Nyt fakturamatch d. 9. maj
|
|
- Karen Kvist
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Nyt fakturamatch d. 9. maj Fakturamatch med katalogvarer og Fakturamatch med fritekstbestillinger 1
2 Nyt fakturamatch Nuværende fakturaløsning: Fakturaerne ender i Gatewayen, fordi systemet ikke ved, hvordan disse fakturalinjer skal konteres, da de ikke fremgår af indkøbsordren. Alt for mange faktura bliver sendt i Gatewayen til behandling, fordi: - Fakturaen indeholder linjer med Fragt, Gebyrer og Rabatter - Fakturaen indeholder linjer med varer, der ikke fremgår af indkøbsordren. F.eks. nyt varenummer, erstatningsvarer mv. Hvad hjælper ny fakturamatch løsning med? Den nye løsning til fakturamatch gør det muligt automatisk at få konteret fakturalinjer, som ikke fremgår af indkøbsordren. 2
3 Forskellen på katalogvarer og fritekstbestillinger Katalogvarer: Varer, som rekvirenten finder på Tricom markedsplads via kataloger eller punchout. Disse varer har altid et varenummer. Fritekstbestilling: Varelinjer, som rekvirenten selv definerer i iprocurement Det kan fx være et tilbud fra en konsulent. Fakturamatch med katalogvarer Headermatch med fritekstbestillinger 3
4 Katalogvarer - Fakturamatch 4
5 Katalogvarer - Fakturamatch Udledning af godkendelse af fakturalinjer med katalogvarer Fakturaen er i OpenInterface Kontrol: Indkøbsordrenr. Katalogvarer Overstiges beløbsgrænserne? (250 kr. eller 50% af enhedsprisen) Ja Fakturaen er i Gateway ved distributøren Alle fakturalinjer er konteret. Distributøren skal kontrollere linjerne, som ikke findes på indkøbsordren. Faktura sendes til Anviser Nej Fakturaen er i Workbench/GUI Fakturalen indlæses i Workbench Almindelige kontrol fx varemodtagelse. Rekvirenten modtager workflow mail som i dag Anviser afviser Anviser forholder sig til de fakturalinjer, der ikke fremgår af indkøbsordren. Anviser godkender Faktura bliver valideret/bogført 5
6 Katalogvarer - Fakturamatch Alle konteringselementer hentes fra indkøbsordren. Hvis der findes linjer på fakturaen, som ikke findes på ordren, vil systemet benytte ordrens kontostreng. Dog vil artkontoen blive en af følgende artskonti: Gebyrer: Rabatter: Fragt: Øvrige varer: Hvis der er anvendt forskellige konteringselementer på indkøbsordren f.eks. Omkostningssteder, vil de ekstra fakturalinjer blive fordelt forholdsmæssigt på disse. 6
7 Katalogvarer - Fakturamatch Der indføres et nyt beløbstjek af fakturaen Når en faktura indeholder linjer, der ikke er på indkøbsordren, er disse linjer ikke tidligere blevet godkendt af Godkenderen. Hvis nedenstående tjek overstiges, så sendes fakturaen til distributøren: 1) Overstiger summen af fakturalinjer, som ikke fremgår af indkøbsordren, 250 kr.? 2) Bliver enhedsprisen for den varelinje, der har det største linjetotalbeløb, mere end 50 procent højere, når summen af de umatchtede linjer deles med antal på denne linje? Hvis der er beløbsoverskridelse Distributøren skal indsætte oplysninger om, hvem der skal anvise fakturalinjerne, som ikke er på indkøbsordren. Samtidig skal distributøren forholde sig til og evt. ændre artskontoen på fakturalinjerne med Øvrige varer. Når anviser har godkendt fakturaen, bliver den sendt i Workbench og gennemgår de almindelige tjek. Hvis fakturaen IKKE overskrider beløbsgrænserne: Fakturaen bliver sendt direkte i Workbench, hvor fakturaen gennemgår de almindelige tjek. 7
8 Katalogvarer - Fakturamatch Faktura med Gebyr/Fragt/Rabat/Øvrige varer - under beløbsgrænser Fakturaen kommer IKKE i gateway ved distributøren: - Fakturaen sendes direkte i WorkBench - Fakturaen tjekkes for tolerancegrænser for varelinjerne, der er på indkøbsordren - Kan resultere i hold på fakturaen, f.eks. mængdehold, som rekvirenten informeres om via Workflow-mail. 8
9 Katalogvarer - Fakturamatch Faktura indeholder gebyr/fragt/øvrige varer over beløbsgrænser (250 kr./enhedspris) Behandling af faktura i gatewayen: - Distributøren skal forholde sig til artskonteringen af linjer, som ikke står på indkøbsordren. - Indsæt Anviser på alle konterede linjer - Klik på knappen Send til anviser. 9
