PostNord januar-marts 2012 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked

Transkript

1 PostNord januar-marts 212 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked

2 Finansiel oversigt Finansiel oversigt, jan-mar SEK mio. Q1 212 Q1 211 Ændring Nettoomsætning* ±% Driftsomkostninger* % Andele af resultater i ass. virksomheder og joint ventures % Justeret overskudsgrad* % Omstruktureringsomkostninger og engangseffekter >1% EBIT % Finansielle poster, netto % Skat % Periodens resultat % Justeret overskudsgrad, % 6,4 5,1 EBIT-margin/overskudsgrad, % 2,9 4,2 Egenkapitalens forrentning, % 9 8 Side 2 PostNord januar-marts 212 * Ekskl. omstruktureringsomkostninger og engangseffekter (nedskrivninger, kapitalgevinster og kapitaltab)

3 PostNord-koncernens o o e s første kvartal ata med uændret nettoomsætning Nettoomsætning, SEK mio ±% Q21 Q31 Q41 Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 Nettoomsætningen var på niveau med året før og udgjorde SEK mio. (1.32 mio.). Øget omsætning fra: Reklame, aviser og internationale brevmængder i Meddelande Sverige Prisstigninger i Breve Danmark Øget omsætning i Logistik Fald i omsætning på grund af: Salg af Strålfors Identification Solutions i 211 Kraftigt faldende brevmængder Side 3 PostNord januar-marts 212

4 Underliggende lønsomhed forbedret et Justeret driftsresultat og justeret overskudsgrad Driftsresultat og overskudsgrad ,4% ,9% Q21 Q31 Q41 Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 Q21 Q31 Q41 Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 Justeret driftsresultat, SEK mio. Justeret overskudsgrad, % Driftsresultat, SEK mio. Overskudsgrad, % Side 4 PostNord januar-marts 212

5 Implementering e af Roadmap ap PostNord o 215 Strategi Aktiviteter Q1 212 Omstilling for at imødegå nedgang i brevmængder og sikre lønsomhed Effektiviseringer i produktion og administration underliggende* omkostningsreduktioner på i alt SEK 245 mio. Etablering af ny terminalstruktur i Sverige forløber planmæssigt Ekspansion i Logistik bredere sortiment og større markedstilstedeværelse Integration af gennemførte erhvervelser i 211 Erhvervelse af Green Cargo Logistics Fortsatte effektiviseringer i produktion og administration Udvikling af lønsomme, støttende forretninger i brevvirksomheden Erhvervelse af avisdistribution (SE) Lancering af Posten i Microsoft Office (SE) Nye aftaler om madleverancer (DK) Aftale om datascanning med ATP (DK) Værdimaksimering af Strålfors Rapporterer underliggende positivt resultat for kvartalet Nye forretningsmængder og underliggende forøgelse af nettoomsætningen Lancering af nye digitale/fysiske tjenesteydelser Side 5 PostNord januar-marts 212

6 Erhvervelser e med rigtigt strategisk s sigte Erhvervelse af Green Cargo Logistics Erhvervelse af avisdistribution Sveriges næststørste t t og Skandinaviens i tredjestørste aktør inden for tredjepartslogistik. PostNord overtager aktiviteterne i Svensk Morgondistribution. Nettoomsætning på SEK 1 mia. og driftsresultat Omfatter 19 aviser i det nordlige Sverige med på SEK 61 mio. i 211. en årlig mængde på ca. 1 mio. eksemplarer. 3PL-markedet vokser hurtigere end markedet i gennemsnit. Styret af øget grad af digitalisering. Outsourcinggrad i EU indikerer vækstpotentiale i Norden. Betydelige synergier med brevvirksomheden. Samme køretøj kan eksempelvis anvendes til både post- og avisdistribution Giver PostNord en førende position inden for 3PL i Norden. En stærk platform for fortsat udvikling på et kraftigt voksende logistikområde Nye anvendelsesområder for eksisterende produktionsressourcer Side 6 PostNord januar-marts 212

7 Faldende ade deomkostninger ost for omstrukturering tu Driftsomkostninger, SEM mio Q21 Q31 Q41 Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 Omstruktureringsomkostninger Før omstruktureringsomkostninger faldt driftsomkostningerne med 2%. Omstruktureringsomkostninger på SEK 354 mio. (94 mio.) i kvartalet vedrørte primært personaleafvikling. Personaleomkostningerne** faldt med 3%, og det gennemsnitligt antal ansatte med 3.4 som følge af effektiviseringer og tilpasning til faldende mængder. Transportomkostningerne** steg med 8% som følge af erhvervelser inden for logistik. Transportomkostninger, andre omkostninger, af- och nedskrivninger* Personaleomkostninger* Side 7 PostNord januar-marts 212 * Ekskl. omstruktureringsomkostninger ** Indregnede omkostninger

8 Effektiviseringer i henhold til plan pa Effektiviseringsprogrammet pr. 31. marts 212 PostNord etablerede i 211 et nyt effektiviseringsprogram. +1% Skal mindske koncernens administrative omkostninger med cirka SEK 1 mia. ved udgangen af 212, ud over de løbende igangværende effektiviseringer. Programmet forløber planmæssigt. Omkostningsreduktionerne realiseret efter Q1 modsvarer en tredjedel af programmets størrelse. Side 8 PostNord januar-marts 212

