Holland. Markedsprofil 2017

Transkript

1 Holland Markedsprofil 2017

2 Introduktion Indhold VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter indblik i en række markeders betydning for dansk turisme. Se alle markedsprofiler her: Udgivet af VisitDenmark August 2017 Kontaktperson: Analysechef Helle Damkjær Vigtige nøgletal 2 Målgrupper 3 Markedsforventninger - prognose, ferieplaner, feriekalender Nøgletal - overnatninger, omsætning, kendskab Turister i Danmark VisitDenmark, 2017 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 1

3 Nøgletal 1,2 mio. Overnatninger i flere overnatninger ift ,9% vækst i overnatninger ift mio. kr. i turismeomsætning i 2015 Kyst- og naturturisme 1,0 mio Overnatninger* 3,3 personer Rejsegruppe 5,9 nætter Opholdslængde 450 kr. Døgnforbrug Storbyturisme 0,2 mio Overnatninger* 3% i Holland kender meget til Danmark som feriemål Kilde: Danmark Statistik, VisitDenmarks Turistundersøgelse 2014, Turismens økonomiske betydning i Danmark * Både ferie- og erhvervsturisme 2

4 De hollandske målgrupper Par år Kyst- og naturferie Par Vennepar Camping Feriehus Bopæl Noord-Holland, Zuid-Holland, Groningen og Friesland Funktionelle behov Emotionelle behov En uges ferie eller mere Overskuelig rejsetid i bil evt. med oplevelser på vejen Ukompliceret ferieplanlægning Overnatte tæt på natur og strand Udflugter til byliv og oplevelser Oplevet god sammenhæng mellem pris og oplevelse Hollandske overnatninger i Danmark 8% 21% 19% 43% 10% 1,2 mio. Familier med børn år Børn: 0 12 år Kyst- og naturferie Par m. børn Feriehus Camping Husstandsindkomst Uddannelsesniveau Høj Lav Høj Lav Det gør Danmark unik Kvalitetstid med nære og kære Afkobling fra en travl hverdag Frihed og spontanitet i trygge rammer Miks af afslapning og oplevelser Føle sig vel modtaget Social anerkendelse af ferievalg Godt forældreskab (tid og nærvær m. børn) Prisvenlig destination i skuldersæsonen Oceaner af plads, fri natur og albuerun Anderledes natur med smukke strande og grønne øer Luksus at være i feriehus med naturgrund Oplevelsesrig mange spændende attraktioner Relativ kort rejsetid og korte afstande Børnevenligt, trygt og miljøvenligt land Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Hollandske kyst- og naturturister i Danmark Øvrige 12% Børmefamilier 45 år+ u. børn 51% 37% 66% 45 år+ u. børn 37% 46% Børnefamilier 20% 9% 14% 5% 2% Camping Feriehus Feriecenter Hotel Gns. antal overnatninger 5,9 Kilde: VisitDenmark og Danmarks Statistik 3

5 Markedsforventninger Prognose, ferieplaner, feriekalender

6 Prognose 2017 VisitDenmark forventer vækst i hollandske turisters overnatninger i 2017 på 3-5 procent Det økonomiske opsving i Holland er stadfæstet takket være et højt privatforbrug, og der er udsigt til rimelige økonomiske vækstrater i Væksten forventes at blive bredt funderet. Udsigterne for den hollandske økonomi med vækst i såvel BNP som privatforbrug forventes at have en positiv effekt på hollændernes rejselyst til Danmark. VisitDenmark forventer, at den positive vækst i hollandske overnatninger vil fortsætte i Forventningerne ligger op ad andre kilders analyser af det hollandske rejsemarked (fx NBTC - NIPO). Forventninger til 2017: Overnatninger +3-5% BNP +1,5% Privatforbrug +1,2% Ledighed 7,2% Mette Rodenhuis-Carlsen, Markedschef: Vi har to år i træk set flotte væksttal, og Danmark performer langt over markedet generelt, hvor rejser til udlandet faldt med 1% i Danmark er trendy, og feriehusovernatningerne boomer derudad. Hvis campingsegmentet også får fat igen, så kan det virkelig tage fart. Der er et par store spillere på banen, som kan give et hjælp til dette løft, og der er stadig et stort uforløst potentiale især uden for den danske højsæson. Kilde: VisitDenmark, Tourism Economics og Danmarks Statistik 5

