VE-Outlook 2017 Perspektiver for den vedvarende energi mod 2035

Transkript

1 VE-Outlook 2017 Perspektiver for den vedvarende energi mod 2035 November 2017

2 Dagens program Introduktion v. Stine Leth Rasmussen, Dansk Energi VE-udbygning i Nordvesteuropa frem mod 2035 v. Karsten Capion, Dansk Energi Kommentar v. Anders Kofoed-Wiuff, Ea Energianalyse Spørgsmål VE udbygning i Danmark frem mod 2030 v. Torsten Hasforth, Dansk Energi Kommentar v. Knud Erik Andersen, European Energy Spørgsmål og afrunding Slut

3 VE outlook 2017 første i en serie Baggrunden for at lave outlooks Lange investeringshorisonter i energisektoren Forstå dynamikker på markedet Stabile rammevilkår forudsætter viden og faktabaseret debat Ambitionen med VE outlook 2017 Temperatur på grøn omstilling hvor langt er vi nået? Tegne mulige udviklingsveje for VE-udbygning til 2035 Forstå vigtigste drivere for VE særligt vind og sol (VE outlook omhandler ikke energianvendelse og distribution eller øvrige forhold relateret til energiproduktion).

4 Den grønne omstilling bliver billig øre/kwh Tyske auktionsresultater jan-15 jul-15 jan-16 jul-16 jan-17 jul-17 jan-18 jul-18 Sol Landvind Havvind Stærkt faldende VEomkostninger Bringer os i nyt farvand VE fra niche til mainstream Forstå implikationer af det skifte

5 Danmark er ikke en ø vi er en del af et integreret nordvesteuropæisk elmarked Analyse med fokus på Nordvesteuropa Modellere investerings og driftsbeslutninger på elmarkedet Sol og vindudbygning i centrum

6 Men Danmark har også egne mål og midler stadig en vigtig ramme for danske aktører Hvilken betydning for Danmark? Hvad er mulighederne for at realisere VE mål 2030? Øvrige klima- og energipolitiske mål? Hvornår får vi VE på markedsvilkår i Danmark?

7 Dagens program Introduktion v. Stine Leth Rasmussen, Dansk Energi VE-udbygning i Nordvesteuropa frem mod 2035 v. Karsten Capion, Dansk Energi Kommentar v. Anders Kofoed-Wiuff, Ea Energianalyse Spørgsmål VE udbygning i Danmark frem mod 2030 v. Torsten Hasforth, Dansk Energi Kommentar v. Knud Erik Andersen, European Energy Spørgsmål og afrunding Slut

8 Udsigter for VE i Nordvesteuropa Chefkonsulent Karsten Capion

9 Situationen i dag Samlet VE-andel 2015 Kilde: Eurostat

10 Situationen i dag VE andel i el 2015 Kilde: Eurostat

11 Vind og sol bliver billigere end fossil elproduktion 60 Elproduktionsomkostninger baseret på teknologikataloget øre/kwh Landvind inkl. landomk. Havvind inkl. ilandføring Sol Ny kul Kul Gas Kilde: Energistyrelsens teknologikatalog, Dansk Energi

12 Vind og sol bliver billigere end fossil elproduktion 60 Elproduktionsomkostninger baseret på teknologikataloget øre/kwh Landvind inkl. landomk. Havvind inkl. ilandføring Sol Ny kul Kul Gas Kilde: Energistyrelsens teknologikatalog, Dansk Energi

13 Vind og sol bliver billigere end fossil elproduktion 60 Elproduktionsomkostninger baseret på teknologikataloget øre/kwh Landvind inkl. landomk. Havvind inkl. ilandføring Sol Ny kul Kul Gas Kilde: Energistyrelsens teknologikatalog, Dansk Energi

14 Vind og sol bliver billigere end fossil elproduktion 60 Elproduktionsomkostninger baseret på teknologikataloget 50 øre/kwh ? Landvind inkl. landomk. Havvind inkl. ilandføring Sol Ny kul Kul Gas Kilde: Energistyrelsens teknologikatalog, Dansk Energi

