Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08"

Transkript

1

2 Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej Valby Tlf On-line ISBN Design: Liebling A/S Analysen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. November 2012

3 Forord Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ønsker at gøre det lettere for forbrugerne at skifte mobilog forsikringsudbyder. Både mobil- og forsikringsmarkedet er svære for forbrugerne at gennemskue. Det afholder mange forbrugere fra at skifte udbyder og få et bedre produkt, mens andre forbrugere skifter udbyder i blinde. Forbrugere, der skifter udbyder på et oplyst grundlag, er sikre på at opnå den bedste handel. Samtidig er det afgørende for de virksomheder, der prøver at vinde markedsandele ved at udvikle nye, billigere eller bedre produkter, at forbrugerne skifter til de virksomheder, der skaber mest værdi for dem. Med nærværende analyse stiller Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for første gang skarpt på, hvad der betyder noget for forbrugernes skift af udbyder. Mobilmarkedet repræsenterer et marked med høj mobilitet, mens forsikringsmarkedet repræsenterer et marked med lavere mobilitet. Trods forskellighederne berører de to markeder næsten alle danskere og udgør en væsentlig del af forbrugernes budget. På baggrund af resultaterne i analysen præsenterer vi en række anbefalinger, der skal bidrage til, at forbrugerne får lettere ved at skifte udbyder på et oplyst grundlag. Fremtidige analyser af emnet kan med fordel belyse, hvordan forbrugernes skift af udbyder påvirker konkurrence- og forbrugerforholdene. God læselyst! Agnete Gersing Direktør

4 Indhold Kapitel 1 Resumé, hovedkonklusioner og anbefalinger... 5 Kapitel 2 Forbrugernes skift af udbyder på mobil- og forsikringsmarkederne Aktive forbrugere bidrager til bedre forbrugerforhold og stærkere konkurrence Mobiliteten på mobil- og forsikringsmarkederne Forbrugerne oplever det som vanskeligt at finde den rette udbyder Fordele fastholder forbrugerne hos deres nuværende mobil- og forsikringsudbyder Generalisering af analysens konklusioner Kapitel 3 Muligheden for at skifte udbyder på et oplyst grundlag skal styrkes Øget gennemsigtighed og bedre grundlag for at afklare egne behov på mobilmarkedet Øget gennemsigtighed og bedre grundlag for at afklare egne behov på forsikringsmarkedet Forbrugerne skal involvere sig mere i deres forsikringer Bilag 1 Undersøgelser gennemført til analysen Bilag 2 Spørgeskema til Forbrugerpanelet... 38

5 SIDE 5 FORBRUGERNES SKIFT AF MOBIL- OG FORSIKRINGSUDBYDER Kapitel 1 Resumé, hovedkonklusioner og anbefalinger Aktive forbrugere afsøger markedet for at finde den løsning, der bedst matcher deres behov, og de skifter udbyder, når det kan betale sig. Forbrugere, der skifter udbyder, skærper konkurrencen, fordi de tvinger virksomhederne til hele tiden at gøre det bedre. For virksomheder, der prøver at vinde markedsandele ved at udvikle nye, billigere eller bedre produkter, er det afgørende, at forbrugerne skifter til de virksomheder, der skaber mest værdi for dem. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ønsker at gøre det lettere for forbrugerne at skifte udbyder på et oplyst grundlag. Styrelsen har derfor lavet en analyse af, hvad der betyder noget for forbrugernes skift af udbyder. Til at belyse spørgsmålet om forbrugernes skift af udbyder er udvalgt to forskellige markeder: mobilmarkedet og forsikringsmarkedet. Trods forskelligheder berører de to markeder næsten alle danskere og udgør en væsentlig del af forbrugernes budget. Samtidig repræsenterer mobilmarkedet et marked med høj mobilitet og forsikringsmarkedet et med lavere mobilitet. Forbrugerne skifter mobil- og forsikringsudbyder for at spare penge Årligt skifter godt hver tredje forbruger mobilselskab og knap hver tiende indbo- og familieforsikring. Ønsket om en billigere mobil- eller forsikringsløsning er den grund til at skifte udbyder, som flest forbrugere nævner: Det gælder for 44 pct. af mobilkunderne og 68 pct. af forsikringskunderne. Danskerne er de forbrugere i Europa, der oftest skifter mobilabonnement. På forsikringsmarkedet er danskerne sammen med finnerne de europæiske forbrugere, der fjerde hyppigst skifter indboforsikring. Prisreklamer inspirerer flere til at skifte mobilabonnement På mobilmarkedet medvirker selskabernes reklameindsats med priser og konkrete tilbud til, at forbrugerne skifter mobilabonnement spontant. Mobilselskaberne bidrager dermed til at inspirere forbrugerne til at skifte udbyder. Heroverfor er forsikringsselskabernes reklamer i højere grad imagebaserede frem for prisreklamer. Endvidere ansporer dårlig service eller anskaffelse af nye produkter, fx en bil, der skal forsikres, eller en ny mobiltelefon, både mobil- og forsikringskunder til at skifte udbyder. Forbrugerne bliver også inspireret til at skifte forsikringsselskab, hvis deres livssituation ændrer sig (hvis de fx bliver gift, køber hus mv.). Forbrugernes lave involvering i forsikringer påvirker mobiliteten Mens mobiltelefonen er en integreret del af forbrugernes hverdag, involverer hovedparten af forbrugerne sig ikke i deres forsikringer. Hver sjette af de forbrugere, der aldrig har skiftet forsikringer, begrunder fx dette med, at de hellere vil bruge deres tid på andet end forsikringer.

6 SIDE 6 RESUMÉ, HOVEDKONKLUSIONER OG ANBEFALINGER Forsikringsselskaberne anser forbrugernes lave involvering i forsikringer som en af de væsentligste grunde til, at mobiliteten ikke er højere på forsikringsmarkedet. Analysen tyder på, at forbrugernes lave involvering i forsikringer mindsker mobiliteten på forsikringsmarkedet. Forbrugerne oplever det som vanskeligt at finde den rette mobil- og forsikringsudbyder Forbrugerne oplever begge markeder som uigennemsigtige og præget af høje søgeomkostninger (både i form af tid og penge). Fx viser ForbrugerForholdsIndekset (FFI), at forbrugerne vurderer gennemsigtigheden på begge markeder som lav. Det har konsekvenser for forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Forbrugerne har svært ved at overskue løsningerne på markederne. Det afholder hver fjerde fra at skifte mobil- og forsikringsudbyder. Mange forbrugere overvejer at skifte udbyder, men stopper undervejs i processen. Det gælder for 33 pct. af mobilkunderne og 43 pct. af forsikringskunderne. Analysen tyder på, at forbrugerne bl.a. stopper, fordi de oplever søgeomkostninger i forbindelse med et skift af udbyder. Endvidere viser analysen, at mange forbrugere har valgt en tilfældig løsning. For det første er det uklart, om forbrugerne har overblik over deres nuværende mobil- og forsikringsbehov. Fx tegner forbrugerne ofte forsikringer på baggrund af deres eksisterende policer, som ikke nødvendigvis afspejler deres nuværende behov. For det andet viser analysen, at hver anden mobilkunde (47 pct.) og hver tredje forsikringskunde (33 pct.) ikke har afsøgt markedet, før de skifter udbyder. Endelig tyder analysen på, at uigennemsigtigheden på forsikringsmarkedet gør det sværere for forbrugerne at finde en løsning, der matcher deres behov. Jo mere tid forsikringskunderne bruger på at undersøge markedet, jo mere uoverskueligt virker det. Analysen indikerer, at mobil- og forsikringsselskaber bidrager til at øge uigennemsigtigheden. Blandt andet vælger selskaberne at differentiere deres produkter med en høj detaljeringsgrad. Analysen tyder imidlertid på, at forbrugerne på både mobil- og forsikringsmarkedet i højere grad efterspørger overblik over produkterne end så skræddersyede løsninger, som markedet i dag tilbyder. En produktdifferentiering, der går videre end det forbrugerne efterspørger, kan påvirke konkurrencen, forbrugerforholdene og mobiliteten negativt. Derudover har flere mobilselskaber tilkendegivet, at de for at kunne overleve i markedet ser sig nødsaget til at foretage forskellige krumspring, så de kan tjene penge på områder, som forbrugerne ikke har fokus på, fx gennem høj taksering af opkald til egen telefonsvarer og til 70-numre. Krumspringene kan bidrage til, at det bliver sværere for forbrugerne at gennemskue markedet. Analysen viser, at forbrugerne oplever selve skiftet af både mobil- og forsikringsudbyder som let. Fordele fastholder forbrugerne hos deres nuværende mobil- og forsikringsudbyder Analysen viser, at mange forbrugere oplever, at de får en række fordele hos deres nuværende mobil- og forsikringsudbyder. Det kan være, at forbrugerne fx er trygge ved og tilfredse med deres nuværende udbyder. Eller at de fx kan ringe gratis til venner og familie eller få fordelagtige forsikringsaftaler gennem deres fagforening. Disse fordele kan gå tabt, hvis forbrugerne skifter enten mobil- eller forsikringsudbyder. Fordelene udgør derfor skifteomkostninger, som er med til at afholde forbrugerne fra at skifte udbyder og med til at begrænse mobiliteten på mobil- og forsikringsmarkederne.

