Business case Bridgewalking

Transkript

1 Dato: 13. august 2014 Sagsnr.: Business case Bridgewalking Indhold 1. Management Summary Mål Produktet Levering af projekt og organisering Marketing Investeringscase 5 år Risici ( Finansiering / kapacitet)...16 Bilag 1 Kapacitetsflow...20 Bilag 2 Budget- og finansieringsplan samt driftsbudget...21

2 1. Management Summary Bridgewalking er et helt unikt produkt, som kun kan opleves ganske et par steder i verden. Visionen er at skabe et turistmæssigt fyrtårn, der fremmer turismen i Lillebæltsområdet. Markedsundersøgelser viser, at Bridgewalking vil kunne blive det turistmæssige fyrtårn i Lillebæltsområdet, som området mangler og derved det kunne fremme turisterhvervets omsætning (overnatninger, forbrug til forplejning, shopping osv.) og øge kendskabet til området. Kerneoplevelsen er selve turen over broen, suset i maven og den enestående udsigt. Periferioplevelserne rummer oplevelserne ved modtagecentret før og efter turen. En markedsanalyse fra juni 2014 viser, at Bridgewalking opfattes som: et markant fyrtårn for området, der uden sammenligning overstråler alle andre i unikhed med undtagelse af Legoland et produkt, der kan konkurrere med de største danske attraktioner et produkt, der vil supplere andre attraktioner lokalt og nationalt. De konkrete mål for Bridgewalking i 2015 er: gæster til fuld pris gæster til reduceret pris Et overskud på kr. At mindst 85 % af de besøgende er tilfredse med oplevelsen. At kendskabsgraden til området øges. Investeringen beløber sig til 13,2 mio. kr. hvis der etableres opgang både i Fredericia og Middelfart, mens investeringen beløber sig til 9,5 mio. kr., hvis der kun etableres opgang i Middelfart. Businesscasen er baseret på et indskud fra de 2 kommunerne på i alt 5 mio. kr. hvis der etableres opgang to steder, og 1.5 mio. kr. fra Middelfart kommune, hvis der kun etableres opgang i Middelfart. Arbejdsmarkedets Feriefond har bevilliget 1.6 mio. kr. til modtagecenter og formidling. Businesscasen viser, at det er realistisk med et overskud på kr. det første år stigende til kr. i år fem. Det giver et overskud pr. gæst på 2 kr. første år og 16 kr. i år fem. Den resterende del af finansieringen hjemtages som lån hos kommunekredit. Maks. kapaciteten er gæster årligt og med budgetterede gæster, giver det en kapacitetsudnyttelse på ca. 16 %. På baggrund af markedsundersøgelsen er der udarbejdet en kapacitetsberegning, der viser, at de budgetterede gæster kan opnås alene i højsæsonen. Og derudover viser potentialeberegningerne, at der i værste fald komme ca gæster om året og i bedste fald ca gæster om året. Begge tal ligger over finansierings- og budgetberegningerne, hvorfor den økonomiske risiko betragtes som lav. Med andre ord en realistisk case, hvor alle positive forventninger bør kunne indfries. BridgeWalking business case Side 2

3 2. Mål Strategisk ræsonnement Bridgewalking er fyrtårnsprojektet i Destination Lillebælt, som er et samarbejde mellem Fredericia, Kolding og Middelfart kommune. Formålet er at styrke og udvikle turismen på tværs af de tre kommuner, og projektet har i dag mere end 100 partnere, som især er overnatningsog aktivitetsudbydere i området. Særligt erhvervsturismen spiller en stor rolle for områdets økonomi, og for at styrke dette og for at øge andelen af ferieturister til området, er det afgørende, at Bridgewalking realiseres som fyrtårn og trækplaster. Bridgewalking vil øge kendskabet til området og vil have afledte effekter i form af flere overnatninger, højere omsætning og flere jobs. Bridgewalking har mødt stor opbakning hos det lokale turismeerhverv, som har indvilliget i at forhåndskøbe et stort antal billetter over de kommende år. En række af landets dygtigste attraktionsudviklere har valgt at bidrage til projektet, som de betegner som unikt og med rigtig gode muligheder for succes. Mål Visionen for Bridgewalking er at skabe et turistmæssigt fyrtårn, der fremmer turismen i Lillebæltsområdet. De konkrete mål for 2015 er: gæster til fuld pris gæster til reduceret pris Et overskud på kr. At mindst 85 % af de besøgende er tilfredse med oplevelsen. At kendskabsgraden til området øges. 3. Produktet Bridgewalking er en oplevelse for alle med hang til højder og oplevelser, der giver sus i maven. Kick et ligger i kerneoplevelsen, som er selve turen over broen; mens periferioplevelserne især rummer oplevelserne før og efter turen: Opstigning på broen Oppe på broen Nedstigning Aftershow mersalg Gåtur til broen Oplevelse Preshow Ventetid før turen BridgeWalking business case Side 3

