Økonomisk analyse. Brexit så vigtig er Storbritannien for dansk eksport

Transkript

1 Økonomisk analyse 30. juni 2016 Axelborg, Axeltorv København V T F E info@lf.dk W Brexit så vigtig er Storbritannien for dansk eksport Lav selvforsyningsgrad Den danske fødevareklynge har gennem mere end 100 år opbygget gode handelsrelationer med Storbritannien, særligt på svinekød hvor Storbritanniens selvforsyningsgrad er lav. Dette notat er udarbejdet for at give et overblik af Storbritanniens økonomiske betydning for den danske fødevareklynge. Klynges økonomiske relation til Storbritannien er dels sat i forhold til Danmarks samlede eksport til landet og dels i relation til Storbritanniens samlede import af varer. Highlights Storbritannien er den danske fødevareklynges 3. vigtigste eksportmarked, med en eksportværdi på 12,9 mia. kr. i 2015 svarende til 8,2 pct. af klyngens samlede eksport. Det britiske marked er kun overgået af Tyskland (26,2 mia. kr.) og Sverige (14.2 mia. kr.). Storbritannien importerede fødevareklyngerelaterede varer for 456 mia. kr. i 2015 og eksporterede for 232 mia. kr. af tilsvarende varer. På flere varegrupper har landet en lav selvforsyningsgrad. Når der ses på den danske fødevareklynges vigtigste handelspartnere er Storbritannien placeret i top10 på 26 ud af 35 varegrupper. Dette understreger landet økonomiske betydning for Danmark. Indhold Danmarks samlede varehandel med Storbritannien... 2 Den danske fødevareklynges eksport til Storbritannien... 3 Storbritanniens samlede import i relation til fødevareerhvervet... 4 Bilag 1: Top10 disse lande leverer til Storbritannien... 7 Bilag 2: Den danske fødevareklyngens eksport til Storbritannien, detaljeret opgørelse... 14

2 Danmarks samlede varehandel med Storbritannien I 2015 var Danmarks samlede vareeksport til Storbritannien på 39 mia. kr. De seneste år er eksporten faldet betragteligt og til dels holdt oppe af fødevareklyngens eksport. F1: Dansk vareeksport til Storbritannien Indeks, (2013=100) Fødevareklyngen Alle andre varer Samlet dansk varehandel Kilde: Landbrug & Fødevarer pga. DSt. Storbritanniens betydning for fødevareerhvervet understreges af, at omkring 35 pct. af den samlede danske vareeksport til landet kommer fra fødevareklyngen. F2: Fødevareklyngens andel af samlet danske vareeksport 45 Andel af samlet dansk varehandel, pct Kilde: Landbrug & Fødevarer pga. DSt. Side 2 af 18

3 Den danske fødevareklynges eksport til Storbritannien Storbritannien repræsenterer det tredje største eksportmarked for den danske fødevareklynge. Det er især svinekød, de såkaldte sammensatte fødevarer, mejeriprodukter samt fisk og skaldyr, som briterne efterspørger. 3. største marked Når eksporten opgøres i 35 undergrupper er Storbritannien i top10 (af samtlige eksportmarkeder fra fødevareklyngen) på 26 af disse, hvilket understreger det britiske markeds betydning. Den blå skravering angiver varegrupper i top 3, gul skravering top 5 og rød skravering angiver top 10 i tabellen. Det er kun tyskerne der aftager mere dansk svinekød og mejerivarer end briterne. T1: På top10-eksportmarkederne ligger Storbritannien nr. 3 Kategori UK's Top10 UK's andel af klyngen i alt UK's værdi Samlet for klyngen Score Pct mio. kr. Svinekød , Mejeri , Fisk og skaldyr , Drikkevarer , Kiks, brød og bagværk , Korn , Sukker og sukkervarer , Olier og fedtstoffer , Oksekød , Fjerkrækød , Frugt og nødder , Grøntsager , Æg , Sammensatte fødevarer , Andre fødevarer , Enzymer , Biprodukter , Foder , Planter , Træ , Frø , Udsæd , Vegetabilier - ikke spiselige , Andet , Maskiner - jordbrug mv , Maskiner - næringsmiddelindustrien. 4 5, Alle andre varer 77 Samlet resultat , Anm.: UK = Storbritannien. Den engelske forkortelse er alene brugt af pladshensyn i tabellen. Blå skravering angiver top 3, gul skravering top 5 og rød skravering angiver top 10 i tabellen. Kilde: Landbrug & Fødevarer pga. DSt. Side 3 af 18