7 Ferieplaner i 2017 Dansk kyst-og naturferie lokker hollænderne hjemmefra Hvilke destinationer forventer du at besøge på en ferie i 2017? Top 10 2% af den hollandske befolkning forventer at holde ferie i Danmark i Det svarer til knap hollandske turister. Danmark opnår en delt 15. plads som feriemål. Holland Tyskland Spanien 15% 17% 25% Færre hollændere vil holde ferie i hjemlandet, 25% mod 31% sidste år. Holland registrerede også færre hollandske overnatninger sidste år*. Frankrig Belgien 11% 15% Hollænderne bruger især Danmark til kyst- og naturferier. Itailien Storbritannien Østrig 6% 8% 8% 2% forventer at holde ferie i Danmark i Det giver Danmark en 15. plads Grækenland + øer 6% USA 5% Kilde: VisitDenmark, International image- og potentialeanalyse i Holland N= En ferie er defineret som en ferierejse med minimum en overnatning og inkluderer både betalt og privat indkvartering. *Tourism Economics. 6

8 Feriekalender 2017/2018 I 2018 falder Majferien i uge 18. Da der ikke er ferie på andre markeder på dette tidspunkt, er det en god mulighed for at tiltrække hollandske turister til Danmark. Bemærk, at mange skoler vælger at forlænge majferien med 1 uge (højst sandsynligt uge 19). Skolerne holder ikke lang påskeferie, som vi kender det fra Danmark, men benytter majferien til at afholde forpligtede feriedage. I realiteten kan man regne med en ferieperiode på ca. 2 uger med peak i uge 18. Kilde: 7

9 Danmarks potentiale på forretningsområder 29% af den hollandske befolkning vil på kyst- og naturferie uden børn 29% af den hollandske befolkning vil på kyst- og naturferie med børn 46% af den hollandske befolkning vil på storbyferie Af dem overvejer: 8% Danmark 31% Holland Af dem overvejer: 6% Danmark 33% Holland Af dem overvejer: 14% København 2% Aarhus Kilde: VisitDenmark, International image- og potentialeanalyse i Holland 2017, N=

10 Nøgletal Overnatninger, omsætning og kendskab

11 Overnatninger i Danmark Hollandske overnatninger på de danske destinationer Destinationer med størst absolut fremgang hollandske overnatninger Udvikling ift. 2015, Top 10 Overnatninger 2016 Udvikling ift Destination Sydvestjylland ,6% VisitCopenhagen ,8% Destination Fyn Klyngen ,6% Legoland Billund Resort ,3% Destination Sønderjylland ,5% Hvide Sande ,0% Destination Lillebælt ,6% Destination Djursland ,8% VisitSydsjælland-Møn ,7% Toppen af Danmark ,7% VisitNordsjælland ,9% Business Lolland-Falster ,6% EnjoyLimfjorden ,3% VisitAarhus ,9% VisitVestsjælland ,7% VisitJammerbugten ,1% VisitAalborg ,8% Kystlandet ,5% VisitOdsherred ,7% Destination Bornholm ,1% VisitRoskilde ,4% Hvide Sande Destination Sydvestjylland Toppen af Danmark Legoland Billund Resort Destination Lillebælt Destination Sønderjylland Destination Djursland Destination Fyn Klyngen Business Lolland- Falster Visit Copenhagen Hollandske overnatninger i Danmark ,9% Kilde: Danmarks Statistik. Overnatningstal er afrundede. 10

12 1.000 Udvikling i overnatninger og udlejede feriehusuger Hollandske overnatninger i Danmark Antal og udvikling ift. året før Udlejede feriehusuger til hollandske turister i Danmark Antal og udvikling ift. året før ,5% Gns. årlig vækst +0,4% ( ) -7,7% 1,0% -6,6% 12,1% 13,9% 3-5% % Gns. årlig vækst +1,2% ( ) -15% -2% 20% 20% ,4% -0,7% 6,1% % -2% -4% 3% * Kilde: Danmarks Statistik * Prognose for antal overnatninger i

13 Indeks: 2008=100 Overnatningsformer Hollandske overnatninger i Danmark 2016 Udvikling i hollandske overnatninger i Danmark 3% 3% 150 Vandrerhjem* 172 Feriecentre % 24% 125 Hoteller 130 Feriehuse 14% % Camping Camping Feriecentre Feriehuse Hoteller Lystbådehavne Vandrerhjem Lystbådehavne 58 Kilde: Danmarks Statistik. * Grundet ny population fra 2014 i kategorien vandrerhjem forekommer der databrud. Der kan ikke sammenlignes med tal fra før

