Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september KLYNGEmidt Livsstil klyngeinitiativ ved Udviklingscenter for Møbler og Træ

Transkript

1 Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2012 KLYNGEmidt Livsstil klyngeinitiativ ved Udviklingscenter for Møbler og Træ 4. januar december 2012 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontraktansvarlig: Bent B. Mikkelsen bent.mikkelsen@ru.rm.dk Udviklingscenter for Møbler og Træ (UMT) Birk Centerpark Herning Kontraktansvarlig: Betina Simonsen betina@moebelcenter.dk CVR: Bankkonto: Kontaktperson: Lene B. Knudsen Lene.Brinch@ru.rm.dk Kontaktperson: Ove Andersen ove@moebelcenter.dk Resumé KLYNGEmidt - Klyngeinitiativ ved Udviklingscenter for Møbler og Træ gennemføres som en del af Region Midtjyllands klyngeprogram. SMV er med vækstpotentiale inden for brancheområderne træ, møbel, tekstil og beklædning skal gennem innovation, internationalisering og forretningsbaserede netværk opnå vækst. Bag projektet står et nationalt, regionalt og lokalt dækkende og sammenhængende samarbejde med Udviklingscenter for Møbler og Træ som central operatør. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. september Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav En beskrivelse af akkumuleret status for det samlede projekt Ved afslutningen af 5. halvår har UMT i alt screenet 50 virksomheder inden for målgruppen for Innovationsprojekt Livsstil i Region Midtjylland. Af disse har 36 regionale SMV ere (40 forløb) inden for målgruppen modtaget støttetilsagn, som fordeler sig med 21 stk. Grundpakker (forløb op til max. 150 timer med tilskud) og 18 stk. Pluspakker (forløb op til max. 300 timer med tilskud). 1 virksomhed, som i programperioden har modtaget støttetilsagn, er gået konkurs. Boet har imidlertid erklæret ikke at ville søge det bevilligede tilskud hjem, hvorfor det tildelte tilskud er gået tilbage i puljen og kommet en ny ansøger til gavn. Her ved indgangen til 6. halvår af projektet har vi bortset fra en lille rest - forbrugt alle tilskudsmidler, som er reserveret til såvel Pluspakken som til Grundpakken. Interessen for og efterspørgslen efter at komme i betragtning til at modtage et tilskud til igangsætning af udviklings- og vækstaktiviteter i virksomhederne har oversteget vores forventninger og programmets økonomiske formåen. Vedrørende de kollektive vækstgruppeforløb, hvor målgruppevirksomhederne vil kunne oppebære støtte til kompetenceudviklende aktiviteter og herigennem forbedre virksomhedens konkurrenceevne, hvis de går sammen med andre virksomheder i samme situation, forventer vi at afvikle to af tre planlagte og reserverede forløb i efteråret Vi har således modtaget og accepteret en ansøgning fra foreningen Dansk Mode og Tekstil i Herning om tilskud til afvikling af et forløb rettet mod beklædningsvirksomheder, som i fællesskab ønsker at øge virksomhedernes viden om og tilvejebringe et bedre beslutningsgrundlag til aktiviteter på det spændende, meget store kinesiske beklædningsmarked. Desuden er vi orienteret om at en ansøgning om kollektivt at øge viden og forbedre beslutningsgrundlaget om hvorledes virksomhederne forbereder sig på og etablerer sig med Nethandel er på trapperne, til afvikling i efteråret. Konklusion for status på mål og resultatkrav på opgørelsestidspunktet Status på nuværende tidspunkt er, at vi har indfriet de opstillede forventninger for så vidt angår økonomisiden i projektet, men at antal gennemførte projekter ikke forventes at blive så stort, som forventet. Det skyldes det forhold, at de projekter, virksomhederne søger støtte til, er større/mere kostbare end hvad et gennemsnitsprojekt var budgetteret til i det oprindelige budget i resultatkontrakten. Det gælder for såvel Pluspakkerne, som for Grundpakkerne. Når virksomhederne efterspørger Grundpakker, som fylder hele rammen på 150 timer ud, bliver der færre projekter. Til gengæld kan vi konstatere, at den egenfinansiering, som støtte til projekterne i programmet giver anledning til, overstiger forventningerne.