7 SIDE 7 FORBRUGERNES SKIFT AF MOBIL- OG FORSIKRINGSUDBYDER Uigennemsigtighed er formentlig også en af de væsentligste udfordringer for at skifte udbyder på andre markeder På baggrund af analysen er det Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at uigennemsigtigheden på markederne udgør en af de væsentligste forhindringer for, at forbrugerne skifter mobil- eller forsikringsudbyder og for at de skifter efter at have afsøgt markederne. Analysens konklusion om uigennemsigtighedens betydning gælder på to markeder og for to produkttyper med forskellige karakteristika. Derfor vil det være forventningen, at forbrugerne også vil opleve, at det primært er høje søgeomkostninger, der besværliggør skift af udbyder på andre markeder med tjenesteydelser, eksempelvis andre abonnementsmarkeder og finansielle markeder. Boks 1.1 Hovedkonklusioner Forbrugerne skifter mobil- og forsikringsudbyder for at spare penge» Årligt skifter godt hver tredje forbruger mobilselskab og knap hver tiende indbo- og familieforsikring.» Ønsket om at spare penge er den grund, flest forbrugere nævner til at skifte. Det gælder for 44 pct. af mobilkunderne og 68 pct. af forsikringskunderne. Prisreklamer inspirerer flere til at skifte mobilabonnement» Mobilselskaberne inspirerer med prisreklamer forbrugerne til at skifte mobilabonnement. Samtidig ansporer anskaffelse af nye produkter eller dårlige oplevelser forbrugerne til at skifte både mobil- og forsikringsudbyder. Forbrugernes lave involvering i forsikringer påvirker mobiliteten» Forbrugerne involverer sig ikke i deres forsikringer. Det mindsker mobiliteten på forsikringsmarkedet. Forbrugerne oplever det som vanskeligt at finde den rette mobil- og forsikringsudbyder» Både mobil- og forsikringskunder oplever markederne som uigennemsigtige. Det har flere konsekvenser:» Problemer med at overskue løsningerne på markederne afholder hver fjerde forbruger fra at skifte mobil- og forsikringsudbyder.» 33 pct. af mobilkunderne og 43 pct. af forsikringskunderne har overvejet at skifte udbyder uden at gøre det.» Hver anden mobilkunde og hver tredje forsikringskunde har skiftet udbyder uden at afsøge markedet først.» Mobil- og forsikringsselskaber bidrager til at øge uigennemsigtigheden ved at differentiere deres produkter med en høj detaljeringsgrad. Forbrugerne efterspørger imidlertid i højere grad overblik over produkterne end så skræddersyede løsninger, som markedet tilbyder.» Forbrugerne oplever selve skiftet af mobil- og forsikringsudbyder som let. Fordele fastholder forbrugerne hos deres nuværende mobil- og forsikringsudbyder» Forbrugerne oplever, at de får en række fordele hos deres nuværende udbyder, fx muligheden for at ringe gratis til venner og familie, som de vil miste, hvis de skifter udbyder. Fordelene udgør derfor skifteomkostninger, som er med til at begrænse mobiliteten på mobil- og forsikringsmarkederne.

8 SIDE 8 RESUMÉ, HOVEDKONKLUSIONER OG ANBEFALINGER Forbrugernes mulighed for at skifte mobil- og forsikringsudbyder på et oplyst grundlag skal styrkes Analysen tyder på, at der kan være et potentiale for, at flere forsikringskunder afsøger markedet og skifter udbyder. Størrelsen af potentialet kan dog ikke fastslås på baggrund af nærværende analyse. Derimod er det ikke forventningen, at andelen af mobilkunder, der årligt skifter udbyder, kan øges væsentligt. På mobilmarkedet ligger potentialet snarere i at få flere forbrugere til at afsøge markedet, før de skifter. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kommer med afsæt i analysen med tre anbefalinger samt en række forslag til, hvordan anbefalingerne kan udmøntes, jf. boks 1.2 samt kapitel 3. Boks 1.2 Anbefalinger og forslag til at styrke muligheden for at skifte udbyder på et oplyst grundlag Øget gennemsigtighed og bedre grundlag for at afklare egne behov på mobilmarkedet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anbefaler, at gennemsigtigheden på mobilmarkedet øges samtidig med, at forbrugerne får bedre grundlag for at afklare egne behov. Følgende initiativer kan eksempelvis bidrage til at udmønte anbefalingen:» at branchen i samarbejde med øvrige interessenter på området skaber mulighed for, at forbrugerne får lettere adgang til oplysninger om deres faktiske mobilforbrug. Eksempelvis ved, at mobilselskaberne med jævne mellemrum sender en sms til forbrugeren med dennes forbrug. Herved kan forbrugerne lettere vurdere, om der er gevinst ved at benytte sig af andre udbyderes tilbud. Sms en kan med fordel indeholde samme type information om kundens forbrug uanset teleselskab. Ligeledes er det en fordel, hvis sms en kan sammenlignes med forbrugerens nuværende abonnement. Forbrugerne skal kunne fravælge sms en, såfremt de ikke ønsker at modtage oplysningerne.» at branchen i samarbejde med øvrige interessenter på området oversætter for forbrugerne, hvor meget data man generelt bruger på at læse almindelige hjemmesider som fx sociale netværk, at høre radio, at streame indhold direkte fra nettet mv. Resultatet kan supplere den forbrugerinformation, der allerede er tilgængelig om dataforbrug, fx på myndigheders og teleselskabers hjemmesider.» at interessenterne på området undersøger muligheden for, at der i kommercielt regi etableres skifteagenter (eksempelvis elektroniske) på mobilmarkedet. En mulighed kunne være, at forbrugerne tilmeldte sig og gav skifteagenterne fuldmagt til at skifte abonnementet, hvis markedet tilbød en løsning, der passede bedre til forbrugerens behov. Konkrete initiativer til at udmønte denne anbefaling kan med fordel drøftes i Erhvervsstyrelsens arbejdsgruppe om forbedring af gennemsigtigheden på telemarkedet, jf. regeringens Forbrugerpolitiske Eftersyn, Trygge forbrugere, Aktive valg. Øget gennemsigtighed og bedre grundlag for at afklare egne behov på forsikringsmarkedet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anbefaler, at gennemsigtigheden på forsikringsmarkedet øges samtidig med, at forbrugerne får bedre grundlag for at afklare egne behov. Følgende initiativer kan eksempelvis bidrage til at udmønte anbefalingen:» at branchen i samarbejde med Forbrugerrådet i højere grad synliggør Forsikringsguiden.dk, eksempelvis ved at have betalte links, når forbrugerne via en søgemaskine søger på ordet forsikring samt ved at der linkes til Forsikrings-guiden.dk fra sammenligningssider, som forbrugerne allerede bruger.

