VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 22. FEBRUAR 2017

Transkript

1 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 22. FEBRUAR

2 DAGSORDEN» 1. Valg af dirigent.» 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.» 3. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse.» 3a. Godkendelse af bankens lønpolitik.» 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.» 5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.» 6. Valg af én eller flere revisorer.» 7. Bemyndigelse af bestyrelsen til - indtil næste ordinære generalforsamling - inden for gældende lovgivning at lade banken erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af bankens aktiekapital og således, at aktierne kan erhverves til gældende børskurs +/- 10%.» 8. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer. 8a. Vedtægtsændringer. 8b. Nedsættelse af bankens aktiekapital. 8c. Opkøbsprogram. 8d. Bemyndigelse til bestyrelsen. 2

3 BESTYRELSENS BERETNING V/ BESTYRELSESFORMAND JENS LYKKE KJELDSEN 3

4 BANKENS RESULTAT» Resultat før skat: 661 mio. kr.» Forrentning af egenkapitalen: 21%» Basisresultat: 617 mio. kr.» Flot kundetilgang» Udlån steg 3%» Indlån steg 8%

5 DANMARK I 2016»Beskeden vækst»rekordlavt renteniveau»privatforbruget steg 2%»Eksporten steg 1% 5

6 6

7 LANDBOBANKEN ER FLYTTET TIL STORBYERNE» Holte» Aarhus 7

8 HVOR KOMMER VREDEN FRA?» Vrede mod eliten og udviklingen» Indkomstskat på robotter?» Borgerløn?» Skattefri indtægter? 8

9 PRÆSIDENT TRUMP»Nedbryde Washington» Drain the swamp»byg en mur»america FIRST! 9

10 10

11 11

12 SAMME VREDE I ENGLAND OG RESTEN AF EUROPA 12

13 SAMME VREDE I ENGLAND OG RESTEN AF EUROPA 13

14 HVAD KAN VI LÆRE?» Tæt på kunder» Lyt til ønsker og behov» Vær tilgængelig og nem at kontakte» Skab merværdi for kunden Line Knoth Erhvervsrådgiver Kim Vestergaard Erhvervschef 14

15 EN SOLID BANK HVAD KAN VI LÆRE?»Veluddannet personale»brug de nyeste digitale muligheder»sparer kunden og banken besvær»90% elektronisk underskrift Heidi Christiansen Privatkunderådgiver 15

16 16

17 17

18 LANDBOBANKEN UDDANNER 25% AF DE DANSKE BANKELEVER 18

19 19

20 ÅRETS DANSKER 2016» Google» Apple» Yahoo» Twitter» Facebook» Fiat» Starbucks» Amazon 20

21 RETTEN TIL AT GÅ KONKURS» Tradition for at banker kan gå fallit i Danmark» I andre lande dækker statsmagten 21

22 22

23 NYE BETALINGSFORMER OG TEKNOLOGIER 23

24 MOBILEPAY OG WALLET 24

25 INDSKUDSBEVISRENTEN SENESTE 5 ÅR 25

26 1. REGULERINGSBØLGE, Tilsynsdiamant, BRRD/CRR/CRD IV 26

27 2. REGULERINGSBØLGE, Hvidvask, Indfasning af NEPkrav, Persondataforordning, IFRS 9, PSD 2, MiFID II 27

28 3. REGULERINGSBØLGE, CRR II / CRD V / BRRD II, Ny standardmetode + gulvkrav til IRB 28

29 KUNDETILFREDSHED JANUAR 2017 Arbejdernes Landsbank Ringkjøbing Landbobank Nordjyske Bank Sparekassen Vendsyssel Handelsbanken Jyske Bank Sparekassen Kronjylland Sparekassen Thy Spar Nord Bank Lån & Spar Bank Jutlander Bank Sparekassen Sjælland Sydbank Vestjysk Bank Den Jyske Sparekasse Nykredit Bank Danske Bank Danske Andelskassers Bank Nordea BankNordik Kåret af kunder i løbet af Udgivet januar

