Syddansk vækstforum. Kortlægning af Industri 4.0 i Region Syddanmark. December Slide rapport (Fuld version) vsent.

Transkript

1 Syddansk vækstforum Kortlægning af Industri 4.0 i Region Syddanmark December

2 AGENDA Industri 4.0: Den næste industrielle revolution Status på Industri 4.0 i Region Syddanmark Initiativer Metode 1

3 Industri 4.0 INDUSTRI 4.0 KAN FREMSTÅ SOM ENDNU ET BUZZWORD I RÆKKEN... 2

4 Industri MEN INDUSTRI 4.0 ER MERE END BARE ET BUZZWORD HER BEVIST MED UDVALGTE NØGLETAL Over de seneste år har det teknologiske grundlag udviklet sig i en rivende fart Industri 4.0 patentansøgninger har i de seneste 10 år oplevet kraftig vækst Sensoromkostninger $1.30 i gennemsnitlige omk. over de seneste 10 år 3.60 Omkostninger for processorkraft 50x over de seneste 10 år Rigeligt med IP-adresser tilgængelig IPv6 = 3.4 x 1038 IP adresser Båndbreddeomkostninger 40x over de seneste 10 år "Cloud"-infrastuktur 20x omkostning per MB over de seneste 10 år Data 90% a globalt generede data indenfor de seneste 2 år # Patent familier 1, total 2,000 1, % 1, SMART Robotter Big data og analytics Additiv fremstilling (3D-print) Udvalgte Industri 4.0 teknologier Ansøgningsår Kilde: Boston Consulting Group

5 Kompleksitet Industri 4.0 INDUSTRI 4.0 ER BETEGNELSEN FOR DEN FJERDE INDUSTRIELLE REVOLUTION 3. Industrielle revolution 4. Industrielle revolution 2. Industrielle revolution 1. Industrielle revolution Forbindelse mellem fysiske og digitale systemer Automatisk industrirobot i produktion Baseret på cyber-physical systems (CPS) og dynamisk databehandling Historisk væv Automatisk masseproducerende dyrefoddersystem Introduktion af arbejdsdeling og masseproduktion muliggjort af elektricitet Gennem brugen af elektricitet og IT blev det muligt at automatisere produktionen yderligere Introduktion af mekanisk produktionsanlæg muliggjort af vand og dampkraft Sidst i det 18. århundrede Tidlige 20. århundrede Tidlige 1970'ere I dag og i den nærmeste fremtid 4 Kilde: Boston Consulting Group

6 Industri 4.0 GRUNDTANKE: INTEGRERET, AUTOMATISERET OG OPTIMERET PRODUKTIONSFLOW I dag: Fra automatiserede afdelinger Industri 4.0:... til fuld integration på tværs af grænser Lager Montage Kontrol, Styring Maskine-menneske grænseflade digital tvilling Fremstilling Presse Efterbehandling Emballage Produktionsflow Informationsflow Direkte kommunikation Leverandør -komm. Fremstilling Montage/ efterbehandling Leverandørkomm. Kundekomm. Kundekomm. Presse Emballage Produktion Leverandør Kunde Leverandør Kunde Værdikæden er højautomatiseret, men afdelinger ikke integrerede Fuldt integreret og selvstyret værdikæde 5 Kilde: Boston Consulting Group

7 Industri TEKNOLOGIER DEFINERER TILSAMMEN INDUSTRI 4.0 Big Data og analytics Additiv fremstilling, (3D-printning) Augmented reality Simulering Avanceret robotter Industri 4.0 Horisontal/ vertikal integration Cloud Internet of Things 6 Cybersikkerhed Kilde: Boston Consulting Group

8 Industri TEKNOLOGIER DEFINERER TILSAMMEN INDUSTRI Avanceret Robotter 2 8 Additiv produktion Augmented Reality 5 Simulering Horisontal/ Vertikal Integration Internet of things Cloud Cybersikkerhed Big Data og Analytics Selvstyrende industrielle robotter, som kan interagere med hinanden, og arbejde side om side med mennesker uden sikkerhedsforanstaltninger 3D-printning af individuelle produkter såvel som masseproduktion. Kan indgå som en integreret del af værdi- og produktionskæden Kan facilitere guidelines, vedligehold, fjernassistance og dokumentation. Viser information direkte i synsvinklen f.eks. gennem et par briller Simulation og optimering omfattende og komplekse netværk baseret på real-time data. Digital tvillingesimulation gør det muligt at verificere optimalt produktionssetup før fysisk opstilling eller fremstilling Dataintegration på tværs af virksomheder baseret på online-kommunikation and deling af data Muliggør en fuld automatisk værdikæde fra leverandør til kunde og fra direktionen til fabriksgulvet Komplet netværk af maskiner, produkter, processer og systemer i realtid Kommunikationen i begge retninger mellem alle opkoblet objekter Maskindata overføres via skyen, muliggør realtidskommunikation med produktionssystemer Netværk binder maskiner, produkter og systemer sammen, men gør dem også ekstra udsatte for angreb. Kan beskytte systemer og produktionslinjer mod cyber-angreb Omfattende evaluering af tilgængelige datakilder Real-time beslutningsstøtte og optimering 7 Kilde: Boston Consulting Group

9 Industri 4.0 INDUSTRI 4.0 VIL DRIVE FREMTIDENS KONKURRENCEEVNE... Konkurrenceevne Industri 4.0 kompetencer vil i fremtiden blive en eksistentiel nødvendighed for virksomheder Illustrativt Konkurrenceevne Konkurrenceevne ved Industri 4.0 implementering Lean implementeringsprojekter forbedrede tidligere konkurrenceevnen "First movers" der udfører produktionsforbedringer gennem Industri 4.0 Industri 4.0 kompetencer bliver den primære måde at differentiere sig på for at forbedre konkurrenceevne og produktivitet Udelukkende brug af Lean uden Industri 4.0 kompetencer vil resultere i lavere konkurrenceevne Tidligere I dag I fremtiden Tid 8 Kilde: Boston Consulting Group

10 Industri GENNEM EFFICIENSFORBEDRINGER, MEN OGSÅ VED ÆNDRING AF NUVÆRENDE FORRETNINGSMODELLER Eksempler på efficiensforbedringer Eksempler på forretningsmodelændringer Reduktion af arbejdsomkostninger ved implementering af robotter Forbedret produktkvalitet gennem udnyttelse af sensorteknologi Reduktion af logistikomkostninger ved optimering af leverandør- og logistiksystemer Mulighed for at tilbyde kundetilpasset produkter Reduktion af operationelle omkostninger, gennem lavere opsætningsomkostninger ved produktionsændringer Forøget leveringshastighed fra bestilling til levering Reduktion af spild gennem mere efficient brug af materialer Hurtigere produktudvikling fra idé til et fysisk produkt Reduktion af fejl gennem simplificeret informationsflow med færre personer indblandet Medarbejdere har mere kapacitet til at fokusere på værdiskabelse og innovation 9 Kilde: Boston Consulting Group Potentielle forbedringer for både Lean og I4.0 Potentielle forbedringer unikke for I4.0

11 Kompleksitet Service 4.0 DEN FJERDE REVOLUTION FOREGÅR IKKE KUN I FREMSTILLING MEN OGSÅ I SERVICESEKTOREN 4. Service revolution 3. Service revolution 2. Service revolution 1. Service revolution Kunder kan kontaktes gennem adskillige kanaler Manuel bogføring Grundlæggende serviceydelser bliver mere udbredt såsom manuel og ikke-standardiseret service (f.eks. bogholderi) Call center Gennem introduktion af post og telefonen blev serviceydelser i højere grad standardiserede og industrialiserede Selvbetjening i en bank Gennem introduktionen af computere og internet blev det nu i højere grad muligt at automatisere serviceydelser Avanceret hardware og software gør det muligt at levere proaktive og tilpassede serviceydelser til kunder gennem flere kanaler 19. århundrede Første halvdel af 20. århundrede Sidst i det 20. århundrede I dag og i den nærmeste fremtid 10 Kilde: Boston Consulting Group

12 Service 4.0 SERVICE 4.0 VIL TRANSFORMERE SERVICESEKTOREN PÅ TVÆRS AF FLERE PARAMETRE Fra Service 2.0/ til Service 4.0 Hvad der tilbydes Måden det leveres på Reaktiv Industrispecifik og separeret Standardiseret Erfaringsbaseret Manuelle grænseflader Afsides servicecentre Forhåndsdefineret Heterogene og adskilte systemer Proaktiv Grupperet og integreret Tilpasset modtageren Datadrevet Virtuelle grænseflader Omnichannel (tilstede alle steder) Dynamisk og realtidsbestemt Åben og delbar systeminfrastruktur 11 Kilde: Boston Consulting Group

13 Service 4.0 SERVICE 4.0 ER DEFINERET GENNEM 9 FORSKELLIGE TEKNOLOGIER Cloud Robotautomatisering Big data og analytics Bionic computing Augmented reality Service 4.0 Cognitive computing Intelligente enheder Virtualisering 12 Kilde: Boston Consulting Group Ubiquitous connectivity

14 Service 4.0 SERVICE 4.0 ER DEFINERET GENNEM 9 FORSKELLIGE TEKNOLOGIER 1 Robotautomatisering 2 3 Bionic computing Cognitive computing Software-robotter kan bruges til erstatte personlig betjening til repetitive opgaver, og dermed minimere fejl Muliggør interageren med vituelle agenter og digitale enheder ved at modellere, hvad der i situationen anses som intelligent adfærd Simulerer menneskelige tankeprocesser og kan dermed bruges til at levere intelligent virtuel assistance 4 5 Virtualisering Ubiquitous connectivity Virtuelle løsninger og services sikrer øget flexibilitet og omstillingsevne for servicevirksomheder Komplet netværk af maskiner, produkter, processer og systemer i realtid, som gør det muligt for serviceudbydere at foretage fjernovervågning af f.eks. netværk 9 8 Cloud 7 6 Big Data og Analytics Intelligente enheder Augmentedreality Udvikling af et økosystem af applikationer og "cloud" løsninger som alle gør brug af intelligente enheder (f.eks. tablets) Kan bruges til at levere realtidsinformation til med arbejdere for at forbedre arbejdsprocedurer F.eks. gennem levering at trinvise instruktioner ved reparationsopgaver Gennem analyse af store datamængder er det muligt at vurdere kundeadfærd, præferencer og erfaringer Skyen kan bruges til at håndtering af omfattende dataintegration og realtidsdatabehandling Kan forbedre ydeevne and hastigheden blandt servicevirksomheder 13 Kilde: Boston Consulting Group

15 Service 4.0 SERVICE 4.0 VIL FØRE TIL STORE EFFICIENS- OG KVALITETSFORBEDRINGER I SERVICESEKTOREN Mere fleksibilitet opnået gennem simplificerede dataflows Hurtigere håndtering af kundeforespørgsler samt udvikling af nye koncepter, muliggjort af avancerede IT-muligheder Højere produktivitet opnået gennem automatisering af processer og supportopgaver Omkostningsbesparelser og øget kundetilfredshed Bedre kvalitet opnået gennem realtidskontrol og -overvågning Kundetilpasning muligt ved hjælp af målrettet marketing der udnytter tilgængelig Big Data 14 Kilde: Boston Consulting Group

16 AGENDA Industri 4.0: Den næste industrielle revolution Status på Industri 4.0 i Region Syddanmark Initiativer Metode 15

