NOTAT. J.nr.: Bilag: 0. Dato: 4. marts, Kvartalsrapport for Kina, 2009-I

Transkript

1 NOTAT Til: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri J.nr.: 75.Kina.7-1.PEK CC: Fra: ALA, EIR, Landbrugsrådet, Mejeriforeningen, Danish Meat Den danske Ambassade, Beijing Jacob Snog Ærenlund Statskonsulent Bilag: 0 Dato: 4. marts, 2009 Emne: Kvartalsrapport for Kina, 2009-I Resume: Kvartalsrapport for Kina, 2009-I Der hersker usikkerhed omkring en række nøglepunkter i forhold til den foranstående landreform i Kina. Usikkerhedspunkterne bør ses som en bivirkning af den globale recession. Der er endnu ikke offentliggjort en implementeringsplan, og det er stadig usikkert hvilket ministerium får ansvaret for udførelse og regulering af reformen. Det forventes at den årlige National People s Congres som starter d. 5 marts vil kaste yderligere lys over en række usikkerhedsmomenter i forhold til reformen. Der hersker en udbredt tørke i store dele af landbrugsarealerne i det hvedeproducerende nordlige Kina. Det forventes at ramme vintersæden, men det er stadig usikkert hvorvidt det vil få konsekvenser for den vigtigere sommerhøst. Det vurderes yderligere at tørken anvendes som politisk instrument til at sikre tilførelsen af flere midler til landbrugsområdet på det kommende NPC møde. Den første lovgivning indenfor fødevaresikkerhed blevet vedtaget 1. marts Loven vurderes at få betydelige konsekvenser for danske virksomheder, idet nye såvel som hidtil godkendte fødevareingredienser vil blive reevalueret i forhold til deres sikkerhed og markedsadgang til det kinesiske marked. Herudover vil loven sikre at at et større antal ministerier fremover samarbejder på tværs indenfor kontrol af fødevarer. Svinekødsmarkedet vil fremover blive reguleret i Kina. Således vil interventionslagre og andre mekanismer blive anvendt for at minimere udsving i svinekødsprisen. Endeligt forventes Kina ikke at blive nær så hårdt ramt af den globale recession som de industrialiserede lande. På fødevaresiden forventes oksekødssalget at stige med 2 % i 2009 mens, fjerkræ og svinekød forventes at stige med 5 %. Andelen af importeret svinekød forventes at stige med 9 % til i alt 550,000 tons

2 Indhold Side 2: 1. Opfølgning på landreformen i Kina Side 3: 2. Opfølgning på tørkesituationen Side 6: 3. Opfølgning på melaminskandalen Side 7: 4. Regulering af svinekød i Kina Side 9: 5. Den finansielle krises betydning for landbrug og forbrug Kilder: Denne rapport er skrevet på grundlag af samtaler i kvartalets løb med de diverse kinesiske myndigheder, brancheorganisationer og virksomheder, kolleger fra diplomatmiljøet samt en række kinesiske og internationale publikationer 1. Opfølgning på landreformen i Kina Landreformen beskrives i Kinesiske medier som den vigtigste reform siden 1978, men der hersker stadig stor tvivl på en række nøgleområder. Dels er informationen omkring tidshorisonten for implementeringen ikke blevet entydigt indikeret, og dels er det usikkert hvilken betydning den finansielle krise vil få for landreformen. Nye informationer vedrørende landreformen forventes at blive offentliggjort i tiden efter det årlige 10 dages NPC møde, som påbegyndes d. 5. marts Primært formål med landreformen er at give en garanti til de kinesiske landmænd for deres ret til at anvende jorden. Garantien sikres gennem landmændenes ret til selvstændigt at udlicitere, udleje, udveksle eller bytte deres rettighed til landet. Dele af reformen eksisterer allerede ureglementeret i praksis, og bør derfor ses som regeringens officielle blåstempling. Øvrige dele af reformen vil være af nyskabende karakter. Landreformen beskrives som værende Præsidents Hu Jintaos største mærkesag til dato. De kinesiske bønder anses som underprivilegeret, og den økonomiske forskel mellem by og land er øget markant de senere år. Dette faktum ønsker Præsident Hu Jintao at ændre. På et møde med Professors Wen Tiejun (agricultural economics), Fei Anling (legal studies) og Qin Hui (agrarian history) med Ambassaden blev det klart at de lærde ser en række problemer i reformen som den er formuleret af State Council og generelt spås den ringe effekt med undtagelse af en effektivisering af landbruget og fødevareproduktionen. Herudover vurderes effekten af landreformen i høj grad at afhænge af 2 primære faktorer, nemlig den økonomiske udvikling i Kina samt muligheden for at optage lån i jordstykkerne. Overordnet set er økonomisk vækst i Kina en forudsætning for den stabilitet, som sikrer bevarelsen og kontinuiteten af den kinesiske regering. Svækkes den kinesiske økonomis 2

