Norge. Markedsprofil 2017

Transkript

1 Norge Markedsprofil 2017

2 Introduktion Indhold VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter indblik i en række markeders betydning for dansk turisme. Se alle markedsprofiler her: Udgivet af VisitDenmark August 2017 Kontaktperson: Analysechef Helle Damkjær Vigtige nøgletal 2 Målgrupper 3 Ferieinspiration 4 Markedsforventninger - prognose, ferieplaner, feriekalender Nøgletal - overnatninger, omsætning, kendskab Turister i Danmark VisitDenmark, 2017 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 1

3 Nøgletal 2,5 mio. overnatninger i færre overnatninger ift ,6% vækst i overnatninger ift mio. kr. i turismeomsætning i % i Norge kender meget til Danmark som feriemål Kyst- og naturturisme 1,8 mio. Overnatninger* 4,3 personer Rejsegruppe 5,0 nætter Opholdslængde 820 kr. Døgnforbrug 76% Kommer fra Sydnorge Storbyturisme 0,7 mio. Overnatninger* 3,7 personer Rejsegruppe 2,4 nætter Opholdslængde kr. Døgnforbrug 77% Kommer fra Sydnorge Nøgletal, foruden overnatninger, er for storbyturister i København Kilde: Danmark Statistik, VisitDenmarks Turistundersøgelse 2014, Turismens økonomiske betydning i Danmark * Både ferie- og erhvervsturisme 2

4 De norske målgrupper Par år Familier med børn år Børn: 6 12 år Storbyferie Kyst- og naturferie Par Vennepar Venner Hotel Kro Spahotel Badehotel Storbyferie Kyst- og naturferie Par m. børn Feriehus Feriecenter Bopæl Sydnorge Husstandsindkomst Høj Lav Uddannelsesniveau Høj Lav Funktionelle behov Emotionelle behov Kort ferie, fx forlænget weekend, eller en uge ferie med kombination af kyst og storby fra en fast base Overskuelig/kort rejsetid med færge og bil Minimal og ukompliceret ferieplanlægning Overnatningssted tæt på byliv eller kystmiljø Attraktive valutakurser Oplevet god sammenhæng mellem pris og oplevelse Kvalitetstid med nære og kære Afkobling fra en travl hverdag Frihed og spontanitet i trygge rammer Miks af afslapning og oplevelser / aktiviteter Føle sig vel modtaget Social anerkendelse af ferievalg Norske overnatninger i Danmark 18% 33% 20% 5% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kyst- og naturturister Bor i Sydnorge 24% Norske turister i Danmark Rejser med børn Det gør Danmark unik Gns. antal overnatninger Oplevelsesrig og børnevenlig Mange spændende attraktioner år Kort rejsetid og korte afstande generelt 56 år + 14% 56 år + Afslappet, tryg og hyggelig atmosfære 28% 36% Venlig og imødekommende befolkning Klassisk dansk mad og drikke med et moderne tvist år Shopping til danske priser 58% 2,5 mio. Turister i København 76% 77% 53% år 48% 26% 5,0 2, år 16% Overnatninger pr. måned* Kilde: VisitDenmark og Danmarks Statistik 3

5 Ferieinspiration

6 Kyst- og naturferie uden børn Afslapning er i fokus for nordmænd på ferie uden børn Nordmændene vægter også lokal mad og lokale oplevelser højt, når de vælger destinationer til ferier uden børn. Hvad havde betydning for valg af destination i udlandet for din seneste kyst- og naturferie uden børn? Top 10 Flere svar mulige Nordmændene oplever især, at tidligere erfaringer og personlige anbefalinger er med til at præge valget af feriedestination. Tidligere erfaring med destinationen Personlig anbefaling fra mine venner 44% 44% Online booking portaler 26% 60% Hvad er vigtigt for dig, når du vælger en destination til en kyst- og naturferie uden børn? Top 10 Flere svar mulige 54% 49% 40% 35% 34% 33% 33% 29% Personlig anbefaling fra min familie Tv programmer, serie eller film Hjemmesider med brugeranmeldelser (fx TripAdvisor etc.) 15% 15% 26% Sociale medier (fx Facebook, Instagram) 14% Fly- eller færgeselskabers hjemmeside 13% Hjemmesider for bestemte destinationer i landet 13% Kort og ruteplanlæggere (fx Google maps) 12% Kilde: VisitDenmark, International image- og potentialeanalyse i Norge Vil på kyst- og naturferie uden børn i de kommende 12 måneder: N=411 5

