beskrives, hvordan funktionaliteten kan anvendes er der brug for hjælp til opsætning, henvises til

Læs mere

Anvendes butiksløsningen, er det muligt at udstede gavekort og tilgodebeviser, samt at anvende gavekort og tilgodebeviser som betalingsmiddel.

Anvendes butiksløsningen, er det muligt at udstede gavekort og tilgodebeviser, samt at anvende gavekort og tilgodebeviser som betalingsmiddel. Butik Gavekort og Tilgodebevis Anvendes butiksløsningen, er det muligt at udstede gavekort og tilgodebeviser, samt at anvende gavekort og tilgodebeviser som betalingsmiddel. Det er muligt at følge hvor

Læs mere

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Flere ejere Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer som udskrives

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer

Læs mere

Gennemgang af knapper

Gennemgang af knapper Gennemgang af knapper Start med at logge ind med dine initialer. En kunde vil indbetale et beløb på sin konto. Indbetaling kan først ses efter dagsafslutning. Kan bruges til hvis man skal laver udlæg fra

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at klikke på knappen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at udføre funktionen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 GECKO Booking kassesystem For oprettelse af flere kasseapparater, ret da henvendelse til GECKO Booking. Pris pr. ekstra er 49 kr. ex moms pr. måned. Vi tilbyder desuden ekstra udstyr til kasse-tilkøbsmodulet,

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.66

Programopdatering version DSM 01.66 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

På debitorkortet er der mulighed for at spærre en debitor her kan der vælges mellem værdierne blank, Lever, Fakturer, Alle.

På debitorkortet er der mulighed for at spærre en debitor her kan der vælges mellem værdierne blank, Lever, Fakturer, Alle. Spærring/Kreditmax./Forfalden saldo på debitorer Spærring På debitorkortet er der mulighed for at spærre en debitor her kan der vælges mellem værdierne blank, Lever, Fakturer, Alle. De forskellige spærringsniveauer

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

24.2b Guldhjertet [G11]

24.2b Guldhjertet [G11] 24.2b Guldhjertet [G11] 21. november 2011. Knud Gullmann er uddannet i guldsmedeforretningen Guldhjertet i Ringe, hvor han har været ansat indtil ejeren for kort tid siden gik på pension. Den 1. oktober

Læs mere

Genbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning

Genbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning Beregn plan (bestilling af reservedele) Denne vejledning beskriver disponering af varer via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder. Stamdata Forudsætning for at en vare medtages

Læs mere

Delfi Connect / Delfi Com

Delfi Connect / Delfi Com Scanning med Delfi scanner Ved hjælp af Delfi scanner (ex memor, Delfi Nova eller Lynx) er det muligt at scanne reservedele til: Serviceordrer Salgsordrer Indkøbskladde Lageroptælling/status Tidsregistrering

Læs mere

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

Opdatering NewStore Food version 43

Opdatering NewStore Food version 43 Opdatering NewStore Food version 43 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Læs side 1 for at få oversigt over ændringerne. Kort oversigt over

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Udsøgning af betalinger - kreditorer Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier

Læs mere

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer.

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Pluk og læg på lager Den primære årsag til at anvende funktionaliteten er integration til lagerautomaten. Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Læg-på-lager anvendes i forbindelse med

Læs mere

Serviceordrer Salgsordrer Lageroptælling Tidsregistrering (kun Delphi COM)

Serviceordrer Salgsordrer Lageroptælling Tidsregistrering (kun Delphi COM) Scanning med Delfi scanner Ved hjælp af Delfi scanner (CAP72, CAP73, COM) er det muligt at scanne reservedele til: Serviceordrer Salgsordrer Lageroptælling Tidsregistrering (kun Delphi COM) Opsætning af

Læs mere

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder:

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Kassekladde Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Generelt om kassekladden Kladdenavne En kassekladde identificeres ved kladdenavnet. Du kan oprette så mange kladder,

Læs mere

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

Opdateringsbrev NewPOS 4.0.20

Opdateringsbrev NewPOS 4.0.20 Opdateringsbrev NewPOS 4.0.20 Ændringer og forbedringer i version 4.0.20 Lettere at logge på kassen efter afmelding Når man har afmeldt ekspedienten, vender NewPOS ikke længere tilbage til hovedmenuen,

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

17.2c Mikkels Dyrerige [M01]

17.2c Mikkels Dyrerige [M01] 17.2c Mikkels Dyrerige [M01] Mikkel Ravn har i en årrække været ansat i en zoologisk have. Han ønsker nu at etablere egen virksomhed. Han har i mange år drømt om sin egen dyrehandel. Da der for kort tid

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.56 December 2005

Programopdatering DSM version 01.56 December 2005 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

SimaxCash. Brugervejledning

SimaxCash. Brugervejledning SimaxCash Brugervejledning 1 Indhold 1 Opsætning af varer... 3 1.1 Hovedgrupper... 3 1.2 Varegrupper... 5 1.3 Varer... 9 2 Opsætning af tilbud... 18 2.1 Kombinationstilbud... 18 3 Opsætning af kasseterminal...

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

17.2k Fashion Shoe [F01]

17.2k Fashion Shoe [F01] 17.2k Fashion Shoe [F01] Rikke Bæk startede for 1½ år siden skobutikken Fashion Shoe. Hun benytter programmet C5 til den daglige bogføring. Rikke ønsker din hjælp til bogføringen af bilag den 01/07 2011.