30 SAMLET UDLODNING Årets resultat efter skat 539,5 Udlodning Ordinært udbytte Ekstraordinært udbytte Opkøbsprogram 164,5 0,0 170,0 I alt 334,5 Udlodning i % 62 30

31 FORMUEPLEJE 31

32

33 ANIMALSK PRODUKTION NEGATIV KONSOLIDERING 33

34 NUANCERET ÅR FOR PLANTEAVLERNE 34

35 EN SOLID BANK MINKPRISERNE SKUFFEDE

36

37 EN SOLID BANK TURISTERHVERVET OPLEVEDE REKORDÅR

38

39 OMRÅDETS STØRSTE SPONSOR 39

40 SIDSTE ÅRS GJÆWE VESTJYDER 40

41 EN SOLID BANK TAK TIL: Ole Christian Pedersen Inge Sandgrav Bak Gert Asmussen Jørgen Lund Pedersen

42 EN SOLID BANK VELKOMMEN TIL:»Jon Johnsen, PFA

43 GENNEMGANG AF REGNSKABET V/ ADM. DIREKTØR JOHN FISKER 43

44 1/1-31/ /1-31/ Basisresultat kr kr. Netto renteindtægter Netto gebyrer og provisionsindtægter ekskl. handelsindtjening Indtjening fra sektoraktier m.v Valutaindtjening Andre driftsindtægter Basisindtjening ekskl. handelsindtjening i alt Handelsindtjening Basisindtjening i alt Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Udgifter m.v. i alt Basisresultat før nedskrivninger på udlån Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender m.v Basisresultat Beholdningsresultat % Resultat før skat Skat Årets resultat

45 RESULTAT FØR SKAT % Mio. kr

46 Basisresultat 1/1-31/ kr. 1/1-31/ kr. Netto renteindtægter Netto gebyrer og provisionsindtægter ekskl. handelsindtjening Indtjening fra sektoraktier m.v Valutaindtjening Andre driftsindtægter Basisindtjening ekskl. handelsindtjening i alt Handelsindtjening Basisindtjening i alt Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Udgifter m.v. i alt Basisresultat før nedskrivninger på udlån Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender m.v Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før skat Skat Årets resultat % 46

47 Basisresultat 1/1-31/ kr. 1/1-31/ kr. Netto renteindtægter Netto gebyrer og provisionsindtægter ekskl. handelsindtjening Indtjening fra sektoraktier m.v Valutaindtjening Andre driftsindtægter Basisindtjening ekskl. handelsindtjening i alt Handelsindtjening Basisindtjening i alt Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Udgifter m.v. i alt Basisresultat før nedskrivninger på udlån Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender m.v Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før skat Skat Årets resultat %

48 NETTO GEBYRER, PROVISIONER OG VALUTAINDTJENING mio. kr » Værdipapirhandel 41 48» Formuepleje og depoter » Betalingsformidling 20 17» Lånesagsgebyrer 6 13» Garantiprov. og realkreditprov » Øvrige gebyrer og provisioner 26 19» Valutaindtjening 16 16» I alt

49 KUNDERNES DEPOTVÆRDIER Ult Ult Ult Ult Ult Ult

50 NETTO GEBYRER, PROVISIONER OG VALUTAINDTJENING mio. kr » Værdipapirhandel 41 48» Formuepleje og depoter » Betalingsformidling 20 17» Lånesagsgebyrer 6 13» Garantiprov. og realkreditprov » Øvrige gebyrer og provisioner 26 19» Valutaindtjening 16 16» I alt

51 1/1-31/ /1-31/ Basisresultat kr kr. Netto renteindtægter Netto gebyrer og provisionsindtægter ekskl. handelsindtjening Indtjening fra sektoraktier m.v Valutaindtjening Andre driftsindtægter Basisindtjening ekskl. handelsindtjening i alt Handelsindtjening Basisindtjening i alt Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Udgifter m.v. i alt Basisresultat før nedskrivninger på udlån Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender m.v Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før skat Skat Årets resultat % 51