4 Storbritanniens samlede import i relation til fødevareerhvervet På baggrund af datamateriale fra Eurostat er det muligt at få et overblik over Storbritanniens udenrigshandel. I dette afsnit fokuseres landets import af varer i relation til fødevareerhvervet 1. Storbritannien importerede fødevareerhvervsrelaterede varer for knap 456 mia. kr. i Langt størstedelen heraf er fødevarer. Det vil fremgå af undertabellerne 2.0, 2.1, 2.2 og 2.3, at den danske fødevareklynge på visse varegrupper udgør en væsentlig andel af den samlede import. Tabellerne viser den danske fødevareklyngens relative betydning målt på Storbritanniens importbehov i T2: Storbritanniens samlede import fra fødeerhverv (2015) Storbritanniens import Danmarks andel heraf Mio. kr. Tons pct. Fødevarer ,1 2,3 Biobaserede produkter ,3 0,5 Agro-teknologi ,2 0,2 I alt ,7 1,6 Kilde: Landbrug & Fødevarer pga. Eurostat. Der er tre varegrupper som har stor værdi for Danmark, det er indenfor svinekød, sammensatte fødevarer og mejerivarer. For svinekød er det kun Irland der overgår Danmarks eksport. På svinekød og sammensatte fødevarer er det kun Irland der har en større eksport til Storbritannien end Danmark For mejerivarer har Irland, Tyskland og Frankrig en større eksport end Danmark. I bilag 1 er der præsenteret en top10-liste med Storbritanniens importørlande, på 35 undergrupperinger i relation til fødevareklyngens opgørelse. 1 EU s officielle statistikkontor, Eurostat, anvender et tillempet specialhandelsprincip ved opgørelsen af udenrigshandelen, hvilket giver mindre afvigelser i forhold til den metode som Danmarks Statistik anvender. Det bemærkes desuden, at det er et generelt statistiks opgørelsesproblem at land A s eksport til land B, stort set aldrig stemmer hundrede procent overens med Land B s importopgørelse fra Land A, selvom der principielt er tale om den samme varestrøm. I datamaterialet præsenteret her, andrager disse to fejlkilder med en difference på 2,7 pct. af den danske fødevareklyngens værdi. Side 4 af 18

5 T2.1: Storbritanniens import af fødevarer/næringsmidler (2015) Storbritanniens import Danmarks andel heraf Mio. kr. Tons pct. Svinekød ,8 23,2 Mejeri ,0 6,0 Fisk og skaldyr ,5 6,1 Drikkevarer ,3 0,2 Kiks, brød og bagværk ,0 0,9 Korn ,7 4,5 Sukker og sukkervarer ,5 0,8 Olier og fedtstoffer ,5 0,5 Oksekød ,8 0,9 Fjerkrækød ,4 1,6 Frugt og nødder ,2 0,1 Grøntsager ,1 0,2 Kaffe og krydderier ,1 0,0 Æg ,3 7,3 Sammensatte fødevarer ,0 19,9 Andre fødevarer ,3 0,2 Biprodukter - spiselige ,2 0,2 I alt ,1 2,3 Kilde: Landbrug & Fødevarer pga. Eurostat T2.2: Biobaserede produkter Storbritanniens import Danmarks andel heraf Mio. kr. Tons pct. Pelsskind ,2 0,2 Enzymer ,9 15,3 Biprodukter ,1 0,8 Huder ,0 0,0 Olier og fedtstoffer - ikke spiselige ,0 0,0 Foder ,5 0,5 Planter ,6 1,0 Træ ,3 0,2 Frø ,2 0,9 Udsæd ,7 3,9 Vegetabilier - ikke spiselige ,9 0,2 Andet ,0 0,0 Avlsdyr ,0 0,0 I alt ,3 0,5 Kilde: Landbrug & Fødevarer pga. Eurostat T2.3: Agro-teknologi Storbritanniens import Danmarks andel heraf Mio. kr. Tons pct. Gødning ,0 0,0 Plantebeskyttelse ,8 1,0 Maskiner - jordbrug mv ,2 1,7 Maskiner - næringsmiddelindustrien ,2 1,8 Emballage - fødevarer ,1 0,9 I alt ,2 0,2 Kilde: Landbrug & Fødevarer pga. Eurostat Side 5 af 18