9 Forbedret et leveringskvalitet e i kvartalet Leveringskvalitet, A-breve, % 1 94,6% ,% PostNord leverer kvalitet på et internationalt førende niveau. 8 A-breve, Breve Danmark A-breve, Meddelande Sverige Q111 Q112 Side 9 PostNord januar-marts 212

10 Forbedret et underliggende pengestrøm - solid finansiel stilling Pengestrøm Finansiel nettostilling SEK mio. Q1 212 Q1 211 SEK mio. 31 mar mar dec 211 Driftsaktiviteter Investeringsaktiviteter Finansieringsaktiviteter Periodens pengestrøm Likvide midler Rentebærende forpligtelser Hensættelser til pensioner Nettogæld Likvide midler Nettogæld/EBITDA, g.,22 -,19,18 Soliditet Finansielt beredskab Side 1 PostNord januar-marts 212

11 Forretningsvirksomhederne Side 11 PostNord januar-marts 212

12 Nettoomsætning og omkostninger ost Nettoomsætning, ændring pr. forretningsvirksomhed, SEK mio. Driftsomkostninger, ændring pr. forretningsvirksomhed, SEK mio % Resultat 211 Breve Dan anmark Meddelande Sverige Logistik Strålfors Øvrigt Resultat 212 Resultat 211 Omstrukture rering Breve Danm nmark Meddelande Sve verige Log ogistik Strå rålfors Øvrigt Resultat 212 Side 12 PostNord januar-marts 212

13 Breve Underliggende forbedring af lønsomheden Nettoomsætning, SEK mio % 4 3-4% 2 1 Q21 Q31 Q41 Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 Breve Danmark Meddelande Sverige Overskudsgrad, % 1 85% 8,5% 9,1% -3% 8 6,1% 4,7% Breve Danmark, Breve Danmark, Meddelande Meddelande overskudsgrad justeret Sverige, Sverige, justeret overskudsgrad overskudsgrad overskudsgrad Q111 Q112 Side 13 PostNord januar-marts 212 Forretningsområde Breve Danmark Nettoomsætningen faldt med 4% i lyset af lavkonjunktur og meget hård konkurrence fra alternative ti digitale it løsninger. Omkostningerne faldt med 6%, personaleomkostningerne med 11%. Kraftigt forbedret driftsresultat, før og efter omstruktureringsomkostninger. Forretningsområde Meddelande Sverige Nettoomsætningen steg med 1% som følge af øgede indtægter fra reklame, aviser/blade og internationale mængder. Fortsat faldende brevmængder. Forbedret lønsomhed for omstruktureringsomkostninger.

14 Breve Fald i brevmængder på niveau med prognose Brevmængder, mio. producerede enheder %* Q21 Q31 Q41 Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 Breve Danmark Meddelande Sverige Fald i brevmængder* i Q1 på niveau med foregående år og prognosen for 212 som helhed. -12% Mængdefaldet er et resultat t af igangværende paradigmeskifte med øget antal -12%* kommunikationsmidler og koordinerede initiativer i erhvervsliv og samfund, i retning af øget digitalisering. ing Uændret prognose for mængdefald for 212 som helhed. * Justeret for kalendermæssige effekter Side 14 PostNord januar-marts 212

15 Logistik Organisk Oga vækst Nettoomsætning, SEK mio % Nettoomsætningen steg med 6%, primært pga. gennemførte erhvervelser. Omsætningen steg også ekskl. erhvervelser. 1 Q21 Q31 Q41 Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 Nettoomsætningen steg i Norge og Sverige, men faldt i Danmark. Overtagelse af Green Cargo Logistics. Overskudsgrad, % 3 2 1,3% Driftsresultatet ekskl. omstruktureringsomkostninger og engangseffekter faldt noget. 1 5%,5% Overskudsgrad Q111 Justeret overskudsgrad Q112 Side 15 PostNord januar-marts 212

16 Strålfors Forbedret et underliggende resultat Nettoomsætning, SEK mio % Fald i nettoomsætning afhændelse af SIS i 211. Ekskl. afhændelsen af SIS steg nettoomsætningen som følge af nye forretningsaktiviteter i Sverige og Norge. Q21 Q31 Q41 Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 Lancering af tjenesten W i Norge og Finland. Overskudsgrad, % ,1% Overskudsgrad Q111 3% 3,% Justeret overskudsgrad Q112 Forbedret driftsresultat ekskl. omstruktureringsomkostninger. Side 16 PostNord januar-marts 212

17 Opsummering Fortsat kraftige fald i brevmængder på niveau med det forventede. Ingen ændringer i vurdering af koncernens udsigter for 212 som helhed. Q1 212 er PostNord-koncernens første kvartal med uforandret nettoomsætning. Forbedret underliggende driftsresultat. 212 er et omstillingens år med betydelige omstruktureringsomkostninger, heraf 354 SEK mio. i Q1. Effektiviseringsprogrammet forløber planmæssigt. Logistikvirksomheden vokser. Erhvervelse af Green Cargo Logistics samt avisdistribution. Side 17 PostNord januar-marts 212

18 postnord.com Adm. direktør og koncernchef Lars Idermark CFO og viceadm. direktør Mats Lönnqvist, Kommunikationsdirektør kt Per Mossberg, Chef for Investor Relations Oscar Hyléen, , ir@posten.se