Frankrig. Markedsprofil 2017

Transkript

1 Frankrig Markedsprofil 2017

2 Introduktion Indhold VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter indblik i en række markeders betydning for dansk turisme. Se alle markedsprofiler her: Udgivet af VisitDenmark August 2017 Kontaktperson: Analysechef Helle Damkjær Vigtige nøgletal 2 Målgrupper 3 Markedsforventninger - prognose og ferieplaner Nøgletal - overnatninger, omsætning, kendskab Turister i Danmark VisitDenmark, 2017 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 1

3 Nøgletal Overnatninger i flere overnatninger ift ,5% vækst i overnatninger ift mio. kr. i turismeomsætning i 2015 Kyst- og naturturisme Overnatninger* Storbyturisme Overnatninger* 2,8 personer Ferierejsegruppe 2,8 nætter Opholdslængde kr. Døgnforbrug 74% af overnatningerne foretages i København Nøgletal, foruden overnatninger, er for storbyturister i København Kilde: Danmark Statistik, VisitDenmarks Turistundersøgelse 2014, Turismens økonomiske betydning i Danmark * Både ferie- og erhvervsturisme 2

4 De franske og italienske målgrupper Unge: år Storbyferie Venner / veninder Vennepar Bopæl Paris Milano Rom Funktionelle behov Weekendtur eller forlænget weekend til en storby Tryg, ren og organiseret destination Overskuelig rejsetid med direkte fly Ukompliceret ferieplanlægning Godt forhold mellem pris og oplevelse Har været på mange storbyferier vil prøve noget nyt Overnatninger i Danmark Franske : Italienske: % 3% 6% 10% 75% 5% 5% 10% 79% 2% Par: år Storbyferie Par Venner Vennepar Husstandsindkomst Høj Lav Emotionelle behov Ud og opleve verden og komme hjem med nye indtryk Kvalitetstid med nære og kære Miks af afslapning og oplevelser Føle sig vel modtaget Social anerkendelse ift. at vælge et nyt feriemål Frankrig Italien Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Franske og italienske storbyturister i København Par: år m. børn: 0 12 år Storbyferie Familie Uddannelsesniveau Høj Lav Det gør Danmark unik Kvalitetsdestination med autentiske oplevelser Royale oplevelser, danske madspecialiteter, autenticitet og arkitektur Liveable city: nordisk livstil og kultur, tryg cykelby, grønne oaser og havnebade Kultur, historie og autenticitet nord for København kun 1 time med tog 56 år+ 10% år 41% år 49% Ankommer med fly International rundrejse Gns. antal overnatninger 97% 16% 2,8 Kilde: VisitDenmark og Danmarks Statistik 3

5 Markedsforventninger Prognose og ferieplaner

6 Prognose 2017 VisitDenmark forventer vækst i franske turisters overnatninger i 2017 på 4-6 procent Trods interne problemer i Frankrig og presset på den franske økonomi oplevede Danmark i 2016 en flot vækst i antallet af franske overnatninger. Efter Macron s sejr ved præsidentvalget i maj 2017 forudses stigende vækst takket være øgede investeringer og forbrug. Der planlægges reformer af den offentlige sektor, skattelettelser for virksomheder og øgede investeringer. Arbejdsmarkedet forudses at blive forbedret samtidig med, at inflationen forbliver lav. Forventninger til 2017: Overnatninger +4-6% BNP +1,5% Privatforbrug +1,5% Ledighed 9,2% Ghita Scharling Sørensen, Markedschef: Franskmændenes overnatninger i Danmark er steget gennem flere år. I 2017 forventes en stigning på 4-6 pct. Baggrunden er, at franskmændene i højere grad holder ferie uden for egne grænser. Samtidig øges markedsføringsindsatsen på online-aktiviteter med nye partnere og det nordiske travel trade samarbejde udvides til også at omfatte pressebearbejdning og B2C markedsføring. Danmark ligger højt på ønskelisten over spændende destinationer. Der er stor interesse for vores kultur, design & arkitektur, gastronomi samt historie. Kilde: VisitDenmark, Tourism Economics og Danmarks Statistik 5