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Integration til Unifaun Online og Pacsoft

Integration til Unifaun Online og Pacsoft Integration til Unifaun Online og Pacsoft Unifaun Online er et internetbaseret system, som kan håndtere flere forskellige speditørfirmaer. I systemet kan man eksempelvis udskrive etiketter, fragtsedler,

Læs mere

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012) Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura

Læs mere

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet.

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet. Køb af maskine Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Gå ind i menupunktet Maskinhandel Køb Købsordrer og placer markøren på ordrehovedet. Tryk Ny og tast Enter, så der udtages et nyt

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

17.2g Salon Hairstyle [S01]

17.2g Salon Hairstyle [S01] 17.2g Salon Hairstyle [S01] Tomas Haahr startede 1. januar 2011 sin egen frisørsalon under navnet Salon Hairstyle. Frisørsalonen ligger i Saksild, hvor Tomas Haahr har lejet et godt beliggende forretningslokale

Læs mere

24.2a Café Tusindfryd [C11]

24.2a Café Tusindfryd [C11] 24.2a Café Tusindfryd [C11] 20. november 2011. Den 1. juli 2011 åbnede Julie Sommer Café Tusindfryd. Den 20/11 2011 ønsker hun din hjælp med bogføringen. A. Hent C5-regnskabet C11, sæt systemdato og opret

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Faktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket.

Faktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket. Faktura menuen 9.1 9. FAKTURA Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket. Med Faktura-modulet er det muligt at udskrive fakturaer til forbrugerne på

Læs mere

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning). Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning). Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer

Læs mere

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Indhold Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer...

Læs mere

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3 KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3 1 Dannelse af Salgsfaktura... 3 2 Berigelse og klarmelding af Salgsfaktura... 4 2.1 Suspender E-bilag... 5 2.2 Påføring af yderligere tekst på en elektronisk...

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15 NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8

Læs mere

Vejledning Depositum/forudbetalinger

Vejledning Depositum/forudbetalinger Depositum/forudbetalinger Indhold Opsætning af depositum... 3 Opret en faktura med depositum... 5 Bogføring af depositum i kassekladde... 5 Vis depositum på debitor... 5 Tilbagebetaling af depositum...

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Balancepåtegning... 2. Udskriv balancepåtegning... 2. Kopier balancepåtegning... 2. Opret balance påtegning... 2. Ændre balancepåtegning...

Balancepåtegning... 2. Udskriv balancepåtegning... 2. Kopier balancepåtegning... 2. Opret balance påtegning... 2. Ændre balancepåtegning... Indhold Balancepåtegning... 2 Udskriv balancepåtegning... 2 Kopier balancepåtegning... 2 Opret balance påtegning... 2 Ændre balancepåtegning... 3 Slet balancepåtegning... 3 Udvidet balancepåtegning...

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 1.2.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -Kost til Microsoft Dynamics

Læs mere

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen Procedure FORMÅL... 1 FORUDSÆTNINGER OG MULIG EFTERBEHANDLING... 1 TRANSAKTIONSKODE... 1 FREMGANGSMÅDE... 2 Visning af kreditorposter... 2 Visning af symbolforklaring... 3 Ændring af et bilag... 4 Ændring

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående.

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående. Udtræk af debitorer til kreditvagten hos RKI I systemet kan der laves udtræk af debitorer til overvågning i eget system. Herfra kan der dannes filer til overførsel til kreditvagten hos RKI. Opsætning af

Læs mere

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for

Læs mere

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer Kontoudtog debitorer Nedenstående beskrivelse tager udgangspunkt i Rapport 6052084 DSM kontoudtog 2 FIK752, men en stor del af beskrivelsen vil være gældende for øvrige DSM kontoudtogs-rapporter. Kontoudtoget

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Brugervejledning NewPOS Config version 4.0.12

Brugervejledning NewPOS Config version 4.0.12 Brugervejledning NewPOS Config version 4.0.12 NewPOS Config Brugervejledning Version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen AS, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura 01.03.2013 ectrl Fritekstfaktura Indholdsfortegnelse 1. Oprettelse af fritekstfaktura 3 2. Standardtekster 4 3. Udvidet fritekstfaktura 6 Udvidede funktioner på fakturahovedet 6 Linjeskabelon (udvidet

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Min virksomhed - Vareekspedition

Min virksomhed - Vareekspedition Indhold Vareekspedition... 1 Pakkelister på afsendte varer... 8 Returvarer til leverandører... 9 Vareekspedition Under vareekspedition foretages den "fysiske" Vareekspedition af varer. Varer kan kun ekspederes,

Læs mere

24.2g Mikkels Dyrerige [M11]

24.2g Mikkels Dyrerige [M11] 24.2g Mikkels Dyrerige [M11] 2. august 2011 Mikkel Ravn har i en årrække været ansat i en zoologisk have og har nu etableret sin egen dyrehandel i København. A. Hent C5-regnskabet M11, sæt systemdato og

Læs mere

TOLERANCE KUNDESTYRING

TOLERANCE KUNDESTYRING TOLERANCE KUNDESTYRING Dansk brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 1. Kunde... 4 2. Kunde-bil... 5 3. Arbejdssag... 6 4. Tilbud... 7 5. Faktura... 8 6. Historik / medarbejder... 9 7.

Læs mere

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet.

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Køb af maskine Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Gå ind i menupunktet Maskinhandel Køb Købsordrer og placer markøren på ordrehovedet. Tryk F3 og tast Enter, så der udtages et nyt

Læs mere

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning Dette modul giver dig mulighed for at sælge gavekort og varer direkte fra din hjemmeside. Sælger du gavekort, holder systemet automatisk styr på alle dine

Læs mere