Rema 1000, Kvistgård. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

Transkript

1 Rema 1000, Kvistgård Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Februar 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold 12

3 Vurderinger og konsekvenser 3

4 Vurderinger og konsekvenser Institut for Center-Planlægning (ICP) er af Emilie Invest A/S efter aftale med Helsingør Kommunes forvaltning blevet bedt om at vurdere de omsætningsmæssige konsekvenser for den eksisterende detailhandel ved en etablering af en Rema 1000-butik med et bruttoareal på ca m 2 i Kvistgård på Hornbækvej ved Kongevejen. Vurderingerne bygger på oplysninger fra Helsingør Kommunes detailhandelsanalyse udarbejdet af ICP i efteråret Herudover er analysen og vurderingerne foretaget i forhold til bl.a. den nuværende og fremtidige lokale konkurrencesituation og konkurrencesituationen på dagligvaremarkedet generelt, herunder de forskellige operatører og deres butiks- og prisprofiler. Det vurderes desuden, hvorledes etableringen vil påvirke de lokale forbrugeres indkøbsforhold. Dagligvareudbuddet i markedsområdet ICP har i forbindelse med udarbejdelsen af detailhandelsanalysen foretaget en rekognoscering af dagligvareudbuddet i Helsingør Kommune. Der er ingen dagligvarebutikker på nuværende tidspunkt i Kvistgård. Den nærmeste større indkøbsmulighed ligger i Espergærde ca. 4 km fra Kvistgård. Her ligger Espergærde Centret med i alt 30 butikker, heraf er 9 dagligvarebutikker. Her ligger supermarkederne SuperBest og Irma samt discountbutikken Netto. Herudover ligger Fakta med en nyetableret butik på Hovvej og Fakta Q på Kofoed Ankersvej. I Tikøb 5 km nord for Kvistgård ligger et Eurospar supermarked samt to mindre dagligvarespecialbutikker. I Hornbæk er de største dagligvarebutikker supermarkedet SuperBrugsen samt discountbutikkerne Netto, Fakta og Rema Mod syd i Fredensborg ligger supermarkedet SuperBrugsen samt discountbutikkerne Kiwi Minipris og Netto. Herudover forventes Aldi at åbne i en del af lokalerne fra den tidligere Føtex. I Humlebæk ligger supermarkederne SuperBrugsen og Irma samt discountbutikkerne Fakta og Netto. I Prøvestenscentret ca. 6 km fra Kvistgård ligger varehuset Kvickly samt discountbutikkerne Lidl og Netto. Forbrugsunderlaget Der bor i alt omkring personer i selve Kvistgård, mens der bor yderligere ca i det nærliggende område Tikøb. Det samlede dagligvareforbrug var 27 mio. kr. i Kvistgård, hvilket forventes at stige 15 % i perioden 2012 til 2017 til 31 mio. kr. I hele området, som dækker Kvistgård, Tikøb, Espergærde og Hornbæk var dagligvareforbruget 562 mio. kr. i 2012, hvilket forventes at stige 10 % til 618 mio. kr. i Hertil kommer et ikke uvæsentligt forbrug fra sommerhusgæsterne i Hornbæk og Dronningmølle, som passerer naturligt forbi Kvistgård på vej til sommerhuset. Der er omkring fritidshuse i Hornbæk. 4