9 SIDE 9 FORBRUGERNES SKIFT AF MOBIL- OG FORSIKRINGSUDBYDER Boks 1.2 (fortsat)» at branchen i samarbejde med Forbrugerrådet udbygger Forsikringsguiden.dk, så forbrugerne på siden får mulighed for:» i én søgning at sammenligne flere forskellige forsikringstyper, fx. både hus- og bilforsikring eller hele forbrugerens forsikringsportefølje.» at rette henvendelse direkte fra Forsikringsguiden.dk til det forsikringsselskab, der har det bedste tilbud. Ved henvendelsen skal forbrugerne kunne få tilsendt et tilbud svarende til tilbuddet, der fremgår af Forsikringsguiden.dk eller bestille et telefonopkald/kontakt fra selskabet.» i højere grad at få afdækket egne forsikringsbehov gennem de elektroniske tjenester på siden.» at branchen undersøger muligheden for samt forbrugernes efterspørgsel efter et digitalt overblik over egne forsikringsvilkår. Eksempelvis kunne overblikket skabes ved at samle forbrugernes forsikringsvilkår og forsikringsoversigt på en fælles, eventuelt eksisterende, hjemmeside, som forbrugerne allerede jævnligt anvender i dag. Forbrugerne kunne fx tilgå den pågældende hjemmeside via NemID. Forbrugerne skal involvere sig mere i egne forsikringer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anbefaler, at forbrugerne understøttes i at involvere sig mere i egne forsikringer. Et initiativ, der kan bidrage til at udmønte denne anbefaling, kan eksempelvis være, at forsikringsmæglerne overvejer tiltag, der gør dem mere synlige og attraktive for forbrugerne. Eksempelvis ved at tilbyde no cure, no pay-ydelser, hvor forbrugerne alene betaler, hvis mægleren finder en bedre forsikringsløsning eller ved at tilbyde, at forbruger og mægler deler en evt. gevinst ved at skifte forsikringsudbyder.

10 SIDE 10 FORBRUGERNES SKIFT AF UDBYDER PÅ MOBIL- OG FORSIKRINGSMARKEDERNE Kapitel 2 Forbrugernes skift af udbyder på mobil- og forsikringsmarkederne 2.1 Aktive forbrugere bidrager til bedre forbrugerforhold og stærkere konkurrence Konkurrence mellem virksomheder giver forbrugerne billigere og/eller bedre produkter at vælge imellem. Konkurrence er derfor en forudsætning for, at forbrugerne kan se et formål med at skifte udbyder. Samtidig er forbrugernes skift af udbyder en forudsætning for konkurrencen. Hvis forbrugerne ikke aktivt søger og skifter til virksomheder med lavere pris eller højere kvalitet, svækkes virksomhedernes incitament til at levere bedre og/eller billigere varer. At forbrugerne ikke altid skifter til den udbyder, som bedst opfylder forbrugerens behov, kan bl.a. tilskrives de søgeomkostninger og skifteomkostninger, som forbrugeren oplever 1, jf. boks 2.1. Boks 2.1 Søge- og skifteomkostninger Søgeomkostninger er en samlebetegnelse for de pengemæssige, psykologiske og fysiske forhindringer, der er forbundet med at afsøge markedet for at finde den bedste udbyder. Skifteomkostninger er en samlebetegnelse for de pengemæssige, psykologiske og fysiske forhindringer, der er forbundet med at skifte til en ny udbyder, og som forbrugeren ikke skal afholde, hvis vedkommende bliver hos sin nuværende udbyder. Skifteomkostninger dækker som samlebetegnelse også over søgeomkostninger forbundet med et skift. Hvor store søge- og skifteomkostningerne er, afhænger af det enkelte marked, produkt samt udbyderne på markedet. Generelt viser økonomisk teori, at når søge- og/eller skifteomkostningerne stiger, vil færre forbrugere søge og/eller skifte. Det betyder højere priser og mindre udvalg. Både søgeomkostninger og skifteomkostninger hæmmer mobiliteten. Men hvor søgeomkostninger altid har en negativ indflydelse på forbrugerforholdene og konkurrencen, kan skifteomkostninger både have en positiv og en negativ indflydelse på forbrugerforholdene og konkurrencen, jf. nedenfor. Kilde: CEBR Centre for Economic and Business Research Aktive forbrugere og økonomisk performance pp, 4, 13, 14 samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Flere forhold kan påvirke både søge- og skifteomkostningerne. Eksempelvis kan virksomhederne forsøge at holde på deres eksisterende kunder ved at tilbyde økonomiske fordele. Herved øges skifteomkostningerne for forbrugerne. Skifteomkostninger hæmmer mobiliteten. Høje skifteomkostninger kan således afholde forbrugerne fra at forsøge at finde en ny udbyder, fx hvis de vurderer, at det ikke kan betale sig at skifte. 1 CEBR Centre for Economic and Business Research (2011), Aktive forbrugere og økonomisk performance.

11 SIDE 11 FORBRUGERNES SKIFT AF MOBIL- OG FORSIKRINGSUDBYDER Så længe forbrugerne kan gennemskue og har sikkerhed for hvilke fordele de opnår ved at blive hos virksomheden, har øgede skifteomkostninger ikke nødvendigvis en negativ indflydelse på konkurrencen og forbrugerforholdene. Er det derimod uklart for forbrugerne, om de opnår de fordele, de tror de gør, ved at være kunde hos deres nuværende udbyder, har skifteomkostninger en negativ indflydelse på forbrugerforholdene og konkurrencen. Eksempelvis kan forbrugerne have en forventning om men ikke være sikker på at de opnår fordele hos deres nuværende udbyder, fordi de er loyale kunder. Virksomhederne kan også forsøge at holde på deres eksisterende kunder ved eksempelvis at gøre det sværere for forbrugerne at sammenligne virksomhedens produkter med andre produkter på markedet. Dette bidrager til, at forbrugerne oplever markedet som mere uigennemskueligt, og øger derfor søgeomkostningerne for forbrugerne. Søgeomkostninger skaber aldrig værdi for forbrugerne og har en negativ indflydelse på forbrugerforholdene, konkurrencen og mobiliteten. Hvis søgeomkostningerne er høje, kan det have flere konsekvenser: For det første kan det helt afholde forbrugerne fra at forsøge at finde en ny udbyder, da det kan virke uoverskueligt at gå i gang. For det andet kan det betyde, at forbrugerne opgiver at skifte undervejs i processen. For det tredje kan det medføre, at forbrugerne skifter uden at afsøge markedet. Og endeligt kan det betyde, at det bliver sværere for forbrugerne at finde en løsning, der matcher deres behov. Dette kan bl.a. betyde, at forbrugerne skal bruge længere tid på at finde den rette løsning. I det følgende præsenteres en analyse af, hvad der betyder noget for forbrugernes skift af udbyder, herunder hvilken betydning søge- og skifteomkostninger har. Til at belyse spørgsmålet om forbrugernes skift af udbyder er udvalgt to forskellige markeder: mobilmarkedet og forsikringsmarkedet. 2 Trods forskelligheder berører de to markeder næsten alle danskere og udgør en væsentlig del af forbrugernes budget. Samtidig repræsenterer mobilmarkedet et marked med høj mobilitet og forsikringsmarkedet et med lavere mobilitet. Analysens konklusioner udbredes afslutningsvis til andre markeder. Analysen er baseret på en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse gennemført i Konkurrenceog Forbrugerstyrelsens Forbrugerpanel, der er faciliteret af TNS Gallup, en kvalitativ interviewundersøgelse gennemført af Wilke A/S baseret på 30 forbrugerinterviews og 10 udbyderinterviews samt på eksisterende data og desk research (se bilag 1 og 2 for yderligere information om undersøgelserne). 2 På forsikringsmarkedet er der fokus på indbo- og familieforsikringer.

