Budget 2013 og takstforslag 2013

Transkript

1 Budget 2013 og takstforslag 2013 Indhold: Hovedoversigt Noteoversigt Bemærkninger til budget, inklusiv takstforslag Finansieringsprincipper Finansiering fordelt på kommuner og region Kommuneark

2 Hovedtal for Budget 2013 Busdrift Budgetforslag 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Indtægter Udgifter Bidrag i alt Tog Budgetforslag 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Indtægter Udgifter Bidrag i alt Handicapkørsel Budgetforslag 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Indtægter Udgifter Bidrag i alt Flextrafik Budgetforslag 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Udgifter Bidrag i alt* *Heraf udgør den kommunale flextrafik 9,3 mio. kr. der fuldt ud finansieres af de pågældende kommuner og indgår i byrdefordelingen Siddende patientbefordring Budgetforslag 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Sydtrafik administration Udgifter betalt til øvrige parter Bidrag i alt* * Fuldt ud finansieret af Region Syddanmark og indgår i byrdefordelingen Sydtrafik i alt Budgetforslag 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Indtægter Udgifter Administration Finansiering og investering Bidrag i alt

3 Budgetforslag 2013 Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Busdrift Bus indtægter Billetsalg i bussen Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Regionalruter salg i bussen Lokalruter salg i bussen Bybusser salg i bussen Teletaxi, egenbetaling Tilkalderuter (Flextrafik) Flextur (Flextrafik) Hypercard fritidsrejser I alt Billetsalg udenfor bussen Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Kortsalg (klippekort og periodekort) Mobilbilletering (sms, rejsepoint) Rejsekortbillettering Salg af Rejsekort Rekvisitioner I alt HyperCard og Uddannelseskort Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 HyperCard Uddannelseskort I alt Skolekort og friskolekort Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Folkeskolekort Friskolekort I alt Fælles billetindtægter Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Institutionskort Grupperejser Refusion af billetter Militærkort Blindekort I alt Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva I alt Nettoindtægt nabotrafikselskaber Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Indtægter fra andre trafikselskaber Indtægter til andre trafikselskaber Nettoindtægter fra Uddannelseskort I alt Betaling fra DSB/Arriva Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Kompensation for indtægtstab ved togoperatørrejser Kompensation for indtægtstab ved trafikselskabsrejser Tog Provision fra DSB/Arriva I alt

4 Budgetforslag 2013 Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Kompensation fra trafikministeriet for ændring af a Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Kompensation aldersgrænse 16 år Kompensation aldersgrænse 12 år I alt Diverse fællesindtægter Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Kontrolafgifter Post Bod/bøder I alt Bus udgifter Drift af busruter Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Regionalruter Bybusser Lokalruter Flextur, kørselsudgifter Ikke kontraktkørsel (fast dublering) Teletaxi, kørselsudgifter Tilkalderuter, kørselsudgifter Chaufførfaciliteter Takstsamarbejde med private busruter I alt Drift af busruter med flere trafikselskaber Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Midttrafiks kørsel hos Sydtrafik Sydtrafiks kørsel hos Midttrafik I alt Bus fælles driftudgifter Trafikinformation Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Vejen kundecenter Vejle busterminal og Kolding rutebilstation (lukket 2012/ Haderslev busstation Aabenraa busstation Sønderborg busstation Esbjerg busstation Oplysningstjeneste Stoppesteder Rejseplanen Fremstilling af køreplaner Tjenestebiler I alt Fælles driftsudgifter Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Billetteringssystemer Rejsegaranti Passagertællinger I alt

5 Budgetforslag 2013 Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Rejsekort Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Chaufføruddannelse Vedligeholdelse Omsætningsafgift Rejseafgift Køb af kort Datawarehouse/Rejsedata Drift af CWS Trapeze/EOD data Drift af WIFI Testinstallation PBS driftudgifter Afvikling af billetteringsudstyr Markedsføring I alt Markedsføring Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Markedsføring Sydtrafik Markedsføring X-bus I alt Kvalitet og udvikling Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Kundeundersøgelser Kvalitet og udvikling I alt Samarbejde Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Bus & Tog samarbejde Trafikselskaberne i Danmark Ankenævn I alt Tog Indtægter Vestbanen Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Salg i toget/billetsalg Rejsekort Mobilbillet Uddannelses- og HyperCard Skolekort I alt Udgifter Vestbanen Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Driftsaftale med Arriva Tog Passageraftale Infrastrukturdrift Øvrig drift til Vestbanen Baneafgifter Togleje Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr Rejsekort rejseafgift Rejsekort omsætningsafgift Regionens nettofinansiering Vestbanen I alt

6 Budgetforslag 2013 Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Handicapkørsel Indtægter handicapkørsel Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Egenbetaling I alt Handicapkørsel udgifter Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Kørselsudgifter (handicap) Kørsel uden for kontrakt Ikke kommunespecifikke udgifter Refusion i forbindelse med klager I alt Flextrafik Flextrafik udgifter Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 FlexDanmark fællesudgifter FlexDanmark selskabsspecifikke Midttrafik samarbejdsaftale Konsulenter Flextrafik I alt Kommunal Flextrafik Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Opstart og udvikling (kommunal Flextrafik) Drift (kommunal Flextrafik) I alt Adm.bidrag til Flextrafik (Fordeling af Flextrafik ud Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Adm. bidrag til Flextrafik (Flextur) Adm. Bidrag til Flextrafik (Tilkalderuter) Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap) Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal Flextrafik) I alt Siddende patientbefordring Siddende patientbefordring Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Sydtrafik administration Udgifter betalt til øvrige parter I alt Investering Investering Rejsekort Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Investering 1, anlægsinvestering Investering 2, øget kapitaltilførsel I alt Investering øvrige Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Tjenestebiler, afskrivning Mobilbilletsystem, afskrivning I alt