17 Spørgeskemaundersøgelse SAMMENFATNING AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE Deskriptiv statistik 530 fremstillingsvirksomheder har svaret på en undersøgelse omkring Industri 4.0 i DK, heraf 140 virksomheder fra Syddanmark Alle industrier og virksomhedsstørrelser er repræsenteret i stikprøven, dog med overvægt af mikro og små virksomheder 87% af de syddanske virksomhederne forventer at Industri 4.0 vil medføre forandringer i deres forretningsmodel denne tendens er i høj grad drevet af forventningerne hos de store og mellemstore virksomheder Forventningerne til forandringerne omfatter både finansielle og produktrelaterede forandringer Effekter Virksomhederne forventer store effekter indenfor specielt omkostningsreduktion, leveringstid og produktkvalitet Derudover forventer over 50% produktivitetsforbedringer større end 10%, igen drevet af store og mellemstore virksomheder og samtidig forventer virksomhederne at ansætte flere medarbejdere over de næste 5-10 år dog med en forskydning i de efterspurgte kompetencer fra ufaglært arbejde mod ingeniører og IT-specialister Størstedelen af syddanske virk. mener, at Industri 4.0 teknologier er relevante eller meget relevante, primært drevet af store og mellemstore virk. Tilegnelse Sammenlignet med resten af DK er de syddanske virksomheder mere positive overfor Industri 4.0 teknologier specielt indenfor datainfrastruktur og -sikkerhed samt selvstyrende robotter Kun få virk. har implementeret Industri 4.0 allerede, men mange, specielt store virk., har planlagt implementering indenfor de kommende år I forhold til resten af DK er Syddanmark længst med implementering af datainfrastruktur og sikkerhed samt selvstyrende robotter Barrierer 16 Kendskab til Industri 4.0, rådgivning, kvalificeret arbejdskraft og adgang til finansiering er største barrierer for Industri 4.0 implementering Sammenlignet med resten af DK er der ikke flere barrierer for implementering af Industri 4.0 i Region Syddanmark Kilde: BCG og Innovationsfonden: "Winning the Industry 4.0 race How ready are Danish manufacturers"

18 Deskriptiv statistik 530 VIRKSOMHEDER HAR SVARET PÅ EN UNDERSØGELSE OMKRING INDUSTRI 4.0 I DK, HERAF 140 FRA SYDDANMARK # besvarelser % 24% 2 15% 23% 0 Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden 17 n=530 Kilde: BCG og Innovationsfonden: "Winning the Industry 4.0 race How ready are Danish manufacturers"

19 Deskriptiv statistik BLANDT SYDDANSKE VIRKSOMHEDER ER ALLE INDUSTRIER OG VIRKSOMHEDSSTØRRELSER REPRÆSENTERET 77% af virksomhederne har færre end 50 ansatte Flest virksomheder er indenfor metal- og maskinindustrien # 75 # 75 41% % 25 17% 25 18% 12% 9% 8% 5% 5% 1 0 Mindre end 10 ansatte Mellem ansatte Mellem ansatte Mere end 250 ansatte 0 Metal Maskin Mad & Drikke Elektronik Plastik, glas og beton Medicinal og kemi Elektrisk udstyr Andre 1 n= Note: Mikro: Mindre end 10 ansatte, Små: Mellem ansatte, Mellemstore: Mellem ansatte, Store: Flere end 250 ansatte 1. Tekstil-, træ- & papir-, olie-, transport- og møbelindustrien Kilde: BCG og Innovationsfonden: "Winning the Industry 4.0 race How ready are Danish manufacturers"

20 Effekter SYDDANSKE VIRKSOMHEDER FORVENTER ÆNDRINGER I DERES FORRETNINGSMODEL SOM FØLGE AF INDUSTRI % forventer, at Industri 4.0 vil medføre forandringer i forretningsmodellen Forventningen er størst blandt de store og mellemstore virksomheder Spm.: I hvor høj grad forventer I, at jeres forretningsmodel forandrer sig henover de næste 5-10 år som følge af "Industri 4.0" i jeres virksomhed? # % 40% 100% 25% 25% 33% 2% 14% 48% 7% 10% 38% % 50% 9% I meget høj grad I høj grad I mindre grad Ingen forandring 4% Ved ikke 50% 0% Store 50% 3 29% 17% 1 Mellemstore Små Mikro Ved ikke Ingen forandring I mindre grad I høj grad I meget høj grad 19 n=140 Note: Mikro: Mindre end 10 ansatte, Små: Mellem ansatte, Mellemstore: Mellem ansatte, Store: Flere end 250 ansatte Kilde: BCG og Innovationsfonden: "Winning the Industry 4.0 race How ready are Danish manufacturers"

21 Effekter ÆNDRINGERNE ER FORBUNDET TIL BÅDE FINANSIELLE OG PRODUKTRELATEREDE EFFEKTER Spm.: Hvilke effekter forventer I som følge af "Industri 4.0" i jeres virksomhed i løbet af de næste 5-10 år? Produktrelaterede effekter Hurtigere levering Øget produktindividualisering Forbedret produktkvalitet 11% 11% 10% 2 38% 40% 31% 31% 32% 20% 12% 11% 12% 7% Omkostningsreduktion 14% 35% 30% 13% 8% Finansielle effekter Fastholde produktion i DK Forøget produktivitet 9% 9% 29% 33% 31% 39% 18% 1 9% 9% Omsætningsvækst 34% 37% 14% 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 20 Signifikant effekt Høj effekt Moderat effekt n=140 Note: Pga. afrunding summerer alle procenterne ikke til 100% Kilde: BCG og Innovationsfonden: "Winning the Industry 4.0 race How ready are Danish manufacturers" Ingen effekt Ved ikke

22 Effekter SIGNIFIKANTE PRODUKTIVITETSFORBEDRINGER FORVENTET SOM FØLGE AF INDUSTRI 4.0 OVER DE NÆSTE 5-10 ÅR... ~50% forventer produktivitetsforbedringer >10% Forventningerne er størst blandt store og mellemstore virksomheder Spm.: Hvor stor en effekt vurderer I, at "Industri 4.0" vil have på jeres produktivitet inden for de næste 5-10 år (Samlet effekt)? # % >30% 11% 20-30% 27% 22% 10-20% 5-10% 11% <5% 14% Ved ikke 100% 4% 80% 60% 40% 20% 0% 25% 25% 13% 38% 29% 33% 17% 17% 8% 14% 2 30% % 12% 9% 10% 1 12% Store Mellemstore Små Mikro Ved ikke <5% 5-10% 10-20% 20-30% >30% n= Note: Mikro: Mindre end 10 ansatte, Små: Mellem ansatte, Mellemstore: Mellem ansatte, Store: Flere end 250 ansatte Note: Pga. afrunding summerer alle procenterne ikke til 100% Kilde: BCG og Innovationsfonden: "Winning the Industry 4.0 race How ready are Danish manufacturers"

23 Effekter...MEN SAMTIDIG FORVENTES DET, AT DER ANSÆTTES FLERE MENNESKER... Kun 5% forventer færre ansatte i fremtiden som følge af Industri 4.0 primært drevet af store og mellemstore virksomheder Spm.: Hvor stor en effekt vurderer I, at implementering af "Industri 4.0" teknologier vil have på det samlede antal medarbejdere i jeres virksomhed inden for de næste 5-10 år? # % 13% 4% 2% 2% 47% 80 42% 48% 60 50% 54% % 19% 4% 1% % 13% 29% 4% 18% 1 34% 34% Store Mellemstore Små Mikro >10% flere <10% flere Ingen ændring <10% færre >10% færre 22 Forventet omsætningsvækst som følge af Industri 4.0, kan forklare den simultane stigning i produktivitet og beskæftigelse også set i tidligere industrielle revolutioner n=140 Note: Mikro: Mindre end 10 ansatte, Små: Mellem ansatte, Mellemstore: Mellem ansatte, Store: Flere end 250 ansatte Kilde: BCG og Innovationsfonden: "Winning the Industry 4.0 race How ready are Danish manufacturers"

24 Effekter...DOG MED ET SKIFTE I DE EFTERSPURGTE KOMPETENCER SKIFT IMOD INGENIØRER OG IT SPECIALISTER PÅ BEKOSTNING AF UFAGLÆRTE MEDARBEJDERE Spm.: Hvilke kvalifikationer hos medarbejdere vil i højere eller mindre grad være efterspurgte i jeres virksomhed inden for de næste 5-10 år? 100% 75% 13% 12% 7% 9% 3% 4% 4% 4% 3% 1% 12% 5% 32% 30% 24% 27% 25% 50% 25% 40% 43% 44% 48% 41% 0% 14% 10% 10% 9% 12% 3% Udvikling af fremstillings-/ produktionsprocesser (fx maskiningeniør) Softwareudvikling og programmering (fx udvikling af applikationer og programmering af maskiner og systemer) Betjening/styring af maskiner (fx maskinkontrol) Databehandling, -håndtering og -sikkerhed (fx dataintegration og opbygning af sikkerhedssystem) Manuel forarbejding/arbejde (fx varehusarbejde, samlebåndsarbejde) Ved ikke Meget mindre efterspurgt Mindre efterspurgt Ingen ændring Mere efterspurgt Meget mere efterspurgt 23 n=140 Note: Pga. afrunding summerer alle procenterne ikke til 100% Kilde: BCG og Innovationsfonden: "Winning the Industry 4.0 race How ready are Danish manufacturers"

25 Tilegnelse: Relevans SYDDANSKE VIRKSOMHEDER MENER OVERORDNET SET, AT I4.0 TEKNOLOGIER ER "RELEVANTE" ELLER "MEGET RELEVANTE" Spm.: Hvilke "Industri 4.0" løsninger vurderer I som relevante for jeres virksomhed inden for de næste 5-10 år? Alle Syddanske virksomheder Datasikkerhed 25% 44% 14% 8% 9% I4.0 fundament Datainfrastruktur 2 39% 15% Selvstyrende robotter og assistance systemer 21% 24% 21% 29% 4% 3D-printning 11% 25% 29% 29% 9% 11% Datasikkerhed og datainfrastruktur vurderes overordnet set som de mest relevante teknologier Driftsforbedringer Predictive maintenance 13% 21% 28% 2 12% SMART shop-floor, produktionsstyring og digital fabriks design 12% 27% 27% 30% 4% Digital logistik, forsyningskæde og lageropbevaring 10% 28% 2 31% 5% Selvstyrende robotter anses for at være den mest relevante driftsforbedrende løsning Involvering af mennesker Performancestyring Sociale medier i forretningskontekst Elektroniske performancetavler og real-time performancemåling 1 27% 17% 9% Virtual reality træninger 10% 33% 23% 27% 7% 31% 13% 33% 28% 1 11% Digital logistik og produktionsstyring vurderes af flest som ikke-relevante løsninger 24 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget relevant Relevant Mindre relevant Ikke relevant n=140 Note: Pga. afrunding summerer alle procenterne ikke til 100% Kilde: BCG og Innovationsfonden: "Winning the Industry 4.0 race How ready are Danish manufacturers" Ved ikke

26 Tilegnelse: Relevans TENDENSEN ER PRIMÆRT DREVETAF STORE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER I REGION SYDDANMARK Teknologiskkategori Mikro og små virksomheder 1 Mellemstore og store virksomheder 2 Spm.: Hvilke "Industri 4.0" løsninger vurderer I som relevante for jeres virksomhed inden for de næste 5-10 år? I4.0 fundament Driftsforbedringer Involvering af mennesker Datasikkerhed 18% 4 15% 10% 11% Datainfrastruktur 19% 37% 19% 12% 13% Selvstyrende robotter og assistance systemer Sociale medier i forretningskontekst 18% 22% 20% 3 4% 3D-printning 12% 24% 25% 32% Predictive maintenance 8% 17% 30% 31% 14% SMART shop-floor, produktionsstyring og digital fabriks design 9% 24% 25% 37% 5% Digital logistik, forsyningskæde og lageropbevaring 7% 20% 27% 39% 19% 24% 27% 22% 8% Virtual reality træninger 9% 29% 20% 33% 8% 50% 38% 9% 3% 50% 44% 3% 3% 34% 31% 25% 3% 28% 44% 19% 3% 28% 34% 22% 9% 22% 38% 34% 19% 53% 22% 38% 47% 0% 9% 13% 47% 31% 3% Performancestyring Elektroniske performancetavler og real-time performancemåling 29% 31% 20% 14% 34% 47% 19% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 25 Meget relevant Relevant Mindre relevant 1. n= 108, 2. n=32 Note: Pga. afrunding summerer alle procenterne ikke til 100% Kilde: BCG og Innovationsfonden: "Winning the Industry 4.0 race How ready are Danish manufacturers" Ikke relevant Ved ikke