10 Katalogvarer - Fakturamatch Faktura indeholder gebyr/fragt/øvrige varer -indkøbsordre er konteret på forskellige omk.steder Artskonto på linjerne hentes fra tabel Hvis der er anvendt flere omk.steder, analysenr. mv. på indkøbsordren, vil fragt, gebyrer, rabat og øvrige varer, bliver fordelt beløbsmæssigt på disse konteringselementer Gebyret på 50 kr. skal fordeles procentvis: 194,00 / 321,33 * 100 = 60,37 procent 127,33 / 321,33 * 100 = 39,63 procent 10
11 Katalogvarer - Fakturamatch Workflow mail, der bliver sendt til Anviser fra Gateway Godkender skal forholde sig til de fakturalinjer, der er blevet konteret, dvs. de linjer hvor godkenderens navn står. Disse linjer var nemlig ikke en del af den indkøbsordre, der tidligere er blevet godkendt. 11
12 Katalogvarer - Fakturamatch Opmærksomhedspunkter i forhold til fakturamatch med katalogvarer: I nogle tilfælde vil Fragt blive konteret som et gebyr - og omvendt. Dette afhænger af, hvordan leverandøren har udfyldt fakturaen. Særligt i forbindelse med indkøbsordrer med små beløb, vil en faktura med et stort gebyr skulle behandles af distributør og anviser. Hertil kommer at fakturaen vil kunne blive ramt af pristolerancen, når fakturaen bliver valideret i WorkBench. Dette kan altså betyde, at Anviser kommer til at godkende fakturaen to gange. På oversigten på indkøbsordren vises nu kun fakturabeløb på de varer, som fremgår af indkøbsordren. Men hvis man åbner fakturaen, vises det fulde fakturabeløb. Fakturaer til indkøbsordrer med katalogvarer, hvor alle varenumrene er forskellige, behandles som i dag. Dvs. at de går i Gateway uden konteringer. Bemærk, du genkender en faktura til katalogvarer ved, at der er indsat oplysning om indkøbsordrenummer i varelinjers beskrivelsesfelt 12
13 Fritekstbestillinger - Fakturamatch 13
14 Fritekstbestillinger - Fakturamatch Udledning af godkendelse af fakturalinjer med fritekstbestillinger Fakturaen er i OpenInterface Kontrol: Indkøbsordrenr. 1 fritekstlinje på ordren Overstiger samlet værdi af fakturalinjer værdien af indkøbsordren med 250 kr.? Ja Fakturaen er i Gateway ved distributøren Fakturalinjerne skal knyttes til ordrelinje. Linjetyperne Fragt og Gebyr skal ændres til Vare. Linjetypen Rabat skal slettes, og beløbet skal fratrækkes en varelinje. Afslut med klik på Match mod PO Nej Fakturaen er i Workbench/GUI Fakturalen indlæses i Workbench Almindelige kontrol fx varemodtagelse. Rekvirenten modtager workflow mail som i dag Faktura bliver valideret/bogført 14
15 Fritekstbestillinger - Fakturamatch Headermatch med fritekstbestillinger: Headermatch sker ved modtagelse af faktura til en indkøbsordre, der indeholder mindst 1 varelinje med fritekstbestilling. Fakturaen er mindre end 250 kr. højere end ordren: Hvis fakturaen ikke overstiger indkøbsordren med 250 kr., overskriver systemet fakturaen med indkøbsordrens varelinjer inkl. konteringer. Det betyder, at hvis der er flere varelinjer på den oprindelige faktura, vises disse ikke. Hvis indkøbsordren indeholder flere varelinjer/konteringer, vil fakturalinjerne blive konteret forholdsmæssigt efter ordrens beløbsfordeling. Gælder også gebyr- og fragtlinjer. Rekvirenter kan ikke se den originale faktura i iprocurement. Denne kan kun åbnes i ØSS. Hvis forskellen er under 250 kr., bliver fakturaen sendt direkte i Workbench, hvor fakturaen gennemgår de almindelige tjek, herunder tolerancegrænserne. Hvis der kommer hold på fakturaen, får rekvirenten en Workflow mail. Fakturaen er mere end 250 kr. højere end ordren: Hvis fakturaen overstiger 250 kr. i forhold til indkøbsordren, bliver fakturaen sendt til distributøren. Fakturaen vises med samtlige fakturalinjer. Distributøren skal tilføje ordrelinjenr. på fakturalinjerne og trykker på Match mod PO. 15
16 Fritekstbestillinger - Fakturamatch Ordren: Fakturaen er under beløbsgrænsen og ses i Workbench. Rabatlinjen ses kun på original faktura. Fakturalinjer overskrives af ordrelinjerne. Fakturaen fra leverandøren: Fakturaen i Workbench: 16
