Evaluering af Medico Innovation Rapport indgivet til Medico Innovation

Transkript

1 Evaluering af Medico Innovation Rapport indgivet til Medico Innovation Januar

2 Evaluering af Medico Innovation Udarbejdet af Oxford Research og Høgenhaven Consulting Udgivet Januar 2015 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed med fokus på velfærdsområderne og erhvervs- og regionaludvikling. Oxford Research gennemfører skræddersyede analyser, implementeringsevalueringer og effektevalueringer for offentlige myndigheder, fonde og organisationer i civilsamfundet. Vi rådgiver også om strategiudvikling, faciliterer udviklingsprocesser og formidler vores viden på undervisningsforløb og seminarer. Vi kombinerer akademisk fordybelse, strategisk forståelse og god kommunikation på den måde skaber vi anvendelsesorienteret viden, der kan gøre en forskel. Oxford Research er grundlagt i 1995 og har selskaber i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Oxford Research er en del af Oxford Gruppen. Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, Frederiksberg C Danmark (+45) office@oxfordresearch.dk 1

3 Indhold HOVEDKONKLUSIONER OG ANBEFALINGER Hovedkonklusioner Anbefalinger 4 1. INDLEDNING Om Medico Innovation Evalueringens fokus 8 2. MEDICO INNOVATIONS RESULTATER Virksomhederne er tilfredse med Medico Innovation Aktiviteterne har været velvalgte og af høj kvalitet Aktiviteterne har medført en række konkrete resultater Nye netværk og blivende samarbejdsrelationer Øget branchebevidsthed og spirende medico-klyngeidentitet Kompetenceudvikling blandt virksomhederne Fødselshjælper til nye produkter, koncepter og virksomheder FREMADRETTEDE PERSPEKTIVER FOR MEDICO INNOVATION Fokus på produkt- og forretningsudvikling og finansiering Konkrete anbefalinger til Medtech Innovations arbejde Fortsæt nuværende aktiviteter, men overvej også flere mere hårde aktiviteter Efterspørgsel efter erfarne kontakter, særligt til finansiering Styrk markedsføringen af Medico Innovation Skab bedre synergi med Medicoindustrien og andre etablerede organisationer Styrk samarbejdet med de store og mellemstore virksomheder Styrk samarbejdet med hospitalernes og universiteternes patentenheder Styrk internationaliseringen af Medtech Innovation Inkubatormiljø efterspørges af flere EVALUERINGENS METODE OG DATAGRUNDLAG 28 2

4 Hovedkonklusioner og anbefalinger Nærværende evaluering præsenterer resultaterne af evalueringen af Medico Innovation, der er gennemført i perioden november til december 2014 af Oxford Research og Høgenhaven Consulting. Formålet med evalueringen er først og fremmest at vurdere Medico Innovations målopfyldelse, effekter og erfaringer. I evalueringen er der et særligt fokus på, hvilket udbytte de medico-virksomheder, som Medico Innovation har været i kontakt med, har fået gennem projektets aktiviteter. Evalueringen har ligeledes et vist fremadrettet fokus, idet Medico Innovation fra 2015 videreføres i innovationsnetværket Medtech Innovation, hvori erfaringerne fra Medico Innovation med fordel vil kunne bruges som indspil. Evalueringen er dels baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt modtagerne af Medico Innovations nyhedsbrev, dels på kvalitative interview med virksomheder, partnere og øvrige samarbejdspartnere, herunder både forskere og klinikere. 1.1 HOVEDKONKLUSIONER Evalueringen viser helt overordnet, at virksomhederne har været yderst tilfredse med Medico Innovation, som har skabt en række gode resultater for virksomhederne siden etableringen i 2009, herunder nye netværk, øget branchebevidsthed, øget forretningsorientering og et styrket videnniveau. Tal fra Medico Innovation understreger dette ved at vise, at man i løbet af sin femårige levetid har skabt et netværk med deltagelse af mere end personer fra universiteter, virksomheder og hospitaler, ligesom Medico Innovation bl.a. har skabt 50 nye samarbejder i klyngen og bidraget til etablering af tre nye virksomheder. Evalueringen viser også, at der har været stor tilfredshed med Medico Innovations konkrete aktiviteter. Hele 81 pct. af de adspurgte i den gennemførte spørgeskemaundersøgelse anfører, at de har været tilfredse eller meget tilfredse med Medico Innovations aktiviteter. Særligt Medico Bazar, Idea Elevator og virksomhedsbesøgene har været særdeles relevante for virksomhederne. Også netværksmøderne og de faglige workshops, fx om finansiering og apps & devises, får ros for deres relevans og høje kvalitet. Herudover fremhæver flere virksomheder, at Medico Innovation helt konkret har medvirket til, at de enten er blevet etableret som virksomhed eller til at et nyt medico-produkt er kommet til verden. Med Medico Innovation er der skabt et solidt fundament, som Medtech Innovations aktiviteter kan bygge videre på efter Det tager imidlertid tid at indfri de effektmål, som har været opstillet for Medico Innovation, og det er evaluators vurdering, at fem år og de eksisterende rammer ikke har været nok til at opnå det fulde potentiale, der er på området ift. bl.a. internationalisering, skalering og vækst. Der er således interessenter, der giver udtryk for, at deres ambitioner for projektet endnu ikke er blevet indfriet. Mens Medico Innovation har skabt tilfredsstillende resultater på iværksætter- og netværksområdet, har projektet bl.a. været udfordret i forhold til dels at skabe samarbejde med større virksomheder, dels at opstarte og facilitere nogle fælles, konkrete projekter inden for medico-området baseret på offentligt/privat samspil. Medico Innovation mangler ligeledes at sikre sig en tydeligere plads i medico-landskabet i forhold til de andre centrale spillere og samarbejdspartnere på området. Der vil således være behov for en fortsat indsats i de kommende år for at bære det helt i mål. 3

5 Det giver på den baggrund god mening, at Medico Innovation videreføres efter 2014 i det landsdækkende innovationsnetværk Medtech Innovation, idet der vil være behov for en indsats, der bygger oven på de opnåede resultater, således at indsatsen kan give større udslag på de hårde parametre såsom vækst og arbejdspladser. Dette bør eksempelvis ske ved, at de etablerede samarbejdsrelationer udmønter sig i mere konkrete samarbejdsprojekter mellem de forskellige parter i medico-klyngen, at der arbejdes for at indgå et styrket samarbejde med nogle af de store og mellemstore medico-virksomheder, at der fokuseres på at indgå i et internationalt mediconetværk, og at der kommer mere fokus på funding, som er og bliver en af virksomhedernes hovedudfordringer. 1.2 ANBEFALINGER Som beskrevet ovenfor viser evalueringen, at Medico Innovation er et både veltilrettelagt og velgennemført projekt, og det er derfor oplagt, at Medico Innovation fortsætter i et nyt landsdækkende innovationsnetværk fra 2015, der bygger videre på de opnåede resultater i forhold til blandt andet internationalisering, vækst, arbejdspladser, samarbejde med de større medico-virksomheder og har mere fokus på finansiering. Evaluator vil i det følgende komme med en række anbefalinger til fokuspunkter og muligheder for det fremadrettede arbejde i Medtech Innovation. Fortsæt med nuværende aktiviteter, men overvej også flere mere hårde aktiviteter Medico Innovation har fået stor ros af virksomhederne for sine netværksaktiviteter og opfordres i særlig grad til at fortsætte fokusset på start-up virksomhederne. Samtidig opfordres Medtech Innovation dog også til i højere grad at bringe de etablerede netværk og relationer mere i spil og drøfte mulighederne for at anvende dem til at skabe eller understøtte nogle fælles, konkrete projekter, fx OPI-projekter, ligesom Medtech Innovation bør arbejde for at koble de store medico-virksomheder på sådanne projekter. På den baggrund anbefaler evaluator, at Medtech Innovation arbejder mere målrettet med en model for, hvem de forskellige aktiviteter, som man tilbyder virksomhederne, konkret henvender sig til, og hvor der skabes størst værdi for deltagerne og for forskellige målgrupper. Her kan der hentes inspiration fra Region Nordjyllands klyngearbejde, hvor man arbejder med en kategorisering af de tilbud, som klyngerne har til forskellige målgrupper. Det er evaluators vurdering, at denne kategorisering kan være anvendelig for Medtech Innovations fremadrettede arbejde. Her er det særligt en pointe, at Medtech Innovation ved at facilitere flere såkaldt co-creation - aktiviteter vil kunne skabe endnu større værdi for virksomhederne. Efterspørgsel efter erfarne kontakter, særligt til finansiering I takt med at start up virksomhederne modnes, opstår i højere grad behov for stærke eksterne kompetencer udefra, eksempelvis inden for specifikke emner som patenter, reimbursement, det kliniske område, sundhedsøkonomi og CE-mærkning. Medico Innovation har allerede i stor udstrækning anvendt ekstern ekspertbistand, eksempelvis i Idea Elevator. Ikke desto mindre opfordrer flere virksomheder til, at matchmaking-aktiviteter med mere erfarne eksperter eller personer fra de store virksomheder i branchen styrkes. Medico-branchen er således svær at gebærde sig i, og erfarne kræfter er dét, start up virksomhederne i særlig grad har brug for. Virksomhederne efterspørger 4