7 Budgetforslag 2013 Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Fælles administration Administration Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 It Personale inkl. Kursus og rejser (befordring) Lønsumsafgift, Vejen Ejendom, inkl. rengøring Konsulenthjlæp m.m Kontorhold Inventar Præsentation og møder Bestyrelsen/repræsentantskab Overhead fra Kundecenter og Siddende patientbefordring I alt Fordeling af administration Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Busdrift (=81,28 % i Budget 2013) Tog (=1,68 % i Budget 2013) 620 Handicapkørsel/Flextrafik (=17,04 % i Budget 2013) I alt Finansiering Finansiel udgifter Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Delingsaftale Region I alt Fælles finansindtægt Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Renteindtægter Rykkergebyr Delingsaftale Region I alt I alt

8 Bemærkninger til budgetforslag 2013 samt takstforslag 2013 Indholdsfortegnelse Resume... 2 Visioner... 3 Hovedtal... 3 Fremskrivninger... 4 Budgetforudsætninger busdrift... 4 Takst Rammeaftale om takstnedsættelse... 7 Overordnet om passagerers valg af rejsehjemmel og indfasning af nye rejsehjemler... 7 Indtægter busdrift Billetsalg i bussen Billetsalg udenfor bussen HyperCard og Uddannelsekort Skolekort og friskolekort Fælles billetindtægter Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva Nettoindtægt nabotrafikselskaber Betaling fra DSB/Arriva Kompensation fra Trafikministeriet Diverse fællesindtæger Udgifter busdrift Drift af busruter Drift af busruter med flere trafikselskaber Fælles driftsudgifter bus Trafikinformation Fælles driftsudgifter Rejsekort Markedsføring Kvalitet og udvikling Samarbejde Budgetforudsætninger togdrift Indtægter togdrift Udgifter togdrift Budgetforudsætninger handicapkørsel Indtægter handicapkørsel Egenbetaling Indtægtsvurdering Udgifter handicapkørsel Flextrafik Kommunal Flextrafik Siddende patientbefordring Fælles administration

9 Resume Ændringerne i budgetforslag 2013 i forhold til overslagsår 2013 i budget 2012 er i hovedoverskrifter: Busdrift: Indtægt Takststigning på 3,5 % fra 2012 til 2013 er indregnet. Rejsekort er implementeret med udgangspunkt i udrulningsplanen. Udviklingen af salg i de forskellige salgskanaler er vurderet ud fra implementeringen af Rejsekort samt forventning om udfasning af klippekort. Ændringer i antal passagerer er vurderet ud fra kendte ændringer til rutenettet. HyperCard fritidsrejser er medtaget for første ½-år Ordningen slutter herefter. Det forventes at der fortsat vil være en ordning a la HyperCard, dog ikke for så vidt angår kompensation for fritidsrejser. Der forventes salg af Rejsekort i 2013 med en stykpris på 50 kr. Tilbageførsel af salg fra DSB/Arriva er ligeledes justeret til ændringerne i salgskanaler. Udgift Udgiften til driften af busruter er beregnet med baggrund i de planlagte køreplaner. Udgiften er fremskrevet med de kontraktligt forpligtede indeks, nemlig indeks for A- og B kontrakter, indeks for A- og B kontrakter tillagt 9,8 % for bortfald af fritagelse af energiafgift, samt Omkostningsindekset. Kendte ændringer på baggrund af udbud er medtaget. Udgiften til kørslen i Flextur er vurderet ud fra antal ture i regnskab 2011, korrigeret for kendt tilgang og afgang til ordningen, fremskrevet med Omkostningsindekset. Vejle Kundecenter nedlagt pr. 1/ og derfor ikke med i Budget 2013, men er overflyttet til Vejen Kundecenter, der er oprettet og har fuld virkning i Der er overført salgspersonale fra administrationen i Vejen til Kundecenteret og budget vedr. oplysningstjeneste er overflyttet til Kundecenteret. Udgiften til billetmaskiner udfases delvist i Udgiften til Rejsekort følger den vedtagne udrulningsplan. Der forventes 2,7 mio. rejser i løbet af Indregning af projektbeløb på 1,0 mio. kr. forundersøgelser til blandt andet: Infotainment i busserne, internet på udvalgte ruter, etablering af stillezoner, videoovervågning i særlige områder, elektroniske informationstavler, realtid og brug af SMS til information om driftsforstyrrelser (Bestyrelsen punkt 35/12). Indregning af kr. til afholdelse af chaufførmøder, chaufføruddannelse mm. (Bestyrelsen punkt 35/12). Togdrift: Udgift Udgifterne er tilpasset den aktuelle driftsaftale med Arriva samt overgangen til Rejsekort (begge dele pr. 1/7 2012). Handicapkørsel: Indtægt Forhøjelserne af taksterne er indregnet (Bestyrelsen punkt 35/12). Vurdering af indtægt er foretaget med baggrund i regnskab 2011, tillagt 5 % i årlig stigning. Udgift Udgiften til driften vurderes ud fra regnskab 2011 som basisår, tillagt 5 % årlig stigning i aktivitet. Flextrafik Udgift: Vurderet ud fra regnskab 2011 samt kendte ændringer. Kommunal Flextrafik Vurderet med 2011 som basis, justeret for kendte ændringer. 2