3 fremgang, vil det medføre øget risiko for oprør og udbredt utilfredshed blandt borgerne. Med en øget kløft mellem udviklingstendensen i land og by, er risikoen for uroligheder langt mest udbredt i landområderne. Der er således et stort inticement fra regeringens side til at øge velstanden i landområderne, da det ligeledes vil kunne sikre deres eksistens. Dette faktum udgør en hjørnesten i bagtanken med landreformen. Landreformen er ikke udtryk for en privatisering, men kan opfattes som et skridt på vejen. Den forventes fortsat at indeholde følgende punkter: - Forbedre systemet med kontrakthusholdninger og indføre adgang til at handle med rettigheder til landområder for landmænd, som kan overføre rettigheder til forskellige konstellationer såsom familieejet, andelsselskaber, aktieselskaber, etc. For at fremme skalaproduktion og professionalisme i landbruget - Beskytte den nuværende 120 mio. hektarer landbrugsjord i Kina og indføre stop for yderligere reduktion af Kinas andel af landbrugsjord. Forbedre kompensation for ekspropriation. - Fordobling af landmændenes indkomst i Etablere socialt sikkerhedsnet under landbefolkningen - Udvikle de finansielle produkter til landmænd og adgang til finansiering - Øge den teknologiske udvikling på landet og i landbruget - Øge produktion, produktivitet, kvalitet og fødevaresikkerhed - Øge landmændenes muligheder for at organisere sig i økonomiske og politiske organisationer for at sikre samarbejde og fælles udvikling - Etablere tekniske, økonomiske og marketingmæssige serviceorganisationer til landbruget - Bibeholde den centrale magt i partiet men sikre landmænd mere indflydelse - Planlægning af udviklingen i land og by for at skabe sammenhæng og sikre økonomisk vækst på landet - Øge kornproduktionen og hæve prisen på korn under hensyntagen til anvendelse af afgrøder til foder som ikke må belaste dyre produktion. - Støtte produktionen af, olie kerner, bomuld, sukker, kartofler, grøntsager, frugt, te og blomster. Støtte dyrehold og sygdomsbekæmpelse. - Sikre Kinas høje selvforsyningsgrad og tilstrækkelige fødevarelagre Den globale recession har medført en række spørgsmålstegn ved landreformen i dens nuværende form. Som det første punkt fra ovenstående, så er forventningen til landreformen, at bønderne individuelt vil kunne frasælge rettighederne til deres land. På sigt vil det kunne medføre øget produktivitet, idet sammenlægninger vil kunne resultere i øget skalaproduktion. Krisen har også ramt Kina, og ca. 20 millioner af de ca. 150 millioner flydende migrantarbejdere er på meget kort tid blevet arbejdsløse uden noget socialt sikkerhedsnet. Officielt er arbejdsløsheden 4,6 pct. men mange uafhængige iagttager mener at arbejdsløsheden er over 10 pct. Udviklingen førte dem til byen, men nu vender de i højere grad tilbage til landområderne. Med denne udvikling in mente, sættes der stort spørgsmålstegn ved timingen for implementeringen af landreformen. Udviklingen vil formentlig tvinge den kinesiske regering til at iværksætte forbedrende tiltag med henblik på at sikre stabiliteten. Samtidig vil 3