27 Tilegnelse: Relevans SAMMENLIGNET MED RESTENAF DK MENER SYDDANSKE VIRK. AT FLERE INDUSTRI 4.0 TEKNOLOGIER ER "MEGET RELEVANTE" Teknologiskkategori RS samlet Resten DK af minus Danmark RS Observationer Spm.: Hvilke "Industri 4.0" løsninger vurderer I som relevante for jeres virksomhed inden for de næste 5-10 år? I4.0 fundament Datasikkerhed Datainfrastruktur Selvstyrende robotter og assistance systemer 25% 2 21% 24% 44% 39% 21% 14% 8% 9% 15% 9% 11% 29% 4% 20% 18% 14% 4 45% 32% 19% 18% 19% 32% 10% 11% 7% 4% Datasikkerhed og infrastruktur har større fokus i Syddanmark 3D-printning 11% 25% 29% 29% 12% 25% 24% 33% 5% Driftsforbedringer Predictive maintenance SMART shop-floor, produktionsstyring og digital fabriks design Digital logistik, forsyningskæde og lageropbevaring 13% 12% 10% 21% 27% 28% 28% 27% % 31% 12% 4% 5% 9% 8% 9% 25% 32% 32% 27% 2 25% 2 29% 29% 13% 5% 5% Syddanske virksomheder mener i højere grad end resten af DK, at selvstyrende robotter er meget relevante Involvering af mennesker Performancestyring Sociale medier i forretningskontekst Virtual reality træninger Elektroniske performancetavler og real-time performancemåling 1 10% 13% 27% 33% 33% 31% 23% 28% 17% 9% 27% 7% 1 11% 17% 29% 2 15% 29% 28% 25% 21% 34% 22% 29% 7% Syddanske virksomheder mener generelt også, at de øvrige driftsforbedrende teknologier er mere relevante 0% 50% 100% 0% 50% 100% Meget relevant Relevant Mindre relevant Ikke relevant Ved ikke 26 Region Syddanmark n= 140, Resten af Danmark n=390 Note: Pga. afrunding summerer alle procenterne ikke til 100% Kilde: BCG og Innovationsfonden: "Winning the Industry 4.0 race How ready are Danish manufacturers"

28 Tilegnelse: Relevans SPECIELT DE STØRRE SYDDANSKE VIRKSOMHEDER MENER, AT I4.0 TEKNOLOGIER ER MERE RELEVANTE END RESTENAF DANMARK Teknologiskkategori Mellemstore og store virksomheder Mellemstore og store virksomheder Observationer Spm.: Hvilke "Industri 4.0" løsninger vurderer I som relevante for jeres virksomhed inden for de næste 5-10 år? I4.0 fundament Datasikkerhed Datainfrastruktur Selvstyrende robotter og assistance systemer 34% 50% 50% 31% 38% 44% 25% 3% 9% 3% 3% 3% 2 22% 25% 33% 53% 57% 24% 1% 17% 3% 17% 3% 1% 15% 3% Store og mellemstore syddanske virksomheder mener, at datasikkerhed og infrastruktur er meget mere relevante 3D-printning 28% 44% 19% 3% 11% 29% 28% 31% 1% Driftsforbedringer Predictive maintenance SMART shop-floor, produktionsstyring og digital fabriks design Digital logistik, forsyningskæde og lageropbevaring 19% 28% 22% 34% 38% 53% 22% 34% 22% 9% 18% 10% 18% 33% 33% 40% 38% 33% 29% 4% 11% 14% 1% 11% Store og mellemstore syddanske virk. mener, at driftsforbedringer er meget mere relevante bortset fra 3D-print Involvering af mennesker Performancestyring Sociale medier i forretningskontekst Virtual reality træninger Elektroniske performancetavler og real-time performancemåling 13% 34% 38% 47% 47% 47% 31% 9% 3% 19% 13% 7% 29% 31% 35% % 32% 28% 24% 3% 4% 1% 11% Relativt få store og mellemstore virksomheder mener, at Industri 4.0 teknologier er ikke-relevante 0% 50% 100% 0% 50% 100% Meget relevant Relevant Mindre relevant Ikke relevant Ved ikke 27 Region Syddanmark n= 32, Resten af Danmark n=72 Note: Pga. afrunding summerer alle procenterne ikke til 100% Kilde: BCG og Innovationsfonden: "Winning the Industry 4.0 race How ready are Danish manufacturers"

29 Tilegnelse: Relevans MINDRE SYDDANSKE VIRK. MENER, AT SELVSTYRENDE ROBOTTER ER BETYDELIGT MERE RELEVANTE END I RESTENAF DANMARK Teknologiskkategori Mikro og små virksomheder Mikro og små virksomheder Observationer Spm.: Hvilke "Industri 4.0" løsninger vurderer I som relevante for jeres virksomhed inden for de næste 5-10 år? I4.0 fundament Datasikkerhed 18% 4 15% 10% 11% Datainfrastruktur 19% Selvstyrende robotter og assistance systemer 37% 19% 12% 13% 18% 22% 20% 3 4% 19% 44% 19% 11% 7% 17% 42% 20% 13% 8% 11% 31% 18% 3 4% Mindre syddanske virksomheder mener, at robotter er meget mere relevante 3D-printning 12% 24% 25% 32% 13% 24% 24% 34% Driftsforbedringer Predictive maintenance 8% 17% 30% 31% 14% SMART shop-floor, produktionsstyring og digital fabriks design 9% 24% 25% 37% Digital logistik, forsyningskæde og lageropbevaring 7% 20% 27% 39% 5% 7% 23% 25% 30% 14% 7% 31% 23% 33% 5% 7% 30% 25% 33% Bortset fra robotter adskiller mindre syddanske og danske virksomheder sig minimalt mht. I4.0 teknologiers relevans Involvering af mennesker Performancestyring Sociale medier i forretningskontekst Virtual reality træninger 9% 29% 20% 33% Elektroniske performancetavler og real-time performancemåling 19% 24% 27% 22% 8% 8% 29% 31% 20% 14% 18% 29% 25% 20% 8% 5% 24% 28% 3 7% 12% 30% 19% 33% 7% Overordnet set er der relativt lille forståelse for Industri 4.0 teknologiers relevans blandt mikro og små virksomheder 0% 50% 100% 0% 50% 100% Meget relevant Relevant Mindre relevant Ikke relevant Ved ikke 28 Region Syddanmark n= 108, Resten af Danmark n=318 Note: Pga. afrunding summerer alle procenterne ikke til 100% Kilde: BCG og Innovationsfonden: "Winning the Industry 4.0 race How ready are Danish manufacturers"

30 Tilegnelse: Relevans INDENFOR RELEVANSAF "DATA OG ROBOTTER" FINDES DEN STØRSTE FORSKEL MELLEM SYDDANMARK OG VESTLIGE REGIONER Teknologiskkategori Spm.: Hvilke "Industri 4.0" løsninger vurderer I som relevante for jeres virksomhed inden for de næste 5-10 år? I4.0 fundament Datasikkerhed 25% 44% 14% 8% 9% Datainfrastruktur 2 39% 15% 9% 11% 23% 4 1 8% 7% 19% 47% 14% 10% 9% 1 48% 17% 11% 8% 17% 44% 21% 11% Selvstyrende robotter og assistance systemer 21% 24% 21% 29% 4% 1 32% 20% 29% 3% 11% 33% 21% 30% 5% 3D-printning 11% 25% 29% 29% 1 20% 22% 37% 13% 25% 1 38% 8% Driftsforbedringer Predictive maintenance 13% 21% 28% 2 12% SMART shop-floor, produktionsstyring og digital fabriks design 12% 27% 27% 30% 4% Digital logistik, forsyningskæde og lageropbevaring 10% 28% 2 31% 5% 8% 28% 24% 28% 13% 12% 30% 25% 27% 9% 31% 27% 28% 11% 19% 25% 29% 1 5% 30% 25% 33% 10% 35% 19% 30% Involvering af mennesker Sociale medier i forretningskontekst 1 27% 31% 17% 9% Virtual reality træninger 10% 33% 23% 27% 7% 17% 28% 27% 20% 9% 7% 25% 29% 32% 1 25% 24% 27% 8% 5% 32% 27% 29% 8% Performancestyring Elektroniske performancetavler og real-time performancemåling 13% 33% 28% 1 11% 13% 35% 22% 24% 13% 22% 19% 35% 11% 0% 50% 100% 0% 50% 100% 0% 50% 100% Meget relevant Relevant Mindre relevant Ikke relevant Ved ikke 29 Region Syddanmark n= 140, Region Midtjylland n= 127, Region Nordjylland = 63 Note: Pga. afrunding summerer alle procenterne ikke til 100% Kilde: BCG og Innovationsfonden: "Winning the Industry 4.0 race How ready are Danish manufacturers"

31 Tilegnelse: Implementering FÅ SYDDANSKE VIRKSOMHEDER HAR IMPLEMENTERET INDUSTRI 4.0 TEKNOLOGIER Spm.: Hvilke "Industri 4.0" løsninger planlægger I at implementere eller har allerede implementeret? Alle syddanske virksomheder I4.0 fundament Involvering af mennesker Driftsforbedringer Performancestyring Datasikkerhed Datainfrastruktur 15% 41% Selvstyrende robotter og assistance systemer 3D-printning Predictive maintenance SMART shop-floor, produktionsstyring og digital fabriks design Digital logistik, forsyningskæde og lageropbevaring Sociale medier i forretningskontekst Virtual reality træninger Elektroniske performancetavler og real-time performancemåling 3% 2% 1% 1% 3% 8% 19% 41% 37% 2% 22% 33% 35% 33% 33% 31% 39% 6 54% 54% 50% 39% 9% 25% 5 9% 5% 55% 8% 57% 9% 4% 10% 53% 10% 10% 8% Datasikkerhed og infrastruktur er de mest implementerede teknologier i Syddanmark Selvstyrende robotter og 3D-print har også en relativt høj implementeringsrate Kun få virksomheder har implementeret øvrige teknologier, mens >50 % ikke har planlagt implementering af teknologier 30 0% 20% 40% 60% 80% 100% Implementeret Implementering planlagt Ikke implementeret n=140 Note: Pga. afrunding summerer alle procenterne ikke til 100% Kilde: BCG og Innovationsfonden: "Winning the Industry 4.0 race How ready are Danish manufacturers" Ved ikke

32 Tilegnelse: Implementering DE STØRRE SYDDANSKE VIRK. ER DOG LÆNGERE END DE MINDRE VIRK. MED PLANLÆGNINGAF INDUSTRI 4.0 IMPLEMENTERING Teknologiskkategori Mikro og små virksomheder 1 Mellemstore og store virksomheder 2 Spm.: Hvilke "Industri 4.0" løsninger planlægger I at implementere eller har allerede implementeret? I4.0 fundament Datasikkerhed 1 Datainfrastruktur 13% 34% 38% 44% 47% 3% 31% 53% 1 22% 6 13% Selvstyrende robotter og assistance systemer 7% 25% 61% 9% 59% 31% Driftsforbedringer SMART shop-floor, produktionsstyring og digital fabriks design 3D-printning 12% 17% 61% Predictive maintenance 4% 24% 3% Digital logistik, forsyningskæde og lageropbevaring 1% 29% 27% 58% 62% 10% 61% 11% 10% 10% 0% 0% 53% 63% 41% 31% 0% 5 44% 3% 53% 41% 3% Involvering af mennesker Sociale medier i forretningskontekst Virtual reality træninger 2% 2 18% 69% 5 11% 12% 47% 41% 0% 38% 59% 3% Performancestyring Elektroniske performancetavler og real-time performancemåling 3% 30% 58% 9% 3% 72% 22% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 31 Implementeret Implementering planlagt 1. n= 108, 2. n=32 Note: Pga. afrunding summerer alle procenterne ikke til 100% Kilde: BCG og Innovationsfonden: "Winning the Industry 4.0 race How ready are Danish manufacturers" Ikke implementeret Ved ikke