52 1/1-31/ /1-31/ Basisresultat kr kr. Netto renteindtægter Netto gebyrer og provisionsindtægter ekskl. handelsindtjening Indtjening fra sektoraktier m.v Valutaindtjening Andre driftsindtægter Basisindtjening ekskl. handelsindtjening i alt Handelsindtjening Basisindtjening i alt Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Udgifter m.v. i alt Basisresultat før nedskrivninger på udlån Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender m.v Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før skat Skat Årets resultat % 52

53 EN SOLID BANK BASISINDTJENING Mio. kr

54 1/1-31/ /1-31/ Basisresultat kr kr. Netto renteindtægter Netto gebyrer og provisionsindtægter ekskl. handelsindtjening Indtjening fra sektoraktier m.v Valutaindtjening Andre driftsindtægter Basisindtjening ekskl. handelsindtjening i alt Handelsindtjening Basisindtjening i alt Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Udgifter m.v. i alt Basisresultat før nedskrivninger på udlån Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender m.v Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før skat Skat Årets resultat % 54

55 Elever - uddannelse Bankdata - digitalisering Private Banking Vejle Amtsrådhuset og vedligehold MobilePay Reklamer på TV2 News 55

56 OMKOSTNINGSPROCENT ,7 32,8 32,4 32,4 32,2 32,4 32,1 32,3 31,6 31,

57 1/1-31/ /1-31/ Basisresultat kr kr. Netto renteindtægter Netto gebyrer og provisionsindtægter ekskl. handelsindtjening Indtjening fra sektoraktier m.v Valutaindtjening Andre driftsindtægter Basisindtjening ekskl. handelsindtjening i alt Handelsindtjening Basisindtjening i alt Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Udgifter m.v. i alt Basisresultat før nedskrivninger på udlån Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender m.v Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før skat Skat Årets resultat % 57

58 1/1-31/ /1-31/ Basisresultat kr kr. Netto renteindtægter Netto gebyrer og provisionsindtægter ekskl. handelsindtjening Indtjening fra sektoraktier m.v Valutaindtjening Andre driftsindtægter Basisindtjening ekskl. handelsindtjening i alt Handelsindtjening Basisindtjening i alt Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Udgifter m.v. i alt Basisresultat før nedskrivninger på udlån % Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender m.v Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før skat Skat Årets resultat

59 EN SOLID BANK HENSÆTTELSER / NEDSKRIVNINGER Individuelle & gruppevise Kreditkvalitet Middel 18% Lav 11% Høj 71%

60 1/1-31/ /1-31/ Basisresultat kr kr. Netto renteindtægter Netto gebyrer og provisionsindtægter ekskl. handelsindtjening Indtjening fra sektoraktier m.v Valutaindtjening Andre driftsindtægter Basisindtjening ekskl. handelsindtjening i alt Handelsindtjening Basisindtjening i alt Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Udgifter m.v. i alt Basisresultat før nedskrivninger på udlån Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender m.v Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før skat Skat Årets resultat % 60

61 BASISRESULTAT 650 Oprindelig udmelding: mio. kr. Opjusteret til mio. kr. Opjusteret til toppen af intervallet Mio. kr

62 Basisresultat 1/1-31/ kr. 1/1-31/ kr. Netto renteindtægter Netto gebyrer og provisionsindtægter ekskl. handelsindtjening Indtjening fra sektoraktier m.v Valutaindtjening Andre driftsindtægter Basisindtjening ekskl. handelsindtjening i alt Handelsindtjening Basisindtjening i alt Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Udgifter m.v. i alt Basisresultat før nedskrivninger på udlån Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender m.v Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før skat Skat Årets resultat