12 SIDE 12 FORBRUGERNES SKIFT AF UDBYDER PÅ MOBIL- OG FORSIKRINGSMARKEDERNE 2.2 Mobiliteten på mobil- og forsikringsmarkederne Markederne for mobiltelefoni og forsikringer berører næsten alle danskere, og der bruges store summer på begge markeder. Den årlige omsætning på mobilmarkedet er 15,7 mia. kr., mens den på forsikringsmarkedet er 4,1 mia. kr. Forbrugerne anvender 3-4 pct. af deres samlede forbrug på hhv. forsikring samt telefon og abonnement, jf. tabel 2.1. Begge markeder er kendetegnet ved få store aktører. På forsikringsmarkedet tjener de fire største skadeforsikringsselskaber 61 pct. af bruttopræmieindtægterne. På mobilmarkedet har de fire netværksoperatører omkring 69 pct. af mobilabonnementerne. 3 Tabel 2.1 Udvalgte nøgletal for mobil- og forsikringsmarkederne Mobil Forsikring Samlet markedsandel hos de fire største selskaber (2011) 69 pct. 1) 61 pct. 2) Årlig omsætning (2010) 15,7 mia.kr. (Samtaleafgift ind- og udland, SMS og MMS) 1) 4.1 mia.kr. (Bruttopræmieindtægter familieforsikring) 2) Antal aftaler (2011) 7 mio. abonnementer 3) 2,5 mio. forsikringer 4) Antal virksomheder (2012) Ca. 40 5) 100 2) Andel af samlet forbrug pr. husstand (2008:2010) ForbrugerForholdsIndeks (2011) 3,7 % 3 % (Abonnementer og udgift til køb af telefon) 6) (Familie-, hustand og transportforsikring) 6) 4,97/46 7) (Gennemsnit/placering) 5,41/41 7) (Gennemsnit/placering) Kilde: 1) Erhvervsstyrelsen. Tallet dækker over både privat- og erhvervsabonnementer. 2) Forsikring & Pension. 3) Erhvervsstyrelsen. Tallet er ekskl. dedikerede dataabonnementer (mobilt bredbånd). 4) Danmarks Statistik, Tabel: BOL101. Antal er skønnet på baggrund af, at der er ca. 2,5 mio. beboede boliger. 5) TÆNK, maj ) Danmarks Statistik, Forbrugerundersøgelsen, FU5. 7) Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2011). Danske forbrugerforhold Der er omkring 100 små og store forsikringsselskaber i Danmark. Antallet har i de senere år været faldende. På nuværende tidspunkt er der omkring 40 selskaber, der udbyder mobiltelefoni og antallet af selskaber er stigende. ForbrugerForholdsIndekset (FFI) viser, at forbrugerne vurderer gennemsigtigheden som lav på markederne for hhv. mobilabonnementer og for forsikringer. Eksempelvis ligger mobilabonnementer som nr. 46 ud af 49 undersøgte markeder og forsikringer som nr. 43 på spørgsmålet om, hvor svært eller let forbrugeren vurderer det er at få et overblik over, hvilke erhvervsdrivende der er på markedet. Og på spørgsmålet om, hvor svært eller let det er at sammenligne forholdet mellem pris og kvalitet, ligger mobilabonnementer som nr. 46 og forsikringer som nr. 44 ud af i alt 49 markeder. 4 3 Beregnet på baggrund af hovedselskaberne. Netværksoperatørerne ejer desuden et eller flere datterselskaber. 4 Ikke offentliggjorte data fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens ForbrugerForholdsIndeks, 2011.

13 SIDE 13 FORBRUGERNES SKIFT AF MOBIL- OG FORSIKRINGSUDBYDER Både mobil- og forsikringsmarkedet er underlagt EU og national regulering. Udvalgte dele af reguleringen og retningslinjerne på markederne er opsummeret i boks 2.2 nedenfor. Boks 2.2 Regulering og retningslinjer på teleområdet og forsikringsmarkedet Mobilmarkedet:» Lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. Loven fastsætter bl.a. krav om slutbrugerforhold og forsyningspligt, nummerforhold, oplysningspligt og klageforhold.» Bekendtgørelse nr. 715 af 23. juni 2011 om udbud af elektroniske kommunikationsnet og - tjenester. Udbudsbekendtgørelsen fastsætter fx krav til indhold af kontrakter, krav til mobilselskabernes oplysninger til forbrugerne, klagebehandling og maksimal bindingsperiode.» Rammeaftalen for mobile indholds- og betalingstjenester (version 5.3 af 27. december 2011). Rammeaftalen vedrører bl.a. sms-tjenester (4-cifrede).» Forbrugerombudsmandens retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april Retningslinjerne omhandler bl.a. teleselskabernes oplysning om priser og hastigheder. Forsikringsmarkedet:» Bekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 af lov om finansiel virksomhed. Loven fastsætter bl.a. regler om tilladelse til at udøve finansiel virksomhed, herunder forsikring, generelle regler om god skik, prisoplysning og kontraktforhold, ledelses- og ejerforhold samt kapitalforhold. Reglerne om tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed bygger på EU-regulering.» Bekendtgørelse nr. 769 af 27. juni 2011 om god skik for finansielle virksomheder, investeringsforeninger mv. samt vejledning nr. 86 af 13. oktober 2009 om god skik for finansiel virksomhed. Bekendtgørelsen og vejledningen fastsætter bl.a. regler om god skik og rådgivning af forbrugerne.» Bekendtgørelse nr. 930 af 18. september 2008 af lov om forsikringsformidling. Loven fastsætter bl.a. regler om tilladelse til at udøve forsikringsmæglervirksomhed samt forsikringsmæglerne oplysningspligt til forbrugerne. Reglerne om tilladelse til at formidle forsikringer bygger på EU-regulering.» Bekendtgørelse nr af 24. oktober 2007 om god skik for forsikringsmæglervirksomhed. Bekendtgørelsen fastsætter regler om god skik samt om samarbejdsaftalen mellem mægleren og forbrugeren. Kilde:

14 SIDE 14 FORBRUGERNES SKIFT AF UDBYDER PÅ MOBIL- OG FORSIKRINGSMARKEDERNE Flere forbrugere skifter årligt mobilabonnement end forsikring Mobiliteten er højere på mobilmarkedet end på forsikringsmarkedet: Omkring en tredjedel af alle forbrugere har skiftet mobilselskab inden for det seneste år, mens omkring hver femte har skiftet mobilabonnement inden for samme selskab, jf. figur 2.1.a. Hver femte forbruger har aldrig skiftet mobilabonnement. 5 Heroverfor har knap hver tiende forbruger skiftet forsikringsselskab inden for det seneste år, mens 2 pct. har skiftet forsikring inden for samme selskab, jf. figur 2.1.b. Knap hver femte forbruger har aldrig skiftet forsikringsselskab. 6 Figur 2.1 Mobiliteten på markederne 2010 og 2011 (a) Mobiliteten på mobilmarkedet 2010 og 2011 (b) Mobiliteten på forsikringsmarkedet 2010 og 2011 Pct. Pct Har skiftet abonnement hos samme teleselskab Har skiftet teleselskab Har skiftet forsikring hos samme forsikringsselskab Har skiftet forsikringsselskab 2 8 Kilde: 5 Forbrugerpanelet TNS Gallup for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2012). Forbrugerpanelet TNS Gallup for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2012). 6 Forbrugerpanelet TNS Gallup for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2012). Forbrugerpanelet TNS Gallup for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2012).