33 Tilegnelse: Implementering SYDDANSKE VIRKSOMHEDER ER LÆNGERE MED IMPLEMENTERING AF ROBOTTER, 3D-PRINT OG DATA 1 VS. RESTENAF DANMARK Teknologiskkategori RS samlet Resten DK af minus Danmark RS Observationer Spm.: Hvilke "Industri 4.0" løsninger planlægger I at implementere eller har allerede implementeret? I4.0 fundament Datasikkerhed Selvstyrende robotter og assistance systemer 8% 19% Datainfrastruktur 15% 41% 37% 41% 39% 33% 54% 2% 4% 5% 12% 41% 39% 7% 9% 44% 40% 7% 4% 31% 63% 3% Datasikkerhed og infrastruktur er i højere grad blevet implementeret i syddanske virksomheder 3D-printning 9% 25% 5 9% 23% 64% 7% Driftsforbedringer Predictive maintenance 3% 33% 54% SMART shop-floor, produktionsstyring og digital fabriks design 2% 35% 55% 10% Digital logistik, forsyningskæde og lageropbevaring 1% 33% 57% 9% 8% 2% 30% 60% 7% 2% 29% 65% 4% 1% 32% 63% 4% Selvstyrende robotter og 3Dprint mere udbredt i Syddanmark Involvering af mennesker Performancestyring Sociale medier i forretningskontekst Virtual reality træninger 1% 22% 6 10% Elektroniske performancetavler og real-time performancemåling 31% 53% 10% 3% 39% 50% 8% 7% 33% 53% 8% 1% 18% 70% 11% 3% 34% 59% 4% Overordnet set har flere Syddanske virk. implementeret eller planlagt implementering af Industri 4.0 teknologier 0% 50% 100% 0% 50% 100% Implementeret Implementering planlagt Ikke implementeret Ved ikke 1. Datainfrastruktur og datasikkerhed 32 Region Syddanmark n= 140, Resten af Danmark n=390 Note: Pga. afrunding summerer alle procenterne ikke til 100% Kilde: BCG og Innovationsfonden: "Winning the Industry 4.0 race How ready are Danish manufacturers"

34 Tilegnelse: Implementering MINDRE SYDDANSKE VIRKSOMHEDER ER GENERELT LÆNGERE MED INDUSTRI 4.0 IMPLEMENTERING VS. RESTENAF DANMARK Teknologiskkategori Mikro og små virksomheder Mikro og små virksomheder Observationer Spm.: Hvilke "Industri 4.0" løsninger planlægger I at implementere eller har allerede implementeret? I4.0 fundament Datasikkerhed Datainfrastruktur Selvstyrende robotter og assistance systemer 1 38% 13% 34% 7% 25% 61% 47% 44% 3% 12% 9% 3% 28% 38% 41% 67% 42% 43% 7% 7% 2% Datasikkerhed og infrastruktur er i højere grad blevet implementeret i mindre syddanske virksomheder 3D-printning 12% 17% 61% 10% 7% 22% 65% Driftsforbedringer Predictive maintenance 4% 24% 61% 11% SMART shop-floor, produktionsstyring og digital fabriks design Digital logistik, forsyningskæde og lageropbevaring 3% 29% 58% 10% 1% 27% 62% 10% 2% 2% 1% 27% 64% 7% 27% 68% 3% 2 68% 4% Selvstyrende robotter og 3Dprint mere udbredt blandt mindre syddanske virksomheder Involvering af mennesker Performancestyring Sociale medier i forretningskontekst Virtual reality træninger Elektroniske performancetavler og real-time performancemåling 2 2% 18% 3% 30% 5 11% 69% 12% 58% 9% 7% 33% 1% 19% 3% 30% 52% 8% 69% 11% 63% 4% Generelt set meget lav implementeringsrate for både mindre danske og syddanske virksomheder 0% 50% 100% 0% 50% 100% Implementeret Implementering planlagt Ikke implementeret Ved ikke 33 Region Syddanmark n= 108, Resten af Danmark n=318 Note: Pga. afrunding summerer alle procenterne ikke til 100% Kilde: BCG og Innovationsfonden: "Winning the Industry 4.0 race How ready are Danish manufacturers"

35 Tilegnelse: Implementering DE STØRRE SYDDANSKE VIRK. HAR GENERELT IKKE IMPLEMENTE- RET FLERE LØSNINGER, MEN ER LÆNGERE MED PLANLÆGNINGEN Teknologiskkategori Mellemstore og store virksomheder Mellemstore og store virksomheder Observationer Spm.: Hvilke "Industri 4.0" løsninger planlægger I at implementere eller har allerede implementeret? I4.0 fundament Datasikkerhed Datainfrastruktur Selvstyrende robotter og assistance systemer 9% 31% 22% 59% 53% 6 31% 1 13% 13% 53% 25% 10% 8% 54% 28% 10% 4% 47% 44% 4% Datasikkerhed og infrastruktur er i højere grad blevet implementeret i større syddanske virksomheder 3D-printning 0% 53% 41% 2 58% 10% Driftsforbedringer Predictive maintenance SMART shop-floor, produktionsstyring og digital fabriks design 0% 5 44% 0% Digital logistik, forsyningskæde og lageropbevaring 3% 53% 41% 3% 63% 31% 3% 44% 42% 11% 3% 40% 53% 4% 0% 54% 42% 4% Selvstyrende robotter er mere udbredte blandt større syddanske virksomheder Involvering af mennesker Performancestyring Sociale medier i forretningskontekst Elektroniske performancetavler og real-time performancemåling 47% 41% 3% 72% 22% 32 Virtual reality træninger 0% 38% 59% 3% 3% 31% 54% 10% 0% 18% 71% 11% 4% 50% 40% Øvrige teknologier har relativt lav implementering blandt større syddanske virk., dog med høj planlægningsrate 0% 50% 100% 0% 50% 100% Implementeret Implementering planlagt Ikke implementeret Ved ikke 34 Region Syddanmark n= 32, Resten af Danmark n=72 Note: Pga. afrunding summerer alle procenterne ikke til 100% Kilde: BCG og Innovationsfonden: "Winning the Industry 4.0 race How ready are Danish manufacturers"

36 Tilegnelse: Implementering I FORHOLD TIL VESTLIGE REGIONER HAR SYDDANSKE VIRK. IMPLE- MENTERET RELATIVT FLERE ROBOTTER OG DATALØSNINGER Teknologiskkategori Spm.: Hvilke "Industri 4.0" løsninger planlægger I at implementere eller har allerede implementeret? I4.0 fundament Datasikkerhed Datainfrastruktur 19% 15% 41% 41% 37% 2% 39% 4% 13% 10% 45% % 8% 5% 30% 35% 5 5 5% Selvstyrende robotter og assistance systemer 8% 33% 54% 5% 4% 33% 61% 2% 2% 32% 63% 3% 3D-printning 9% 25% 5 9% 3% 23% 69% 8% 24% 62% Driftsforbedringer Predictive maintenance 3% 33% 54% 10% SMART shop-floor, produktionsstyring og digital fabriks design Digital logistik, forsyningskæde og lageropbevaring 2% 1% 35% 33% 55% 57% 8% 9% 3% 2% 1% 2 31% 33% 69% 65% 65% 2% 2% 2% 0% 25% 60% 14% 0% 27% 70% 3% 0% 29% 68% 3% Involvering af mennesker Sociale medier i forretningskontekst Virtual reality træninger 31% 1% 22% 6 53% 10% 10% 0% 20% 34% 73% 54% 7% 5% 24% 0% 24% 65% 68% 8% Performancestyring Elektroniske performancetavler og real-time performancemåling 3% 39% 50% 8% 5% 35% 57% 2% 0% 25% 71% 3% 0% 50% 100% 0% 50% 100% 0% 50% 100% Implementeret Implementering planlagt Ikke implementeret Ved ikke 35 Region Syddanmark n= 140, Region Midtjylland n= 127, Region Nordjylland = 63 Note: Pga. afrunding summerer alle procenterne ikke til 100% Kilde: BCG og Innovationsfonden: "Winning the Industry 4.0 race How ready are Danish manufacturers"

37 Tilegnelse SYDDANMARK ER ET LILLE SKRIDT FORAN RESTEN AF DANMARK I FORHOLD TIL INDUSTRI 4.0 IMPLEMENTERING Syddanske virksomheder er lidt foran resten af Danmark i forhold til implementering af Industri 4.0, primært drevet af robotter og data 1 Den relativt lille forskel i Industri 4.0 implementering mellem Syddanmark og resten af Danmark er ikke overraskende De primære drivkræfter bag Industri 4.0 implementering er drevet af nationale strukturer såsom adgang til kapital, kvalificeret arbejdskraft, skattemæssige investeringsincitamenter, samt graden af iværksætteri Danmark er et relativt homogent land og strukturelle forskelle på tværs af regionerne er ikke signifikante Syddanske virksomheder er generelt længere med implementeringen af datasikkerhed og datainfrastruktur end resten af DK Denne observation kan til dels forklares med udgangspunkt i kvaliteten af den digitale infrastruktur i de forskellige regioner En veludbygget digital infrastruktur er et krav, hvis det skal være muligt for virksomheder at arbejde med avanceret datasikkerhed og datainfrastruktur. Sydjylland og Fyn har i betydeligt højere grad adgang til højhastighedsbredbånd udenfor byområderne sammenlignet med de øvrige regioner i følge tal fra energistyrelsen Syddanske virksomheder anser generelt robotter som meget relevante og er længere med implementeringen end resten af DK Denne observation kan forklares af den høje koncentration af robotvirksomheder, der opererer i Syddanmark ('cluster effect') Forøget opmærksomhed omkring robotter i Syddanmark samt lettere og mere tilgængelig adgang til viden og rådgivning omkring robotter er medvirkende faktorer til den relativt høje implementeringsrate blandt syddanske virksomheder Datainfrastruktur og datasikkerhed Kilde: BCG og Innovationsfonden: "Winning the Industry 4.0 race How ready are Danish manufacturers", Energistyrelsen (2015) Bredbåndskortlægning kortlægning 2015.

38 Barrierer IDENTIFICEREDE BARRIERER TIL IMPLEMENTERING AF INDUSTRI 4.0 I REGION SYDDANMARK Kendskab til I4.0, rådgivning, kvalificeret arbejdskraft og adgang til finansiering er største barrierer til I4.0 implementering Spm.: Hvad afholder jeres virksomhed fra at implementere en eller flere "Industri 4.0" løsninger? Kendskab til I4.0 15% 48% 1 4% 17% Viden og prioritering Adgang til rådgivning 15% 41% 22% 7% 15% Lav prioritering 11% 42% 27% 4% 1 Kompetencer Kvalificeret arbejdskraft 17% 44% 1 1 Adgang til finansiering 17% 2 28% 13% 1 Finansiering Ingen klar business case 12% 51% 13% 19% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 37 I høj grad enig Overvejende enig Mindre enig n=140 Note: Pga. afrunding summerer alle procenterne ikke til 100% Kilde: BCG og Innovationsfonden: "Winning the Industry 4.0 race How ready are Danish manufacturers" Uenig Ved ikke

39 Barrierer DER ER IKKE FLERE BARRIERER TIL IMPLEMENTERING AF I4.0 I REGION SYDDANMARK VS. RESTEN AF DANMARK Resten af Danmark Spm.: Hvad afholder jeres virksomhed fra at implementere en eller flere "Industri 4.0" løsninger? Kendskab til I4.0 15% 48% 1 4% 17% 17% 48% 15% 9% 11% Viden og prioritering Adgang til rådgivning 15% 41% 22% 7% 15% 13% 41% 24% 10% 12% Lav prioritering 11% 42% 27% 4% 1 9% 45% 24% 10% 11% Kompetencer Kvalificeret arbejdskraft 17% 44% % % 10% Adgang til finansiering 17% 2 28% 13% 1 19% 25% 23% 20% 13% Finansiering Ingen klar business case 12% 51% 13% 19% 17% 4 14% 7% 1 0% 50% 100% 0% 50% 100% 38 I høj grad enig Overvejende enig Region Syddanmark n= 140, Resten af Danmark n=390 Note: Pga. afrunding summerer alle procenterne ikke til 100% Kilde: BCG og Innovationsfonden: "Winning the Industry 4.0 race How ready are Danish manufacturers" Mindre enig Uenig Ved ikke

