KINA. Et buldrende potentiale fra øst

Transkript

1 KINA Et buldrende potentiale fra øst Udarbejdet af: Research Manager, Peter Munkholm Nielsen og Research Assistant Veronica O'Sullivan Freltoft 1. februar 2012

2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING BETYDNINGEN AF UDENLANDSKE INVESTERINGER KINESISKE INVESTERINGER TENDENSER DANSK KINESISK SAMHANDEL STOR KONKURRENCE OM DE KINESISKE INVESTERINGER MINDRE ETABLERING DEREFTER KRAFTIG VÆKST DANMARKS POTENTIALE DANMARKS UDFORDRINGER DANMARKS STYRKER AFSLUTNING KINA COPENHAGEN CAPACITY 2

3 1 INDLEDNING Copenhagen Capacity, der er hovedstadsregionens officielle investeringsfremmeorganisation, arbejder for at tiltrække udenlandske virksomheder og investeringer. Kina er et af de lande, der i løbet af de seneste år er blevet mere og mere interessant, og som efter årtier med imponerende vækstrater også er begyndt at få øjnene op for virksomheder, teknologier og markeder i udlandet. Denne analyse dokumenterer Danmarks status og potentiale, hvad angår evnen til at tiltrække kinesiske virksomheder og investeringer. 2 BETYDNINGEN AF UDENLANDSKE INVESTERINGER Tiltrækningen af udenlandske direkte investeringer (FDI) er en vigtig faktor for en regions og et lands vækstmuligheder. Tiltrækningen af FDI er så vigtigt, fordi det bl.a. fører tiltrækning af viden, teknologi, kapital samt højtuddannet arbejdskraft med sig. FDI skaber endvidere på længere sigt en øget efterspørgsel på arbejdskraft og øger den overordnede produktivitet. Ifølge Danmarks Statistik er blot 1 pct. af de private firmaer i Danmark udenlandsk ejede, men beskæftiger næsten hver femte ansatte i den private sektor 1. De udenlandske virksomheder stod desuden for 27 pct. af den samlede eksport, hvilket viser, hvor betydningsfulde de udenlandske virksomheder er for Danmarks økonomi. I 2011 tiltrak Copenhagen Capacity 32 udenlandske virksomheder, hvilket skabte 824 job. Når vi medregner de dynamiske effekter af denne jobskabelse, er den totale jobeffekt på 1368 job i 2011, hvilket bidrager med hele 248 millioner til den offentlige økonomi. 3 KINESISKE INVESTERINGER TENDENSER Kina har, siden de i 2000 introducerede deres go global -strategi og med indtrædelsen i WTO året efter, øget deres interesse for en gensidig internationaliseringsstrategi, der både har fokus på egen tiltrækning af udenlandske investorer, men også Kinas FDI. Kina har sat fokus på international strategisk promovering af kinesiske brands. Kinesiske Lenovos overtagelse af IBM s personlige computerafdeling i 2005 er et skoleeksempel på netop denne strategi. Kinas oversøiske FDI er steget eksplosivt fra DKK 16,4 milliarder i 2003 til DKK 92,6 milliarder i De statsejede virksomheder har stået for 2/3 af de samlede kinesiske oversøiske investeringer. Den kinesiske interesse for omverdenen gælder ikke kun de helt store virksomheder, men også mindre og mellemstore virksomheder. Partner og Head of China Desk, Ole Hedemann fra KMPG, har tidligere udtalt, at Danmark er i besiddelse af førende teknologier fx inden for infrastruktur og cleantech, som kineserne efterspørger allerede i dag. 1 Udenlandske firmaer i Danmark, Danmarks Statistik, 2009 KINA COPENHAGEN CAPACITY 3

4 Milliarder DKK Figur 1 KINAS OVERSØISKE FDI Kinas oversøiske FDI År Flows DKK Stocks DKK Kilde: MOFCOM, 2011 Når man sammenligner Kinas FDI med andre lande, udgør Kinas imidlertid kun 5 pct. af verdens samlede FDI. Ifølge the World Investment Report 2011 var verdens samlede FDI på DKK 7,1 trillioner i 2010 svarende til en stigning på 5 pct. sammenlignet med 2009, men dog stadig 15 pct. under niveauet fra før, finanskrisen indtraf og 37 pct. lavere end det højeste niveau nogensinde i USA er stadig den største globale aktør og står for ca. 74 pct. af verdens FDI. Kina indtager en 5. plads som verdensinvestor med deres DKK 388 milliarder brugt på oversøiske investeringer. Figur 2 FDI I MILLIARDER DKK I 2010 FDI i milliarder DKK i USA Tyskland Frankrig Hong Kong Kina Japan Kilde: UNCTAD, 2011 KINA COPENHAGEN CAPACITY 4