7 Kyst- og naturferie med børn Familierne vil have afslapning i familievenlige rammer Børnefamilier vægter naturligt nok familievenlighed højt, men også strande og bademuligheder er vigtigt. Hvad havde betydning for valg af destination i udlandet for din seneste kyst- og naturferie med børn? Top 10 Flere svar mulige Nordmændene oplever især, at tidligere erfaringer med destinationen og anbefalinger er med til at præge valget af feriemål. Tidligere erfaring med destinationen 46% Personlig anbefaling fra mine venner 36% Hvad er vigtigt for dig, når du vælger en destination til en kyst- og naturferie med børn? Top 10 60% 59% Flere svar mulige Personlig anbefaling fra min familie Online booking portaler 20% 33% 50% 45% 41% Reklamer online 17% 36% 33% 32% 30% Sociale medier (fx Facebook, Instagram) 13% Hjemmesider med brugeranmeldelser (fx TripAdvisor etc.) 11% Hjemmeside for overnatningssted (fx hotel, feriehus) 10% Hjemmesider for bestemte destinationer i landet 10% Rejsebureau 9% Kilde: VisitDenmark, International image- og potentialeanalyse i Norge Vil på kyst- og naturferie med børn i de kommende 12 måneder: N=316 6

8 Storbyferie Historie og kultur rangerer højt Når nordmændene vælger storbyferie prioriteres lokale oplevelser højt efterfulgt af value for money og god mad. Hvad havde betydning for valg af destination i udlandet for din seneste storbyferie? Top 10 Flere svar mulige Navnlig anbefalinger og tidligere erfaringer med destinationen er med til at præge nordmændenes valg af storbydestination. Personlig anbefaling fra mine venner Tidligere erfaring med destinationen 42% 51% Personlig anbefaling fra min familie 29% Hvad er vigtigt for dig, når du vælger en destination til en storbyferie? Top 10 Flere svar mulige 53% 46% 45% 42% 42% 38% 37% 37% 37% 30% Reklamer online Online booking portaler (fx airbnb.com, booking.com, expedia.com) Tv programmer, serie eller film 17% 21% 21% Sociale medier (fx Facebook, Instagram) 16% Hjemmesider med brugeranmeldelser (fx TripAdvisor etc.) 15% Hjemmesider for bestemte destinationer i landet 13% Fly- eller færgeselskabers hjemmeside 12% Kilde: VisitDenmark, International image- og potentialeanalyse Vil på storbyferie med eller uden børn i de kommende 12 måneder: N= 449 7

9 Markedsforventninger Prognose, ferieplaner, feriekalender

10 Prognose 2017 VisitDenmark forventer nulvækst i norske overnatninger i 2017 Væksten i norsk økonomi ser ud til at stige stille og roligt. Olieprisen nåede et historisk lavpunkt i januar 2016 og er langsomt steget siden. En svag norsk krone har gjort det relativt dyrt at være norsk turist i Danmark. Dette trækker alt-andet-lige i retning af færre norske turister til Danmark. I 2016 oplevede Danmark et fald i antal norske overnatninger på 3,6% sammenlignet med Forventningerne til udviklingen i den norske valuta er imidlertid positive set med dansk turismes øjne. Således forventes den norske valuta styrket i Forventninger til 2017: Overnatninger Nulvækst BNP +1,1% Privatforbrug +1,5% Ledighed 4,5% Valutakurs* +3,15% Peter Krusborg, Markedschef: En svag norsk krone og en udfordret olieindustri, har resulteret i økonomisk tilbagegang og massefyringer. Det stiller spørgsmålstegn ved om Danmark kan opretholde de gode overnatningstal. På den anden side vokser det globale trusselsbillede med den mulige konsekvens at tryghed kommer til at spille en større rolle end prisniveauet. Hvis det sker har Danmark gode muligheder for at bevare sin markedsposition og måske endda øge antallet af overnatninger henover de kommende år. Kilde: VisitDenmark, Tourism Economics og Danmarks Statistik * En positiv værdi betyder, at det bliver billigere at være norsk turist i Danmark 9

