Nye funktioner i AutoCore Service

Transkript

1 Nye funktioner i AutoCore Service Release Mandag d. 19. juni Arrangér ordrelinjer med drag n drop - Oprettelse og visning af reservedele (KT22, KT23A, KT23B, KT23C) - Oprettelse af disksalgsordrer - Hasteordrebestilling af reservedele (FT06) I Pilot - Pakkepriser i Serviceskema i Elsa Pro - Visning af reservedelsbeholdninger i mouse-over på værkstedsordre side 3 - Søgning på kontonr og afdeling på listesiden værkstedsordrer - Forbedring af søgefunktion på listesiden værkstedsordre søgekriterier huskes indtil nulstil - Valg af rabatkode på ordre fra drop-down liste med gyldige rabatkoder - Mulighed for visning registreringsnummer på Euromobil lejebil på PDF arbejdskort - Knap til opdatering af telefonnummer og mailadresse i KUK fra kontaktoplysninger på ordre - Ny Hjul Status på bookinger Kunde medbringer hjul - Mulighed for at vælge ordredato ved kopiering af ordre - Mulighed for at genindlæse ordre fra værkstedsordre side 1 og 2 - Ny side til PDF arbejdskort indstillinger - Referenceoplysninger på EAN fakturamodtagere kan nu redigeres efter ordreoprettelse - Visning om kunde har Særlige Vilkår værkstedsordre side 1 - Rettelse så Split Ordre kan håndtere overførsel fastpris pakker til ny ordre - Visning af modeltekst i mouse-over på dagsoversigten - Advarsel ved fakturering af bil med aktion - Oprettelse og Redigering af kundenoter fra Kunde i Fællesdata - Indstillinger og opsætning til ebooking (Bestil tid på værksted fra forhandlerhjemmesiden direkte i værkstedskalenderen) 1

2 Indhold Arrangér ordrelinjer med drag n drop... 3 Nye Reservedelsfunktioner på værkstedsordre side Vis Reservedel (Reservedelsdetaljer) - Funktioner... 5 Handlingsknapper... 5 Fanen Leverandør & Indkøb... 5 Fanen Skiftenummer Historik... 6 Visning af nyt skiftenummer på reservedele med skiftekode D... 6 Opret Reservedel Fabrikat V... 7 Rediger Reservedel... 7 Opret Reservedel Fabrikat U... 8 Lagerregulering... 9 Ny Søg Reservedele funktion... 9 Bestil Reservedele Opret Hasteordre (FT06) Adgangskontrol Nye reservedelsfunktioner Indstilling Vis beholdning fra Foretrukne forhandlere fra Landslager Disksalgsordrer Advarsel ved fakturering af ordre med åben aktion Overførsel af PPS pakkepriser fra Serviceskema i ELSA Pro til værkstedsordre Søgning på Kontonr, afdeling og annullerede ordrer på listesiden værkstedsordrer Forbedring af søgefunktion på listesiden værkstedsordre søgekriterier huskes indtil nulstil Valg af rabatkode på ordre fra drop-down liste med gyldige rabatkoder Knap til opdatering af telefonnummer og adresse i KUK fra kontaktoplysninger på ordre Ny Hjul Status på bookinger Kunde medbringer hjul Mulighed for at vælge ordredato ved kopiering af ordre Mulighed for at genindlæse ordre fra værkstedsordre side 1 og Ny side til PDF arbejdskort indstillinger Referenceoplysninger på EAN fakturamodtagere kan nu redigeres efter ordreoprettelse Visning om kunde har Særlige vilkår værkstedsordre side Rettelse så Split Ordre kan håndtere overførsel fastpris pakker til ny ordre Visning af modeltekst i mouse-over på dagsoversigten Redigering af kundenoter i Fællesdata Indstillinger til ebooking Visning af forhandlerpakker på ebooking Visning af ebooking ordrer i AutoCore Service

3 Arrangér ordrelinjer med drag n drop Med Arrangér Ordrelinjer funktionen kan der nemt flyttes rundt på ordrelinjer. Klik på knappen og flyt linjerne i den rækkefølge der ønskes på fakturaen med drag n drop funktionen. Når ordrelinjerne er arrangeret i ønsket rækkefølge skal der klikkes på Gem for at opdatere ordren. Eksempel Drag n drop dialog Tip til Rediger ordre Mange bruger stiplede linjer til at oprette mellemrum mellem forskellige arbejder på ordren. Dette kan nemt tilføjes i Kommentar skabeloner i Forhandlerindstillinger (Tandhjul / Rediger delte indstillinger) En anden mulighed for at forberede en overskuelig faktura er benytte Grupper ordrelinjer på værkstedsordre side 3 hvor ordrelinjer kan grupperes med en overskrift som pakke. 3