40 Barrierer I REGION SYDDANMARK VURDERES I4.0 BARRIERER SOM LIDT LAVERE END I DE ØVRIGE VESTLIGE REGIONER Spm.: Hvad afholder jeres virksomhed fra at implementere en eller flere "Industri 4.0" løsninger? Kendskab til I4.0 15% 48% 1 17% 4% 15% 52% 12% 9% 13% 21% 49% 5% 5% 21% Knowledge and prioritization Adgang til rådgivning 15% 41% 22% 7% 15% 15% 39% 24% 8% 14% 14% 51% 1 14% 5% Lav prioritering 11% 42% 27% 1 4% 10% 49% 18% 11% 12% 1 44% 19% 14% Capabilities Kvalificeret arbejdskraft 17% 44% % 47% 13% 10% 11% 19% 43% 17% 1 5% Funding the journey Adgang til finansiering Ingen klar business case 17% 12% 2 51% 28% 13% 1 19% 13% 15% 15% 24% 47% 28% 19% 14% 7% 17% 13% 17% 14% 27% 49% 25% 10% 21% 2% 22% 13% 0% 50% 100% 0% 50% 100% 0% 50% 100% I høj grad enig Overvejende enig Mindre enig Uenig Ved ikke 39 Region Syddanmark n= 140, Region Midtjylland n= 127, Region Nordjylland = 63 Note: Pga. afrunding summerer alle procenterne ikke til 100% Kilde: BCG og Innovationsfonden: "Winning the Industry 4.0 race How ready are Danish manufacturers"

41 Barrierer 5 BARRIERER TIL INDUSTRI 4.0 BLEV FREMHÆVET I DYBDE- GÅENDE INTERVIEWS MED SYDDANSKE VIRKSOMHEDER Mangel på viden/kendskab til Industri 4.0 Mangel på kvalificeret arbejdskraft Lav prioritering i virksomheden Mangel på kapital Mangel på viden/ kompetencer hos aftagere Problemet er størst blandt beslutningstagere, som har svært ved at få et overblik over tilgængelige teknologier og dermed hvilke teknologier, der kunne tilføje værdi i lige præcis deres virksomhed Virksomhederne har svært ved at finde kvalificerede personer til nøglepositioner i virksomheden. Problemet er størst indenfor datahåndtering, software/it og specialiserede ingeniører, og det forventes ikke at problemet bliver mindre i den nærmeste fremtid Mangel på tid og overskud i virksomhederne betyder, at de strategiske tanker bliver nedprioriteret til fordel for kortsigtede driftsinitiativer Mange virksomheder kan ikke selvfinansiere større moderniseringer, og er derfor afhængige af ekstern finansiering, som kan være svær at skaffe Specielt en udforrding for de virksomheder,som udvikler Industri 4.0 teknologier. De oplever en høj grad af konservatisme blandt potentielle købere samt manglende forståelse for de positive effekter, som Industri 4.0 kan medføre. Der er for lav villighed blandt virksomheder til at investere i ukendt teknologi 40 Barriererne sænker vækstmulighederne hos virksomhederne, og det er derfor essentielt at der arbejdes henimod at nedbryde disse barrierer

42 AGENDA Industri 4.0: Den næste industrielle revolution Status på Industri 4.0 i Region Syddanmark Initiativer Metode 41

43 Initiativer ENKELTE VÆKSTINITIATIVER ER I DAG MÅLRETTET DIREKTE TIL INDUSTRI 4.0 Finansiering Samarbejde Bevilling fra Navn Beskrivelse Beløb (DKK) Geografi Fokus Rådgivning Voucher (Konsulent) Der tilbydes fuldt sponseret konsulentbistand på 400 timer udvalgte virk. vil herefter modtage yderligere udviklingsstøtte Nationalt/ Internationalt Demonstrationsprojekt Økonomisk og vidensmæssig støtte til at få løst konkrete udfordringer i produktionen Op til Nationalt Erhvervspartnerskabet Erhvervspartnerskabet for Avanceret Prod. Tilskud til potentialeafklaring eller implementering af ny avanceret teknologi / National Smart industry Innovationssamarbejde med formålet om at sprede viden om og fremme Industri 4.0 ~ per projekt Nationalt Innovativ brug af Big data Innovationssamarbejde med fokus på at styrke regionale virksomheders kompetencer indenfor Big Data Total bevilling Region Midtjylland 42 Kilde: Aktive projekter på og regionale væksthuse 07/

44 Initiativer ANDRE INITIATIVER STØTTER IKKE DIREKTE I4.0 INITIATIVER, MEN I4.0 PROJKETER ER DOG STADIG INDENFOR SCOPE Finansiering Samarbejde Bevilling fra Navn Beskrivelse Beløb (DKK) Geografi Fokus Rådgivning Horizon 2020 initiativer Flere initiativer med fokus på forskning og innovation, bla. indenfor industrielt landskab Op til EU (På tværs af grænser) Vækstløftet Virksomhedsgennemgang med handlingsplan som resultat. Virksomheder udvælges efterfølgende til et længere forløb Total bevilling National VF Venture Vækstlån Finansiering eller kapitalindskud til nystartede virksomheder med internationalt potentiale eller lån til investering i f.eks. nye produktionsfaciliteter National Grand Solutions Support til forskning, udvikling og/eller kommercialisering (Flere parter deltager) National InnoBooster Support til udvikling af nyt produkt, service eller forbedring af proces Maks: / National Innovationstjek Innovationstjek til at få identificeret konkrete teknologiske innovationsmuligheder Gratis Nationalt AutomationsBoosts 50% medfinansiering til udvikling af automationsløsning N/A Region Syddanmark 43 Vilje til vækst Rådgivning omkring udskiftning af ny teknologi samt kompetenceløft Op til Region Nordjylland Kilde: Aktive projekter på og regionale væksthuse 07/

45 Initiativer SYDDANSK VÆKSTFORUM ARBEJDER UD FRA TRE MULIGE INITIATIVER TIL AT FREMME INDUSTRI 4.0 I REGIONEN Indhold 1 Innovationssamarbejde 2 Vækstplaner 3 Opkvalificering Virksomhedstype der kan søge Primært målrettet udviklende virksomheder Implementerende virksomheder deltager i samarbejdet Primært målrettet virksomheder som implementerer Industri 4.0 Udviklende virksomheder Implementerende virksomheder Beskrivelse af initiativ Innovationssamarbejde mellem virksomheder og vidensinstitutioner med det formål at udvikle nye produkter eller løsninger Vækstvirksomheder kan opnå støtte til udarbejdelse af individuelle vækstplaner samt generel rådgivning og sparring om, hvordan deres vækstpotentiale kan forløses Virksomheder kan søge om støtte til opkvalificering af ufaglærte eller faglærte medarbejdere samt tiltrækning af højtuddannet, udenlandsk arbejdskraft Kriterier for initiativ Deltagelse af minimum 3 SMVer og en vidensinstitution Udvikling skal ske med et kommercielt sigte Målrettet SMVer Virksomheden skal kunne præstere betydelig fremgang i beskæftigelse eller omsætning indenfor to år Skal resultere i enkeltpersoners gennemførelse af en uddannelse relevant for Industri 4.0 Potentielle effekter fra initiativ 44 Udvikling af nye Industri 4.0 koncepter og teknologier Mere innovative virksomheder Forøget konkurrenceevne gennem implementering af Industri 4.0 løsninger Flere vækstvirksomheder Arbejdsstyrkens uddannelsesniveau og kvalifikationer matcher Industri 4.0 behov Øget produktivitet/bedre udnyttelse af tilgængelige teknologiske muligheder

46 Initiativer INITIATIVER KAN GÅ DIREKTE IND OG SUPPLERE NUVÆRENDE REGIONAL E OG NATIONALE INITIATIVER Indhold 1 Innovationssamarbejde 2 Vækstplaner 3 Opkvalificering Demonstrationsprojekt Demonstrationsprojekt Lignende initiativer med direkte Industri 4.0 fokus Smart Industri Erhvervspartnerskabet ROBO TT.net Lignende initiativer, der potentielt kan bruges på Industri 4.0 InnoBooster Grand Solutions Horizon 2020 AutomationsBoosts Vækstløftet Innovationstjek Diverse initiativer dækket af Socialfonden Vurdering af overlap med lignende initiativer 45 Flere lignende initiativer eksisterer, men projekterne er målrettet relativt få virksomheder, hvorfor et innovationssamarbejde med en regional agenda giver mening Flere lignende initiativer eksisterer allerede indenfor produktion, men kunne komplementere nuværende udbud ved at fokusere på servicesektoren Diverse regionale og lokale opkvalificeringstilbud eksisterer, men ingen initiativer er øremærket direkte til Industri 4.0 kompetencer

47 Interviews FOR AT VURDERE SYDDANSK VÆKSTFORUMS INITIATIVER ER 25 VIRKSOMHEDER/EKSPERTER BLEVET INTERVIEWET 11 Implementerende fremstillingsvirksomheder Fremstillingsvirksomheder, som implementerer Industri 4.0 løsninger i deres produktion 6 Udviklere og producenter Udvikler teknologier og løsninger direkte relateret til Industri 4.0. Inkluderer bl.a.softwarevirksomheder og robotudviklere 5 3 Servicevirksomheder Kan udnytte Service 4.0 teknologier, som i høj grad fokuserer på data science og computing Eksperter Repræsentanter fra institutioner der til dagligt arbejder med Innovation og udvikling af Industri 4.0 teknologier 46

48 SYDDANSKE VIRKSOMHEDER VURDERER AT INNOVATIONS- SAMARBEJDE VIL SKABE DEN STØRSTE EFFEKT Indhold 1 Innovationssamarbejde 2 Vækstplaner 3 Opkvalificering Virksomheders vurdering af initiativ 72% 28% 48% 52% 5 44% Katalysator for innovationen i regionen Kan accelerere udviklingsagendaen i virksomhederne Kompetenceløft af medarbejderstaben Fordele ved initiativ Giver adgang til både kompetencer og finansiering Ekstern viden kan bringe nye perspektiver ind i virksomheden Opbygge intern viden omkring nyeste teknologier Åbner for vidensdeling mellem virksomheder og vidensinstitutioner Udbrede ny teknologi til en bredere skare af virksomheder Minimere nødvendigheden for ekstern support Ulemper ved initiativ Tidskrævende initiativ Potentielt uklare incitamenter for nogle partnere i samarbejdet Løser ikke finansieringsproblem Tvivlsomt om tilstrækkeligt udbud af konsulenter med nødvendige kompetencer eksisterer Leverandører og softwareudviklere leverer allerede kurser Effekten begrænset med hensyn til udbredelse af Industri

49 Interviews HVAD MENER VIRKSOMHEDERNE OM INNOVATIONSSAMARBEJDE? 1 Innovationssamarbejde Overordnet set er der bred opbakning blandt virksomheder og eksperter til innovationssamarbejde Fortalerne for initiativet fremhæver, at innovation, udvikling og vidensdeling er nøglen til at skabe vækst Modstanderne fremhæver specielt en manglende incitamentsstruktur på tværs af alle parter i samarbejdet 72% 28% Fordele ved innovationssamarbejde Fremmer innovationen i regionen Innovation er nøglen til vækst, og det er essentielt at industrien (implementerende virksomheder) også bidrager til dette fremadrettet Unik mulighed for at vække de mere skæve ideer til live, som har stort potentiale, men som kan være svære at sikre finansiering til Adgang til kompetencer og finansiering til udvikling af kommerciel løsning: En udvikler kan få support (finansiel + viden) til at udvikle en teknologi eller løsning, som på sigt kan kommercialiseres, og derved skabe vækst og arbejdspladser i virksomheden og i regionen Accelerere gode initiativer Gode ideer, der allerede er på tegnebrættet, kan realiseres hurtigere end ellers muligt Testvirksomhed kan få afdækket behov: Testvirksomhed kan få udviklet en meget specifik og innovativ løsning, som matcher det behov testvirksomheden har brug for at få dækket En unik mulighed for vidensdeling på tværs Vidensdeling fremhæves af flere som vejen frem og et 48 innovationssamarbejde vil være en måde at fremme dette i praksis Ulemper ved innovationssamarbejde Manglende incitamenter for nogle parter i samarbejdet: Uklart hvilket incitament, der kan motivere vidensinstitutioner og supporterende udviklingsvirksomheder, hvis de hverken får fuld betaling for ydelser eller andel i en potential IPR. Risiko for at afgørende interessenter ikke ønsker at deltage Tidskrævende initiativ: Tid er den mest knappe ressource, og det kan være svært at finde den nødvendige tid for at kunne få dette til at lykkes Løsning er ofte for langsigtede, og processen kan risikere at trække ud Samarbejde mellem så mange partnere plus et universitet kan være med til at trække en proces i unødvendig langdrag, hvilket vil være krævende for de deltagende parters ressourcer Krav at både erhvervsvirksomheder og vidensinstitutioner skal være med Flere parter udtrykte større interesse i at indgå i tættere partnerskaber med vidensinstitutioner end at arbejde sammen med andre erhvervsvirksomheder (drage nytte af seneste viden på området)

