Informationsmateriale
|
|
- Per Lindegaard
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Informationsmateriale Hovedstadsregionens Naturgas I/S Obligationslån i danske kroner 21. december 2007/21. december 2009 Valutaindekseret obligation knyttet til USD og DKK Serie ISIN Udløbsdato Emissionskurs HNG USD 2009 DK / ,50 Arrangør:
2 2
3 Erklæringer Hovedstadsregionens Naturgas I/S valutaindekserede obligationslån 21. december 2007/21. december 2009 (herefter benævnt "HNG USD 2009"). Ansvar for Informations- Materialet Nærværende udbudsbetingelser er udarbejdet af Nordea Bank Danmark A/S på vegne af Hovedstadsregionens Naturgas I/S. Vi erklærer herved, at oplysningerne i Informationsmaterialet os bekendt er rigtige, og at Informationsmaterialet os bekendt ikke er behæftet med undladelser, der vil kunne forvanske det billede, som Informationsmaterialet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i Informationsmaterialet. Søborg den 18. december 2007 Hovedstadsregionens Naturgas I/S Arrangørens ansvar I vor egenskab af arrangør skal vi hermed bekræfte, at vi har fået forelagt alle de oplysninger, vi har anmodet om, og som vi har skønnet nødvendige, fra Udsteder og dennes revisorer. De udleverede eller oplyste data, herunder data, som ligger til grund for regnskabsoplysninger, oplysninger om markedsforhold m.v., har vi ikke foretaget en egentlig efterprøvelse af, men vi har foretaget en gennemgang af oplysningerne og har sammenholdt de nævnte oplysninger med de i Informationsmaterialet indeholdte informationer og har herved ikke konstateret ukorrektheder eller manglende sammenhæng. Nordea Bank Danmark A/S påtager sig intet ansvar for Hovedstadsregionens Naturgas I/S opfyldelse af dets forpligtelser over for rettighedshaverne, og eventuelle tvister mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og rettighedshaverne eller mellem rettighedshaverne indbyrdes er Nordea Bank Danmark A/S uvedkommende. Ved begrebet "rettighedshavere" forstås i dette Informationsmateriale indehavere af, i Værdipapircentralen A/S, registrerede ejerrettigheder over hovedstol i forbindelse med de udstedte obligationer. København den 18. december 2007 Nordea Bank Danmark A/S Dette Informationsmateriale indeholder en uddybende beskrivelse af obligationerne og vilkårene for udbuddet af obligationerne. Informationsmaterialet erstatter et egentligt prospekt. Obligationerne er godkendt til optagelse til handel og officiel notering på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S. Investering i obligationerne kan medføre en risiko for tab, og det anbefales investorerne at søge uafhængig rådgivning i relation til juridiske, regnskabsog skattemæssige aspekter, som relaterer sig til investorernes individuelle forhold. 3
4 Obligationerne er underkastet de til enhver tid gældende regler om udbud, markedsføring og omsætning af værdipapirer i hvert enkelt lands nationale lovgivning. Investorer, der ønsker at investere i de udbudte obligationer, forudsættes selv at indhente oplysninger om eventuelle begrænsninger vedrørende muligheden for at investere i de udbudte obligationer samt påse overholdelsen heraf. Udsteder og Arrangør påtager sig intet ansvar i så henseende. 4
5 Oplysninger om udstedelse og salg m.v. Udsteder Medhæftelse Hovedstadsregionens Naturgas I/S. Som interessenter hæfter kommunerne Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Frederiksværk- Hundested, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Gribskov, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, Køge, Lejre, Lyngby-Taarbæk, Roskilde, Rudersdal, Rødovre, Solrød, Stevns, Tårnby og Vallensbæk ubetinget og uigenkaldeligt for Udsteders forpligtelser. Udstedelsesdag 21. december Betaling Afregning af de tildelte obligationer sker den 21. december Tegning Tegning foregår fra den 27. november 2007 kl til den 14. december 2007 kl begge dage inklusive (Tegningsperioden). Arrangør forbeholder sig ret til at tilbagekalde tegningsindbydelserne senest den 14. december 2007 kl , hvilket vil blive meddelt via OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S. Tegningssteder Emissionskurs Valuta Afvikling Gennem eget kontoførende institut. 100,50 franko kurtage Obligationerne udstedes i danske kroner (DKK). Afvikling af obligationer sker med 3 børsdages valør mod registrering i Værdipapircentralen A/S. Den første udstedelse afvikles dog med valør den 21. december Indfrielse af obligationerne sker gennem det kontoførende institut ved overførsel til de over for Værdipapircentralen A/S anviste konti hos danske pengeinstitutter og børsmæglerselskaber. Arrangør Nordea Bank Danmark A/S. Obligationsudstedende Institut Kontoførende Institut Beregningsagent Beløb Nordea Bank Danmark A/S. Nordea Bank Danmark A/S. Nordea Bank Danmark A/S er af Udsteder udpeget til i medfør af Almindelige Obligationsvilkår at beregne obligationernes Indfrielseskurs. Størrelsen af den initiale udstedelse af HNG USD 2009 vil blive fastsat ved tegningsperiodens udløb og vil blive meddelt via OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S. Der er hverken fastsat et endeligt maksimum eller minimum for udstedelsen, men Udsteder forbeholder sig ret til at aflyse udstedelsen, hvis tegningen bliver mindre end nominelt DKK Bliver tegningen mindre end nominelt DKK , vil udstedelsen blive aflyst. 5