5 4 DANSK KINESISK SAMHANDEL Kina betyder stadig mere for Danmarks økonomiske udvikling, hvilket blandt andet kan ses på den danske eksport til Asien, der siden 1980 er fordoblet. Danmarks eksport til Asien beløb sig i 2010 til DKK 13 milliarder. Importen fra Kina også steget kraftigt de seneste år, og Kina er nu Danmarks 4. største importland. Med 6,5 pct. importerer vi faktisk mere fra Kina end fra USA, men vores største eksportmarked uden for Europa er fortsat USA, hvor Kina stadig kun aftager 2,3 pct. fra Danmark. 5 STOR KONKURRENCE OM DE KINESISKE INVESTERINGER Langt størstedelen af de kinesiske investeringer bliver dog fortsat i den asiatiske region, og det er kun ca. 3,5 pct., der når til Europa. Og af de 3,5 pct. er det kun en begrænset del, der bliver kanaliseret til Norden, hvor Sverige tiltrækker langt størstedelen af de kinesiske investeringer. Sverige tæller 140 kinesiske virksomheder, hvor Danmark har formået at tiltrække 28. Sverige har flere tunge industrier, som mange af Kinas oversøiske investeringer er gået til. Det gælder blandt andet bilindustrien, hvor et kinesisk firma overtog Volvo og den nuværende forhandling om kinesisk overtagelse af Saab. Holland er et andet europæisk land, der har været i stand til at tiltrække mange kinesiske virksomheder, faktisk mere end 300. NFIA, Netherlands Foreign Investment Agency, har sørget for at sætte fokus på Holland som logistisk, europæisk hub med deres centrale placering og lette adgang videre ud i Europa med en af Europas største havne, der er lokaliseret i Rotterdam, og den store lufthavn i Amsterdam, Schiphol. Figur 3 ANTAL KINESISKE VIRKSOMHEDER, UDVALGTE MARKEDER, 2011 Antal kinesiske virksomheder, udvalgte markeder, Danmark Sverige Holland Kilde: Copenhagen Capacity, 2011 Før 2001 var der kun seks kinesiske virksomheder i Danmark. Så med 28 virksomheder i dag det er især over de seneste ti år, at kineserne har fået øjnene op for Danmark. Af de 28 virksomheder er 75 pct. af dem eller 21 i alt etableret i København. Dog er ca. halvdelen af de københavnsk-etablerede virksomheder betegnes som salgskontorer eller hubs, hvilket betyder at de har et lavt antal eller ingen ansatte. Det bringer gennemsnittet af antal ansatte i de kinesiske virksomheder i København ned på ca. syv, hvorimod det for resten af Danmark er ca. 34. Det giver et landsgennemsnit på 13 ansatte i de kinesiske virksomheder i Danmark. KINA COPENHAGEN CAPACITY 5

