Trends i international svineproduktion

Transkript

1 Trends i international svineproduktion Bjarne Kornbek Pedersen Kongres oktober 2017

2 Udviklingstendenser International strukturudvikling Produktionssystemer i Asien

3 Udviklingstendenser

4 Udvikling i befolkning (Kilde: FN) Halvdelen bor i Asien Størst vækst i Asien og Afrika Asien Afrika

5 Udvikling i land- og bybefolkning (Kilde: FN) 2017: halvdelen i byer 2050: 75% i byer

6 Kina 15 mega-byer med mere end 10 mio indbyggere 700 mio bor i byer - i 2050 bor 1 mia i byer Shanghai 34 mio 6

7 Forbrug af kød (Kilde: OECD/FAO) 2010: 300 mio. tons i alt : +60 mio. tons : +170 mio. tons

8 Verdenshandel med kød (kilde: OECD/FAO) 30 mio. tons i 2020 Næsten ingen udvikling i handel med svinekød

9 Verdenshandel med svinekød 2017 (Kilde: L&F) Produktion af svinekød: 100 millioner tons Omsætning på verdensmarked: 7 millioner tons

10 Verdens svineproduktion Mio. grise per år 2010 og 2020 (kilde: OECD/FAO) Nord-Amerika Europa 580 Kina Syd-Amerika

11 Udvikling i verdens svineproduktion (Kilde: OECD/FAO)

12 Kg/år/person Forbrug af svinekød 2010/2020 (Kilde: OECD/FAO) Kina - forøgelse: ~ 5,3 kg/person ~ 7,5 mio tons ~ 85 mio svin

13 International strukturudvikling

14 Produktionsomkostninger Kilde: SEGES Rapport nr. 52

15 Kr. pr. kg levende vægt Afregningspriser i udvalgte lande 2016 og okt-16 okt USD/gris Danmark USA Canada Mexico Brasilien Rusland Kina Vietnam Sydkorea

16 Global situation EU og Nord- og Sydamerika EU Høj løn og dyrt byggeri Omfattende miljø- og velfærdskrav Familiebrug dominerer Overskud af svinekød Nord- og Sydamerika Omkostningseffektiv Høje logistikomkostninger Stordrift Overskud af svinekød

17 Global situation Østeuropa og Asien Rusland og Ukraine Beskyttet marked Stigende produktion Stigende forbrug Stordrift Asien Beskyttede markeder Øget produktion Øget forbrug Øget import Hastig ændring til stordrift

18 USA og Canada USA 5,8 mio. søer 110 mio svin/år 25 selskaber - 55 % af produktionen 9 selskaber - over søer Selskaber: 4-5 % vækst årligt Canada 1,3 mio. søer 27 mio. svin/år 5 selskaber 20 % af produktionen Selskaber: 10-12% vækst årligt

19 1000 tons EU Østeuropa - Rusland RUSLAND EU 1,7 mio. søer 34 mio. svin/år 15 selskaber % af produktionen % af produktionen 12 mio. søer 260 mio svin/år Familiebrug dominerer Store selskaber i Spanien, Italien og Polen Kraftig konsolidering undervejs

20 Kina forurening og fødevareskandaler. Luftforurening Affarvede kyllingefødder Melamin i mælkepulver Døde svin i drikkevand 20

21 Kinesisk svineproduktion - udviklingstendenser Soantal -11 mio Antal svin: -110 mio 21

22 Globale storproducenter (kilde: National Hog Farmer) Company Headquarters: No. of sows Smithfield/WH Group United States, China, Hong Kong 1,135,000 Wens Guangdong, China 1,000,000 CP Foods Bangkok, Thailand 600,000 Muyuan Foodstuffs Co. Ltd. Nanyang, Henan, China 500,000 Triumph Foods St. Joseph, MO. United States 395,000 BRF São, Paulo, Brazil 380,000 Seaboard Foods Shawnee, Ks., United States 290,000 Cooperl Lamballe, France 240,000 The Maschhoffs Carlyle, Ill., United States 218,000 Vall Company Lleida, Spain 209,000 COFCO Beijing, China 200,000 Pipestone System Pipestone, MN, United States 200, Prestage selskaber Farms med Clinton, N.C., 7,3 United States mio søer 182,000 ~ 150 mio slagtesvin Iowa Select Farms Iowa Falls, Iowa United States 180,000 JBS USA Greeley, Co., United States 175,000 EU: 12 mio søer ~ 260 mio slagtesvin Aurora Alimentos Chapecó, Brazil 173,000 Truein Agriculture and Animal Husbandry Group LLC. Inner Mongolia 150,000 Store selskaber kontrollerer en stigende del af produktion Miratorg Moscow, Russia 130,000 Aveltis Locmine, France 120,000 Carthage Veterinary Service Ltd. Carthage, Ill., United States 120,000 Piensos Costa Caspe, Spain 117,000 AMVC Management Services Audubon, Ia., United States 112,500 Zhengbang Nanchang City, China 110,000 Betagro Bangkok, Thailand 110,000 Maxwell Foods Goldsboro, N.C., United States 106,000 Kekén Merida, Mexico 100,000 22

23 Produktionssystemer i Asien

24 Kina 1,4 mia indbyggere 35 mio søer Sydkorea 50 mio indbyggere 1 mio søer Thailand 69 mio indbyggere 1 mio søer Vietnam 93 mio indbyggere 4 mio søer Filippinerne 100 mio indbyggere 1,7 mio søer 24

25 Asien anderledes geografi og klima

26 Sydøstasien svinestalde

27 Sydøstasien svinestalde Byggepris % lavere end i DK Lav væghøjde og taghældning Smalle bygninger -12 m Murstensvæg + sandwichelement Stort areal areal pr. gris +30% Åbent inventar Kombi-ventilation to ventilationssystemer

28 Sydøstasien svinestalde

29 Sydøstasien svinestalde

30 Sydøstasien svinestalde

31 Kina state of the art

32 Kina state of the art

33 Kina gyllehåndtering 33

34 Kina gyllehåndtering 34

35 Kina gyllehåndtering 35

36 Kina projekt med 30 x 500 søer Heilongjiang 36

37 Kina projekt med 30 x 500 søer Heilongjiang 37

38 Kina igangværende projekter Heilongjiang: søer full line Xiang Yang: 6000 søer full line

39 6000 søer 2 x slagtesvin 6000 søer Varmeanlæg Administration 2 x slagtesvin 2000 søer orner Gyllebehandling 39

40 Heilongjiang Kina søer full line Søer og smågrise: m2 Slagtesvin: m2 Slagtesvin: m2 40

41 Heilongjiang Kina søer full line The word deadline seems to have a different meaning here in China 41

42 Heilongjiang Kina søer full line Karantæne Ornestation 42

43 Heilongjiang Kina søer full line Air condition Luftindtag i loft og udsugning i tag Korridor med forvarmning og køling af luft 43

44 Smittebeskyttelse truck wash + baking unit I Asien findes alle sygdomme AP, FMD, PRRS, PEDV, PRCV, Myc, Aujezky, 44

45 1.000 kr Investering og tilbagebetaling søer full line Investering: Produktionsomkostning: Pris: 270 mio kr ~ kr. pr. so 9,7 kr/kg levendevægt ~ 12,8 kr/kg slagtekrop 14 kr/kg levendevægt Investering Overskud Akkumuleret overskud År

46 Hovedbudskaber Stigende befolkning og velstand øget efterspørgsel efter kød Kødet bliver produceret lokalt Konsolidering af svineproduktionen i store selskaber EU trendsætter for fødevaresikkerhed, miljø og dyrevelfærd