6 særligt tips og tricks om det, man ikke kan læse sig til enten via mentorordninger eller master classes, naturligvis med fokus på den grænseflade, der er mellem, hvad offentligt finansierede innovationsnetværk kan tilbyde, og hvad man skal have fat i private rådgivere for at få hjælp til som virksomhed. Herudover er der blandt en række af virksomhederne en specifik efterspørgsel efter (kontakter til) finansiering, som Medtech Innovation også bør forholde sig til og adressere fremadrettet. Styrk markedsføringen af Medico Innovation Der synes at være rum for, at Medtech Innovation kan blive en endnu mere udadvendt og synlig aktør over for virksomhederne. Flere af de interviewede virksomheder udtrykker således ønske om en mere aktiv og udadvendt profil. Det samme er tilfældet i partnerkredsen, hvor flere af partnerne efterlyser større synlighed i landskabet på samme måde, som det for eksempel er sket inden for Pharma-området. Skab bedre synergi med Medicoindustrien og andre etablerede organisationer Medico Innovation har været gode til at få fat i de små start-up virksomheder, hvilket er et område, som også brancheorganisationen Medicoindustrien over et længere stykke tid har intensiveret sit fokus på. Medicoindustrien har bl.a. etableret et netværk for små medico-virksomheder. Dette er medvirkende til, at evalueringen viser en efterspørgsel blandt virksomhederne efter en tydeligere arbejdsdeling og en bedre synergi mellem Medicoindustrien og Medtech Innovation med henblik på dels at fastholde og styrke innovationsdagsordenen i branchen, dels at udnytte de kompetencer og faciliteter, som er til stede. Samarbejdet med de etablerede organisationer, der udover Medicoindustrien fx også tæller Enheden for Forskning og Innovation i Region Hovedstaden samt Region Hovedstadens En indgang for medicoindustrien, vurderes således at være afgørende for, at Medtech Innovation lykkes fremadrettet med at skabe de effektmål, der er opstillet for netværket. Herudover vurderes Copenhagen Healthtech Cluster også at være en vigtig samarbejdspartner for Medtech Innovation fremadrettet. Styrk samarbejdet med de store og mellemstore virksomheder Evalueringen viser, at Medico Innovation ikke har været synlige nok over for de største virksomheder, hvor det altovervejende fokus har været på de små virksomheder og deres samarbejdsrelationer med forskere/ vidensinstitutioner og hospitaler. Et naturligt næste skridt vil være at anvende disse netværk som afsæt for et styrket samarbejde med de store og mellemstore virksomheder, fx i form af mentorordninger og kontaktnetværk, med henblik på at pleje økosystemet og skabe gensidig interesse mellem de store og små virksomheder. Evaluator vurderer, at et tæt samarbejde med Medicoindustrien er en forudsætning for, at dette kan lykkes. Herudover kan hentes inspiration fra BioM Biotech Cluster i Tyskland, som har været dygtige til at engagere de store virksomheder i klyngen. BioM Biotech Cluster er ganske vist noget større og ældre end Medico Innovation, og man skal derfor være noget forsigtig med en direkte sammenligning mellem de to organisationer. Styrk samarbejdet med patentenheder og med forskere Ud over et styrket samarbejde med store og mellemstore virksomheder opfordres Medtech Innovation også til at udbygge det allerede etablerede samarbejde med hospitalernes og universiteternes patentenheder med 5

7 henblik på dels at styrke sit eget netværk, dels at fat i endnu flere start up virksomheder og sikre og præge, at de får de rigtige tilbud. Det styrkede samarbejde kan eksempelvis ske via en fast mødekadence. Gennem et sådant samarbejde styrkes også mulighederne for at lave en mere fokuseret matchmaking, hvor man samler forskellige aktører forskere, klinikere mv. og undersøger deres konkrete behov i forhold til at skabe flere nye produkter og virksomheder. Samtidig viser evalueringen, at der er et potentiale for at øge antallet af virksomheder, som angiver, at de via Medico Innovation har fået styrket kontakten til forskere/vidensinstitutioner. I den sammenhæng bør incitamentstrukturen for forskerne undersøges og genovervejes. En anden mulighed er i højere grad at satse på at etablere samarbejde med studerende eller med diplomuddannelserne. Styrk internationaliseringen af netværket Flere peger på, at Medtech Innovation bør styrke sine internationale relationer, herunder satse på at skabe et stærkt internationalt netværk, ikke mindst fordi finansieringssituationen i Danmark pt. er så svær. Der er ingen tvivl om, at internationale samarbejder er vanskelige at løbe i gang, men omvendt er det særdeles vigtigt, ikke mindst i forhold til at skaffe adgang til kapital. Her opfordres Medtech Innovation til at samle de centrale aktører i branchen, der har de rette internationale kontakter, og som kan hjælpe til med etablere sådanne internationale samarbejdsrelationer. 6

8 1. Indledning Denne evaluering af Medico Innovation er gennemført af Oxford Research og Høgenhaven Consulting i november-december Ud over den indledende beskrivelse af evalueringens hovedkonklusioner og anbefalinger består evalueringen af følgende tre kapitler: I dette kapitel 1 præsenteres kort Medico Innovation og dets formål samt evalueringens fokus. I kapitel 2 præsenteres de resultater, som Medico Innovation har medvirket til at skabe, mens kapitel 3 beskriver de fremadrettede perspektiver for Medtech Innovation. Endelig indeholder kapitel 4 en gennemgang af evalueringens metoder OM MEDICO INNOVATION Medico Innovation er er et femårigt projekt, der blev igangsat i 2009 med støtte af brancheforeningen Medicoindustrien, DTU, forskerparken Scion DTU, DELTA samt Vækstforum Hovedstaden og EU s regionalfond. Projektet afsluttedes ved udgangen af 2014, men mange af aktiviteterne videreføres fra 2015 i regi af det landsdækkende innovationsnetværk Medtech Innovation, som etableres i samarbejde med Medtech Innovation Center (MTIC) i Aarhus og BioMed Community i Aalborg. Medico Innovation har haft til formål er at styrke innovationskraften inden for medicinsk udstyr ved at øge videndeling og samarbejde mellem det universitære miljø, det kliniske miljø og medicotekniske virksomheder. Eller sagt på en anden måde: Hvordan får man omsat de idéer, som forskere eller ansatte på hospitalerne går rundt med, til nye virksomheder? Medico Innovations primære fokus har været på virksomheder, der befinder sig i en tidlig udviklingsfase, fordi de beslutninger, der træffes på dette tidspunkt, ofte har afgørende betydning i forhold til at skabe vækstvirksomheder. Medico Innovation har ydet rådgivning og stillet en række services og værktøjer til rådighed til disse start up virksomheder med det formål at finde de rette kompetencer til at validere og styrke idéer og projekter. Medico Innovations hovedeffektmål har været at: Identificere og udvikle nye medico-tekniske ideer og koncepter Øge videnindholdet i danske medico-produkter Skabe grobund for flere nye medico-tekniske arbejdspladser i nye såvel som etablerede medicotekniske virksomheder. 1 Projektets delmål har i den sammenhæng været at: 1 Medico Innovations hjemmeside, se 7

9 Øge samspillet om innovation i den medico tekniske klynge, herunder at udvikle en stærk alliance mellem den private sektor, universiteterne og regionens hospitaler med brugerdreven innovation som omdrejningspunkt Skabe øget effektivitet og kvalitet i hospitalssektoren Bidrage til eliteforskningsmiljøet inden for medicoteknik på universiteterne. 2 Projektets fem hovedaktiviteter, der skal medvirke til at indfri ovenstående mål, har været: 1. Medico teknisk innovation: Udvikling af nye ideer og koncepter for medico teknisk udstyr i samarbejde med medicoklyngens interessenter baseret på offentlig/privat samspil, markeds og teknologidreven innovation samt skaléring af eksisterende lokale, innovative medicoprojekter 2. Adgang til laboratorie og testfaciliteter: Kortlægning af forskningsbaserede laboratorie og testfaciliteter, adgang til laboratorie og testfaciliteter, 3. Kompetenceudvikling: Kortlægning af behov og eksisterende tilbud, udvikling af nye kompetenceudviklingsforløb samt test af nye kompetenceudviklingsforløb 4. Netværk: Tematiske netværk og faglige workshops, internationalt udsyn, 5. Generelle aktiviteter, herunder evaluering, kommunikation og formidling, organisation og ledelse I forlængelse af de opstillede effektmål blev det undervejs i projektperioden besluttet at mindske fokus på idéidentifikation og udvikling af egne projekter. Baggrunden var en erkendelse af, at sekretariatet med tre medarbejdere alt andet lige var for smalt til at trække egne projekter. Fokus har derfor alene været lagt på at hjælpe andres start up virksomheder og projekter i gang EVALUERINGENS FOKUS Evalueringen af Medico Innovation er altovervejende en effektevaluering, der har et summativt sigte. Dette betyder, at vi sætter fokus på dokumentation af den værdiskabelse, som Medico Innovation har bidraget til blandt aktørerne på medico-området, herunder de aktiviteter, metoder og processer, der har fundet sted undervejs i projektet, samt konkrete resultater og opfyldelse af aktivitetsmål. Da Medico Innovation som nævnt videreføres i 2015 som innovationsnetværket Medtech Innovation, vil det imidlertid samtidig være interessant og relevant også at inkludere en mere formativ evaluering af projektet, idet erfaringerne fra Medico Innovation med fordel kan anvendes som et indspil til denne indsats. Med formativ mener vi en evaluering, der foretages i forbindelse med udvikling eller udførelse af en indsats og har til hensigt at give feedback til forbedring af det, der evalueres. Den formative del vil komme til udtryk i en række anbefalinger, der kan spille ind i Medtech Innovations arbejde. Evalueringens hovedspørgsmål er: I hvilken grad har Medico Innovation nået de opsatte mål? Hvilke resultater og effekter er opnået? 2 Projektansøgning Medico Innovation, august

