MARKEDSNYT For svinekød

Transkript

1 MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 27. februar 2017 Uge 9 MARKEDSSITUATIONEN Markedssituationen er uforandret fra sidste uge. Det betyder, at der også denne uge på det europæiske marked er handel med såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau fra sidste uge. Til det britiske baconmarked er der en stabil handel til uforandret prisniveau. For markederne udenfor Europa rapporteres fortsat om en god tilfredsstillende efterspørgsel fra såvel Kina som Japan. SLAGTNINGER DANMARK Uge 5 Uge 6 Uge 7 Uge /2016 Totalmodtagelsen ,1 % Ovenstående ugentlige slagtetal er fra Klassificeringskontrollen og dækker over en samlet total for slagterier, der tilsammen har 9798 pct. af de samlede slagtninger i Danmark. Slagtetallet består af slagtesvin, søer, mv., men er uden kasserede svin. NOTERINGER DANMARK FOR UGE 9 Slagtesvin og søer Kr./kg. DC Tican Slagtesvin (basis vægtklasse og basis kødprocent) 10,00 10,00 Søer (over 130 kg.) 7,60 7,60 Noteringer for smågrise (30 kg.) Kr./kg. Aktuel 52 uger gns. Beregnet notering, Basis kr./stk. Beregnet notering SPF+Myc kr./stk. Beregnet notering SPF kr./stk. Beregnet notering, økologi kr./stk. 378,58 383,58 387, ,59 379,76 384,76 388, ,96 Markedsnotering SPF region 1 Markedsnotering SPF region 2/3 (PRRS negativ) (PRRS positiv (PRRS negativ) (PRRS positiv) 490,00 480,00 490,00 480,00 401,00 382,00 401,00 382,00 Vægtregulering: 79 kg 912 kg 1225 kg 2530 kg 3040 kg 10,55 kr./kg 7,40 kr./kg 6,55 kr./kg 5,76 kr./kg 5,77 kr./kg

2 2 FUTUREPRISER, UDLANDET Chicago ($ pr. 100 lbs slagtevægt) Eurex (euro/kg slagtevægt) mar apr maj 2017 juni 2017 juli 2017 aug sep okt nov dec jan feb apr maj 2018 juni 2018 juli /2 17/2 Ændr. 24/2 17/2 Ændr. 68,03 73,98 77,83 77,90 77,70 66,98 62,10 64,90 67,45 74,08 76,20 76,70 Omregning til Dkr/kg: 1 lbs. = 0,4536 kg 1 $ = 7, ,78 75,70 79,28 79,40 79,28 68,83 63,90 66,58 69,05 75,05 76,90 77,65 2,75 1,72 1,45 1,50 1,58 1,85 1,80 1,68 1,60 0,97 0,70 0,95 1,54 1,54 Omregning til Dkr/kg: 1 Euro = 7,4344 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EU Afrikansk svinepest Ifølge EU Kommissionens indberetningssystem for sygdomsudbrud er der for perioden 1. januar 19. februar i alt i EUlandene og Ukraine registreret følgende antal tilfælde af afrikansk svinepest: Antal tilfælde af afrikansk svinepest Uge År til dato Lande 13. februar19. februar 1. januar19. februar Svin Vildsvin Svin Vildsvin Estland Letland Litauen Polen Italien Ukraine RUSLAND Afrikansk svinepest Myndighederne i Rusland har den seneste uge rapporteret til OIE om 4 nye tilfælde af afrikansk svinepest. 2 af tilfældene er fundet i mindre svinebesætninger, mens 2 tilfælde er fundet hos vildsvin. Tilfældene er fundet i den vestlige del af landet.

