ET GODT ÅR I ET var et godt år for ADP. Ikke fordi vi slår omsætningsrekorder

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2015

2 2 ADP ÅRSBERETNING 2015 ET GODT ÅR I ET SVÆRT MARKED 2015 var et godt år for ADP. Ikke fordi vi slår omsætningsrekorder eller kommer ud med et hidtil uset overskud, men fordi vi i et meget vanskeligt marked præsterer et årsresultat, som omsætningsmæssigt ligger på niveau med tidligere år og et overskud på over 13 mio. kr. Overskuddet er ganske vist markant mindre end de knap 32 mio. kr., vi leverede i Med til den historie hører dog, at vi helt ekstraordinært har været nødt til at nedskrive med 7,2 mio. kr. i forbindelse med konkursen hos en af vores kunder på Nyborg Havn og at vi samtidig har nedskrevet yderligere 8,5 mio. kr. i forbindelse med nedrivningen af en række bygninger på Fredericia Havn. Råolien holdt niveauet Vi er på den baggrund meget tilfredse med resultatet af vores ordinære havnedrift. Vi har set en positiv udvikling på både tør og flydende bulk, og den forventede nedgang i råoliemængden udeblev var til gengæld negativt påvirket af den globale krise på containermarkedet. Den ramte alle i 2015 også os. Skarp konkurrence Når vi glæder os over resultatet, skyldes det dog især, at det er skabt i et presset marked. Konkurrencevilkårene er blevet skærpet markant de senere år, og vilkårene for en havn er i dag væsentligt anderledes, end de var for bare to år siden. Det skal vi handle på. Og det gør vi. Vi er fortsat en meget velind tjenende virksomhed. Men skal den ind tjening fastholdes, så kræver det udvikling. Vores omverden, marked og konkurrencesituation har forandret sig, og det samme skal vi. Fremtidens erhvervshavn har andet end traditionel havnedrift i sin aktivitetsportefølje. Vi skal tænke bredere, være skarpere, og vi skal vækste. Tre vådhavne og én tør I vækstsammenhæng har vi den helt unikke fordel, at vi har tre erhvervshavne i vores portefølje. I Nyborg har vi en produktions- og projekthavn med nogle helt unikke styrker, en god beliggenhed og et stort vækstpotentiale. I Fredericia/Middelfart har vi i kraft af vores centrale beliggenhed en gennemstrømningshavn med optimale betingelser for både udvikling og vækst. Det gælder ikke mindst via DMTC i Taulov, hvor vi i disse år udvikler arealer til havnerelaterede formål. Vækst er en forudsætning for at begå sig som moderne erhvervshavn, og konkurrencen er benhård. Det kapløb ruster ADP sig nu for alvor til at være med i. Vi har taget adskillige skridt de forrige år, og vi gearer nu vores organisation inden for forretningsudvikling, økonomi og markedsføring. Vi vil ikke bare følge med, vi vil gå forrest. Og vi glæder os. Hvordan vi helt konkret gearer os til fremtiden, kan du læse mere om på de følgende sider. Nils Skeby CEO

3 TAL OG RESULTATER DKK MIO. DKK MIO. DKK MIO. ÅRETS RESULTAT Nettoomsætning 112,3 114,8 112,1 Resultat af ordinær primær drift (EBIT) 19,4 30,9 35,2 Resultat af finansielle poster -8,1 1,8 0,8 Årets resultat 13,2 31,9 35,3 BALANCE Balancesum 717,3 721,4 706,1 Investeringer 57,7 53,1 23,9 Egenkapital 608,4 599,7 580,4 FINANSIEL UDVIKLING Pengestrømme fra aktiviteter inden for: drift 61,0 59,7 60,1 investering -58,4-53,4-22,8 finansiering -22,9-25,2-22,9 Årets forskydning i likvider -20,3 18,8 14,4 NØGLETAL I % Overskudsgrad 17,3 26,9 31,4 Afkastningsgrad 2,7 4,3 5 Soliditetsgrad 84,8 83,1 82,2 NETTOOMSÆTNING OG ÅRETS RESULTAT DKK MIO. GODSOMSÆTNING INKL. RÅOLIE MIO. TONS GODSOMSÆTNING EKSKL. RÅOLIE MIO. TONS Nettoomsætning Årets resultat