10 Hvor og hvordan er de mest markante resultater skabt? Hvad har brugernes bidrag og udbytte været? Hvilken læring og hvilke anbefalinger bør tages med i det videre arbejde med Medtech Innovation? Hvilke aktiviteter er der i særlig grad basis for at fortsætte? Hvor er der behov for justeringer? Denne evaluering har således ikke fokus på interne forhold såsom organiseringen af Medico Innovation og på samarbejdet mellem projektets partnere. Vi har som led i evalueringen fundet det relevant at opstille en forandringsteori for projektet, idet den undervejs i evalueringen kan anvendes som et værktøj til at forklare de formodede sammenhænge mellem udfordring, indsats, resultater og effekter. Forandringsteorien fremgår af figur 1.1, og de enkelte led i teorien udfoldes nedenfor. Figur 1.1: Forandringsteori for Medico Innovation Udfordringer Aktiviteter Præstationer Resultater Effekter Langsigtede effekter Hård international konkurrence i medicoindustrien Begrænset sammenhængende indsats, videndeling og fælles projekter i medicoindustrien i Danmark mellem universiteter, hospitaler og virksomheder pga. kulturforskelle Begrænset adgang til udstyr og testfaciliteter Medico-teknisk innovation Adgang til laboratorie og testfaciliteter Kompetenceudvikling Netværksaktiviteter Kommunikation og formidling mv. Aktører i den medico-tekniske branche kender Medico Innovation Aktører i den medico-tekniske branche deltager i/anvender Medico Innovations aktiviteter Der er skabt blivende samarbejdsrelationer på tværs af universiteter, hospitaler og virksomheder Virksomhederne anvender den nye viden og nye kompetencer Der er opstået nye start up virksomheder på medico-området Øget innovationskraft i den medico-tekniske branche Skarpere forretningskoncepter blandt SMV er i den medicotekniske branche Skalering af medico-projekter Øget internationalisering Øget vækst og beskæftigelse i den medicotekniske branche Kontekstfaktorer: projektpartnernes samarbejde og prioritering af projektet, sekretariatets netværk og kompetencer samt konkurrerende/beslægtede initiativer Som det ses af første led i forandringsteorien er Medico Innovation igangsat som følge af en række udfordringer for medico-industrien, der både vedrører marked, teknologi og regulatoriske forhold. Blandt de udfordrin- 9

11 ger, der fremhæves i projektansøgningen for Medico Innovation, er fx en hård international konkurrence, begrænset samspil og videndeling mellem sundhedssektoren, videninstitutioner og virksomheder samt begrænset adgang til avanceret udstyr og testfaciliteter med henblik på udvikling af nyt medico-udstyr. I regi af Medico Innovation igangsættes en lang række aktiviteter, der har til formål at skabe netværk og matchmaking mellem aktører fra den medico-tekniske branche, kompetenceudvikle aktørerne, give dem adgang til laboratorie- og testfaciliteter samt formidle ny viden mv. Disse aktiviteter fører til den præstation, at aktørerne fra den medico-tekniske branche får kendskab til Medico Innovation og deltager i dets aktiviteter. Et resultat af dette er, at aktørerne anvender den viden, de kompetencer og det netværk, de har opnået, i deres arbejde med virksomhed, projekt eller produkt, indgår i nye og blivende samarbejdsrelationer på tværs af universiteter, hospitaler og virksomheder samt opstarter nye virksomheder på det medico-tekniske område. En effekt af dette vil bl.a. være øget innovationskraft i den medico-tekniske branche, skarpere forretningskoncepter blandt de nystartede virksomheder, skalering af medico-produkter og øget internationalisering. På længere sigt er effekten af dette øget vækst og beskæftigelse i den medico-tekniske branche. Når man arbejder med forandringsteorier skal man være bevidst om, at en indsats påvirkes af en række kontekstfaktorer, hvoraf vi særligt har fokus på faktorer, der kan medvirke til, at et initiativ udbredes og forankres på forskellig vis i den medico-tekniske branche. Vi vurderer, at partnernes samarbejde og prioritering af projektet, sekretariatets netværk og kompetencer samt samarbejdet med øvrige initiativer på området har betydning for graden af udbredelse og forankring af viden mv. fra Medico Innovation. Vi vil i det følgende kapitel, der beskriver Medico Innovations resultater, referere til forandringsteorien med henblik på at forklare sammenhænge mellem indsats og resultater. 10

12 2. Medico Innovations resultater I dette kapitel vil vi besvare de evalueringsspørgsmål, der handler om, i hvilken grad Medico Innovation har opnået de opsatte mål, hvilke resultater og effekter der er opnået, hvor og hvordan de mest markante resultater er skabt samt hvilket udbytte brugerne har fået. Evalueringen viser overordnet set, at Medico Innovation har været et veldrevet projekt med en god fremdrift undervejs inden for hovedparten af de fem hovedaktiviteter. Denne fremdrift ses også af de afrapporteringer, som projektet løbende har udarbejdet til Erhvervsstyrelsen og Region Hovedstaden, hvori Medico Innovation har beskrevet de aktiviteter og milepæle, som er gennemført i den femårige projektperiode. Tilbagemeldingerne fra de evalueringens informanter giver indtryk af, at der med Medico Innovation er opnået en række betydelige resultater, som danner et solidt fundament for den fremadrettede og mere hårde effektskabelse VIRKSOMHEDERNE ER TILFREDSE MED MEDICO INNOVATION Evalueringen viser først og fremmest, at virksomhederne har været yderst tilfredse med Medico Innovation, der ifølge flere har udfyldt et hul i markedet, dels fordi man tager sig af virksomhederne på det helt tidligere stadie, dels fordi man udmærker sig med en rolle som såkaldt viden provider. Medico Innovation er en ren "viden provider" og adskiller sig dermed voldsomt fra både universiteter og GTS-institutter, som begge kører med andre dagsordener og kun ønsker at samarbejde med virksomheder, hvis de selv får noget ud af det - enten økonomisk eller ifht ejerskab. (Åbent svar i survey) De har gjort det rigtigt fint, fordi de har markeret sig tidligere over for virksomhederne end andre. Mange vil gerne hoppe på, når noget er ved at blive en succes, men nogle skal også tage sig af det på et tidligere tidspunkt. (Samarbejdspartner) Medico Innovation er et af de bedste programmer inden for medico, som jeg har set. De har virkelig ramt vores behov. (Virksomhed) I spørgeskemaundersøgelsen har vi spurgt, i hvor høj grad respondenterne vurderer, at Medico Innovations tilbud og aktiviteter differentierer sig fra andre iværksætter- og/eller innovations-tilbud. Det mener de fleste, at Medico Innovation gør. Hver fjerde af de adspurgte svarer, at Medico Innovations tilbud i høj grad differentierer sig fra andre iværksættertilbud. 42 pct. mener, at tilbuddene i nogen grad differentierer sig, mens 13 pct. vurderer, at de kun i mindre grad adskiller sig. De resterende respondenter svarer ved ikke på spørgsmålet. Blandt årsagerne til, at Medico Innovation ifølge virksomhederne har været et relevant initiativ er bl.a., at medico er et komplekst område som følge af den regulering og de salgsmekanismer, der kendetegner området. 11

13 Sammenlignet med andre markeder tager det eksempelvis væsentligt mere tid og koster flere penge at få et produkt på markedet, fordi området er så reguleret. Medico Innovation adskiller sig ved specialisering på feltet, hvilket er en kæmpe fordel. Der er mange, der har en holdning til ens projekt, men sundhedsfeltet adskiller sig fra andre felter, bl.a. pga. lovgivning, sundhedsdata og sundhedsvæsenet. (Virksomhed) Dette gør, at mange start up virksomheder hurtigt kommer til at føle, at de mangler fodfæste, og der er en opfattelse blandt flere respondenter om, at mange små virksomheder hjælpes for sent og inden da har forladt iværksætterdrømmen til fordel for et fast job. Sekretariatet får ros for at have en god fornemmelse for virksomhedernes behov, og det er evaluators vurdering, at man i projektet løbende har formået at tilpasse projektet til de behov, som virksomhederne har givet udtryk for, og løbende taget nye emner op inden for områder, hvor virksomhederne står lidt famlende, eksempelvis Horizon 2020 og Devises and apps. Det fremhæves også af flere, at det har været en fordel, at sekretariatet såvel som projektet har været funderet i nærheden af DTU, hvilket har skabt en stærk faglighed. Medico Innovation forstår reelt de problemer, som virksomhederne står i. Det er et reelt problem, at dette typisk ikke sker i ret mange lignende innovationsmiljøer. I Medico Innovation forstår de at pin pointe og er gode til at koble mennesker ude i industrien og jonglere med disse. Det er ikke kun mig, der siger det, men mange af dem jeg taler med i branchen. (Virksomhed) Sekretariatet er meget professionelt. De er vidende, engagerede og nysgerrige. Der er stor velvilje derinde. De var meget villige til at hjælpe (Virksomhed) Virksomhederne, som har benyttet sig af Medico Innovations tilbud, er således alt i alt glade for det tilbud, som er skabt med Medico Innovation, som de har fundet relevant, og som også har været tilpas fleksibelt og imødekommende over for de behov, som de har oplevet, typisk som start up virksomheder. Når det er sagt, er der i evalueringen også nogle samarbejdspartnere, som udtrykker lidt større forbeholdenhed over for Medico Innovation, som særligt kommer til udtryk i forhold til samarbejdsrelationer, rollefordeling og arbejdsdeling med etablerede aktører på medico-området og de deraf følgende muligheder for at skabe resultater i overensstemmelse med forandringsteorien. Det er særligt, når det kommer til samarbejdet med de store virksomheder samt arbejdet med at omsætte netværk til konkrete nye innovationsprojekter. Arbejdet med at forbedre en god fordeling samarbejdspartnerne imellem har ikke været helt på plads, men er på nuværende tidspunkt godt på vej. Disse forhold uddybes i kapitel 3 om de fremadrettede perspektiver for Medtech Innovation. 12

