900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010

Transkript

1 900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 MHz og 936,9 941,9 MHz samt 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked September 2010 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark

2 Dette bilag giver en oversigt over den danske økonomi og demografi, markedet for telekommunikation via fastnet, markedet for mobilkommunikation samt det trådløse bredbåndsmarked. D.1 Den danske økonomi og demografi Nøgletal for dansk økonomi Befolkning (1. januar 2010) BNP (2009) mia. (DKK) BNP pr. indbygger (2009) (DKK) Areal i alt ,31 km 2 Realvækst i BNP pr. indbygger (2009) -5,4% Arbejdsløshed (feb. 2010) 4,1 % Inflation, forbrugerpriser (2009) 1,3 % Betalingsbalance, løbende poster, netto (2009) 3,8 % af BNP Tabel D.1: Nøgletal for dansk økonomi [Kilde: Danmarks Statistik] By-/landområde Befolkning % af befolkning Akkumuleret % af befolkning Hovedstadsområdet ,2% 21,2% Andre byområder med: over indbyggere ,5% 30,6% indbyggere ,8% 56,4% indbyggere ,3% 78,7% indbyggere ,3% 83,0% indbyggere ,5% 86,5% Landområder ,4% 99,9% Ingen fast adresse ,1% 100,0% Tabel D.2: Fordelingen af Danmarks befolkning i 2009 [Kilde: Danmarks Statistik] Side 2

3 D.2 Det danske fastnetmarked Operatør Markedsandel TDC 81,9% Telenor 5,7% DLG Tele 4,1% Telia 4,1% Øvrige 4,2% Tabel D.3: Markedsandele for fastnet abonnentlinjer ved udgangen af andet halvår 2009 [Kilde: Telestatistik, 2. halvår 2009, ITST] Danmark har et af de højeste niveauer i verden for udbredelse af bredbånd, nemlig 37,7 pr. 100 indbyggere ved udgangen af 2. halvår Tabel D.4 viser nøgletal for fastnetkommunikation i den danske telesektor. Kategori 2007H1 2007H2 2008H1 2008H2 2009H1 2009H2 Abonnentlinjer - fastnet (1000) Abonnementer pr. 100 indbyggere 54,5 51,6 48,6 45,2 40,8 37,3 Afgående fastnettrafik inklusive IP-telefoni (mio. minutter) Afgående fastnettrafik eksklusive IPtelefoni (mio. minutter) Bredbåndsabonnementer (1000) Bredbåndsabonnementer pr. 100 indbyggere 33,9 35,7 36,6 36,8 37,1 37,7 xdsl-abonnementer (1000) Kabelmodem-abonnementer (1000) IP-telefoni abonnementer (1000) IP-telefoni - trafik (mio. minutter) Tabel D.4: Nøgletal for fastnetkommunikation i den danske telesektor [Kilde: Telestatistik, 2. halvår 2009, ITST] Der udbydes en række forskellige teknologier på det danske marked, bl.a. digitale abonnentlinjer (DSL), kabel, satellit og fiber. Pr. december 2009 var 6,7 % af bredbåndsabonnenterne tilsluttet ved anvendelse af fiber-teknologier. Knap 90 % af disse er fibre-to-the-home (FTTH) tilslutninger. Tallene omfatter kun fiberabonnementer, hvor hele accessforbindelsen er fiberbaseret. Figur D.5 nedenfor viser væksten i det samlede fibermarked i Danmark. Side 3