4 Nye Reservedelsfunktioner på værkstedsordre side 3 - Mulighed for at skifte til Vis reservedelsdetaljer ved klik på varenummeret - Mouse-over med visning af beholdninger, både interne og eksterne (DE, IMP, SDD lager, Udvalgte forhandlere) - Print plukliste (Udskriver plukliste på valgt printet i KT36 kommer der ikke noget print ud ved klik på Print plukliste - så skal printerindstillinger tilrettes) - Bestil Reservedele / opret hasteordre (Mulighed for at markere reservedele på ordren og oprette ordre i den nye funktion til Hasteordrer bestillinger. Bestil Reservedele funktionen er i Pilottest og forventes frigivet primo august 2017) Ny Tilføj Reservedele funktion fra værkstedsordre side 3 4

5 Vis Reservedel (Reservedelsdetaljer) - Funktioner Vis Reservedel viser information fra KT22A, KT23A, KT23B og KT23C og siden er inddelt i fire områder: - Varekort Basisoplysninger viser stamdata for delen - Lagerinformation viser lagerinformation og fanen optælling viser information om bl.a. sidste optælling - Salgshistorik information om sidste 13 perioders salg - Disponering Diverse disponeringsinformationer Handlingsknapper Forrige / Næste Her kan der bladres frem og tilbage i reservedelskataloget (genvejstaster Alt+F7/F8) Tilbage Returner til den funktion du kom fra f.eks. Værkstedsordre side 3 eller Reservedelskurv Lagerregulering Åbner reguleringsfunktion (KT21) med mulighed for at lave en optælling, regulering eller skrotning Ret Reservedel Åbner siden for redigering Ny søgning Åbner søgefelt til at søge ny reservedel frem Fanen Leverandør & Indkøb I fanen Leverandør & Indkøb vises Leverandør informationer samt indkøbs- og middelpriser 5

6 Fanen Skiftenummer Historik I fanen Skiftenummer historik vises tidligere numre som eksisterende nummer har erstattet. Tidligere reservedelsnumre vises med skiftekode og evt. beholdning på lageret. Det er muligt at klikke på reservedelsnummeret for at se detaljer om tidligere reservedel. Visning af nyt skiftenummer på reservedele med skiftekode D Har et reservedelsnummer fået skiftekode D vises det nye reservedelsnummer under basisoplysninger. Det er muligt at klikke på reservedelsnummeret for at se detaljer. Hvis ikke det nye reservedelsnummer er oprettet på lageret, er der mulighed for dette i Opret Reservedel dialogen (klik på nummeret) 6

7 Opret Reservedel Fabrikat V Hvis der søges på et reservedelsnummer med fabrikat V eller der klikkes på Vis detaljer på et reservedelsnummer fra Værkstedsordre side 3 eller f.eks. fra Søg Reservedele vises nedenstående dialog om at reservedelsnummeret er kendt men ikke oprettet på forhandlerlager. Ved klik på Opret oprettes reservedelen på forhandlerlageret og åbner på siden Rediger Reservedel Rediger Reservedel Eksempel fra Rediger Reservedel hvor felter åbne for redigering vises 7

8 Opret Reservedel Fabrikat U For at oprette egen reservedel indtastes reservedelsbeskrivelse og der klikkes på Søg. Herefter vises dialog til at oprette egen reservedel. Dialog til at oprette reservedel fabrikat U Rediger Reservedel fabrikat U 8

9 Lagerregulering Vælges Lagerregulering funktion vises mulighed for at vælge reguleringstype (Art 010, 011, 012 og 020). Funktion virker efter samme regler som KT21. Når reguleringstypen er valgt og antal / pris er indtastet skal der klikkes på Gem for at opdatere ændringerne. Ny Søg Reservedele funktion Søg Reservedele er ny funktion side hvor det er muligt at søge reservedele og tilføje til Reservedelskurven. Valgte reservedele i kurven kan overføres til disksalgsordre ved at klikke opret disksalgsordre. Søg Reservedele vælges fra menuen Reservedele. Ved klik på Opret disksalg åbnes værkstedsordre side 1 hvor der tilføjes kunde hvorefter ordren kan oprettes og faktureres. 9