14 2.2. AKTIVITETERNE HAR VÆRET VELVALGTE OG AF HØJ KVALITET Medico Innovation har i sin femårige levetid etableret og gennemført en række aktiviteter, der spænder bredt fra åbne møder og formidlingsaktiviteter, såsom gå-hjem-møder, Medico Bazar, nyhedsbrev og hjemmeside, over mere målrettede matchmaking aktiviteter såsom seminarer/workshops, netværksgrupper, studiebesøg og individuel sparring og til mere eksklusive aktiviteter for særligt udvalgte deltagere såsom Idea Elevator. Disse forskellige typer af aktiviteter, som Medico Innovation har valgt at fokusere på, har været velvalgte ifølge virksomheder og samarbejdspartnere. Flere fremhæver særligt Medico Bazar som en aktivitet, hvor man dels er kommet bredt ud og ramt mange i branchen, dels har skabt et solidt fundament for at etablere nye netværk og på sigt nye innovationer og virksomheder. Medico Bazar er virkelig godt. Det skal køre videre! Det et virkelig godt at have en plads, hvor forskere og små spinouts bliver eksponeret for industrien. Det er en rigtig god idé, og det har Medico Innovation været gode til. (Virksomhed) Medico Bazar er for mig at se stjernen i Medico Innovation. Det er noget, der manglede. Den gør, at man lokker folk til at være nysgerrige og medvirker til, at folk bruger deres innovationer på nye og anderledes måder igennem forskellige fagområder, der samarbejder. (Samarbejdspartner) Medico Bazar har været godt. Jeg ved, at mange fra industrien har været og besøge den. Det er måske svært at sige, hvad det konkret har givet, men havde det ikke været der, ville der ikke have været de samme netværksmuligheder. (Virksomhed) Idea Elevator og virksomhedsbesøgene har også været særdeles relevante for virksomhederne. Det har været meget givtigt at invitere virksomhederne ind på hospitalerne. Vi viser personalet, at virksomhederne rigtig gerne vil udvikle til deres behov. De udvikler ikke bare produkter for produktets skyld. Det bliver lidt afmystificeret ved disse besøg, ligesom det skaber et udviklingsfokus blandt personalet på hospitalerne. (Samarbejdspartner) Samtidig får også flere af netværksmøderne og de faglige workshops, fx om finansiering, patentering og 3D printing, ros for deres relevans og høje kvalitet. Virksomhederne har gennemgående følt, at de arrangementer, de har deltaget i, har været tiden værd, og flere bruger ord som fremragende, ret fornuftigt og udmærket, når de beskriver arrangementerne. Sekretariatet giver indtryk af, at der generelt har været en fornuftig deltagelse ved de åbne arrangementer med gennemsnitligt omkring 50 deltagere. Dette vidner ifølge evaluator om, at Medico Innovation har ramt nogle emner for aktiviteterne, som virksomheder og organisationer har fundet relevante og vigtige at prioritere i en i forvejen travl hverdag og i en verden med mange tilbud til nystartede virksomheder. De personer, der har deltaget i den gennemførte spørgeskemaundersøgelse, angiver særligt at have deltaget i Medico Bazar (29 pct. af de adspurgte), informationsmøder/gå-hjem-møder (22 pct.), seminarer/workshops såsom Master Class Horizon (14 pct.) og netværksgrupper (12 pct.). Færre har deltaget i de mere målrettede 13

15 aktiviteter, herunder fået sparring/rådgivning (6 pct.), deltaget i studiebesøg (6 pct.), Idea Elevator (5 pct.) og matchmaking aktiviteter (4 pct.). 43 pct. af de adspurgte har deltaget i 2-4 aktiviteter, 23 pct. i en enkelt aktivitet og 14 pct. i 5 aktiviteter eller mere. Medico Innovation har således et fint tag i mange af de respondenter, som har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, og generelt set er det evaluators vurdering, at deltagelsen har ligget på et tilfredsstillende niveau og er udtryk for, at Medico Innovations aktiviteter er blevet opfattet som et vedkommende og relevante. Når det kommer til kvaliteten af aktiviteterne, viser også svarene fra spørgeskemaundersøgelsen, at virksomhederne er tilfredse med denne. Som det ses af figur 2.1. angiver hele 81 pct. af de adspurgte, at de har været tilfredse eller meget tilfredse med Medico Innovations aktiviteter, hvilket ifølge evaluator er et godt resultat, når man sammenligner med lignende initiativer. Figur 2.1. Udbredt tilfredshed med kvalitet og relevans af Medico Innovations aktiviteter (pct. af adspurgte modtagere af nyhedsbrev) Spørgsmål: Hvor tilfreds har du overordnet set været med kvaliteten og relevansen af Medico Innovations aktiviteter? 50% 45% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 14% 5% 0% 0% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke N: 79 Kilde: Oxford Research Ifølge det store flertal af respondenter i spørgeskemaundersøgelsen er det således også vigtigt, at der er et branchespecifikt erhvervsudviklingstilbud som Medico Innovation inden for medico området: 56 pct. af de adspurgte svarer, at det i høj grad er vigtigt, 30 pct. at det i nogen grad er vigtigt. Dette begrundes bl.a. med de særlige regulerings- og salgsmekanismer, der kendetegner medico-området. 14

16 Som supplement til de data, som denne evaluering har indsamlet, ses i tabel 2.1. de målbare resultater, som Medico Innovation har skabt i løbet af sin femårige levetid. Data er baseret på de registreringer, som Medico Innovations sekretariat løbende har indsamlet, og som også fremgår af Medico Innovations afslutningsrapport. Som det ses, har Medico Innovation siden 2009 har skabt et netværk med deltagelse af mere end personer fra universiteter, virksomheder og hospitaler. Medico Innovation har bl.a. også skabt 50 nye samarbejder i klyngen og bidraget til etablering af 3 nye virksomheder. Tabel 2.1. Medico Innovations målbare resultater fra (antal) Aktive personer i Medico Innovation 3500 Støttede innovationspartnerskaber 12 Kompetenceudviklingsforløb 6 Nye samarbejder mellem aktørerne i Medico Innovation 50 Aktører i Medico Innovation, som har udviklet nye idéer, koncepter eller processer 25 Aktører i Medico Innovation, som har forbedret deres kompetencer inden for innovation 123 Etablerede faglige netværk 5 Afholdte seminarer, konferencer og innovationsdage 14 Nye virksomheder etableret 3 Kilde: Medico Innovations egne opgørelser Tallene bakker efter evaluators vurdering op om evalueringens øvrige konklusioner og viser, at Medico Innovation har opnået tilfredsstillende resultater i sin femårige levetid. Sekretariatet har efter evaluators vurdering opnået de resultater, man kan forvente af et udviklingsprojekt af denne karakter og kompleksitet og med de ressourcer, der har været til rådighed. Nedenfor udfoldes disse resultater yderligere. Aktiviteterne har medført en række konkrete resultater Blandt de mere konkrete resultater, som Medico Innovation har medvirket til at skabe, kan vi udlede følgende fire resultater af evalueringens kvantitative og kvalitative del, som uddybes én for én i de følgende afsnit: 1. Nye netværk og matchmaking 2. Øget branchebevidsthed og spirende klyngeidentitet 3. Kompetenceudvikling blandt virksomhederne 4. Fødselshjælper til nye produkter, koncepter og virksomheder I den sammenhæng er det indledningsvist relevant at vise figur 2.2, som giver en oversigt over, hvad de adspurgte i spørgeskemaundersøgelsen fremhæver som konkrete resultater af deltagelsen i Medico Innovations aktiviteter. Som det ses, fremhæver respondenterne særligt netværksskabelsen i form af styrket kontakt til potentielle samarbejdsvirksomheder (18 pct.) samt styrket kontakt til relevante forskere og vidensinstitutioner (14 pct.). Men også kompetenceudviklingsdelen fremhæves i kraft af, at Medico Innovation har medført viden og værktøjer ift. at starte virksomhed inden for medico området (10 pct.), nye konkrete ideer til F&U-/innovationsprojekter (10 pct.) samt større viden om programmer og støttemuligheder til finansiering af udviklingsprojekter (10 pct.) 15

17 Derimod er det i mindre grad opstart af nye F&U/innovationsprojekter, kontakt til udenlandskabe samarbejdsvirksomheder samt styrket salg og adgang til investorer og kapital, som respondenterne har fået ud af at deltage i Medico Innovations aktiviteter. Det er også værd at bemærke, at kun 4 pct. af de adspurgte ikke har fået noget ud af at deltage i Medico Innovations aktiviteter. Figur 2.2. Resultater af Medico Innovations aktiviteter (pct. af adspurgte modtagere af nyhedsbrev) Spørgsmål: Hvilke af nedenstående resultater har jeres deltagelse i Medico Innovations aktiviteter medført for virksomheden/organisationen? 20% 18% 15% 14% 10% 10% 10% 10% 10% 6% 5% 5% 4% 4% 4% 2% 2% 2% 0% N: 79 Kilde: Oxford Research 16