4 landreformen øgeproduktiviteten, og med det åbenlyse potentielle for produktivitetsforberedninger kan behovet for hænder på landet meget hurtigt reduceres og skabe yderligere pres på arbejdsmarkedet. Udsigten til øget arbejdsløshed på landet bør ses som en kontrast til landreformen, og spørgsmålet er derfor om den kinesiske regering overhovedet vil iværksætte større forandringer, når omfanget af krisen stadig er meget usikkert. På en måde kan man sige at de effektive resultater af tidligere reformer skræmmer. I forbindelse med krisen i Sydøst Asien i gennemførte Kina meget betydelig strukturelle reformer af statsejede industrivirksomheder og liberalisering af ejendomsmarkedet. Disse reformer, som dybest set handlede om at give den private sektor mere frihed i økonomien ligesom den nuværende landbrugsreform, udløste massive og meget hurtige tilpasninger, hvor det for første gang var et brud med reformer uden omkostninger for den enkelte. I den nuværende situation meget høj arbejdsløshed og manglende socialt sikkerhedsnet kan en hurtigt landbrugsreform måske blevet anset for at være for farlig. Et andet usikkerhedsmoment er bøndernes ret til i et vist omfang at frasælge brugsretten til deres individuelle jordstykker. Salg med henblik på sammenlægninger vil være en nødvendighed for at sikre en øget skalaproduktion. Midlerne fra et salg vil dog alene være behjælpelig for den individuelle bonde på kortere sigt, mens det på længere sigt vil det være nødvendigt for regeringen at kreere alternative indkomstsmuligheder. I dens nuværende form, vil landbrugsreformen ikke tillade et frasalg af landbrugsjord til industriel benyttelse. Alt det jord som benyttes som landbrugsjord vil forblive øremærket fremover. Det vil sikre at Kina, som i forvejen sparsomme landsbrugsjord, vil fastholde den højst mulige selvforsyningsgrad, men samtidig vil det sætte en begrænsning for hvilke muligheder der foreligger bønderne såvel entrepreneur- som salgsmæssigt. Effekten af landbrugsreformen er ligeledes forbundet med mulighed for at optage lån i jordet. Den nuværende situation muliggør alene at bønderne kan optage et huslån men ikke et decideret lån i landbrugsjordstykker. Dette faktum vil forlænge udsigterne til øget produktivitet, da det ikke forbedrer bøndernes muligheder, for at foretage umiddelbare investeringer i forbedret landbrugsudstyr. Det er stadig usikkert om der vil komme øvrige finansielle pakkeløsninger, som muliggør at bønderne vil kunne øge produktiviteten gennem investeringer i forbedret landbrugsmaskiner. Landreformen er ligeledes forbundet med usikkerhed indenfor det regulerende felt. Det ligger således endnu ikke fast hvilket lokalt ministerium som rent organisatorisk vil få ansvaret for transaktionsprocessen. Det vurderes enten at tilfalde Ministry of Land Resources eller en til lejligheden nyoprettet lokal myndighed. MoA forventes som udganspunkt ikke at blive ansvarlig for implementeringen og reguleringen af landbrugsreformen. MoA vil dog stadig være ansvarlig for de generelle landbrugs relaterede anliggender, men forventes i kontrast til tidligere udmelding ikke at blive styrket i kraft af reformen. Nedenfor er listet flere mulige effekter af landreformen. Efterhånden som nye informationer bliver frigivet, vil de blive forsøgt yderligere belyst. 4