14 I alt Kystdanmark Sæsonudvikling i Danmark Hollændernes overnatningsmønster har ikke ændret sig Fra 2008 til 2016 har fordelingen af de hollandske overnatninger i Danmark over året ikke ændret sig nævneværdigt. Hollandske overnatninger i Danmark fordelt på måneder Navnlig kystovernatningerne ligger højt i april/maj. Ca. en tredjedel af de hollandske feriehusovernatningerne falder i månederne omkring hollændernes majferie At overnatningsmønsteret ikke har ændret sig bekræftes af Ginikoefficienten, som er faldet marginalt fra 2008 til Det er især hollændernes overnatninger i kystdanmark, som er sæsonbetonede, mens storbyovernatningerne er mere spredt over året De fire storbyer Gini-koefficient er et mål for graden af ulighed i en fordeling og kan bruges til at vurdere sæsonafhængighed. Gini- koefficienten er nul, hvis alle måneder har en lige andel af overnatninger. Omvendt er Ginikoefficienten 1, hvis alle overnatninger foretages i en måned. 0 Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nob. Dec : Kyst* 2016: Storby 0 Des lavere Gini-koefficient des mindre sæsonafhængighed Ingen sæson 0,20 De fire storbyer 0,56 0,58 Danmark Danmark (2016) (2008) 0,66 Kystdanmark 1 Total sæson Højsæso n (juli & august) 51% Uden for højsæso n 49% Højsæso n (juli & august) 51% Uden for højsæso n 49% Kilde: Danmarks Statistik. Tallene inkluderer både ferie- og erhvervsovernatninger. I de 4 storbyer indgår storbyturisme og erhvervsturisme. I kystdanmark indgår kyst- og naturturisme og erhvervsturisme. * Alle feriehusovernatninger i Danmark er medtaget under kystdanmark. 13

15 Overnatninger i Europa Hollandske overnatninger 2016 (1.000) Andel af europæiske overnatninger Udvikling Fra 2015 til 2016 Holland % Europa % Øvrige udland % I alt % Frankrig % 4% Spanien % +14% Tyskland % +1% Østrig % +4% Italien % +2% Storbritannien % +9% Belgien % 3% Tyrkiet % 26% Grækenland % +8% Portugal % +13% Kroatien % +8% Danmark % +14% Irland % +9% Luxembourg 806 1% +6% Tjekkiet 695 1% +8% Norge 687 1% +21% Sverige 666 1% +1% Schweiz 586 0% 0% Ungarn 436 0% +5% Kilder: Tourism Economics og de nordiske statistikbureauer. 14

16 Turismeomsætning Marked Turismeomsætning 2015 (mio. kr.) Udvikling I alt ,4% Danmark ,8% Udland ,3% Andel af udenlandsk turismeomsætning 2015 Tyskland ,0% 27% Sverige ,6% 16% Norge ,6% 16% Storbritannien ,6% 6% USA ,6% 5% Holland ,9% 3% Italien 857 0,9% 2% Frankrig 764 3,0% 2% Schweiz ,8% 1% Spanien ,1% 1% Kina ,3% 1% Belgien og Luxembourg ,8% 1% Polen ,5% 1% Finland ,7% 1% Canada ,5% 1% Østrig ,6% 0,4% Australien ,2% 0,4% Japan ,7% 0,4% Rusland ,1% 0,3% Portugal ,0% 0,3% Irland 78 1,3% 0,2% Brasilien ,6% 0,2% Grækenland 47 +3,1% 0,1% Sydkorea 45 +5,8% 0,1% Øvrige lande ,0% 13% Holland Omsætning 2015 (mio. kr.) Kommercielle overnatningsformer Udvikling Andel Hotel ferie ,2% 18% Hotel forretning ,2% 15% Feriecenter ,8% 6% Camping 171-5,8% 15% Vandrerhjem ,0% 3% Lejet feriehus ,4% 27% Lystbåd 4 +3,8% 0% Andre* 4-33,7% 0% I alt ,3% 84% Ikke-kommercielle overnatningsformer I alt ,1% 16% Note: Ikke-kommercielle overnatningsformer indeholder ferie med overnatning i eget eller lånt sommerhus eller hos familie/venner. Desuden indgår endagsturisme. * Indeholder festival, krydstogt og bondegård 0 angiver værdier <0,05 mio. kr. - angiver værdien 0. Kilde: Danmarks Statistik og Turismens Økonomiske betydning i Danmark

