TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN

Transkript

1 TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN SE REALISEREDE PROJEKTER FOR 1. HALVÅR & FÅ DE NYE PROGNOSER FOR RESTEN AF 217

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Prognose 217 side 5 Fordelt på hele landet / regioner side 6 Fordelt på hovedgrupper side 9 Fordelt på entrepriseformer side 14 Fordelt på bygherretyper side 17 Fordelt månedsvis side 2 Top 1 projekter 1. halvår 217 side 21 Top 1 aktører i 217 side 23 Top 1 bygherretyper i 217 side 25 Datagrundlag side 27 Om Byggefakta A/S side 28 Kontaktpersoner side 32 2

3 NY BYGGEPROGNOSE EFTER 2. KVARTAL: 1 % VÆKST I 217 FREMGANGEN FOR BYGGERIET FORTSÆTTER, OG DE POSITIVE TAKTER VI HAR SET FOR DET PROFESSIONELLE PROJEKT- MARKED I ÅRETS FØRSTE KVARTAL FORTSATTE OGSÅ I ANDET KVARTAL. DET VISER DEN HELT NYE RAPPORT TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN Q2 217 Velkommen til Trends for byggebranchen Q På de næste sider får du et detaljeret overblik over udviklingen for de professionelle byggeprojekter i Danmark, efter andet kvartal 217 er realiseret. Rapporten giver et overblik over igangsatte projekter i årets første halvår, og derudover får du de helt friske prognoser for resten af 217. Bagerst i rapporten finder du top 1 lister for igangsatte projekter i første halvår samt opdaterede lister med forventede top 1 aktører og bygherretyper i 217. Massivt datagrundlag Rapporten er baseret på mere end 1. dataindsamlinger fra mere end 13. byggeprojekter. Rapporten dækker det professionelle projektmarked. Data dækker dermed både offentlige og professionelle private byggerier og omfatter både nybyg, til- og ombygninger, ind- og udvendige renoveringer samt anlægsarbejde. Tallene dækker ikke Hr. og Fru. Jensens byggeri af et nyt parcelhus eller en ny carport. Fortsat vækst i byggeriet efter 2. kvartal Den nye prognose er opjusteret en smule siden april og det samlede aktivitetsniveau for det professionelle byggeri forventes at ligge 1 % over niveauet i 216. De positive takter, vi har set i årets 1. kvartal, har vist sig at fortsætte i 2. kvartal. Ifølge den nye prognose forventes det nu, at der igangsættes projekter for 79,8 mia. kr. i Danmark i 217, hvilket er en fremgang på 7,1 mia. kr. i forhold til 216. Rekord højt niveau for boligbyggerierne Det er fortsat boligerne, der fylder i prognosen. I så vi en ekstrem positiv udvikling for boligbyggerierne, som fortsætter i 217. Den nye prognose viser, at det forventes, at der igangsættes boligprojekter for 34,5 mia. kr. i 217. Boligerne udgør dermed 43 % af det professionelle projektbyggeri i 217. Derudover ser vi også en positiv udvikling for hovedgrupperne Anlæg og Sport, fritid, kultur & hotel, der tilsammen vokser med 4,9 mia. kr. i forhold til 216. Hvordan ser det ud på dit marked? Byggefakta er Danmarks førende leverandør af projektinformation til byggebranchen. Vi har i mere end 2 år indsamlet og videreformidlet detaljerede informationer om bygge- og anlægsprojekter landet over. Informationerne registreres og opsamles i markedets mest avancerede database. Med denne rapport får du et overordnet indblik i udviklingen for det professionelle byggeri i Danmark men hvordan ser det ud på dit marked? Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om, hvordan prognosen ser ud for din del af markedet. Jeg ønsker dig god læselyst. Fremgangen i alle regioner undtagen Hovedstaden Prognosen er opjusteret for alle regioner dog med undtagelse af Region Hovedstaden, hvor forventningerne er nedjusteret en smule i 2. kvartal. På trods af nedjusteringerne holder byggeriet i Region Hovedstaden fortsat et højt niveau, og det forventes at der igangsættes projekter for 33,8 mia. kr. i regionen i 217. Den største fremgang i 217 ses i Region Syddanmark, der forventes at igangsættes projekter for 14,1 mia. kr., hvilket er en fremgang på hele 41 % sammenlignet med 216. Jens Slott Johansen Adm. direktør 3