15 Sådan virker elmarkedet Dyreste værk, der aktiveres i hver time, sætter elprisen for alle Pris Forbrug Elpris Vindkraft Atomkraft Kulkondens Volumen Solceller Kraftvarme Gaskraft

16 Afregning til vind og særligt sol er under pres Markedsværdifaktor 115% 110% 105% 100% 95% 90% 85% 80% Afregning til vind og sol i Tyskland Vind Sol Gennemsnitlig elpris Kilde: Dansk Energi pba. data fra SysPower

17 Yderligere prispres på vind og sol forude Markedsværdifaktor 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% Havvind Landvind Sol Gennemsnitlig elpris Kilde: Dansk Energi

18 Fysiske årsager til forskelle i værdi 16% Sæsonvariation 16% Døgnvariation 12% 12% 8% 8% 4% 4% 0% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 0% Vind Sol Forbrug Vind Sol Forbrug

19 Svagt kvotemarked har nødvendiggjort fortsat støtte til sol og vind Forventet afregning til vindkraft to år fra dato i Sverige SEK / MWh Elmarked Støtte Niveau i Kilde: Dansk Energi pba. data fra SysPower

20 Scenarier i VE Outlook Højere / lavere kvotepris Transmission Støtte til vind og sol 5 øre/kwh Markedsscenariet Frozen policy Billigere solceller og havvind Batterier Stigende elforbrug Danmark Basisfremskrivning 50 % VE

21 Vind og sol fordobles over perioden Massiv omlægning til gas TWh Vandkraft Biomasse Landvind Havvind Sol TWh Gas Øvrig fossil Kul Atomkraft Kilde: Dansk Energi

22 Vedvarende energi dækker over halvdelen af elproduktionen i 2030 Situationen i dag 2015 Kilde: Eurostat

23 Vedvarende energi dækker over halvdelen af elproduktionen i 2030 Nettoudbygning fra i dag til 2030 i området: GW vindkraft + 50 GW solceller Kilde: Dansk Energi

24 Nordens elproduktion bliver næsten fossilfri 2030 Kilde: Dansk Energi

25 Marked (Frozen policy) er ikke nok til at indfri Paris-målsætninger Udledninger i el og fjernvarme Mtons Marked 43% - reduktion 50% - reduktion Kilde: Dansk Energi, EU komissionen

26 Kvotereform afgørende for VE udbygning 12% 45 % samlet 11% Sol andel 10% 9% 8% 7% 40 % samlet 28% 30% 32% 34% 36% Vind andel Kilde: Dansk Energi

27 Kvotereform afgørende for VE udbygning 12% 45 % samlet 11% Sol andel 10% 9% 8% Marked 7% 40 % samlet 28% 30% 32% 34% 36% Vind andel Kilde: Dansk Energi Havvind: 12 % Landvind: 18 %

28 Kvotereform afgørende for VE udbygning 12% 45 % samlet 11% Sol andel 10% 9% Marked 8% 0 x CO2-pris 7% 40 % samlet 28% 30% 32% 34% 36% Vind andel Kilde: Dansk Energi

29 Kvotereform afgørende for VE udbygning 12% 45 % samlet 11% Sol andel 10% 9% Marked 2 x CO2-pris 8% 0 x CO2-pris 7% 40 % samlet 28% 30% 32% 34% 36% Vind andel Kilde: Dansk Energi

30 Kvotereform afgørende for VE udbygning 12% 45 % samlet 11% Sol andel 10% 9% Marked Støtte 5 øre/kwh 2 x CO2-pris 8% 0 x CO2-pris 7% 40 % samlet 28% 30% 32% 34% 36% Vind andel Kilde: Dansk Energi

31 Støtte giver VE, men færre CO2 reduktioner 100 Ændringer i elproduktion relativt til Markedsscenariet i TWh Marked 2 x CO2-pris Støtte 5 øre/kwh Vind Sol Gas Kul Kilde: Dansk Energi