63 1/1-31/ /1-31/ Basisresultat kr kr. Netto renteindtægter Netto gebyrer og provisionsindtægter ekskl. handelsindtjening Indtjening fra sektoraktier m.v Valutaindtjening Andre driftsindtægter Basisindtjening ekskl. handelsindtjening i alt Handelsindtjening Basisindtjening i alt Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Udgifter m.v. i alt Basisresultat før nedskrivninger på udlån Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender m.v Basisresultat Beholdningsresultat % Resultat før skat Skat Årets resultat

64 Basisresultat 1/1-31/ kr. 1/1-31/ kr. Netto renteindtægter Netto gebyrer og provisionsindtægter ekskl. handelsindtjening Indtjening fra sektoraktier m.v Valutaindtjening Andre driftsindtægter Basisindtjening ekskl. handelsindtjening i alt Handelsindtjening Basisindtjening i alt Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Udgifter m.v. i alt Basisresultat før nedskrivninger på udlån Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender m.v Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før skat Skat Årets resultat

65 1/1-31/ /1-31/ Basisresultat kr kr. Netto renteindtægter Netto gebyrer og provisionsindtægter ekskl. handelsindtjening Indtjening fra sektoraktier m.v Valutaindtjening Andre driftsindtægter Basisindtjening ekskl. handelsindtjening i alt Handelsindtjening Basisindtjening i alt Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Udgifter m.v. i alt Basisresultat før nedskrivninger på udlån Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender m.v Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før skat Skat % Årets resultat

66 Balancen - Aktiver Ultimo dec kr. Ultimo dec kr. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker Pengemarkedsforretninger og bilaterale udlån - restløbetid under 1 år Bilaterale udlån - restløbetid over 1 år Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris ,8 mia. kr. Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Vindmølleudlån med direkte funding Tilbagekøbsaftaler mod sikkerhed / Reverseforretninger Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder Grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt

67 Ultimo dec Ultimo dec Balancen - Aktiver kr kr. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker Pengemarkedsforretninger og bilaterale udlån - restløbetid under 1 år Bilaterale udlån - restløbetid over 1 år Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Vindmølleudlån med direkte funding Tilbagekøbsaftaler mod sikkerhed / Reverseforretninger Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder Grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt % 67

68 GEOGRAFISK SPREDNING AF BANKENS UDLÅN OG GARANTIER ULTIMO % 10% 20% 17% 17% 19% 7% 4% 68

69 EN SOLID BANK»TILLID»HØJT KOMPETENCENIVEAU»HURTIGE BESLUTNINGER 69

70 Ultimo dec Ultimo dec Balancen - Aktiver kr kr. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker Pengemarkedsforretninger og bilaterale udlån - restløbetid under 1 år Bilaterale udlån - restløbetid over 1 år Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Vindmølleudlån med direkte funding Tilbagekøbsaftaler mod sikkerhed / Reverseforretninger Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder Grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt % 70

71 Passiver Ultimo dec kr. Ultimo dec kr. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Pengemarkedsforretninger og bilaterale lån - restløbetid under 1 år 448 mio Bilaterale lån - restløbetid over 1 år Bilaterale lån hos KfW Bankengruppe Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt

72 Passiver Ultimo dec kr. Ultimo dec kr. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Pengemarkedsforretninger og bilaterale lån - restløbetid under 1 år Bilaterale lån - restløbetid over 1 år Bilaterale lån hos KfW Bankengruppe % Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt

73 Passiver Ultimo dec Ultimo dec kr kr. Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier Hensatte forpligtelser i alt Supplerende kapital Efterstillede kapitalindskud i alt Aktiekapital Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Overført overskud Foreslået udbytte m.v Egenkapital i alt Passiver i alt

74 ÅRETS RESULTAT: 539 MIO. KR. 121 KRONER PR. AKTIE Egenkapital 204 mio. kr. Udbytte 36 kr. 165 mio. kr. Nyt program 170 mio. kr. 74