17 Fritekstbestillinger - Fakturamatch Behandling af headermatchet faktura i Gateway (distributøren) Fakturaer, som ved headermatch bliver sendt i flow, beriges ikke med yderligere information inden, den når distributøren. Fakturaen har de oplysninger, som leverandøren har leveret. Så det er op til distributøren få de nødvendige oplysninger tilføjet til fakturaen. I de fleste tilfælde vil man nok vælge at matche fakturalinjerne ved at sætte et indkøbsordrenummer og tilsvarende linjenummer på fakturalinjerne og dermed opnå at knappen Send til anviser skifter til Match til PO. Hvis fakturaen indeholder linjer af typen Fragt eller Diverse, kan man ikke matche dem mod en indkøbsordre. Her skal man skifte typen på linjerne til Vare, og derefter matcher dem mod ordren som de øvrige varelinjer. Diverse / Fragt knyttes til linjen med det højeste beløb. Hvis fakturaen indeholder linjer af typen Rabat, skal denne fratrækkes en varelinje, og rabatlinjen skal efterfølgende slettes. 17
18 Fritekstbestillinger - Fakturamatch Faktura indeholder en gebyr- og fragtlinjer Behandling af faktura i gatewayen: - Type ændres fra Diverse / Fragt til Vare - Indsæt indkøbsordrenummer på linjerne - Udfyld feltet indkøbsordrelinjenr. på varelinjen. Vælg den varelinje med det største beløb - Klik på knappen Match mod PO 18
19 Fritekstbestillinger - Fakturamatch Faktura indeholder en rabatlinje Behandling af faktura i gatewayen: - Rabatbeløb trækkes fra en varelinje - Udfyld feltet indkøbsordrelinjenr. på alle linjer - Skriv evt. i Beskrivelse, at rabatten er fratrukket - Rabatlinjen slettes - Klik på knappen Match mod PO 19
20 Fritekstbestillinger - Fakturamatch Opmærksomhedspunkter i forhold til headermatch: Fragt og gebyrer vil blive bogført på de artskonti, som fremgår af indkøbsordren såfremt fakturaen bliver bogført automatisk. Det er altså ikke muligt at få bogført fragt og gebyrer på særskilte artskonti ved automatisk bogføring. Ved del-fakturering kan det være vanskeligt at afgøre, hvad fakturaen indeholder. Det er nødvendigt at åbne den fremsendte faktura fra leverandøren. Hvis fakturaen, der går til manuel behandling i Gatewayen, indeholder linjer af typen Fragt eller Diverse, skal man skifte typen på linjerne til Vare. Hvis faktura, der går til manuel behandling i Gatewayen, indeholder en Rabatlinje skal rabatbeløbet fratrækkes en varelinje, hvorefter rabatlinjen skal slettes. 20
21 Opsummering for distributøren: Håndtering af fakturaer til katalogvarer og fritekstbestillinger Katalogvarer fakturamatch: Fritekstbestillinger Fakturamatch: Modtages kun hos distributøren/gateway, hvis fakturaen overstiger beløbsgrænserne (250 kr. og/eller enhedsprisen ). Alle konteringer vises og kan ændres for Øvrige varer / Fragt / Gebyr (diverse) / Rabat. Arten hentes ud fra typen: Gebyrer: Rabatter: Fragt: Øvrige varer: Øvrige konteringselementer hentes fra indkøbsordren (fordeles evt. forholdsmæssigt mellem flere kontostrenge). Fakturaen skal sendes til Anviser Modtages kun hos distributøren/gateway, hvis fakturaen overstiger ordren med 250 kr. Ordrenummer og ordrelinjenummer skal påføres fakturalinjerne. Typerne Gebyr (diverse) / Fragt ændres til Vare. Gebyr (diverse) / Fragt tilknyttes til linjen med det højeste beløb. Rabat skal fratrækkes en varelinje, og rabatlinjen slettes. Afslut med klik på Match mod PO 21
22 Ændringer for rekvirenter i e-handelssystemet Fakturamatch til katalogbestillinger: På oversigten på indkøbsordren vises nu kun fakturabeløb på de varer, som fremgår af indkøbsordren. Men hvis man åbner fakturaen, vises det fulde fakturabeløb. Fakturamatch til fritekstbestillinger: På oversigten over rekvisitioner/indkøbsordrer, vises kolonnen Åben mængde. Åben mængde beregnes på bagrund af faktureret værdi i forhold til bestilt værdi. Hvis Åben mængde er angivet som et minus-beløb, er man blevet faktureret for mere, end der er bestilt. Hvis fakturaen ikke overstiger ordrens beløb med 250 kr., så sendes fakturaen direkte til Workbench. Fakturaens linjer overskrives med ordrens linjer. Rekvirenterne kan dermed ikke se fakturaens oprindelige linjer, hvis de ser på fakturaen fra iprocurement. 22
Nyt fakturamatch d. 9. maj
Nyt fakturamatch d. 9. maj Fakturamatch med katalogvarer og Fakturamatch med fritekstbestillinger 1 Nyt fakturamatch Nuværende fakturaløsning: Fakturaerne ender i Gatewayen, fordi systemet ikke ved, hvordan
Læs mereKonter kreditorfakturaer
Økonomiafdelingen Dokument dato: 22. maj 2018 Dokumentansvarlig: MAKJ Senest revideret: 22. maj 2018 Senest revideret af: MAKJ Dato for næste revision: Godkendt dato: 15. juni 2018 Godkendt af: MBH Sagsnr.:
Læs mereFølgende skal opsættes inden igangsætning:
Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.