32 Prisfald på vind er vigtigst for grøn omstilling i Nordvesteuropa 12% 45 % samlet 11% Sol andel 10% 9% 8% Marked 7% 40 % samlet 28% 30% 32% 34% 36% Vind andel Kilde: Dansk Energi

33 Prisfald på vind er vigtigst for grøn omstilling i Nordvesteuropa 12% 11% Billig sol 45 % samlet Sol andel 10% 9% 8% Marked 7% 40 % samlet 28% 30% 32% 34% 36% Vind andel Kilde: Dansk Energi

34 Prisfald på vind er vigtigst for grøn omstilling i Nordvesteuropa 12% 11% Billig sol 45 % samlet Sol andel 10% 9% Marked 8% Billig hav 7% 40 % samlet 28% 30% 32% 34% 36% Vind andel Kilde: Dansk Energi

35 Prisfald på vind er vigtigst for grøn omstilling i Nordvesteuropa 12% 11% Billig sol 45 % samlet Sol andel 10% Billig sol og hav 9% Marked 8% Billig hav 7% 40 % samlet 28% 30% 32% 34% 36% Vind andel Kilde: Dansk Energi

36 Øget elforbrug dækkes primært af vind og sol Stigende elforbrug 0,56 % årligt TWh Kul Gas Landvind Havvind Solceller Kilde: Dansk Energi

37 Batterier kan blive de nye spidslastværker 60 Ændringer ift. Marked 40 GW Gas Vind Solceller Batteri Kilde: Dansk Energi

38 Transmissionsforbindelser kan gøre Norden til grønt kraftværk 60 Ændring ift. Marked TWh Gas Landvind Havvind Sol Andet Kilde: Dansk Energi

39 Budskaber om VE udbygning i Nordvesteuropa Vind og sol er billigste valg til ny elproduktion i 20 erne Nyt elforbrug vil primært dækkes af vedvarende energi med gaskraft som backup Der er plads til både sol og vind i fremtidens energisystem Centrale budskaber Batterier kan blive væsentlig konkurrent til gas som spidslastværk og vil integrere solceller Biomasse bidrager væsentligt til VE andel Fravær af kvotereform kan fastholde VE på støtte Transmission medfører øget vindudbygning i begge ender af kablet

40 Spørgsmål?

41 Ea Energy Analyses Perspektiver på fremtidens VEudbygning Anders Kofoed-Wiuff Gå-hjem møde om VE-outlook, 21. november 2017 Ea Energy Analyses Frederiksholms Kanal 4, 3. th Copenhagen K 1

42 Scenarieanalyser Ea s anvendelse af energisystemmodeller Analyser af markedsrammer og policies Grundlag for konkrete investeringsbeslutninger 2

43 Overordnet Relevante scenarier og meget velformidlet rapport Resultaterne ligger i god tråd med Ea s egne analyser VE-udbygningen kan ikke stoppes men rammerne er bestemmende for tempoet 3

44 Kommer den vedvarende energi af sig selv? Både Tyskland og Sverige har ambitiøse mål for udbygning med VE Germany- RE minimum capacity GW Solar Onshore Wind Offshore Wind * VE udbygning i Danmark går sandsynligvis i stå på markedsvilkår Vigtig opgave at lave en god udbudsmodel 4

45 Fokus på tre tendenser i markedet 1. Bliver kul no-go! 2. Elektrificering og batterier 3. NIMBY 5

46 Coal phase out Britain, Canada, Denmark, Finland, Italy, France, the Netherlands, Portugal, Belgium, Switzerland, New Zealand, Ethiopia, Mexico and the Marshall Islands have joined the Powering Past Coal Alliance. 6

47 Kulkraftværker i EU Kuludfasning: Følger Tyskland trop? 7 Climate analytics (2017), A STRESS TEST FOR COAL IN EUROPE UNDER THE PARIS AGREEMENT