4 Preshow Det er vigtigt, at gæsterne allerede ved velkomstcentret føler, at de får en oplevelse. Nogle tør måske alligevel ikke tage turen eller bliver ved velkomstcentret af andre grunde; og derfor skal der være noget at opleve allerede her. Ved velkomstcentret tager guiden imod. Sikkerhedsprocedurerne gennemgås og gæsterne får dragte, hjelme mv. udleveret. Guidens opgave er at ramme det rigtige forventningsniveau i forhold til gruppens sammensætning - skal der tilføres mere eller mindre faglig viden, mere eller mindre adventure, mere eller mindre kultur og historie mv. Gåtur til broen På turen hen mod broen, begynder suget i maven at melde sig. Det er guidens opgave at afstemme gruppens forventninger og på den ene side tale et adrenalinkick op, og på den anden side undgå, at det får folk til at springe fra, fordi de alligevel ikke tør. Opstigning Ved opstigningen til broen skal guiden være meget opmærksom på sin gruppe. Er der eksempelvis nogen, der får betænkeligheder? Guiden skal udstråle ro og professionalisme og vise, at gruppen er i sikre hænder. BridgeWalking business case Side 4

5 Oppe på broen Opholdet på selve broen rummer højdefeaturen, udsigten og guidens fortællinger om broen. Nedstigningen skal også gøres til en del af oplevelsen, og det skal undgås, at den bliver et antiklimaks for gæsterne efter oplevelsen på broen. Aftershow Tilbage ved velkomstcentret er der mulighed for at køber merchandise. Som en del af oplevelsen kan merchandise købes! Produktudvidelse / fornyelse Det vurderes, at standardproduktet er så stærkt, at det som udgangspunkt fastholdes i sin oprindelige form. Der arbejdes dog med tillægsprodukter - eksempelvis bryllup på broen, polterabend, solopgangs- solnedgangsture etc. Reglerne omkring brugen af broen er restriktive og sætter naturlige grænser for udviklingsmulighederne. Ud over ovennævnte eksempler på tillægsprodukter kan der på længere sigt overvejes helt nye tilbud - eksempelvis en tur ned i sænkekasserne/bropillerne etc. BridgeWalking business case Side 5

6 De fysiske forhold På Fredericiasiden vil omklædning ske fra Trinity Hotel & Konference Center, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia, hvor der er ca. 50 m2 lokaler til rådighed. Der vil evt. billetsalg i receptionen ellers vil det være via internettet. På Fredericiasiden er der 400 asfalterede p-pladser, desuden mulighed for etablering af parkering og busvendeplads på et m2 stort areal ved Fredericiasidens opgangssted. Grusbelægning. I Middelfart er der 123 parkeringspladser ved naturcentret (grusbelægning). Der etableres flere parkeringspladser i forbindelse med opførelse af modtagecentret (se nedenfor). På pladsen er det muligt at parkere for busser. Derudover er der legeplads og dyrehave ved naturcentret, som gæsterne til Bridgewalking kan benytte gratis. Billetsalg og omklædning sker i Modtagecentret i DYrehaven, der bliver 80 m 2.. Bygningen integreres med legepladsen, og der vil være gratis adgang og aktiviteter for gæster, der ikke køber adgang til Bridgewalking. Indenfor opføres en kopi af et brobisselæskur, som det så ud, da broen blev opført. Broens dimensioner: Længde: meter Fuld Bredde: 20 meter Største spændhøjde: 57 meter Spor: 2 bil, 2 tog, cykelsti, fortov. Nedenfor er et udsnit af de konstruktioner, der tilføjes, illustreret: BridgeWalking business case Side 6