10 Siddende patientbefordring Siddende patientbefordring er medtaget med hel års virkning. Udgiften til driften er baseret på kørslen i Alle udgfiter vedr. siddende patientbefordring henføres direkte til Region Syddanmark. Fælles administration 4,5 personer er overført til Vejen Kundecenter Opnormering på 1,19 årsværk i Flextrafik kundecentret, er medtaget (Bestyrelsen punkt 23/12). Overførsel af personaleressourcer fra Personale til Ejendom (rengøring og servicemand). Tilførsel af budget til overhead til Vejen Kundecenter og Siddende Patientbefordring. Overhead indtægt fra Vejen Kundecenter og Siddende patientbefordring til dækning af større overheads. Der er afsat kr. under bestyrelsen til møder, seminarer o.l. med kommuner/kkr/trakantsområdet samt vognmænd, herunder inddragelse af en bredere kreds af politikere end Repræsentantskabsmedlemmerne (Bestyrelsen punkt 35/12). Der er afsat 1 årsværk til Planafdelingen med henblik på en styrkelse af den proaktive, fremadrettede og planlægningsmæssige indsats overfor kommunerne/regionen ressourcer, herunder større fleksibilitet i køreplanlægningen (Bestyrelsen punkt 35/12). Visioner Budgettet skal skabe forudsætningerne for opfyldelse af Sydtrafiks visioner for Følgende punkter er medtaget i budget 2013 med basis i visionerne: - Udvidet kommunalt samarbejde - Udvidet samarbejde med vognmænd og chauffører - Styrkelse af den proaktive og planlægningsmæssige indsats - Kundeundersøgelse i Flextrafik - Forbedringer af komforten på rejsen - Siddende patientbefordring medtaget og nu fuldt implementeret - Sikring af lettere adgang til billetkøb (sms/mobilbilletter) - Takststrategi tilgodeser pendlerne Hovedtal Budget 2013 er udarbejdet på grundlag af regnskab 2011, budgetopfølgning nr samt kendte ændringer. Dertil kommer vurdering af udviklingen i anvendte salgskanaler og rejsehjemler. Sydtrafiks bestyrelse behandledes budgetforudsætninger på mødet i april pkt. 35/11. De her vedtagne forudsætninger er indarbejdet i notatet. Budget 2013 er udarbejdet i Sydtrafiks nye kontoplan. Denne er taget i brug fra årsskiftet 2011/2012 og medfører en række opstillingsmæssige ændringer. Ændringerne er foretaget ud fra ønsket om, at samle indtægter og udgifter i kategorier, der naturligt hører sammen. Samtidig er der med etableringen af Kundecenter i Vejen udflyttet personer og udgifter der håndterer salg af billetter og kort fra administrationen i Vejen til Kundecenteret. Ændringer i opstillingen er gennemført på de historiske data, for henholdsvis budget 2012 samt regnskab 2011, således at det er muligt at sammenligne. Det betyder samtidig, at de tal der i dette budget står angivet som Budget 2012 og Regnskab 2011 ikke er direkte sammenlignelige med Budget 2012 og Regnskab 2013 som vedtaget af bestyrelsen. 3

11 Fremskrivninger Budgettet er fremskrevet med de nyeste kendte fremskrivninger fra KL og Trafikselskaberne i Danmark. Der er anvendt følgende pris- og lønskøn Fra KL pr. februar 2012 Priser i alt 1,61 % Løn i alt 1,50 % Fra Trafikselskaberne i Danmark (marts 2012): Omkostningsindex 1,70 % A- og B-kontrakter 1,70 % A- og B-kontraker er udregnet pba. Omkostningsindekset, da der ikke laves skøn for A- og B-kontrakterne. Takster: Takst 3,50 % Takst med elasticitet 2,45 % Hovedtal for Sydtrafik er: Sydtrafik i alt Budgetforslag 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Indtægter Udgifter Administration Finansiering og investering Bidrag i alt Den store stigning i bidrag skyldes det nye forretningsområde Siddende Patientbefordring, der har flg. bidrag: Siddende patientbefordring Budgetforslag 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Bidrag i alt* * Fuldt ud finansieret af Region Syddanmark og indgår i byrdefordelingen Budgetforudsætninger busdrift De samlede udgifter og indtægter for busdrift: Busdrift Budgetforslag 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Indtægter Udgifter Bidrag i alt

12 Takst 2013 Der er udarbejdet forslag til takster for 2013 med udgangspunkt i de budgetforudsætninger der blev godkendt af bestyrelsen den 20. april Takststigningsloftet for 2012 er på 3,5 %. Herudover har Sydtrafik en ikke udnyttet takststigning fra 2012 på 0,1 %. Der er anvendt en fremskrivning på 3,5 % på de poster, hvor efterspørgslen er uelastisk, mens der er anvendt en fremskrivning på 2,45 % på de poster, hvor efterspørgslen er elastisk. Inden for rammerne af takststigningsloftet er det prioriteret at harmonisere kontantbilletten (enkeltbilletten) med henblik på en fælles jysk enkeltbillet. I denne harmoniseres børnerabatten til 50 % mod Sydtrafiks 33 %. Harmoniseringen betyder, at der ikke er pensionistrabat på enkeltbilletten. Herudover er taksten på voksen klippekort hævet, medens der ingen taksstigning er på månedskortet i overensstemmelse med strategien om at tilgodese pendlerne. Rabatniveauet på rejsepoint er sat ned. Man får nu 340 rejsepoint for 220 kr. Hermed er prisen på disse marginalt højere end på klippekort, som bliver til rejsekorttakst, og som skal være billigst. Børneklippekort er gjort billigere ift for at sikre at rejsekortet er billigste billet. Progressiv rabat på Rejsekortrejser indføres tidligst, når Rejsekortet er udrullet til hele Sydtrafiks område, og periodekortet er introduceret på Rejsekortet. I 2013 svarer rejsekorttaksten til klippekortsstaksten. Rabatmulighederne for pensionister er køb af periodekort til samme pris som børn. F.eks. koster et kort 2-zoners periodekort 220 kr. for pensionister og 330 kr. for voksen-periodekort. Samlet giver dette en takststigning på 3,5 % og 0,1 % uudnyttet taksstigning der overføres til