Læs mereIndlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.
Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.
Læs mereOrdre Faktura match i IndFak
Ordre Faktura match i IndFak Indhold 1. Formål... 2 2. Standardopsætning... 2 2.1. Opsætning af matchtolerancer... 2 3. Varemodtagelse på ordren... 2 3.1. Varemodtagelse på ordre... 2 3.2. Tjek varemodtagelse
Læs mereIndlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.
Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.
Læs mereKontering af rekvisition Vedhæftning af filer på rekvisition Afsend rekvisition til godkendelse
Kontering af rekvisition Vedhæftning af filer på rekvisition Afsend rekvisition til godkendelse Hvad Kommentar Tast Kontering af rekvisition Vi har checket vores indkøbsvogn ud og skal påføre yderligere
Læs mereAU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet AARHUS UNIVERSITET Varemodtagelse. Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 Varemodtag dine varer... 2 1.2 Kopier dokument... 4 1.3 Delvis varemodtagelse... 5 1.4 Valgmuligheder... 6 1.4.1 Bekræft ordre... 6 1.4.2 Annuller... 7 1.4.3 Luk ordre...
Læs mereDenne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:
1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog
Læs mereIndkøbs workshop. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2
Indkøbs workshop Implementering af indkøbsdelen i IndFak2 Novemberr 2015 MÅLGRUPPE Medarbejdere i jeres Institution som har kendskab til indkøbsaftaler, indkøbsprocesser og kontering, som i praksis skal
Læs mereHvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)
Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura
Læs mereGodkendelse og afvisning af rekvisition
Godkendelse og afvisning af rekvisition Hvad Kommentar Tast Du har rollen godkender og skal godkende en rekvisition Når du har rollen godkender, har du 3 muligheder for at godkende rekvisitionen: Godkend
Læs mereEDI indkøb med parkering
Modulet på følgende måde: 1. Filen med EDI-faktura indlæses dagligt. Vælg GENNEMFAKT og herefter 3-Postering EDI/xml-faktura Indsæt dags dato, og start med at sige NEJ til postering så udskrives blot en
Læs mereBestil varer via fritekst-bestillinger
Bestil varer via fritekst-bestillinger Hvad Kommentar Tast Bestil varer som fritekstbestillinger Når du vil købe varer, som ikke findes på markedspladsen (enten via i et punchout eller i et varekatalog),
Læs mereSøg, ret, færdiggør, kopier og annuller rekvisitioner Søg indkøbsordrer
Søg, ret, færdiggør, kopier og annuller er Søg indkøbsordrer Hvad Kommentar Tast Søgning på /ordre Du kan altid søge i systemet på de er, du eller din gruppe har lavet. Du kan også altid se, hvilken status
Læs mereMin virksomhed - Vareekspedition
Indhold Vareekspedition... 1 Pakkelister på afsendte varer... 8 Returvarer til leverandører... 9 Vareekspedition Under vareekspedition foretages den "fysiske" Vareekspedition af varer. Varer kan kun ekspederes,
Læs mereSpecialordrer. Specialordrer
Specialordrer Denne vejledning beskriver hvordan funktionen specialordre anvendes. For håndtering af prisopdatering fra specialordrer se beskrivelse Specialordre - opdatering af salgspris. Med funktionen
Læs mereManual. ILM indkøbs- og logistikmodul Version SAP 7.0 november 2011. Koncernøkonomi
Manual ILM indkøbs- og logistikmodul Version SAP 7.0 november 2011 Koncernøkonomi Indholdsfortegnelse: 1. Log-in...3 1.1 Ved skift af password... 3 2. Internet sikkerhedsindstillinger...4 2.1 Pop-up blokeringer...
Læs mereFunktionsmanual for FINANS
Funktionsmanual for FINANS Denne manual er lavet med udgangspunkt i EazyProjects standardflow for finans, dette kan naturligvis afvige alt efter hvordan man benytter EazyProjects funktioner. FAKTURERING...
Læs mereFakturaen vil blive sendt til dig fra en Rekvirent og du vil modtage en mail med et link til IndFak.
1. ens arbejdsopgaver Som disponent består din primære arbejdsopgave i at godkende fakturaer inden de sendes videre til betaling i Navision. 2. Fakturagodkendelse Fakturaen vil blive sendt til dig fra
Læs mereEfterfølgende beskrives de vigtigste felter og undermenuer på salgsordren. Salgsordrehovedet er inddelt i fanebladene:
Salgsordre reservedele Salgsordre finder du under Salg & Marketing Ordrebehandling - Ordrer. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald
Læs mereNår du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.
Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes
Læs mereOrdrebehandling og fakturering
Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer
Læs mereNB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).
Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen
Læs mereElektronisk fakturahåndtering
Elektronisk fakturahåndtering August 2015 Indhold Indhold... 1 1. Generelt om elektronisk fakturering... 3 2. Definition af roller der skal tildeles... 4 2.1. Distributør... 4 2.2. Rekvirent/Konterer (attestation)...
Læs mereBehandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura
Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at udføre funktionen Bogføring og her vælge Bogfør (eller
Læs mereNB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).
Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen
Læs mereRekvirent med prokura kvik-guide
Rekvirent med prokura kvik-guide Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Kontering, varemodtage og godkende... 2 2. Afvis varemodtagelse... 8 3. Videresend... 9 3.1 Send til anden
Læs mereTimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k
TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...
Læs mereVejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.
Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for
Læs mereKøbsordre finder du under menuen Køb - Ordrebehandling. Købsordre er opdelt i et hoved og et linje skærmbillede.
Købsordre reservedele Købsordre finder du under menuen Køb - Ordrebehandling. Købsordre er opdelt i et hoved og et linje skærmbillede. Øverst på købsordren finder du et antal funktionsknapper, som afvikler
Læs mereIndkøber Basisuddannelse
Indkøber Basisuddannelse Dagsorden Præsentation Indkøberens arbejdsopgaver Lærings mål Best practice i digital indkøb Gennemgang Indkøberes IndFak opgaver Opgaver Indkøberens arbejdsopgaver Som Indkøber
Læs mereVaresøgning Rekvisition - Ordre - Varemodtagelse
Varesøgning Rekvisition - Ordre - Varemodtagelse 2 Varesøgning Varesøgning Fremsøg varer Der er 6 forskellige måder at starte oprettelsen af en ordre ved varesøgning 1. Angiv et søgeord og en oversigt
Læs mereElektronisk fakturahåndtering
Elektronisk fakturahåndtering September 2014 Indhold Indhold... 1 1. Generelt om elektronisk fakturering... 3 2. Definition af roller der skal tildeles... 4 2.1. Distributør... 4 2.2. Rekvirent/Konterer
Læs mereDisponent kvik-guide
Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Godkend... 2 1.1 Konter eller ændre kontering... 4 2. Afvis godkendelse... 6 3. Videresend... 7 3.1 Send til rekvirent... 7 3.2 Send til anden
Læs mereBilag 6 Elektronisk varekatalog og webshop
Bilag 6 Elektronisk varekatalog og webshop 1 Bestilling af de i rammeaftalen omfattede varer på universiteterne og Fødevarestyrelsen Dette bilag beskriver universiteterne og Fødevarestyrelsens indkøbsproces
Læs mereMaskinhandel - købsordre
Maskinhandel - købsordre Købsordre er opdelt i et hoved- og et linje skærmbillede. Nederst på købsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på købsordren. Følgende undermenuer kan kaldes: Ordre
Læs mereAU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet Indkøber. Indholdsfortegnelse:
Indholdsfortegnelse: 1 Varekøb... 3 1.1 Varesøgning... 3 1.1.1 Feltet Varesøgning... 3 1.1.2 Søgning i favoritlister... 3 1.1.3 Filtrering... 4 1.1.4 Generelt om søgning... 4 1.2 Bestilling af varer -
Læs mereBestilling af IT-varer
Bestilling af IT-varer Hvad Kommentar Tast Find ud af hvilke varer du ønsker at købe Åben markedspladsen Foregår uden for iprocurement: Du kan se ITS s indkøbskatalog på deres hjemmeside www.its.aau.dk.
Læs mereNye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) Indhold
Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) AU-kreditorer (8000C, ASB/DPU, DJF) oprettes excl. Moms. Dette får indflydelse på håndteringen af indkomne fakturaer. Der skal fremover
Læs mereMatch 2.0 i IndFak Flow, Roller og Regler. September 2019
Match 2.0 i IndFak Flow, Roller og Regler September 2019 Match 2.0 Indhold Matchprocessen Den overordnede matchproces Opsætning af roller, matchregler og flow Brugergrænseflade for opsætning af matchregler
Læs mereDisponent Godkend faktura
Disponent Godkend faktura V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Godkend en faktura... 4 2.1 Gennemgå faktura... 4 2.1.1 Faktura hoved... 5 2.1.2 Fakturalinjer... 6 2.1.3 Forsendelses muligheder...