7 Koncepttest attraktivitet målgrupper Der er gennemført en koncepttest i form af en repræsentativ markedsanalyse inkl. børn på det danske marked i juni Kendskab: Kendskabet til BW er uventet højt set i lyset af, at attraktionen ikke er realiseret eller markedsført. I nærområdet er kendskabet 40% mod 28% på Fyn og Sønderjylland, hvor det er 13-15% på Sjælland. Det er meget høje kendskabstal. Profil: Godt 73 % af de adspurgte børn gerne vil prøve eller muligvis gerne vil prøve BW; mens ca. 60 % af de adspurgte voksne gerne vil prøve BW. Flere mænd end kvinder, og flere piger end drenge vil gerne prøve BW, især årige. Attraktionsfaktor: BW sammenlignes med bjergvandring, klatring og en god gåtur med kildren i maven. Det er især højdeskræk som afskrækker. Sikkerheden er vigtig. Tid og pris: Gæsterne vil opleve BW om sommeren og til dels forår, i weekenden og om eftermiddagen. Fra velkomst til turen er slut mener 75%, at 2 timer er passende. Prisniveauet foreslås omkring 200 kr. Unik: Jo mere unik en attraktion er, desto er muligheden for at den bliver en succes. Lillebælt, og de tre byer er generelt ukendt og kun få procent kan nævne attraktioner fra området. I en sammenligning med andre attraktioner scorer BW scorer meget højt på unikhed, f.eks. foran HCA-museum og Egeskov. Det tegner meget positivt ifht. at tiltrække gæster og viser, at BW af markedet vurderes som Lillebælt-områdets uden sammenligning mest unikke attraktion. Top-2 (vurdering) Attraktivitet Unikhed LEGOLAND 56,8 62,9 Bridgewalking 29 50,3 Egeskov Slot 33,8 37,3 BridgeWalking business case Side 7

8 Madsby Legepark 15,6 13 Grimmerhus 6,6 9,1 Koldinghus 23 29,5 H.C. Andersens hus 23,1 40,3 Odense ZOO 48 27,5 Djurs Sommerland 50 27,4 Samlet set viser undersøgelsen: BW-oplevelsen er gå-turen ude på broen, derfor skal før og efter oplevelser samt museumsaspektet nedtones i markedsføringen. BW er en helt unik attraktion. BW er en markant attraktion. BW kan konkurrere i unikhed og attraktivitet med de største attraktioner i landet. BW vil supplere og forstærke områdets andre attraktioner. BW vil bidrage til øget omsætning, herunder overnatninger, forplejning, shopping osv. Målgrupper BW vil tiltrække både voksne og børn, som vist i markedsanalysen, og som kan inddeles i fire overordnede segmenter der hver især skal bearbejdes markedsføringsmæssigt: BridgeWalking business case Side 8

9 Begrænset marked 4. Andre gæster, typisk med særlig motivation for besøget. Sekundær målgruppe 3. Møde- og konferencegæster fra lokale hoteller. Sekundær målgrupper 2. Turister der overnatter i lokalområdet indenfor 1 time i bil. Primær målgruppe Stort marked 1. Gæster fra lokalområdet indenfor 1 time i bil. Primær målgruppe Markedsvolumen købspræference Målgruppe Segment Volumen Præference 1. Gæster fra lokalområdet Fastboende, 30 min i bil pers. Sikkert 29% Muligvis 28,6% Fastboende, 60 min i bil pers. Sikkert 25,8% Muligvis 33,9% 2. Turister fra lokalområdet Overnattende ferieturister DK, N, S, NL pers. Sikkert ca. 25% Muligvis ca. 25% VFR besøge venner, familie Ukendt - Cruise Møde & konferencegæster Endagsturister i området Ukendt - Overnattende grupper pers. Sikkert 1% Muligvis 3% Overnattende individuelle pers. - Dagmødegæster pers. Sikkert 1% Muligvis 3% 4. Specialgrupper Bryllup, Events, Special interest Ukendt - (Kilde: Danmarks Statistik; Destination Lillebælt: Markedsanalyse 2014 (fortrolig); A&B Analyse: Markedsanalyse Bridge Walking 2014 (fortrolig); VisitDenmark: Særkørsel for Destination Lillebælt 2013) Markedspotentiale BW s markedspotentiale, dvs. det samlede antal gæster som meget realistisk kunne finde på at købe en billet, andrager: Penetrationsrate Målgruppe Samlet potentiale, Høj Mellem Lav antal perso- ner, p.a. 1. Gæster fra lokalområdet % ,5% % Turister fra lokalområdet % % ,5% Møde & konferencegæster, lokalt % % ,5% Andre gæster, special interest Ukendt BridgeWalking business case Side 9