11 Ferieplaner i 2017 Lille dæmper på norsk rejseforventning 25% af den norske befolkning forventer at holde ferie i Danmark inden for de næste 12 måneder. Det svarer til knap 1,0 mio. norske turister. Lidt færre nordmænd forventer at rejse til Danmark i år sammenlignet med sidste år, men det ses også for andre feriemål. Hvilke destinationer forventer du at besøge på en ferie i 2017? Top 10 Norge 37% Sverige 26% Danmark 25% Spanien 23% Storbritannien 18% Grækenland + øer Itailien Tyskland USA 8% 14% 12% 12% Sydnorge 31% forventer at besøge Danmark på en ferie i 2017 Polen 7% Kilde: VisitDenmark, International image- og potentialeanalyse i Norge 2017, N= 998. Sydnorge, N= 571. En ferie er defineret som en ferierejse med minimum en overnatning og inkluderer både betalt og privat indkvartering. Sydnorge dækker: Oslo, Akershus, Aust-Agder, Vest-Agder, Vestfold, Rogaland, Hordaland og Østfold. 10

12 Feriekalender 2017/2018 *Variation fra Fylke til Fylke Kilde: 11

13 Danmarks potentiale på forretningsområder 44% af den norske befolkning vil på kyst- og naturferie uden børn 34% af den norske befolkning vil på kyst- og naturferie med børn 48% af den norske befolkning vil på storbyferie Af dem overvejer: 17% Danmark 32% Norge Af dem overvejer: 23% Danmark 47% Norge Af dem overvejer: 32% København 2% Aarhus Kilde: VisitDenmark, International image- og potentialeanalyse i Norge 2017, N=

14 Nøgletal Overnatninger, omsætning og kendskab

15 Overnatninger i Danmark Norske overnatninger på de danske destinationer Overnatninger 2016 Udvikling ift Destinationer med størst absolut fremgang i norske overnatninger Udvikling ift. 2015, Top 5 VisitCopenhagen ,4% Toppen af Danmark ,7% Legoland Billund Resort ,5% Destination Djursland ,6% VisitJammerbugten ,4% VisitAalborg ,7% Destination Sydvestjylland ,7% Destination Fyn Klyngen ,0% Destination Lillebælt ,5% Destination Sønderjylland ,9% Business Lolland-Falster ,3% VisitNordsjælland ,7% VisitAarhus ,8% Hvide Sande ,1% Destination Bornholm ,8% EnjoyLimfjorden ,6% Kystlandet ,0% VisitSydsjælland-Møn ,3% VisitVestsjælland ,2% VisitOdsherred ,5% VisitRoskilde ,3% VisitJammerbugten Legoland Billund Resort VisitAarhus VisitRoskilde Business Lolland- Falster Norske overnatninger i Danmark ,6% Kilde: Danmarks Statistik. Overnatningstal er afrundede. 14

16 Mio. Udvikling i overnatninger og udlejede feriehusuger Norske overnatninger i Danmark antal og udvikling ift. året før Udlejede feriehusuger til norske turister i Danmark antal og udvikling ift. året før 2,6 2,5 Gns. årlig vækst +1,2% ( ) 1,6% 0,5% 2,3% 4,0% -3,6% 0-vækst Gns. årlig vækst +1,2% ( ) 13% 10% -8% 2,4 7,0% % 2,3-6,7% 6,8% 12% 6% 2,2 2,1-8,5% % -5% -6% 2, * Kilde: Danmarks Statistik * Prognose for antal overnatninger i

17 Indeks: 2008=100 Overnatningsformer Norske overnatninger i Danmark 2016 Udvikling i norske overnatninger i Danmark 1% 3% 140 Camping % 120 Vandrerhjem** % 16% 100 Feriehuse 111 Hoteller % 80 Feriecentre 99 Lystbådehavne Camping Feriecentre Feriehuse Hoteller Lystbådehavne Vandrerhjem Kilde: Danmarks Statistik.* Grundet ny population fra 2014 i kategorien vandrerhjem forekommer der databrud. Der kan ikke sammenlignes med tal fra før