4 abonnementer (1.000) % 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % af bredbånd i alt H1 2006H2 2007H1 2007H2 2008H1 2008H2 2009H1 2009H2 Fiberforbindelser til erhverv FTTH fiberforbindelser til private Fibermarkedet (eksklusiv FiberLAN) som % af bredbånd i alt 0% Figur D.5: Det samlede danske fibermarked fra 2006H1 til 2009H2 [Kilde: Telestatistik, 2. halvår 2009, ITST] Indtil nu er de fleste FTTH-tilslutninger leveret af energiselskaberne. Nogle af disse, som f.eks. EnergiMidt og TRE-FOR, anvender punkt-til-punkt-arkitektur, mens andre, som f.eks. DONG Energy 1, anvender GPON-arkitektur. FTTH-udviklingen følger for det meste en model svarende til elforsyningen, hvor energiselskaberne alene leverer båndbredden, som forbinder kunderne med tjenesteudbyderne. Tabel D.6 nedenfor viser markedsandele for de vigtigste udbydere. FTTH-udbyder Markedsandel EnergiMidt 17,1% ComX 13,8% Dansk Bredbånd 13,4% TRE-FOR 13,1% Altibox 7,9% Smile Content 5,3% NRGi 4,5% Sydfyns Intranet 4,4% Bredbånd Nord 4,1% Verdo Tele (tidligere Energi Randers) 3,9% Fast TV 3,6% 1 TDC har i november 2009 overtaget DONG Energy s fibernet. Side 4

5 Østjysk Energi 3,5% Dansk Kabel TV 0,5% YouSee 0,1% Øvrige 4,8% I alt 100,0% Tabel D.6: Markedsandele for de vigtigste FTTH-operatører i Danmark ved udgangen af andet halvår 2009 [Kilde: Telestatistik, 2. halvår 2009, ITST] D.3 Det danske mobilmarked Mobilmarkedet i Danmark er vokset støt i de senere år, med en stigning fra 5,5 millioner abonnenter (100 abonnementer per 100 indbyggere) i 2005 til godt 7,4 millioner abonnenter ved udgangen af andet halvår 2009 (134 abonnementer per 100 indbyggere). Tabel D.7 viser nøgletal for mobilkommunikation i den danske telesektor. Kategori 2007H1 2007H2 2008H1 2008H2 2009H1 2009H2 Mobilabonnementer (1000) Mobilbonnementer pr. 100 indbyggere 112,0 115,2 120,0 124,5 127,0 133,8 Mobile bredbåndsabonnementer 2 (1000) Afgående mobiltrafik (mio. minutter) Antal sendte SMS (mio.) Antal sendte MMS (mio.) Afgivne porteringer - mobil (1000) Tabel D.7: Nøgletal for mobilsektoren i Danmark [Kilde: Telestatistik, 2. halvår 2009, ITST] Der er i øjeblikket fire mobiloperatører i Danmark, men mere end 30 mobile tjenesteudbydere, inklusive mobile virtuelle netoperatører (MVNO). Tabel D.8 nedenfor viser antallet af abonnementer for mobiltelefoni (eksklusive telemetriabonnementer og rene dataabonnementer til mobilt bredbånd) samt markedsandele for de vigtigste mobile tjenesteudbydere. Mobil tjenesteudbyder Abonnementer (1.000) Markedsandel 2008H2 2009H1 2009H2 2008H2 2009H1 2009H2 TDC ,2% 30,9% 31,7% Telenor ,7% 20,7% 20,1% Telia ,7% 19,1% 18,2% Telmore ,1% 10,2% 10,1% 2 Omfatter både dataabonnementer med mulighed for tale og dedikerede dataabonnementer. Side 5