17 Kendskab til Danmark som feriemål Hvor godt kender du Danmark som feriedestination? 13% i Holland kender meget eller noget til Danmark som feriemål Andelen, der kender noget eller meget til Danmark, er steget med 2 pct. point. fra 2016 til Stigningen er signifikant. 100% 75% 50% 25% 19% 24% 42% 39% 32% 36% 13% 31% 39% 4% 3% 10% 23% 43% 39% 44% 33% 0% 4% 4% 17% Sverige Norge Tyskland Storbritannien Holland Jeg ved ingenting Jeg ved meget lidt Jeg ved noget Jeg ved meget Kilde: VisitDenmark, International image- og potentialeanalyse N= Holland: 1.527, Storbritannien: 1.525, Tyskland: 2.051, Norge: 998, Sverige:

18 Danmarks attraktivitet som feriemål Hollænderne oplever Danmark som et attraktiv feriemål Hovedparten af hollænderne har et positivt indtryk af Danmark som feriemål. Hele 72% bedømmer Danmarks attraktivitet som feriedestination til at være mellem eller høj. Høj tilfredshed er afgørende for anbefaling Glade gæster er forudsætningen for, at Danmark bliver anbefalet under og efter opholdet. Personlige anbefalinger spiller nemlig ofte en stor rolle, når folk vælger feriedestination. Tal fra VisitDenmarks Tilfredshedsanalyse viser også, at flertallet af de hollandske gæster er tilfredse, og at 59% aktivt vil anbefale Danmark, når de kommer hjem. Hvor attraktiv vil du bedømme Danmark som feriedestination? Den hollandske befolkning Høj attraktivitet Mellem attraktivitet 15% 13% 34% Lav attraktivitet Ved ikke 38% Kilde: VisitDenmark, International image- og potentialeanalyse i Holland N= Spm. Hvor attraktiv vil du bedømme Danmark som feriedestination, på en skala fra 1-7, hvor 7 er meget attraktiv. Høj attraktivitet: 6 eller 7 på skalaen. Mellem attraktivitet: 4 eller 5. Lav attraktivitet: 1, 2 eller 3. 17

19 Frie associationer til Danmark Hvad forbinder du med Danmark? (frie associationer) Danmarks natur er smuk og fredelig I Holland forbindes Danmark med natur og Legoland. Den danske natur beskrives som smuk, grøn, rolig og fredfyldt, og så er der rigeligt af den, både flade og kuperede landskaber. Indtrykket er også, at der er masser af plads og store vidder i Danmark. Danskerne beskrives som gæstfrie og venlige. Mange mener, at Danmark er lidt ligesom Holland, når det gælder kultur og livsstil. De nævner også, at Danmark virker dyrt, og at det er et koldt land. Kilde: VisitDenmark, International image- og potentialeanalyse i Holland N=

20 Associationer til Danmark Kultur Andel der "i høj grad" eller "i meget høj grad" forbinder Danmark med disse oplevelser Gastronomi Andel der "i høj grad" eller "i meget høj grad" forbinder Danmark med disse oplevelser Gastronomi og finkulinariske Natur perfekt egnet til Cykler 60% oplevelser 60% udendørsaktiviteter Vikinger (fx cykling, vandring, 40% Fisk og skaldyr 40% Nyt nordisk køkken Grønne løsninger og bæredygtighed 20% 0% Design og arkitektur 20% 0% God øl Smørrebrød Lykke Kultur og kunst Krimier Film og tv-serier Wienerbrød Hotdogs Kilde: VisitDenmark, International image- og potentialeanalyse i Holland N=

21 Turister i Danmark

22 Turisternes bopæl i hjemlandet Hollandske turister i Danmark Noord-Holland 17% Zuid-Holland 17% Groningen 14% Friesland 13% Utrecht 9% Gelderland 9% Drenthe 8% Overijssel 7% Limburg 4% Flevoland 2% Noord-Holland Zuid-Holland Friesland Groningen Drenthe Flevoland Overijssel Utrecht Gelderland Zeeland Noord-Brabant Limburg Kilde: VisitDenmark, Turistundersøgelsen