3 EU 3 December svinetælling Eurostat har nu offentliggjort resultat af december svinetælling for alle 28 EU lande samt for Serbien. Resultatet af de enkelte EU landes svinetællinger viser en samlet totalbestand af svin i EU, der ved december tællingen ligger 1,0 pct. lavere end året før. For avlsbestanden i form af avlssøer og drægtige søer er der nedgang på henholdsvis 1,7 pct. og 1,6 pct. Tilbage ved seneste EU svinetælling fra maj/juni 2016 var der en tilbagegang i totalbestanden på 1,8 pct., mens bestanden af søer var faldet 3,9 pct. Resultatet af december tællingen tyder på en samlet produktion af svin i EU, der i 1. halvår 2017 vil ligge på niveau eller i underkanten af året før, mens der for 2. halvår er tegn på en produktion lidt over året før. Af de store svineproducerende lande i EU er det kun i Spanien og Polen, at der her ved december tællingen er fremgang i totalbestanden af svin. Spanien har gennem de seneste år oplevet en kraftig fremgang i svinebestanden. Men den spanske fremgang ser dog ud til at være ved at flade noget ud her ved december tællingen. Der er således en mindre tilbagegang i den spanske bestand af søer. Polen derimod har gennem de seneste år oplevet en kraftig tilbagegang i svinebestanden. Men her ved decembertællingen er dette nu vendt til fremgang i både totalbestand som bestand af søer. For totalbestanden bidrager et øget antal smågrise importeret fra Danmark til stigningen. Mens stigningen i bestanden af søer formentlig bedst kan forklares med, at de mindre besætninger med søer (som der fortsat er mange af i Polen) kun lukker i perioder med lave smågrisepriser. Svinetælling EU Dec Total bestand Avlssøer Drægtige søer stk % % % ændr. ændr. ændr. Spanien , , ,1 Tyskland , , ,3 Frankrig , , ,6 Danmark , , ,5 Holland , , ,5 Polen , , ,2 Italien , , ,6 Belgien , , ,8 Rumænien , , ,6 UK , , ,7 Ungarn , , ,1 Østrig , , ,0 Portugal , , ,9 Tjekkiet , , ,4 Irland , , ,6 Sverige , , ,1 Finland , , ,6 Kroatien , , ,5 Grækenland , , ,6 Litauen , , ,9 Slovakiet , , ,0 Bulgarien , , ,0 Letland , , ,4 Cypern , , ,5 Estland , , ,9 Slovenien , , ,5 Luxembourg , , ,3 Malta , , ,1 EU (28) , , ,6 Serbien , , ,6

4 EU 4 Eksport af svinekød Nedenstående er, med EU Kommissionen som kilde, vist EU eksporten af svinekød fordelt på kategorier, eksportører samt importører for perioden januardecember. Eksporten er opgjort i produktvægt. Fordelt på kategorier (produktvægt) Jan.dec Jan.dec %ændring 16:15 Levende svin ,9 Fersk/frosset ,3 Bacon ,7 Forarbejdet ,2 Biprodukter ,0 Total ,9 Eksportører af svinekød fra EU (produktvægt) Jan.dec Jan.dec %ændring 16:15 Tyskland ,0 Spanien ,5 Danmark ,2 Holland ,5 Frankrig ,1 Polen ,7 UK ,0 Irland ,5 Belgien ,3 Italien ,5 Ungarn ,4 Østrig ,4 Andre ,5 EU ,9 Importører af svinekød fra EU (produktvægt) Jan.dec Jan.dec %ændring 16:15 Kina ,1 Hong Kong ,8 Japan ,9 Filippinerne ,2 Sydkorea ,0 USA ,1 Australien ,8 Ukraine ,5 Angola ,4 Montenegro ,1 Rusland ,5 Hviderusland ,2 Andre ,9 EU ,9