10 Bestil Reservedele Opret Hasteordre (FT06) Funktion til bestilling af reservedele er i pilottest frem til primo August. Fra Bestil reservedel er det muligt at oprette hasteordre bestillinger direkte fra ordrelinjer på værksteds og disksalgsordre eller ved oprettelse af bestillinger fra Bestil Reservedele funktionen. Adgangskontrol Nye reservedelsfunktioner Alle medarbejdere som har Skrive adgang til Reservedelsfanen (Forpluk) har default fået oprettet adgang til de nye reservedelsfunktioner. Såfremt nogle medarbejdere med skriveadgang til Forpluksfunktionen ikke skal have adgang til nye funktioner skal dette ændres via Servicedesk. Der er muligt at styre adgang til - Oprette / Redigere reservedele - Lagerregulering - Oprette bestilling af reservedele (Hasteordre FT06). I pilot frem til primo August Indstilling Vis beholdning fra Foretrukne forhandlere fra Landslager Indstilling til visning af foretrukne forhandlere oprettes i ZT31 Simple Kartoteker (Vil kunne gøres fra AutoCore Service fra efteråret). Forretningens IT-ansvarlige skal tilføje forhandlernumre på foretrukne forhandlere fra Landslagerlisten i det simple Kartotek Fortrukne Forhandlere. Husk at forhandlernummeret skal oprettes med 5 cifre f.eks

11 Disksalgsordrer Det er nu muligt at oprette disksalgsordre via AutoCore Service. Vælges Disksalg i dropdown ved Opret Ordre knappen åbnes opret ordre automatisk med ordretype 4. Ordreflow for disksalg er tilpasset ift. almindelig værkstedsordre og består kun af fanerne (Kunde/Bil, Ordrelinjer og Fakturering) Til forskel fra disksalgsordrer i KT11 er det nu muligt at tilknytte bil på ordren. Dette vil dog ikke blive vist i KT11. For at gøre processen lettere ved oprettelse af disksalgsordrer er der oprettet ny brugerindstilling til at indstille foretrukken BMSR typekode. Dette gøres i personlige indstillinger (Tandhjul + Tilpas). Har man ikke oprettet værkstedsordre før kan man med fordel samtidig indstille lønnummer samt foretrukken ordretype og afdeling. Åbne Disksalgsordrer Vælg oversigten Disksalgsordrer fra listesiden for at vise åbne disksalgsordrer. 11

12 Disksalg Ordre, Bil og kunde - side 1 Disksalg Ordrelinjer - side 2 12

13 Disksalg Fakturering - side 3 Fakturering af disksalgsordre fungerer på samme måde som værkstedsordre. Der skal vælges printer og formular og derefter kan ordren faktureres. Faktura kan også sendes på hvis der er valgt faktura eller der indtastes adresse (Bemærk kræver opsætning af faktura formular) Advarsel ved fakturering af ordre med åben aktion Når der skiftes til værkstedsordre side 4 (fakturering) kontrolleres der nu om der er åbne aktioner på bilen. Hvis der er åben aktion vises advarselstekst og information om den åbne aktion. 13

14 Overførsel af PPS pakkepriser fra Serviceskema i ELSA Pro til værkstedsordre Det er nu muligt at overføre PPS pakker fra Elsa Pro ifm. oprettelse af Serviceskema. Hvis der er PPS pakker tilgængelige for bilen vil der i forbindelse med oprettelse af serviceskema komme ny knap Pakker (ved siden af knappen arbejdspositioner ). Ved klik på knappen tilføjes de servicepakker inkl. ekstraarbejder der skal benyttes til det valgte service. Funktionen er tilgængelig for mærkerne Volkswagen, Volkswagen Erhverv, Audi og Skoda. Vi afventer at SEAT fabrikken aktiverer PPS pakker i ELSA Pro. Arbejdspositioner med 0-tid i PPS pakker (f.eks. GFS) Det er ikke muligt at redigere tidsenheder i ELSA Pro i PPS pakker hvor arbejdspositioner har 0-tid. Ved overførsel af pakker med 0-tid tilføjes automatisk 25TE. Dette er en indstilling i simple kartoteker og kan vedligeholdes af den enkelte forhandler af forretningens IT-ansvarlige. Ønskes der angivet andet antal tidsenheder skal det gøres i det simple kartotek Default 0- tids arbejdspositioner 14

