Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen

Transkript

1 Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen

2 Om statistikken Kilder Statistikken er udarbejdet på baggrund af data fra henholdsvis Danmarks Statistik og Experian. Kilden fremgår ved hver figur. Definitioner Vagt- og sikkerhedsbranchen er defineret på baggrund af relevante DB07-branchekoder fra Danmarks Statistik Private vagt- og sikkerhedstjenester Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer Overvågning er ligeledes defineret ud fra DB07-branchekoderne. En nærmere beskrivelse af definitionen af servicebranchens findes i publikationen s Årsrapport Redaktion Nanna Andersen Lars Bech-Jørgensen

3 Omsætningen Omsætningen i vagt- og sikkerhedsbranchen, der er defineret som branchekoderne , og , har siden marts 2008 frem mod marts 2012 svinget en del 1. Igennem 4. kvartal 2008 steg omsætningen forholdsvis kraftigt. Omsætningsstigningen var på 16,5 pct. Hefter faldt omsætningen, men steg igen kort efter. Fra april 2009 frem mod marts 2010 faldt omsætningen støt og faldt samlet set med 15 pct. Omsætningen i branchen kom ned under 2,9 mia. kr. Herefter steg omsætningen igen og med nogle udsving undervejs kom omsætningen op på 3,2 mia. kr. i marts Dette omsætningsniveau ligger nogenlunde på samme niveau som i starten af 2008 inden finanskrisen fik sit indtog. Mia. kr 3,5 Indenlandsk omsætning på vagt -og sikkerhedsbranchens område 3 mdr. gns af sæsonkorrigeret årsniveau 3,4 3,3 3,2 3,1 3 2,9 2, I forhold til den øvrige del af servicebranchen og alle brancher samlet set udviklede omsætningen sig anderledes i slutningen af 2008 og starten af 2009 i vagt- og sikkerhedsbranchen. Først omkring det tidspunkt, hvor omsætningen i den øvrige del af servicebranchen igen begyndte at stige, begyndte omsætningen i vagt- og sikkerhedsbranchen støt at falde. Det omsætningsmæssige lavpunkt blev derfor nået senere i vagt- og sikkerhedsbranchen. Som den øvrige del af servicebranchen er omsætningen igen kommet op over niveauet fra før krisens indtog. For det øvrige erhvervsliv er omsætningen endnu ikke nået op på niveauet fra før krisen. At vagt- og sikkerhedsbranchen ikke har oplevet nær så store omsætningsfald som resten af økonomien, kan skyldes, at stadig flere virksomheder benytter outsourcing af servicefunktioner, som led i deres effektiviseringsstrategier. Det viser tal fra en undersøgelse af servicebranchens kunder foretaget af Epinion for DI Service i Ifølge undersøgelsen har ca. 80 pct. af servicebranchens kunder svaret, at de har outsourcet enkelte, flere eller alle deres serviceopgaver, hvorimod det kun var gældende for ca. 73. pct. i For vagt- og sikkerhedsbranchen, der er sammensat af branchekoderne , og , er det desværre ikke muligt at angive den indenlandske omsætning før marts 2008, da der for branchekoderne og mangler data.

4 Vagt- og sikkerhedstjenester er typiske serviceopgaver, og derfor kan disse opgaver forholdsvis nemt outsources Indenlandsk omsætning i vagt- og sikkerhedsbranchen, alle brancher samt servicebranchen 3 mdr. gns af sæsonkorrigeret årsniveau vagt- og sikkerhedsbranchen Alle brancher Beskæftigelsen Vagt- og sikkerhedsbranchen beskæftigede i fuldtidspersoner, hvilket er en stigning på 49,2 pct. i forhold til 2001, hvor beskæftigelsen var på fuldtidspersoner. Udviklingen i beskæftigelsen har i vagt- og sikkerhedsbranchen været præget af vækst frem mod krisens indtog i 2008, ligesom det har været tilfældet for den øvrige del af servicebranchen. De kraftigste stigninger fandt i vagt- og sikkerhedsbranchen sted fra 2006 til 2008, hvorimod beskæftigelsen i servicebranchen som helhed steg mest frem mod I 2008 var beskæftigelsen i både vagt- og sikkerhedsbranchen og den resterende del af servicebranchen lidt over 40 pct. højere end i Da krisen indtraf, faldt beskæftigelsen i stort set alle brancher, herunder også servicebranchen. I vagt- og sikkerhedsbranchen steg beskæftigelsen derimod. Fra 2008 til 2010 steg beskæftigelsen med godt fem pct. svarende til 223 fuldtidspersoner. I den øvrige del af servicebranchen faldt beskæftigelsen med 12 pct. fra 2008 til Denne udvikling i beskæftigelsen efter krisens indtog indikerer, at det kan tyde på, at virksomhederne har benyttet outsourcing af servicefunktioner som vagt- og sikkerhedstjenester.