6 Såfremt tegningsordrerne overstiger DKK forbeholder Arrangør og Udsteder sig ret til at foretage reduktion og tildele obligationer efter bankens frie skøn ud fra et ønske om at opnå en hensigtsmæssig spredning af obligationerne, således at det samlede udstedte beløb udgør maksimum DKK Arrangør forbeholder sig endvidere ret til med øjeblikkelig virkning at lukke for tegningen såfremt de samlede tegningsordrer når DKK 1.000,000,000. Emissionsomkostninger I forbindelse med udstedelsen foreligger nedennævnte estimerede omkostninger. Der er ved beregning af omkostningerne antaget en samlet udstedelse på DKK Endelige omkostninger og det samlede udstedelsesbeløb er ikke kendt ved Informationsmaterialets offentliggørelse den 22. november Tegningsprovision til tegningssteder og Arrangør: ca. 0,88 % p.a. - Omkostninger vedrørende optagelse til handel og officiel notering på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S, registrering i Værdipapircentralen A/S samt til det obligationsudstedende institut: ca. 0,07 % p.a. - Markedsføringsudgifter; herunder indgår blandt andet annoncering, brochure, prospekttrykning: ca. 0,05 % p.a. I alt årlige omkostninger i procent (ÅOP): ca. 1,00 % p.a. Lånets nettoprovenu Formål med udstedelsen Kreditværdighed Marked for obligationerne Meddelelser Nettoprovenuet vil blive fastsat ved tegningsperiodens udløb og vil udgøre det tegnede nominelle beløb. Provenuet anvendes til generel finansiering af låntagers virksomhed. Arrangør påtager sig intet ansvar for udstederens kreditværdighed. I perioden mellem Udstedelsesdag og Indfrielsesdag bestemmes kursværdien af obligationerne gennem den almindelige handel på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S. Udsteder eller Arrangør påtager sig intet ansvar for, at denne kursnotering følger kursværdien af de underliggende valutaer, og har ingen forpligtelse til at tilbagekøbe obligationerne. Arrangøren vil dog tilstræbe at opretholde et marked for obligationerne ved løbende at stille købs- og salgspriser. Alle meddelelser i forbindelse med obligationerne vil blive afgivet via OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S. Skat Dette afsnit, der beskriver Nordeas opfattelse af gældende skatteregler pr. 1. november 2007, gælder alene investorer, der er fuldt skattepligtige til Danmark. Fuldt skattepligtige investorer er navnlig personer, der har bopæl i Danmark, eller som opholder sig i landet i mindst 6 måneder, samt selskaber, fonde m.v. som er registreret i Danmark, eller hvis ledelse har sæde i Danmark. Nedenstående oplysninger er af generel karakter, hvor særregler og detaljer ikke omtales. Andre investorer eller investorer, som er i tvivl om deres skattemæssige forhold, bør konsultere egne professionelle rådgivere. 6
7 Obligationen beskattes efter kursgevinstlovens regler om finansielle kontrakter. Finansielle kontrakter beskattes efter et lagerprincip. Det betyder en løbende årlig beskatning, idet værdien skal opgøres ultimo hvert år, således at gevinst/tab i forhold til forrige ultimoopgørelse - eller en evt. købskurs i løbet af året - indgår i indkomstopgørelsen årligt. Ved salg eller indfrielse sker opgørelsen i forhold til seneste ultimoopgørelse eller evt. købskursen, hvis den er købt indenfor samme år. Privatpersoner: Kursgevinster beskattes som kapitalindkomst. Tab kan fradrages i det omfang, der i de foregående år har været kursgevinster på obligationen eller på andre finansielle kontrakter. Fradraget sker i så fald i kapitalindkomsten i det år tabet konstateres. Har der ikke været kursgevinster i de foregående år, kan kurstabet modregnes i senere kursgevinster på obligationen eller på andre finansielle kontrakter og obligationer af samme type. Midler omfattet af virksomhedsskatteordningen kan anvendes til køb af obligationen. Selskaber, fonde m.v.: Kursgevinster og kuponrenter indgår i selskabsindkomsten og kurstab modregnes i selskabsindkomsten i det år tabet konstateres - der er ikke som for personer tabsbegrænsningsregler. Investering for pensionsmidler: Investering i obligationen kan tillige foretages for pensionsmidler, f.eks. i forsikringsselskaber, eller for midler i pengeinstitutternes pensionsordninger. Kursgevinster og kuponrenter vil være omfattet af lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v., hvilket betyder, at disse opgjort efter ovennævnte lagerprincip beskattes med 15 pct. Der er ingen begrænsning for, hvor stor en del af pensionsmidlerne der kan anvendes til køb af denne obligation.. Indberetning: Besiddelse, indfrielse og overdragelse af obligationerne indberettes af den pågældende depotbank til de danske skattemyndigheder i henhold til gældende regler herom. 7
8 Almindelige Obligationsvilkår For udstedelse af det valutaindekserede obligationslån "Hovedstadsregionens Naturgas I/S valutaindekserede obligationslån 21. december 2007/21. december 2009" (herefter benævnt "HNG USD 2009") gælder følgende almindelige vilkår: Beskrivelse HNG USD 2009 er en valutaindekseret obligation, hvis indfrielseskurs afhænger positivt af en styrkelse af den amerikanske dollar (herefter benævnt "USD") over for danske kroner (herefter benævnt "DKK"). Obligationens Indfrielseskurs øges, hvis USD styrkes mod DKK i obligationens løbetid i forhold til den ved udstedelsen fastlagte startværdi af USD/DKK. Obligationen indfries til kurs 100, såfremt USD/DKK ved udløb er svækket i forhold til den ved udstedelsen fastlagte startværdi af USD/DKK. Investor er således garanteret minimum kurs 100 ved indfrielsen af obligationen den 21. december Desuden afhænger Indfrielseskursen af obligationens deltagelsesgrad, såfremt USD/DKK ved udløb er styrket i forhold til den ved udstedelsen fastlagte startværdi af USD/DKK. Deltagelsesgraden fastsættes den 18. december HNG USD 2009 har en emissionskurs på 100,50. Udsteder Hovedstadsregionens Naturgas I/S Gladsaxe Ringvej Søborg Telefon: Telefax: Beslutning Obligationerne udstedes i henhold til bemyndigelse fra Hovedstadsregionens Naturgas I/S' bestyrelse af den 2. november HNG har ved udstedelsen af HNG USD 2009 afdækket den risiko, som HNG bærer i forhold til investorer, ved indgåelse af en eller flere finansielle kontrakter med en ekstern modpart. Børsnotering Kuponrente Fondskode Navnenotering Registrering Obligationerne forventes at blive optaget til handel og officiel notering på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S fra og med den 21. december Obligationerne bærer ikke kuponrente. DK Obligationerne kan ikke noteres på navn. Afvikling af obligationerne sker mod betaling og registrering i Værdipapircentralen A/S. Obligationerne registreres i Værdipapircentralen A/S i andele på DKK 0,01. Der udstedes ingen fysiske papirer. 8