10 (Penetrationsraterne er beregnet dels ud fra markedsanalyse, dels ud fra erfaringer Legoland samt andre attraktioners analyser) Pris Prisen på en BW-tur bør ligge under 200 kr., mener godt 50%, heraf især respondenter fra lokalområdet. Endvidere anslår 15 % en pris over 250 kr., mens 55% synes 249 kr. for en billet er for meget. Kun ganske få forventer at købe merchandise. Sammenlignes prisen med andre attraktioner (som ikke er museer) i området (voksne i højsæsonen) fremkommer følgende billede: Legoland 309 kr. Egeskov Slot 210 kr. Gorillapark 265/295 kr. Djurs Sommerland 255 kr. Odense Zoo 175 kr. Prisen på BW fastsættes til 249 kr. på grund af den høje unikhed med mulighed for differentierede priser til eksempelvis familier, grupper og off-season gæster. Opsummering: Koncepttest målgrupper markedsvolumen - markedspotentiale Med afsæt i erfaringer fra bl.a. Legoland og andre udendørs attraktioner vides, at det store besøgstal ligger på bestemte dage: 40 sommerdage + 8 helligdage + 20 lørdage = 68 primære besøgsdage. Den maximale besøgskapacitet på BW er beregnet til 640 gæster om dagen. Afrundes dette tal til 600 gæster om dagen på de bedste dage, så fremkommer følgende antal gæster: 68 primære besøgsdage x 600 personer = gæster Dvs. uden at BW rammer maxkapaciteten og der kun regnes med de bedste dage, så kommer der dobbelt så mange gæster, som der regnet med i finansierings- og budgetberegningerne. Markedspotentialet viser desuden, at alene på målgrupper som er inddraget i potentialeberegningerne, så vil der i værste fald komme ca gæster om året og i bedste fald ca gæster om året. Begge tal ligger over finansierings- og budgetberegningerne. 4. Levering af projekt og organisering Den overordnede tids- og handlingsplan : Dato Handling aug. Møde i ØU i Middelfart med godkendelse af Businesscase og udbud af konstruktion på broen og modtagecenter 1. sep. Middelfart Byråd godkender businesscase og beslutter at sende i udbud af konstruktion og modtagecenter 3. sep. ØU i Fredericia Kommune med godkendelse af business case og beslutter at sende konstruktion i udbud 9. sep. Byrådet i Fredericia Kommune godkender BC og beslutter at sende konstruktion på broen i udbud 10. sep. Konstruktion på broen sendes i udbud 26. sep. Bud på modtagecenter er indkommet 30. sep. Udvælgelse af bud til modtagecenter og meddelelse herom 3. okt. Licitation på konstruktionen er slut BridgeWalking business case Side 10

11 6. okt. Byrådene 2. behandler budgettet, hvorefter økonomien lægger fast, kontrakt vedr. opførelse af konstruktion på broen kan indgås. 10. okt. Stand-still perioden på modtagecenter er slut, kontrakt kan indgås og opførelse af modtagecenter kan påbegyndes 17. okt. Kontrahering af konstruktion på broen april Modtagecenter og konstruktion overdrages 27. april Indvielse 14. maj Broen har 80 års jubilæum Projektorganisation, udviklingsfasen: Politisk følgegruppe: Steen Dahlstrøm, Middelfart Kommune og Jacob Bjerregaard, Fredericia Kommune Styregruppe: Vibeke Kinch, Fredericia Kommune, Steen Vinderslev, Middelfart Kommune, Martin Albertsen Middelfart Kommune Arbejdsgruppe: Martin Albertsen, Middelfart Kommune (projektleder), Terkel Knudsen, Middelfart Kommune, Bodil Schelde-Jensen, Fredericia Kommune, Martin Stokholm, Fredericia Kommune, Anette Werenskiold, Visit Middelfart og Peter Saabye Simonsen, Destination Lillebælt Driftsorganisation Bridgewalking organiseres internt i én af de to kommunale organisationer, med et klart aftalegrundlag mellem de to kommuner og en foreningsoverbygning med repræsentanter fra lokale virksomheder og medlemmer. Med denne model sikres, at aftalen med Banedanmark og kommunen som driftsansvarlig afspejles direkte i organisationens opbygning. Derved sikres, at der ikke kan opstå uoverensstemmelser mellem en ekstern ledelse, og kommunerne som kontraktansvarlig overfor BD. En ikke ubetydelig fordel ved at holde driften af Bridgewalking internt i en af de kommunale organisationer er desuden, at driftsforhold som løn, forsikringer, juridisk sparring med videre, direkte indgår som del af kommunens eksisterende struktur. Endeligt er oprettelse, og eventuel afvikling af organisationen alene op til de enkelte byråd at beslutte, og behøver ikke tilladelse fra øvre statslige tilsynsmyndigheder. Ledelsen af Bridgewalking vil herefter hvile på en klar samarbejdsaftale mellem Middelfart og Fredericia kommune, således at projektet vil være et fælles projekt mellem de to parter. For at sikre medejerskab fra de lokale oplevelseserhverv oprettes en forening omkring projektet. Foreningens bestyrelse består af repræsentanter fra de to kommuner samt erhvervslivet og medlemmer med mulighed for at påvirke projektet. De to kommuner skal have flertal tilsammen. Det påtænkes, at formanden for bestyrelsen er en ekstern med særlig indsigt i attraktioner og oplevelsesøkonomi. Der etableres virksomhedsmedlemsskab, som beror på køb af billetter, ligesom borgerne også kan melde sig ind mod et kontingent svarende til køb af én billet. Overskuddet skal efter hensættelser til drift og udvikling af Bridgewalking afsættes til udvikling af turisme i Lillebæltsområdet og bortloddes af bestyrelsen. 5. Marketing Kampagneoversigt og markedsføringsplan er under udarbejdelse. Foreløbig kampagneoversigt, oversigt over salgskanaler mv. er vedlagt som bilag 3. BridgeWalking business case Side 11