3 Redegørelse for om aktiviteterne afvikles til tiden Det er vores opfattelse, at virksomhederne er meget påpasselige med at overholde de angivne tidsrammer. Af de igangsatte projekter har vi kun oplevet et par anmodninger om udsættelse af afleveringsfristen for rapportering. Ligeledes forventer vi at bruge hele programpuljen fsa. de individuelle udviklingsforløb inden for programperioden. Programmet er blevet taget utroligt godt imod og efterhånden som budskabet om tilskudsmulighederne er blevet kendt i målgruppen, er strømmen af spændende ansøgninger til nye udviklingstiltag taget til. Vedr. afsætningen af de kollektive kompetenceudviklingsforløb forventer vi at kunne imødekomme ansøgninger til de to forløb nævnt oven for til afvikling ultimo Redegørelse for om aktiviteterne afvikles i et omfang og en kvalitet som forudsat Det er vores opfattelse, at gennemførelsen af de ansøgte og bevilligede aktiviteter i omfang og kvalitet svarer til de forventninger, som er nedfældet i Resultatkontrakten. Det er også vores opfattelse, at programmet har ramt et behov, hvor igangsætning af nye produkter og services er blevet fremskyndet på grund af tilskudsmulighederne, med forventninger om øget omsætning og beskæftigelse i Regionens målgruppevirksomheder som resultat. Havde programmet rummet økonomi og mulighed for at lade et produktudviklings-/innovationsprojekt følge op af et markedsføringsprojekt i den samme virksomhed, er der ikke tvivl om at effekten af tilskuddene ville have været endnu større end nu, hvor der kun kan ydes tilskud til en virksomhed en gang inden for programmet. Redegørelse for om den organisatoriske opbygning forløber som forudsat I såvel vores ansøgning til Region Midtjylland om at blive operatør på Klyngemidt Livsstil som i den efterfølgende udarbejdede og fremsendte kommunikationsplan, har vi lagt vægt på 3 kommunikationskanaler: 1. Samarbejdet med de lokale og regionale erhvervsserviceudbydere 2. Samarbejdet med private og institutionelle vidensudbydere 3. UMT s kendskab til regionale målgruppevirksomheder og en direkte, personlig og målrettet bearbejdning af disse med henblik på målopfyldelse. Det er vores opfattelse at der er skabt opmærksomhed omkring KLYNGEmidt Livssstil og at tilbuddene heri imødekommer et behov i virksomhederne, og at det samlede behov hos målgruppevirksomhederne i Region Midtjylland langt overstiger de økonomiske muligheder i projektet. Redegørelse for om de forventede effekter opnås som forudsat Der er på afrapporteringstidspunktet ikke foretaget målinger af effekt. Dog er de indledende armbøjninger til effektmålingerne taget med udarbejdelse af rapporten Fokus på livsstilserhvervene Møbler og Beklædning i Region Midtjylland v. fa. e-statistik, Aarhus. Undersøgelsen kan ses på Evaluator er herudover i gang med de indledende øvelser til effektmåling på baggrund af informationer om hvilke virksomheder, der har modtaget tilskud og har gennemført et vækstforløb, sendt fra UMT primo august I skrivende stund afventer evaluator udskrifter fra Danmarks Statistik til måling af effekten. Side 3