18 Nye netværk og blivende samarbejdsrelationer Det er gennemgående for evalueringens respondenter, at Medico Innovation har været gode til at skabe netværk mellem forskellige aktører fra det medico-tekniske område på tværs af forskere fra universiteter, medarbejdere fra hospitaler og aktører fra de mindre virksomheder via forskellige netværks- og matchmaking-aktiviteter. Det var et banebrydende initiativ at samle viden om området et sted og samtidig facilitere deling af viden. På denne måde har flere end nogensinde før fået adgang til et netværk og viden, som de ellers ikke ville have haft mulighed for. (Åbent svar i spørgeskemaundersøgelse) Der er en del forskere, der går og roder med nogle idéer, men som ikke rigtig kan forholde sig til den kommercielle branche. Her udfylder Medico Innovation et tomrum mellem de to verdener. (Virksomhed) Medico Innovation har været super gode til at skabe netværk og dele kontakter afhængigt at den enkelte virksomheds behov. De prøver virkelig at forstå de udfordringer, der er i medico branchen for så at gøre noget ved det. De ved, det kræver erfaring indenfor branchen at skabe succes, og den prøver de at styrke mange steder. (Åbent svar i spørgeskemaundersøgelse) Medico Bazaren, som også er rost ovenfor, fremhæves som et særligt relevant arrangement, når det kommer til netværkdannelse såvel som eksponering. Det bedste eksempel på gavnen af Medico Innovations arbejde er Medico Bazaren, hvor vi er blevet eksponeret. Senere har folk henvendt sig til os, og så har vi lavet et projekt sammen. Hos os er det klinikere, der henvender sig til os med udfordringer, som de står overfor. Det kommer der så typisk et udviklingsprojekt ud af, der måske ender med en postdoc eller en ph.d. (Samarbejdspartner) Nogle respondenter fremhæver i den sammenhæng, at der i de etablerede netværk har været en tillid og god åbenhed, også over for det, der i projektbeskrivelsen for Medico Industrien beskrives som underleverandører, eller B2B-virksomheder, som har deltaget i aktiviteterne på lige vilkår med medico-virksomhederne. Det er Medico Innovations eget indtryk, at man primært har haft fat i de helt små start up virksomheder, hvilket også langt hen ad vejen er i overensstemmelse med projektets fokus. Dette kan også udledes af spørgeskemaundersøgelsen, der viser, at hovedparten af respondenterne deri repræsenterer en enkeltmandsvirksomhed (37 pct.) eller en virksomhed med 1-5 ansatte (26 pct.). På den baggrund er det naturligt, at netværksdelen fylder meget Øget branchebevidsthed og spirende medico-klyngeidentitet Et beslægtet resultat er, at virksomhederne har fået øje på hinanden på tværs af kompetenceområder og er begyndt at se sig selv som en mere samlet medico-klynge med en selvstændig brancheidentitet, med en fællesskabsfølelse og med forventninger om, at man fremover vil kunne tage fat i hinanden, hvis man har brug for hjælp eller vejledning. Det er nemt for mig nu at betegne mig som en medico virksomhed. Jeg er indlemmet i gruppen, og det tror jeg, at Medico Innovation har været med til, selv om det er spredt fægtning i gruppen. Men jeg hører til her. (Virksomhed) 17

19 Det har været meget positivt at være flere i samme båd, og det er vigtigt for os at opleve et specifikt branchefællesskab. Jeg oplever generelt tillid og god åbenhed mellem virksomhederne i Medico Innovation. (Virksomhed) Brancheidentiteten er ikke mindst opstået via en aktiv indsats fra sekretariatets side og deres opfordringer til at deltage i de mange arrangementer og netværksaktiviteter, som har været afholdt i regi af Medico Innovation, ikke mindst i Medico Bazar, der som sagt har været indgangen for mange af iværksætterne på området Kompetenceudvikling blandt virksomhederne Det er en gennemgående tilbagemelding blandt virksomhederne, at de er glade for den nye viden og de værktøjer de har fået ved at deltage i Medico Innovation. Blandt de emner, som virksomhederne har fået styrket deres viden inden for, er eksempelvis forretningsudvikling, hvilket samarbejdet med DTU Business har sørget for. Mange fremhæver ligeledes viden om finansieringsog støttemuligheder, fx via master classes om Horizon 2020, som noget, de har haft gavn af ved at deltage i. Også et område som Devices and apps, som har fyldt en del i Medico Innovation, fremhæves af mange som et emne, der har været både velvalgt og yderst relevant for deres virksomhed. Særligt et koncentreret og målrettet forløb som Idea Elevator får ros af deltagerne, når det kommer til konkret kompetenceudvikling: Idea Elevator har været rigtig godt. Især i forhold til vores mangel på forretningsviden. Det har været godt at få indsigt om at være iværksætter og om processtyring, projektudvikling, udarbejdelse af en forretningsmodel og risikostyring. (Virksomhed) Jeg blev meget inspireret af et af oplæggene på Idea Elevator, der gjorde meget ud af, at man bare skal gøre det. Han fortalte om mange af de uskrevne regler i iværksættermiljøet. Herefter sadlede jeg om bevidsthedsmæssigt og har siden haft en anden mentalitet omkring dét at lave en virksomhed. (Virksomhed) Nogle taler sågar om, at deltagelsen i Idea Elevator har medvirket til et ændret mindset eller givet et indgreb i ens egen tankegang, så man ikke går i en ufrugtbar retning. Mange af virksomhederne har således haft glæde af at lære at tænke mere kommercielt end deres typiske baggrund, fx som klinkere eller forskere, tidligere muliggjorde eller tillod dem at gøre Fødselshjælper til nye produkter, koncepter og virksomheder I spørgeskemaundersøgelsen er respondenterne blevet bedt om at forholde sig til, i hvor høj grad de aktiviteter, som virksomheden har deltaget i, har haft afgørende betydning for virksomhedens udvikling. Når der alene ses på respondenter, der repræsenterer en virksomhed, er tilbagemeldingen, at 3 pct. vurderer, at deltagelsen i høj grad har haft betydning, 31 pct. svarer i nogen grad, 38 pct. i mindre grad og 24 pct. slet ikke. Hver tredje virksomhedsrespondent vurderer med andre ord, at Medico Innovation har haft en vis betydning for virksomheden. Denne betydning er kommet til udtryk på forskellig vis. 18

20 For nogle respondenter har Medico Innovation medvirket til, at et produkt er kommet til verden. Det er i den sammenhæng interessant, at Medico Innovation i flere tilfælde har fungeret som et blåstempling af et projekt, hvilket vidner om, at Medico Innovation har opnået en vis anerkendelse på hospitalerne. Medico Innovation har været afgørende for, at vores prototype er blevet til noget. De har fungeret som fødselshjælper og været gode til at lytte. [ ] Deres involvering har for det første fungeret som blåstempling over for ledelsen på hospitalet, at dette var noget, der var værd at gå videre med. Det er for det andet blevet mere professionelt med hjælp fra Medico Innovation. Og endelig har det sat os sammen med faggrupper, som kunne hjælpe projektet videre. (Interviewperson på vej til at etablere prototype) Medico Innovation er med til at blåstemple innovation internt på hospitalerne og hjælper med at sparke regionernes døre ind. Medico Innovation-skiltet er således med til at legitimere projekterne. (Samarbejdspartner) Flere respondenter tilkendegiver videre, at Medico Innovation har hjulpet virksomhederne med at blive mere fokuserede og strategiske, hvilket har medvirket til at styrke dem fremadrettet. Jeg tror ikke, jeg ville nået så langt og på samme måde fået fastlagt et spor, hvis ikke jeg havde været med i Idea Elevator. Meget var bare tanker før. Nu er jeg blevet udfordret. (Virksomhed) Vi kom med et koncept, der var meget bredt og havde behov for at blive skåret til. Vi fik øget viden om, hvor vi ikke skulle gå hen og blev tydeligere på, hvad vi kan og ikke kan med de ressourcer, vi har. Vi manglede hele analysen af feltet, strategien og forretningen bag. Nu er vi i gang med at omsætte den viden, vi fik i Idea Elevator. (Virksomhed) Virksomhederne får noget viden på et tidligere tidspunkt, end det ellers ville være sket. Det handler om at tage de svære diskussioner tidligt. At få struktureret et forløb. At ændre scope. At sortere folk fra eller til. De fleste af de virksomheder, der har været med i Idea Elevator, lever endnu, og de fleste laver noget lidt andet, end de troede de skulle. Nogle af dem er også blevet funded eller subfunded. (Samarbejdspartner) Endelig er der enkelte virksomheder, der fortæller, at Medico Innovation på forskellig vis har medvirket til, at deres virksomhed er blevet etableret. Uden Medico Bazar var vores virksomhed ikke opstået. Vi kom til verden ved, at vi på Medico Bazar mødte nogle folk fra Fødevareinstituttet, der havde den specifikke metode, vi kunne bruge i vores virksomhed. (Virksomhed) Idea Elevator var medvirkende til, at vi tog den endelige beslutning om at starte vores virksomhed op. (Virksomhed) I den sammenhæng fremhæves Medico Innovations evne til at skabe netværk og forbindelser mellem forretningsudviklere og de forskere, klinikere eller andre, der har projekter og/eller virksomheder på, jf. afsnit