6 Det er kun på drikkevarer at Storbritannien klarer sig relativt godt Storbritanniens import af varer fra fødevareerhvervet overskygger landets eksport af tilsvarende varer. I 2015 havde Storbritannien en eksport på 232 mia. kr. mens importen var 456 mia. kr. Det er reelt kun på drikkevarer at landet har en betydelig komparativ fordel. For enkelte andre varegrupper overgår eksporten også importen, herunder for huder, plantebeskyttelse og ikke-spiselige vegetabilier. Men handlen af disse varer er relativ beskeden. Storbritanniens egen eksport i forhold til egen import af tilsvarende varer er illustreret i nedenstående figur. F3: Storbritanniens eksport og import Mia. kr. Storbritanniens eksport Storbritanniens import Svinekød Mejeri Fisk og skaldyr Drikkevarer Kiks, brød og bagværk Korn Sukker og sukkervarer Olier og fedtstoffer Oksekød Fjerkrækød Frugt og nødder Grøntsager Kaffe og krydderier Æg Sammensatte fødevarer Andre fødevarer Biprodukter - spiselige Pelsskind Enzymer Biprodukter Huder Olier og fedtstoffer - ikke spiselige Foder Planter Træ Frø Udsæd Vegetabilier - ikke spiselige Andet Avlsdyr Gødning Plantebeskyttelse Maskiner - jordbrug mv Maskiner - næringsmiddelindustrien Emballage - fødevarer Kilde: Landbrug & Fødevarer pga. Eurostat. Side 6 af 18

7 Bilag 1: Top10 disse lande leverer til Storbritannien Storbritannien importerer varer i relation til fødevareklyngen for 456 mia. kr. årligt. Danmarks bidrag udgør knap 3 pct. heraf. En top10 af lande der leverer disse varer til Storbritannien er præsenteret i tabellen nedenfor. Datakilden er Eurostat. Opgørelsesprincippet er lidt anderledes end det normalt anvendte ved Danmarks Statistik, se fodnote nr. 1 for detaljer herom. Top 10 disse lande leverer til Storbritannien (2015) 2015 No. Varegruppe Importeret fra Mio.kr. Tons Fødevarer 1 Svinekød Irland Danmark Tyskland Holland Polen Italien Spanien Frankrig Belgien Kina Mejeri Irland Frankrig Tyskland Danmark Holland Belgien Italien Grækenland Polen Spanien Fisk og skaldyr Island Kina Tyskland Canada Færøerne Danmark Vietnam Sverige USA Thailand Drikkevarer Frankrig Italien Holland USA Spanien Tyskland Irland Australien Belgien New Zealand Side 7 af 18

8 2015 No. Varegruppe Importeret fra Mio.kr. Tons Fødevarer 5 Kiks, brød og bagværk Tyskland Frankrig Italien Belgien Irland Holland Polen Spanien USA Kina Korn Frankrig Indien Tyskland Canada Italien Holland Spanien Irland Pakistan Rumænien Sukker og sukkervarer Tyskland Frankrig Holland Belgien Polen Irland Elfenbenskysten Italien Kina Ghana Olier og fedtstoffer Holland Spanien Papua Ny Guinea Tyskland Frankrig Italien Ukraine Belgien Malaysia Indonesien Oksekød Irland Brasilien Holland Polen Australien Tyskland Uruguay Frankrig Belgien Namibia Side 8 af 18