15 Danmark Spanien Finland Italien Grækenland Holland Belgien Østrig Irland Storbritannien Sverige Portugal Luxembourg Tyskland Frankrig Irland Storbritannien Spanien Danmark Finland Sverige Østrig Belgien Grækenland Portugal Italien Holland Luxembourg Frankrig Tyskland SIDE 15 FORBRUGERNES SKIFT AF MOBIL- OG FORSIKRINGSUDBYDER Sammenlignet med de øvrige EU-15 lande skifter danskerne oftere mobilabonnement end de øvrige landes forbrugere, jf. figur 2.2.a. På forsikringsmarkedet er danske forbrugere sammen med finnerne de forbrugere, der fjerde hyppigst skifter indboforsikring. Englændere, irere og spaniere skifter oftere forsikring end de danske forbrugere, jf. figur 2.2.b. 7 Figur 2.2 Europæiske forbrugeres mobilitet på markederne (2011) (a) Mobiliteten på mobilmarkedet 2011 (b) Mobiliteten på forsikringsmarkedet 2011 Pct. 35 Pct Skiftet udbyder Skiftet produkt hos samme udbyder Skiftet udbyder Skiftet produkt hos samme udbyder Kilde: Det bemærkes, at det ikke på baggrund af analysen kan konkluderes, hvor ofte forbrugerne bør overveje at skifte hhv. mobil- og forsikringsudbyder. Forbrugerne skifter for at spare penge og opnå bedre løsninger Forbrugerne på begge markeder skifter udbyder for at spare penge og få bedre løsninger: 68 pct. af de forbrugere, der har skiftet indbo- og familieforsikring inden for de seneste to år og 44 pct. af de forbrugere, der har skiftet mobilabonnement inden for det seneste år, har således gjort det for at få en billigere forsikring/billigere mobilabonnement, jf. figur 2.3.a og b. 7 Mobiliteten på mobilmarkedet ligger i toppen af spektret sammenlignet med 10 øvrige markeder kendetegnet ved en længerevarende forpligtelse mellem forbruger og udbyder. Forsikringsmarkedet ligger i midterkategorien for skift på de samme markeder. I bunden ligger el- og gasforsyning. Kilde: Consumer Markets Scoreboard, jf. Konkurrence- og Forbrugerredegørelse (2011), Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

16 SIDE 16 FORBRUGERNES SKIFT AF UDBYDER PÅ MOBIL- OG FORSIKRINGSMARKEDERNE Figur 2.3 Grunde til at skifte selskab (a) Grunde til at skifte mobilselskab (b) Grunde til at skifte forsikringsselskab Fik et billigere abonnement Billigere forsikring Abonnementet passede til mit forbrug Selskabet havde den telefon, jeg ville have Fik et abonnement med mere taletid/sms/data til samme pris Kan ringe gratis til familie og venner Forsikring med bedre vilkår Ny livssituation Dårlig service/rådgivning hos mit forrige forsikringsselskab Oplevede dårlig service fra mit forrige teleselskab Utilfreds med mit forrige forsikringsselskab Fik bedre mobildækning Anskaffelse af (anden) bil Hvad er de vigtigste grunde til, at du har skiftet mobilselskab inden for det seneste år? Pct Hvad er de vigtigste grunde til, at du har skiftet forsikringsselskab inden for de seneste 2 år? Pct. Antal respondenter: 319 Antal respondenter: 246 Note: Spørgsmålsformulering: Hvad er de vigtigste grunde til, at du har skiftet mobilselskab inden for det seneste år? Anm.: Respondenterne har kunnet angive flere grunde til at skifte. Derfor summer svarfordelingen til mere end 100 pct. Note: Spørgsmålsformulering: Hvad er de vigtigste grunde til, at du har skiftet forsikringsselskab inden for de seneste 2 år? Anm.: Respondenterne har kunnet angive flere grunde til at skifte. Derfor summer svarfordelingen til mere end 100 pct. Kilde: Forbrugerpanelet TNS Gallup for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2012). Hver tredje forbruger har skiftet mobilabonnement for at få et abonnement, der passer bedre til vedkommendes forbrug, jf. figur 2.3.a. For hver femte forbruger er det ønsket om en bestemt telefon og for hver femte forbruger er det ønsket om et abonnement med mere taletid/sms/data, der er de vigtigste grunde til at skifte abonnement, jf. figur 2.3.a samt afsnittet nedenfor. Godt hver tredje af de forbrugere, der har skiftet forsikring inden for de seneste to år, fremhæver ønsket om bedre dækning som en af de vigtigste grunde til at skifte forsikringsselskab, jf. figur 2.3.b.

17 SIDE 17 FORBRUGERNES SKIFT AF MOBIL- OG FORSIKRINGSUDBYDER Prisreklamer inspirerer flere til at skifte mobilabonnement Forbrugerne betragter mobiltelefoner som en nødvendighed i hverdagen noget der skal fungere uden problemer. 8 Har forbrugerne dårlige oplevelser med deres mobilselskab, ansporer det dem til at skifte udbyder af mobilabonnement, jf. tabel Tabel 2.2 Hvornår skifter forbrugerne udbyder? Mobilabonnement Ny telefon Reklame med tilbud Dårlig oplevelse med nuværende selskab Indbo- og familieforsikring Nyt produkt (fx bil) Utilfredshed med skadesbehandling Ændringer i livssituation Årlig betaling/oversigt Kilde: Wilke (2012), Skifteadfærd på privatmarkederne for mobiltelefoni og forsikringer i Danmark. Mange forbrugere skifter endvidere mobilabonnement samtidig med køb af en ny telefon, jf. tabel 2.2 samt figur 2.3.a ovenfor. Forbrugerne er mere interesserede i deres mobiltelefon end i deres mobilabonnement. Mens to ud af tre forbrugere tilkendegiver en interesse i deres mobilabonnement på middel/over middel, tilkendegiver fire ud af fem forbrugere en interesse på middel/over middel i deres mobiltelefon. 10 I forlængelse heraf har flere forbrugere givet udtryk for, at mobiltelefonen generelt er med til at skabe en høj grad af involvering i abonnementet. 11 Dette påvirker formentlig mobiliteten på mobilmarkedet positivt. Derudover tilkendegiver forbrugerne, at de ofte skifter mobilabonnement spontant. Dette kan bl.a. tilskrives mobilselskabernes massive brug af reklamer med konkrete priser og tilbud, som konstant minder forbrugerne om muligheden for at skifte mobilselskab. 12 Dermed er virksomhedernes adfærd med til at inspirere forbrugere til at skifte udbyder. Heroverfor er forsikringsselskabernes reklamer i højere grad imagebaserede frem for prisreklamer. 13 Forbrugerne tilkendegiver, at de betragter forsikringer som et nødvendigt onde, som de ikke involverer sig i, men som er vigtige for familien/husstanden. 14 Hovedparten af forbrugerne kommer kun i tanke om forsikringer og dermed også i tanke om, at man kan skifte forsikringsselskab på helt bestemte tidspunkter 15, jf. tabel 2.2. Det gælder fx når forbrugerne er utilfredse med skadesbehandlingen, når de modtager den årlige (betalings)oversigt, når de anskaffer et nyt produkt, der skal forsikres (fx bil), eller hvis deres livsituation ændrer sig (hvis de fx bliver gift eller får børn). Eksempelvis udtrykker en forbruger: Jeg skiftede, fordi jeg lige er flyttet sammen med min kæreste, og så var vi dobbeltdækkede. 8 Wilke (2012), Skifteadfærd på privatmarkederne for mobiltelefoni og forsikringer i Danmark. 9 Forbrugerpanelet TNS Gallup for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2012). 10 Forbrugerpanelet TNS Gallup for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2012), spørgsmål Wilke (2012), Skifteadfærd på privatmarkederne for mobiltelefoni og forsikringer i Danmark. 12 Wilke (2012), Skifteadfærd på privatmarkederne for mobiltelefoni og forsikringer i Danmark. 13 Wilke (2012), Skifteadfærd på privatmarkederne for mobiltelefoni og forsikringer i Danmark. 14 Wilke (2012), Skifteadfærd på privatmarkederne for mobiltelefoni og forsikringer i Danmark. 15 Wilke (2012), Skifteadfærd på privatmarkederne for mobiltelefoni og forsikringer i Danmark.