15 Søgning på Kontonr, afdeling og annullerede ordrer på listesiden værkstedsordrer Det er nu muligt at søge på flere søgekriterier på Listesiden værkstedsordrer. Søgekriterier er udvidet med debitorkonto og VFT afdeling. Og filtreringsvisning er udvidet med ny søgning på annullerede ordrer. Forbedring af søgefunktion på listesiden værkstedsordre søgekriterier huskes indtil nulstil Søgefunktionen på listesiden er ændret så søgekriterier nu huskes indtil der klikkes nulstil. Det betyder at hvis du søger på listesiden og f.eks. åbner en ordre for derefter at vende tilbage til listesiden så vil søgekriterier stadig være udfyldt. Det betyder samtidig at søgninger nu skal Nulstilles manuelt. 15

16 Valg af rabatkode på ordre fra drop-down liste med gyldige rabatkoder Det er nu muligt at få vist rabatkode og tekst ligesom rabatkoder nu vælges fra drop-down med gyldige rabatkoder Visning af rabatkode under kundeoplysninger værksteds/disksalgsordre side 1 Visning af rabatkode under kundeoplysninger værksteds/disksalgsordre side 3 - Ordrelinjer Rabatkode vælg om beskrivelse skal vises i indstillinger (tilpas) Det er muligt at fravælge visning af rabatkode beskrivelse i personlige indstillinger (Tandhjul + Tilpas) Visning af Rabatkode Uden beskrivelser Hvis man har valgt Vis kun kode i Rabatkode indstillinger hvis kun listen over gyldige rabatkoder men ingen beskrivelser. 16

17 Knap til opdatering af telefonnummer og adresse i KUK fra kontaktoplysninger på ordre Det er nu muligt at opdatere telefonnummer og på kunden i KUK fra Kontaktoplysninger til ordre, ved at klikke på Opdater kunde knappen. Funktionen er kun tilgængelig for privatkunder (kundetype 1) Ny Hjul Status på bookinger Kunde medbringer hjul Der er tilføjet ekstra Hjul status på bookinger Kunde medbringer hjul. Hjulstatus kan opdateres fra Booking, Bookingoversigten og Forpluksoversigten og udskrives ligeledes på PDF arbejdskort. Mulighed for at vælge ordredato ved kopiering af ordre Det er nu muligt at vælge anden ordredato end d.d. ved kopiering af ordre og oprettelse af kreditnota. 17

18 Mulighed for at genindlæse ordre fra værkstedsordre side 1 og 2 Genindlæs har flyttet position og kan nu bruges fra alle sider på værkstedsordren Ny side til PDF arbejdskort indstillinger Det er nu muligt at ændre indstillinger til PDF arbejdskort fra Fælles data og Indstillinger til værkstedsordre. Her kan der vælges: - Om estimeret pris skal udskrives på arbejdskort? - Om estimeret tid skal udskrives på arbejdskort? - Om reservedele skal udskrives med arbejdskort? - Om reg.nr fra reserveret lejebil skal udskrives på arbejdskort? (Reg.nr fra reservationstidspunkt tager ikke højde for evt. ændringer i Euromobil) 18

19 Referenceoplysninger på EAN fakturamodtagere kan nu redigeres efter ordreoprettelse Såfremt det er muligt at lave opslag på referencenummer til EAN fakturering (ved fakturering til f.eks. skandinavisk motor co.) vil disse blive vist i dropdown menu. Det nu også muligt at redigere referencenummer og rekvisitionsnummer efter ordren er oprettet. Visning om kunde har Særlige vilkår værkstedsordre side 1 Der er oprettet en ny kundenotetype S til registrering af evt. særlige vilkår for kunden. Kundenoter Særlige Vilkår vises i separat fane under kundeoplysninger. 19

20 Rettelse så Split Ordre kan håndtere overførsel fastpris pakker til ny ordre Det har ikke være muligt at overføre fastpris pakker til ordresplit. Denne funktion er nu rettet så fastpris pakker kan vælges og overføres til ny ordre med Split ordre funktionen Visning af modeltekst i mouse-over på dagsoversigten Modeltekst vises nu i mouse-over dialog i dagsoversigten Redigering af kundenoter i Fællesdata Det er nu muligt at oprette, redigere og slette kundenoter på kunder i Fællesdata. 20