50 Interviews SPECIFIKKE FORSLAG TIL UDFORMNING AF: INNOVATIONSSAMARBEJDE 1 Innovationssamarbejde Formål Overordnet formål med samarbejdet bør være at udvikle løsninger med udgangspunkt i eksisterende behov og markedspotentiale. Fokus bør være resultat- og afkastorienteret, hvor virksomheder skal holdes op på deres resultater, og Region Syddanmark bør samtidig indkassere et afkast i form af vækst og flere arbejdspladser i regionen Roller Vidensinstitution: Bidrager med ekspertise og nyeste viden indenfor det relevante område Udvikler: Projektejer og bidrager med forståelse for produktet og udviklingskompetencer Test virksomheder: Bidrager med forståelse for det behov, der skal afdækkes Supporterende udvikler: Bidrager med kompetencer, som udvikler ikke besidder. Indenfor Industri 4.0 kunne dette potentielt være en software specialist Målgruppe Specialiseret eller bred indsats: Delte meninger herom, dog med en overvægt at virksomheder, som er fortaler for specialisering og "hub-building"' Deltagertype: Der bør være færrest mulige krav til hvilke virksomhedstyper, der skal deltage. Krav som disse gør systemet for rigid og udelukker potentielt gode løsninger Krav til slutprodukt vigtigst: Overordnet set bør det overordnede krav være indenfor hvad og hvilken teknologi, der udvikles,frem for hvem der, udvikler denne Ressourcer 49 Midler: Midler, der anvendes til administrative opgaver, bør minimeres mest muligt Projektfacilitator: Vigtigt, at der er nogen, der kan facilitere og styre processen og sikre fremdrift Screeningsudvalg: Så vidt muligt bør et neutralt screeningsudvalg sammensættes uden interessekonflikter og med minimale forbindelser til lokale virksomheder Promovering Brug skabelon fra AutomationsBoosts: Virksomhederne er umiddelbart godt tilfredse med AutomationBoosts. Man bør derfor overveje at genbruge store dele af det arbejde, der allerede foreligger Promovering bør gå igennem allerede kendte kanaler: For at tiltrække relevante virksomheder bør initiativet kommunikeres gennem allerede kendte kanaler, som har deres gang hos virksomhederne: Konsulenter, væksthuse, erhvervsråd og lignende

51 Interviews HVAD MENER VIRKSOMHEDERNE OM VÆKSTPLANER? 2 Vækstplaner Mange virksomheder er åbne overfor muligheden for ekstern hjælp til at udvikle deres virksomhed yderligere Fortalerne fremhæver muligheden for udbrede kendskabet til avanceret teknologi til en bredere virk.skare Modstanderne fremhæver, at det ikke løser finansieringsproblemer og at effekten per virksomhed er minimal 48% 52% Fordele ved vækstplaner Ekstern viden kan bringe nye perspektiver ind i virksomheden Det vil være en god mulighed for virksomheder til at blive inspirerede til at se de nye muligheder, der eksisterer derude Potentiel mulighed for at få ryddet ud i gamle vaner og overbevisninger Kan skubbe udviklingsagendaen fremad Det er tvivlsomt hvor mange virksomheder, der selv ville have kompetencer til at få et større udviklingsprojekt til at lykkes uden hjælp Udbrede muligheden for ekstern sparring til en bredere gruppe af virksomheder Konsulentydelser er ofte dyre og dette kan afskrække nogen virksomheder fra bruge det, da det ikke garanteres, at konklusionerne nødvendigvis er værdifulde Udbrede viden om ny teknologi til en bredere skare af virksomheder Kan have indvirkning i virksomheden indenfor en kort tidshorisont Tidslinje fra bevilling til handling forekommer mere overskuelig end hvis man skulle ud og udvikle egne løsninger Indenfor få måneder kan man stå med et vækstplan der beskriver hvordan virksomheden kan udnytte eksisterende initiativer til at skabe vækst 50 Ulemper ved vækstplaner Løser ikke et finansieringsproblem: Mange virksomheder mangler ikke (kun) ideer til hvordan de kan optimere f.eks. deres produktion. De mangler også finansiering Tvivlsomt om der er nok konsulenter med den nødvendige viden Kravene til en konsulent vil i dette tilfælde være meget store, og det er tvivlsomt, om der er nok personer med Industri 4.0 erfaring og ekspertise Højt timeforbrug nødvendig, hvis konsulenten skal skabe reel værdi Generiske analyser og rapporter skaber ikke nok værdi, og det vil derfor kræve et længere samarbejde, hvis konsulenten skal udarbejde konkrete og specifikke anbefalinger Initiativet eksisterer allerede hos flere udbydere Kan være svært for virksomheder at navigere, hvis der er for mange tilbud, og man bør derfor minimere graden af overflødige tilbud Bias mod virksomheder, der ville have ansat konsulenter uanset hvad Virksomheder med reel interesse i og motivationen til at investere i nye teknologier har typisk midler til selv at dække konsulentomkostninger Risiko for at støtte innovation og udvikling, som var sket uanset om midler blev tildelt eller ej

52 Interview SPECIFIKKE FORSLAG TIL UDFORMNING AF: VÆKSTPLANER 2 Vækstplaner Formål Overordnet formål med samarbejdet bør være at udbrede forståelsen for Industri 4.0 og de mulige løsninger, der eksisterer. Der skal leveres resultater og virksomhederne skal holdes op på deres resultater. Vigtigt at det ikke bliver filantropisk vinklet, hvor offentlige midler ikke leverer et reelt resultat Model To overordnede modeller er blevet foreslået 1) Virksomheden identificerer et specifikt behov, og ansøger om at få en konsulent ud for at løse netop dette problem 2) Virksomheden ved, at den vil arbejde med f.eks. digitalisering i produktionen, men ved ikke, hvad man specifikt vil have undersøgt Model 1 vurderes umiddelbart bedst, da konsulenter typisk leverer mest værdi, når de har en afgrænset opgave Målgruppe Tre mulige målgrupper eksisterer 1) Fremstillingsvirksomheder som ønsker at få sparring til hvordan virksomheden kan udnytte mulighederne skabt af Industri 4.0 2) Virksomheder der producerer Industri 4.0 løsninger, som kan modtage sparring til optimering af nuværende teknologi samt blive opdateret på nyeste muligheder 3) Servicevirksomheder, som vil have vurderet potentialet i diverse service 4.0 initiativer Virksomheden skal være seriøs omkring sine udviklingsplaner og med reelle intentioner om implementering Som deltager helt frem til implementering: Hvis konsulenterne skal tilføje mest mulig værdi, bør de være med i processen helt frem til leverandøren er på plads Minimere betingelser og krav mest muligt: Det er vigtigt, at dokumentation og administrativ byrde minimeres for at sikre, at det kan betale sig tidsmæssigt at få konsulentsparring Konsulenter Dyb og bred viden om eksisterende muligheder: Konsulenterne skal ikke være generalister og skal bidrage med reel ekspert viden Promovering Promovering bør gå igennem allerede kendte kanaler: For at tiltrække relevante virksomheder bør initiativet forankres i allerede brugte kanaler såsom væksthuse og erhvervsrådet 51 Specialist support: Konsulenter kan enten erstattes eller supporteres af deciderede specialister på det givne område, der undersøges

53 Interviews HVAD MENER VIRKSOMHEDERNE OM OPKVALIFICERING? 3 Opkvalificering Få virksomheder er deciderede modstandere af initiativet, men kun lidt over halvdelen anser det som nødvendigt Fortalerne fremhæver, at virk. kan blive mere selvstændige og i stand til at drive udviklingsprocesser selv Modstandere tvivler omvendt på effekten af initiativet samt hvorvidt uddannelsen kan blive specifik nok 5 44% Kompetenceløft af medarbejderstaben Kompetenceløft af medarbejdere kan være med til at åbne nye muligheder som virksomheden ellers ikke kunne eksekvere på, grundet manglende kundskaber. Dermed øges muligheden for at virksomheden kan leve op til sit fulde potentiale Adgang til intern viden omkring nyeste teknologier Gennem uddannelsen forventes det, at medarbejderne kan få adgang til de nyeste teknologier og viden, som kan deles med virksomheden, og inspirere til nye måder/metoder at gøre tingene på Fordel når viden skabes internt, da denne viden kan kombineres med den interne forståelse for virksomheden, som en konsulent sjældent besidder Minimerer nødvendigheden for ekstern support Med de rette kompetencer vil virksomhederne i højere grad være i stand til at gøre ting selv, og dermed have mindre brug for ekstern support fra f.eks. konsulenter 52 Fordele ved opkvalificering Ulemper ved opkvalificering Effekten begrænset med hensyn til udbredelse af Industri 4.0 Altid nyttigt med mere kvalificeret arbejdskraft, men det vil kun i få tilfælde føre til at reelle initiativer føres ud i livet For producerende virksomheder kræves dyb viden, der ikke kan opnås ved en opkvalificering kompetencer tættere på grundforskning Løser sjældent de største udfordringer virksomhederne står overfor Få virksomheder er ikke interesseret i at få opgraderet deres arbejdsstyrke, men der er andre udfordringer der er mere akutte Leverandører og softwareudviklere leverer allerede kurser Leverandører leverer allerede kurser til hvordan man bedst mulig udnytter deres produkter/løsninger og effekten ved yderligere læring vil have begrænset effekt på virksomhedens bundlinje Initiativet eksisterer allerede hos flere udbydere Kan være svært for virksomheder at navigere hvis der er for mange tilbud, og man bør derfor minimere graden af overflødige tilbud Svært at gøre uddannelserne specialiseret nok til at det skaber værdi Krav til uddannelse og undervisere ofte virksomhedsspecifikke. Risiko for kurserne bliver for generiske med en for lille værdi

54 Interviews SPECIFIKKE FORSLAG TIL UDFORMNING AF: OPKVALIFICERING 3 Opkvalificering Formål Overordnet formål med samarbejdet bør være at sikre at virksomhederne har de nødvendige interne kompetencer til at løfte en eventuel teknologisk opgradering til Industri 4.0. Vigtigt at det ikke bare bliver opkvalificering for opkvalificeringens skyld, men at initiativet fungerer som en integreret del af en Industri 4.0 opgraderingsstrategi Model Tre overordnede modeller er blevet foreslået 1) Kurser og uddannelser med det formål at løfte kompetencerne internt i virksomhederne, og derved blive bedre til at håndtere nye teknologiske muligheder 2) Informationskurser og uddannelser, hvor formålet er at skabe inspiration til muligheder gennem informering om nyeste muligheder 3) Finansiel støtte til kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft udefra Målgruppe Potentielle ansøgere til program: 1) Virksomheder der går igennem en stor modernisering/digitalisering, og hvor opkvalificering er en nødvendighed for at medarbejderne kan eksekvere i de nye omgivelser 2) Virksomheder der står overfor et generelt problem med mangel på kvalificeret arbejdskraft kan ansøge om opkvalificering af nuværende arbejdsstyrke Virksomheden skal have motivationen og en klar plan for formålet med opkvalificeringen Uddannelse 53 Virksomhedsrelevant/-specifikt: Jo mere målrettet og specifik uddannelsen er rettet mod virksomheden og de behov man står overfor desto mere værdi vil det reelt skabe i virksomheden Kompetenceløft: Efterspørgsel primært rettet mod at løfte ufaglærte til at blive faglærte eller opkvalificere relevante faggrupper til et bachelorniveau Internationalt perspektiv: Kunne være værdifuldt at få mulighed for at sende folk til f.eks. Silicon Valley som inspiration Promovering Promovering bør gå igennem allerede kendte kanaler: For at tiltrække relevante virksomheder bør initiativet kommunikeres gennem allerede kendte kanaler som har deres gang hos virksomhederne : Konsulenter, væksthuse, erhvervsråd og lignende Kan evt. kombineres med initiativ 1 eller 2 som en fase løsning: Hvis øvrige initiativer fører til en større teknologisk implementering kan denne evt. supporteres af regionen gennem opkvalificering af virksomhedens medarbejdere