5 Vurderinger og konsekvenser Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Kvistgård Konsekvenserne for de eksisterende dagligvarebutikker ved etablering af en Rema 1000 discountbutik i Kvistgård er beregnet for Forudsætninger Konsekvenserne vurderes ud fra følgende forudsætninger: - I Ålsgårdecentret etableres en discountbutik med åbning i I Gefionscentret etableres en dagligvarebutik på maksimalt m 2 ultimo I Borupgårdcentret udvider Fakta den eksisterende butik og der etableres et Irma supermarked på 800 m 2 med forventet åbning i Detailhandelen i markedsområdet i almindelighed tilpasses og udvikles løbende med hensyn til butikkernes størrelse og sortimentssammensætning. - Handel med dagligvarer via internettet vil ikke udvikle sig i et omfang, der betyder en væsentlig reduktion i den omsætning, der genereres i den traditionelle dagligvarehandel. Det forudsættes derfor, at 2 % af dagligvareforbruget dækkes ved nethandel i Befolkningsudviklingen følger den gældende befolkningsprognose for Helsingør Kommune. - Der regnes i forbindelse med fremskrivningen af det potentielle forbrug med en begrænset mængdemæssig stigning i forbruget pr. person frem til Alle omsætningstal er i 2012-priser, så forandringer i omsætningen frem til 2017 kan tages som udtryk for reelle forandringer. Metode Med udgangspunkt i omsætnings- og forbrugsforudsætningerne udarbejdes på grundlag af de foreliggende oplysninger samt vurderinger og erfaringer fra lignende analyser et indkøbsmønster i I denne model indlæses forbrugsforudsætningerne for 2017, og der fås en omsætning for Denne omsætning vil butikkerne teoretisk opnå, såfremt forbrugernes indkøbsmønster er uændret fra 2012 frem til Derefter vurderes de konkurrerende projekters indflydelse, ændringerne i detailhandelsstrukturen og den generelle forventning til forbrugernes indkøbsorientering frem til På denne baggrund fremkommer omsætningen, såfremt der ikke etableres en Rema 1000 i Kvistgård. Med udgangspunkt i denne beregning foretages vurderinger af, i hvor høj grad butikken vil påvirke dette indkøbsmønster og omsætningen i butikkerne. Der er alene foretaget en beregning af konsekvenserne for dagligvarer. For så vidt angår udvalgsvarer, der ofte omsættes i et begrænset omfang i discountbutikker, er dette marginalt i forhold til det samlede marked. 5

6 Vurderinger og konsekvenser Konsekvenser I nedenstående tabel vises konsekvenserne af etableringen af en discountbutik i Kvistgård for detailhandelen i markedsområdet. En Rema 1000 med et bruttoareal på ca m 2 vurderes at få en omsætning i 2017 på 39 mio. kr. incl. moms. De fremtidige omsætninger i 2017 er udtryk for et omsætningsniveau og skal ikke opfattes som præcise tal. Tabel 1.1 Udviklingen i dagligvareomsætningen i Helsingør kommune (mio. kr. inkl. moms i 2012-priser) Omsætning i 2012 Omsætning i 2017 uden Rema 1000 Omsætning i 2017 med Rema 1000 Konsekvens (mio. kr.) Rema 1000 Kvistgård Espergærde Tikøb * * * -5 Hornbæk Helsingør Kommunen i øvrigt * * * - I alt *Kan ikke oplyses af anonymitetshensyn Tabel 1.1 viser dagligvareomsætningen i Helsingør i 2012 samt den vurderede dagligvareomsætning uden discountbutik i Kvistgård og med discountbutik i Kvistgård. Eksempelvis viser tabel 1.1, at dagligvareomsætningen i Espergærde var 353 mio. kr. i Hvis der ikke etableres en discountbutik i Kvistgård, forventes dagligvareomsætningen at være 395 mio. kr. i 2017 i Espergærde. Hvis der etableres en discountbutik i Kvistgård, forventes dagligvareomsætningen at være 376 mio. kr. i Det vil sige, at konsekvensen ved etablering af en discountbutik er et omsætningsfald på 19 mio. kr. i Espergærde, svarende til et fald på 5 %. 6