9 Forhold vedrørende obligationernes registrering i Værdipapircentralen A/S er underlagt dansk ret og eventuelle søgsmål i relation til Værdipapircentralen A/S skal anlægges ved Sø- og Handelsretten i København. Betaling Afregning af obligationerne sker med 3 børsdages valør mod registrering i Værdipapircentralen A/S. Den første udstedelse afvikles dog med valør den 21. december Indfrielse af obligationerne sker gennem det kontoførende institut ved overførsel til de over for Værdipapircentralen A/S anviste konti hos danske pengeinstitutter og børsmæglerselskaber. Er forfaldsdagen for betaling af Indfrielseskursen ikke en bankdag (dvs. en dag hvor banker i Danmark er åbne), vil betaling blive udskudt til den nærmest følgende bankdag. Obligationsejerne vil ikke have krav på rente eller andre beløb i anledning af sådan udskudt betaling. Indfrielseskurs Obligationslånet er et stående lån med udløb den 21. december 2009 (Indfrielsesdagen), på hvilken dato obligationerne indfries til den nedenfor angivne indfrielseskurs. Indfrielseskursen vil blive opgjort og offentliggjort senest den 18. december Indfrielseskursen bliver fastsat af Beregningsagenten som det højeste af: Kurs 100; eller Kurs (100 x USD/DKK Udvikling x Deltagelsesgrad). Denne værdi vil ved udløb aldrig blive mindre end 100, hvilket indebærer, at investor som minimum får indfrielse af obligationerne til kurs 100. Beregningsagentens afgørelser er, bortset fra åbenbare fejl, endelige og bindende. USD/DKK udvikling USD/DKK Udvikling fastsættes efter følgende formel i forhold til udviklingen i USD/DKK valutakrydset: USD/DKK Udvikling = (USD/DKK Slut - USD/DKK Start ) / USD/DKK Start Hvor USD/DKK Start er antallet af DKK per 1 (én) USD på Vurderingsdag start og USD/DKK Slut er antallet af DKK per 1 (én) USD på Vurderingsdag slut. Deltagelsesgraden Deltagelsesgraden er udtryk for, hvor stor en andel af USD/DKK Udvikling, der vil blive tillagt obligationens minimale indfrielseskurs på 100. Deltagelsesgraden bliver endeligt fastsat ud fra gældende markedsvilkår den 18. december Udstedelsen af obligationen er betinget af, at Deltagelsesgraden den 18. december 2007 udgør minimum 130%. Hvis der ikke den 18. december 2007, kan fastsættes en deltagelsesgrad på mindst 130%, aflyses udstedelsen. USD/DKK Valutakursen på USD over for DKK kvoteret som prisen i DKK for 1 (én) USD. Den 30. november 2007 var USD/DKK valutakursen omkring 5,17, hvilket er udtryk for, at 1 (én) USD pr. denne dato kostede DKK 5,17. Kursen fastsættes 9
10 Vurderingsdag Start 21. december 2007 Vurderingsdag Slut 7. december 2009 på diskretionær basis af Beregningsagenten på baggrund af valutakursen mellem USD og DKK kvoteret via Reuters på siden DKNA21 (eller en lignende side som måtte erstatte denne) omkring kl dansk tid. Kursen på USD/DKK opgøres med 4 decimaler. Vurderingstidspunktet USD/DKK Start og USD/DKK Slut opgøres af Beregningsagenten på de respektive vurderingsdage. Såfremt det ikke er muligt for Beregningsagenten at fastsætte kursen på USD/DKK på den pågældende Vurderingsdag, fastsættes kursen på USD/DKK på den næstfølgende bankdag (dvs. en dag hvor banker i Danmark er åbne). Såfremt det efter 5 bankdage ikke har været muligt at fastsætte kursen på USD/DKK, fastsættes kursen på USD/DKK af Beregningsagenten på denne 5. bankdag efter forhold, som Beregningsagenten finder relevante, blandt andet aktuelle markedsforhold og den senest tilgængelige kurs. Afkastprofil I tabellen nedenfor er vist en oversigt over obligationens Indfrielseskurs og afkast ved forskellige scenarier for udviklingen af USD/DKK. Udvikling i USDDKK (antal DKK pr. USD) Relativ udvikling USD/DKK Indfrielseskurs Årligt afkast (procent) 4,96-4,0% 100,0-0,25% 5,06-2,0% 100,0-0,25% 5,17 0,0% 100,0-0,25% 5,27 2,0% 103,0 1,24% 5,37 4,0% 106,0 2,70% 5,48 6,0% 109,0 4,14% 5,58 8,0% 112,0 5,57% 5,68 10,0% 115,0 6,97% 5,79 12,0% 118,0 8,36% 5,89 14,0% 121,0 9,73% Obligationens Indfrielseskurs og det årlige afkast i procent er beregnet på baggrund af en indikativ Deltagelsesgrad på 150%. I første søjle tages udgangspunkt i en startværdi for USD/DKK på 5,17, hvilket var værdien pr. 30. oktober Forventninger til fremtiden kan ikke tages som udtryk for en pålidelig indikator om den fremtidige udvikling. Kilde: Nordea 10
11 Historik Nedenstående figur viser de seneste fem års udvikling i USD/DKK frem til 30. oktober USD/DKK Kilde: Nordea Analytics USDDKK Yderligere udstedelse Lånet er åbent for yderligere udstedelser uden fastsat maksimumbeløb. Fremtidige udstedelser vil finde sted til gældende markedskurs. Lånet lukkes for yderligere udstedelser senest den 21. juni Opsigelighed Løbetid Førtidsindfrielse Forældelse Obligationerne er, bortset fra de tilfælde som er nævnt under vilkåret "Misligholdelse" uopsigelige fra såvel Udsteder som rettighedshavernes side. Obligationen er et stående lån og forfalder til indfrielse den 21. december Obligationerne kan ikke førtidsindfries af Udsteder.. Forældelsesfristen for hovedstolen er 20 år, jf. 73 i lov om værdipapirhandel m.v. Pantsætningsbegrænsninger Udsteder forpligter sig hermed til, så længe nogle af obligationerne er udestående, ikke at stille sikkerhed for eller tillade at sikkerhed bliver stillet for nogen gæld i forbindelse med betalingsforpligtelser i forbindelse med lån, der eksisterer på eller efter obligationernes Udstedelsesdag, i form af underpant, håndpant eller anden sikkerhedsstillelse i nogen af Udstederens nuværende eller fremtidige aktiver eller indtægter, med mindre obligationerne er ligeligt og forholdsmæssigt sikret ved sådan underpant, håndpant eller anden sikkerhedsstillelse, bortset fra (i) underpant, håndpant eller anden sikkerhedsstillelse i Udstederens ejendomme eller aktiver som sikkerhed for hele eller dele af købsprisen for sådanne ejendomme eller aktiver inklusive påløbne renter og (ii) sikkerheder pådraget Udsteder som følge af krav fra offentlige myndigheder og Danmarks Nationalbank. Ved lån forstås lån, som optages gennem udstedelse af gældsbreve, der er eller kan være genstand for omsætning i de almindelige markeder. 11