6 Tabel 1 ANTAL KINESISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK 2011 Antal kinesiske virksomheder i Danmark i 2011 Region Antal Hovedstadsregionen 21 Region Sjælland 0 Region Nordjylland 0 Region Midtjylland 4 Region Sydjylland 3 Kilde: Copenhagen Capacity, MINDRE ETABLERING DEREFTER KRAFTIG VÆKST I kortlægningsprocessen af de kinesiske virksomheder i Danmark er en særdeles positiv tendens dog blevet tydelig. Der er mange eksempler på, at de kinesiske virksomheder, der etablerer sig i Danmark, hurtigt vokser sig større, selvom de i udgangspunktet blot starter virksomheden med en-to mand. Eksempelvis etablerede verdens næststørste producent af telekommunikationsudstyr, Huawei Technologies, sig i Danmark i 2007 med bare en enkelt medarbejder. I dag er der ca. 30 ansatte, hvoraf 70 pct. er danske medarbejdere. Det samme mønster gør sig gældende for den farmaceutiske virksomhed BGI-Europe og cleantech-virksomheden Envision Energy. BGI- Europe er siden maj 2010 vokset fra to til 16 ansatte, og Envision Energy er siden marts 2010 vokset fra to til 27 ansatte, hvoraf 25 er danskere. Tabel 2 KINESISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Kinesiske virksomheder i Danmark Navn Etableringsår Ansatte (d.d.) Branche Region DP Clean Tech Europe A/S Cleantech Syddanmark Holvrieka Danmark A/S Landbrug og produktion Midtjylland Lenovo (Danmark) ApS ICT Hovedstad Huawei Technologies (Denmark) ApS ICT Hovedstad Envision Energy (Denmark) ApS Cleantech Midtjylland Penta Shipping A/S Logistik Hovedstad BGI Farmaceutisk Hovedstad Cits Travel Denmark A/S Service Hovedstad Air China Ltd Logistik Hovedstad Zhejiang New Jialian Electronics, NJL Acoustics ICT Hovedstad Bright Star Fireworks A/S Hub Midtjylland Photonic Energy A/S Cleantech Hovedstad LCH Fireworks A/S Hub Syddanmark Muyang Group, Fa Feed & Landbrug og produktion Syddanmark KINA COPENHAGEN CAPACITY 6

7 Biomass Consultancy Chempartner Europe ApS Farmaceutisk Hovedstad Uniko ApS Hub Hovedstad Ming Yang Wind Power European R&D Center ApS Hub Hovedstad Bright Star Fireworks Import A/S Hub Midtjylland Sinochem Petroleum ApS Hub Hovedstad Everbest ApS Hub Hovedstad Byd Denmark ApS Hub Hovedstad Air China Cargo Co. Ltd. Denmark Logistik Hovedstad NJL Acoustics A/S Hub Hovedstad China Eastern Airlines Logistik Hovedstad Inter-Finsmart Investment ApS Hub Hovedstad Vifa Denmark A/S Hub Hovedstad Shenyang Yuanda Aluminium Industry Engineering Hub Hovedstad Longmaps ApS Hub Hovedstad Kilde: Copenhagen Capacity, 2011 Figur 4 ANTAL KINESISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK FORDELT PÅ BRANCHER Antal kinesiske virksomheder i Danmark fordelt på brancher Landbrug og produktion Logistik Cleantech Service ICT Farmaceutisk Hub 2 3 Kilde: Copenhagen Capacity KINA COPENHAGEN CAPACITY 7

8 Antal arbejdspladser 7 DANMARKS POTENTIALE Det er yderst vanskeligt at skabe et præcist billede af Danmarks fulde potentiale for tiltrækningen af kinesiske virksomheder. Via et regneeksempel kan vi dog prøve at opstille eksempler på og scenarier for Danmarks potentiale, hvis man sammenligner med Sverige og Holland. Der er i Danmark 364 ansatte i de kinesiske virksomheder, men hvad ville antallet være, hvis Danmark kunne tiltrække, hvad der svarer til antallet af kinesiske virksomheder i Sverige eller Holland? Ved at opstille dette regneeksempel giver det os et billede på Danmarks potentiale. Regneeksemplet er fremstillet i Figur 5 som viser forskellen på det nuværende antal arbejdspladser i Danmark i de kinesiske virksomheder og antallet, hvis Danmark husede det samme antal kinesiske virksomheder, som Sverige eller Holland. Figur 5 DANMARKS POTENTIALE FOR KINESISKE ARBEJDSPLADSER Danmarks potentiale for kinesiske arbejdspladser Nuværende antal arbejdspladser i Danmark Hvis samme antal virksomheder som Sverige Hvis samme antal virksomheder som Holland Kilde: Copenhagen Capacity Af Figur 5 er det tydligt at Sverige og Holland tiltrækker flere kinesiske investeringer end Danmark og derved skaber flere arbejdspladser. For at gøre eksempelet, så nøjagtigt som muligt, er tallene korrigeret for BNP da størrelsen på et lands økonomi, alt andet lige, har betydning for tiltrækningen af udenlandske investeringer. Efter at have korrigeret for størrelsen i BNP illustrerer Figur 5 at Danmark potentielt kan skabe mange flere arbejdsplader inden for landets grænser, hvis man er i stand til at tiltrække kinesiske virksomheder på linje med Sverige eller Holland. Samlet set svarer det til en potentiel jobskabelse på mellem 809 og 1151 arbejdspladser. KINA COPENHAGEN CAPACITY 8