9 2015 No. Varegruppe Importeret fra Mio.kr. Tons Fødevarer 10 Fjerkrækød Holland Thailand Polen Irland Tyskland Brasilien Frankrig Belgien Italien Rumænien Frugt og nødder Spanien Sydafrika Holland Tyskland Belgien Frankrig USA Tyrkiet Chile Italien Grøntsager Holland Spanien Italien Belgien Tyskland Irland Frankrig USA Polen Kenya Kaffe og krydderier Brasilien Kenya Frankrig Indien Tyskland Vietnam Holland Indonesien Italien Colombia Æg Holland Frankrig Tyskland USA Spanien Italien Danmark Irland Belgien Finland Side 9 af 18

10 2015 No. Varegruppe Importeret fra Mio.kr. Tons Fødevarer 15 Sammensatte fødevarer Irland Danmark Holland USA Tyskland Frankrig Belgien Italien Thailand Sverige Andre fødevarer New Zealand Holland Tyskland Frankrig Italien Spanien Polen Belgien Australien USA Biprodukter - spiselige Brasilien Belgien Irland Thailand New Zealand Holland Tyskland Frankrig Chile Italien Biobaserede produkter 20 Pelsskind Italien Kina Frankrig Polen USA Tyrkiet Tyskland Hong Kong Rusland 19 2 Holland Enzymer USA Holland Danmark Frankrig Tyskland Belgien Japan Kina Sverige Irland Side 10 af 18

11 2015 No. Varegruppe Importeret fra Mio.kr. Tons Biobaserede produkter 22 Biprodukter Argentina USA Belgien Holland Irland Frankrig Diskretioneret Rusland Tyskland Italien Huder Italien Kina Irland New Zealand Argentina Tyskland Australien Tyrkiet USA Frankrig Olier og fedtstoffer - ikke spiselige Tyskland USA Holland Kina Indien Belgien Irland Frankrig Malaysia Saudi Arabien Foder Holland Argentina Frankrig Irland Tyskland USA Belgien Brasilien Kina Paraguay Planter Holland Kenya Colombia Belgien Tyskland Italien Spanien Sydafrika Frankrig Irland Side 11 af 18

12 2015 No. Varegruppe Importeret fra Mio.kr. Tons Biobaserede produkter 27 Træ USA Canada Letland Portugal Estland Irland Rusland Sydafrika Tyskland Holland Frø Brasilien USA Holland Belgien Frankrig Kina Tyskland Canada Danmark Irland Udsæd Frankrig Tyskland Danmark Irland Østrig USA Ungarn Rusland Holland Australien Vegetabilier - ikke spiselige USA Tyskland Indien Kina Spanien Frankrig Australien Filippinerne Italien Sri Lanka Andet Irland USA Frankrig Australien Japan De Forenede Arabiske Emirater Tyskland Holland Mauritius 21 3 Argentina Avlsdyr Holland USA Irland Canada 27 1 Frankrig 3 5 New Zealand 2 0 Italien 1 0 Norge 1 0 Side 12 af 18

13 2015 No. Varegruppe Importeret fra Mio.kr. Tons Agro-teknologi 40 Gødning Holland Tyskland Litauen Rusland Belgien Polen Norge Algeriet Frankrig Irland Plantebeskyttelse Frankrig Tyskland Belgien USA Spanien Italien Holland Israel Schweiz Kina Maskiner - jordbrug mv Tyskland Belgien Holland Frankrig Italien USA Kina Sverige Østrig Japan Maskiner næringsmiddelindustrien Tyskland Holland USA Italien Frankrig Irland Danmark Spanien Kina Belgien Emballage - fødevarer Spanien Kina Tjekkiet 6 60 Tyskland 5 70 Slovakiet 3 52 Schweiz 2 30 Danmark 2 29 Frankrig 2 68 Holland 1 18 Tyrkiet 1 32 Side 13 af 18