23 Kyst- og naturferie uden børn Afslapning og natur hitter på ferien Hollænderne efterspørger afslapning, natur, value for money samt god indkvartering og lokale oplevelser, når de vælger feriemål til deres kystog naturferier uden børn. Hollænderne oplever især, at personlige anbefalinger og tidligere erfaringer med destinationen er med til at præge valget af feriedestination. Hvad havde betydning for valg af destination i udlandet for din seneste kyst- og naturferie uden børn? Top 10 Flere svar mulige Personlig anbefaling fra mine venner Tidligere erfaring med destinationen Hjemmesider for bestemte destinationer i landet 34% 32% 37% 67% Hvad er vigtigt for dig, når du vælger en destination til en kyst- og naturferie uden børn? Top 10 Flere svar mulige Personlig anbefaling fra min familie Hjemmeside for overnatningssted (fx hotel, feriehus) 26% 24% 47% 40% 39% 39% 38% 37% 35% 32% Tv programmer, serie eller film 21% 26% Hjemmesider med brugeranmeldelser (fx TripAdvisor etc.) 21% Rejsebureau 20% Online booking portaler 20% Reklamer online 18% Kilde: VisitDenmark, International image- og potentialeanalyse i Holland Vil på kyst- og naturferie uden børn i de kommende 12 måneder: N=393 23

24 Kyst- og naturferie med børn Familierne vil have afslapning i børnevenlige rammer Børnefamilier vægter naturligt nok familievenlighed højt, når de vælger feriemål. Sikkerhed vægter også lidt mere for rejsende med børn. Hvad havde betydning for valg af destination i udlandet for din seneste kyst- og naturferie med børn? Top 10 Flere svar mulige Hollænderne oplever især, at hjemmesider for bestemte destinationer og tidligere erfaringer med destinationen er med til at præge valget af feriemål. Hjemmesider for bestemte destinationer i landet Tidligere erfaring med destinationen 31% 30% Personlig anbefaling fra mine venner 28% 70% Hvad er vigtigt for dig, når du vælger en destination til en kyst- og naturferie med børn? Top 10 Flere svar mulige Personlig anbefaling fra min familie Hjemmesider med brugeranmeldelser (fx TripAdvisor etc.) 21% 24% 44% 42% 42% 41% 40% 35% 35% Online booking portaler 19% 29% Hjemmeside for overnatningssted (fx hotel, feriehus) 18% Reklamer online 18% Rejsebureau 18% Sociale medier (fx Facebook, Instagram) 15% Kilde: VisitDenmark, International image- og potentialeanalyse i Holland Vil på kyst- og naturferie med børn i de kommende 12 måneder: N=388 24

25 Indeks: 2008=100 Udvikling i turisternes overnatninger i Danmark Hollandske overnatninger på forretningsområder Hollandske overnatninger på forretningsområder De fire storbyer** 156 Kystdanmark* Udv. Kystdanmark* % De fire storbyer** % Kilde: Danmarks Statistik. Overnatningstal er afrundede. * Omfatter kyst-og naturturisme og erhvervsturisme. ** Omfatter storbyturisme og erhvervsturisme. 25

26 Indeks: 2008=100 Kystdanmark Overnatninger i kystdanmark* Overnatninger Andel af totalen Danmark % Andel af udenlandske overnatninger 200 Udvikling i hollandske overnatninger i kystdanmark på overnatningsformer* Vandrerhjem** 181 Udlandet i øvrigt % Tyskland % 72% Norge % 9% Feriecentre 150 Sverige % 6% 140 Holland % 5% Storbritannien % 1% USA % 0% Frankrig % 0% Feriehus 101 Hotel 100 Camping 77 Kina % 0% Italien % 0% Indien % 0% Lystbådehavne 57 Udlandet i øvrigt % 6% 20 I alt % 100% Kilde: Danmarks Statistik. * Omfatter kyst- og naturturisme og erhvervsturisme. Overnatningstal er afrundede. ** Grundet ny population fra 2014 i kategorien vandrerhjem forekommer der databrud. Der kan ikke sammenlignes med tal fra før Indeks er her: 2014=

27 Indeks: 2008=100 De fire storbyer Overnatninger i de fire storbyer* Overnatninger Andel af total Danmark % Andel af udenlandske overnatninger Udlandet % 100% Storbritannien % 11% Norge % 11% Tyskland % 10% Sverige % 10% USA % 9% Italien % 5% Holland % 3% Frankrig % 3% Kina % 3% Indien % 1% Udlandet i øvrigt % 34% I alt % 100% Overnatninger (1.000) København Aarhus Aalborg Odense Danmark Udlandet Storbritannien Norge Tyskland Sverige USA Italien Holland Frankrig Kina Indien ,5 Udlandet i øvrigt I alt Udvikling i hollandske overnatninger København 159 Aarhus 179 Aalborg 133 Odense Kilde: Danmarks Statistik. * Omfatter storbyturisme og erhvervsturisme. Overnatningstal er afrundede. 27

28 Vidensbank om turismen i Danmark www. visitdenmark.dk/analyse Følg os på VisitDenmark Viden & Analyse