Læs mereBehandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura
Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at klikke på knappen Bogføring og her vælge Bogfør (eller
Læs mereKlippekorts Styring i Qmanager
Indholdsfortegnelse Opsætning (NOVAQ Administrator)... 2 Licensnøgle... 2 Rettighedsopsætning (Default opsætning)... 2 Hvem kan administrere en kundes klippekortkonto... 2 Hvem kan administrere en kundes
Læs mereAU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet AARHUS UNIVERSITET Bestiller. Indholdsfortegnelse:
Indholdsfortegnelse: 1 Varekøb... 3 1.1 Varesøgning... 3 1.1.1 Feltet Varesøgning... 3 1.1.2 Søgning i favoritlister... 3 1.1.3 Filtrering... 4 1.1.4 Generelt om søgning... 4 1.2 Bestilling af varer -
Læs mereIndFak Modtager manual
IndFak Modtager manual 1. Modtagerens arbejdsopgaver... 3 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 3 1.1.1 Indkøbsprocessen... 3 1.1.2 Varemodtagelse... 4 1.1.3 Fakturaprocessen... 4 1.1.4 Opsamling...
Læs mereHvordan laver jeg en købskreditnota? Brugervejledning, Microsoft Dynamics NAV 2018
Denne vejledning beskriver, hvordan du laver en købskreditnota i Microsoft Dynamics NAV. Vejledningen er baseret på version 2018, men vil også kunne anvendes til andre versioner. Sådan laver du en købskreditnota
Læs mereIntegrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0
Integrationen - og Mamut ServiceSuite Vejledning version 2.0 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Generel Systemopsætning... 3 Vare eksport... 3 Ordreimport og Import af priser... 4 Opret aftale... 4
Læs mereElektronisk fakturahåndtering
Elektronisk fakturahåndtering Juli 2014 Indhold 1. Generelt om elektronisk fakturering... 3 2. Definition af roller der skal tildeles... 4 2.1. Distributør... 4 2.2. Rekvirent/Konterer (attestation)...
Læs mereMatch v2.0 Roller og Regler
Match v2.0 Roller og Regler 1 MATCH 2.0 INDHOLD Opsætning af roller, matchregler og Flow Brugergrænseflade for opsætning af matchregler Mulighed for selv at opsætte match-kriterier, afvigelsestolerancer,
Læs mereRekvirent kvik-guide
Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Kontering og Bekræft varemodtagelse... 2 2. Afvis varemodtagelse... 7 3. Videresend... 8 3.1 Send til anden rekvirent... 8 3.2 Bekræft varemodtagelse,
Læs mereStregkodescanning i Winfinans fungerer ud fra filosofien om at det skal virke på alle stregkodescannere med en webbrowser direkte ind i Winfinans.
Stregkodescanning Winfinans Stregkodescanning i Winfinans fungerer ud fra filosofien om at det skal virke på alle stregkodescannere med en webbrowser direkte ind i Winfinans. Stregkodescanning kan foretages
Læs mereRekvirent kvik-guide
Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer Rekvirenter på ST skal indtil videre anvende Videresend og vælge Bekræft varemodtagelse, og videresend til anden disponent 1. Kontering og Videresend
Læs mereNye funktioner i AutoCore Eftermarked Release Mandag d. 19. september 2016
Nye funktioner i AutoCore Eftermarked Release 2.5 - Mandag d. 19. september 2016 Nyt pakkeprismodul, Fastpris på ordre, Opdatering af ordreoplysninger på værkstedsordre side 3, forbedringer til AZ og reservedelsordrelinjer
Læs mereI det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.
Salg af reservedele Salgsordretyper Der findes i Navision følgende salgsordretyper: Tilbud Rammeordre Ordre Faktura Kreditnota Returvareordre I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.
Læs mereRekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.
manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. Indholdsfortegnelse: 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode?... 4 2. Dashboard = Forsiden... 6 3. Hovedmenu... 7 4. Faktura til varemodtagelse...
Læs mere1. Oprettelse 1.1 Salgsordre menu åbnes - klik på Salgsordrer. 1.2 Ny salgsordre oprettes. Kunde vælges ved at højreklikke på felt med kundenr.
Oprettelse af en salgsordre og faktura 1. Oprettelse 2. Redigering/ændringer i låst salgsordre 3. Filtrering/sortering af salgsordrer 4. Afsendelse og fakturering 1. Oprettelse 1.1 Salgsordre menu åbnes
Læs mereSIMU-Fragt Fragtbreve kvitter modtag
Indhold SIMU-Fragt... 1 Fragtbreve kvittering - modtag... 1 Se kvitterede fragtbreve... 4 Håndtering af varer... 5 Egne varer til videresalg... 5 Varer købt hos andre SIMU-virksomheder... 6 Hvor og hvordan
Læs mereAfgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af:
Afgifter Hvis virksomheden skal beregne og rapportere afgifter ved køb og salg, kan afgiftmodulet med fordel anvendes til automatisk afgiftberegning frem for at behandle det hele manuelt med deraf følgende
Læs mereIndFak Kuben (IndFak_beskrivelse)
IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) Denne kube anvendes til at se og analysere oplysningerne fra det fælles statslige system IndFak, der understøtter indkøbs- og fakturahåndteringsprocessen. Nogle af oplysningerne
Læs mereVejledning: Fakturablanketten på Virk.dk
Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...