7 Ferieplaner i 2017 Franskmændene drømmer sig væk til mange destinationer I Paris forventer 4% at besøge Danmark i Det svarer til ca turister**. 1 ud af 3 forventer at holde ferie i Frankrig. Spanien og Italien er de mest populære destinationer i udlandet. Hvilke destinationer forventer du at besøge på en ferie i 2017*? Top 10 Paris Frankrig 34% Spanien Italien 19% 19% USA 16% Storbritannien Portugal Grækenland (inkl. øer) Belgien Thailand Tyskland 13% 13% 10% 9% 9% 9% 4% forventer at holde ferie i Danmark i Det giver Danmark en 20. plads Kilde: Kilde: VisitDenmarks image- og potentialeanalyse i Paris. N= *En ferie er defineret som en ferierejse med minimum en overnatning og kan bestå af betalt eller privat indkvartering. **Til udregningen af antal personer er anvendt byområdet Paris, der har 2,1 millioner indbyggere. 6

8 Danmarks potentiale på forretningsområder 48% i Paris vil på kyst- og naturferie uden børn 44% i Paris vil på kyst- og naturferie med børn 31% i Paris vil på storbyferie Af dem overvejer: 7% Danmark Af dem overvejer: 5% Danmark Af dem overvejer: 10% København Kilde: VisitDenmarks image- og potentialeanalyse i Paris 2017.N=

9 Nøgletal Overnatninger, omsætning og kendskab

10 1.000 Udvikling i overnatninger Franske overnatninger i Danmark Antal og udvikling ift. året før 240 Gns. årlig vækst +7,7% ( ) 15,5% 4-6% ,9% 3,7% 0,3% 5,8% -3,5% ,9% ,1% 140-1,4% * Kilde: Kilde: Danmarks Statistik * Prognose for antal overnatninger i 2017 ** Grundet ny population fra 2014 i kategorien vandrerhjem forekommer der databrud. Der kan ikke sammenlignes med tal fra før

11 Indeks: 2008=100 Overnatningsformer Franske overnatninger i Danmark 2016 Udvikling i franske overnatninger 2% 175 Hoteller 178 1% 16% 12% 150 Feriecentre 154 Vandrerhjem* Camping % 100 Lystbådehavne 129 Camping Hoteller Vandrerhjem Feriecentre Lystbådehavne Kilde: Kilde: Danmarks Statistik. Overnatninger dækker både ophold med ferie og forretning som formål. Bemærk: Frankrig er én af de nationaliteter som ikke registreres i feriehusstatistikken * Grundet ny population fra 2014 i kategorien vandrerhjem forekommer der databrud. Der kan ikke sammenlignes med tal fra før

12 I alt Kystdanmark Sæsonudvikling i Danmark Franskmændene foretager flere overnatninger i skuldersæsonen Franskmændene er over de seneste år blevet lidt gladere for at besøge Danmark uden for højsæsonen. I alt blev 30% af franskmændenes overnatninger i Danmark i 2016 foretaget i juli og august, mens andelen var 33% i At overnatningsmønsteret har ændret sig bekræftes af Gini-koefficienten, som viser, at de franske overnatninger er mere spredt over året i 2016 end tilfældet var i Det er især franskmændenes overnatninger i kystdanmark, som er sæsonbetonede, mens storbyovernatningerne er mere spredt over året. Gini-koefficient er et mål for graden af ulighed i en fordeling og kan bruges til at vurdere sæsonafhængighed. Gini- koefficienten er nul, hvis alle måneder har en lige andel af overnatninger. Omvendt er Ginikoefficienten 1, hvis alle overnatninger foretages i en måned. Des lavere Gini-koefficient des mindre sæsonafhængighed. Franske overnatninger i Danmark fordelt på måneder Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nob. Dec : Kyst* 2016: Storby De fire storbyer 0 Ingen sæson 0,23 0,28 Danmark Danmark (2016) (2016) 0,17 De fire storbyer 0,52 Kystdanmark 1 Total sæson Højsæso n 33% Uden for højsæso n 67% Højsæson 30% Uden for højsæso n 70% Højsæson er juli og august Kilde: Danmarks Statistik. Tallene inkluderer både ferie- og erhvervsovernatninger. I de fire storbyer indgår storbyturisme og erhvervsturisme. I kystdanmark indgår kyst- og naturturisme og erhvervsturisme. * Alle feriehusovernatninger i Danmark er medtaget under kystdanmark. 11

13 Overnatninger i Europa Franske overnatninger 2016 (1.000) Andel af europæiske overnatninger Udvikling Fra 2015 til 2016 Frankrig % Europa % Øvrige udland % I alt % Spanien % +6% Storbritannien % 6% Italien % 0% Irland % +5% Portugal % +18% Grækenland % 7% Tyskland % +5% Belgien % 14% Kroatien % +10% Østrig % +1% Tyrkiet % 34% Holland % +3% Schweiz % 1% Malta % +8% Tjekkiet 694 1% +2% Island 546 1% +29% Polen 473 1% +5% Armenien 429 0% +15% Ungarn 417 0% +1% 12