12 Besøgsfordeling måned, år, gæstetyper Antal gæster fordelt på måned og nationalitet I alt DK Udland 0 Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt 5000 Antal gæster fordelt på måned og business/leisure Mødegæster Ferie /lokale gæster 0 Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Antal gæster fordelt på år og udland, Danmark DK Udland I alt Forventningen er: Flest gæster i de tre sommermåneder Markant flere danske end udenlandske gæster, dog stiger de udenlandske gæsters andel frem mod 2020, hvor de danske gæsters andel forventes at falde svagt. Markant flest ferie/fritidsgæster og langt færre møde/erhvervsgæster. Branding Der er indgået aftale med Rechnitzer om logo, grafisk identitet og hovedbudskaber. Dette er under udarbejdelse. BridgeWalking business case Side 12

13 Koncepttesten og markedsundersøgelsen viser nogle centrale elementer, som skal indgå i branding/markedskommunikationen: Bridgewalking er reason to go. Det er især kerneoplevelsen - turen over broen, højden, suset i maven og den enestående udsigt, som de adspurgte fremhæver. Bridgewalking er ret unik, mens f.eks. forlystelsesparker er mere attraktive end unikke. Det unikke er en absolut styrke og skal fremhæves i markedskommunikationen. Aldersgruppen er især år, dvs taler til et bredt publikum. Markedskommunikationen skal altså tale til børnefamilier og voksne, der kommer med familie / venner / kolleger. Den foreløbige skitse til logo ser således ud: Den foreløbige skitse til key visual ser således ud: BridgeWalking business case Side 13

14 Præsentation af produkt Det opsøgende salg i efteråret 2014 sker gennem: Markedsføring i regi af Destination Legoland-Billund Ressort Markedføring i regi af Destination Fyn Hoteller, campingpladser og konferencehoteller (ambassadører for Bridgewalking) Hjemmesider, facebook, annoncer mv. Turistbureauer Touroperatører Bookingsystemer Grand opening Det skal være en åbning, der bliver lagt mærke til, og som bliver husket længe efter. Målet er at få nationalt TV til at dække begivenheden, hvilket burde være muligt - især hvis det er kendis, der klipper snoren. Det undersøges, om TV2 Fyn løbende vil følge projektet og dets milestones (sikrer forankring hos borgerne i området) og giver materiale til historien bag, som sendes som optakt til åbningen. I dagene op til åbningen kan det derudover undersøges, om TV2 Vejret vil sende vejrudsigter live fra området. Der skal medio august brainstormes på aktiviteterne i forbindelse med åbningen, så de relevante personer kan blive booket mv. Destination Lillebælt er ansvarlig. 6. Investeringscase 5 år Investering De samlede investeringer forventes at blive på 13,2 mio. kr. inklusiv 10% til uforudset omkostninger. Hovedtallene fremgår af nedenstående tabel, mens der er et detaljeret budget i bilag 2. Hvis der alene etableres opgang fra Middelfart siden, vil investeringer kunne reduceres med 3,7 mio. kr. Der er i budgettet indregnet kr til årlige geninvesteringer i udstyr mv. Anlægsbudget t.kr Alternativ Lillebæltsbroen på Fynssiden Lillebæltsbroen på Jyllandssiden Modtagelsescenter Hindsgavl Sikkerhedssystem Andet i forbindelse med anlæg Materiale og udstyr til broturen Materiale til den historiske formidling Uforudset omkostninger 10% Investeringer i alt Arbejdsmarkedsferiefond har bevilliget 1,6 mio. kr. i tilskud til etableringen af modtagecenteret ved Naturcenteret, samt etableringen af udstillingen omkring broen. Herudover forventes det at de to kommuner begge bidrag med 2,5 mio. kr. til etableringen. Hvis der kun etableres opgang fra Middelfart siden bliver det alene Middelfart kommune der investere og i givet fald BridgeWalking business case Side 14