48 EU s elforbrug Kombination af: stigende elforbrug, kuludfasning og fleksibelt elforbrug øger markedet for VE 8

49 NIMBY + faldende havvindpriser kan flytte møller fra land til hav NIMBY NIMBY NIMBY NIMBY NIMBY NIMBY 9

50 Hovedbudskaber Nu er VE ikke til stoppe Der er plads til både sol og vind. M.a.o. der er stadigvæk plads til vind Der er en rolle for batterier Elmarkedet er afgørende instrument for omstilling Tid hvornår skal der produceres/forbruges Hvor skal der produceres/forbruges Stadigvæk brug for klimavirkemidler Forbedret kvotesystem eller Effektive tilskudsmodeller 10

51 Kontakt: TAK FOR OPMÆKSOMHEDEN 11

52 Udbygning med VE i Danmark Seniorøkonom Torsten Hasforth Dansk Energi

53 VE Danmark har historisk højere VE-andel end Nordvesteuropa 90% VE-andel i Danmark og Nordvesteuropa % VE-andel i el i Danmark og Nordvesteuropa % 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% % DK DK - fremskrivning Nordvesteuropa DK DK - fremskrivning Nordvesteuropa Note: EU definition Kilde: Energistyrelsens Basisfremskrivning 2017 og egne beregninger (effekt af 18 og 19 udbud) 2

54 VE Skiftet til VE i Danmark er sket i husholdning og erhverv 100% Husholdning Erhverv Transport I alt 80% 52% 42% 60% 74% 95% 40% 20% 26% 48% 58% 3 0% Fossile brændsler Øvrig VE Note: EU definition Kilde: Energistyrelsens Basisfremskrivning 2017 og egne beregninger

55 VE El og fjernvarmesektoren driver omstilling 100% Husholdning Erhverv Transport I alt 80% 13% 14% 60% 30% 31% 16% 40% 16% 20% 37% 51% 15% 4 0% Fossile brændsler Fossil EL Fossil fj.varme VE EL VE fj.varme Øvrig VE Note: EU definition Kilde: Energistyrelsens Basisfremskrivning 2017 og egne beregninger

56 VE VE-teknologier i Danmark Biomasse Havvind Biogas LIDT OM POTENTIALER OG UDFORDRINGER Sol Landvind Anvendelse

57 VE Fastholdelse af VE andel fra 2020 og frem er ikke givet 50% Samlet VE-andel Basisfremskrivning og worst case ( ) 100% VE-andel i el Basisfremskrivning og worst case ( ) 45% 40% 41% 90% 80% 70% 35% 60% 30% 25% 28% 50% 40% 30% 20% % Basisfremskrivning Stopscenarie Basisfremskrivning Stopscenarie Note: EU definition, Worst case: stop for biomasse i kraftværker, ingen udbygning med sol og vind efter 2020 og ingen iblanding af biobrændstof fra Kilde: Energistyrelsens Basisfremskrivning 2017 og egne beregninger

58 Vej til mindst 50% ved udbygning med sol og vind VE VE andel Danmark Note: EU definition Kilde: Energistyrelsens Basisfremskrivning 2017 og egne beregninger

59 VE Sektoreffekt af mindst 50% VE opnået med vind og sol fokus 350 Fossil og VE anvendelse i PJ El Varme og proces (uden el) Transport (uden el) 8-50 VE Overskydende VE-elproduktion Fossilt Note: EU definition Kilde: Energistyrelsens Basisfremskrivning 2017 og egne beregninger

60 VE Øget fokus på anvendelse fortrænger fossile brændsler Elektrificeringsscenarie i varme og transportsektor Potentiel energiandel dækket af elektrificering i Dansk Energis høje elektrificeringsscenarie 20% % 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Varmepumpe andel af varmeforbrug PJ Transport Varmepumper VE i transportsektor Elektrificering Potentiale 9 Note: Dansk Energis høje elektrificeringsscenarie Kilde: egne beregninger Note: Dansk Energis høje elektrificeringsscenarie; kun potentiale i non- ETS (udelukker centrale kraftværker og international transport Kilde: Egne beregninger