9 Tabel 3 POTENTIEL JOBSKABELSE FRA KINA Potentiel jobskabelse fra Kina Nuværende arbejdspladser Konservativt potentiale (samme som Sverige) Kilde: Copenhagen Capacity Progressivt potentiale (samme som Holland) Antallet af arbejdspladser skabt af kinesiske investeringer vil ifølge Copenhagen Capacitys beregninger svare til skatteindtægter på mellem DKK 153 og 217 millioner. Figur 6 SKATTEINDTÆGTER I MILLIONER Skatteindtægter i millioner Sverige Holland Kilde: Copenhagen Capacity, DANMARKS UDFORDRINGER Men hvorfor er det, at Danmark underpræsterer i forhold til Sverige og Holland, hvad angår tiltrækningen af kinesiske virksomheder? For at få besvaret dette spørgsmål er flere af de kinesiske virksomheder i Danmark blevet interviewet i forbindelse med denne analyse. Derudover uddyber Jørgen Jessen, Business Development Manager med fokus på Kina hos Copenhagen Capacity, hvilke faktorer der påvirker niveauet af Kinesiske investeringer i Danmark. Jørgen Jessen har omfattende kendskab til Kina og kinesiske investeringer efter mange års samarbejde med og rådgivning af kinesiske virksomheder. Jørgen Jessen fortæller, blandt andet, at der er en grundlæggende forskel på erhvervsstrukturen i Danmark og Sverige.» Sveriges erhvervsstruktur er kendetegnet af en bred og tung industri, hvorimod Danmark i større grad er kendetegnet ved niche præget servicevirksomheder «KINA COPENHAGEN CAPACITY 9

10 De kinesiske virksomheder har de seneste år haft fokus på den tunge industri, hvorfor det kan forklare en del af den forskel, der er på antallet af kinesiske virksomheder i Danmark og Sverige. Der er dog andre faktorer, der har været udslagsgivende for forskellen. Jørgen Jessen mener at Sverige har været hurtigere og bedre til at markedsførere sig i Kina. For kinesiske virksomheder har dette en enorm betydning, fordi det ofte er den personlige kontakt, der er udslagsgivende for placeringen af en kinesisk virksomhed. Via interviews med en række af de kinesiske virksomheder i Danmark bliver det gang på gang fremhævet, at det var den personlige kontakt til Danmark, der første til placeringen i Danmark. Den personlige kontakt kan være alt lige fra, at direktøren for den kinesiske virksomhed har studeret i Danmark, eller at Copenhagen Capacity har haft kontakt med virksomheden i Kina. En tredje forklaring på forskellen er også, hvor nemt det er at opnå opholdstilladelse. Og her er forskellen på Danmark og Sverige blevet større og større de senere år. Jørgen Jessen har også et konkret eksempel fra 2007 på dette:» Virksomheden ZTE, som arbejder med mobil teknologi og i 2011 beskæftigede ca. 100 medarbejder i Sverige, overvejede, om de skulle placere sig i Danmark eller Sverige. Konkurrence mellem Danmark og Sverige var helt lige. De valgte Sverige, fordi de langt nemmere kunne få opholdstilladelse til de kinesiske ansatte, hvorimod det i Danmark krævede en længere søgeproces. «Endelig nævner de kinesiske virksomheder i Danmark også selve modtagerapparatet, som møder dem i Danmark. Det inkluder blandt andet tilstrækkelig information på engelsk om de mange forskellige danske regler (skatteregler og anden arbejdsmarkedslovgivning). For at imødekomme denne efterspørgsel fra de kinesiske virksomheder mener Jørgen Jessen at et fokuseret kinesisk modtagerapparat vil kunne gøre en stor forskel. Det kunne evt. bestå af kinesisk talende revisorer og advokater, som kunne vejlede de kinesiske virksomheder og sikre dem en nem etablering i Danmark. Jørgen Jessen fortsætter:» hvis vi virkelig vil satse på kinesiske virksomheder og investeringer, skal Danmark og København overveje at oprette kinesiske skoler og daginstitutioner, ligesom vi i København har den franske skole. «9 DANMARKS STYRKER Kapløbet om de kinesiske virksomheders gunst er dog ikke tabt, for Danmark har meget at tilbyde de kinesiske virksomheder., Og det kinesiske fokus er i stigende grad begyndt at rette sig mod områder, hvor Danmark har nogle af sine spidskompetencer - herunder den stigende interesse for miljøteknologier pga. Kinas omfattende miljømæssige udfordringer. Flere af de interviewede kinesiske virksomheder nævner at placeringen i Danmark skyldtes at den danske industri, som deres virksomhed er en del af, er veludviklet og at de rette kompetencer og viden er til stede. Dette skyldes blandt andet det øgede fokus på klyngedannelse, som også er et af Copenhagen Capacity s udviklingsområder. Et eksempel er Copenhagen Cleantech Cluster, som fokusere på at skabe en stærk cleantech klynge.» der er i øjeblikket et stort fokus på miljøteknologi, lyd og life science fra de kinesiske virksomheder «Jørgen Jessen, Business Development Manager med fokus på Kina hos Copenhagen Capacity Jørgen Jessen, som er Business Development Manager med fokus på Kina hos Copenhagen Capacity, forklarer at det ikke kun er inden for miljøteknologi, men også i stigende grad inden for lyd og Biotek og Medicinal industrien, at de kinesiske investeringer bliver rettet. Jørgen Jessen mener at det er klogt at fremhæve det områder, hvor Danmark har noget ekstraordinært at tilbyde. KINA COPENHAGEN CAPACITY 10