4 4 ADP ÅRSBERETNING 2015 VI SKABER PLADS TIL VÆKST ADP omlægger i disse år arealerne på havnene i Fredericia og Nyborg for at optimere dem til fremtidens øgede godsmængder. Havne spiller en vigtig rolle i morgendagens transportværdikæde, og særligt Fredericia Havns beliggenhed midt i Danmarks største trafikale knudepunkt gør, at der er et stort potentiale i at optimere rammerne og faciliteterne på havnen, så de er klar til fremtidens vækst. Beliggenhed skaber ikke vækst i sig selv, men hvis man samtidig sikrer, at faciliteterne for håndtering af gods er optimale og fremtidssikrede, så er man allerede et skridt foran i tiltrækningen af nye kunder og mere gods til havnen. En god fornemmelse for fremtidens transportbehov er netop baggrunden for implementeringen af en stor arealdisponeringsplan på havnene i Fredericia og Nyborg og i baglandsarealet i DanmarkC, hvor ADP etablerer Danmarks Multimodale Transport- og Logistikcenter (DMTC). Vi investerer i udvikling Som en del af analysearbejdet forud for arealdisponeringen har man således kortlagt godsstrømmene og på den baggrund fastlagt, hvordan godset optimalt set placeres på havnen for at give den mest effektive og optimale forretning for kunderne og for at optimere havnen til fremtidig vækst. Fredericia Havn har sin store styrke som gennemstrømningshavn, og vi ønsker derfor at skabe endnu mere plads til vores gennemstrømningsaktiviteter. Der er rigeligt med plads på Fredericia Havn, så længe vi bruger den rigtigt. Vi fjerner derfor noget af vores eksisterende byggeri, skaber arealer og investerer i nye lagerfaciliteter på havnen for at opnå større fleksibilitet til hurtig og effektiv håndtering af gods via den centrale beliggenhed, fastslår COO i ADP, Jacob Gerdes. God strategisk sammenhæng med DMTC Arealdisponeringsplanen hænger nøje sammen med investeringen i DanmarkC ved Fredericia, hvor ADP udvikler og opfører fremtidssikrede lager- og logistikfaciliteter til transport- og logistikoperatører.

5 5 DanmarkC I Fredericia ligger DanmarkC centralt placeret i Trekantområdet og lige op til motorvejen. Området er centrum for distribution, transport og logistik, og med optimal beliggenhed i forhold til motorveje, jernbane og havn er området særdeles attraktivt for virksomheder, som ønsker en central placering i et erhvervsområde i vækst. Der er stor synergieffekt mellem vores kommende transportog logistikcenter i baglandet og en gennemstrømningshavn som Fredericia. Det giver logistisk set rigtig god mening at samle gods fra forskellige aktører i DanmarkC, fragte det ned til havnen og sejle det ud derfra. Og det samme den modsatte vej, vurderer Jacob Gerdes, der ser et kæmpe potentiale i effektiv godshåndtering. Fremtidens erhvervshavn er meget mere end blot havnedrift. Med DMTC vil ADP udfordre transportbranchen og skabe optimale rammer for distribution af gods. Målet er, at ADP via DMTC effektivt kan håndtere modalskifte fra én transporttype til en anden og således gøre det mere optimalt for operatørerne at håndtere deres gods. EU-målsætning Ambitionen understøttes af en ny EU-målsætning om, at 30 pct. af det gods, der transporteres over 300 km, i 2030 skal transporteres via søvej eller bane og i 2050 skal det tal være 50 pct. Det er en ambitiøs målsætning, som gør DMTC-projektet yderligere relevant. Målet er, at vi som neutralitetspartner kan identificere nogle muligheder og åbne nogle døre på vegne af vores kunder og samarbejdspartnere, fastslår Jacob Gerdes. Produktion og projekter i Nyborg En af ADP s største styrker er netop, at vi har flere havne og dermed flere strenge at spille på. Havnene i Fredericia/Middelfart og Nyborg er to forskellige produkter, der supplerer hinanden rigtigt godt. I Nyborg har vi i flere år arbejdet målrettet med at renovere kajer og opland. Vi har således kvadratmeter disponibelt areal, som egner sig rigtig godt til produktionsvirksomheder eller større projekter. Derfor er produktionsvirksomheder også en vigtig målgruppe, som vi arbejder målrettet på at etablere kontakt til i de kommende år, slutter Jacob Gerdes.