14 Bilag 2: Den danske fødevareklyngens eksport til Storbritannien, detaljeret opgørelse Eksporten fra den danske fødevareklynge er i detaljer angivet i tabellen nedenfor. Niveau 1 er opdelt i tre grupper (fødevarer egnet til menneskelig ernæring, biobaserede produkter samt agro-teknologi). På niveau 2 er opdelt på yderligere 35 grupper som yderligere er opdelt på 155 grupper i niveau 3. De meste værdifulde varegrupper i 2015 er placeret øverst i tabellen.. Fødevareklyngens eksport til Storbritannien (detaljer) Niveau 1 Niveau 2 Niveau mio. kr. Samlet eksport til Storbritannien fra fødevareklyngen Føde Sammensatte fødevarer Andet Føde Svinekød Udskæringer Føde Svinekød Bacon Føde Mejeri Ost Føde Fisk og skaldyr Tilberedt eller konserveret Mælk og Føde Mejeri konsummælksprodukter Føde Svinekød Tilberedt eller konserveret Føde Mejeri Smør og smørolie Føde Fisk og skaldyr Hel saltvandsfisk Kiks, brød og Føde bagværk Andet Bio Enzymer Enzymer Føde Fisk og skaldyr Fiskeolie Føde Svinekød Pølser Agro Maskiner - næringsmiddelindu strien Fødevarefremstilling Maskiner - jordbrug Landbrugsmaskiner - Agro mv planteproduktion Kiks, brød og Føde bagværk Kiks, brød og bagværk Bio Frø Markfrø Føde Fjerkrækød Sammensatte varer Føde Fjerkrækød Udskæringer - høns Føde Grøntsager Kartofler Bio Foder Pellets Føde Fisk og skaldyr Filet, skåret eller hakket Bio Planter Planteskole Bio Foder Foderstoffer Føde Svinekød Biprodukter Føde Korn Mel og gryn Bio Foder Hunde- og kattefoder Føde Drikkevarer Vin Sukker og Føde sukkervarer Sukker Føde Fisk og skaldyr Krebs- og bløddyr Bio Træ Juletræer Bio Vegetabilier - ikke Andet tons Side 14 af 18

15 Niveau 1 Niveau 2 Niveau mio. kr. Samlet eksport til Storbritannien fra fødevareklyngen spiselige Føde Oksekød Tilberedt eller konserveret Føde Drikkevarer Vand Føde Korn Korn Føde Sukker og sukkervarer Chokolade og kakao Føde Mejeri Mælkekonserves Føde Oksekød Levende Føde Frugt og nødder Syltetøj Bio Planter Potteplanter Føde Olier og fedtstoffer Vegetabilsk Føde Fisk og skaldyr Ferskvandsfisk Føde Oksekød Udskæringer - køl Føde Æg Æg Føde Andre fødevarer Supper og bouillon Maskiner - jordbrug Landbrugsmaskiner - Agro mv animalsk produktion Agro Plantebeskyttelse Andet Føde Drikkevarer Spiritus Bio Biprodukter Animalsk Føde Andre fødevarer Gær Føde Drikkevarer Champagne og musserende Sukker og Føde sukkervarer Slikvarer Føde Drikkevarer Øl Føde Oksekød Udskæringer - frost Føde Svinekød Levende Maskiner - jordbrug Agro mv Traktorer Bio Andet Dyr - ikke produktion Føde Kaffe og krydderier Krydderier Biprodukter - Føde spiselige Tørret eller røget Bio Frø Industri - til udsæd Føde Frugt og nødder Saft Føde Frugt og nødder Tørret Bio Udsæd Korn Bio Pelsskind Andet Agro Plantebeskyttelse Afsvampningsmidler Føde Fisk og skaldyr Saltet, tørret eller røget Føde Kaffe og krydderier Kaffe og the Bio Foder Oliekager Føde Frugt og nødder Bær Bio Træ Brænde, piller og flis Agro Plantebeskyttelse Ukrudt tons Side 15 af 18