18 SIDE 18 FORBRUGERNES SKIFT AF UDBYDER PÅ MOBIL- OG FORSIKRINGSMARKEDERNE Hun havde den billigste løsning, så tog vi den (Mand, 28 år, har skiftet forsikring inden for 2 år). 16 Forbrugernes lave involvering i forsikringer mindsker mobiliteten Forbrugerne involverer sig ikke i deres forsikringer. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at hver sjette af de forbrugere, der aldrig har skiftet forsikringer, begrunder det med, at de hellere vil bruge deres tid på andet end forsikringer. 17 Og af de forbrugere, der tror, de kan få en billigere indbo- og familieforsikring på samme vilkår et andet sted, har hver femte ikke skiftet, fordi de hellere vil bruge deres tid på noget andet end forsikringer, jf. figur 2.4. Endvidere har hver fjerde af de forbrugere, der tror de kan få en billigere indbo- og familieforsikring, ikke skiftet, fordi vedkommende ikke har fået sig taget sammen, jf. figur 2.4. Figur 2.4 Grunde til ikke at skifte til billigere forsikringsselskab Tilfreds med mit forsikringsselskab Kan ikke vurdere, hvilket forsikringsselskab der er bedst/billigst Besparelsen er for lille til, at det kan betale sig Har ikke fået taget mig sammen til at skifte Vil hellere bruge min tid på noget andet end forsikringer Hvad er baggrunden for, at du alligevel ikke har skiftet? Pct. Antal respondenter: 138 Note: Spørgsmålsformulering til de deltagere, der tror de kan få en billigere indbo- og familieforsikrings med de samme vilkår hos et andet forsikringsselskab: Hvad er baggrunden for, at du alligevel ikke har skiftet? Anm.: Pilen angiver den svarkategori, der behandles i teksten før/efter figuren. De øvrige svarkategorier behandles i andre af analysens afsnit. Anm.: Respondenterne har kunnet angive flere grunde til ikke at skifte. Derfor summer svarfordelingen til mere end 100 pct. Kilde: Forbrugerpanelet TNS Gallup for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2012). 16 Wilke (2012), Skifteadfærd på privatmarkederne for mobiltelefoni og forsikringer i Danmark. 17 Forbrugerpanelet TNS Gallup for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2012), N=181

19 SIDE 19 FORBRUGERNES SKIFT AF MOBIL- OG FORSIKRINGSUDBYDER I forlængelse heraf tilkendegiver forsikringsselskaberne til analysen, at de anser forbrugernes lave involvering i forsikringer som en af de væsentligste grunde til, at mobiliteten ikke er højere på forsikringsmarkedet. 18 Analysen indikerer, at den rolle, mobilabonnementer og forsikringer spiller i forbrugernes hverdag, har betydning for deres villighed til at skifte. Forbrugernes lave involvering i forsikringer vurderes at påvirke mobiliteten på markedet negativt. Samtidig kan den lave involvering i forsikringer være med til at skabe sværere betingelser for forbrugerforholdene og konkurrencen på markedet. 2.3 Forbrugerne oplever det som vanskeligt at finde den rette udbyder Uoverskuelige markeder afholder hver fjerde fra at skifte udbyder Søgeomkostninger kan afholde forbrugerne fra at forsøge at finde en ny udbyder, da det kan virke uoverskueligt at gå i gang. Forbrugerne tilkendegiver til analysen, at de opfatter begge brancher som vanskelige at overskue og jungleagtige. 19 Denne tilkendegivelse ligger i tråd med forbrugernes vurdering af markedernes gennemsigtighed i ForbrugerForholdsIndekset, jf. også tabel 2.1. På mobilmarkedet giver flere forbrugere udtryk for, at det er de mange forskellige produkter, markedet tilbyder, som øger uigennemsigtigheden (pga. forskellige priser og gebyrer på abonnement, opkaldsafgift, gratis samtale mellem forbrugere hos samme udbyder, betaling pr. sekund eller pr. påbegyndt minut etc.). 20 Eksempelvis udtrykker en forbruger følgende: Det er meget forvirrende. Der er rigtig mange selskaber med de samme priser og forskellige løsninger og forskellige pakker. Telefonen er én pris, internet er én pris, ringe er én pris. Det er forvirrende. (Mand, 45 år, mobiltelefoni har skiftet inden for de sidste år). På markedet for indbo- og familieforsikringer tilkendegiver flere forbrugere, at det er svært at sammenligne priser, fordi priserne afhænger af, hvem man er, hvor man bor osv. Selskabernes forskellige selvrisici medvirker til, at flere forbrugere oplever det som vanskeligt at sammenligne de forskellige selskaber. Flere forbrugere vurderer endvidere, at det er svært at forstå forskellene mellem selskabernes dækninger, fordi selskaberne adskiller sig fra hinanden på områder, som er svære at opdage og danne sig et overblik over (fx afskrivningsregler). Hertil kommer, at selskabernes sprogbrug er udpræget juridisk. 23 Endvidere skal det bemærkes, at forsikringer ud over at være et kompliceret finansielt produkt også er et erfaringsgode. Det betyder, at forbrugerne kan have svært ved at vurdere kvaliteten før købet. Forbrugerne lærer således først kvaliteten at kende, når de har haft en skade og dermed har haft behov for at benytte forsikringen. Både hver fjerde mobilkunde og hver fjerde forsikringskunde fremhæver, at én af de vigtigste grunde til, at vedkommende aldrig har skiftet selskab, er, at det er svært at overskue, om man kan få et bedre/billigere abonnement/forsikring i et andet selskab, jf. figur Wilke (2012), Skifteadfærd på privatmarkederne for mobiltelefoni og forsikringer i Danmark. 19 Wilke (2012), Skifteadfærd på privatmarkederne for mobiltelefoni og forsikringer i Danmark. 20 Wilke (2012), Skifteadfærd på privatmarkederne for mobiltelefoni og forsikringer i Danmark. 21 Wilke (2012), Skifteadfærd på privatmarkederne for mobiltelefoni og forsikringer i Danmark. 22 En undersøgelse gennemført af Telekommunikationsindustien viser, at 57 pct. af kunderne finder, at det vanskeligt at sammenligne selskabernes produkter, jf. Telekommunikationsindustrien (2012), Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. 23 Wilke (2012), Skifteadfærd på privatmarkederne for mobiltelefoni og forsikringer i Danmark.

20 SIDE 20 FORBRUGERNES SKIFT AF UDBYDER PÅ MOBIL- OG FORSIKRINGSMARKEDERNE Figur 2.5 Grunde til ikke at skifte udbyder: Svært at overskue løsningerne på markedet. Pct Forsikring Mobiltelefoni Det er svært at overskue, om jeg kan få et bedre/billigere produkt i et andet selskab Antal respondenter: Forsikring: 181; mobil: 183. Note: Spørgsmålsformulering: Hvad er de vigtigste grunde til, at du aldrig har skiftet mobilselskab/forsikringsselskab? Anm.: Se figur 2.12.a og b for svarkategoriens placering ift. Svarfordelingen på de øvrige svarmuligheder. Kilde: Forbrugerpanelet TNS Gallup for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2012). Analysen viser i forlængelse heraf, at problemer med at vurdere løsningerne på markedet afholder en række forbrugere fra at skifte forsikring, selv om de tror de kan få en billigere forsikring på samme vilkår i et andet selskab. Således tilkendegiver en tredjedel af de forbrugere, som tror, de kan få en billigere indbo- og familieforsikring, at baggrunden for, at de alligevel ikke har skiftet, er, at de ikke kan vurdere, hvilket forsikringsselskab der er bedst og billigst., jf. figur 2.6. Forbrugerne opfatter begge brancher som vanskelige at overskue og jungleagtige.