6 6 ADP ÅRSBERETNING 2015 ADP s nye direktion består af (fra venstre) COO Jacob Gerdes, CEO Nils Skeby og CFO Villads Kirkegaard-Jensen OPRUSTNING OG TILPASNING Der sker rigtigt meget i ADP i disse år. Vi opruster, udvikler og gearer os til fremtiden. Men hvorfor gør vi egentlig det, når nu det går så godt? Hvad er det, vi konkret vil ændre og hvad får vores kunder ud af det? Hvorfor opruster I nu? Det går jo fint? Det spørgsmål har jeg godt nok fået stillet mange gange, siden jeg kom til ADP. Og egentlig er det et virkelig godt spørgsmål, siger Nils Skeby, der tiltrådte som ny CEO i ADP i sommeren 2015: For det går godt. Resultatet er fornuftigt, egenkapitalen solid, og kunderne får den service, de efterspørger. Udfordringen er bare, at markedsvilkårene ændrer sig hurtigt lige nu, så hvis ikke vi gør noget, bliver det ikke ved med at gå godt, konstaterer han. En branche i rivende udvikling Markedet for havnedrift har ændret sig markant de senere år. Rigtigt mange havne har oprustet, og konkurrencesituationen er markant skærpet både herhjemme og internationalt. Der er fokus på vækst.

7 7 ADP s bestyrelse besluttede allerede tilbage i 2014, at ADP skulle være en både mere synlig og langt mere forretningsorienteret og kommercielt tænkende virksomhed. Den oprustning, vi gennemfører lige nu, ligger i naturlig forlængelse af de beslutninger, forklarer Nils Skeby. Ny CFO skal professionalisere økonomifunktionen Som en del af den oprustning er Villads Kirkegaard-Jensen blevet ansat som ny CFO: Vi havde et ønske om at systematisere og effektivisere vores administration. Samtidig havde vi behov for at insource nogle konkrete kompetencer fx i forhold til evaluering af potentielle samarbejdspartnere og investorer, ligesom vi manglede nogle erfaringer med kontraktjura og EU-forhold. Den væsentligste grund til, at vi opgraderer, er dog et ønske om at udvikle vores økonomifunktion fra et såkaldt nødvendigt onde til en værdi skabende afdeling, fortæller Nils Skeby om det projekt, den nye økonomidirektør er sat i spidsen for: ADP har uden tvivl haft en velfungerende økonomi funktion, men man har ikke i tilstrækkelig grad udnyttet de mange værdifulde data, virksomheden ligger inde med. En moderne økonomifunktion skal være forretningsunderstøttende og give værdi til forretningen ved at indsamle og analysere data, som kan bruges aktivt til at udvikle forretningen, træffe de rigtige beslutninger og give de rigtige priser, vurderer Villads Kirkegaard-Jensen, og Nils Skeby supplerer: Det at træffe veldokumenterede beslutninger er nødvendigt for en moderne virksomhed. Vi skal have fakta på plads og kunne dokumentere, hvorfor vi gør, som vi gør. Vi skal udarbejde konkrete business cases, inden vi foretager investeringer og iværksætter nye tiltag; vi skal kort sagt kunne benchmarke os i forhold til vores omverden, fastslår Nils Skeby, der samtidig forventer et dybere samarbejde mellem salgsafdelingen og økonomifunktionen. Vores salgsafdeling leverer input fra markedet, som økonomifunktionen analyserer. Det betyder dels, at kunderne vil opleve skarpere priser, dels at vi bliver en langt mere relevant samarbejdspartner, fordi kunderne i endnu højere grad end tidligere kan trække på vores erfaringer, forklarer han. Vi skal skabe vækst for vores kunder ADP har af samme grund opgraderet salgsafdelingen med en Key Account Manager for at kunne være endnu mere til stede i markedet. En havn har to salgsopgaver. Den mest åbenlyse er selvfølgelig at tiltrække nye virksomheder til havnen, men vi ønsker i ligeså høj grad at sælge ved at skaffe ny godsomsætning til vores kunder. Vi skal som havn have overblikket og se sammenhængene på tværs. Godsmængder, der i sig selv ikke er store nok til, at det kan betale sig at tage dem hjem via søvejen, kan vi samle med gods fra andre aktører og på den måde skabe fordele og vækst for alle parter, forklarer Nils Skeby. Kundens sparringspartner Hans ønske er, at kunderne skal bruge salgsafdelingen som sparrings- og samarbejdspartner ikke blot til konkrete prisforespørgsler. Vi vil være med til at udfordre kundernes vanetænkning omkring logistik og transport. Det er langt fra sikkert, at alle kan vinde noget ved at flytte deres gods fra lastbil til skib, men vi vil gerne være den part, der afdækker mulighederne. Vi er ambassadører for vores havne og ønsker ikke på nogen måde at konkurrere med vores interessenter og kunder. Det er der andre havne, der gør, men det har vi bevidst fravalgt. Vi vil kunne kigge på tingene ude og oppe fra og på den måde skabe vækst for vores kunder og for os selv, uddyber han. Masser af plads til vækst Og ADP har pladsen til at vækste. I Nyborg, Middelfart, Taulov, men også i Fredericia. Vi ønsker at vækste via udvikling af arealer det er den boldgade, vi for alvor bevæger os ind på nu. Det kræver ressourcer, og det kræver viden. Blandt andet derfor har vi opgraderet vores organisation inden for økonomi, salg og markedsføring. Det betyder nye processer, nye folk og det betyder også, at vi skal have tid til at finde os selv i vores nye rolle. Vores kunder skal have tid til at vænne sig til det nye ADP og finde ud af, hvad den konstruktion kan give dem af værdi. Det er en forandringsproces. Den slags tager tid. Vi er der bestemt ikke endnu, men kursen er sat, og vi er i bevægelse, slutter direktøren.