13 Takstforslag 2013: Rejsekort Kontant Kontant Kontant Klippekort Klippekort Klippekort PeriodekorPeriodekorPeriodekorSMS KontanSMS KontanSMS Rejsep Zoner Voksen Pensionist Barn Voksen Pensionist Barn Voksen Pensionist Barn Voksen Barn Voksen , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 Takstændring 3,5% Taksterne for 2012, er således: Zoner Kontantbilletter Klippekort Periodekort (1 måned) Gyldighed Voksen Pensionist Barn Voksen Pensionist Barn Voksen Pensionist Barn 1 1 time time time ½ time ½ time ½ time timer timer timer ½ timer ½ timer ½ timer timer timer timer ½ timer ½ timer ½ timer timer timer timer ½ time ½ time ½ time timer timer

14 Rammeaftale om takstnedsættelse Der er ikke indregnet virkninger af rammeaftalen om takstnedsættelser, da aftalen ikke er politisk udmøntet. Overordnet om passagerers valg af rejsehjemmel og indfasning af nye rejsehjemler I budgetforudsætnigerne var en vurdering af udviklingen af salget i salgskanalerne i 2013 og dermed hvilke rejsehjemler, der forventes at blive at anvendt hvor meget. Det forventes af salg af rejsehjemler går fra 10-turskort og enkeltbilletter mod Rejsekort og sms-billetter/smartphonebilletter. Det forventes ligeledes at salg af pap-periodekort mindskes og erstattes af periodekort på smart-phone. Billetprodukter Der udover gælder det, at: Flere passagerer forventes at søge mod de rabatterede produkter. HyperCard forventes at fortsætte efter forsøgsperioden, dog forventes der ingen ekstra kompensation for indtægt fra fritidsrejser fra sommer Skolekort budgetteres ud fra kommunernes indmeldte forventninger til køb af skolekort. Rejsekort implementeres efter udrulningsplanen og er fuldt implementeret i Sydtrafiks område med udgangen af 2013 for så vidt angår enkeltbilletter og klippekort. Periodekort og tredjepartskort på Rejsekort implementeres i Udfasning af klippekort Udfasning af klippekort og dermed indfasning af Rejsepoint på mobilen (klippekort) og Rejsekort (som er til klippekortspris) sker i løbet af 2012 og I figur 1 ses et skøn over hvordan dette skift i rejsehjemmel kan forekomme. Figur 1 Skøn over udfasning af klippekort og afledt samt indfasning af Mobil Rejsepoint og Rejsekort 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Klippekort Mobil (Rejsepoint) Rejsekort Skøn af ændringer i antal passagerer som følge af kendte ændringer i rutenettet På baggrund af de kendte ændringer i rutenettet, forventes følgende udvikling i passagertallet (se tabel 1 og tabel 2). 7

15 Tabel 1 Forventet udvikling i antal passagerer fra 2011 til 2012 i % Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderb. Tønder Aabenraa Bybusser 0% -2% 0% 0% 2% 0% -2% 0% 0% Lokalruter 0% 1% 0% 0% -1% 0% -2% 0% -1% -1% 0% 0% Regionalruter -2% Vestbanen Tabel 2 Forventet udvikling i antal passagerer fra 2012 til 2013 i % Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderb. Tønder Aabenraa Bybusser 0% 2% 0% 2% 5% 0% -4% 2% 0% Lokalruter 0% 2% 0% 0% -3% 0% -14% 4% -1% 2% 0% -2% Regionalruter -4% Vestbanen Den samlede skønnede effekt fra 2011 til 2013: Bybusser: Nedgang i antal af passagerer på Lokalruter: Nedgang i antal af passagerer på Regionalruter: Nedgang i antal af passagerer på Ændringerne forklares med flg. ændringer i rutenettet: Region Syddanmark: Ruterne 8, 40, 55, 56, 57, 78 og 238 nedlægges. Disse ruter havde i passagerer, der forsvinder fra regionens ruter fra medio Ny rute 140 med ca køreplantimer/år. Det skønnes at regionens andel af passagererne på ruten vil være Rute 38 ændres til rute 138. Linjeføringen ændres en del. Køreplantimer øges fra ca til pr. år. I alt køreplantimer. Rute 35 ændres til rute 135. Linjeføringen ændres i mindre grad - specielt i weekenden. Køreplantimer øges fra ca til pr. år. I alt køreplantimer. For rute 135 og 138 forventes uændret passagertal i 2013, men med en stigende tendens over året. De nye ruter 43, 143, 44 og 144 havde i passagerer (helårstal), mens de tidligere ruter 44, 60 og 244 i 2009 havde passagerer. Passagertallet på de nye ruter forventes øget med 25 % i 2013, svarende til passagerer. Samlet ændring i passagertal: = Det svarer til et fald på 8 %. Halvdelen af effekten kommer i 2012, derfor er effekten i %. Der udover er der tillagt kr. til indtægt til region for ruten Sønderborg-Flensborg. Dette er ikke indregnet i tabellerne ovenfor, men er indregnet i budgettallene. Esbjerg Kommune: Til delvis erstatning af rute 8 og 40 etableres rute 409 i Esbjergs regi og rute 240 i samarbejde mellem Esbjerg og Varde. Fredericia Kommune: Ændringerne i slutningen af 2011 vil givet betyde færre passagerer i 2012 end der ellers ville have været. Det forventes imidlertid at et tilsvarende antal passagerer vender tilbage i