18 I alt Kystdanmark Sæsonudvikling i Danmark Halvdelen af de norske overnatninger sker i juli og august Nordmændene foretog i 2016 flest overnatninger i Danmark i juli, hvor hele 48% af samtlige overnatninger fandt sted. Der har ikke været ændringer i sæsonfordelingen af nordmændenes overnatningsmønster i Danmark, hvis 2016 sammenlignes med Nordmændenes overnatninger i kystdanmark i 2016 er markant mere sæsonbetonede end overnatningerne i de fire danske storbyer Norske overnatninger i Danmark fordelt på måneder De fire storbyer Gini-koefficient er et mål for graden af ulighed i en fordeling og kan bruges til at vurdere sæsonafhængighed. Gini- koefficienten er nul, hvis alle måneder har en lige andel af overnatninger. Omvendt er Ginikoefficienten 1, hvis alle overnatninger foretages i en måned. Des lavere Gini-koefficient des mindre sæsonafhængighed. 0 Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nob. Dec : Kyst* 2016: Storby Ingen sæson 0,25 De fire storbyer 0,62 0,63 Danmark Danmark (2016) (2018) 0,74 Kystdanmark 1 Total sæson Højsæson (juli & august) 60% Uden for højsæson 40% Højsæson (juli & august) 59% Uden for højsæson 41% Kilde: Danmarks Statistik. Tallene inkluderer både ferie- og erhvervsovernatninger. I de fire storbyer indgår storbyturisme og erhvervsturisme. I kystdanmark indgår kyst- og naturturisme og erhvervsturisme. * Alle feriehusovernatninger i Danmark er medtaget under kystdanmark. 17

19 Overnatninger i Europa Norske overnatninger 2016 (1.000) Andel af europæiske overnatninger Udvikling Fra 2015 til 2016 Norge % Europa % Øvrige udland % I alt % Spanien % +5% Sverige % 2% Storbritannien % 12% Danmark % 4% Grækenland % +2% Italien % 19% Frankrig % 5% Kroatien 889 3% +19% Tyskland 857 3% 2% Bulgarien 563 2% +92% Polen 510 2% 2% Tyrkiet 461 2% 45% Irland 349 1% +15% Cypern 317 1% 0% Østrig 314 1% 1% Portugal 307 1% 8% Holland 212 1% 10% Tjekkiet 183 1% 5% Finland 181 1% 3% Kilder: Tourism Economics og de nordiske statistikbureauer. 18

20 Turismeomsætning Marked Turismeomsætning 2015 (mio. kr.) Udvikling I alt ,4% Danmark ,8% Udland ,3% Andel af udenlandsk turismeomsætning 2015 Tyskland ,0% 27% Sverige ,6% 16% Norge ,6% 16% Storbritannien ,6% 6% USA ,6% 5% Holland ,9% 3% Italien 857 0,9% 2% Frankrig 764 3,0% 2% Schweiz ,8% 1% Spanien ,1% 1% Kina ,3% 1% Belgien og Luxembourg ,8% 1% Polen ,5% 1% Finland ,7% 1% Canada ,5% 1% Østrig ,6% 0,4% Australien ,2% 0,4% Japan ,7% 0,4% Rusland ,1% 0,3% Portugal ,0% 0,3% Irland 78 1,3% 0,2% Brasilien ,6% 0,2% Grækenland 47 +3,1% 0,1% Sydkorea 45 +5,8% 0,1% Øvrige lande ,0% 13% Norge Omsætning 2015 (mio. kr.) Kommercielle overnatningsformer Udvikling Andel Hotel ferie ,1% 22% Hotel forretning 675-1,2% 11% Feriecenter ,0% 5% Camping ,1% 5% Vandrerhjem 33-5,6% 1% Lejet feriehus ,4% 16% Lystbåd 4-13,5% 0% Andre* 76 +0,8% 1% I alt ,0% 61% Ikke-kommercielle overnatningsformer I alt ,9% 39% Note: Ikke-kommercielle overnatningsformer indeholder ferie med overnatning i eget eller lånt sommerhus eller hos familie/venner. Desuden indgår endagsturisme. * Indeholder festival, krydstogt og bondegård 0 angiver værdier <0,05 mio. kr. - angiver værdien 0. Kilde: Danmarks Statistik og Turismens Økonomiske betydning i Danmark