5 - Vanskeligere at opnå markedsadgang for importerede fødevarer som skaber konkurrence for Kinas landmænd - Mulighed for Kinas landbrug at konsolidere sig og lave skalaproduktion samt effektivisere - Styrkelse af økonomien på landet vil reducere Kinas følsomhed overfor internationale kriser De kinesiske medier har det seneste halve år markant sænket antallet af rapporteringer omkring landreformen. Landreformen er ikke længere en aktuel historie i dagspressen, hvilket formentlig skyldes det faktum at den finansielle krise har medført betydelige vanskeligheder for processen. Det forventes at landbrugsreformen og disse emner vil blive drøftet på det foranstående NPC møde hvorefter yderligere informationer efterhånden bliver tilgængelige. 2. Opfølgning på tørkesituationen I begyndelse af februar hævede Kina officielt sit tørkeberedskab fra niveau 2 til niveau 1. Det er første gang nogensinde. Det sker som følge af udsigten til den værste tørke i 50 år vil ramme den nordlige del af Kina. I den forbindelse har regeringen valgt at øremærke i alt 400 mio. RMB i en Tørkeundsætningsfond. Fonden vil blive brugt til at købe landbrugsudstyr og øvrigt materiale til tørkebekæmpelse. Den kinesiske præsident Hu Jintao og premiereminister Wen Jiabao har erklæret at tørkebekæmpelse skal have første prioritet i landets største hvedeproducerende områder, for at sikre at sommerens høst ikke slår fejl. De lokale myndigheder er blevet bedt om at forbedre deres vandforsyning for at støtte de udsatte områder. Nedbøren er i Kinas nordlige egne faldet med mellem 50 til 80 % i forhold til gennemsnittet. Det udsatte område strækker sig per februar 2009 over hektar landbrugsjord. Tørken begyndte i november 2008, og efterlader ca. 4 millioner mennesker og ca. 2 millioner husdyr i mangel på vand. Det viser opgørelser fra State Flood Control and Drought Relief Headquarters. Det højeste beredskabsniveau 1 indbefatter følgende elementer: - Det kinesiske statsråd fremsender specialister til de udsatte områder for at tilbyde teknisk bistand samt udstyr. - Det kinesiske landbrugsministerium fremsender hold af eksperter til at instruere lokalbefolkningen om tørkebekæmpelse. - De lokale myndigheder sikrer øget elektricitet til brug ved vandpumpning. 5

6 - Der foretages forbyggende foranstaltninger mod spredningen af tørkerelateret plantesmitte. Efter sidste års rekordstore fødevareinflation er den kinesiske regering særligt opmærksomme på de konsekvenser store og små forskydninger i deres selvforsyning kan få. Derfor er beredskabet et tegn på at der reageres tidligere på potentielt negative påvirkninger af landets fødevareproduktion. På EU Statskonsulenters møde d. 18. februar i Beijing blev det vurderet for tidligt at konkludere på tørkens indflydelse på hvedeudbyttet i Dele af vintersæden har slået fejl men det er endnu usikkert, om sommerens langt vigtigere udbytte vil blive berørt. På EU statskonsulenters møde blev det endvidere vurderet at tørke situationen bliver udnyttet politisk af Premier Wen. Det sker ved at kunstigt overspille tørkens rolle med henblik på at sikre at landbruget får tilført endnu flere finansielle midler ved det kommende NPC møde. På ambassaden vil vi følge udviklingen tæt og løbende indberette om risiko for påvirkning af verdensmarkedspriserne for hvede. Afhængig af om tørken virkelig får konsekvenser eller ej, vil man i andet halvår af 2009 kunne forvente at kineserne forbyder eksport af hvede og andre berørte afgrøder for at sikre forsyningen til det indenlandske marked. På længere sigt vil det eventuelt kunne betyde at kineserne går på verdensmarkedet for at købe hvede og andre berørte afgrøder for at opretholde selvforsyning og holde fødevareinflationen på et lavt niveau. 3. Opfølgning på melaminsagen I løbet af weekenden d. 28. februar - 1. marts blev Kinas første fødevaresikkerhedslovgivning vedtaget af Standing Committee NPC. Den historiske beslutning skal ses som et skridt på vejen mod at afværge flere fødevareskandaler i Kina, og er en direkte konsekvens af melaminsagen. Lovgivningen har været længe undervejs, og er et resultat af 7 NPC høringer, 4 udvalgsmøder og mere end 10,000 forslag fra offentligheden siden Fremover vil 5 ministerier samarbejde omkring den overordnede fødevare sikkerhed i Kina. Lovgivningen, som kaldes Food Saftety Law, vil munde ud i en overordnet National Food Safty Committee, som vil iværksætte en opstramning af reglerne for fødevaresikkerhed i Kina. De vil blive bistået af en Nationalt Food Risk Assesment Commitee, som skal definere de specifikke indsatsområder. Endvidere vil State Health Department ensarte reglerne for håndtering af råvarer indenfor landbruget, hygiejne forhold samt kvalitetskontrol af fødevare produktion. Den nye lovgivning får på kort sigt betydning for danske virksomheder som er involveret i tilsætningsstoffer til fødevarer. Via lovgivningen er det nu blevet vedtaget at disse alene må 6