Læs mereSALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.
SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.
Læs mereDimensioner. Introduktion til dimensioner
Dimensioner Der kan tilføjes yderligere dimensioner på posteringer og stamdata. Der er fire typer til rådighed: Afdeling, Formål, Kostcenter og Projekt. Ved at benytte dimensioner kategoriseres posterne
Læs mereAf Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow
Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01 Vejledning Batchflow INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion... 2 2 Sådan gør du... 3 2.1 Log på... 3 2.2 Anvendelse af BatchFlow... 4 2.3 Kort gennemgang
Læs mereSøg og bestil varer på markedspladsen (via varekatalog)
Søg og bestil varer på markedspladsen (via varekatalog) Varer på markedspladsen Når du vil søge varer, kan du gøre det via markedspladsen. På markedspladsen kan du vælge at søge på en given leverandør
Læs mereHvordan laver jeg en købskreditnota
Sådan opretter du en købskreditnota i C5/NAV For at lave en købskreditnota i C5/NAV oprettes en købsreturvareordre ved at bruge stien: Afdelinger/Køb/Ordrebehandling/Købsreturvareordre I oversigten vælges
Læs mereKMD Opus E-indkøb Vejledning Randers Kommune.
KMD Opus E-indkøb Vejledning Randers Kommune. Detaljeoplysninger på varelinjeniveau Formål: I forbindelse med et indkøb i E-indkøb skal man på trin 2 i ens indkøb påføre en række detaljer til ens indkøbsvogn.
Læs mereJTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers eller højere. DATA. Jylland
-DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 2010 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 2010.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -DynamicsKost til Microsoft
Læs mereFÆLLES INDKØB & DISPONERING FI&D
FÆLLES INDKØB & DISPONERING FI&D HVEM, HVORFOR & HVORDAN? AGENDA Velkomst Præsentation af FI&D Live Demo Spørgsmål IMPLEMENTERINGSFORLØBET Lederen af enheden indkaldes til møde (10 uger før udrulning)
Læs mereIndholdsfortegnelse. 1. Åbningsbilledet Forsiden på ILS Online Bestilling Afsendte bestillinger 7. 5.
Form 04-91-01 04-92-01 Indkøbsservice - Vejledning/Instruktion Navn Vejledning til ILS online, praktiserende læger Udarbejdet af Lena Rachlitz Gældende fra 10. januar 2018 Godkendt af Erstatter Vejledning
Læs mereØkonomi- og Planlægning Budgetkontor
Konverter faktura og sammenlægning af fakturalinjer I IndFak har du mulighed for at sammenlægge fakturalinjer og herved sikrer en mere effektiv fakturahåndtering. Du har kun mulighed for at sammenlægge
Læs mereOprettelse af faktura/ordre
It-solutions Oprettelse af faktura/ordre Når du vil oprette en ordre til en kontaktperson, skal der først oprettes en debitor. I feltet Debitorkonto kan du se, om den pågældende debitor allerede er oprettet.
Læs mereKøbsordre-billedet er opdelt i 6 oversigtspaneler:
Maskinhandel købsordre Købsordre-billedet er opdelt i 6 oversigtspaneler: På oversigtspanelet Linjer er der 3 menuknapper med kald til undermenuer på købsordren. Følgende undermenuer kan kaldes: Linje
Læs mere6. Konteringer og finansieringsplaner
6. Konteringer og finansieringsplaner 6.1 Definition af default-kontostrengsbegrebet Inden man går i gang med oprettelse af finansieringsplanen/frikøb for en medarbejder, så skal man lige tjekke om medarbejderen
Læs mereQuick guide til BordingNet
Quick guide til BordingNet BordingNet - Når tiden er vigtig Kom godt i gang med BordingNet. Denne Quick Guide giver dig en hurtig introduktion til de mest anvendte funktioner, så du hurtigt kan komme i
Læs mereDen Centrale Regnskabsafdeling
Godkendervejledning i IRIS 4.0 Godkendervejledning 1 Enhedens leder har ansvaret for tilmelding og afmelding brugere i Iris. Godkendervejledning 2 Godkendervejledning 3 Godkendervejledning 4 Godkendervejledning
Læs mereMamut Stellar NemHandel
Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.
Læs mereQuick guide til BordingNet
Quick guide til BordingNet BordingNet - Når tiden er vigtig BordingNet - Når tiden er vigtig Kom godt i gang med BordingNet. Denne Quick Guide giver dig en hurtig introduktion til de mest anvendte funktioner,
Læs mereRekvirent manual. Indholdsfortegnelse:
Indholdsfortegnelse: manual 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode?... 4 1.2 Ændre sprog... 7 2. Dashboard = Forsiden... 8 3. Hovedmenu... 9 4. Faktura til varemodtagelse... 10 4.1 Fakturahoved... 11 4.1.1
Læs mereDisponent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.