4 Redegørelse for om budgettet følges som aftalt. Som nævnt ovenfor forventer vi, at udfylde den i Resultatkontrakten opstillede økonomiske ramme for tilskud til udviklingsprojekter fsa. de individuelleforløb. Til gengæld forventer vi kun at anvende midler til to af tre afsatte forløb til kompetenceudvikling i vækstgrupper. Beløbene fremgår af vedlagte Regnskabsoversigt og tallene er ført ind i tabel 2 - Afregnet forbrug. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 De deltagende virksomheder forbedrer økonomiske præstationer og vækstpotentiale Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Virksomheder, som benytter Nulpunktsmåling leveres 3. den store rådgivningspakke, kvartal Derefter registreres nulpunktsmålingerne suc- skal opnå vækst på mindst 10 % årligt i enten eksport, omsætning eller værditilvækst i virksomhed. Effektmålinger for cessivt for hver deltagende tre år efter forløbets afslutningveres i oktober og den store rådgivningspakke le- gennemføres for de virksomheder, som har afsluttet et forløb for mindst et år siden. Nulpunkts- og effektmålinger indgår i den samlede evaluering. Evaluator er i gang med de indledende øvelser fsa. effektmåling på baggrund af info om deltagervirksomheder modtaget fra UMT Resultatkrav 1.2 Virksomheder, som benytter den almindelige rådgivningspakke, skal opnå vækst på mindst 5 % årligt i enten eksport, omsætning eller værditilvækst i tre år efter forløbets afslutning. Nulpunktsmåling leveres 3. kvartal Derefter registreres nulpunktsmålingerne successivt for hver deltagende virksomhed. Effektmålinger for den almindelige rådgivningspakke leveres i oktober og gennemføres for de virksomheder, som har afsluttet et forløb for mindst et år siden. Nulpunkts- og effektmålinger indgår i den samlede evaluering. Evaluator er i gang med de indledende øvelser fsa. effektmåling på baggrund af info om deltagervirksomheder modtaget fra UMT Resultatkrav 1.3 Virksomheder, der deltager i et vækstgruppeforløb, skal Nulpunktsmåling leveres 3. kvartal Derefter registre- Evaluator er i gang med de indledende øvelser fsa. effektmåling på Side 4

5 opnå vækst på mindst 5 % årligt i enten eksport, omsætning eller værditilvækst i tre år efter forløbets afslutning. res nulpunktsmålingerne successivt for hver deltagende virksomhed. Effektmålinger leveres i oktober og gennemføres samlet for hver af de 3 vækstgrupper et år efter endt deltagelse. Nulpunkts- og effektmålinger indgår i den samlede evaluering. baggrund af info om deltagervirksomheder modtaget fra UMT Resultatkrav 1.4 De deltagende virksomheder skal opnå en årlig vækst, der er større end kontrolgruppens. Benchmarking sker efter den metode, som er beskrevet i bilaget om evaluering. RM godkender ultimo maj 2010 plan for nulpunktsmåling, efterfølgende effektmålinger ( ) og måling på kontrolgruppe. Evaluator er i gang med de indledende øvelser fsa. effektmåling på baggrund af info om deltagervirksomheder modtaget fra UMT Mål 2 Flere virksomheder i brancheområderne anvender rådgivere, mentorer og netværk Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 UMT screener mindst 180 virksomheder fra med henblik på visitering til projektets aktiviteter og/eller andre relevante tilbud. Pr. 31. august har UMT screenet 60 virksomheder i hvert af årene 2010, 2011 og2012. For hver screening registreres, hvilken aktivitet og hvilken operatør virksomheden visiteres til. Dette afrapporteres skriftlig til RM i september i hhv. 2010, 2011 og 2012, og i den samlede evaluering. Pr. 30. august 2012 er der blevet screenet i alt 50 virksomheder hvilket har givet anledning til 40 tilsagn om tilskud til 36 virksomheder. Resultatkrav 2.2 UMT gennemfører mindst 59 forløb over 3 år for potentielle vækstvirksomheder i målgruppen med følgende fordeling: 2010: 17 virksomheder 2011: 21 virksomheder 2012: 21 virksomheder UMT leverer oversigt over antal vejledninger og antal forløb fordelt på branche, kommune og forløbs art. Oversigterne afrapporteres skriftligt halvårligt til RM og indgår i den samlede evaluering. Der er i alt gennemført 39 forløb. Antallet af grundpakker og pluspakker er i overensstemmelse med det budgetterede. I forhold til det forventede antal virksomheder 59 som skulle gennemføre et vækstforløb, mangler der i skrivende stund 18 virksomheder fra vækstgruppeforløbene og to virksomheder fra grundpakkeforløbet. Der arbejdes fortsat intensivt på at realisere et par vækstgruppeforløb Side 5