15 1,5 mio. kr. Den resterende del af finansieringen hjemtages som lån hos kommunekredit. Finansiering t.kr Alternativ Tilskud fra Arbejdsmarkeds Ferie Fond Indskud fra Middelfart og Fredericia Lån med kommunegaranti Finansiering i alt årlig ydelse på lån Nøgletal Nedenstående tabel viser hovedtallene for de første 5 år, budgettet er udspecificeret i bilag 2. BUDGET t.kr år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 Gæster Indtjening pr. gæst ekskl. Moms (RPC) Driftsbudget t.kr Indtægter Driftsudgifter Resultat før renter og afskrivninger (EBIDTA) Rente og afskrivninger (CAPEX) Årets resultat Resultat pr gæst kr Gæster Der er taget udgangspunkt i et besøgstal på gæster første år og indregnet en årlig vækst på 5%, hvilket betyder at der vil være besøgende i år 5. Beregninger i forhold til flowet på broen viser at der vil være kapacitet på op til 32 hold af 20 personer pr dag. Med 200 besøgsdage giver det en maksimal kapacitet på besøgende pr år. Pris Der er taget udgangspunkt i en billetpris på 249kr. Herudover er der regnet med en reduceret pris på 199kr for grupper og familier i lavsæsonen. Det er forudsat at gæster betaler den fulde pris, mens de resterende gæster betaler den reducerede pris. I gennemsnit vil der være en indtjening eksklusiv moms på 188kr pr besøgende (Revenu per customer RPC). Minimumskravet er en RCP på 183kr pr gæst første år for at opnå balance i økonomien, ved besøgende. Omsætning Der forventes en nettoomsætning på 3,6 mio.kr. det første år. Heri er indregnet nettofortjeneste på kr fra salg af merchandise. Herudover er der indregnet en betaling på 10% af billetindtægterne til salgskanalerne for deres markedsføring af attraktionen. Med den beskrevne vækst i besøgstallet på 5% forventes omsætningen at stige til 4,3 mio. kr. det 5. år. Driftsomkostninger BridgeWalking business case Side 15

16 De samlede driftsomkostninger forventes at være på 2,8 mio. kr. årligt, heraf udgør udgifter til lønning de 1,8 mio. kr. Der er indregnet en forventet prisudvikling på 2% årligt på alle omkostningerne. Lønninger Den væsentlige omkostning i budgettet er til lønning. Der er indregnet løn til receptionist samt en bridgewalkingchef. Herudover er der indregnet løn til guiderne der skal ledsage de besøgende. Der er regnet med en timeløn på 200kr og et forbrug på 2,6 time pr tur eller 520kr til guideløn pr tur. Markedsføring Der er afsat kr årligt til markedsføring af attraktionen herunder drift og vedligeholdelse af hjemmesiden. Herudover er der som ovenfor nævnt indregnet betaling til salgskanalerne på 10% af billetindtægterne. Vedligeholdelsen Der er regnet med årlige omkostninger på kr til vedligeholdelse af konstruktionen, her i er indeholdt kr til dagligt sikkerhedstjek af anlægget. Der er herudover afsat kr til vedligeholdelse af den historiske udstilling og der er afsat kr til udskiftning af dragter og sikkerhedsudstyr. Udover de almindelige vedligeholdelses udgifter, er der afsat kr årligt til investeringer. Kapitalomkostninger Der er som udgangspunkt regnet med en levetid for hele anlægget på 25 år hvilket giver årlige afskrivninger på kr. Med et 25 årig annuitetslån bliver de årlige ydelser til lånet på kr, heraf udgør renteudgifterne de kr første år. Likviditet Med de ovenfor anførte kriterier vil der være et likviditetsmæssigt overskud på kr årligt. Der er i budgettet forudsat at der fra år 2 geninvesteres kr årligt. Lokalt samarbejde I samarbejde med Hindsgavl Slot og Comwell Kongebrogaarden er der endvidere udarbejdet en aftale, der betyder, at hotellerne forhåndskøber en større andel af billetter i de første 5 år af BWs levetid. Denne aftale sikrer en sprednings af den økonomiske risiko for projektet. I efteråret 2014 vil der blive indgået en aftale med de enkelte hoteller. 7. Risici ( Finansiering / kapacitet) Projektet risici vurderes i det følgende i forhold til finansiering, myndighedsbehandling, kapacitet og produkttest, sikkerhed samt restriktioner og krav i relation til anvendelsen af attraktionen. Finansiering Der er i budgettet forudsat en afskrivningshorisont på 25år, samt indregnet kr i geninvesteringer i anlægget. Herudover vil der årligt være et sundt likviditetsmæssigt overskud på kr så der kan spares op til større renoveringer og forbedringer. Egenkapitalen er tålmodig kapital da ejerne ikke har forventninger om et økonomisk afkast fra projektet, der er således ikke indregnet forrentning af egenkapitalen. Under de opstillede forudsætninger og med løbende geninvesteringer vil forrentningen af egenkapitalen være på 10%. BridgeWalking business case Side 16