5 5 EU EU Kommissionen griber ind over for ny lovgivning i Rumænien og Ungarn Ifølge Agra Europe griber EU Kommissionen nu ind mod Rumænien og Ungarn, som begge har introduceret nationale love, som skal promovere lokale fremfor importerede fødevarer. Ifølge Kommissionen er dette i strid med EU lovgivning. Den rumænske lov kræver, at supermarkeder i landet skal sikre at deres varer på hylderne skal indeholde mindst 51 pct. nationalt producerede varer, mens den ungarske lov kræver den samme indtjeningsmargin på nationale og importerede landbrugsprodukter. Kommissionen har i denne måned sendt formelle skrivelser til Ungarn og Rumænien, som forbereder dem på en overtrædelsesprocedure og informerer begge lande om, at de har to måneder til at svare. RUSLAND/ EU Rusland taber ved WTO appeldomstol WTOs appel domstol har i sidste uge meddelt, at man fastholder afgørelsen fra august 2016, at Rusland handler i strid med WTO regler, når man fra russisk side opretholder et importforbud for svinekød fra hele EU som følge af afrikansk svinepest i nogle EU lande. Striden går tilbage til januar 2014, hvor Rusland indførte et importforbud for alt svinekød fra EU som følge af afrikansk svinepest i nogle EU lande. Importforbuddet omfatter også produkter som eksempelvis fedt og biprodukter, der ellers ikke er omfattet af den russiske embargo fra august Rusland appellerede den første afgørelse fra WTO, der tilbage i august 2016 også fastslog, at Rusland handler i strid med WTO regler. Der foreligger endnu ikke nogen officielle russiske reaktioner på afgørelsen fra WTO s appel domstol. FRANKRIG FleuryMichon vil øge salget af høj kvalitets produkter Ifølge den britiske brancheorganisation AHDB Pork har den franske virksomhed FleuryMichon opstillet som mål at øge omsætningen fra 738 mio. euro i 2016 til 1,15 mia. euro i Dette svarer til en årlig vækst på 67 pct. Første delmål er at fordoble omsætningen af høj kvalitets produkter (Økologisk, BleuBlancCoeur, reduceret salt og opdrættet uden antibiotiotika). Fleury Michon har siden 2004 udviklet en række økologiske charcuteri produkter, men som følge af mangel på økologisk svinekød i Frankrig har man importeret økologisk svinekød fra Danmark. Inden år 2022 ønsker Fleury Michon nu at rekruttere 300 økologiske svineproducenter fra Pays de Loire regionen. ITALIEN Cremonini ekspanderer Den britiske brancheorganisation AHDB Pork rapporterer, at det italienske slagteri og kødforarbejder Cremonini har åbnet datterselskab i Hong Kong og forventer snarest at følge efter med datterselskaber i Singapore og Filippinerne. I Canada har Cremonini indgået et joint venture samarbejde med Intalpasta of Canada omkring opførelse af en produktionsenhed til 4 mio. euro, der skal levere salami til det amerikanske marked.

6 TYSKLAND 6 Beskedent fald i tyske slagtninger i 2016 De totale tyske slagtninger af svin i 2016 er opgjort til 59,347 mio. stk. Dette er et beskedent fald på 0,1 pct. i forhold til Når slagtningerne kun er faldet 0,1 pct., skyldes det øgede tilførsler af slagtesvin med udenlandsk oprindelse. Som det fremgår af nedenstående oversigt fra AMI, er slagtesvin af udenlandsk oprindelse steget fra 4,274 mio. stk. i 2015 til nu 4,658 mio. stk. i En stigning på 9 pct. Uden denne stigning i slagtesvin af udenlandsk oprindelse var de tyske slagtninger faldet med 0,9 pct. De importerede dyr kommer primært fra Holland og Belgien, oplyser AMI. Cirka 2/3 af alle slagtesvin opfedes i de to tyske delstater NordrheiWestfalen og Niedersachsen, oplyses det Total slagtninger i stk. Heraf importerede slagtesvin Pct. af samlede slagtninger Januar ,7 Februar ,1 Marts ,6 April ,7 Maj ,1 Juni ,0 Juli ,3 August ,8 September ,0 Oktober ,4 November ,1 December ,7 I alt , Total slagtninger i stk. Heraf importerede slagtesvin Pct. af samlede slagtninger Januar ,5 Februar ,2 Marts ,9 April ,2 Maj ,1 Juni ,0 Juli ,0 August ,6 September ,9 Oktober ,1 November ,2 December ,7 I alt , Total slagtninger i stk. Heraf importerede slagtesvin Pct. af samlede slagtninger Januar ,7 Februar ,2 Marts ,3 April ,0 Maj ,3 Juni ,9 Juli ,9 August ,7 September ,8 Oktober ,3 November ,7 December ,5 I alt ,8 Kilde: AMI