12 Sikkerhed og retsstilling Misligholdelse Obligationerne udgør usikrede, ikke-efterstillede fordringer på Udsteder og vil i tilfælde af Udsteders konkurs blive dækket på linie med alle andre usikrede almindelige kreditorer hos Udsteder. I de nedenfor angivne tilfælde er rettighedshaverne berettiget til at erklære obligationslånet forfaldent til pari til umiddelbar betaling via de i Værdipapircentralen A/S registrerede konti: a) Såfremt Udsteder undlader at betale hovedstol på obligationerne, og sådan betalingsundladelse fortsætter mere end 14 dage efter, at en rettighedshaver har fremsendt skriftlig meddelelse herom. b) Såfremt Udsteder i øvrigt undlader rettidigt at opfylde eller overholde nærværende obligationsvilkår og en sådan undladelse ikke kan afhjælpes, eller hvis den kan afhjælpes, ikke bliver afhjulpet indenfor 30 dage efter datoen på hvilken skriftlig meddelelse om en sådan undladelse er givet til Udsteder af en rettighedshaver. c) Hvis en interessentkommune ophører med at hæfte for Udsteders forpligtelser i relation til obligationerne eller hvis interessentkommuner, som tilsammen ejer mere end 10% af Udsteders egenkapital ikke kan betale sin gæld efterhånden som den forfalder til betaling. d) Såfremt Udsteder opløses eller ophører eller den kompetente domstol eller relevante myndighed afsiger kendelse eller træffer beslutning om Udsteders opløsning. Det betragtes ikke som misligholdelse, såfremt Udsteder opløses som følge af fusion eller anden sammenlægning med DONG Energy A/S, et af DONG Energy A/S datterselskaber eller et eller flere af de regionale naturgasselskaber (Naturgas Midt-Nord I/S og Naturgas Fyn I/S), forudsat at det fortsættende selskab overtager samtlige de til obligationerne knyttede forpligtelser og forudsat at bestemmelsen i pkt. c) ovenfor ikke overtrædes eller at staten hæfter eller garanterer for forpligtelserne i henhold til obligationerne. Lovvalg og værneting Omsættelighed og omsætningsbeskyttelse Obligationerne er underlagt dansk ret og eventuelle søgsmål med relation til obligationerne skal anlægges ved Sø- og Handelsretten i København. Der gælder ingen indskrænkninger i obligationernes omsættelighed. For investorer med tilhørsforhold til andre retsområder end Danmark tages dog forbehold for sådanne retsområders lovgivning. Obligationerne er, med de begrænsninger der følger af lov om værdipapirhandel m.v., at betragte som omsætningspapirer lydende på ihændehaveren. Reglerne i 66 til 75 i lov om værdipapirhandel m.v. finder anvendelse i relation til beskyttelse af rettigheder og fortabelse af indsigelser. Meddelelser/varsler Alle meddelelser/varsler fra Udsteder i forbindelse med obligationerne vil blive afgivet til OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S. 12
13 Meddelelser, som skal gives i overensstemmelse med disse obligationsvilkår, kan gyldigt gives til den i "Udsteder" i "Almindelige Obligationsvilkår" nævnte adresse eller sådanne andre adresser, som er meddelt de registrerede rettighedshavere i overensstemmelse med første stykke i dette vilkår "Meddelelser/varsler". Force Majeure Udsteder og/eller Arrangør og/eller Beregningsagent er ikke ansvarlige for eventuel skade påført rettighedshavere over obligationerne som følge af myndighedsforanstaltninger, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker, lockout, boykot og blokade, uanset om Udsteder, Arrangør og/eller Beregningsagent selv måtte være part i en sådan konflikt, herunder at denne kun rammer dele af Udsteders, Arrangørs og/eller Beregningsagents funktioner. Udsteder, Arrangør og Beregningsagent er ej heller ansvarlige for eventuel skade ved for sen betaling forårsaget af ovenstående årsager. 13
14 Oplysninger om HNG Repræsentantskab Bestyrelse Direktion Revision HNG s øverste myndighed er repræsentantskabet, der består af 49 personer, som repræsenterer ejerkommunerne. Alle kommuner har mindst ét medlem. De resterende medlemmer fordeles på grundlag af de potentielle gasmarkeder i kommunerne. Nick Hækkerup (Formand), Borgmester, Hillerød Anne-Marie Wivel (Næstformand), Kommunalbestyrelsesmedlem, Rudersdal Hans Barlach, Borgmester, Greve Ole Bjørstorp, Borgmester, Ishøj Michelle Baadsgaard, Kommunalbestyrelsesmedlem, Albertslund Ove E. Dalsgaard, Borgmester, Ballerup Willy Eliasen, 2. viceborgmester, Egedal Eva Nejstgaard, Borgmester, Allerød Hans Toft, Borgmester, Gentofte Niels Erik Andersen (adm. direktør) Statsautoriseret revisor Per Timmermann, PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Strandvejen Hellerup samt Statsautoriseret revisor Claus Køhler Carlsson, PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Strandvejen Hellerup Ovenstående revisionsselskab har revideret årsregnskabet for Ejerforhold HNG er et interessentskab ejet af 32 kommuner i Hovedstadsregionen. Ejerkommunerne er: Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Frederiksværk-Hundested, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Gribskov, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, Køge, Lejre, Lyngby-Taarbæk, Roskilde, Rudersdal, Rødovre, Solrød, Stevns, Tårnby og Vallensbæk kommuner. HNG ejer datterselskabet HNG Holding ApS, som ejer 100% af aktiekapitalen i A/S Strandvejsgasværket. Der er ingen aktivitet af betydning i disse selskaber. Selskabsform og regulering HNG blev stiftet i 1979 med henblik på at varetage fordeling og distribution af naturgas i Københavns, Frederiksborg og Roskilde Amter. HNG er etableret som et kommunalt fællesskab i henhold til den kommunale styrelseslov 60. HNG ejes af de 32 kommuner i området. Interessentkommunerne hæfter personligt, solidarisk og med hele deres formue for HNG s forpligtelser i forhold til tredjemand. Indbyggertallet og dermed skattegrundlaget i de 32 kommuner udgjorde pr. 1. januar 2005 ca personer svarende til 22,4% af Danmarks befolkning. Den samlede indkomstskat i de 14