6 CBB Mobil ,5% 7,2% 6,9% Hi3G ,1% 4,1% 4,5% M ,6% Call me ,8% DLG Tele ,2% 1,2% 1,2% Bibob ,1% 1,2% Unotel ,8% Øvrige ,7% 5,5% 3,6% Alm mobilabon. i alt ,0% 100,0% 100,0% Heraf taletidskort ,4% 16,4% 16,8% Tabel D.8: Abonnementer og markedsandele for de vigtigste mobile tjenesteudbydere i Danmark [Kilde: Telestatistik, 2. halvår 2009, ITST] Alle tre eksisterende GSM-mobiloperatører anvender frekvenser både i 900 MHz og 1800 MHz frekvensbåndene, idet dog frekvenstildelingen varierer. Tabel D.9 nedenfor viser den gældende og den fremtidige frekvenstildeling for hver operatør i 900 MHz og 1800 MHz frekvensbåndene. Med baggrund i en ændring af GSM-direktivet har IT- og Telestyrelsen den 23. december 2009 truffet beslutning om omfordeling af de eksisterende tilladelser i 900 MHz og 1800 MHz frekvensbåndene. 4 Omfordelingen medfører, at der vil blive udstedt tilladelse til en ny operatør i frekvensbåndene. Nuværende Nuværende Fremtidig Fremtidig Mobile GSM 900 tildeling GSM 1800 tildeling 900 MHz tildeling 1800 MHz tildeling netoperatører TDC 2 8,8MHz 2 26,6MHz 2 9,0MHz 2 21,8MHz Telenor 2 8,8MHz 2 19,4MHz 2 9,0MHz 2 19,4MHz Telia 2 14,8MHz 2 28,8MHz 2 11,8MHz ,6MHz Nye operatører ,0MHz 2 10,0MHz Tabel D.9: Eksisterende og fremtidige GSM-frekvenstildelinger [Kilde: ITST, 2010] I øjeblikket har hver af de fire UMTS-mobiloperatører, Telenor, Telia, Hi3G og TDC, tildelinger på 2 15 MHz UMTS parrede frekvenser i 1900/2100 MHz frekvensbåndene og 1 5 MHz uparrede frekvenser i 1900 MHz frekvensbåndet Fra og med første halvår 2009 er Call mes data inkluderet i Telias data. IT- og Telestyrelsens afgørelse vedrørende 1800 MHz båndet er i januar 2010 indbragt for Teleklagenævnet af selskabet Telia for så vidt angår vilkår i Telias tilladelse. 5 Det bemærkes dog, at Telia i Storkøbenhavn skal respektere Banedanmarks anvendelse af 1 MHz (inkl. guardband) til s- togsradio. Når Banedanmarks tilladelse i 900 MHz-frekvensbåndet udløber, tilbagekaldes eller tilbageleveres, vil Telia få rådighed over 11,8 MHz i hele landet Side 6

7 IT- og Telestyrelsen har den 10. maj 2010 afholdt den sidste runde i 2,5 GHz auktionen over tilladelser i frekvensbåndet MHz ("2,5 GHz frekvensbåndet"). IT- og Telestyrelsen forventer at udstede 2,5 GHz tilladelserne primo juni 2010 (se Tabel D.10 nedenfor). Udstedelse primo juni 2010 Mobile netoperatører Hi3G TDC Telenor Telia Nättjänster Norden AB 2,5 GHz 2 10 MHz parrede frekvenser samt 25 MHz uparrede frekvenser 2 20 MHz parrede frekvenser 2 20 MHz parrede frekvenser samt 10 MHz uparrede frekvenser 2 20 MHz parrede frekvenser samt 10 MHz uparrede frekvenser Tabel D.10: Vindende budgivere på 2,5 GHz auktionen [Kilde: ITST, 2010] D.4 Det trådløse bredbåndsmarked Et antal trådløse bredbåndsnet er i øjeblikket i drift i Danmark. Disse anvendes til udbud af både mobilt og fast trådløs bredbånd. Dette afsnit beskriver indledningsvis det mobile trådløse bredbåndsmarked, og dernæst gives en kort oversigt over det faste trådløse bredbåndsmarked. Det mobile bredbåndsmarked i Danmark voksede hurtigt fra andet halvår 2008 til andet halvår 2009 (se Figur D.11 nedenfor). Det samlede antal mobile bredbåndsabonnenter steg med over 55 % over 12 måneder og var ved udgangen af 2009 over 1,6 millioner. Af disse var rene databonnementer, svarende til en stigning på over 90 % i forhold til andet halvår Det kan endvidere nævnes, at Nordisk Mobiltelefon Danmark A/S har en CDMA-tilladelse i 450 MHz frekvensbåndet. Side 7