7 RUSLAND 7 Import af svinekød januardecember 0203 fersk/frosset svinekød Biprodukter svin Spæk I alt % ændr. 16:15 Canada ,0 Brasilien ,4 Danmark Tyskland Holland Italien Frankrig Belgien Chile ,4 Irland Polen Ungarn Østrig Ukraine ,0 Sverige 491 Finland 392 Serbien ,0 Portugal 298 Paraguay ,9 Estland 71 USA ,7 Spanien 43 Andre ,4 I alt ,0 Import af levende dyr januardecember Stk. Svin > 50 kg. Smågrise < 50 kg. Racerene avlsdyr Hviderusland Canada Danmark Frankrig Irland Spanien Andre Total RUSLAND Stigning i eksporten af svinekød i 2016 Ifølge Pig333 eksporterede Rusland i tons fersk/frosset svinekød, biprodukter og bacon. En stigning på 121,3 pct. i forhold til Hoveddestinationerne for de russiske svinekødsprodukter var Hong Kong, Ukraine (Donetsk og Lugansk regionerne), og Vietnam med henholdsvis 58 pct., 26 pct. og 13 pct. af eksporten.

8 KINA 8 Forventer fortsat stor kinesisk import af svinekød i 2017 Ifølge Asian Agribusiness kan der forventes en fortsat stor kinesisk import af svinekød i Der henvises i artiklen bl.a. til, at et øget antal kinesiske havne er blevet godkendt for import af svinekød. Antallet af godkendte havne skulle nu være på mere end 50 og dermed dække de fleste kinesiske provinser. Samtidig er der også påbegyndt en import af svinekød via jernbane, hvilket kan spare mere end 30 dages transporttid sammenholdt med import via skibe. Joel Haggard fra US Meat Export Federation (USMEF) forventer lidt lavere kinesiske svinepriser i 2017 i forhold til Dette vil have betydning for importen fra alle lande, udtaler han. Han er dog ganske optimistisk, hvad angår den amerikanske eksport af svinekød til Kina. Flere og flere amerikanske virksomheder vil skifte til produktionsmetoder godkendt for eksport til Kina. Hertil kommer, at stigende europæiske priser også vil betyde, at amerikansk svinekød bliver mere konkurrencedygtigt på prisen, da produktionen i USA fortsat vil stige i Ifølge det kinesiske landbrugsministerium viser de officielle kinesiske importtal en import af svinekød i 2016 på 3,11 mio. tons til en værdi af 5,81 mia. $. Importen af fersk/frosset svinekød steg 108 pct. til 1,62 mio. tons, mens importen af biprodukter steg 82,5 pct. til 1,49 mio. tons. Importen toppede i juni i takt med udviklingen i indenlandske svinepriser. Ma Youxiang, Generaldirektør for Animal Husbandry Division under det kinesiske landbrugsministerium mener, at visse regioner i Kina har overimplementeret de nye miljøregler med svinefrie områder til følge. Denne ikke markedsorienterede regulering har betydet en fortsat nedgang i den kinesiske bestand af søer. Tal fra ministeriet viser en kinesisk bestand af søer, der pr. december 2016 lå 3,6 pct. lavere end for et år siden, mens totalbestanden af svin var nede med 4,2 pct. I 2016 faldt den kinesiske produktionen af svinekød med 3,4 pct. til 52,99 mio. tons ifølge tal fra ministeriet. Kilde: Asian Agribusiness KINA New Hope Liuhe forventer fremgang på 1015 pct. i omsætning af forarbejdet kød Den store kinesiske landbrugsvirksomhed New Hope Liuhe har annonceret, at man i år forventer en fremgang i virksomhedens salg af forarbejdet svinekød på 1015 pct. Ifølge en talsmand for virksomheden blev omsætningen i alt for såvel fersk som forarbejdet kød 2,2 mio. tons i Vi vil ikke udvide vores slagtekapacitet meget i de kommende år, men derimod udvide produktionen af forarbejde kødprodukter, da der her er meget større indtjening og i øjeblikket fuld kapacitetsudnyttelse, udtaler talsmanden. Han tilføjer, at New Hope også vil gå efter overtagelser, opkøb og joint venture samarbejder indenfor forarbejdningssegmentet. I december 2016 annoncerede New Hope Liuhe sammen med franske Cooperl Arc Atlantique et 5050 joint venture samarbejde omkring produktion og salg af kødprodukter. Dette samarbejde vil fokusere på produktion af vestlige kvalitets svineprodukter såsom bacon, pølser, skinke og andre produkter. Den nye fabrik forventes at have en kapacitet på tons. New Hope har ellers tidligere annonceret planer om opførelse af 11 nye svineproduktioner i Kina med en årlig produktionskapacitet på 4,9 mio. svin. Endvidere vil man investere i svineproduktion i Vietnam. New Hope har tidligere givet udtryk for, at man sigter efter at producere 10 mio. svin årligt i USA Smithfield lancerer svinekød linje produceret uden brug af antibiotika Internationale nyhedsmedier rapporterer, at Smithfield i sidste uge har lanceret en ny linje med svinekødprodukter, der er produceret uden brug af antibiotika. De nye produkter, der omfatter bacon, pølser og fersk svinekød, sælges under mærket Pure Farms.