7 Vurderinger og konsekvenser Uden discountbutik Dagligvarehandelen forventes at blive oprustet en del steder i Helsingør indtil I Espergærde blev i slutningen af 2013 etableret en Fakta discountbutik på Hovvej, mens Netto i Ålsgårde er blevet udvidet betragteligt. Herudover forventes der at blive etableret yderligere dagligvarebutikker i Ålsgårdecentret, Gefionscentret og Borupgårdcentret inden Disse vil forbedre indkøbsforholdene lokalt. I takt med de generelt øgede åbningstider forventes dagligvarer fortsat at blive købt så tæt på bopælen som muligt, hvis det rigtige udbud findes vel at mærke. Herudover forventes de generelt øgede åbningstider at betyde en omfordeling af omsætningen fra kiosker og tankstationer til de større dagligvarebutikker som discountbutikker og supermarkeder. Det forventes, at omsætningen i Espergærde stiger fra 353 mio. kr. i 2012 til 395 mio. kr. i 2017 blandt andet på grund af etableringen af Fakta på Hovvej og en forventet forbrugsstigning for dagligvarer i Espergærde på 13 %. Samlet set forventes dagligvareomsætningen til Helsingør Kommune at stige 3 % fra mio. kr. i 2012 til mio. kr. i Med discountbutik Det vurderes, at såfremt Rema 1000 etableres i Kvistgård, vil dette betyde en markant forbedring af indkøbsforholdene i lokalområdet. Der er i dag ingen dagligvarebutikker i Kvistgård, og de nærmeste dagligvarebutikker ligger over 4 km væk. En Rema 1000 discountbutik på hjørnet af Hornbækvej og Kongevejen vurderes at opnå en dagligvareomsætning på omkring 39 mio. kr. i En placering her har en god tilgængelighed og stor synlighed både fra Hornbækvej og Kongevejen. Det må forventes, at butikken primært tiltrækker forbrugerne fra Kvistgård, da det vil være den nærmeste dagligvarebutik. Etableringen af en discountbutik i Kvistgård vurderes at betyde en øget oplandseffekt til Helsingør Kommune på 2 mio. kr. i forhold til, hvis discountbutikken ikke etableres. En placering her vil tiltrække forbrugere fra Tikøb og Hornbæk samt i mindre udstrækning fra Humlebæk. Det vurderes, at omkring 26 % af omsætningen i discountbutikken vil stamme fra forbrugere bosat udenfor Helsingør Kommune. Dette er primært gæster til sommerhusområderne, borgere fra Humlebæk og andre pendlere, der i stedet for at foretage indkøb i andre butikker udenfor kommunen vil vælge denne butik i Kvistgård på grund af den gode tilgængelighed. Herudover forventes det at få betydning for dagligvarebutikkerne i Hornbæk, da nogle forbrugere som ellers ville handle i Hornbæk, handler i Kvistgård i stedet for. Derfor forventes en omsætningsnedgang i dagligvarebutikkerne i Hornbæk på 9 mio. kr. i 2017, svarende til en nedgang på ca. 3 % i forhold til, hvis Rema 1000 i Kvistgård ikke etableres. Det vurderes, at omkring halvdelen af dagligvareomsætningen i Rema 1000 Kvistgård vil blive taget fra dagligvarebutikkerne i Espergærde. Dagligvareomsætningen vurderes således at falde med omkring 19 mio. kr. i Espergærde i 2017 i forhold til, hvis discountbutikken ikke etableres. Omsætningen vurderes ikke at blive taget fra én bestemt butik, men vil få betydning for samtlige dagligvarebutikker i Espergærde. Faldet i omsætning i Espergærde svarer til en omsætningsnedgang på knap 5 %. Det er ICP s 7