5 Udviklingen i antallet af beskæftigede Indeks 2001 = vagt og sikkerhedsbranchen Note: Der er databrud mellem 2008 og 2009 Branchens økonomiske sundhedstilstand I dette kapitel beskrives branchens økonomiske sundhedstilstand. Det skal indledningsvis bemærkes, at tallene indhentet fra Experian er aggregerede tal for hele branchen, som ikke er vægtede i forhold til virksomhedernes størrelse. Den operationelle servicebranche overordnet set er karakteriseret ved mange små virksomheder og få store virksomheder, hvilket i nogen grad også gør sig gældende for vagt- og sikkerhedsbranchen. Regnskabstal - indeks 2006/2007 =100 Regnskabsår 2006/ / / / /2011 Primært resultat 100,0 64,2 53,5-1,3 31,0 Ordinært resultat 100,0 69,2 34,4-27,6-25,3 Egenkapital 100,0 127,9 128,5 114,3 93,6 Aktiver 100,0 139,2 157,8 148,0 137,7 Kilde: Experian Note: Primært resultat: Resultat af primær drift før finansielle poster og eventuelle ekstraordinære poster Ordinært resultat: Resultat efter finansielle poster og før skat Selvom vagt- og sikkerhedsbranchen ikke blev så hårdt ramt på omsætningen i forbindelse med finanskrisen, har krisen dog ramt indtjeningen relativt hårdt. Branchen oplevede således et fald i indtjeningen i kriseåret 2008/2009, hvor både det primære og ordinære resultat faldt med mere end 30 pct. I regnskabsåret 2009/2010 var begge resultater negative og det ordinære resultat var stadig negativt i 2010/2011. Faldet i det ordinære resultat viser, at branchen, efter at de finansielle poster medtages, har et egentligt tab.

6 I servicebranchen som helhed er egenkapitalen og aktiverne er hhv. tredoblet og fordoblet. I vagt- og sikkerhedsbranchen er egenkapitalen derimod faldet henover perioden, og aktiverne er steget med omkring 50 pct. dog med et fald fra 2009/2010 til 2010/2011. Branchens nøgletal Nøgletal Regnskabsår 2006/ / / / /2011 Afkastningsgrad 7,6 3,5 2,6-0,1 1,7 Egenkapitalens forrentning 13,9 7,5 3,7-3,4-3,8 Likviditetsgrad 114,7 115,3 112,4 110,6 94,5 Soliditetsgrad 52,7 48,4 42,9 40,7 35,8 Note: Experian Anm.: Afkastningsgrad: primært resultat i procent af aktiver i alt Egenkapitalens forrentning: Ordinært resultat i procent af egenkapitalen Likviditetsgrad: Omsætningsaktiver i procent af kortfristet gæld Soliditetsgrad: Egenkapitalen i procent af aktiver i alt ultimo Branchens nøgletal viser, at afkastningsgraden er faldet henover hele perioden med undtagelse af en stigning i 2010/2011. Med denne stigning er der dog stadig et langt stykke op til afkastningsgraden i 2006/2007. Egenkapitalens forrentning er ligeledes faldet henover perioden. I både 2009/2010 og 2010/2011 var egenkapitalens forrentning negativ. Det betyder at egenkapitalens forrentning i begge regnskabsår har ligget under afkastningsgraden. Likviditetsgraden, der viser, om virksomhederne med de mest omsættelige aktiver kan betale den kortfristede gæld, er ligeledes faldet henover perioden. Det største fald fandt sted sted fra 2009/2010 til 2010/2011 og i 2010/2011 var likviditetsgraden under 100. Også soliditetsgraden, der viser, hvor stor en andel af aktiverne virksomhederne selv har finansieret, er faldet henover hele perioden.

7 0,48 0,46 0,44 0,42 0,4 0,38 0,36 0,34 0,32 0,3 Andel af virksomheder med underskud 2006/ / / / /2011 Vagt- og sikkerhed Kilde: Experian Andelen af virksomheder med underskud i vagt- og sikkerhedsbranchen steg ligesom i resten af servicebranchen som følge af krisen. Allerede i regnskabsåret 2008/2009 vendte denne tendens for hele servicebranchen, og andelen af virksomheder med underskud begyndte igen at falde. Dette fald indtraf senere i vagt- og sikkerhedsbranchen, og først i 2009/2010 vendte kurven. I 2010/2011 var andelen af virksomheder med underskud omkring 45 pct. 0,45 Andel af virksomheder med angrebet egenkapital 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 2006/ / / / /2011 Vagt- og sikkerhed Kilde: Experian I vagt- og sikkerhedsbranchen har stadig flere virksomheder angrebet egenkapital. Andelen af virksomheder i branchen med angrebet egenkapital har været stigende siden 2006/2007, og kurven er endnu ikke knækket.

8 Angrebet egenkapital betyder, at egenkapitalen er negativ eller under lovens mindstekrav til indbetalt startkapital ( kr. for A/S og kr. for ApS). Udviklingen i andelen af virksomheder med angrebet egenkapital har fulgt udviklingen i servicebranchen. Niveauet i vagt- og sikkerhedsbranchen har dog ligget over niveauet for servicebranchen som helhed. 0,35 Andel af virksomheder med konkursretning 0,3 0,25 0,2 0, / / / / /2011 Vagt- og sikkerhed Kilde: Experian Ligesom det var tilfældet for andelen af virksomheder med underskud, toppede kurven for andelen af virksomheder med konkursretning i regnskabsåret 2009/2010, og den har moderat været faldende siden. Konkursretning betyder, at selskabet både har en angrebet egenkapital og negativ indtjening. I 2010/2011 var der i vagt- og sikkerhedsbranchen knap 34 pct. virksomheder med konkursretning, hvilket stadig er et godt stykke over niveauet før krisen, hvor andelen af virksomheder med konkursretning var knap 22 pct.