14 Turismeomsætning Marked Turismeomsætning 2015 (mio. kr.) Udvikling I alt ,4% Danmark ,8% Udland ,3% Andel af udenlandsk turismeomsætning 2015 Tyskland ,0% 27% Sverige ,6% 16% Norge ,6% 16% Storbritannien ,6% 6% USA ,6% 5% Holland ,9% 3% Italien 857 0,9% 2% Frankrig 764 3,0% 2% Schweiz ,8% 1% Spanien ,1% 1% Kina ,3% 1% Belgien og Luxembourg ,8% 1% Polen ,5% 1% Finland ,7% 1% Canada ,5% 1% Østrig ,6% 0,4% Australien ,2% 0,4% Japan ,7% 0,4% Rusland ,1% 0,3% Portugal ,0% 0,3% Irland 78 1,3% 0,2% Brasilien ,6% 0,2% Grækenland 47 +3,1% 0,1% Sydkorea 45 +5,8% 0,1% Øvrige lande ,0% 13% Frankrig Omsætning 2015 (mio. kr.) Kommercielle overnatningsformer Udvikling Andel Hotel ferie 167-2,9% 22% Hotel forretning 139-1,4% 18% Feriecenter 3-22,4% 0% Camping 52-19,1% 7% Vandrerhjem 18-7,9% 2% Lejet feriehus - - -% Lystbåd 0 +2,2% 0% Andre* 7-59,0% 1% I alt 387-7,7% 51% Ikke-kommercielle overnatningsformer I alt ,1% 49% Note: Ikke-kommercielle overnatningsformer indeholder ferie med overnatning i eget eller lånt sommerhus eller hos familie/venner. Desuden indgår endagsturisme. * Indeholder festival, krydstogt og bondegård 0 angiver værdier <0,05 mio. kr. - angiver værdien 0. Kilde: Danmarks Statistik og Turismens Økonomiske betydning i Danmark

15 Kendskab til Danmark som feriemål Hvor godt kender du til Danmark som feriedestination? 6% 6% i Paris kender meget til Danmark som feriemål 26% 23% 45% Jeg ved ingenting Jeg ved meget lidt Jeg ved noget Jeg ved meget Kilde: VisitDenmarks image- og potentialeanalyse i Paris N=

16 Paris: Frie associationer til Danmark Hvad forbinder du med Danmark? (frie associationer) Koldt klima og København præger billedet af Danmark I Paris forbinder franskmændene primært Danmark med København og Den lille Havfrue. Kultur, vikinger, cykler og design nævnes af en del. Danmark beskrives som et koldt og rent land i Skandinavien med en høj levestandard og livskvalitet. Sne og kulde nævnes af mange. Danmark forbindes også med smukke landskaber, natur og hav. Kilde: VisitDenmarks image- og potentialeanalyse i Paris N=

17 Associationer til Danmark Kultur Andel der "i høj grad" eller "i meget høj grad" forbinder Danmark med disse oplevelser Natur perfekt egnet til outdoor aktiviteter Cykler 80% 60% 40% Vikinger Gastronomi Andel der "i høj grad" eller "i meget høj grad" forbinder Danmark med disse oplevelser Gastronomi og finkulinariske oplevelser 80% 60% Fisk og skaldyr Nyt nordisk køkken 40% Grønne løsninger og bæredygtighed 20% Design og arkitektur 20% 0% 0% God øl Smørrebrød Lykke Kultur og kunst Krimier Film og tv-serier Wienerbrød Hotdogs Paris Paris Kilde: VisitDenmarks image- og potentialeanalyse i Paris 2017.N=

18 Turister i Danmark

19 Storbyturisten Den franske storbyturist i København Rejsemotiver Aktiviteter Transport Rejsegruppe Overnatningsform Opholdslængde Døgnforbrug Erfaring Tilfredshed Byliv, kultur og lokale oplevelser Spise ude, gå på sightseeing, opleve de lokales miljøer Ankommer med fly 3,5 personer. 96% rejser uden børn Hotel 2,8 overnatninger kr. 77% er i Danmark for første gang 78% vil aktivt anbefale Danmark Nøgletal er baseret på en stikprøve med franske og italienske turister. Kilder: Danmarks Statistik og Visit Denmarks Turistundersøgelse

