Alm Brand. Dansk aktionærforening

Transkript

1 Alm Brand Dansk aktionærforening Alm. Brand Bank - Aalborg 30. november 2015

2 2 ALM. BRAND - En dansk finansiel koncern SKADEFORSIKRING 4. største i Danmark kunder Privatkunder Små og mellemstore erhvervskunder Landbrugskunder Omkostningseffektivt Stærkt forbedret skadebillede God Combined Ratio Høj kundetilfredshed 68 % Indtægter ca. 7 mia.kr. LIV OG PENSION Ca kunder Lave omkostninger for kunderne Lavrisiko kundeportefølje Stabile resultater og høj bonus grad 13 % 10 % 9 % BANK Privatkundebank med ca kunder Finansielle Markeder og Leasing Afviklingsportefølje INVESTERINGER MV. Integreret forretningsmodel på tværs af forsikring, bank og pension

3 Alm. Brand igennem krisen Stigende aktiekurs siden kapitaludvidelsen i december % 47,9 46, , , ,5 Aktiens udvikling afspejler finanskrisen og forretningens udvikling 0 dec 10 jun 11 dec 11 jun 12 dec 12 jun 13 dec 13 jun 14 dec 14 jun 15 3

4 Vigtigste fokusområder Integreret forretningsmodel på tværs KUNDEN FØRST Kundeoplevelse og -loyalitet, digitalisering, kvalitet og effektivitet Skadeforsikring Liv og Pension Bank Stigende konkurrence Fasthold markedsposition Vækst Høj depotrente og reserver Flere kunder Øget udlån Helkunder 4

5 Fokus på kundeoplevelsen Net Promoter Score (NPS) K O N C E R N Koncern Skadeforsikring Liv og Pension Bank Koncernens NPS nåede nyt højdepunkt I 3. kvartal NPS er forbedret alle forretningsområder Nyt CRM system vil forbedre kundeoplevelsen på tværs af alle forretningssegmenter betydeligt Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q

6 S K A D E F O R S I K R I N G Result før skat Mio.kr. Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente SKADEFORSIKRING Highlights Meget stærke finansielle resultater I de seneste år kvt kvt. Forsikringsteknisk resultat har udviklet sig meget postivt Investeringsresultatet har i 2014 og 2015 være negativt påvirket af uro på de finansielle markeder Generelt fokus på lav risiko i investeringsporteføljen 6

7 De store tilpasninger er foretaget Combined ratio ekskl. afløb S K A D E F O R S I K R I N G Alm. Brand Tryg Topdanmark Der var en kraftig stigning i skadeudgifter i Betydelig forbedring i resultaterne Omkostninger reduceret Skadeudgifter reduceret gennem forbedret indkøbsstrategi Men også Færre indbrud Mindre og mere sikre biler Milde vintre M 2015 Long term target 7

8 Vejrligsrelaterede og storskader Storskader Fokus på skadeforebyggelse Større kunder besøges for at fastsætte risiko og dækning individuelt Storskader 7,8 7,1 6,8 6,2 S K A D E U D G I F T E R 7,2 5,8 5, Året kvt. Storskadeprocent Forventet (7-8 %) Vejrligsrelaterede skader Milde vintre med kun lidt sne i de seneste år Dog mere ekstreme vejrbegivenheder Forebyggelse og reassurance i fokus Vejrligsrelaterede skader 1,6 8,5 1,8 1,1 0,0 6,9 3,1 3,7 4,2 2,1 2,5-0, Året kvt. Vejrligsskadeprocent Genetableringsomk. Forventet (3-4 %) 8

9 Stigende konkurrence S K A D E F O R S I K R I N G Præmieindtægter Mio.kr. Privat er faldet i 2015 Lavere priser grundet stigende konkurrence Fastholdelsesraten er faldet pga. priskonkurrencen, men er stadig på et tilfredsstillende niveau Erhverv steget i 2015 Vækst sker primært på arbejdsskade og bygning Gennemsnitlige priser er stadig påvirket af konkurrencen Privat Erhverv % 91% % 89% 88% 87% kvt. 9 86% dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14

10 Indtjeningen skal forbedres Combined ratio S K A D E F O R S I K R I N G Kvaliteten af den private bygningsportefølje forbedret Betydelig stigning i selvrisiko over de seneste år Erhvervsbygningsporteføljen er stadig ikke tilfredsstillende Betydelig stigning i selvrisiko i de seneste år Vejrligsrelaterede begivenheder har påvirket resultaterne Bilforsikringer påvirkes af stigende konkurrence Lavere priser er ikke fuldt opvejet af færre skader Brand og løsøre, Privat Brand og løsøre, Erhverv Motorforsikring 10