16 Haderslev Kommune: Lokalruten mellem Haderslev og Vojens (rute 33) nedlægges og erstattes af regionalruterne 135 og 138. Som erstatning for ændret ruteforløb for ruterne 135 og 138 øges kommunens betjening af Sommersted og Nustrup. Samlet forventes en nedgang i størrelsesordenen 3 % på lokalruterne. Kolding Kommune: Der er ikke sket ændringer i bybusnettet. De nye busser og eventuelt hybridbusser forventes at give positiv omtale og øge passagertallet. Varde Kommune: Samling af uddannelser i Campus forventes at øges passagertallet i bybussen. En række lokalruter er afbestilt. Passagertallet på disse ruter udgør 23 % af passagererne i Modsat medfinansierer Varde i 2013 de nye ruter 140 og 240. Passagerer på disse ruter, der kan tilskrives Varde forventes at være ca. 9% af det samlede passagertal i Samlet forventes derfor et fald på ca. 14 % på lokalruterne. Er ikke budgetteret i 2012 og skal derfor slå igennem i 2013 med det fulde fald på 14 %. Vejen Kommune: Som erstatning for rute 56 og 57 etableres rute 256, der finansieres af Vejen med ca. 2/3 og Esbjerg med ca. 1/3 af køreplantimerne. Vejen kommunes andel forventes at være ca. 330 passagerer pr. uge, hvilket svarer til en stigning i passagertallet på 4 %. Tallet forventes at falde over tid, fordi en del vil vælge alternative uddannelsessteder. Vejle Kommune: De gentagne ændringer i bybusnettet vil betyde færre passagerer. Det forventes, at køreplantimetallet falder med 8 % - og at passagertallet reduceres med 4 %. Sønderborg Kommune: Markedsføringsaktiviteter forventes at øge passagertallet på de store lokalruter og bybusserne. I alt 5 % over perioden For 2013 forventes en stigning på 2 %. Tønder Kommune: Nedlæggelse af rute 29 betyder et fald i passagertallet - omvendt betyder ændringer i skolestrukturen flere passagerer. Den samlede virkning skønnes neutral. Aabenraa Kommune: Nedlæggelse af rute 29 skønnes at give et passagerfald på 2 %. Ændring af antal passagerers afspejling i indtægtsfordelingen I den nuværende indtægtsfordelingsmodel, hvor der anvendes fastlåste fordelingsnøgler afspejles ændringen af passagerer ikke direkte i den indtægt, der fordeles til kommuner og region. Al salg, der ikke foregår i bussen, fordeles efter faste nøgler. Det betyder, at når for eksempel Region Syddanmark får færre passagerer fordeles nedgangen af indtægterne ud på alle kommuner og regionen efter den fordelingsnøgle, som de får indtægter fordelt. Det vil altså sige, at med den nuværende model, er alle med til at finansiere et indtægtstab som følge af nedlagte busruter. Undtaget fra dette er salg i busserne og til dels skolekort. 9

17 Indtægter busdrift Billetsalg i bussen Billetsalg i bussen Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Regionalruter salg i bussen Lokalruter salg i bussen Bybusser salg i bussen Teletaxi, egenbetaling Tilkalderuter (Flextrafik) Flextur (Flextrafik) Hypercard fritidsrejser I alt Billetsalg i bussen er i 2013 budgetteret til 40,0 mio. kr. Billetsalget vurderes til at være 13,0 % af de samlede indtægter mod 42,5 % i regnskab Ændringerne noteret ovenfor er medtaget i budgettet. Der er medtaget en vurdering af kompensationen til HyperCard fritidsrejser. Bemærk, at der endnu ikke er færdigforhandlet vedr. fordeling af disse mellem trafikselskaberne og DSB/Arriva. Billetsalg udenfor bussen Billetsalg udenfor bussen Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Kortsalg (klippekort og periodekort) Mobilbilletering (sms, rejsepoint) Rejsekortbillettering Salg af Rejsekort Rekvisitioner I alt I forbindelse med udrulningen af Rejsekortet og udbredelsen af sms-billetter og smartphonebilletter, mindskes salget på kortsalgsstederne. Dels fordi der kommer bedre og smartere rejsehjemler, dels fordi klippekort udfases i takt med indfasningen af Rejsekortet. Vurderingen af salget følger budgetforudsætningerne vedtaget af Sydtrafiks bestyrelse april Salg af Rejsekort er salget af det fysiske Rejsekort. Der forventes et salg på kort i 2013 til en pris a 50 kr. Rekvisitioner er køb af gruppebilletter gennem rekvisitionssystemet. Der forventes et salg svarende til regnskab SMS-billetter og smartphonebilletter fordeles i 2012 og 2013 som indtægterne var i busser og kortsalg inden indførelsen af mobilbilletter undtaget er indtægter fra billetkøb der entydigt kan henføres til Vestbanen fordeles hertil. 10

18 HyperCard og Uddannelsekort Vurdering er uændret som overslagsår 2013 i budget Efter det første ½ år i 2012 kendes et helt års salg af det relativt nye produkt HyperCard, og derefter vil der foretages et revurdering af budgettet. Imidlertid slutter forsøgsordningen med HyperCard sommeren 2013, hvorfor der igen er ekstra usikkerheder forbundet med budgettering. Det forudsættes i budgettet, at der efter sommeren 2013 fortsat er en ordning der minder om HyperCard. HyperCard og Uddannelseskort Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 HyperCard Uddannelseskort I alt Skolekort og friskolekort Vurderes som overslagsår 2013 i budget I forbindelse med høringen af budgetforslag 2013 inviteres kommunerne til indmelding af forventet skolekortsalg, og disse vil efterfølgende blive indarbejdet. Skolekort og friskolekort Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Folkeskolekort Friskolekort I alt Fælles billetindtægter Vedrører salg af billetter, der ikke er knyttet en specifik rejse til, om som er gældende for et stort område. Alle indtægter er vurderet som overslagsår 2013 i budget Dog undtaget er grupperejser, da denne type rejsehjemmel er udgået fra januar I stedet henvises grupperejser fra offentlige institutioner til rekvisitioner og øvrige henvises til kortsalg. Fælles billetindtægter Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Institutionskort Grupperejser Refusion af billetter Militærkort Blindekort I alt Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva I forbindelse med salg af Sydtrafiks rejsehjemler sælges også billetter der udelukkende anvendes i togene. Dette salg føres tilbage til togoperatørnene. Salget er mindre end både overslgsåret samt regnskab 2011 og skyldes, at der i forbindelse med indførelsen af Rejsekort forventes at være færre indtægter der skal tilbagebetales til DSB/Arriva. Salg af rejser på Rejsekort bliver netop henført til den rette transportoperatør i først omgang og skal ikke over andre salgskanaler først. 11