20 Kriterier til valg af storbydestination Storbyferien skal byde på value for money og lokale oplevelser Hvad er vigtigt for dig, når du vælger en destination til en storbyferie? Top 10 Flere svar mulige Paris Lokalt særpræg og seværdigheder samt oplevelsen af at få noget for pengene er de mest centrale faktorer, når folk i Paris vælger storbydestination. Value for money Oplev det lokale liv og kultur Sikkerhed 41% 51% 57% Historie, kultur, god indkvartering og mad spiller også en rolle. 41% har sikkerhed som en prioritet. Gæstfrie mennesker Ny destination Historiske og kulturelle seværdigheder 39% 34% 34% God indkvartering 34% Byliv med mange ting at foretage sig 33% Let tilgængeligt 33% God lokal mad og restauranter 31% Kilde: VisitDenmarks image- og potentialeanalyse i Paris N=

21 Påvirkningskilder til valg af storbyferie Personlige anbefalinger er i høj kurs For 39% i Paris var venners anbefalinger med til at påvirke valget af deres seneste storbyferie i udlandet. Hvad havde betydning for valg af destination i udlandet for din seneste storbyferie? Top 10 Flere svar mulige Paris Personlig anbefaling fra mine venner Online booking portaler (fx airbnb.com, booking.com, expedia.com) 28% 39% Online bookingportaler og officielle turisthjemmesider for destinationer er også centrale kilder for franskmændene. 18% peger også på, at de sociale medier var med til at påvirke valget. Personlig anbefaling fra min familie Hjemmesider for bestemte destinationer i landet Tidligere erfaring med destinationen Hjemmesider med brugeranmeldelser (fx TripAdvisor etc.) Hjemmeside for overnatningssted (fx hotel, feriehus) Landets officielle turisthjemmeside Sociale medier (fx Facebook, Instagram) Reklamer online 27% 23% 22% 22% 19% 18% 18% 16% Kilde: VisitDenmarks image- og potentialeanalyse i Paris 2017.N=

22 Indeks: 2008=100 Udvikling i turisternes overnatninger i Danmark Franske overnatninger i på forretningsområder Franske overnatninger på forretningsområder De fire storbyer** Udv. 180 Kystdanmark* % Kystdanmark* 124 De fire storbyer** % Kilde: Danmarks Statistik. Overnatningstal er afrundede. * Omfatter kyst-og naturturisme og erhvervsturisme. ** Omfatter storbyturisme og erhvervsturisme. 21

23 Indeks: 2008=100 Kystdanmark Overnatninger i kystdanmark* Overnatninger (1.000) Andel af totalen Danmark % Udlandet i øvrigt % Andel af udenlandske overnatninger Tyskland % 72% Norge % 9% Sverige % 6% Holland % 5% Storbritannien 171 0% 1% USA 63 0% 0% Frankrig 49 0% 0% Kina 48 0% 0% Italien 46 0% 0% Indien 9 0% 0% Udlandet i øvrigt % 6% I alt % 100% Udvikling i franske overnatninger i kystdanmark på overnatningsformer* Hotel 138 Camping 122 Feriecentre 110 Vandrerhjem** 81 Kilde: Danmarks Statistik. *Omfatter kyst- og naturturisme og erhvervsturisme. Overnatningstal er afrundede. ** Grundet ny population fra 2014 i kategorien vandrerhjem forekommer der databrud. Der kan ikke sammenlignes med tal fra før Indeks er her: 2014=

24 Indeks: 2008=100 De fire storbyer Overnatninger i de fire storbyer* Overnatninger Andel af total Danmark % Andel af udenlandske overnatninger Udlandet % 100% Storbritannien % 11% Norge % 11% Tyskland % 10% Sverige % 10% USA % 9% Italien % 5% Holland % 3% Frankrig % 3% Kina % 3% Indien % 1% Udlandet i øvrigt % 34% I alt % 100% Overnatninger (1.000) København Aarhus Aalborg Odense Danmark Udlandet Storbritannien Norge Tyskland Sverige USA Italien Holland Frankrig Kina Indien ,5 Udlandet i øvrigt I alt Udvikling i franske overnatninger Odense Aarhus 210 København 209 Aalborg 123 Kilde: Danmarks Statistik.* Omfatter storbyturisme og erhvervsturisme. Overnatningstal er afrundede. 23

25 Vidensbank om turismen i Danmark www. visitdenmark.dk/analyse Følg os på VisitDenmark Viden & Analyse