61 VE Sektoreffekt af mindst 50% VE opnået med vind og sol fokus Vind og sol fokus Kombineret fokus PJ PJ El Varme og proces (uden el) Transport (uden el) Øvrigt energiforbrug Overskydende VE-elproduktion VE 0-50 VE El Øvrigt energiforbrug Varme og proces (uden el) Ekstra VE Transport (uden el) Mindre energiforbrug 10 Note: EU definition Kilde: Energistyrelsens Basisfremskrivning 2017 og egne beregninger

62 VE Bidrag til mindst 50% VE 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Stopscenarie Grøn (kraft)varme Elektrificering Vind og sol 11 Note: EU definition Kilde: Energistyrelsens Basisfremskrivning 2017 og egne beregninger

63 VE på markedsvilkår?

64 VE Lille spænd til afregningspris allerede i 2025 for fluktuerende VE i Danmark 40 VE-afregning i DK1 år Markedscenarie øre/kwh Landvind Solceller Havvind inkl. ilandføring Afregningspris LCoE Note: Markedsscenarie, Begrænsning på udbygning af landvind Kilde: Balmorel, egne beregninger

65 VE I markedsscenarie etableres sol og vind på markedsvilkår frem mod 2030 VE-afregning i DK1 år 2025 Markedsscenarie VE-afregning i DK1 år 2030 Markedsscenarie øre/kwh øre/kwh Landvind Solceller Havvind inkl. ilandføring 0 Landvind Solceller Havvind inkl. ilandføring Afregningspris LCoE2025 Afregningspris LCoE2030 Note: Markedsscenarie, Begrænsning på udbygning af landvind Kilde: Balmorel, egne beregninger 14

66 VE En forceret europæisk udbygning vil give mere VE men også udhule afregning til VE i Danmark VE-afregning i DK1 år 2030 Markedsscenarie VE-afregning i DK1 år 2030 Støttescenarie (5 øre/kwh) øre/kwh øre/kwh Landvind Solceller Havvind inkl. ilandføring 0 Landvind Solceller Havvind inkl. ilandføring Afregningspris LCoE2030 Afregningspris LCoE

67 VE Reform af kvotemarked bringer VE tættere på markedsvilkår VE-afregning i DK1 år 2030 Støttescenarie (5 øre/kwh) VE-afregning i DK1 år 2030 Dobbelt CO 2 -pris øre/kwh øre/kwh Landvind Solceller Havvind inkl. ilandføring 0 Landvind Solceller Havvind inkl. ilandføring Afregningspris LCoE2030 Afregningspris LCoE2030 Kilde: Balmorel, egne beregninger 16

68 VE Større prisfald vil bringe havvind bringer på markedsvilkår VE-afregning i DK1 år 2030 Markedsscenarie VE-afregning i DK1 år 2030 Scenarie med billigere havvind øre/kwh øre/kwh Landvind Solceller Havvind inkl. ilandføring 0 Landvind Solceller Havvind inkl. ilandføring Afregningspris LCoE2030 Afregningspris LCoE2030 Note: Scenarie med billigere havvind Kilde: Balmorel, egne beregninger 17

69 VE Støttesystem skal bygge bro til markedsvilkår Et fremtidigt støttesystem vil i stigende omfang rumme en markedsgørelse af: Teknologivalg Valg af sites Planlægning VVM Projektering Tilslutning Risici knyttet til elmarked Flere forskellige hensyn eller ikke prissatte elementer tilsiger et fortsat varierende støtteniveau. Klimaeksternalitet Miljøeksternalitet Kapacitetsbegrænsninger Varierende værdi og omkostning for elsystem mio. kr./mw Omkostninger til havvind fordelt på park og nettilslutning Park Nettilslutning Kilde: Energistyrelsens Teknologikatalog 18

70 VE VE udbygning i Danmark Mindst 50% VE i 2030 opfylder ikke sig selv Dilemma mellem nødvendig omstilling og afregning i elmarked Udfasning af kul, ny vind og sol samt fokus på anvendelse kan levere mindst 50 pct. VE i 2030 Opsummering Små forskelle i rammer mellem lande kan betyde rigtig meget for VE udbygning Støttebehovet for vind og sol i Danmark er begrænset og faldende Støtte skal bygge bro til markedsvilkår