6 lige som yderligere et grundpakkeforløb er bevilliget. I vedlagte Regnskabsoversigt og GIS-oversigt fremgår antal vejledninger fordelt på branche, geografi og forløbets art. Resultatkrav 2.3 Mindst 18 virksomheder gennemfører et forløb med den store rådgivningspakke, hvor forbruget er mellem 150 og 300 konsulenttimer pr. år. Fra deltager hvert år 6 nye virksomheder. Resultatkrav 2.4 Mindst 23 virksomheder gennemfører et forløb med den almindelige rådgivningspakke, hvor forbruget er indtil 150 konsulenttimer pr. år. Fordeling: 2010: 5 virksomheder 2011: 9 virksomheder 2012: 9 virksomheder Antal forløb fordelt på den store rådgivningspakke og på hvert enkelt tilbud indgår i den halvårlige skriftlige afrapportering til RM og i den samlede evaluering. Antal forløb fordelt på den almindelige rådgivningspakke og på hvert enkelt tilbud indgår i den halvårlige skriftlige afrapportering til RM og i den samlede evaluering. 18 virksomheder i Region Midtjylland har deltaget i et Pluspakkeforløb under Klyngemidt Livsstilsprogrammet. Af regnskabsoversigten vedlagt som bilag fremgår hvem, der er fremkommet med anmodning om udbetaling. 21 virksomheder i Region Midtjylland har deltaget i et Grundpakkeforløb under Klyngemidt Livsstilsprogrammet. Af regnskabsoversigten vedlagt som bilag fremgår hvem, der er fremkommet med anmodning om udbetaling. Resultatkrav 2.5 Mindst 18 virksomheder gennemfører et vækstgruppeforløb. Der gennemføres 1 vækstgruppe pr. år fra med mindst 6 nye deltagende virksomheder. Vækstgruppernes temaer, antal deltagende virksomheder og navne på aktører registreres årligt og afrapporteres skriftligt til RM i september i hhv. 2010, 2011 og 2012 og i den samlede evaluering. UMT forventes at gennemføre to vækstgruppeforløb frem mod projektets afslutning. Forløbene retter sig mod det kinesiske marked for beklædning og nethandel. Resultatkrav 2.6 I årene gennemføres individuelle eller kollektive forløb i alle regionens kommuner. Antal forløb fordelt på kommuneniveau indgår i den halvårlige skriftlige afrapportering til RM og i den samlede evaluering. Af Region Midtjyllands 19 kommuner er programmet Klyngemidt Livsstil udbredt til virksomheder i 12 kommuner. Hvis vi ser bort fra Samsø, Norddjurs og Syddjurs, som ikke rummer virksomheder inden for målgruppen, er det en succesrate på 75 %. I vedlagte Regn- Side 6

7 Mål 3 skabsoversigt og GIS-oversigt fremgår hvilke virksomheder i hvilke kommuner, der har modtaget støtte fra programmet. Erhvervsservicesystemet fremstår sammenhængende og kompetent Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Mindst 80 % af virksomhederne er tilfredse med vejledningen. Resultatkrav 3.2 UMT fører og opdaterer løbende en åben og uvildig liste med rådgivere. Hvert halve år afkrydses hvilke rådgivere, som er blevet benyttet siden sidste afrapportering. Virksomhedernes oplevelse dokumenteres i den samlede programevaluering. Den åbne liste med rådgivere opdateres løbende og indgår i den halvårlige skriftlige afrapportering til RM. Ved afrapporteringen afkrydses de rådgivere, som er blevet benyttet siden sidste afrapportering. Der er udarbejdet et spørgeskema, som skal danne grundlag for et interview med tilskudsmodtagerne om hvorledes de har oplevet programgennemførelsen. Interviewene gennemføres i den absolut sidste perioden af projektforløbet (december januar 2013), så resultaterne kan indgå i afslutningsrapporten. Fremsendes løbende. Side 7

8 3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET AKTUELLE BUDGET Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget pr. 1. marts 2012 Udgiftsbudget (kr.) År 2010 År 2011 År 2012 Total Rådgivning stor pakke Rådgivning almindelig pakke Vækstgrupper Programgennemførelse Total Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget pr. 1. marts 2012 Finansieringsbudget (kr.) År 2010 År 2011 År 2012 Total EU Regionalfond Region Midtjylland Privat egenfinansiering Total Side 8

9 TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udbetalingsregnskab Oplysninger om afregnede udgifter pr. 1. september 2012 Udbetalinger (kr.) År 2010 År 2011 År 2012 Total Rådgivning stor pakke Rådgivning almindelig pakke Vækstgrupper Programgennemførelse Total Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. september 2012 Indbetalinger (kr.) År 2010 År 2011 År 2012 Total EU Regionalfond Region Midtjylland Privat egenfinansiering Total Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. september 2012 Region Midtjylland Dkk ,- Side 9