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 - - 2012 Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen Konkurrence- og forbrugerstyrelsen Høringssvar vedrørende Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse om forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder finder det positivt, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

Evaluering af aftale om gennemsigtighed, initiativ 1 og 3

Evaluering af aftale om gennemsigtighed, initiativ 1 og 3 Notat om evaluering af aftale om gennemsigtighed, initiativ 1 og 3 Kontor/afdeling Center for Tele April 2016 J nr. 2016-1033 Evaluering af aftale om gennemsigtighed, initiativ 1 og 3 / Initiativ1 skal

Læs mere

Forbrugeradfærd på 13 markeder Fakta-ark

Forbrugeradfærd på 13 markeder Fakta-ark Forbrugeradfærd på 13 markeder Fakta-ark SIDE 2 KAPITEL 1 FORBRUGERADFÆRD PÅ 13 MARKEDER Forbrugeradfærd på 13 markeder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 5. juni 2013 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, maj 2013. Base: 1009 interviews blandt 15-74 årige. Tabeller viser

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012 Nordisk Forsikringstidskrift 3/213 Færre skader og et godt finansielt resultat førte til et pænt overskud i de danske skadesforsikringsselskaber 212 Resultatet i de danske skadesforsikringsselskaber blev

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Forsikringsmæglervirksomhed. Markedsudvikling 2012

Forsikringsmæglervirksomhed. Markedsudvikling 2012 Forsikringsmæglervirksomhed Markedsudvikling 2012 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i forsikringsmæglernes indberetninger til Finanstilsynet... 4 Tabel 1: Forsikringsmæglere -

Læs mere

Rapport Teleindustrien Danmark Telecom Privatkunder - EPSI Rating

Rapport Teleindustrien Danmark Telecom Privatkunder - EPSI Rating Rapport Teleindustrien Danmark 2017 Telecom Privatkunder - EPSI Rating RESUME Teleindustrien 2017 Sammenlignet med de andre nordiske lande, er der en højere tilfredshed med bredbånds- og mobilprodukter

Læs mere

ca. 12½ pct. danskernes e-handel med varer som andel af det samlede varekøb

ca. 12½ pct. danskernes e-handel med varer som andel af det samlede varekøb E-handlens nøgletal FAKTA Dansk e-handel 2018 142 mia. kr. danskernes samlede e-handel af varer og services 47 mia. kr. svarende til en tredjedel af danskernes e-handel af varer og services, bliver foretaget

Læs mere

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges.

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges. Forbrugerpanelet om tandlæger Et overvejende flertal af forbrugerne har været til konsultation hos en privatpraktiserende tandlæge inden for det seneste år. Tilliden til såvel tandlægen er generelt høj,

Læs mere

Analyse af markedet for realkredit Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse. forbrugere

Analyse af markedet for realkredit Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse. forbrugere Analyse af markedet for realkredit Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse blandt forbrugere Maj 2017 Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Stor interesse for IDAs fagtekniske selskaber. En undersøgelse blandt ingeniører og naturvidenskabelige kandidater

Stor interesse for IDAs fagtekniske selskaber. En undersøgelse blandt ingeniører og naturvidenskabelige kandidater Stor interesse for IDAs fagtekniske selskaber En undersøgelse blandt ingeniører og naturvidenskabelige kandidater August 2016 Høj andel IDA-medlemmer, der også er medlem af fagtekniske netværk i IDA Undersøgelsen

Læs mere

Markedsudvikling for forsikringsmæglervirksomhed i 2008

Markedsudvikling for forsikringsmæglervirksomhed i 2008 Markedsudvikling for forsikringsmæglervirksomhed i 2008 1. Konklusioner: Forsikringsmæglerne præsterede samlet en omsætning fra forsikringsformidling i 2008 på lidt over en milliard kr. svarende til en

Læs mere

TELEINDUSTRIEN DANMARK 2018 Telecom privatkunder - EPSI RATING

TELEINDUSTRIEN DANMARK 2018 Telecom privatkunder - EPSI RATING TELEINDUSTRIEN DANMARK 2018 Telecom privatkunder - EPSI RATING Resumé Generelt viser dette studie for Teleindustrien ikke store forskelle i forhold til sidste års undersøgelse, men dog er der en mindre

Læs mere

Dansk Psykolog Forening. Samarbejde med forsikringsselskaber og netværksfirmaer 2017

Dansk Psykolog Forening. Samarbejde med forsikringsselskaber og netværksfirmaer 2017 Dansk Psykolog Forening Samarbejde med forsikringsselskaber og netværksfirmaer 2017 AFRAPPORTERING AF UDVALGTE DELE AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT SELVSTÆNDIGE PSYKOLOGER I ÅRENE 2015, 2016 OG 2017

Læs mere

VI SKABER TRYGHED OM DINE VISIONER

VI SKABER TRYGHED OM DINE VISIONER VI SKABER TRYGHED OM DINE VISIONER Du synes sikkert det er tidskrævende og besværligt at tage dig af virksomhedens forsikringer. Måske er du usikker på, om din virksomhed og dine medarbejdere er dækket

Læs mere

dækninger Forsikringsguide 2015 Et overblik til dig, der er tillidsvalgt

dækninger Forsikringsguide 2015 Et overblik til dig, der er tillidsvalgt Medlemsrabat og særlige dækninger Forsikringsguide 2015 Et overblik til dig, der er tillidsvalgt Forsikringsguide 2015 Kære tillidsvalgte Kære tillidsvalgte Du er hver dag med til at hjælpe dine kolleger,

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om pensionsopsparing

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om pensionsopsparing Forbrugerpanelet om pensionsopsparing Næsten fire ud af fem pensionsopsparere (79%) ved ikke, hvad de betaler i lige omkostninger, mens knap hver tiende (9%) slet ikke mener, at de ikke betaler noget for

Læs mere

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 14. januar 2013 Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Sammenlignet med andre EU15-lande er beskæftigelsen

Læs mere

RESUME RAPPORT 2008:5. International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet

RESUME RAPPORT 2008:5. International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet SIDE 1 International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet Forsikring & Pension har i en årrække arbejdet med at styrke åbenhed og gennemsigtighed på forsikringsområdet. På skadesforsikringsområdet

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Høj kundetilfredshed i forsikringsbranchen - men også høj mobilitet

Høj kundetilfredshed i forsikringsbranchen - men også høj mobilitet EPSI Rating EPSI Forsikring 2017 Dato: 2017-11-13 For yderligere information besøg vores hjemmeside (www.epsi-denmark.org) eller kontakt Direktør, Helene Söderberg. Telefon: 31 75 40 38 E-mail: helene.soderberg@epsi-rating.com

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

ASE ANALYSE Marts 2013

ASE ANALYSE Marts 2013 I en ASE analyse fra 2012 blev det slået fast, at mange konkursramte ikke har mulighed for at starte ny virksomhed, selvom ønsket er til stede. Undersøgelsen viste, at kreditorerne i høj grad blev oplevet

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

Dansk lønkonkurrenceevne er styrket markant

Dansk lønkonkurrenceevne er styrket markant ØKONOMISK ANALYSE 5. maj 018 Dansk lønkonkurrenceevne er styrket markant siden krisen Den danske lønkonkurrenceevne er styrket markant siden krisen. Det viser blandt andet store overskud på betalingsbalancen

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster i disse år tusinder af danske arbejdspladser. De finanspolitiske stramninger, der ligger i støbeskeen de kommende år

Læs mere

Eksporten af beklædning og fodtøj til Tyrkiet eksploderer

Eksporten af beklædning og fodtøj til Tyrkiet eksploderer ANALYSE Eksporten af beklædning og fodtøj til Tyrkiet eksploderer Resumé Den danske eksport af beklædning og fodtøj slår igen i år alle rekorder. Dansk Erhverv forventer, at de danske virksomheder vil

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Danske forbrugerforhold 2011. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11

Danske forbrugerforhold 2011. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11 Danske forbrugerforhold 2011 Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11 Forord Gode forbrugerforhold er en vigtig drivkraft for vækst og nye muligheder for forbrugerne. Når der er gode forbrugerforhold, er

Læs mere

Dansk lønkonkurrenceevne er brølstærk

Dansk lønkonkurrenceevne er brølstærk ØKONOMISK ANALYSE. juni 019 Dansk lønkonkurrenceevne er brølstærk Den danske lønkonkurrenceevne, altså hvordan danske virksomheders lønomkostninger og produktivitet ligger i forhold til udlandet, er brølstærk.

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Abonnementsbinding Abonnementsafgift Inkluderede kald og SMS/MMS

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

2. Adgangsveje til internettet

2. Adgangsveje til internettet Adgang til internettet 11 2. Adgangsveje til internettet 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes muligheder for

Læs mere

Bilag 3. Diskussionsoplæg: Konkurrence- og forbrugervilkår i en digital verden

Bilag 3. Diskussionsoplæg: Konkurrence- og forbrugervilkår i en digital verden Bilag 3. Diskussionsoplæg: Konkurrence- og forbrugervilkår i en digital verden Disruptionrådets sekretariat Februar 2018 Digitale platforme rummer fordele for virksomheder og forbrugere, men skaber også

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen.