9 USA 9 Seaboard Triumph Foods vil udvide planlagt slagteri Seaboard Triumph Foods har i sidste uge meddelt, at man nu planlægger, at det nye slagteri i Sioux City, Iowa, skal udvides til at køre med to holds skift. Udvidelsen til to holds skift betyder, at man i stedet for 3 mio. svin årligt, nu forventer at slagte omkring 6 mio. svin årligt på det nye slagteri. Slagteriet i Sioux City forventes at åbne i august 2017 med årligt 3 mio. slagtninger. Den nye planlagte udvidelse til 6 mio. svin årligt forventes at blive påbegyndt foråret 2018 og stå færdig sommeren Når slagteriet åbner til august, vil det som sagt til at begynde med blive med et holds skift og med ca ansatte heraf 900 på timeløn. Efter udvidelsen til to holds skift forventes der ca ansatte heraf på timeløn. Det nye slagteri er et joint venture samarbejde med lige dele ejerskab mellem Seaboard Foods og Triumph Foods. Triumph Foods er ejet af svineproducenter, mens Seaboard Foods er et datterselskab af Seaboard Corporation. Allerede i dag samarbejder Triumph Foods og Seaboard Foods om svineproduktion, slagtning, salg, m.v. Hvis de to selskaber betragtes som et selskab, er det USA's næststørste svineproducent, i top 5 som slagter af svin og en af USAs ledende eksportører af svinekød. JAPAN Import af fersk/frosset svinekød 0203 Fersk/frosset svinekød %ændr. Januar Januar Janjan Janjan 2017:16 USA ,8 Canada ,4 Danmark ,4 Spanien ,5 Mexico ,6 Ungarn ,7 Chile ,7 Holland ,8 Italien ,7 Frankrig ,6 Tyskland ,5 Østrig ,8 Irland ,4 Finland ,8 Australien ,9 Belgien Polen Andre ,0 I alt ,2

10 JAPAN 10 Japans import af pølsemagerivarer 0210 Pølsemagerivarer 2017 %ændr. Januar 2016:15 Kina 666 4,1 Taiwan 12 50,0 Thailand ,3 Danmark ,8 Canada 0 USA 664 4,4 Brasilien 371 6,6 Andre ,1 I alt ,1 JAPAN Udvikling i lager af svinekød Egen produktion Importerede mængder Samlet lagerbeholdning Mængder i tons Fersk Frosset Fersk Frosset Ultimo januar Ultimo februar Ultimo marts Ultimo april Ultimo maj Ultimo juni Ultimo juli Ultimo august Ultimo september Ultimo oktober Ultimo november Ultimo december Ultimo januar Ultimo februar Ultimo marts Ultimo april Ultimo maj Ultimo juni Ultimo juli Ultimo august Ultimo september Ultimo oktober Ultimo november Ultimo december

11 PALÆSTINA 11 Mund og klovsyge Myndighederne i det palæstinensiske selvstyre har i den forløbne uge til OIE rapporteret om 2 udbrud af mund og klovsyge. I alt er 425 stk. kvæg omfattet af udbruddene. Udbruddene er fundet ved Gazastriben. S:\EA\Svin\Markedsnyt\2017\Markedsnyt 2017 uge 9.docx / 27. februar 2017