Service/Kontrakt. C5 Service/Kontrakt

Transkript

1 Service/Kontrakt Service/Kontrakt modulet fra PentaCon A/S er udviklet på baggrund af eksisterende C5 funktionalitet, således at vedligeholdelse og selve arbejdet med modulet ikke kræver nye brugerfærdigheder. Modulet vil for en almindelig C5 bruger umiddelbart kunne tages i brug. Modulet kan integrere til både Ordre- og Projekt modulet. Formålet med modulet er at sikre en enkel og sikker styring af de aftaler, der er indgået med kunderne. Det være sig både med hensyn til at levere selve ydelsen samt sikring af efterfølgende fakturering. 1

2 Via en ny menu i C5 åbnes der adgang til service modulets specifikke funktioner. Kartotek Under kartotek oprettes service kontrakterne. Servicekontrakten indeholder stamdata fra debitoren, der automatisk hentes ved oprettelse. På selve kontrakten kan de enkelte oplysninger dog korrigeres, og det vil være kontraktens data, der fremdeles vil danne udgangspunkt for Ordre-/Projekt data samt efterfølgende fakturering. Skærmbilledet ligner til forveksling en minimalistisk udgave af Ordre- og Projektkartoteket. 2

3 Af specielle felter skal nævnes: C5 Service/Kontrakt Total Opfølg Aktiv Feltet viser en sammentælling af linierne tilhørende kontrakten. Feltet kan udfyldes med en dato, på baggrund af hvilken, der kan udskrives en opfølgningsliste f.eks. til brug ved booking hos kunden. Markerings felt til markering af om en kontrakt er aktiv eller ej. Der kan kun dannes Ordre/Projekt på baggrund af en aktiv kontrakt. Forneden på skærmbilledet vises evt. notat på kontrakten. På vanlig C5 vis kan der via lokalmenuen: Vises kontrakt linier Udskrive kontrakten Overføre kontrakt til ordre/projekt Sende Kontraktens nummer styres af bilagsserien Kontrakt. Kontrakt linierne vil være udgangspunktet for oprettelse af ordre/projekt. Det er linierne på kontrakten, der bestemmer varenummer, pris og rabat. 3

4 Kun kontrakt linier markeret i Overfør tages med til Ordre/Projekt/Ny kontrakt. Kopier kontrakt til ordre Denne funktion kan tillige anvendes til at oprette en ny kopi kontrakt. Dette kræver at feltet Kopi til ny kontrakt markeres. Ved markering af feltet Skal notater kopieres? overføres tillige notatet fra kontrakten. Typisk anvendes menuen til manuel oprettelse af en tilhørende ordre/projekt. Der kan kun kopieres/overføres aktive kontrakter. Ved overførsel til Ordre/Projekt vil Dags dato, Frekvens og SidstAktiv være bestemmende for om der overføres. Er der et ordre-/projektnummer indtastet i feltet Ordre, vil dette nummer blive anvendt ved oprettelse af linier. Der oprettes således ikke et nyt ordre-/projektnummer. Overførsel til Ordre/Projekt kan også foretages for alle kontrakter på en gang via Service/Periodisk. 4

5 Ved manuel overførsel til Ordre/Projekt, skal der som udgangspunkt være en SidstAktiv dato. Såfremt systemet ud fra frekvensen opretter en ordre, gives meddelelse herom og SidstAktiv opdateres. Vælges at oprette en ny kontrakt: 5

6 Periodisk Afhængig af anvendt modul, kaldes den automatiske generering af Ordrer/Projekter i menupunktet under Periodisk. Inden kørslen sætter i gang, skal der svares bekræftende til spørgsmålet. Efter gennemløb af kontrakterne samt oprettelse/opdatering af relevante ordrer/projekter vises en information om, hvor mange der er blevet oprettet. Ved klik på OK vises herefter log en, hvorfra der kan udskrives liste over de oprettede ordrer/projekter. 6

7 Seneste Log kan altid vises via menupunktet Log under Periodisk. 7

8 Rapporter Ud over de rapporter, der kan udskrives direkte fra skærmbillederne, ligger der 2 lister under Rapporter: Stamdata Opfølgningsliste Stamdata: Opfølgningsliste: Krav til C5: Pris: Basisudvikling, 3 x FRM samt 3 x REP 6.500,- ekskl. moms og installation 8