17 For fremmedkapitalen er der budgetteret med en rente på 2,76%, hvilket er den aktuelle rente for et lån med 25 års løbetid og fastrente hos Kommunekredit. I aftalegrundlaget med Banedanmark er det anført, at de tidligst i 2030 kan kræve BWs konstruktioner pillet ned. Det er 10 før lånet udløber, og restgælden vil på det tidspunkt udgøre 3,2 mio. kr. Det må dog forventes, at Banedanmark ikke kræver, at konstruktionerne pilles ned med mindre, at der er tale om en force majeure situation. Vurderingen er, at der er en lav risiko i forbindelse med finansieringen. Vurderingen beror på, at produktet er unik og dermed først skal test endeligt i forbindelse med, at det sættes til salg. Risikoen er søgt minimeret vha. markedsundersøgelser. Myndighedsbehandling Bridge walking skal godkendes og certificeres af Teknologisk Institut. Teknologisk Institut udfører certificering og inspektion. Det sker ved, at de kontrollerer og godkender nye forlystelser, inden de tages i brug udsteder en tilsynsbog, der altid skal følge forlystelsen kontrollerer forlystelsen én gang om året stempler tilsynsbogen efter hver inspektion anfører sikkerhedsrelaterede bemærkninger i tilsynsbogen udsteder en kontrolattest, som ejer skal placere synligt ved forlystelsen. Kontrolattesten gælder i 12 måneder. Efter reglerne i denne bekendtgørelse kan politiet give tilladelse til offentlige forlystelser, herunder karruseller, gynger, skydeborde, vandrutsjebaner, elastikspring, hoppeborge og lignende oppustelige forlystelsesapparater, klatrevægge, lykkespil, behændighedsspil, koncerter mv. Stk. 2. De i stk. 1 nævnte forlystelser må ikke drives uden politiets tilladelse. For at minimere risikoen for at såvel Teknologisk institut som Politiet ikke giver godkendelsen, er projektet i løbende dialog med begge parter. Teknologisk Institut har også medvirket i en fysisk gennemgang af forholdene. Derudover har sagen været behandlet af følgende myndigheder: Landzonetilladelse da det er byggeri i landzone, skal der søges i.h.t. Planlovens 35 stk. 1. kommunen er myndighed. Der foreligger en godkendelse. Skovbyggelinjen da det påtænkte byggeri ligger indenfor 300 meter skovbeskyttelseslinjen, skal der søges i.h.t. Naturbeskyttelseslovens 17. Kommunen er myndighed. Der foreligger en godkendelse. Strandbeskyttelseslinjen byggeriet ligger indenfor 300 meter strandbeskyttelseslinjen, der skal søges efter Naturbeskyttelseslovens 15. Naturstyrelsen er myndighed. Der foreligger en godkendelse Skovloven byggeriet ligger i fredsskov. Der skal derfor søges om disp. i.h.t til Skovlovens bestemmelser. Naturstyrelsen er myndighed på Skovloven. Der foreligger en godkendelse. BridgeWalking business case Side 17