4 SE HVAD DER BYGGES I FÅ PROGNOSERNE FOR BYGGERIET I DANMARK I ALLEREDE NU! RAPPORTEN PROGNOSE 218 GIVER ET DETALJERET INDBLIK I DET PROFESSIONELLE BYGGERI I DANMARK I 218 OG ET UUNDVÆRLIGT VÆRKTØJ, NÅR DU SKAL PLANLÆGGE OG LAVE BUDGETTER FOR NÆSTE ÅR. Rapporten udkommer den 28. september men du kan bestille den allerede i dag. Rapporten viser prognoserne for 218, og alle tal vises i forhold til det realiserede niveau i 216 samt det forventede niveau i 217. Se udviklingen for: Totalmarkedet og regioner Antal projekter og totale anlægssummer Projekter fordelt efter stadier Projekter fordelt på hovedgrupper NYT! Projekter fordelt efter byggeart for alle år (Nybyg, renovering, kombination & anlæg) NYT! Projekter fordelt efter byggeart og hovedgrupper for alle år NYT! Projekter fordelt på bygherretyper og byggeart for alle år Top-1 lister for bygherrer, arkitekter, ingeniører mv. De største projekter i for hele landet og regionerne Analyser og kommentarer til udviklingen NY VERSION ENDNU FLERE DETALJER KOM PÅ FORKANT MED UDVIKLINGEN - FØR KONKURRENTERNE... BESTIL PROGNOSE 218 NU Bestil vores særrapport Prognose 218 allerede i dag, så får du rapporten, som en af de første i branchen. Rapporten er en betalingsrapport og udkommer ikke i en gratis version. Rapporten koster kr. 7.5 ekskl. moms og leveres i PDF-format. Du er velkommen til at ringe til os på tlf , hvis du har spørgsmål til rapporten. Læs mere om rapporten og bestil den via

5 PROGNOSE 217 SE REALISEREDE PROJEKTER FOR 1. HALVÅR SAMT DE NYE PROGNOSER FOR RESTEN AF 217

6 HELE LANDET/REGIONER PROGNOSE FOR 217 (JULI) HELE LANDET % fra Realiseret 216 Prognose 217 (apr) Prognose 217 (juli) Realiseret 216 Prognose 217 (apr) Realiseret 217 (juli) Prognose 217 (juli) Fremgangen fortsætter, og de positive takter, vi har set i årets 1. kvartal, fortsatte også i 2. kvartal. Byggeriet buldrer derudad. Prognosen er opjusteret med 1,6 mia. kr., og det forventes nu, at der igangsættes projekter for 79,8 mia. kr. i Danmark i 217. Det svarer til en fremgang på 1% ift Opjusteringen af prognosen skyldes, at flere projekter har udviklet sig mere positivt end forventet, og det er især flere boligprojekter, der driver fremgangen. Det er fortsat byggeriet i Region Hovedstaden, der holder niveauet oppe, men derudover ses også en markant fremgang for byggeriet i Region Syddanmark i 217. Det største realiserede byggeprojekt i årets 2. kvartal blev som forventet etableringen af Fjordforbindelsen Frederikssund til 1 mia. kr. Et andet stort projekt i 2. kvartal blev opførelsen af kontordomicil til LEGO i Billund til 9 mio. kr. Det største projekt i 3. kvartal forventes at blive Nordic Choice Hotels i København V til 1,3 mia. kr. med byggestart i august. REGION HOVEDSTADEN % fra Realiseret 44% 216 Prognose 45% 217 (apr) Prognose 42% 217 (juli) Realiseret 216 Prognose 217 (apr) Realiseret 217 (juli) Prognose 217 (juli) Prognosen for 217 er nedjusteret med 1,3 mia. kr. siden april. Nedjusteringen skyldes, at flere projekter er blevet udskudt til 218. Ifølge den nye prognose forventes det nu, at der igangsættes projekter for 33,8 mia. kr. i Region Hovedstaden, hvilket fortsat er en fremgang på 5% ift. niveauet i 216. Byggeriet i regionen forventes nu at udgøre 42% af totalmarkedet i 217, hvilket fortsat er et højt niveau for regionen sammenlignet med tidligere år. Fremgangen i 217 ses for flere hovedgrupper i regionen, men mest markant er den for bolig- og anlægsprojekterne sammenlignet med 216. Regionens største projekter i 2. kvartal blev etableringen af Fjordforbindelsen Frederikssund til 1 mia. kr. og udvidelse af lufthavnsterminal i Københavns Lufthavn i april til 4 mio. kr. Det største projekt i 3. kvartal bliver Nordic Choice Hotels i København V til 1,3 mia. kr. Et andet stort projekt, der forventes igangsat i årets 3. kvartal, er udvidelse af Nyt Hospital Hvidovre til 92. mio. kr. i september. 6