11 L I V O G P E N S I O N Resultat før skat Mio.kr. Forsikringsteknisk resultat Egenkapitalens investeringsafkast LIV OG PENSION Highlights Stabil forretningsmodel kvt. Kundernes risiko vurderes individuelt Lave omkostninger Mindre afhængig af udviklingen i de finansielle markeder Fokus på vækst i løbende præmier 11

12 Vækst i løbende præmier Pensionsindbetalinger i alt L I V O G P E N S I O N Mio.kr. Løbende præmier Engangspræmier Investeringsordninger Bonuspotentiale Mio.kr kvt. Vækst baseres på: Et stærkt bonuspotentiale Attraktiv depotrente Lave omkostninger ,65% 3,65% 4,00% 4,00% 4,00% 3,00% kvt. Bonuspotentiale Depotrente (indtegning) 12

13 B A N K Resultat før skat Mio.kr. Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger BANK Highlights Fremadrettet bank giver nu overskud kvt. Nedskrivninger på et normaliseret niveau Overskud før nedskrivninger forbedres Resultatet er følsomt over for uro på de finansielle markeder 13

14 Etablering af en ny bank Udlån Mio.kr. Privat Øvrigt udlån Efterspørgsel fra kunder har været lav i de seneste år Banken får flere kunder, og udlånet er stigende Stigende aktivitet og flere kunder i Finansielle Markeder og Leasing Antal pluskunder +51% M Q Q Q Q Q Q Q Q

15 Resultater fordelt på segmenter Privat Resultatet er forbedret betragteligt over de seneste år Flere nye kunder og stigende udlån Flere helkunder og bedre kvalitet i kunder Billigere funding Finansielle Markeder Koncernens investeringsportefølje håndteres af Finansielle Markeder Flere nye kunder og stigende aktivitet Turbulente finansielle markeder har været en udfordring Leasing Forbedret profitabilitet og stigende portefølje af biler Stigende konkurrence og reduceret væksten i 2015 Øvrige Resultatet er negativt påvirket af lave/negative renter sammen med betydelig overskudslikviditet B A N K Resultat før nedskrivninger DKKm Privat Leasing Finansielle Markeder Øvrige kvt. 15

16 B A N K Resultate før skat Mio.kr. Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger AFVIKLINGSAKTIVITETER Highlights Betydelig risikoreduktion Nedskrivninger fortsat på et højt niveau Forværrede vilkår for landbrug har påvirket nedskrivningerne i 2014 og 2015 Pantebreve reduceret betydeligt i kvt. Forbedret resultat før nedskrivninger Reduktion i fundingomkostninger Delvist opvejet af reduktion af udlån til de bedste kunder

17 Betydelig risikoreduktion Udvikling i udlån Samlet udlån på 3,3 mia.kr M 2015 B A N K Porteføljen reduceret med 2,4 mia.kr. siden ,7 mia.kr. ekskl. nedskrivninger Landbrug Ca. 60 kunder 45% svinebønder, 45% mælkebønder, 10% agerbrug Erhvervsudlån Primært udlån til udlejningsejendomme Pantebreve Privat- og erhvervspantebreve Risiko på ikke nedskrevne pantebreve solgt til Skadeforsikring Landbrug Erhverv Pantebreve Krediteksponering, pantebreve 0 17

18 K O N C E R N Udvikling i kapitaloverdækning Mio.kr. PLADS TIL DIVIDENDE Kapitaloverdækning bedre end forventet Kapitalmålsætning reduceret med 329 mio.kr. primært relateret til Bank Kapitalover dækning Resultat kvt. Ændr. i skatteaktiv Ændr. i kapitalmålsætning Øvrige Kapitalover dækning 3. kvt. '15 Aktietilbagekøb Kapitaloverdækning 2014 justeret udbytte på 85 mio.kr. Øvrige omfatter reduktion i supplerende kapital og ændring i egne aktier Kapitaloverdækning justeret for tilbagekøb Koncernen har besluttet at etablere et aktietilbagekøbsprogram for op til 300 mio.kr. Forventninger til resultat før skat 2015: mio.kr. 2016: mio.kr.

19 19 The statements made in this presentation are based on current expectations, estimates and projections made by management. All statements about future financial performance are subject to risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those set forth in or implied by the statements. All statements about future financial performance made in this presentation are solely based on information known at the time of the preparation of the last published financial report, and the company assumes no obligation to update these statements, whether as a result of new information, future events, or otherwise.