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 196 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER KUN DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ULØ den 16. september 2014 Spørgsmål S stillet efter ønske fra Mette Hjermind

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights Økonomisk analyse 4. oktober 2011 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Danskerne og grænsehandel T +45 3339 4000 E info@lf.dk F +45 3339 4141 W www.lf.dk Highlights Nye tal fra Landbrug & Fødevarer viser,

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Abonnementsbinding Abonnementsafgift Inkluderede kald og SMS/MMS

Læs mere

Små virksomheders andel af offentlige

Små virksomheders andel af offentlige VELFUNGERENDE MARKEDER NR 26 19 Små virksomheders andel af offentlige I artiklen fremlægges nye data, som belyser små virksomheders andel af de offentlige opgaver, som sendes i EU-udbud. Analysen viser

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Dansk Byggeri viser, at blandt virksomheder i bygge- og anlægsbranchen får hver fjerde ansøger afslag på ønsket om forhøjelse af kassekreditten. Det viser, der stadig

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

STANDARDKONTRAKTER KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 04

STANDARDKONTRAKTER KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 04 STANDARDKONTRAKTER KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 04 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ OG KONKLUSIONER 4 2. STANDARDKONTRAKTER 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information Faktaark 20. august 2012 Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg Regeringens forbrugerpolitiske eftersyn indeholder 23 initiativer fordelt på fire hovedområder: - Information - Klagemuligheder

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

TELEINDUSTRIEN DANMARK 2019 Telecom privatkunder - EPSI Rating. Maj 2019

TELEINDUSTRIEN DANMARK 2019 Telecom privatkunder - EPSI Rating. Maj 2019 TELEINDUSTRIEN DANMARK 2019 Telecom privatkunder - EPSI Rating Maj 2019 Resumé Kundetilfredsheden i den danske telebranche er stødt stigende. Den samlede kundetilfredshed for mobil+bredbånd er i 2019 på

Læs mere

Forsikringssammenligning

Forsikringssammenligning Forsikringssammenligning Komparative fordele øger nytegning og redning samt er tidsbesparende for både produkt- og forretningsudvikling. KENDER I TIL AKTUELLE KOMPARATIVE FORDELE, BLIVER DET NEMMERE AT

Læs mere

Forsikringssammenligning

Forsikringssammenligning Forsikringssammenligning Komparative fordele øger nytegning og redning samt er tidsbesparende for både produkt- og forretningsudvikling. KENDER I TIL AKTUELLE KOMPARATIVE FORDELE, BLIVER DET NEMMERE AT

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Analyse af tilbudslovens. annonceringspligt resumé

Analyse af tilbudslovens. annonceringspligt resumé Analyse af tilbudslovens regler om annonceringspligt resumé 24. september 2009 UDBUDSRÅDET Resumé, konklusioner og anbefalinger Udbudsrådet traf på sit 1. møde den 28. januar 2009 beslutning om at iværksætte

Læs mere

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V).

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 282 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 6. juni 2013 Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt

Læs mere

FIGUR 1. ANDEL AF PERSONER PÅ ROBINSONLISTEN DER KENDER TIL LISTEN. Ved ikke 1%

FIGUR 1. ANDEL AF PERSONER PÅ ROBINSONLISTEN DER KENDER TIL LISTEN. Ved ikke 1% GRAKOM MENER 28.4.16 NULSTILLING OG ÆNDRING AF ROBINSONLISTEN Knap 950.000 personer er tilmeldt Robinsonlisten. Men det er kun 18 pct. af de tilmeldte klar over. Det er til skade for såvel virksomhederne,

Læs mere

Priser og vilkår. Priser. Skattefri Mobil Skattefri Mobilt Bredbånd. Grundpriser. Tillægsprodukter. Skattefri Mobil

Priser og vilkår. Priser. Skattefri Mobil Skattefri Mobilt Bredbånd. Grundpriser. Tillægsprodukter. Skattefri Mobil Skattefri Mobil Der henvises til priser for Privatprodukter samt Generelle Betingelser - det med småt - for privatkunder. Her er angivet særlige priser for Skattefri Mobil. er angivet i DKK inkl. moms.

Læs mere

BRANCHESTATISTIK VINDMØLLEINDUSTRIENS EKSPORT 2017

BRANCHESTATISTIK VINDMØLLEINDUSTRIENS EKSPORT 2017 BRANCHESTATISTIK VINDMØLLEINDUSTRIENS EKSPORT 217 APRIL 218 WELCON Tal og data er udarbejdet af DAMVAD Analytics for Vindmølleindustrien. KONTAKT: Peter Alexandersen, presse- og kommunikationsansvarlig

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 DATO: 11. NOVEMBER 2013 RELEASE: KL. 05.00 EPSI DANMARK GENERELLE RESULTATER - FORSIKRINGSBRANCHEN 2013 EPSIs undersøgelse 2013 af forsikring i Danmark er baseret på omkring

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere

DANMARK. Standard Eurobarometer 88 MENINGSMÅLING I EU. National rapport.

DANMARK. Standard Eurobarometer 88 MENINGSMÅLING I EU. National rapport. MENINGSMÅLING I EU DANMARK http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne rapport

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info]

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2008

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2008 PRESSEBRIEFING: TORSDAG, DEN 16. APRIL 2009 Synovate-undersøgelse: Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2008 Hovedkonklusioner Opsparing og investering frem for forbrug

Læs mere

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Oktober 2012 Version 1.13 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. Indhold i OiSTER Taletidspakker... 2 2.1. Taletid til danske numre... 2 2.2. Dataforbrug... 2

Læs mere

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel til en værdi af 33 mia. SEK FORORD Den nordiske e-handel fortsatte stærkt i 2. kvartal 2014. De nordiske forbrugere har i alt købt

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. FRI+ Business Binding Abonnements -afgift Inkluderede kald

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

EUROPEAN CONSUMER PAYMENT REPORT. Danmark

EUROPEAN CONSUMER PAYMENT REPORT. Danmark EUROPEAN CONSUMER PAYMENT REPORT 216 Danmark 1 Intrum Justitia har indsamlet data fra 21.317 forbrugere i 21 europæiske lande, for at få indsigt i de europæiske forbrugeres hverdag; deres forbrug og evne

Læs mere

TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION

TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne side 3 Hovedkonklusioner side 4 PROFESSIONELLE

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og excl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og excl. moms. FRI+ Business Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og excl. moms. FRI+ Business Binding Abonnements

Læs mere

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN, CAND.POLIT RESUMÉ Telebranchen er en branche af stor betydning for dansk økonomi. Siden 2000 er timeproduktiviteten

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Hvordan køber danskerne på nettet?

Hvordan køber danskerne på nettet? Hvordan køber danskerne på nettet? Valg af netbutik Dansk Erhverv har set nærmere på danskernes købsproces, og på hvor tilfredse og trygge vi er ved at købe på nettet. Når det kommer til at finde den netbutik,

Læs mere

Dagligvarer online et marked i stor vækst

Dagligvarer online et marked i stor vækst Dagligvarer online et marked i stor vækst FAKTA E-handel med dagligvarer Ca. 4 milliarder kroner e-handlede danskerne dagligvarer for i 2018 xiv 59 procent stigningen i e-handel med dagligvarer siden sidste

Læs mere

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013 Dato 2013-06-10 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har bedt Rambøll gennemføre en tillægssurvey til styrelsens ordinære

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere

10 teletiltag, der rykker

10 teletiltag, der rykker Den 30. august 2013 10 teletiltag, der rykker Vi skal fremme den digitale vækst Regeringen ønsker en digital infrastruktur i verdensklasse som grundlag for øget digitalisering og vækst i hele Danmark.

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Den uforsikrede restgruppe indbo- og ulykkesforsikringer

Den uforsikrede restgruppe indbo- og ulykkesforsikringer 22. DECEMBER 216 Den uforsikrede restgruppe indbo- og ulykkesforsikringer AF PETER FOXMAN Indledning og sammenfatning En måde at belyse omfang af og karakteristika ved restgruppen af uforsikrede husstande

Læs mere