11 Det er dog ikke tilstrækkeligt at kunne tilbyde specialiseret viden, teknologier og produkter, hvis Danmark skal klare sig godt i den hårde konkurrence om at tiltrække de kinesiske investeringer til landet. Det kræver også en målrettet indsats for at opbygge de rette netværk og relationer med de kinesiske myndigheder og de statslige virksomheder. Netop, med at opbygge gode og stærke relationer bliver der arbejdet for at styrke Danmarks muligheder for at tiltrække kinesiske virksomheder. Jørgen Jessen nævner nogle af dem:» Der er nogle rigtig gode initiativer i gang for at styrke relationen mellem Danmark og Kina. Både København, Region Hovedstaden og Region Sjælland har eller er ved at etablere venskabsbyer og venskabsprovinser. Dette er et meget positivt tiltag. Derudover bliver der åbnet en direkte flyrute mellem Shanghai og København, hvilket vi ved har en stor betydning for tiltrækningen af virksomheder «10 AFSLUTNING Danmark er på nuværende tidspunkt bagud på point, hvad angår tiltrækningen af kinesiske investeringer, når vi sammenligner med lignende økonomier i Sverige og Holland. Det hænger bl.a. sammen med, at Kina har haft et primært fokus på tung industri og minidrift, hvor Sverige har en industri der matcher bedre end Danmark. Omvendt har Holland og Sverige været dygtige til at være tidligt ude i opbygningen af netværk i Kina og investeret massivt i markedsføringen over for de kinesiske virksomheder. Og det er langt fra hele sandheden, at det er for sent for Danmark at tage konkurrencen op. Udviklingen i antallet af de udenlandske investeringer fra Kina er stadig først lige begyndt, og som analysen fremhæver, står Danmark stærkt i konkurrencen med Europa og de andre skandinaviske lande når det kommer til at kunne tilbyde specialiseret kompetencer og teknologi. Men samtidig er det yderst nødvendigt, at alle aktører i Danmark, nationale, regionale og kommunale, styrker samarbejdet for at skabe de bedst mulige rammevilkår for både kinesiske og andre internationale virksomheder, så de vælger at lokalisere sig i Danmark frem for eksempelvis Sverige eller Holland. De første skridt til et udvidet og styrket samarbejde er taget, og flere initiativer vil følge, hvorfor Danmark vil stå endnu stærkere i den fremtidige konkurrence om tiltrækningen af kinesiske virksomheder. KINA COPENHAGEN CAPACITY 11