8 POSITIV UDVIKLING PÅ FREDERICIA LYSTBÅDEHAVN 2015 bød på vækst på Fredericia Lystbådehavn, som ADP overtog driften af tilbage i Siden dengang er der rettet op på havnens økonomi, og den negative udvikling er vendt. Indvielsen af en ny café skal være med til at sikre, at det fortsat er attraktivt at besøge Danmarks smukkest beliggende lystbådehavn. Da Fredericia Lystbådehavn i marts 2016 tog hul på ny sæson, indviede man samtidig en ny café, som kan skabe liv på havnen og gøre den endnu mere attraktiv for både fastliggere og gæstesejlere. Det er ingen hemmelighed, at ADP igennem nogen tid har arbejdet på at finde en løsning på et bespisningssted til lystbådehavnen. Vores fastliggere, gæstesejlere og folk fra oplandet har savnet et sted, hvor de kunne købe mad. Vi glæder os over, at det nu er lykkedes, siger Jacob Gerdes, COO i ADP. Caféen er anlagt på hjørnet af havnebassinet, og selve spiseafsnittet er ca. 50 m 2. Dertil kommer en udendørs træterrasse på ca. 80 m 2, som på kolde aftener vil være opvarmet med terrassevarmere. På sigt vil der også blive etableret en tømmerflåde med loungemøbler, som gæsterne kan benytte sig af. Håb om yderligere vækst Vi har i 2015 oplevet vækst på lystbådehavnen, og vi har fået en del nye fastliggere. Vi får ros for de gode parkeringsforhold, og lystbådehavnen er nem at komme til, fordi den ligger centralt placeret i forhold til de to motorvejsstrækninger. Med det nye spisested håber vi selvfølgelig på at kunne tiltrække endnu flere fastliggere og gæstesejlere, ligesom lokale borgere fra Fredericia og de omkringliggende byer også kan være med til skabe liv på lystbådehavnen, vurderer Jacob Gerdes. Den nye café får en beliggenhed i særklasse ved en af Danmarks smukkeste indsejlinger. ADP A/S Centerhavn DK-7000 Fredericia Tel Fax post@adp-as.dk