7 blive tilsat såfremt de forbedrer fødevarens kvalitet. Dette punkt er ligeledes en direkte konsekvens af melaminkontaminering af mælkepulver. De kinesiske myndigheder vil fremover forbyde tilsætningen af ingredienser i fødevareproduktion, som ikke lever op til kravet om at forbedre det samlede produkt, også selvom tilsætningsstofferne i sig selv er harmløse. Det sker for at forhindre distributionen af tilfældige tilsætningsstoffer i fødevarer. Den egentlige implementeringsproces kendes endnu ikke, ligesom det også er usikkert hvor store beføjelser der er fulgt med lovgivningen. Der vil blive fuldt op på udviklingen af denne sag, via løbende indberetninger. Ambassaden registrerer dog allerede et øget antal henvendelser fra danske fødevareeksportører til Kina som skal dokumentere fødevaresikkerheden i hidtil godkendte fødevarer, ingredienser og produktionsteknologier som bliver eksporteret til Kina fra Danmark eller som produceres af danske virksomheder i Kina. 4. Regulering af svinekød i Kina National Development and Reform Commission har offentliggjort en reguleringsmekanisme for svinekød og korn på det kinesiske marked. Den nye politik skal forhindre tilsvarende store udsving i forsyning og inflation som Kina har oplevet i 2008, hvor fødevareinflationen nåede sit højdepunkt på 24 % i februar. Kina har i andet halvår af 2008 oplevet et fald i svinekødsprisen, som hvis det fortsætter vil sætte bøndernes indtjening under kraftigt pres. Stigende import i 2008 har bidraget til at dæmpe den kinesiske inflation på svinekød (som også var den største årsag til den høje generelle fødevareinflation), som nu kan vise sig at få modsat effekt. Kilde: Ministry of Agriculture, Feb