8 Vurderinger og konsekvenser vurdering, at dagligvarebutikkerne i Espergærde vil få forringet deres driftsvilkår, men betyder ikke lukningstruede butikker. Den gennemsnitlige arealbelastning for dagligvarebutikkerne i Espergærde ligger i dag på et forholdsvist højt niveau, hvilket indikerer, at der er basis for at udvide arealet til dagligvarer i Espergærde området. I Tikøb forventes en nedgang i omsætningen på omkring 5 mio. kr. i 2017 i forhold til, hvis discountbutikken i Kvistgård ikke etableres. Hermed vurderes driftsvilkårene for dagligvarebutikkerne i Tikøb at blive forringet, men forventes ikke at betyde lukningstruede butikker. Dagligvareomsætningen i Helsingør forventes i mindre grad at blive påvirket af etableringen af en dagligvarebutik i Kvistgård. Samlet set vurderer ICP, at etableringen af en discountbutik i Kvistgård vil forbedre de lokale indkøbsforhold for borgerne i Kvistgård markant. Etablering af en dagligvarebutik i Kvistgård vil betyde en forringelse af de omkringliggende dagligvarebutikkers driftsvilkår især i Espergærde og Tikøb, men vil ikke betyde lukningstruede butikker. 8

9 Konkurrencesituationen 9

10 Konkurrencesituationen Medio 2013 gennemførte ICP en rekognoscering af samtlige butikker i Helsingør Kommune i forbindelse med en detailhandelsanalyse. Analysen indeholdt blandt andet en registrering af kædetilhørsforhold, opmåling af bruttoareal og en registrering af hver enkelt butiks omsætning i Nedenstående figur 2.1 viser dagligvareforsyningen i området til Kvistgård. Supermarkeder og discountbutikker er markeret med navn. De øvrige dagligvarebutikker er mindre butikker som for eksempel kiosk, minimarked, bager, tankstation, blomsterhandel eller fiskehandel. Figur 2.1 Dagligvarebutikker i området 10

11 Konkurrencesituationen I området omkring Kvistgård er de nærmeste dagligvarebutikker i Espergærde. Her er den største koncentration i Espergærde Centret med supermarkederne SuperBest og Irma samt discountbutikken Netto. Herudover er her en række dagligvarespecialbutikker som blandt andet Matas, apotek, blomsterbutik, vinhandel, bager og ostehandel. Herudover ligger der en Fakta Q i et boligområde på Kofoed Ankersvej. Ultimo 2013 åbnede en Fakta på Hovvej også udenfor Espergærde Centret. Herudover ligger der nogle tankstationer, mindre lokalkøbmænd og kiosker i Espergærde. Der er i alt 17 dagligvarebutikker i Espergærde med en samlet dagligvareomsætning på 353 mio. kr. i I Tikøb 5 km nord for Kvistgård ligger Eurospar supermarked samt en tankstation, bager og slagter. I Hornbæk er de største dagligvarebutikker supermarkedet SuperBrugsen samt discountbutikkerne Netto og Fakta. Disse ligger alle centralt i Hornbæk bymidte. Rema 1000 ligger i Hornbæk på Hornebyvej, som er den primære indfaldsvej til Hornbæk fra syd. Der er i alt 14 dagligvarebutikker i Hornbæk. I selve Helsingør er i alt 82 dagligvarebutikker. Heraf ligger 43 svarende til lidt over halvdelen i Helsingør Bykerne. I Prøvestenscentret, som ligger knap 6 km fra Kvistgård, ligger varehuset Kvickly samt discountbutikkerne Netto og Lidl. Den samlede dagligvareomsætning i Helsingør var knap 1,2 mia. kr. i Mod syd i Humlebæk ligger supermarkederne SuperBrugsen og Irma samt discountbutikkerne Netto og Fakta. Mens der i Fredensborg ligger discountbutikken Netto og Kiwi Minipris samt supermarkedet SuperBrugsen. Disse butikker betjener primært de lokale oplande i henholdsvis Humlebæk og Fredensborg. Herudover er planlagt en åbning af discountbutikken Aldi i en del af de tidligere Føtex lokaler. Tabel 2.1 viser antallet af dagligvarebutikker i de enkelte områder i Helsingør Kommune, samt samlede dagligvareomsætning i de enkelte områder. Tabel 2.1 Dagligvarebutikker, antal (primo 2013) og omsætning i 2012 i mio. kr. incl. moms i Helsingør Kommune Antal Dagligvareomsætning 2012 incl. moms i mio. kr. Espergærde Tikøb 4 * Hornbæk Helsingør Helsingør kommune i øvrigt 10 * Helsingør Kommune i alt *kan af anonymitetshensyn ikke oplyses 11