8 Mobilt bredbånd - abonnementer (1.000) H1 2008H2 2009H1 2009H2 Rene dataabonnementer Dataabonnementer med mulighed for tale Figur D.11: Mobile bredbåndsabonnenter [Kilde: Telestatistik, 2. halvår 2009, ITST] Mængden af bredbåndsdatatrafik, der genereres af mobilbrugere i Danmark, er steget hurtigt. Der blev i andet halvår af 2009 transporteret mere end petabyte data (eksklusive SMS og MMS) via mobilt bredbånd, hvilket var mere end tre gange datamængden i første halvår 2008 (1.400 petabyte). Det vurderes, at over 94 % af forbruget er genereret af rene dataabonnementer. Tabel D.12 viser antallet af abonnementer, genereret trafik og markedsandele for de vigtigste udbydere af rene datarelaterede mobile bredbåndsabonnementer, mens tabel D.13 viser de samme data for de vigtigste udbydere af mobile bredbåndsabonnementer, som inkluderer tale. Side 8

9 Mobil Abonnementer, Markedsandel for Trafik, i alt for Markedsandel for bredbåndsudbyder (1.000) ultimo abonnementer perioden trafik perioden (mio. MB) TDC ,0% ,3% Telenor ,2% 23 8,7% Hi3G ,0% 74 28,2% Telmore 53 5,0% 3 1,1% CBB Mobil 51 4,9% 2 0,6% Bibob 17 1,6% 2 0,6% Telia 47 18,0% Øvrige 35 3,3% 1 0,3% I alt ,0% ,0% Tabel D.12: Mobile bredbåndsabonnementer, dataabonnementer med mulighed for tale, med tilhørende trafik og markedsandele for de vigtigste udbydere i Danmark, 2. halvår [Kilde: Telestatistik, 2. halvår 2009, ITST] 7 Visse udbydere tilbyder deres mobilabonnenter adgang til flere net med forskellige kapaciteter. I denne forbindelse er det problematisk at opgøre, hvilke abonnementer, som har tilgået de forskellige typer af net. Disse udbydere har derfor været nødt til at foretage et estimat for dataabonnementer med mulighed for tale. Side 9

10 Mobil bredbåndsudbyder Abonnementer, (1.000) ultimo perioden Markedsandel for abonnementer Trafik, i alt for perioden (mio. MB) Markedsandel for trafik Hi3G ,9% ,3% TDC ,4% 376 8,6% Telenor ,7% 358 8,2% Telia 71 12,1% ,4% Telmore 18 3,0% 106 2,4% CBB Mobil 5 0,9% 12 0,3% Fullrate 3 0,5% 16 0,4% DLG Tele 2 0,4% 4 0,1% M1 2 0,3% 4 0,1% Øvrige 5 0,9% 53 1,3% I alt ,0% ,0% Tabel D.13: Mobile bredbåndsabonnementer, rene dataabonnementer, med tilhørende trafik og markedsandele for de vigtigste udbydere i Danmark, 2. halvår 2009 [Kilde: Telestatistik, 2. halvår 2009, ITST] Størstedelen af de faste trådløse bredbåndstilslutninger i Danmark leveres af WiMAXnet. Det vurderes, at sådanne net i øjeblikket er til rådighed for ca. 90 % af den danske befolkning. Tabel D.14 nedenfor viser antallet af abonnenter og markedsandele for den vigtigste WiMAX-operatør. WiMAX-operatør Abonnementer (1.000) Markedsandel ELRO 19 97,2% Øvrige 1 2,8% I alt ,0% Tabel D.14: Abonnementer og markedsandele for de vigtigste WiMAX-operatører i Danmark, 2. halvår 2009 [Kilde: Dataindsamling til Telestatistik, 2. halvår 2009, ITST] 8 Totalen skyldes afrundinger til nærmeste tusinde. Side 10