16 Niveau 1 Niveau 2 Niveau mio. kr. Samlet eksport til Storbritannien fra fødevareklyngen Bio Enzymer Albuminer mm Bio Frø Havefrø Bio Planter Løg - ikke spiselige Føde Andre fødevarer Ekstrakter og essenser Føde Andre fødevarer Proteinkoncentrat Emballage - Agro fødevarer Konservesdåser Føde Oksekød Talg Bio Andet Heste Føde Frugt og nødder Tilberedt eller konserveret Bio Huder Læder Bio Pelsskind Mink Føde Fjerkrækød Hele - høns og kyllinger Føde Fjerkrækød Biprodukter Maskiner - jordbrug Agro mv Frys og køl Bio Biprodukter Vegetabilsk Olier og fedtstoffer Bio - ikke spiselige Animalsk Føde Svinekød Hele og halve svin/søer Føde Frugt og nødder Nødder Føde Kiks, brød og bagværk Pasta og produkter heraf Føde Sukker og sukkervarer Honning Agro Gødning Gødning Føde Korn Ris Maskiner - jordbrug Agro mv Dæk Bio Træ Tømmer Bio Planter Andet Føde Grøntsager Salat Bio Biprodukter Fisk Føde Drikkevarer Cider Bio Avlsdyr Tyresæd Biprodukter - Føde spiselige Andet Føde Andre fødevarer Is Føde Andre fødevarer Andet Føde Grøntsager Løg - spiselige Føde Andre fødevarer Vegetabilsk Bio Biprodukter Stivelser Føde Grøntsager Andet Føde Fjerkrækød Levende Føde Fjerkrækød Udskæringer - ænder/gæs Olier og fedtstoffer Bio - ikke spiselige Vegetabilsk Bio Vegetabilier - ikke Fibre tons Side 16 af 18

17 Niveau 1 Niveau 2 Niveau mio. kr. Samlet eksport til Storbritannien fra fødevareklyngen spiselige Bio Frø Industri Føde Oksekød Udskæringer - salt Bio Udsæd Ærter Føde Grøntsager Rodfrugter Føde Frugt og nødder Rosiner Føde Drikkevarer Hedvin Føde Fjerkrækød Hele - kalkuner Føde Grøntsager Tilberedt eller konserveret Føde Grøntsager Grøntsager - konserverede Bio Huder Uld og hår Bio Avlsdyr Fjerkræ Føde Grøntsager Bønner Føde Frugt og nødder Andet Bio Biprodukter Klid Føde Oksekød Biprodukter Bio Foder Foder Bio Planter Snitblomster Føde Grøntsager Agurk Agro Plantebeskyttelse Insektbeskyttelse Føde Frugt og nødder Æbler Føde Grøntsager Tomater Føde Frugt og nødder Citrusfrugter Biprodukter - Føde spiselige Tilberedt eller konserveret Føde Frugt og nødder Bananer Føde Grøntsager Kål Bio Biprodukter Andet Føde Frugt og nødder Meloner Føde Frugt og nødder Pærer Føde Grøntsager Grøntsager - tørrede Føde Æg Andet Sukker og Føde sukkervarer Sukkerroer Føde Frugt og nødder Vindruer Føde Frugt og nødder Blommer Føde Frugt og nødder Dadler og figner Føde Grøntsager Ærter Føde Grøntsager Svampe Føde Fjerkrækød Udskæringer - kalkuner Føde Olier og fedtstoffer Animalske... Føde Fjerkrækød Hele - ænder tons Side 17 af 18

18 Niveau 1 Niveau 2 Niveau mio. kr. Samlet eksport til Storbritannien fra fødevareklyngen Føde Fjerkrækød Indmad Føde Andre fødevarer Får- og gedekød Bio Enzymer Kasein... Bio Huder Huder mv Maskiner - jordbrug Agro mv Mejetærskere tons Landbrug & Fødevarer Yderligere kontakt Axeltorv 3 T E info@lf.dk Finn Christensen fch@lf.dk 1609 København V F W