21 3. Fremadrettede perspektiver for Medico Innovation Evalueringen viser, at virksomheder og andre interessenter på medico området har været meget tilfredse med de tilbud og den hjælp, som Medico Innovation har givet dem, og Medico Innovation synes dermed at have været et efterspurgt tiltag blandt denne gruppe af aktører. I spørgeskemaundersøgelsen svarer 23 pct. af de adspurgte således også, at de i høj grad vil bakke op om Medtech Innovation fremover, 58 pct. vil i nogen grad bakke op. Alle respondenter er samtidig også blevet bedt om at komme med forslag og anbefalinger til områder, som Medico Innovation med fordel kan arbejde videre med og styrke i innovationsnetværket Medtech Innovation, hvilket ikke mindst giver god mening i lyset af, at Medtech Innovation som landsdækkende netværk alt andet lige får større muskler at spille med. En række af de gennemgående forslag og anbefalinger præsenteres i dette kapitel, som vil besvare evalueringsspørgsmålene, der vedrører den læring og hvilke anbefalinger, som bør tages med i det videre arbejde med Medtech Innovation, hvilke aktiviteter der i særlig grad er basis for at fortsætte samt behovet for justeringer FOKUS PÅ PRODUKT- OG FORRETNINGSUDVIKLING OG FINANSIERING Indledningsvist viser figur 3.1. altovervejende, at respondenterne generelt set finder de fleste af de fokusområder, som (randomiseret) oplistes i spørgeskemaet, vigtige. Hvis der alligevel sættes fokus på de områder, som flest respondenter finder vigtige, og hvis disse grupperes, er det særligt produktudvikling, forretningsudvikling og forskellige former for støtteordninger og finansiering, som respondenterne har fokus på. Men også et tema som sundheds app, som Medico Innovation allerede har fokuseret en del på, møder fortsat stor interesse. Endelig er mange respondenter også optagede af områder som godkendelser, kliniske studier og lovgivning, som netop er noget af det, der fremhæves som særligt vanskeligt inden for den medico-tekniske branche. 20

22 Evaluering af Medico Innovation Figur 3.1. Fremadrettede fokusområder (antal af adspurgte modtagere af nyhedsbrev, der har vurderet posterne som vigtige hhv. ikke vigtige ) Spørgsmål: Hvad bør Medico Innovation (fremover Medtech Innovation) havde fokus på fremadrettet? N: 79 Kilde: Oxford Research 3.2. KONKRETE ANBEFALINGER TIL MEDTECH INNOVATIONS ARBEJDE I det følgende præsenteres en række forslag og anbefalinger til områder, som Medico Innovation med fordel kan arbejde videre med og styrke i innovationsnetværket Medtech Innovation Fortsæt nuværende aktiviteter, men overvej også flere mere hårde aktiviteter Medico Innovation har fået stor ros af virksomhederne for deres aktiviteter og opfordres til at fortsætte disse, herunder at fortsætte fokusset på start up virksomhederne. Særligt Idea Elevator og Medico Bazar har opnået et brand og en bred eksponering, som fremhæves af både virksomheder, forskere, klinikere og andre samarbejdspartnere. Men også virksomheds/klinikbesøg og den mere bilaterale matchmaking er aktiviteter, som fremhæves af flere. Samtidig opfordres Medico Innovation dog også til at overveje, om indsatsområderne i nogle tilfælde kan skæres lidt mere til. Det kunne være godt, hvis der kom lidt mere samling på initiativer og aktiviteter. I dag kan de godt stikke lidt i forskellige retninger, og det gør det måske svært for virksomhederne. (Samarbejdspartner) 21

23 I forlængelse heraf bemærker flere interviewpersoner, at Medico Innovation har været gode til at styrke netværksdelen og relationerne i branchen, men at det nok også er blevet ved det. Der efterspørges et større engagement med de store spillere i branchen, der eksempelvis kan spille en mentorrolle for de nye virksomheder, eller fælles projekter på tværs af små og store virksomheder i ind- og udland, herunder konkrete OPI-projekter. Medico Innovations sekretariat giver omvendt udtryk for, at det har været et bevidst valg at flytte fokus fra at opstarte nye OPI projekter til i stedet at understøtte allerede etablerede projekter til at udvikle sig hen mod overlevelsesdygtige virksomheder. Det er således sekretariatets vurdering, at der de seneste fem-syv år er igangsat mange OPI projekter inden for sundhedssektoren i Danmark, hvoraf hovedparten har genereret interessant viden, men er afsluttet uden at føre til konkret implementering af ny teknologi eller skabelse af nye arbejdspladser. Denne vurdering er baggrunden for Medico Innovations fokus på at supportere allerede etablerede projekter. Uanset denne prioritering anbefales Medtech Innovation at tage en grundig drøftelse blandt sine partnere om, hvorvidt denne prioritering skal fastholdes under de nye organisatoriske rammer. I den forbindelse anbefales Medtech Innovation tillige at blive skarpere på, hvem de forskellige aktiviteter, som man gennemfører, henvender sig til, og hvor der skabes størst værdi for deltagerne og for forskellige målgrupper. I Region Nordjyllands klyngearbejde arbejder man med en kategorisering af de tilbud, som klyngerne har til forskellige målgrupper. Det er evaluators vurdering, at denne kategorisering kan være anvendelig for Medtech Innovations fremadrettede arbejde. Pointen er, at forskellige aktiviteter kategoriseres på forskellige niveauer, hvor hvert niveau er målrettet forskellige grupper og kræver forskellige grader af involvering af målgrupperne, jf. figur 3.2. Figur 3.2: Fra open service til co-creation aktiviteter Kilde: Region Nordjylland, efter BrainsBusiness og BioMed Co-creation Samarbejdsprojekter (F&U og innovation) Community+ Målrettede tilbud til afgrænsede grupper Community Medlemsrettede aktiviteter, seminarer, workshops, infomøder, mv, Open service Branding, kommunikation, rapporter, kortlægning af værdikæde/kompetencer, mv. 22

24 Nederst i figuren finder man open service aktiviteter såsom at kortlægning af aktører og kompetencer inden for et given branche, som lægges til fri afbenyttelse på klyngeinitiativets website, eller branding af klyngen udadtil. Disse aktiviteter kan være værdiskabende for hele målgruppen, uanset om man er medlem af klyngeinitiativet eller ej. Disse open service samt de community -aktiviteter, der findes ovenfor er målrettet de mange og bidrager typisk til at opbygge klyngefølelse, netværk og vidensdeling. Herover følger community+ og ikke mindst co-creation -aktiviteter, der er skræddersyede og for de få og typisk mest involverede aktører. Disse kræver således en helt anden grad af involvering fra de implicerede og er, som udgangspunkt, kun værdiskabende for de få. I nogle klynger kræver community, community+ og cocreation -aktiviteter klyngemedlemsskab. De første år af deres levetid har mange nyere klyngeinitiativer typisk flest aktiviteter på de første to til tre niveauer, hvilket evaluator også vurderer gør sig gældende for Medico Innovation. Når klyngeinitiativet er modent nok, skal fokus på co-creation -aktiviteter øges, da det er her, der for alvor kan skabes værdi. Det er dog også co-creation -aktiviteter, som er de vanskeligste og mest ressourcekrævende. Som nævnt tidligere er det da også netop denne type aktiviteter, som i projektbeskrivelsen kaldes medico-teknisk innovation (og omtales opstart af egne innovationsprojekter), som har udgjort en af de største udfordringer i Medico Innovation. I et klyngeinitiativ og herunder i innovationsnetværk bør der dog være en balance mellem aktiviteter for de mange og aktiviteter for de få, men dedikerede. Det gælder ikke mindst for et klyngeinitiativ med en vis modenhed, hvor der fx er opbygget en medlemsbase af betalende medlemmer og et sekretariat af en vis størrelse, at det bør være et mål at gennemføre aktiviteter på alle niveauer. Uanset hvilket niveau aktiviteterne befinder sig på, er det afgørende, at aktiviteterne beror på medlemmernes - og ikke mindst virksomhedernes - efterspørgsel. Evaluator anbefaler på den baggrund, at Medtech Innovation har fokus på, hvordan man fremadrettet kan facilitere flere co-creation -aktiviteter med henblik på at skabe endnu større værdi for virksomhederne. Evalueringen viser således, at der er en efterspørgsel efter sådanne aktiviteter. De mangler at gå mere i dybden med kunderne. Det er godt at generere netværk, men mere substans i kernen kunne gøre det endnu bedre. (Samarbejdspartner) Et konkret forslag i den forbindelse er at få igangsat projekter, hvor de helt store medico-virksomheder som Coloplast, Ambu og Radiometer er med og spiller en central rolle i samspil med start up virksomhederne Efterspørgsel efter erfarne kontakter, særligt til finansiering I takt med at start up virksomhederne modnes, opstår i højere grad behov for eksterne kompetencer udefra, eksempelvis inden for specifikke emner som patenter, reimbursement, det kliniske område, sundhedsøkonomi og CE-mærkning. Flere virksomheder opfordrer på den baggrund til, at matchmaking-aktiviteter med mere erfarne eksperter eller personer fra de store virksomheder i branchen styrkes. Her fremhæves tankegangen i Idea Elevator som den rigtige. Medico-branchen er svær at gebærde sig i, og erfarne kræfter er dét, virksomhederne har brug for. 23