19 Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva I alt Nettoindtægt nabotrafikselskaber Vedrører indtægtssiden af grænseoverskridende kørsel. Når et andet trafikselskab kører ind over grænsen til Sydtrafiks område, tilhører indtægterne Sydtrafik. Disse indtægter skal det andet trafikselskab derfor aflevere til Sydtrafik. Ligeledes gælder, når Sydtrafik kører ind i et andet trafikselskabs område, da skal Sydtrafik aflevere indtægterne fra det område til det andet selskab. Er budgetteret som overslagsår 2013 i budget Nettoindtægt nabotrafikselskaber Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Indtægter fra andre trafikselskaber Indtægter til andre trafikselskaber Nettoindtægter fra Uddannelseskort I alt Betaling fra DSB/Arriva Er kompensation fra togoperatørerne for trafikselskabets indtægtstab ved omstigningsret til busserne på togrejsehjemler ved rejser i flere takstområder (dette opgøres ved tællinger), samt kompensation fra togoperatørerne for oprindeligt indtægtstab ved omstigningsret i et takstområde (fast procentdel af solgte rejser). Tog+ vedrører busrejsernes andel af billetter, hvor der billetteres til hele rejsen og altså både tog og bus. Provision fra DSB/Arriva vedrører provision fra Sydtrafiks salg af DSB/Arriva billetter og kort. I forbindelse med udrulningen af Rejsekort, vil disse rejser bliver afregnet via Rejsekort og ikke gennem tællinger. Budgettet er beregnet med baggrund i udrulningsplanen for Rejsekort. Betaling fra DSB/Arriva Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Kompensation for indtægtstab ved togoperatørrejser Kompensation for indtægtstab ved trafikselskabsrejser Tog Provision fra DSB/Arriva I alt Kompensation fra Trafikministeriet Kompensationen gives, da det fra central side i 1998 blev besluttet at forhøje børnealdersgrænsen fra 12 til 16 år. Samtidig blev det besluttet, at hæve aldersgrænsen fra 4 til 16 år for hvornår et barn kan køre gratis med et andet barn eller en voksen. Beløbet er konstant og p/l- fremskrives hvert år. Der budgetteres med udgiften som overslagsår 2013 i budget

20 Kompensation fra trafikministeriet for ændring af Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Kompensation aldersgrænse 16 år Kompensation aldersgrænse 12 år I alt Diverse fællesindtæger En række mindre indtægter, som er budgetteret som overslagsår 2013 i budget Diverse fællesindtægter Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Kontrolafgifter Post Bod/bøder I alt Udgifter busdrift Drift af busruter Udgiften til driften af busruter er beregnet med baggrund i de planlagte køreplaner. Der er fremskrevet med de kontraktligt forpligtede indeks, nemlig indeks for A- og B kontrakter, indeks for A- og B kontrakter tillagt 9,8 % for bortfald af fritagelse af energiafgift, samt Omkostningsindekset. Alle beregnet af Trafikselskaberne i Danmark. For kontrakter indgået med busser leaset som cross border leasing kompenseres vognmændene for den ændrede lovgivning. Kendte ændringer på baggrund af udbud tages med (altså udbud, der er afsluttet men endnu ikke trådt i kraft). Kommende udbud medtages til de priser, som i dag er gældende. For 6. udbud er der medtaget følgende merudgifter: Område Ændring, kr./år 575 Vejen Kommune Kolding Kommune Haderslev Kommune Region Syddanmark I alt, ex. fællesomkostninger Kolding bybusser er endvidere opskrevet med kr. vedrørende ekstrabetaling for tre hybridbusser. I efteråret 2012 gennemføres 7. udbud, der kommer til at omfatte et par regionalruter og lokalkørsel i Varde-området samt Fredericia bybusser. Kontrakten vedr. Fredericia bybusser kan dog forlænges med et år fristen for forlængelse er ultimo juni Flextur vurderes ud fra antal ture i regnskab 2011, korrigeret for kendt tilgang og afgang til ordningen. Udgift til driften fremskrives med omkostningsindeks. Driften er i udbud hvert år sammen med de øvrige ordninger (handicap, kommunal flextrafik og siddende patientbefordring). 13

21 Chaufførfaciliteter er opskrevet med den del af udgiften der vedr. chaufførfaciliteter på gamle Vejle Busterminal. De samlede udgifter forventes som tabellen: Drift af busruter Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Regionalruter Bybusser Lokalruter Flextur, kørselsudgifter Ikke kontraktkørsel (fast dublering) Teletaxi, kørselsudgifter Tilkalderuter, kørselsudgifter Chaufførfaciliteter Takstsamarbejde med private busruter I alt Forventede ændringer i køreplantimer (se tabel 3) På grund af økonomi er Trafikplanens 2. fase planlagt at skulle indføres delvist. De væsentligste ændringer er, at regionen har ruteomlægning med en besparelse på knap køreplantimer pr. år: Rute 38 ændres til rute 138 (Haderslev-vejen). Linjeføring via Vojens Rute 35 ændres til rute 135 (Haderslev-Ribe) Ny rute 177 (Vejen-Ribe) Regionalruterne 8, 40, 55, 56, 57, 78, 238 nedlægges. Der oprettes i mindre omfang kommunalt finansierede erstatninger. 14