75 Passiver Ultimo dec Ultimo dec kr kr. Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier Hensatte forpligtelser i alt Supplerende kapital Efterstillede kapitalindskud i alt Aktiekapital Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Overført overskud Foreslået udbytte m.v % Egenkapital i alt Passiver i alt

76 BANKENS EGENKAPITAL Mia. kroner 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,6 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1 1,7 1,8 1,8 1,5 1,4 1,2 1,0 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,

77 DE STØRSTE BØRSVÆRDIER I DANMARK mia. kr. 1. Danske Bank 204,1 2. Jyske Bank 33,5 3. Sydbank 17,3 4. Spar Nord Bank 9,7 5. Ringkjøbing Landbobank 6,8 6. Vestjysk Bank 2,5 7. Nordjyske Bank 2,2 8. Jutlander Bank 2,0 9. Spks. Sjælland-Fyn 1,6 10. BankNordik 1,4 11. Lån & Spar Bank 1,4 12. Grønlandsbanken 1,2 13. Djurslands Bank 0,7 14. Fynske Bank 0,6 15. Skjern Bank 0,6 77

78 KAPITALMÅLSÆTNING» Solvensprocent 18,3» Egenkapitalprocent 16,9» Solvensbehov inkl. buffer 9,6» Egen målsætning 15,0 78

79 RESULTATDISPONERING kr kr. Til disposition i alt Anvendes til ordinært udbytte Anvendes til almennyttige formål Overføres til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Henlægges til overført overskud Anvendes i alt Regnskabet side 60

80 80

81 BEVAR FOKUS! HVER KAMP ER VIGTIG! 6 MÅNEDER I MELLEM OLYMPISKE MESTRE 2016 VM-FIASKO

82 STORE ÆNDRINGER PÅ VEJ 82

83 EN SOLID BANK BUDGET 2017» Flere omkostninger» Flere medarbejdere» Flere penge på it-udvikling» Mere landsdækkende markedsføring» Forsætte væksten og kundetilgangen» Større mængder» Fortsat lav rente og hård konkurrence» Faldende hensættelser» Samlet 3% flere omkostninger» Organisk vækststrategi

84 EN SOLID BANK»Basisresultatet forventes at ligge mellem 515 og 615 mio. kr., og hertil kommer resultatet af fondsbeholdningen.

85 85

86 EN SOLID BANK REPRÆSENTANTSKABET OG BESTYRELSEN FORESLÅR GENVALG AF»Erik Jensen, Skjern»Jens Lykke Kjeldsen, Ringkøbing»Jacob Møller, Ringkøbing»Jens Møller Nielsen, Ringkøbing»Lone Rejkjær Söllmann, Tarm»Egon Sørensen, Spjald

87 EN SOLID BANK REPRÆSENTANTSKABET OG BESTYRELSEN FORESLÅR NYVALG AF»Anette Ørbæk Andersen, Skjern»Bente Skjørbæk Olesen, Vemb»Karsten Sandal, Ølstrup»Lise Kvist Thomsen, Virum

88 ANETTE ØRBÆK ANDERSEN»Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune»Bosiddende i Skjern»Født

89 BENTE SKJØRBÆK OLESEN»Ejer af Nordsmark i Vemb»Bosiddende i Vemb»Født

90 KARSTEN SANDAL»Direktør og bl.a. medejer af ØSB i Ølstrup»Bosiddende i Ølstrup»Født

91 LISE KVIST THOMSEN»Senior business analyst ved VP Securities»Bosiddende i Virum»Født

92 EN SOLID BANK GJÆWE VESTJYDER

93 EN SOLID BANK DE GJÆWE VESTJYDER ER» Pia Kirk Jensen, Lem» Dorthe Krogsgaard, Holmsland» Kate Sunesen, Skjern» Mads Moeslund Broberg, Tarm» Grete Dohn Madsen, Hover» Else Trabjerg, Stadil

94 94