25 Virksomhederne er trætte af sniksnak. Dét, de har brug for, er folk, der konkret kan hjælpe dem med patenter, reimbursement, at få godkendelser inden for CE-mærkning osv. Det er bare noget, som nye virksomheder har rigtigt svært ved at få styr på. Hvis erfarne kræfter kan hjælpe, så får de nye virksomheder tid til at udvikle i stedet for at koncentrere sig om dette. (Virksomhed) De innovationtilbud, der gives, skal være ambitiøse. Vi er jo altså i en hård konkurrencesituation med udlandet. Kvaliteten skal være høj, og man skal være parat til at ansætte nogle folk, der har en høj uddannelse. Lande som Israel, Malaysia og Sydkorea går all in på de her områder. Medico Innovation er et skridt i den rigtige retning, men det skal ikke stå alene. (Virksomhed) Virksomhederne efterspørger i den forbindelse tips og tricks om det, man ikke kan læse sig til enten via mentorordninger eller master classes. Herudover er der blandt en række af virksomhederne en specifik efterspørgsel efter (kontakter til) finansiering, som Medtech Innovation også bør forholde sig til og adressere fremadrettet. Jeg håber, de kan hjælpe os med kontakter ift. finansiering. De må gerne hjælpe til med at facilitere et mere direkte møde med erhvervsfolk, investorer, der har mange kræfter og mere erfaring. Vi kan også bruge noget hjælp til juridisk papirarbejde. Mange af de advokater, jeg har talt med, behandler mig som Mærsk. Jeg har brug for nogen, der forstår de små virksomheder og kan give relevant juridisk rådgivning om det. (Virksomhed) Jeg ser det som Medico Innovations rolle at arbejde på at skaffe funding, både på det politiske og på det konkrete plan. Det skal de arbejde mere på. (Samarbejdsparter med virksomheder på vej) Evaluator er i den forbindelse opmærksom på den grænseflade, der er mellem offentligt finansierede innovationsnetværk og private rådgivere, som opererer på kommercielle vilkår. Her er det naturligvis centralt, at Medtech Innovation alene tilbyder vejledning og sparring til virksomhederne og ikke specifik rådgivning. Når det kommer til rådgivning, er der dog mulighed for, at Medtech Innovation kan have nogle faste samarbejdspartnere, som man henviser til, herunder indgår faste samarbejdsaftaler med Styrk markedsføringen af Medico Innovation Der synes at være rum for, at Medtech Innovation kan blive endnu mere udadvendte og synlige over for virksomhederne, end Medico Innovation i nogle tilfælde har været. Flere af de interviewede virksomheder udtrykker ønske om en mere aktiv og udadvendt profil. Jeg kunne godt tænke mig lidt mere udadvendt aktivitet og hyppigere mails og nyhedsbreve. Jeg har lidt på fornemmelsen, at der er sket nogle ting i Medico Innovation, som jeg er gået glip af. Synlighed er det vigtigste. (Virksomhed) Jeg synes, man rekrutteringsmæssigt kunne markedsføre sig bredere, også til de mellemstore virksomheder, hvor jeg også oplever, at der mangler kompetencer, fx inden for et område som kundeinddragelse. Det kunne også ske i samarbejde med Medicoindustrien. (Virksomhed) 24

26 Der er med andre ord behov for at arbejde målrettet for at sikre Medtech Innovation en tydeligere plads i landskabet Kun få virksomheder har været igennem Medico Innovations forskellige forløb, og det er ikke tilstrækkeligt til at sikre den fornødne synlighed i landskabet Skab bedre synergi med Medicoindustrien og andre etablerede organisationer Evalueringen viser, at Medico Innovation har været gode til at få fat i de små start up virksomheder. Også brancheorganisationen Medicoindustrien har over et længere stykke tid intensiveret sit fokus på de nystartede virksomheder, der traditionelt set har fravalgt Medicoindustriens aktiviteter, fordi det koster en del at deltage. Medicoindustrien bl.a. etableret et netværk for små medico-virksomheder. Herudover har en af Medicoindustriens ekspertgrupper været åben for vejledning af innovationsprojekter/ spirende virksomheder inden for medico. Her har projekterne fået mulighed for at møde erfarne udviklingsfolk fra industrien og få sparring og vejledning i forhold til deres egen udvikling. På baggrund af Medicoindustriens intensiverede indsats oplever flere virksomheder, at der er et overlap mellem Medico Innovations og Medicoindustriens aktiviteter, og de efterspørger en tydeligere arbejdsdeling og en bedre synergi mellem de to med henblik på dels at fastholde og styrke innovationsdagsordenen i branchen, dels at udnytte de kompetencer og faciliteter, som er til stede. Samarbejdet med de etablerede organisationer, der udover Medicoindustrien fx også tæller Enheden for Forskning og Innovation i Region Hovedstaden samt Region Hovedstadens En indgang for medicoindustrien, vurderes således at være afgørende for, at Medtech Innovation lykkes fremadrettet med at skabe de effektmål, der er opstillet for netværket. Herudover vurderes Copenhagen Healthtech Cluster (CHC) også at være en vigtig samarbejdspartner for Medtech Innovation fremadrettet. CHC vil fx kunne bidrage til at styrke samarbejdet om OPI-projekter med relevante aktører og en række af de store medico-virksomheder i klyngen. Det er med andre ord vigtigt, at Medtech Innovation har en klar og tydeligt position i medico-infrastrukturen, og at dette sker i tæt samarbejde og koordinering med de andre centrale spillere og samarbejdspartnere i landskabet Styrk samarbejdet med de store og mellemstore virksomheder Evalueringen viser, at Medico Innovation generelt set ikke har været synlige nok over for de største virksomheder, idet det altovervejende fokus har været på de små virksomheder og deres samarbejdsrelationer med forskere/ vidensinstitutioner og hospitaler. Et naturligt næste skridt vil være at anvende disse netværk som afsæt for et styrket samarbejde med de store og mellemstore virksomheder, fx i form af mentorordninger og kontaktnetværk. Målet skal være at pleje økosystemet og skabe gensidig interesse mellem de store og små virksomheder. Af store virksomheder nævnes bl.a. Coloplast, Radiometer, Ambu og Lundbeck. Medico Innovation vurderes således i høj grad som en aktør, der vil kunne fungere som et bindeled. Jeg synes godt, at man kunne have gjort mere ud af synligheden over for de største virksomheder. Med en sådan synlighed vil der komme en bevidsthed om, at man også er en spiller blandt de store, og man vil kunne opbygge et kontaktnetværk og åbne døre hos de store. Det har været lettere at åbne op hos hospitaler og universiteter. Men økosystemet er svært, hvis der kun er opstartsvirksomheder. Medico Innovation kan således også yde en form for blåstempling af de små virksomheder over for de store, når de fx har været i et forløb her. (Samarbejdspartner) 25

27 Det bemærkes, at Medico Innovations seneste Idea Elevator i 2014 forløb involverede nogle af de store danske virksomheder, hvilket gav positive tilkendegivelser. Men der kan gøres mere for at involvere de store virksomheder og skabe ejerskab. Evaluator vurderer, at et styrket samarbejde med Medicoindustrien er en forudsætning for, at dette kan lykkes. Herudover peger en af de virksomheder, der indgår i evalueringen, på, at der kan hentes inspiration fra BioM Biotech Cluster i Tyskland, som har været dygtige til at engagere de store virksomheder i klyngen. Det bemærkes, at BioM har eksisteret i 20 år og har 20 medarbejdere og dermed et andet fundament at arbejde ud fra end Medtech Innovation. Ikke desto mindre kan inspirationen derfra være relevant Styrk samarbejdet med hospitalernes og universiteternes patentenheder Ud over et styrket samarbejde med store og mellemstore virksomheder opfordres Medtech Innovation også til at udbygge samarbejdet med hospitalernes og universiteternes patentenheder med henblik på dels at styrke sit eget netværk, dels at få fat i endnu flere start up virksomheder og sikre og præge, at de får de rigtige tilbud. Evaluator er bekendt med, at der allerede har været et tæt samarbejde med patentenhederne, fx i forhold til at finde projekter til Idea Elevator, til udstillere til Medico Bazar, temabaserede workshops og seminarer mv. Dette samarbejde har imidlertid ikke været tydeligt for alle samarbejdspartnere, og det kan overvejes at styrke og formalisere samarbejdet eksempelvis via en fast mødekadence. Medico Innovation kan overveje at have en mere direkte dialog med de partnere, der er i universitets- og hospitalsverdenen. Jeg ved godt, det ikke er nemt, for nogle af de her patentenheder mener selv, at de har godt styr på det, men det kunne styrke det tilbud, man har til virksomhederne, hvis der kommer bedre overblik over, hvem der er i gang med hvad. (Samarbejdspartner) Gennem et sådant samarbejde styrkes også mulighederne for at lave en mere fokuseret matchmaking, hvor man samler forskellige aktører forskere, klinikere mv. og undersøger deres konkrete behov i forhold til at skabe flere nye produkter og virksomheder. Der er således også efterspørgsel blandt nogle forskere om øget interaktion mellem Medico Innovation og med forskningsmiljøet, idet denne dog ikke er entydig. Mens nogle forskere ildsjælene gerne gerne vil inddrages mere, vil andre bare gerne have lov til at forske og går ikke rundt med en iværksætter i maven. De mangler et incitament til at deltage i Medico Innovation. Jeg ønsker mig at blive mere involveret i deres arbejde. De skal høre lidt mere på, hvad der kunne styrke forskningen på dette område. (Samarbejdspartner) I spørgeskemaundersøgelsen svarer 14 pct. af de adspurgte, at de har fået styrket kontakten til forskere/vidensinstitutioner. Målet for Medtech Innovation bør qua det organisatoriske ophæng bl.a. på DTU kunne øges betagteligt. Evaluator vurderer, at man kunne opsætte et ambitiøst succeskriterium for Medtech Innovation. I den sammenhæng bør incitamentstrukturen for forskerne undersøges og genovervejes. En anden mulighed er i højere grad at satse på at etablere samarbejde med studerende eller med diplomuddannelserne. 26