21 Indstillinger til ebooking Inden længe åbnes der op for værkstedskunders mulighed for at booke tid på værkstedet direkte i værkstedskalenderen fra forhandlerhjemmesiderne. For at det kan lade sig gøre skal der oprettes indstillinger i AutoCore service, så ordrer kan oprettes korrekt m.m. Indstillinger til ordreoprettelse For at kunne oprette ordrer korrekt skal følgende indstillinger oprettes i menupunktet ebooking indstillinger i Fællesdata/Forhandlerindstillinger. Debitornummer (Hvilken konto skal ebooking ordre oprettes på?) Lønnummer (Opret f.eks. et lønnummer der identificerer at ordren er oprettet fra forhandlerhjemmesiden) Herefter kan der afkrydses om f.eks. der skal tilbydes Dialogmodtagelse, Hente/Bringe service mv. ved booking. Disse valg bliver automatisk markeret i AutoCore Service. Sidst skal VFT afdeling tilknyttes med vognmærke så ordrerne bliver oprettet i den korrekte VFT afdeling. ebooking aktiviteter ebooking aktiviteter angiver hvad det er muligt for kunden at booke fra forhandlerhjemmesiden. Her er det muligt at lave mere eller mindre avancerede set-ups. F.eks. hvis der ønskes at reservere forskellig tid afhængigt af bilens KM stand. En aktivitet kan være aktiv eller inaktiv og det vil kun være muligt at booke aktiviteten såfremt den er aktiveret. 21

22 Opret/Rediger ebooking aktivitet Kategori angiver hvilken type og prioritet aktiviteten har. Hvis en kunde på hjemmesiden vælger flere aktiviteter (f.eks. service og hjulskifte) vil det bliver søgt efter ledig tid på de ressourcer der tilknyttet valgt aktivitet med højeste prioritet. Betegnelse er overskrift / navn på aktiviteten som vil blive præsenteret for kunden på hjemmesiden Beskrivelse er en valgfri beskrivelse som vil blive præsenteret for kunden på hjemmesiden Varighed er den tid som benyttes til at søge efter ledig tid i kalenderen og som der oprettes på ressourcen ved oprettelse af booking fra hjemmesiden Kapacitet angiver hvor hårdt der må bookes på ressourcer. Angives 100% kan der bookes hele dagen på en ressource. Angives f.eks. 70% må der maksimalt bookes op til 70% på den valgte ressource om dagen fra ebooking I Ressource afd kan der vælges at kigge efter ledig tid i en eller flere afdelinger i bookingsystemet alternativt kan der vælges at booke på en eller enkelte ressource i Ressource feltet. Eller en kombination. Mærke giver mulighed for at vælge om aktiviteten kun skal være synlig for enkelte vognmærker. Hvis ikke mærke er valgt kan aktiviteten også knyttes til en Vogntype. KM Stand kan udfyldes hvis aktiviteten kun skal være synlig hvis bilens km stand er inden for det valgte interval. Aktiviteten vil kun blive vist på forhandlerhjemmesiderne hvis den er aktiv og der er tilknyttet ressourcer og angivet kapacitet. 22

23 Visning af forhandlerpakker på ebooking Det er muligt at oprette forhandlerpakker og vise som tilkøb i forbindelse booking af tid på værkstedet. For at vise en pakke på forhandlerhjemmesiden skal Salgskanal ebooking aktiveres/vælges ved oprettelse eller redigering af pakkeprisen. Eksempel fra ebooking Forhandlerhjemmesiden 23

24 Visning af ebooking ordrer i AutoCore Service ebooking ordrer vises med en globus i booking ikonet. Oversigten søger default på om ordren er oprettet fra ebooking og på det lønnummer som oprettet i ebooking indstillinger. Det betyder at listen vil blive tømt i takt med at servicerådgivere opdaterer ordrerne med eget lønnummer. På booking og dagsoversigten vil ordrer ligeledes blive vist med globus ikonet for at vise ordren og booking er oprettet fra hjemmesiden. ebooking - værkstedsordre side 1 24

25 ebooking Spørgeramme og Kundeanke ebooking ordrelinjer 25