22 Tabel 3: Forventede ændringer i køreplantimer fra K-2011/12 til K-2012/13 Rute I alt Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderb. Tønder Aabenraa 8 Esbjerg-Varde Skads - Esbjerg - Sjelborg Esbjerg-Blåvand Oksbøl-Blåvand Esbjerg-Varde Ribe-Rødding-Jels Vejen-Rødding-Ribe Vejen-Rødding-Gram-Toftlund Gram-Arnum-Toftlund Ribe-Brørup Ribe Holsted St Lintrup-Brørup-Holsted-Ribe Vojens-Sommersted-Jels Vojens-Rødding-Lintrup Haderslev - Ribe Haderslev - Ribe Haderslev - Vejen Haderslev Vojens - Vejen Haderslev-Vojens Vojens-Skrydstrup-Nustrup Haderslev-Sommersted-Nustrup Aabenraa-Skærbæk Skærbæk-Arrild-Toftlund I alt Tabellen viser ændringerne for et køreplanår, dvs. at der i budget 2013 er halvårvirkning i forhold til det der ses i tabellen. Fakta om udviklingen i køreplantimer på fælleskommunale ruter (inkl. ruter overtaget fra Region Syddanmark) I 2009 overtog kommunerne en del af de regionale ruter. Ruterne er løbende blevet tilpasset. Dette ses i tabellen nedenfor: 15

23 Tabel 4: Udvikling i køreplantimer for fælleskommunale ruter Rute 2009/ / / /13 29 Aabenraa-Rømø Haderslev-Tønder Agerbæk-Darum Grindsted-Ølgod Grindsted-Holsted Grindsted-Vejen Brørup-Vorbasse Grindsted-Brande Vejle-Ødsted-Kolding Kolding-Herslev Vejle-Skjern Vojens-Jels Grindsted-Give Egtved-Vamdrup Vejle-Børkop-Fredericia I alt ruter nedlagt som regionalruter Esbjerg-Skjern Vejle-Middelfart Vejle-Fredericia Fredericia-Middelfart Total Note: Rute 204 er overgået til Vejle Kommune fra sommeren Regionen yder et tilskud på kr. til kørsel i Fredericia Kommune. Rute 41 har indtil sommeren 2009 været 100% finansieret af Regionen. Fra sommeren 2009 har regionen kun finansieret strækningen Esbjerg-Varde (og strækningen i Midt). Rute 216 har indtil sommeren 2009 været 100% finansieret af Regionen. Fra sommeren 2009 har regionen kun finansieret strækningen fredericia- Middelfart. Strækningen Fredericia-Middelfart er fra sommeren 2011 udskift som rute

24 Fakta om kontrakter, udbud samt indeks anvendt til fremskrivning Tabel 5: Kontraktinformation Vognmand Vogngruppe Område Finansiering Udløb Udløb Bus- Indeks ordinært senest* antal SYD Thykjær 307 Regional (Midtland) Region Syddanmark AB+9,8% ØST Thykjær 305, 306, 307, 310, 311, Vejle Amt 2014 skal opsiges 58 AB+9,8% 312, 313, 315, 316, 318, 404, 410, 414, 415, 416, 421, 422, 424, 429, 504, 505, 2114, 3141 Region Syddanmark, Vejle K, Kolding K, Fredericia K VEST V. M. Buslinier 441 Rute 95 Varde AB+9,8% Blåvandshuk Turisttrafik 427 Rute Varde (og region fra 1/7 2012) AB+9,8% Tide Bus Danmark 94 Varde, rute 94 Varde AB+9,8% SYDTRAFIK Pan Bus 201 Esbjerg by + Fanø Esbjerg, Fanø AB Pan Bus 231 Rute Region AB Rutebilselskabet H. 221 Rødekro Aabenraa AB Rutebilselskabet H. 232, 234, 235, 236 Sønderborg + X busser Sønderborg, Region AB - Ottesen 233 Sundeved Sønderborg 5 AB Rutebilselskabet H. 582 Haderslev Haderslev og Region Omk. Indeks Rutebilselskabet H. 583 Haderslev Region Omk. Indeks Tide Bus Danmark 304 Esbjerg Esbjerg, Varde, AB Tide Bus Danmark 308 Grindsted Billund, Region AB Tide Bus Danmark 311 Vejen Vejen, Region AB Tide Bus Danmark 323 Aabenraa Aabenraa, Region AB Tide Bus Danmark 341 Tønder Tønder, Region AB Tide Bus Danmark 351 Kolding Kolding AB Tide Bus Danmark 361 Vejle Vejle, Region AB Tide Bus Danmark 391 Varde Varde (delvis RSD til ) AB Tide Bus Danmark 396, 397 Varde Varde, Region AB Tide Bus Danmark 652 Kolding by Kolding Omk. Indeks Thykjær 462 Vejle by Vejle Omk. Indeks Thykjær 542 Tønder Tønder, region Omk. Indeks Thykjær 612, 613 Holsted + Rødding Vejen Omk. Indeks Thykjær 684 Vojens + Gram Haderslev Omk. Indeks Thykjær 685 Kongeå-Midtland Region Omk. Indeks City-Trafik 471 Fredericia by Fredericia Omk. Indeks Total 403 * Årstal markeret med grøn farve, er allerede vedtaget udløbsår Drift af busruter med flere trafikselskaber Vedrører udgiftssiden af den kørsel, der foretages mellem trafikselskabernes område. Dette modsvarer indtægtssiden, jf. posterne under Nettoindtægter nabotrafikselskaber. Det vil altså sige, Sydtrafiks betaling til et andet trafikselskab for de omkostninger der er ved, at den grænseoverskridende rute kører ind i Sydtrafiks område. Tilsvarende nabotrafikselskabets betaling til Sydtrafik for den kørsel Sydtrafik udfører i nabotrafikselskabets område. Budgetposten har i budget 2013 samme niveau som overslagsår 2013 i budget