Indholdsfortegnelse: manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. 1. Log ind... 3 1.1 Ændre sprog... 4 1.2 Glemt adgangskode... 5 2. Dashboard = Forsiden... 8 3. Hovedmenu... 9 4.
Læs mereVejledning: Fakturablanketten på Virk.dk
Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.8.0 (opdateret marts 2019) Vælg Fakturablanket... 2 Start indberetning... 3 Login med NemLog-in... 4 Opret faktura... 5 Udfyld faktura...
Læs mereIndFak Indkøber manual
IndFak Indkøber manual 1. Indkøberens arbejdsopgaver... 4 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 4 1.1.1 Indkøbsprocessen... 4 1.1.2 Varemodtagelse... 5 1.1.3 Fakturaprocessen... 5 1.1.4 Opsamling...
Læs mereGenbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning
Beregn plan (bestilling af reservedele) Denne vejledning beskriver disponering af varer via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder. Stamdata Forudsætning for at en vare medtages
Læs mereOpdatering NewStore Food version 43
Opdatering NewStore Food version 43 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Læs side 1 for at få oversigt over ændringerne. Kort oversigt over
Læs mereUdfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering.
Oprette et nyt dokument manuelt I tilfælde af at du modtager en papir faktura fra en udenlandsk leverandør, så kan du indtaste den og manuelt omdanne den til en elektronisk faktura. Den originale faktura
Læs mereIndFak Kuben (IndFak_beskrivelse)
IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) Denne kube anvendes til at se og analysere oplysningerne fra det fælles statslige system IndFak, der understøtter indkøbs- og fakturahåndteringsprocessen. Nogle af oplysningerne
Læs mereFakturafordeler Udvidet uddannelse
IndFak Dagsorden Fakturafordeler Udvidet uddannelse Dagsorden 1. Præsentation 2. Ideen bag IndFak 3. Elementær forretningsforståelse 4. Sikrer funktions forståelse 5. Superbruger hvad er det? Ideen bag
Læs mere1. Tilføj en ny salgsordre Tilføjer en ny salgsordre med konti, reference, ordre, leveringsadresse, dimensioner og faktura.
Salgsordrer Her kan du oprette salgsordre, følgeseddel og fakturaer. Dine varer skal være opsat i lager modulet først. Lokalmenu for salgsordre Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for salgsordre. 1. Tilføj
Læs mereElektronisk fakturahåndtering
Elektronisk fakturahåndtering Januar 2014 Indhold 1. Generelt om elektronisk fakturering... 2 2. Definition af roller der skal tildeles... 3 2.1. Distributør... 3 2.2. Rekvirent/Konterer (attestation)...
Læs mereQUICK GUIDE. til E-handel
QUICK GUIDE til E-handel QUICK GUIDE Via vores hjemmeside www.ecolab.dk får du adgang til vores E-handel. Her kan du bl.a. finde produktbeskrivelser, sikkerhedsdatablade samt se hvilke produkter, der er
Læs mereGenerelt For at hente elektroniske fakturalinjer fra DK-Tec gå ind under Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter
Import af fakturaer fra DK-Tec Generelt For at hente elektroniske fakturalinjer fra DK-Tec gå ind under Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Kør Indlæs Integrationsfaktura Dernæst vælges Integrationskladder:
Læs merePluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer.
Pluk og læg på lager Den primære årsag til at anvende funktionaliteten er integration til lagerautomaten. Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Læg-på-lager anvendes i forbindelse med
Læs mereGrundkursus. Prisme Portalen
Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu
Læs mereProcedurebeskrivelse for brug af intern handel modul i Prophix
Økonomiafdelingen Procedurebeskrivelse for brug af intern handel modul i Prophix FORMÅL OG AFGRÆNSNING Dokument dato: 11/07-2019 Dokumentansvarlig: Økonomistyringsenheden Senest revideret: 07/10-2019 Senest
Læs mereOpkrævning af Divisionskontingent
Opkrævning af Divisionskontingent Der findes ingen fælles regler for hvordan divisionen opkræver divisionskontingent af grupperne, men her er et forslag til hvordan det kan gøres. Find medlemstallet Under
Læs mereSalgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.
Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på
Læs mereSERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER
SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER Registrering af serienummer og partinummer på varer giver mulighed for at spore enheder og hele partier hele vejen fra anskaffelse, lagerføring til forsendelse og fakturering.
Læs mereJTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland
-DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 1.2.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -Kost til Microsoft Dynamics
Læs mereRekvirent kvik-guide
Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer Rekvirenter på ST og HE skal indtil videre anvende Videresend og vælge Accept (varemodtag) - send til disponent 1. Kontering og Videresend > Accept
Læs mereDisponent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.
manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. Indholdsfortegnelse: 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode?... 4 2. Dashboard = Forsiden... 6 3. Hovedmenu... 7 4. Faktura til godkendelse...
Læs mere