12 Befolknings- og forbrugsforhold 12

13 Befolknings- og forbrugsforhold Til brug for konsekvensvurderingerne er det nuværende og fremtidige forbrug af dagligvarer beregnet for det potentielle markedsområde til en dagligvarebutik i Kvistgård. Områderne er skitseret i nedenstående figur 3.1. Figur 3.1 Områder i Helsingør kommune Datagrundlag Der er ved beregningen af forbruget anvendt ICP s bearbejdning af Danmarks Statistiks forbrugsundersøgelser samt oplysninger om bl.a. indkomstog befolkningsforhold fra Danmarks Statistik og Helsingør Kommune samt seneste befolkningsprognose for Helsingør Kommune. Beregningerne og opgørelserne knytter sig til 2012 og

14 Befolknings- og forbrugsforhold Befolknings- og indkomstforhold Figur 3.2 viser udviklingen i befolkningstallet i de relevante områder i Helsingør Kommune. I dag bor der i alt omkring personer i Kvistgård, mens der bor godt personer i de omkringliggende områder Nygård og Tikøb. I Espergærde bor ca personer, mens der er ca fastboende personer i Hornbæk. Hertil kommer et stort antal sommerhusgæster. Det samlede befolkningstal i Kvistgård forventes at stige 10 % i perioden 2012 til 2017 til knap personer. I Espergærde forventes befolkningstallet at stige 12 % til personer. I de øvrige områder forventes befolkningstallet at stige fra 3 % til 6 %. Lavest i Hornbæk på 3 % og højest i Nygård-Gurre på 6 % i perioden 2012 til Figur 3.2 Udviklingen i befolkningstallet i de relevante områder i Helsingør Kommune 2012 til 2017 (antal personer) Niveauer for husstandsindkomst og - størrelse Forbruget i den enkelte husstand afhænger bl.a. af husstandens indkomstniveau samt antallet af personer pr. husstand. Niveauet for den gennemsnitlige husstandsindkomst i Kvistgård ligger på omkring kr., hvilket er en del over landsgennemsnittet (ca kr.). I Tikøb er den gennemsnitlige husstandsindkomst kr., mens den gennemsnitlige husstandsindkomst er kr. i Espergærde og i Hornbæk. I Nygård Gurre er den gennemsnitlige husstandsindkomst kr., hvilket er under landsgennemsnittet. Niveauet for den gennemsnitlige husstandsstørrelse i Kvistgård er 2,78 personer pr. husstand, hvilket ligeledes er et godt stykke over landsgennemsnittet på 2,05. 14

15 Befolknings- og forbrugsforhold Forbrugsforhold På baggrund af ovenstående oplysninger om befolknings- og indkomstforholdene samt ICP s specialtabeller fra Danmarks Statistiks forbrugsundersøgelser er dagligvareforbruget for 2012 og 2017 beregnet. Figur 3.3 Udviklingen i dagligvareforbrug fra 2012 til 2017 (i mio. kr.) Det samlede dagligvareforbrug er omkring 562 mio. kr. i hele det potentielle markedsområde. Det forventes, at det samlede dagligvareforbrug i området stiger 10 % i perioden 2012 til Således forventes det samlede dagligvareforbrug i markedsområdet at være 618 mio. kr. i I Kvistgård var dagligvareforbruget ca. 27 mio. kr. i 2012, hvilket forventes at stige 12 % til 31 mio. kr. i perioden frem til I Tikøb og Nygård var dagligvareforbruget samlet 74 mio. kr. i 2012, mens dagligvareforbruget var 322 mio. kr. i Espergærde. I Tikøb forventes dagligvareforbruget at stige 5 % i perioden 2012 til 2017, mens det forventes at stige 7 % i Nygård og 13 % i Espergærde. 15