55 Vurdering af initiativer SYDDANSK VÆKSTFORUMS INITIATIVER ER BLEVET VURDERET PÅ TVÆRS AF FIRE KRITERIER Kategori Kriterium Vurderingsparametre Udbredelse af Industri 4.0 I hvor høj grad bidrager initiativet til viden om, udvikling eller udbredelse af unikke, konkurrencedygtige løsninger samt kompetencer indenfor Industri 4.0? Effekter Virksomhedseffekter I hvor høj grad kan initiativet bidrage til at skabe vækst og øget produktivitet (top- og bundlinje) samt fastholde eller skabe arbejdspladser hos de deltagende virksomheder? Attraktivitet Efterspørgsel fra virksomheder Supplement til eksisterende initiativer I hvor høj grad efterspørges initiativet af de i kortlægningen adspurgte virksomheder? I hvor høj grad kan initiativet anses som et supplement til øvrige regionale såvel som nationale initiativer? Samlet vurdering af initiativ På baggrund af ovenstående 4 kriterier vurderes det hvilket initiativ, der er mest attraktivt og medfører flest mulige positive effekter 54

56 Vurdering af initiativer INNOVATIONSSAMARBEJDE VURDERES TIL AT VÆRE DET INITIATIV, DER OVERORDNET SET SKABER MEST IMPACT Kategori Kriterium Meget 1 Innovationssamarbejde 2 Vækstplaner 3 Opkvalificering lav Lav Middel Høj Meget høj Meget lav Lav Middel Høj Meget høj Meget lav Lav Middel Høj Meget høj Udbredelse af Industri 4.0 Effekter Virksomhedseffekter Efterspørgsel fra virksomheder Attraktivitet Supplement til eksisterende initiativer Samlet vurdering af initiativ 55

57 Vurdering af initiativer 1 Innovationssamarbejde VURDERING AF INNOVATIONSSAMARBEJDE Kategori Kriterium Vurdering af initiativ Meget lav Lav Middel Høj Meget høj Effekter Attraktivitet Udbredelse af Industri 4.0 Virksomhedseffekter Efterspørgsel fra virksomheder Supplement til eksisterende initiativer Region Syddanmark har et stort potentiale indenfor udviklingssegmentet, hvilket gør Innovationssamarbejdet specielt interessant. Man er allerede førende indenfor simulering og robotter, en position der kan styrkes yderligere gennem dette initiativ. Ideelt set udvikles der skalerbare løsninger målrettet SMVerne som kan føre til højere grad af udbredelse af Industri 4.0 blandt virksomheder udenfor innovationssamarbejdet Succesfuld gennemførelse af innovationssamarbejdet vil få direkte effekt på udviklingsvirksomhedens toplinje og potentielt også bundlinjen, denne vækst bør endvidere føre til ansættelse af flere medarbejde i virksomheden. For testvirksomheden kan det få direkte effekt på virksomhedens omkostninger, og potentielt øget omsætning, hvis den nye teknologi åbner op for muligheden for nye forretningsmodeller Initiativet er meget efterspurgt blandt de virksomheder, der har været del af denne undersøgelse. De vurderer, at innovation i højeste grad er vejen frem, og derfor det, der bør satses på. Dog er det essentielt, at incitamentsstrukturen på tværs af alle parter håndteres for at sikre deltagelse fra de mest innovative og vidende virksomheder og organisationer Enkelte initiativer støtter i dag innovationssamarbejde indenfor Industri 4.0, men rammer kun en begrænset skare af virksomheder, hvorfor et regionalt innovationssamarbejde indenfor Industri 4.0 stadig kan fungere som et værdifuldt supplement til øvrige initiativer Samlet vurdering af initiativ Initiativet er virksomhedernes egen favorit og det er en god mulighed for at styrke regionens position indenfor kerneteknologierne robotter og simulering. Derudover kan det også anvendes til at udvikle SMV-specifikke teknologier, som derefter kan adopteres bredt blandt danske virksomheder 56

58 Vurdering af initiativer 2 Vækstplaner VURDERING AF VÆKSTPLANER Kategori Kriterium Vurdering af initiativ Meget lav Lav Middel Høj Meget høj Effekter Attraktivitet Udbredelse af Industri 4.0 Virksomhedseffekter Efterspørgsel fra virksomheder Supplement til eksisterende initiativer Vækstplaner har potentialet til at nå ud til mange virksomheder og derigennem vække deres interesse for Industri 4.0 og dennes muligheder. Dette kan føre til nye teknologiinvesteringer og dermed udbredelse af konkrete Industri 4.0 teknologier. Udbredelsen vil dog være begrænset til de deltagende virksomheder, samt begrænset af graden af kvalificerede konsulentressourcer Udbredelse af Industri 4.0 løsninger blandt fremstillingsvirksomheder og servicevirksomheder kan potentielt føre til både omkostningsreduktion og samtidig åbne døren for nye markeder og produktmuligheder. Vækstmuligheder er store da konsulentydelsen kan blive tilpasset til den enkeltes virksomheds service-, produkt- og produktionssetup Interessen blandt de deltagende virksomheder var ikke stor. Det var især konsulenternes kvalitet og kompetencer, der vakte skepsis hos virksomhederne. Konsulenten skal have en meget bred viden omkring Industri 4.0 teknologier og muligheder. Blandt virksomheder vurderes det som tvivlsomt, at nuværende konsulenter kan besidde denne form for erfaringer indenfor et så uprøvet felt som Industri 4.0 Gennem erhvervspartnerskabet for avanceret produktion har virksomhederne allerede adgang til konsulentrådgivning omkring Industri 4.0 muligheder og implementering. Medmindre vækstplaner i stedet retter fokus væk fra produktion til f.eks. service tilføjer dette initiativ som sådan ikke nye muligheder for virksomhederne og virker derfor som et redundant tilbud Samlet vurdering af initiativ Overordnet set er ideerne bag initiativet gode og de potentielle effekter som følge af initiativet er høje. Men virksomhederne er ikke begejstret, og de er meget skeptiske overfor den værdi konsulenterne rent faktisk kan skabe indenfor rammer af initiativet. Derudover vurderes initiativet heller ikke som unikt, da lignende initiativer allerede er tilgængelige 57

59 Vurdering af initiativer 3 Opkvalificering VURDERING AF OPKVALIFICERING Kategori Kriterium Vurdering af initiativ Effekter Udbredelse af Industri 4.0 Virksomhedseffekter Initiativet kan i høj grad være med til at udbrede nyeste viden omkring Industri 4.0 hos virksomhederne, samtidig med at arbejdsstyrken opgraderes til at håndtere de nyeste teknologier. Dette har dog størst værdi hvis virksomheden allerede har implementeret Industri 4.0 teknologier eller planer om det, og initiativet vil derfor fungere bedst hvis det ikke står alene, men i stedet komplementerer enten innovationssamarbejde, vækstplaner eller et lignende initiativ Initiativet kan tilføje stor værdi ved at opgradere den nuværende arbejdsstyrke, som i følge mange virksomheder mangler kvalificeret arbejdskraft. Det højere kompetenceniveau kan føre til højere produktivitet og dermed vil det få effekt direkte på virksomhedernes bundlinje Meget lav Lav Middel Høj Meget høj Attraktivitet Efterspørgsel fra virksomheder Supplement til eksisterende initiativer Virksomheder efterspørger kvalificeret arbejdskraft i regionen og de er derfor som udgangspunkt meget interesseret i initiativet. Men virksomhederne tvivler på den anden side på om det bliver muligt at modtage undervisning, der er specialiseret nok til at tilføje mere værdi end det man allerede kan få hos leverandører af avanceret teknologi Der er eksisterer forskellige tilbud og initiativer omkring opkvalificering, men udbuddet er meget begrænset indenfor digitalisering og Industri 4.0 hvorfor dette initiativ ikke vil komme til at fremstå som et redundant tilbud i rækken af initiativer Samlet vurdering af initiativ Alle er interesseret i kvalificeret arbejdskraft, og opkvalificeringsinitiativet er et godt skridt på vejen. Men fra et Industri 4.0 perspektiv har initiativet svært ved at stå alene. Industri 4.0 kompetencer er ikke meget værd uden avanceret teknologi at bruge den på, hvilket trækker ned i den samlede vurdering 58

60 Anbefaling DET ANBEFALES AT DER ARBEJDES VIDERE MED INNO- VATIONSSAMARBEJDET SOM DET FORETRUKNE INITIATIV Baggrund for anbefaling af Innovationssamarbejde! Størst identificeret efterspørgsel blandt adspurgte virksomhederne!!! Støtter udvikling af produkter finansielt, og minimerer dermed i højere grad den finansieringsbarriere som mange virksomheder oplever i forbindelse med Industri 4.0 projekter Bidrager til at udbrede viden omkring Industri 4.0 gennem vidensdeling både internt mellem virksomheder samt mellem virksomheder og vidensinstitutioner Supplerer bedst det nuværende udbud af initiativer hvor et regionalt Industri 4.0 innovationssamarbejde kan fungere som et værdifuldt supplement til de nationale initiativer 59

61 VIGTIGE SPØRGSMÅL OG BETRAGTNINGER SKAL DOG STADIG AFKLARES INDEN IMPLEMENTERING AF INITIATIV? Skal initiativet have et bredt eller smalt fokus? Bredt: Er målet at tiltrække nye og mere eksperimentelle ideer, som kan føre til nye styrkeområder i regionen? Smalt: Skal der investeres yderligere i Syddanmarks styrkeområder som robotter og simulering for at styrke disse yderligere? Bør det være et krav, at de udviklede løsninger skal være fleksible og passe til en lille produktions-skala? Det kunne være et forsøg på at udvikle den danske "Industri 4.0 Light", som er direkte anvendelig for danske SMVer?? Fleksible eller faste rammer for samarbejdsvirksomhederne? Skal det fremgå direkte hvilke typer virksomheder der skal deltage i projektet? Anbefaling: Det er ikke hvem, der deltager i projektet, der bør styre projektets retning, men i stedet hvad der udvikles. Dermed anbefales det ikke at sætte krav til hvilke typer virksomheder, der skal deltage, men i stedet hvad virksomhederne skal udvikle. For mange rammebetingelser begrænser innovationsfriheden Hvilke strukturelle overvejelser skal gøres? Hvordan sikres det, at alle parter i innovationssamarbejdet har et incitament til at deltage specielt vidensinstitutioner Hvordan skal tidslinjen se ud? Industri 4.0 er endnu ikke moden, og det vil derfor kræve ekstra tid og ressourcer at identificere relevante projekter i forhold til f.eks. AutomationsBoosts Bør opkvalificering inkluderes som en potentiel fase to af innovationssamarbejdet, for at sikre at modtagervirksomheden har de rette interne kompetencer til at udnytte det fulde potentiale af den udviklede løsning 60

62 Anbefaling DERUDOVER HAR VIRKSOMHEDER EFTERSPURGT ET INITIATIV DER ØGER KENDSKABET TIL INDUSTRI 4.0 ET REGIONALT ØKOSYSTEM KAN VÆRE EN MÅDE AT ØGE KENDSKABET TIL INDUSTRI 4.0!! Manglende kendskab rangeres af flere virksomheder som den største barriere for Industri 4.0 implementering Manglende kendskab til Industri 4.0 nedbrydes nemmest gennem adgang til et netværk, viden og inspiration Potentielle opgaver i et økosystem: 1 Organisering af regionale netværksarrangementer, hvor innovative lokale virksomheder deler deres historie. Hvis andre virksomheder kan identificere sig med den pågældende virksomhed er chancen større for at de bliver inspireret og begiver sig ud på deres egen Industri 4.0 rejse! Syddansk Vækstforum bør derfor overveje om man kan støtte opbygning af et regionalt faciliteret økosystem for særligt innovative virksomheder 2 Facilitere kontakt mellem virksomheder og sammensæt leverandører med virksomheder som leder efter en specifik Industri 4.0 løsning. Alternativt kan virksomheder der søger samme løsning også sættes sammen f.eks. med det formål at starte et fælles udviklingsprojekt 61 Kilde: BCG og Innovationsfonden: "Winning the Industry 4.0 race How ready are Danish manufacturers", Virksomhedsinterviews

63 AGENDA Industri 4.0: Den næste industrielle revolution Status på Industri 4.0 i Region Syddanmark Initiativer Metode 62