28 Styrk internationaliseringen af Medtech Innovation Flere peger på, at Medtech Innovation bør styrke internationaliseringen, herunder satse på at skabe et stærkt internationalt netværk. Et styrket internationalt netværk ville være godt, når nu pengene ikke er i Danmark. Kan vi få investeringer fra udlandet, så bliver arbejdspladserne måske her i landet. (Virksomhed) Medico Innovation kunne godt være mere aktive på det internationale plan ift. at få kontakt og netværk til udenlandske investorer. Det er altså en af branchens største udfordringer. (Virksomhed) Der er ingen tvivl om, at det internationale samarbejde er vanskeligt at løbe i gang, men omvendt er det særdeles vigtigt, ikke mindst i forhold til at skaffe adgang til kapital. Her opfordres Medtech Innovation til at samle centrale aktører i branchen, der har de rette internationale kontakter og kan hjælpe til med etablere sådanne internationale samarbejdsrelationer. Der synes at være nogle muligheder uden for Danmarks grænser, som Medtech Innovation kan undersøge nærmere. Jeg repræsenterer en potentiel tysk samarbejdspartner og har i løbet af de seneste to-tre år drøftet samarbejds- og netværksmuligheder med Medico Innovation. Desværre har de ikke rigtig fulgt op på ideerne. Fra vores synspunkt skal samarbejdet over grænserne styrkes i Medico Innovations fremtidige arbejde. (Åbent svar i spørgeskemaundersøgelse) Inkubatormiljø efterspørges af flere Endelig peger flere på, at det kunne være relevant at etablere et stærkt inkubatormiljø på medico-området, netop fordi de små virksomheder i så høj grad går og slås med de samme forretningsmæssige og tekniske udfordringer i de tidligere stadier. Evaluator er i den forbindelse bekendt med, at der allerede er planer om at etablere et medico iværksætterhus i regi af Medtech Innovation, hvilket derfor ikke forfølges nærmere i denne evaluering. 27

29 4. Evalueringens metode og datagrundlag I det følgende gennemgås metoder og datagrundlag, der er grundlag for evalueringen af Medico Innovation. Dataindsamlingen til evalueringen af Medico Innovation indbefatter følgende: Desk research af projektmateriale og af hjemmesider om Medico Innovation Kvalitative interview med Medico Innovations sekretariatet, med udvalgte partnere, med udvalgte samarbejdspartnere og med virksomheder, der har benyttet sig af Medico Innovations aktiviteter Spørgeskemaundersøgelse til modtagere af Medico Innovations nyhedsbrev. Desk research af projektmateriale og websites om Medico Innovation Evalueringen af Medico Innovation er indledt med gennemgang af relevant projektmateriale vedrørende Medico Innovation. Projektmaterialet omfatter: Medico Innovations projektansøgning fra 2009 Diverse statusrapporter for projektet til Erhvervsstyrelsen, som efterfølgende også er sendt til Region Hovedstaden Diverse aktivitets- og milepælsoversigter samt interne evalueringer Gennemgangen af relevant projektmateriale vedrørende Medico Innovation har bl.a. været grundlaget for den opstillede forandringsteori og for udarbejdelse af spørgeguides til interview. Kvalitative interview Medico Innovation Der er i alt gennemført kvalitative interview med 20 aktører om Medico Innovation. Hovedemnerne i interviewene har været: Relationen til og samarbejdet med Medico Innovation; vurdering af Medico Innovations aktiviteter og tilbud; Medico Innovations differentiering i forhold til andre iværksættertilbud; de hårde og bløde resultater, som samarbejdet med Medico Innovation har ført med sig; samt forventninger og anbefalinger til Medtech Innovation fremadrettet: 1) Interview med Medico Innovation sekretariatet: i alt 2 aktører o Projektchef Dorthe Kjær Pedersen o Projektleder Sofie Wandrup 2) Interview med Medico Innovations samarbejdspartnere (både interne og eksterne), fx fra Medicoindustrien, DTU, Region Hovedstaden og ansatte fra hospitaler i regionen: i alt 10 aktører o Charlotte Piester, GrowBest o Eva Jacobsen, Enheden for Forskning og Innovation, Region Hovedstaden o Helge Sørensen, DTU Eletro o Karen Eriksen, Bispebjerg Hospital o Lasse Staffensen, DTU Business 28

30 o Martin Stjernfeldt, Wasabi Link o Michel Nemery, Herlev Hospital o Peter Huntley, Medicoindustrien o Rasmus Paulsen, DTU Compute o Stine Kruse, DTU 3) Interview med virksomheder: i alt 8 aktører o Gregers Gram, Diagnostigram o Henrik Vissing, Artscience o Lene Leth, Loop UX o Line Diemer, BetterOff o Martin Friis-Mikkelsen, Saxocon o Morten Bech, Hygia o Peter Samuelsen, Acarix o Peter Thomsen, BioModics Interviewene er enten foretaget som face-to-face-interview eller som telefoninterview. Der er udarbejdet særlige interviewguides til hver aktørgruppe for at tage højde for, at de forskellige aktører har forskelligt udgangspunkt, kendskab og indsigt i Medico Innovation. Interviewene er gennemførte som semistrukturerede interview. Spørgeskemaundersøgelse med medlemmer af Medico Innovation I tillæg til de kvalitative interview er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt modtagere af Medico Innovations nyhedsbrev. Hovedemnerne i spørgeskemaet var: Baggrundsspørgsmål om virksomheden; virksomhedens brug af Medico Innovations aktiviteter; virksomhedens vurdering af aktiviteternes kvalitet og relevans; vurdering af de resultater, som aktiviteterne har medført for virksomheden; vurdering af emner som Medtech innovation bør have fokus på fremadrettet; samt fremadrettet opbakning til Medtech Innovation. Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført som en totalpopulationsundersøgelse blandt alle nyhedsbrevsmodtagere og forløb fra den 24. november til den 12. december Der blev udsendt rykkermail den 5. december Kontaktinformationerne (navn og ) på modtagere af Medico Innovations nyhedsbrev blev indhentet fra Medico Innovations sekretariat. Spørgeskemaet indeholdt både lukkede og åbne svarmuligheder, og de åbne svar indgår som data i evalueringen og supplerer den information, som evaluator har fået fra de kvalitative interview. Der blev i alt udsendt elektroniske spørgeskemaer via Enalyzer til 844 respondenter. Heraf var 120 adresser ikke længere aktive. I alt har 79 personer gennemført spørgeundersøgelsen (11 pct.). 588 personer har ikke svaret på spørgeskemaundersøgelsen, ekskl. de inaktive adresser (81 pct.), 40 ønskede ikke at deltage (6 pct.), mens der var 17 ufuldstændige besvarelser (2 pct.) Selv om svarprocenten ikke er høj, er det efter evaluators vurdering en almindelig og som sådan også tilfredsstillende besvarelsesprocent for denne type af ufokuserede 29

31 udsendelser til organisationer/virksomheder, hvoraf mange måske alene modtager Medico Innovations nyhedsbrev, men ikke kender nærmere til projektet. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der ikke er grundlag for at generalisere på baggrund af data fra spørgeskemaundersøgelsen, da respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen ikke er repræsentative for alle Medico Innovations brugere, interessenter mv. I fortolkningen af de kvantitative resultater er det derfor centralt at have for øje, at resultaterne kun kan bidrage med ny viden om et udsnit af brugerne af Medico Innovations aktiviteter og dermed pege på tendenser og indikationer. Med brugen af en kombination af kvantitative og kvalitative elementer også kaldet mixed methods har evaluator imidlertid sikret sig en triangulering af resultaterne. Det vil sige, at de resultater, som fremgår af den kvantitative del, også har kunnet findes i den kvalitative del. Hertil kommer brugen af forskellige kilder og anvendelse af en kildetriangulering, der har haft blik for, hvor de forskellige kilders udsagn hhv. understøtter, illustrerer og udfordrer hinanden. På den baggrund har vi sikret os, at evalueringen samlet set hviler på et validt datagrundlag. 30

32 DANMARK NORGE SVERIGE FINLAND BRUXELLES Oxford Research A/S Oxford Research AS Oxford Research AB Oxford Research Oy Oxford Research Falkoner Allé 20 Østre Strandgate 1 Norrlandsgatan 11 Helsinki: C/o ENSR 2000 Frederiksberg 4610 Kristiansand Stockholm Fredrikinkatu 61a, 6krs. 5. Rue Archiméde Danmark Norge Sverige Helsinki, Suomi Box 4, 1000 Brussels Tel: (+45) Tel: (+47) Tel: (+46) office@oxfordresearch.dk post@oxford.no office@oxfordresearch.se office@oxfordresearch.fi office@oxfordresearch.eu 31