15 35 kommuner var i 2002 budgetteret til ca. 37 mia. kr. Gennemsnitsindkomsten i HNG s interessentkommuner var i 2003 ca. 14% højere end landsgennemsnittet. HNG s aktiviteter er underlagt kommunestyrelsesloven og varmeforsyningsloven. Indenrigs- og Sundhedsministeriet er tilsynsmyndighed for så vidt angår HNG s vedtægter og aktiviteter på samme måde som kommuner i øvrigt, mens Økonomi- og Erhvervsministeriet fører tilsyn med HNG s budget og regnskab. HNG er, som kommunerne, via kommunalfuldmagten begrænset i de aktiviteter, som selskabet kan deltage i. Desuden er HNG underlagt lov om naturgasforsyning af 8. november 2006 (lov nr af 8. november 2006). Rating CVR-nr. Retstvister Seneste begivenheder Forventninger til fremtiden HNG har udestående gældsforpligtigelser, som er tildelt ratingen Aaa af Moody s Investor Services. HNG er registreret i Told- og Skattestyrelsen under CVR-nr Hverken HNG eller dets datterselskab er involveret i retstvister eller voldgiftssager, som kan få nogen betydning for HNG s mulighed for at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med obligationerne. HNG er ej heller bekendt med, at sådanne sager skulle være på vej til at blive anlagt. Siden offentliggørelse af årsregnskabet for 2006 er der ikke indtrådt begivenheder, der er væsentlige for bedømmelsen af de udbudte obligationer. HNG vil fremover være et distributionsselskab, som varetager gastransport, måling og sikkerhedsmæssige opgaver for samtlige gaskunder i regionen uanset om disse forsynes af HNG, DONG eller tredjepart. HNG I/S og Naturgas Midt-Nord I/S har etableret HNG Midt-Nord Salg A/S for alle kunder med et årsforbrug under m 3 og HNG Midt-Nord Handel A/S for kunder over m 3 uden markedsadgang på individuelle vilkår. Regnskab/Vedtægter Der henvises til HNG's seneste reviderede årsregnskab for året Udsteders årsregnskab samt vedtægter kan rekvireres hos HNG. Desuden forefindes regnskabet på HNG's hjemmeside, Derudover henvises til nøgletal for HNG, som er angivet i afsnittet "Regnskabstal for HNG" nedenfor. Regnskabstal for HNG Økonomi (Mio. kr) 2002* Nettoomsætning Bruttoresultat Driftsudgifter, netto Afskrivninger/nedskrivninger Driftsresultat Resultat i tilknyttede virksomheder Finansielle poster, netto Årets resultat * Tal indeholder forsyningsaktiviteter, som blev udskilt til associerede virksomheder pr
16 Udestående lån Pr. den 31. december 2006 udgjorde HNG s langfristede bruttogæld DKK mio. mens nettogælden udgjorde DKK mio.. 16
17 Tegningsblanket HNG (Hovedstadsregionens Naturgas I/S) Valutaindekseret obligationslån i DKK 21. december 2007/21. december 2009 HNG USD 2009 Fondskode for HNG USD 2009: DK Tegningsperiode 27. november 2007 kl december 2007 kl Nordea Bank Danmark A/S forbeholder sig ret til at tilbagekalde tegningsindbydelserne senest den 14. december 2007 kl Dette kan dog tidligst ske første tegningsdag efter kl Tegning Tegning kan ske i eget kontoførende institut. I henhold til beskrivelsen i Informationsmaterialet af 22. november 2007 køber jeg/vi: HNG USD 2009 (DK ) nominelt DKK obligationer til kurs 100,50. Obligationerne [ ] Registreres i eksisterende VP-depot. VP-depot nr. Pengeinstitut [ ] Registreres i nyt VP-depot Betaling Betaling sker den 21. december Beløbet: [ ] trækkes fra min/vor konto. Reg. nr. Konto nr. [ ] betales kontant Navn og adresse (med blokbogstaver) CPR/CVR nr. (i henhold til lov om skattekontrol) Navn: Adresse: Post nr./by: Forbehold Købet af obligationerne er betinget af, at Udsteder underskriver de fornødne dokumenter, at obligationerne optages til handel og officiel notering på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S senest den 21. december 2007, og at de i Informationsmaterialet nævnte betingelser for udstedelse er opfyldt. Underskrift Dato: Underskrift: Fremsendt gennem Dato: Filialens stempel: 17
Informationsmateriale HNG
Informationsmateriale HNG (Hovedstadsregionens Naturgas I/S) Obligationslån i danske kroner 19. marts 2007/19. marts 2009 Rente og Indfrielseskurs knyttet til Brasilianske Real Serie ISIN Udløbsdato Emissionskurs
Læs mereInformationsmateriale
Informationsmateriale Hovedstadsregionens Naturgas I/S Obligationslån i danske kroner 18. januar 2008/19. januar 2009 Valutaindekseret obligation knyttet til AUD og DKK Serie ISIN Udløbsdato Emissionskurs
Læs mereKommuneKredit. Renteindekseret obligationslån med hovedstolsgaranti 22. oktober 2007/22. oktober 2012
Informationsmateriale KommuneKredit Renteindekseret obligationslån med hovedstolsgaranti 22. oktober 2007/22. oktober 2012 Serie Fondskode Udløbsdato Salgs- Kurs 1 KK CMS EUR DK0030064688 22. oktober 2012
Læs mereInformationsmateriale
Informationsmateriale Hovedstadsregionens Naturgas I/S Obligationslån i danske kroner 9. juni 2008/9. juni 2010 Renteindekseret obligation Serie ISIN Udløbsdato Emissionskurs HNG DK0030105035 9/06-2010
Læs mereInformationsmateriale 11. november 2008. KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S
Informationsmateriale 11. november 2008 KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår
Læs mereDKK Fastforrentet obligationslån 2009/2010. Seniorkapital. ISIN Kode: DK
Informationsmateriale 20. januar 2009 DKK 615.000.000 Fastforrentet obligationslån 2009/2010 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030152111 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer
Læs mereSEK 1.500 mio. Fastforrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030233705
Informationsmateriale (obligationsvilkår) 5. februar 2010 SEK 1.500 mio. Fastforrentet obligationslån 2010-2013 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030233705 Arrangør: Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, Filial
Læs mereInformationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale
Informationsmateriale 5. november 2007 0% KommuneKredit Dollar 2010 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i Informationsmaterialet
Læs mereDB CAPPED FLOATER 2019
DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen
Læs mereInformationsmateriale
Informationsmateriale Hovedstadsregionens Naturgas I/S Obligationslån i danske kroner 15. maj 2009/15. november 2011 HNG Valuta 2011 ISIN Udløbsdato Emissionskurs DK0030168463 15/11-2011 103,00 Erklæringer
Læs mere0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer
Prospekt 12. februar 2004 0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer Ansvar og erklæringer Ansvar for Prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne
Læs mereInformationsmateriale
Informationsmateriale Hovedstadsregionens Naturgas I/S Obligationslån i danske kroner 23. marts 2009/23. marts 2011 HNG Tyrkiet 2011 ISIN Udløbsdato Emissionskurs DK0030167069 23/03-2011 100,00 Arrangør:
Læs mereInformationsmateriale 7. november 2008. KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S
Informationsmateriale 7. november 2008 KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle
Læs mereEndelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer
Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR) Obligationsvilkår Udsteder
Læs mereINFORMATIONSMATERIALE
INFORMATIONSMATERIALE Fastforrentede obligationer 2009/2010 DKK 1.000.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030168547 Arrangør: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...3 Obligationsvilkår...4 Øvrige oplysninger...9
Læs mereMetal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010
Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt
Læs mereSÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program
SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5022 under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 29. maj 2009
Læs mereFinansministeriet STATSOBLIGATIONER. 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023)
Finansministeriet STATSOBLIGATIONER 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023) STATSOBLIGATIONER April 2012 INFLATIONSINDEKSEREDE STATSOBLIGATIONER 24. maj 2012 åbnes en ny serie inflationsindekserede
Læs mereR E S U M É. Eksportfinans ASA. Valutaindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009
Eksportfinans ASA Valutaindekserede obligationer 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra 2009 0 % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre
Læs mereVilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S
Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende
Læs mereDKK 1.000.000.000. Variabel forrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030251798
Informationsmateriale (obligationsvilkår) 4. juni 2010 DKK 1.000.000.000 Variabel forrentet obligationslån 2010-2013 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030251798 Arrangør: Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark,
Læs mereObligationsvilkår. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt. Udsteder og hæftelsesgrundlag
Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 01D, 05D, 02D og 03D (konverterbare annuitetsobligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag
Læs mereHMN EURBRL ISIN kode: DK
Informationsmateriale den 24. september 2010 HMN EURBRL 2013 ISIN kode: DK0030263108 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår
Læs mereObligationsvilkår. udløbsår, samme pålydende rente og samme antal årlige terminer. Udsteder og hæftelsesgrundlag
Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 51D, 55D, 52D og 53D (konverterbare annuitetsobligationer i euro) Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag
Læs mereKommuneKredit 30-2 Kurvestejler 2017
Informationsmateriale den 13. april 2012 KommuneKredit 30-2 Kurvestejler 2017 ISIN Kode: DK0030299565 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser
Læs mereINFORMATIONSMATERIALE. 16. januar DKK % Fast forrentet obligationslån 2009/2010. Seniorkapital
INFORMATIONSMATERIALE 16. januar 2009 DKK 1.000.000.000 3% Fast forrentet obligationslån 2009/2010 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030152384 Arrangør: Danske Bank A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...
Læs mereKommuninvest Kort Valuta 2008
Kommuninvest Kort Valuta 2008 Obligationen arrangeres af Nordea og udstedes af svenske Kommuninvest. Udstedelseskursen er 100. Obligationen har tegningsperiode fra 24. september til 12. oktober 2007. Investering
Læs mereInformationsmateriale
Informationsmateriale Hovedstadsregionens Naturgas I/S Obligationslån i danske kroner 25. september 2009/8. december 2011 HNG EURTRY 2011 ISIN Udløbsdato Emissionskurs DK0030183181 25/09-2012 102,50 Arrangør:
Læs mereEndelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D
Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D (inkonverterbare stående obligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder
Læs mereINFORMATIONSMATERIALE
INFORMATIONSMATERIALE Variabelt-forrentede obligationer 2009/2010 DKK 850.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030162185 Arrangør: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...3 Obligationsvilkår...4 Øvrige oplysninger...
Læs mereSÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5018. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program
SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5018 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008
Læs mereNASDAQ OMX Copenhagen A/S. 22. november 2010
Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 22. november 2010 Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i
Læs mereNordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag
Basisprospekt for særligt dækkede realreditobligationer (SDRO) af 8. oktober 2007 - opdaterede endelige vilkår 5. marts 2008 Obligationsvilkår for annuitetsobligationer med variabel rente (CIBOR) og mulighed
Læs mereNASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. maj 2013
Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 14. maj 2013 Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR)
Læs mereSERIEVILKÅR SERIEVILKÅR FOR KOMMUNEKREDIT 0,125% STÅENDE LÅN Fastforrentede inkonverterbare obligationer (herefter Obligationerne )
SERIEVILKÅR FOR KOMMUNEKREDIT 0,125% STÅENDE LÅN 2023 Fastforrentede inkonverterbare obligationer (herefter Obligationerne ) Udsteder Lovgrundlag Udsteders CVR-nr. 22128612 Udsteders LEI-nr. Udsteders
Læs mereProspekt HNG. (Hovedstadsregionens Naturgas I/S) December 2002. Aktieindekseret obligationslån i danske kroner 6. december 2002/6.