7 REGIONER PROGNOSE FOR 217 (JULI) REGION SJÆLLAND % fra Realiseret 12% 216 Prognose 12% 217 (apr) Prognose 12% 217 (juli) Realiseret 216 Prognose 217 (apr) Realiseret 217 (juli) Prognose 217 (juli) Projekterne i regionen har udviklet sig mere positivt end forventet i 2. kvartal, og prognosen er derfor opjusteret med 361 mio. kr. siden april. Det forventes nu, at der igangsættes projekter for knap 9,4 mia. kr. i regionen i 217. Det svarer til en fremgang på 7% ift Dermed forventes byggeriet i regionen at udgøre 12% af projektmarkedet, hvilket er et pænt niveau for regionen historisk set, og vi skal helt tilbage til 212 og 213 for at finde et lignende niveau for regionen. Niveauet i 217 er især holdt oppe af fremgang for bolig- og anlægsprojekter, mens erhvervsbyggeriet og projekter inden for "Sundhed- og socialvæsnet" går markant tilbage. Regionens største igangsatte projekter i 2. kvartal blev Broarbejder i forbindelse med Ringsted-Femern til 45 mio. kr. i april og opførelse af lager, Total Produce Nordic i Køge med en totalsum på 2 mio. kr. Regionens største projekt i 3. kvartal forventes at blive udvidelse af Antvorskov Kaserne i Slagelse til 82 mio. kr. med byggestart i september. REGION SYDDANMARK Realiseret 14% 216 Prognose 17% 217 (apr) Prognose 18% 217 (juli) 41 % fra Realiseret 216 Prognose 217 (apr) Realiseret 217 (juli) Prognose 217 (juli) Prognosen for regionen er opjusteret med knap 1 mia. kr. siden prognosen fra april. Det skyldes, at flere af regionens store projekter har udviklet sig positivt, og der er igangsat flere projekter end forventet. Efter et par stille år i 215 og 216 ser det nu ud til at vende for byggeriet i Region Syddanmark, og det forventes nu, at der igangsættes projekter for 14,1 mia. kr. i regionen, hvilket er en fremgang på hele 41%, svarende til 4,1 mia. kr. ift Med fremgangen forventes byggeriet i regionen at udgøre 18% af det samlede projektmarked i 217, og dermed er regionen efter nogle stille år tilbage på samme niveau, som vi så tilbage i 213 og 214. Fremgangen i regionen ses inden for alle typer af byggerier, mest markant er den dog for boliger, erhverv samt "Energi- og renovation". Opførelse af kontordomicil til LEGO i Billund til 9 mio. kr. blev som forventet regionens største projekt i 2. kvartal. Et andet stort projekt i 2. kvartal blev Kliplev - opførelse af biogasanlæg i Aabenraa i april til 3 mio. kr. Regionens største projekt i 3. kvartal forventes at blive udvidelse af Odense Havneterminal til 32 mio. kr. i september. 7