8 Det nye initiativ består af 3 elementer: early warning indicators, mål for pariteter mellem priser på svinekød/korn og justeringsredskaber. Målet er at pariteten ikke må falde under 5,5:1 og når den overstiger 9:1 skal regeringen forsyne markedet fra lagre af frosset svinekød. Redskaber til justering af indenlandske mængder og priser inkluderer importrestriktioner, interventionslagring, subsidier til eksport, etc. Der nævnes muligheden for at støtte til lavindkomstfamilier og studerende, når pariteten overstiger 9:1. Den kinesiske regering er i disse tider bekymret for den finansielle krises effekt på fødevareproduktionen. De er påpasselige med at lade de frie markedsmekanismer sætte bønderne og fødevareproducenterne under økonomisk pres, så de fristes til at gå på kompromis med kvaliteten eller decideret tager ulovlige produktionsmetoder/ingredienser i anvendelse for at øge deres indtjening. Potentielt kan initiativet, for danske eksportører, betyde begrænsning af markedsadgang i perioder, formentligt justeret gennem kvoter eller øget import told. Det vil også betyde en mere stabil svinekødspris, der dog kan være så lav at der sættes begrænsning for Danmarks eksport til Kina. Formentlig er slutresultatet en ulempe for Danmark, da det er tiltænkt at stabilisere og understøtte den indenlandske produktion. Som med så meget andet i Kina vil de kommende måneder vise om initiativet slår igennem i markedet eller om regeringen er på charmeoffensiv. Ambassaden vil løbende følge udviklingen og rapportere om effekten via løbende indberetninger. 5. Den globale krises betydning for landbrug og forbrug af fødevarer Kina er ramt at den globale økonomiske krise, og indenlandske efterspørgsel har ikke formået at kompensere for nedgangen i den kinesiske eksport, dvs. afkoblingsargumentet har vist sig ikke at holde. IMF (Valutafonden) forventer at væksten i 2009 bliver 6,7 pct, men med nedadgående risiko. I 2007 var væksten 12,9 pct. og i 2008 var væksten 9 pct. I Kina er det et politisk mantra, som bliver gentaget igen og igen, at væksten skal være 8 pct. for at der skabes nok nye arbejdspladser til bønderne som vandre til byerne og de nyuddannede kandidater. Derfor er 6,7 pct. i kinesisk optik tæt på recession. Inflationen, som i de første halvdel af 2008, var høj er nu lav på grænsen til nul. Det har betydet et skifte i den økonomiske politik fra at have været orienteret mod overophedning og balanceret vækst er prioteringen nu kun på at sikre væksten. Skiftet i den økonomiske politik har været meget markant og er sket meget hurtigt. Krisen i Kina har en anden karakter end krisen i det industrialiserede lande, og væksten i Kina kan måske vende før end mange andre steder: Det skyldes primært 3 faktorer: 8

9 - Kina er ikke finansielt integreret med de internationale finansielle markeder og da Kina har et betalingsbalanceoverskud har de ikke behov for udenlands finansiering. - Den indenlandske finansielle sektor, som for alle praktiske formål er lig med de statsejede banker, er relative sunde og der er ikke en kreditkrise som i vestlige lande. - Den kinesiske regering forsøger aggressivt at iværksætte vækstspakker for at øge den nationale efterspørgsel, selvom det måske kan diskuteres om der ikke er for meget vægt på traditionelle infrastrukturinvesteringer i stedet for reelle strukturelle tilpasninger. Dvs vækstpakkerne har primært et kortsigts motiv om vækst. På fødevaresiden forventes salget af svinekød ifølge USDA Foreign Agricultural Service GAIN, at stige med 5 % fra 44.9 mio. tons i 2008 til 47.2 mio. tons i Andelen af importeret svinekød forventes at stige med 9 %, til 550,000 tons. Antallet af importerede levende svin forventes at stige med 11 % til 10,000 stk. i Salget af oksekød forventes at stige med kun 2 % til 6.4 mio. ton i løbet af Det skyldes ifølge GAIN at øgede produktionsudgifter har hæmmet udbuddet. Fjerkræssalget forventes at stige med 5 % i 2009, så produktionen vil nå 46.8 mio. tons. Det er imidlertid stadig et stykke fra 2006, hvor produktionen før fugleinfluenza udbruddet lå på 52 mio. tons. PPI of Major Agricultural Products for 2008 Kilde: National Bureau of Statistics of China Producer Price Index over de største landbrugsprodukter i Kina har generelt været faldende fra 1. kvartal til 3. kvartal. Ifølge Economic Intelligence Unit, kan PPI forventes at falde yderligere i 2009, i takt med faldende råvare priser på verdensplan. Research og statistik af praktikant Mads Overmark Jensen. 4. marts 2009, Jacob Snog Ærenlund 9

10 Statskonsulent 10