25 Drift af busruter med flere trafikselskaber Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Midttrafiks kørsel hos Sydtrafik Sydtrafiks kørsel hos Midttrafik I alt Fælles driftsudgifter bus Trafikinformation Indeholder udgifter relateret hertil. Dette inkluderer bla. kundecenter, busstationer, stoppesteder, Rejseplanen, køreplaner osv. Den store ændring er, at Vejle Busterminal er nedlagt pr. 1/ og i stedet er der oprettet et kundecenter i Vejen. Udgifterne til Kundecenter er en ren bus-udgift. Udgifter (herunder løn) til salg af kort flyttes til Kundecenteret fra administrationen i Vejen, og følger derved samme opsætning som indberetning og statistikker vedr. trafikselskaberne fra Trafikstyrelsen. Trafikinformation Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Vejen kundecenter Vejle busterminal og Kolding rutebilstation (lukket 2012/ Haderslev busstation Aabenraa busstation Sønderborg busstation Esbjerg busstation Oplysningstjeneste Stoppesteder Rejseplanen Fremstilling af køreplaner Tjenestebiler I alt Fælles driftsudgifter Indeholder udgifter til billetteringssystemer, rejsegaranti og passagertælling. Bemærk at Rejsekort endnu ikke er medtaget i de samlede udgifter til billetteringssystemer. Billetmaskiner under billetteringssystemer I forbindelse med indføring af Rejsekort, forventes der nedenstående udfasning af udgifterne til eksisterende billetmaskiner i Udgiften i 3. kvartal er relativt høj i forhold til graden af udrulning af Rejsekort, og skyldes at Rejsekortet udrulles i syd-området, som et af de sidste steder. Netop her er billetmaskinerne de dyreste at holde i drift. 1. kvartal 100 % af kvartalets udgift i overslagsåret 2. kvartal 90 % af kvartalets udgift i overslagsåret 3. kvartal 90 % af kvartalets udgift i overslagsåret 4. kvartal 20 % af kvartalets udgift i overslagsåret Udgiften til billetmaskiner i overslagsår 2014 vedr. udelukkende udgift til maskiner på kortsalgssteder (der er ingen busser med gamle billetmaskiner) og skal bruges til at udstede periodekort indtil disse overgår til Rejsekort. Der forventes en udgift på 5 % af udgiften i budget 2012 for 18

26 scanpoint- og almex-maskinerne og 0 % af syd-billetmaskiner (disse anvendes ikke til at lave periodekort). Øvrige under billetteringssystemer Mobilbilletteringssystem (2,0 mio. kr.), Kortsystem (0,5 mio. kr.) og Fremstilling af billetter og kort (0,6 mio. kr.) er budgetteret som overslagsår 2013 i budget Provision til kortsalgssteder (0,9 mio. kr.) er nedskrevet forholdsmæssigt som indtægterne på kortsalgssteder. Fælles driftsudgifter Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Billetteringssystemer Rejsegaranti Passagertællinger I alt Billetmaskiner I forbindelse med indføring af Rejsekort, forventes der nedenstående udfasning af udgifterne til eksisterende billetmaskiner i Udgiften i 3. kvartal er relativt høj i forhold til graden af udrulning af Rejsekort, og skyldes at Rejsekortet udrulles i syd-området, som et af de sidste steder. Netop her er billetmaskinerne de dyreste at holde i drift. 1. kvartal 100 % af kvartalets udgift i overslagsåret 2. kvartal 90 % af kvartalets udgift i overslagsåret 3. kvartal 90 % af kvartalets udgift i overslagsåret 4. kvartal 20 % af kvartalets udgift i overslagsåret Udgiften til billetmaskiner i overslagsår 2014 vedr. udelukkende udgift til maskiner på kortsalgssteder (der er ingen busser med gamle billetmaskiner) og skal bruges til at udstede periodekort indtil disse overgår til Rejsekort. Der forventes en udgift på 5 % af udgiften i budget 2012 for scanpoint- og almex-maskinerne og 0 % af syd-billetmaskiner (disse anvendes ikke til at lave periodekort). Figur 2: Udfasning af udgift til billetmaskiner i Udfasning billetmaskiner kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 19

27 Rejsekort Driften af Rejsekort følger udrulningsplanen for Rejsekort. Der forventes salg af Rejsekort i 2013, Rejsekort i 2014 og Rejsekort de efterfølgende år. Dette er kunder, der køber kort fra Sydtrafiks to kortsalgssteder (Sønderborg og Vejen) samt kort købt på CVS en (altså på internettet) og koblet på en tank-op-aftale for Sydtrafik. Det forventes at 20 % af udstedte Rejsekort skal udskiftes om året. Omsætningsafgift beregnes som 1,235 af omsætningen af Rejsekort. Rejseafgift (tidligere kaldet transaktionsafgift og klik-afgift ) budgetteres ud fra et skøn om Rejsekortets udbredelse i 2013 (figur 1, under busdrift, indtægter). Det skønnes at en passager tjekker ind i gennemsnit 1,2 gang pr. rejse. Skønnet ses i tabel 6 og opdateres efterhånden som Rejsekortet anvendes og data er at finde. Tabel 6: Skøn over rejser på Rejsekort 2013 Antal rejser Antal check ind på Rejsekort på Rejsekort 1. kv kv kv kv I alt Øvrige poster under Rejsekort er budgetteret som overslagsår 2013 i budget Rejsekort Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 Chaufføruddannelse Vedligeholdelse Omsætningsafgift Rejseafgift Køb af kort Datawarehouse/Rejsedata Drift af CWS Trapeze/EOD data Drift af WIFI Testinstallation PBS driftudgifter Afvikling af billetteringsudstyr Markedsføring I alt Markedsføring Markedsføring indeholder såvel Sydtrafiks interne markedsføringsfunktioner såsom, online markedsføring, hjemmeside (som tidligere var en post under IT-udgifter), trykning af årsberetninger, budget og regnskab samt annoncering. Derudover er Sydtrafiks bidrag til X-bus markedsføringen (tidligere kaldet X-Bus samarbejde) inkluderet i denne post. Der er ingen ændringer i forhold til overslagsår 2013 i budget