8 REGIONER PROGNOSE FOR 217 (JULI) REGION MIDTJYLLAND 5 % fra Realiseret 23% 216 Prognose 19% 217 (apr) Prognose 2% 217 (juli) Realiseret 216 Prognose 217 (apr) Realiseret 217 (juli) Prognose 217 (juli) Byggeriet i regionen har udviklet sig mere positivt end forventet i 2. kvartal, og prognosen er opjusteret med 1,1 mia. kr. siden april. Opjusteringen skyldes, at flere projekter bl.a. inden for erhvervsbyggeriet har udviklet sig positivt. Det forventes nu, at der igangsættes projekter for knap 15,8 mia. kr. i regionen i 217, hvilket dog fortsat er en tilbagegang på 5% ift. niveauet i 216. Tilbagegangen ift. 216 ses inden for alle typer af byggerier dog med undtagelse af "Boliger" samt projekter inden for Sport og fritid, der som de eneste hovedgrupper oplever fremgang i 217. Byggeriet i regionen forventes på nuværende tidspunkt at udgøre 2% af det samlede projektmarked i 217, hvilket fortsat er et lavt niveau for regionen historisk set. Det største projekt i 2. kvartal blev som forventet opførelse af boliger og erhverv, Trianglen i Aarhus C i april til 5 mio. kr. Et andet stort byggeprojekt i årets 2. kvartal blev Solpark NEES - etablering af solceller i Vemb til 4 mio. kr. i april. Det største projekt for 3. kvartal er opførelse af Teknisk Skole i Silkeborg, der budgetteres til 3 mio. kr. og påbegyndes i august. REGION NORDJYLLAND Realiseret 7% 216 Prognose 8% 217 (apr) Prognose 8% 217 (juli) 31 % fra Realiseret 216 Prognose 217 (apr) Realiseret 217 (juli) Prognose 217 (juli) Byggeriet i Region Nordjylland har udviklet sig positivt, og der er igangsat flere projekter end forventet. Prognosen er derfor opjusteret, og det forventes nu, at der igangsættes projekter for knap 6,8 mia. kr. i regionen, hvilket svarer til en fremgang på hele 31% eller 1,6 mia. kr. ift Byggeriet i regionen forventes nu at udgøre 8% af projektmarkedet i 217, en fremgang på 1 procentpoint ift Fremgangen i regionen er især båret frem af flere boligprojekter, desuden trækker hovedgruppen Sundheds- og socialvæsnet også niveauet op. Derimod ses en tilbagegang for projekter inden for Anlæg samt Energi & renovation. Det store projekt Nyt Aalborg Universitetshospital - Billeddiagnostik/ OP/Akutmodtagelse- Delprojekt C til 82 mio. kr. blev regionens største projekt i 2. kvartal. Blandt andre store projekter i 2. kvartal kan nævnes renovering af boliger i Kildeparken 22 Afd. 52 i Aalborg Ø til 37 mio. kr. med byggestart i juni. Det største projekt i 3. kvartal forventes at blive opførelse af boliger, Godsbanearealet i Aalborg til 4 mio. kr. i september. 8