71 Spørgsmål?

72 EE- outlook Knud Erik Andersen, CEO

73 mål for Danmark Am bit ion Energiproduktion 2035: PV + vind = 100% PAGE 2

74 Status 2017 Forbrug PAGE 3

75 Sektoroverblik 2017 Energiforbruget i Danmark i dag Elektricitet 18 % Transport 34% Fjernvarme 20% Individuel varme 28% Elektricitet Fjernvarme Individuel varme Transport PAGE 4

76 Anvendelse vedvarende el Elforbrug = 45% dækkes af VE el (PV + vind) V a r m e = 1% dækkes af VE el (PV + vind) Transport <1% dækkes af VE el (PV + vind) PAGE 5

77 PV Prisen på PV- energi er faldet 85% over de seneste 7 år 400 LCOE USD/ MWh Source: Lazard

78 Vind Prisen på vindenergi er faldet 66% over de seneste 7 år LCOE 120 USD/ MWh Source: Lazard

79 Seneste globale prisudvikling Senest vundne auktionspriser viser trend lige under grid parity Krigers Flak Offshore Wind (2016): 58 USD/ MWh Dubai Solar PV (2016): 29.9 USD/ MWh Mexico Solar PV (20 17): 20.5 USD/ MWh Saudi Arabia Solar PV (2017): 17.9 USD/ MWh Chile Solar PV (20 16 ): 29.1 USD/ MWh Portugal Solar PV (2016): 2 GW green licenses without subsidies

80 Nyt regim e for udbygning af VE Politisk stop/go udskiftes med grid parity PAGE 9

81 Ny VE el kapacitet PV, onshore vind, offshore vind 120 GW PV Onshore vind Offshore vind PAGE 10

82 Fremskrivning onshore + offshore vind % årlig vækst 350 GW Onshore Offshore PAGE 11

83 Udbygningsfremskrivning PV % årlig vækst 6000 GW GW 300 GW vind PAGE 12

84 VE el frem m arch i de forskellige sektorer VE el giver Grid parity i m ange markeder i El - Pris: OK Fjernvarme - Pris: OK - Varmepumper - E lpatroner - Damlagre / Gigas torage - Teknologi: OK - Teknologi: OK - Afgifter: OK - Afgifter: (OK) Transport Individuel varme - Pris: OK - Pris: OK - Tesla - Elbil roll- out fra Teknologi: - OK - Afgifter: (OK) - Teknologi: OK - Afgifter: (OK) - Varmepumper - PSO - Elvarmeafgift PAGE 13

85 Transport Brændstofbesparelse på over $ Tesla Sem i Electric energy costs are half of those of diesel. With fewer systems to maint ain, the Tesla Sem i provides $200,000+ in fuel savings and a two- year payback periode. PAGE 14

86 Frem tiden Implementering af energineutrale skatter og energiauktioner BESKATNING AF FORSKELLIGE ENERGIKILDER I DAG TEKNOLOGINEUTRAL BESKATNING I FREMTIDEN 0% X% + skat på CO2- udledning 33% = 35 mia. DKK = 35 mia. DKK X% 39 % X% 48% X% PAGE 3

87 Frem tiden Fremtidens energisystem 2035 i DK PRIMÆR ENERGIPRODUKTION TRANSMISSION BALANCERING Gas Kaverner Transport Elektricitet Fjernvarme Interkonnektorer Batterier Transport EE GigaSt orage Status 2017 Produktionen fra vindog solparker udgør 7% af det danske energiforbrug og 45% af elforbruget. PAGE 16

88 EE GigaStorage EE GigaS torages lagrer energien i vand Synergi EE GigaS torage sikrer, at energi fra vindmøller og solceller kan bruges i fjernvarmeforsyningen uger eller måneder efter, at energien er produceret. På den måde skaber EE GigaS torage synergi mellem el- og varmesektoren. PAGE 17

89 Kontakt Knud Erik Andersen CEO T: E: PAGE 18