64 Metode SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE (I/III) GENERELT????? 63 I oktober 2016 foretog BCG i samarbejde med Innovationsfonden en undersøgelse blandt danske fremstillingsvirksomheder Formålet med undersøgelse var at undersøge hvordan danske fremstillingsvirksomheder forholder sig til Industri 4.0 og hvor langt de er med implementeringen heraf Undersøgelsen modtog 530 besvarelser hvoraf 60% af besvarelserne er foretaget af ansatte på direktionsniveau, på tværs af alle industrier og virksomheds størrelser. Undersøgelsen inkluderede 23 spørgsmål indenfor generel virksomhedsinformation, produktionsinformation, forventede effekter fra Industri 4.0 samt Industri 4.0 relevans, implementering og barrierer 16 forskellige Industri 4.0 løsninger blev introduceret i spørgeskemaundersøgelsen, men ved besvarelse af spørgeskemaet var disse 16 løsninger samlet i 10 teknologiske kategorier, som også præsenteres i datasættet

65 Metode SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE (II/III) INDUSTRI4.0 LØSNINGER Selvstyrende robotter: Assistance systemer: "SMART" produkter Decentraliseret produktionsstyring Digital fabriks design: Selvstyrende industrielle robotter, udstyret med integrerede sensorer som kan arbejde side om side med mennesker uden afskærmning Kan hurtigt og let omstille sig til nye processer uden ekspertviden Augmented reality vha. briller eller tablet som viser information/vejledninger direkte foran dig Bruges til fx vejledning omkring vedligehold og montering "SMART" produkter, gør det muligt at spore af individuelle produkter som en indendørs GPS Analyser kan laves på indsamlet data på fx produktionstid, performance, anvendelse af produktet og lignende Anvender individuel produktsporing og "Big Data" til automatisk at guide et produkt gennem produktionsprocessen Muliggør automatiseret og fleksibel forløb for produktet igennem produktionsprocessen Anvender en virtuel model af en fabrik eller et produktionssetup til optimere (fx produktionstid) via simulationer Muligt at verificere det optimale setup/løsning før fysisk opsætning og minimerer dermed tid og omkostninger forbundet med opsætning Digital logistik: "SMART" lageropbevaring: Horisontalt integreret supply chain: Predictive maintenance: Udnytte logistik data til føring af "Automated Guided Vehicles" eller robotter Skabe bedre flow og optimere ruter, øger sikkerhed og minimere omkostninger Hjælper med at udvælge reservedele på et lager på en efficient og korrekt måde, derved minimeres tidsforbrug og kvaliteten øges Understøttes af forskellige teknologier som guider, fx pick-by-light, pick-by-voice, pick-by-beam Horisontal integration af systemer (fx ERP) på tværs af supply chain Øger transparens på fx lagerbeholdning hos leverandører, og muliggør bedre produktionsforecasts Brug af sensorer, big data eller lignende til at for forudsige hvornår en maskine bør repareres for at undgå nedbrud, samt hvornår det ikke er nødvendigt at yde yderligere vedligehold på en maskine. Hjælper med at undgå fx produktionsstop 3-D printning: 64 3D-printning af individuelle produkter til masseproduktion ("mass customization") 3D-printning af reservedele, kan reducere transportdistancer, leveringstid og lagerbeholdning

66 Metode SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE (III/III) INDUSTRI4.0 LØSNINGER Performancestyring Real-time performance måling på mobilenhed: Elektroniske performancetavler: Involvering af mennesker Virtual reality træninger: Sociale medier i forretningskontekst: Real-time data vises på mobilenhed over fx produktionsperformance Giver overblik over performance og muliggør indgriben/ændringer for at optimere performance Elektronisk visualisering af nøgletal på tavle vedr. fx sikkerhed, omkostninger, produktivitet, leveringstid etc. Muliggør "visual management" (fx i forbindelse med LEAN) men uden manuelt at opdatere nøgletal "Virtual reality" træninger af medarbejdere i et sikkert miljø inden de påbegynder ægte produktionsarbejde Muliggør billigere træninger i et sikkert miljø med mulighed for at illustrere mange variationer af arbejdet Brug af forretningsspecifikke sociale medier til real-time kommunikation mellem medarbejdere og leverandører Udveksling af information til optimering af fx vagtplaner, ankomsttidspunkter, leveringstidspunkter etc. Industri 4.0 fundament Datasikkerhed: Tæt integreret netværk imellem maskiner, produkter og systemer gør disse særligt udsatte for cyberangreb Datasikkerhedstiltag forebygger uautoriseret adgang til software, data og maskine Datainfrastruktur: IT systemer og generel infrastruktur (fx faciliteter og services), som muliggør "Industri 4.0" teknologier Cloud-baserede løsninger muliggør opbevaring af store mængder data fra produktionen, fx fra maskiner og systemer 65

67 APPENDIX 66

68 Appendix SELVSTYRENDE ROBOTTER VURDERES AF SYDDANSKE SMV'ER SOM DEN MEST RELEVANTE DRIFTSFORBEDRENDE TEKNOLOGI Spm.: Hvilke "Industri 4.0" løsninger vurderer I som relevante for jeres virksomhed inden for de næste 5-10 år? Syddanske SMV'er Datasikkerhed 24% 44% 14% 8% 10% I4.0 fundament Datainfrastruktur 24% 39% 1 Selvstyrende robotter og assistance systemer 22% 23% 20% 31% 4% 3D-printning 11% 23% 30% 30% 10% 11% Datasikkerhed og datainfrastruktur vurderes overordnet som de mest relevante teknologier Driftsforbedringer Predictive maintenance 12% 19% 28% 28% 13% SMART shop-floor, produktionsstyring og digital fabriks design 11% 27% 27% 31% 4% Digital logistik, forsyningskæde og lageropbevaring 10% 2 27% 33% 5% Selvstyrende robotter anses for at være den mest relevante driftsforbedrende løsning Involvering af mennesker Performancestyring Sociale medier i forretningskontekst Elektroniske performancetavler og real-time performancemåling 17% 27% 18% 9% Virtual reality træninger 9% 32% 23% 29% 8% 29% 13% 31% 28% 17% 11% Digital logistik og produktionsstyring vurderes af flest som ikke-relevante løsninger 67 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget relevant Relevant Mindre relevant Ikke relevant n= 132 Note: Pga. afrunding summerer alle procenterne ikke til 100% Kilde: BCG og Innovationsfonden: "Winning the Industry 4.0 race How ready are Danish manufacturers" Ved ikke

69 Appendix SAMMENLIGNET MED HELE DANMARK FINDER SYDDANSKE VIRKSOMHEDER FLERE I4.0 TEKNOLOGIER MEGET RELEVANTE Teknologiskkategori Hele Danmark Observationer Spm.: Hvilke "Industri 4.0" løsninger vurderer I som relevante for jeres virksomhed inden for de næste 5-10 år? I4.0 fundament Datasikkerhed 25% 44% 14% 8% 9% Datainfrastruktur Selvstyrende robotter og assistance systemer 2 39% 15% 9% 11% 21% 24% 21% 29% 4% 22% 45% 17% 9% 7% 20% 43% 18% 11% 8% 1 30% 20% 31% 4% Datasikkerhed og infrastruktur har større fokus i Syddanmark 3D-printning 11% 25% 29% 29% 12% 25% 2 32% 5% Driftsforbedringer Predictive maintenance 13% SMART shop-floor, produktionsstyring og digital fabriks design 12% Digital logistik, forsyningskæde og lageropbevaring 10% 28% 2 31% 21% 28% 2 12% 27% 27% 30% 4% 5% 10% 9% 24% 27% 2 12% 31% 2 30% 5% 9% 31% 25% 29% 5% Syddanske virksomheder finder i højere grad end resten af DK selvstyrende robotter meget relevante Involvering af mennesker Performancestyring Sociale medier i forretningskontekst Virtual reality træninger Elektroniske performancetavler og real-time performancemåling 1 27% 31% 17% 9% 10% 33% 23% 13% 33% 28% 27% 7% 1 11% 1 29% 27% 20% 8% 7% 28% 27% 14% 30% 23% 32% 25% 7% Syddanske virksomheder finder generelt også de øvrige driftsforbedrende teknologier mere relevante 0% 50% 100% 0% 50% 100% Meget relevant Relevant Mindre relevant Ikke relevant Ved ikke 68 Region Syddanmark n= 140, Hele Danmark n=530 Note: Pga. afrunding summerer alle procenterne ikke til 100% Kilde: BCG og Innovationsfonden: "Winning the Industry 4.0 race How ready are Danish manufacturers"

70 Appendix STØRSTE FORSKEL MELLEM SYDDANMARK OG ØVRIGE REGIONERS MINDRE VIRKSOMHEDER ER INDENFOR ROBOTTER Teknologiskkategori Mikro og små virksomheder Mikro og små virksomheder Mikro og små virksomheder Spm.: Hvilke "Industri 4.0" løsninger vurderer I som relevante for jeres virksomhed inden for de næste 5-10 år? I4.0 fundament Datasikkerhed 18% 4 15% 10% 11% Datainfrastruktur 19% 37% 19% 12% 13% 19% 44% 17% 10% 9% 17% 42% 15% 13% 12% 13% 44% 19% 13% 10% 15% 40% 23% 13% 8% Selvstyrende robotter og assistance systemer 18% 22% 20% 3 4% 10% 31% 21% 34% 4% 8% 35% 19% 35% 4% 3D-printning 12% 24% 25% 32% 14% 20% 21% 37% 7% 13% 25% 13% 38% 10% Driftsforbedringer Predictive maintenance 8% 17% 30% 31% 14% SMART shop-floor, produktionsstyring og digital fabriks design Digital logistik, forsyningskæde og lageropbevaring 7% 20% 27% 39% 9% 24% 25% 37% 5% 5% 24% 24% 31% 15% 9% 30% 23% 31% 7% 29% 2 33% 7% 10% 19% 19% 35% 17% 31% 19% 38% 31% 19% 37% 8% Involvering af mennesker Sociale medier i forretningskontekst 19% 24% 27% 22% 8% Virtual reality træninger 9% 29% 20% 33% 8% 18% % 10% 22% 29% 3 7% 17% 27% 17% 29% 10% 4% 33% 25% 31% 8% Performancestyring Elektroniske performancetavler og real-time performancemåling 29% 31% 20% 14% 8% 34% 20% 30% 8% 12% 19% 17% 38% 13% 0% 50% 100% 0% 50% 100% 0% 50% 100% Meget relevant Relevant Mindre relevant Ikke relevant Ved ikke 69 Region Syddanmark n= 108, Region Midtjylland n= 98, Region Nordjylland = 52 Note: Pga. afrunding summerer alle procenterne ikke til 100% Kilde: BCG og Innovationsfonden: "Winning the Industry 4.0 race How ready are Danish manufacturers"

71 Appendix FÅ SYDDANSKE SMV'ER HAR IMPLEMENTERET INDUSTRI 4.0 TEKNOLOGIER Spm.: Hvilke "Industri 4.0" løsninger planlægger I at implementere eller har allerede implementeret? Syddanske SMV'er I4.0 fundament Involvering af mennesker Driftsforbedringer Performancestyring Datasikkerhed Datainfrastruktur 14% 39% Selvstyrende robotter og assistance systemer 3D-printning Predictive maintenance SMART shop-floor, produktionsstyring og digital fabriks design Digital logistik, forsyningskæde og lageropbevaring Sociale medier i forretningskontekst Virtual reality træninger Elektroniske performancetavler og real-time performancemåling 3% 2% 2% 2% 7% 3% 8% 19% 40% 39% 2% 20% 30% 34% 30% 30% 30% 37% 67% 57% 58% 52% 42% 10% 22% 59% 9% 5% 55% 8% 60% 8% 54% 10% 11% 5% 10% 8% Datasikkerhed og infrastruktur er de mest implementerede teknologier i Syddanmark Selvstyrende robotter og 3D-print har også en relativt høj implementeringsrate Kun få virksomheder har implementeret øvrige teknologier, mens >50 % ikke har planlagt implementering af teknologier 70 0% 20% 40% 60% 80% 100% Implementeret Implementering planlagt Ikke implementeret n= 132 Note: Pga. afrunding summerer alle procenterne ikke til 100% Kilde: BCG og Innovationsfonden: "Winning the Industry 4.0 race How ready are Danish manufacturers" Ved ikke