Prospekt HNG (Hovedstadsregionens Naturgas I/S) December 2002 Aktieindekseret obligationslån i danske kroner 6. december 2002/6. december 2007 Indfrielse knyttet til Dow Jones EURO STOXX 50 SM, Standard
Læs mereInformationsmateriale 23. oktober 2009. KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S
Informationsmateriale 23. oktober 2009 KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 13
Læs mereKommuneKredit Valuta 2011
KommuneKredit Valuta 2011 Obligation fra KommuneKredit relateret til udvikling i kursen på engelske pund, samt svenske og norske kroner mod euro Danske Bank udbyder en ny valutaindekseret obligation, der
Læs mereAktieindekserede obligationer 2001/2006. Kina
Aktieindekserede obligationer 2001/2006 Kina Ansvar for prospektet Nærværende prospekt er udarbejdet af KommuneKredit. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet
Læs mereINFORMATIONSMATERIALE
INFORMATIONSMATERIALE Variabelt forrentede obligationer 2010/2013 DKK 300.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030249628 Arrangør: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer... 3 Risikofaktorer... 4 Obligationsvilkår...
Læs mereMarkedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer
Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december 2016 Valutaobligationer INDIA Rente og mulig kursgevinst Hvis du er villig til at påtage dig en valutarisiko,
Læs mereINFORMATIONSMATERIALE
INFORMATIONSMATERIALE Oktober 2012 Indledende beskrivelse Dette informationsmateriale (herefter Informationsmaterialet ) er udarbejdet i forbindelse med, at BRFkredit a/s (herefter BRFkredit ) udsteder
Læs mereKurvestejler 2018 Investering i udviklingen i svenske renter med hovedstolsbeskyttelse
Kurvestejler 2018 Investering i udviklingen i svenske renter med hovedstolsbeskyttelse Nordea tilbyder nu en renteindekseret obligation med en løbetid på knap fem år kaldet Kurvestejler 2018. Obligationens
Læs mereInformationsmateriale den 16. maj 2012 HMN EURRUB 2014. ISIN kode: DK0030300751. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S
Informationsmateriale den 16. maj 2012 HMN EURRUB 2014 ISIN kode: DK0030300751 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 9
Læs mereKommuneKredit EURRUB 2013
Informationsmateriale den 4. juni 2010 KommuneKredit EURRUB 2013 ISIN kode: DK0030246525 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle
Læs mereAmerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse
Markedsføringsmateriale af 22. august 2014 Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Nordea tilbyder nu en renteindekseret obligation med
Læs mereEndeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer
Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer idkkmedmulighedforopsatamortisationimaksimalt 10år) Obligationsvilkår Udsteder
Læs mereFinansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier
Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,
Læs mereNykredit åbner to nye obligationstyper
Meddelelse til Københavns Fondsbørs Nykredit åbner to nye obligationstyper 3. september 2003 Resume Nykredit åbner to nye obligationstyper. De to nye obligationstyper er: 30-årig fastforrentet, konverterbar
Læs mereer undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag
Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter G i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.
Læs mereAlmindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.
Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold
Læs mereINFORMATIONSMATERIALE
INFORMATIONSMATERIALE Variabelt forrentede obligationer 2010/2013 DKK 100.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030247259 Arrangør: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer... 3 Risikofaktorer... 4 Obligationsvilkår...
Læs mereProspektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet:
FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et
Læs mereer optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag
Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter
Læs mereInformationsmateriale
Informationsmateriale Hovedstadsregionens Naturgas I/S Obligationslån i danske kroner 11. december 2009/11. december 2012 HNG Industrimetaller 2012 ISIN Udløbsdato Emissionskurs DK0030197645 11/12-2012
Læs mereRåvareindekserede Obligationer
Informationsmateriale 6. august 2007 Råvareindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Industrimetaller 2009 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,
Læs mereBilag 6.b Låne og konverteringsvilkår.
Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. 1 F O R T E G N I N G S R E T F O R E K S I S T E R E N D E A K T I O N Æ R E R Udbuddet af Konvertible Obligationer (herefter: "Obligationerne" eller "de Konvertible
Læs mereSÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr. 5014. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program
SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende Lån nr. 5014 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For Lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 7. juni 2007
Læs mereObligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag
Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.
Læs mereInformationsmateriale 30. april 2008
Informationsmateriale 30. april 2008 PLUS Trekløver 2010 Arrangør: BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S ISIN kode: DK0030102447 KommuneKredit 1. udkast 8.4. 2008 Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer
Læs mereKonvertibel obligation FirstFarms A/S
Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af
Læs mereInformationsmateriale den 9. november 2012. HMN Olie 2014. ISIN kode: DK0030307178. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S
Informationsmateriale den 9. november 2012 HMN Olie 2014 ISIN kode: DK0030307178 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår
Læs mereNASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012
Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 90D
Læs mereEndelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4
Til Københavns Fondsbørs Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 9. december 2005 Nykredit knytter en ny obligationsserie
Læs mereObligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag
Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.
Læs mereEndelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer
Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR) Obligationsvilkår Udsteder
Læs mereK Ø B E N H A V N S I N T E R B A N K M A R K E D S T A N D A R D R E G L E R F O R D A N S K E P E N G E I N S T I T U T T E R
N O T A T K Ø B E N H A V N S I N T E R B A N K M A R K E D S T A N D A R D R E G L E R F O R D A N S K E P E N G E I N S T I T U T T E R TOMORROW NEXT INTEREST RATE SWAP T/N IRS i danske kroner 1. april
Læs mereInformationsmateriale 20. August 2009. Valutaindekserede Obligationer 2009/2011. "KommuneKredit Valuta 2011" ISIN Kode: DK0030180674
Informationsmateriale 20. August 2009 Valutaindekserede Obligationer 2009/2011 "KommuneKredit Valuta 2011" ISIN Kode: DK0030180674 Informationsmateriale Arrangør: Danske Bank A/S Forside Indholdsfortegnelse
Læs mereKK EURRUB 2012 ISIN Kode: DK
Informationsmateriale 30. oktober 2009 KK EURRUB 2012 ISIN Kode: DK0030189543 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 13
Læs mereObligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).
Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.