21 Kendskab til Danmark som feriemål Hvor godt kender du Danmark som feriedestination? 19% i Norge kender meget til Danmark som feriemål 100% 75% 50% 24% 39% 19% 42% 13% 31% 4% 3% 10% 23% 43% 39% 23% i Sydnorge kender meget til Danmark som feriemål 25% 32% 36% 39% 33% 44% 0% 4% 4% 17% Sverige Norge Tyskland Storbritannien Holland Jeg ved ingenting Jeg ved meget lidt Jeg ved noget Jeg ved meget Kilde: VisitDenmark, International image- og potentialeanalyse N= Holland: 1.527, Storbritannien: 1.525, Tyskland: 2.051, Norge: 998, Sverige:

22 Danmarks attraktivitet som feriemål Nordmænd, der har besøgt Danmark, er mere positive Hovedparten af de nordmænd, der besøgte Danmark på en ferie i 2016, har et positivt indtryk af Danmark som feriemål. Hele 97% vurderer attraktiviteten af Danmark som mellem eller høj. Generelt set har nordmændene et godt indtryk af Danmark som feriemål, men et besøg i Danmark gør folk endnu mere positive. Høj tilfredshed er afgørende for anbefaling Glade gæster er forudsætningen for, at Danmark bliver anbefalet under og efter opholdet. Personlige anbefalinger spiller nemlig ofte en stor rolle, når folk vælger feriedestination. Tal fra VisitDenmarks Tilfredshedsanalyse viser også, at flertallet af de norske gæster er tilfredse, og at 80% aktivt vil anbefale Danmark, når de kommer hjem. Hvor attraktiv vil du bedømme Danmark som feriedestination? Den norske befolkning Nordmænd, som var på ferie i Danmark i 2016 Høj attraktivitet Mellem attraktivitet Lav attraktivitet 3% 2% 16% 41% 34% Ved ikke 63% 42% Kilde: VisitDenmark, International image- og potentialeanalyse i Norge 2017, N= 998. Var på ferie i Danmark i 2016: N= 137. Spm. Hvor attraktiv vil du bedømme Danmark som feriedestination, på en skala fra 1-7, hvor 7 er meget attraktiv. Høj attraktivitet: 6 eller 7 på skalaen. Mellem attraktivitet: 4 eller 5. Lav attraktivitet: 1, 2 eller 3. 21

23 Frie associationer til Danmark Hvad forbinder du med Danmark? (frie associationer) Danmark er et hyggeligt madland Nordmændene forbinder Danmark med en afslappet, hyggelig og børnevenlig atmosfære. På nethinden har de god mad, og røde pølse og øl nævnes i flæng. Danskerne betegnes som et venligt og hyggeligt folkefærd. Shopping, strande, Legoland, Tivoli og flade landskaber dukker også op. Mange synes også, at Danmark er et relativt billigt land at holde ferie i. Flere skriver ordret VisitDenmarks berømte slogan i Norge: Det er deilig å være norsk i Danmark. Kilde: VisitDenmark, International image- og potentialeanalyse i Norge 2017, N=

24 Associationer til Danmark Kultur Andel der "i høj grad" eller "i meget høj grad" forbinder Danmark med disse oplevelser Gastronomi Andel der "i høj grad" eller "i meget høj grad" forbinder Danmark med disse oplevelser Gastronomi og finkulinariske Natur perfekt egnet til Cykler 80% oplevelser 80% udendørsaktiviteter (fx cykling, vandring, sport) 60% 40% Vikinger Fisk og skaldyr 60% 40% Nyt nordisk køkken Grønne løsninger og bæredygtighed 20% 0% Design og arkitektur 20% 0% God øl Smørrebrød Lykke Kultur og kunst Krimier Film og tv-serier Wienerbrød Hotdogs Kilde: VisitDenmark, International image- og potentialeanalyse i Norge 2017, N=