18 Der skal ikke søges byggetilladelse ved kommunen. I.h.t. bygningsreglementet er brobyggeri undtaget. Byggeri på en eksisterende bro vurderes derfor også at være undtaget. Plan og Byggeafdelingen i Middelfart Kommune har kompetencen til at give tilladelse til opførelsen af modtagecentret. Der er løbende dialog med Plan og Byg om centret. Endelig er Banedanmark myndighed i relation til at projektet kan få adgang til deres konstruktion. De har givet tilladelse til opførelsen af konstruktion. Den vil endeligt blive konfirmeret med det aftalegrundlag Byrådet skal godkende. Vurderingen er, at der er en lav risiko i forbindelse med myndighedssagsbehandlingen. Kapacitet og produkttest Kapacitetsanalysen konkluderer, at det med god styring fra guiderne er muligt at holde et tempo med 4 hold på broen i timen á 20 personer. Det vil kræve radio-koordinering mellem guiderne, og at opstigning altid får prioritet - med mindre der er en sikkerhedsgrund til andet. På en 10 timers åbningsdag kan der gennemføres 32 guidede ture. Det giver en daglig maks. kapacitet på 640 gæster, en månedlig maks. kapacitet på gæster og en årlig maks. kapacitet på gæster ved 200 åbningsdage om året. Det er ikke et opnåeligt scenarium, men tallene viser, at der er fleksibilitet i forhold til at nå et resultat på gæster årligt. Det vil betyde en kapacitetsudnyttelse på 16,4 % Alt andet lige betyder det også, at det ønskede besøgstal kan opnås alene ved en velbesøgt højsæson. Produktet kan i sagens natur ikke endeligt testes før, at konstruktionerne er opført. Projektet har dog gennemført turen via de eksisterende adgangsveje, ligesom der er foretaget fysiske målinger af, hvor lang tid, det tager at passere de forskellige steder på attraktionen. I forbindelse med overdragelse af konstruktionerne vil der blive udtaget 80 forsøgspersoner fra hoteller, campingpladser og andre turistattraktioner, så den praktiske afprøvning af maks. kapacitet vil ske i praksis. I den forbindelse vil selve oplevelsen og guidernes formidling også blive testet. Risikoen for, at kapacitetsberegningen ikke holder, vurderes som lav, da den er gennemgået nøje inden udarbejdelsen af denne businesscase, og da der gennemføres produkttest. Sikkerhed Der er gennemført omfattende sikkerhedsundersøgelser og resultat heraf er gennemgribende foranstaltninger, der skal forhindre uheld. I samarbejde med Teknologisk Institut og Beredskabet udarbejdes procedurer for, hvad der skal tjekkes dagligt, ugentligt, månedligt og årligt. Den eller de personer, der har ansvaret for det daglige sikkerhedstjek, skal have de nødvendige faglige kompetencer og skal derudover undervises i det særlige sikkerhedssystem, der anvendes på broen. Risikoen for ulykker vurderes på denne baggrund som lav. Det er et område, der er stort fokus på, og som løbende vil blive evalueret og vurderet. Der kan opstå situationer, hvor det er nødvendigt at evakuere gæster fra broen (ildebefindende mv.). Der udarbejdes procedurer for evakuering, og guiderne trænes, så situationerne håndteres efter forskrifterne. Yderligere restriktioner og krav i relation til anvendelsen af attraktionen BridgeWalking business case Side 18

19 Fysiske restriktioner Efter drøftelser med Teknologisk Institut og Banedanmark er der fastsat en række begrænsninger i forhold til gæsterne. Det drejer sig om, at de: 1) ifører sig det godkendte sikkerhedsudstyr 2) fuldt ud retter sig efter guidernes anvisninger 3) er højere end 140 cm 4) ikke har højdeskræk 5) er i god fysisk form (der udarbejdes en tjekliste) 6) ikke er påvirkede af alkohol (alkoholpromille på 0,0) 7) ikke er under påvirkning af andre rusmidler 8) ikke er længere i deres graviditet end 24. uge Guidernes uddannelsesniveau defineres af Teknologisk Institut i henhold til de krav, der stilles til sammenlignelige attraktioner. Det vil dreje sig om udvidet førstehjælp samt de beredskabsinstrukser, der udarbejdes for Bridgewalking. Vejrlig Derudover vil der være begrænsninger i forhold til vejrlig, som vil handle om bl.a. kraftig blæst, torden og isslag. Risikoen for at vejret generelt skulle påvirke den generelle drift af attraktionen vurderes som lav med mindre, at vejret i al almindelighed gennemgår en kraftig forandring grundet klimaforhold. Vedligehold Banedanmark har endvidere ret til at stoppe attraktionen under følgende forhold: 1. Sikkerhedsmæssige forhold sker med øjeblikkeligt varsel 2. Større vedligeholdelsesarbejder kræver 1 års varsel. Broen forventes at skulle males næste gang om ca. 20 år. 3. Ikke-akut vedligehold skal i videst muligt omfang ske på tidspunkter, hvor der ikke er gæster. Såfremt dette ikke er muligt, varsles vedligeholdet med 1 måneds varsel. Det vurderes, at risikoen i forbindelse med punkt 1 er lav. Bortset fra funderingen har der så vidt vides kun været et tilfælde med en nedfalden køreledning inden for de sidste mange år. I forbindelse med punkt 2 vurderes risikoen som lav for nuværende. Når broen skal males igen, må der tages stilling om attraktionen kan fortsætte eller må lukke ned. I forbindelse med punkt 3 vurderes risikoen som værende lav, da Banedanmark har forpligtiget sig til at tage hensyn til Bridgewalking. Samlet vurdering Den samlede vurdering på baggrund af ovenstående er, at den sikkerhedsmæssige risiko er lav; mens den økonomiske risiko ligeledes vurderes som lav på baggrund af kapacitetsberegningen, der viser, at det budgetterede antal gæster alene bør kunne nås i højsæsonen. Med andre ord en realistisk case, hvor alle positive forventninger bør kunne indfries. BridgeWalking business case Side 19

20 Bilag 1 Kapacitetsflow Nedenfor er vist et udsnit af det mulige kapacitetsflow i forhold til en åbningstid på 5 timer dagligt. I selve regnearket er det udvidet til at omfatte en åbningstid på 10 timer dagligt (fra kl ). BridgeWalking business case Side 20