Læs mereObligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018
Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Side 2 1 Indledning 1.1 De DKK 1.000.000.000 usikret seniorgæld obligationer med forfaldsdato
Læs mereKommuneKredit Olie 2016
Informationsmateriale den 6. juni 2014 KommuneKredit Olie 2016 ISIN Kode: DK0030341862 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår
Læs mereKommuneKredit Østeuropa 2014
Informationsmateriale den 1. marts 2013 KommuneKredit Østeuropa 2014 ISIN Kode: DK0030318969 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle
Læs mereEndelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede
Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede inkonverterbare obligationer med amortisering uafhængig af
Læs mereKONVERTIBELT GÆLDSBREV. Mellem [långiver] og Erria A/S
KONVERTIBELT GÆLDSBREV Mellem [långiver] og Erria A/S Mellem ERRIA A/S CVR-nr. 15 30 05 74 Torvet 21, 2. 4600 Køge (i det følgende benævnt Selskabet ) og [långiver] CVR-nr. * [adresse] (i det følgende
Læs mereVedtægter for. Væksthus Hovedstadsregionen
Vedtægter for Væksthus Hovedstadsregionen Vedtægter for den erhvervsdrivende fond Væksthus Hovedstadsregionen 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Væksthus Hovedstadsregionen.
Læs mere1. juli Selskabsmeddelelse. FIH Erhvervsbank A/S udsteder variabelt forrentet obligationslån
Selskabsmeddelelse 1. juli 2010 FIH Erhvervsbank A/S udsteder variabelt forrentet obligationslån FIH Erhvervsbank A/S (FIH) udsteder den 16. juli 2010 et variabelt forrentet obligationslån på DKK 6.000.000.000
Læs mere28. august Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i IC Group A/S (cvr. nr ) Adelgade 12 D 1304 København K Danmark
28. august 2018 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i IC Group A/S (cvr. nr. 62816414) Adelgade 12 D 1304 København K Danmark Tilbagekøbstilbuddet (som defineret nedenfor) er ikke rettet mod
Læs mereAktieudvidelse i Formuepleje Merkur A/S
OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Århus, den 22. oktober 2007 Aktieudvidelse i I henhold til 3 i generelle bestemmelser og 22 vedrørende oplysningsforpligtelser for udstedere
Læs mereVedtægter for. Væksthus Hovedstadsregionen
Vedtægter for Væksthus Hovedstadsregionen juni 2010 Navn og hjemsted Stk. 1. Institutionens navn er Væksthus Hovedstadsregionen. Stk. 2. Fondens hjemsted er Københavns Kommune Stk. 3. Fonden er stiftet
Læs mereKommuneKredit 100 Europæiske Aktier 2019
Informationsmateriale den 30. juni 2014 KommuneKredit 100 Europæiske Aktier 2019 ISIN Kode: DK0030343801 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser
Læs mereISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05%
Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. december 2011 Refinansiering af variabelt forrentede lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit Realkredit har i dag gennemført to auktioner i forbindelse med
Læs mereInformationsmateriale 23. maj 2008. KK Valutaobligation Best of ISIN Kode: DK0030104062. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S
Informationsmateriale 23. maj 2008 KK Valutaobligation Best of ISIN Kode: DK0030104062 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår
Læs mereUdsteder. Kommuninvest. Valutaindekserede obligationer. relateret til. valutakrydset EUR/USD 2008/2009 KI USD09
Informationsmateriale 10. marts 2008 Udsteder Kommuninvest Valutaindekserede obligationer relateret til valutakrydset EUR/USD 2008/2009 KI USD09 Arrangør Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...3 Ansvar
Læs mereNASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012
Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 16. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 50D
Læs mere15. marts Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i Esoft systems a/s cvr-nr Skibhusvej 52 C 5000 Odense C
15. marts 2019 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i Esoft systems a/s cvr-nr. 25 36 21 95 Skibhusvej 52 C 5000 Odense C Dette tilbagekøbstilbud er ikke rettet til aktionærer, hvis deltagelse
Læs mereKommuneKredit Valutakurv Brasilien/Mexico 2014
Informationsmateriale den 1. marts 2013 KommuneKredit Valutakurv Brasilien/Mexico 2014 ISIN Kode: DK0030318886 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser
Læs mereÅbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK.
Til Københavns Fondsbørs Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 37D (amortisable obligationer med variabel rente i DKK med eller uden
Læs mereSSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission
25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,
Læs mereInformationsmateriale den 9. november HMN Olie ISIN kode: DK Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S
Informationsmateriale den 9. november 2012 HMN Olie 2014 ISIN kode: DK0030307178 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår
Læs mereMomentum Markets Globale Aktier A/S
Momentum Markets Globale Aktier A/S Tegningstilsagn Tegningsblanket for køb af aktier i Momentum Markets Globale Aktier A/S. I tilknytning til dette tegningstilsagn erklærer investorer tillige at have
Læs mereDebitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr.
GÆLDSBREV Debitor: Svendborg Kommune erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: DKK 16.053.050,00 J. nr. K479 CVR 29189730 Kontrakt nr. Aftalelån Variabel rente (model C) 6MDKKCIBOR 0,03 procentpoint
Læs mereVestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission
Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet
Læs mereObligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt
Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.
Læs mereINFORMATIONSMATERIALE
INFORMATIONSMATERIALE Variabelt forrentede obligationer 2010/2013 DKK 1.000.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030246798 Arrangør og Lead Manager: Co-Lead Manager: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...
Læs mereObligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag
Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond. Nykredit og serierne i kapitalcenter D hæfter for forpligtelser
Læs mereJeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia.
Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller USA Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Jeudan A/S ( Værdipapirer ) i Australien, Canada,
Læs mereKommuneKredit Valutakurv Rusland/Polen 2012
Informationsmateriale 8. marts 2010 KommuneKredit Valutakurv Rusland/Polen 2012 ISIN Kode: DK0030235833 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser
Læs mere3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION
3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION Aktieindekserede obligationer SEB Kinesiske Aktier 2017 Nærværende tekst er udarbejdet som et dansk supplement til det engelske prospekt på de aktieindekserede obligationer
Læs mereInformationsmateriale 4. juni KK Valutamix 2011 ISIN Kode: DK Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S
Informationsmateriale 4. juni 2009 KK Valutamix 2011 ISIN Kode: DK0030171764 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 13 Væsentlige
Læs mere