9 Strukturelle nøgletal Alderssammensætningen Sammenlignet med en del andre delbrancher inden for servicebranchen er der ikke sket store aldersmæssige forskydninger for de beskæftigede i vagt- og sikkerhedsbranchen. Der er dog sket en mindre forskydning i alderssammensætningen, hvor de beskæftigede i branchen er blevet ældre. Andelen af beskæftigede i alderen år var faldet i 2010 i forhold til 2001 og fra 38 år og opefter var andelen af beskæftigede generelt højere i 2010, dog med få undtagelser. En del af forklaringen på den ændrede aldersfordeling skyldes en generel demografisk ændring i samfundet, hvor den danske arbejdsstyrke er blevet ældre. 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Alderssammensætningen for ansatte i vagt- og sikkerhedsbranchen

10 Sammenligner man alderssammensætningen i vagt- og sikkerhedsbranchen med servicebranchen som helhed, fremgår det, at der er en større andel af de beskæftigede i servicebranchen, der er under 24 år end det er tilfældet for de beskæftigede i vagt og sikkerhedsbranchen. I alderen år er der til gengæld en større andel af beskæftigede i vagt- og sikkerhedsbranchen. I servicebranchen er der en større andel af ældre over 47 år. 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Alderssammensætningen for vagt -og sikkerhedsbranchen og servicebranchen, Vagt- og sikkerhedsbranchen

11 Udviklingen i uddannelsessammensætning I vagt- og sikkerhedsbranchen har en større andel af de beskæftigede en erhvervsfaglig uddannelse sammenlignet med den resterende del af servicebranchen. I vagt- og sikkerhedsbranchen havde knap 46 pct. af de beskæftigede en erhvervsfaglig uddannelse i I servicebranchen havde omkring knap 31 pct. af de beskæftigede en erhvervsfaglig uddannelse. Hvad angår de korte, mellemlange og lange videregående uddannelser havde en større del af de beskæftigede i den resterende del af servicebranchen denne uddannelsesmæssige baggrund Uddannelsesniveauet i 2010 Vagt- og sikkerhedsbranchen Fra 2001 til 2010 er andelen af beskæftigede med en erhvervsfaglig uddannelse faldet og andelen af beskæftigede uden en kompetencegivende uddannelse er steget. Der er til gengæld sket en lille stigning i andelen af beskæftigede med hhv. en mellemlang og lang videregående uddannelse Uddannelsesniveauet i vagt- og sikkerhedsbranchen, 2001 og

12 Kønsfordelingen Vagt- og sikkerhedsbranchen er klart domineret af mænd. I 2010 var mere end 80 pct. af de beskæftigede i branchen mænd. Den resterende del af servicebranchen er også domineret af mænd, men ikke i en lige så udpræget grad som vagt- og sikkerhedsbranchen. 100 Kønsfordelingen, Vagt- og sikkerhedsbranchen Mand Kvinde Etnicitet i branchen Andelen af beskæftigede indvandrere og efterkommere er i vagt- og sikkerhedsbranchen steget forholdsvist meget fra 2001 til I 2001 var 3,8 pct. af de beskæftigede indvandrere eller efterkommere, hvorimod andelen var oppe på 9,3 pct. i 2010 en stigning på 5,5 pct.-point. For den resterende del af servicebranchen var stigningen fra 2001 til 2010 på 4 pct.-point, hvor andelen af beskæftigede indvandrere eller efterkommere kom op på 14,4 pct. i Andelen af beskæftigede der er indvandrere og efterkommere, 2001 og 2010 Vagt- og sikkerhedsbranchen

13 VAGT- OG SIKKERHEDSINDUSTRIEN (VSI) Vagt- og SikkerhedsIndustrien (VSI) er en erhvervspolitisk interesseorganisation for vagt- og alarmselskaber samt værdihåndteringsselskaberne i Danmark. VSI s medlemmer tæller bl.a. landets største sikkerhedsselskaber og repræsenterer sammenlagt en markedsandel i omegnen af 80 pct. af vagt- og sikkerhedsbranchen. VSI arbejder aktivt for at få en moderne vagtlovgivning, som både lever op til nutidens krav om sikkerhed for organisationer og privatpersoner samt til internationale forhold og standarder. Herudover er VSI også repræsentant for Danmark i vagt- og sikkerhedsbranchens europæiske fællesorgan CoESS (Confederation of European Security Services). Foreningen er organiseret i DI Service, der er ét af otte branchefællesskaber i DI Organisation for erhvervslivet. Kontaktperson: Patrick Christian Laraignou TLF.: pacl@di.dk WEB: vsi.di.dk