25 Turister i Danmark

26 Turisternes bopæl i hjemlandet Norske turister i Danmark Oslo 21% Vest-Agder 17% Rogaland 11% Aust-Agder 11% Akershus 9% Sør-Trøndelag 5% Hordaland 4% Vestfold 4% Østfold 3% Telemark 3% Nordland 2% Troms 2% Buskerud 2% 77% kommer fra Sydnorge Kilde: VisitDenmark, Turistundersøgelsen Sydnorge dækker: Oslo, Akershus, Aust-Agder, Vest-Agder, Vestfold, Rogaland, Hordaland og Østfold. 25

27 Kyst- og naturturister og storbyturister Den norske kyst- og naturturist Den norske storbyturist i København Rejsemotiver God indkvartering, venlige folk, shopping, spisesteder, kyst Byliv, lokale oplevelser, venlige folk, god tilgængelighed Aktiviteter Slappe af og gå korte ture, spise ude, shoppe Udforske bylivet, gå ture, spise ude, shoppe Bopæl 76% kommer fra Sydnorge 77% kommer fra Sydnorge Transport Ankommer i bil Ankommer med færge eller fly Rejsegruppe 4,3 personer. 53% rejser med børn 2,0 personer. 26% rejser med børn Overnatningsform Feriehus og feriecenter Hotel Opholdslængde 5,0 overnatninger 2,2 overnatninger Døgnforbrug 820 kr kr. Erfaring 93% har før været på ferie i Danmark 78% har før været på ferie i Danmark Anbefaling 79% vil aktivt anbefale Danmark 78% vil aktivt anbefale Danmark Kilder: Danmarks Statistik og Visit Denmarks Turistundersøgelse

28 Indeks: 2008=100 Udvikling i turisternes overnatninger i Danmark Norske overnatninger på forretningsområder Norske overnatninger på forretningsområder De fire storbyer** 114 Kystdanmark* Udv. Kystdanmark* % De fire storbyer** % Kilde: Danmarks Statistik. Overnatningstal er afrundede. * Omfatter kyst-og naturturisme og erhvervsturisme. ** Omfatter storbyturisme og erhvervsturisme. 27

29 Indeks: 2008=100 Kystdanmark Overnatninger i kystdanmark* Overnatninger (1.000) Andel af totalen Danmark % Andel af udenlandske overnatninger Udvikling i norske overnatninger i kystdanmark på overnatningsformer* Camping 127 Udlandet i øvrigt % Tyskland % 72% 120 Feriehuse 113 Norge % 9% Sverige % 6% Holland % 5% 100 Vandrerhjem** 110 Hoteller 100 Storbritannien 171 0% 1% USA 63 0% 0% 80 Feriecentre 99 Frankrig 49 0% 0% Kina 48 0% 0% Italien 46 0% 0% 60 Lystbådehavne 62 Indien 9 0% 0% Udlandet i øvrigt % 6% 40 I alt % 100% Kilde: Danmarks Statistik.* Omfatter kyst- og naturturisme og erhvervsturisme. Overnatningstal er afrundede. ** Grundet ny population fra 2014 i kategorien vandrerhjem forekommer der databrud. Der kan ikke sammenlignes med tal fra før Indeks er her: 2014=

30 Indeks: 2008=100 De fire storbyer Overnatninger i de fire storbyer* Overnatninger Andel af total Danmark % Andel af udenlandske overnatninger Udlandet % 100% Storbritannien % 11% Norge % 11% Tyskland % 10% Sverige % 10% USA % 9% Italien % 5% Holland % 3% Frankrig % 3% Kina % 3% Overnatninger (1.000) København Aarhus Aalborg Odense Danmark Udlandet Storbritannien Norge Tyskland Sverige USA Italien Holland Frankrig Kina Indien ,5 Udlandet i øvrigt I alt Udvikling i norske overnatninger Aarhus 153 Indien % 1% Udlandet i øvrigt % 34% I alt % 100% København 122 Odense 97 Aalborg 87 Kilde: Danmarks Statistik.* Omfatter storbyturisme og erhvervsturisme. Overnatningstal er afrundede. 29

31 Vidensbank om turismen i Danmark www. visitdenmark.dk/analyse Følg os på VisitDenmark Viden & Analyse