9 HOVEDGRUPPER PROGNOSE FOR 217 (JULI) HOVEDGRUPPER - OVERBLIK Boliger - huse og lejligheder Sport, fritid, kultur & hotel Butik, kontor, lager, industri & transport Skoler, uddannelse & forskning Sundheds- & socialvæsnet Off. bygn. politi, militær & beredskab. Energi og renovation Anlæg Realiseret 216 Prognose 217 (apr) Prognose 217 (juli) Boligbyggeriet fortsætter med at sætte rekorder, og prognosen er igen opjusteret efter 2. kvartal. Det forventes, at der igangsættes boligprojekter for 34,5 mia. kr. i 217, hvilket er en fremgang på hele 8,9 mia. kr. i forhold til 216. Derudover har 2. kvartal også budt på fremgang for anlægsprojekterne, hvor prognosen ligeledes er opjusteret. Det forventes nu, at der igangsættes anlægsprojekter for 12,5 mia. kr. i 217, hvilket er en fremgang på knap 2,7 mia. kr. ift Derudover viser prognosen en fremgang for Sport, fritid, kultur & hotel, som nu forventes at vokse med knap 2,2 mia. kr. ift Prognosen for de øvrige hovedgrupper er stort set uændret. Erhvervsbyggerierne samt "Skoler, uddannelse & forskning" forventes nu at gå en smule tilbage ift Den største tilbagegang ses for hovedgruppen "Energi & renovation". Hovedgruppen ramte i 216 et ekstremt højt niveau, hvor flere "superprojekter" blev igangsat. I 217 holder hovedgruppen et mere normalt niveau. Det samme glæder, dog i mindre grad, for hovedgruppen "Offentlige bygninger", der også går tilbage i 217 sammenlignet med 216. HOVEDGRUPPE: BOLIGER - HUSE & LEJLIGHEDER Realiseret 35% 216 Prognose 43% 217 (apr) Prognose 43% 217 (juli) 35 % fra Realiseret 216 Prognose 217 (apr) Realiseret 217 (juli) Prognose 217 (juli) Prognosen for boligbyggeriet er endnu engang opjusteret denne gang med 1,1 mia. kr. Boligbyggeriet rammer dermed et rekord højt niveau. De høje priser og den lave rente gør fortsat boligerne til et interessant investeringsobjekt. Det forventes nu, at der igangsættes boligprojekter for 34,5 mia. kr. i 217, en fremgang på hele 35% eller 8,9 mia. kr. ift Boligbyggeriet har udviklet sig ekstremt positivt fra 214 til 216, og det fortsætter altså i 217, hvor boligbyggeriet forventes at udgøre hele 43% af det samlede projektbyggeri. Der er fremgang for boligbyggeriet i alle regioner, mest markant er fremgangen selvfølgelig i Region Hovedstaden, der tegner sig for knap halvdelen af boligbyggeriet i 217. De største igangsatte projekter i 2. kvartal blev opførelse af boliger og erhverv, Trianglen i Aarhus C til 5 mio. kr. i april og opførelse af boliger og erhverv, Hummeltoftevej i Virum til 37 mio. kr. Det største projekt i 3. kvartal er opførelse af boliger, Greensquare Garden i København S, der forventes igangsat i august med et budget på 43 mio. kr. 9

10 HOVEDGRUPPER PROGNOSE FOR 217 (JULI) HOVEDGRUPPE: SPORT, FRITID, KULTUR & HOTEL % fra Realiseret 6% 216 Prognose 8% 217 (apr) Prognose 8% 217 (juli) Realiseret 216 Prognose 217 (apr) Realiseret 217 (juli) Prognose 217 (juli) Prognosen for hovedgruppen er opjusteret yderligere siden seneste prognose, og det forventes nu, at der igangsættes projekter for knap 6,8 mia. kr. i 217. Det svarer til en fremgang på hele 48% sammenlignet med niveauet i 216. Dermed forventes hovedgruppen at udgøre 8% af det samlede projektbyggeri i 217, en fremgang på 2 procentpoint ift. 216 og et pænt niveau historisk set. Fremgangen for hovedgruppen i 217 er primært centreret omkring Region Hovedstaden. De største igangsatte projekter i 2. kvartal omfatter Wakeup Hotel - Ombygning til hotel i København V, der blev igangsat i april til 25 mio. kr. samt opførelse af den nye KB Hal på Frederiksberg til 2 mio. kr., der blev igangsat i juni. Nordic Choice Hotels - Ombygning til hotel i København V forventes at blive hovedgruppens største projekt i 3. kvartal med en totalsum på 1,3 mia. kr. og byggestart i august. HOVEDGRUPPE: BUTIK, KONTOR, LAGER, INDUSTRI & TRANSPORT 3 % fra Realiseret 15% 216 Prognose 13% 217 (apr) Prognose 13% 217 (juli) Realiseret 216 Prognose 217 (apr) Realiseret 217 (juli) Prognose 217 (juli) Erhvervsbyggeriet har udviklet sig som forventet i 2. kvartal, og prognosen er stort set uændret. Det forventes nu, at der igangsættes erhvervsbyggerier for 1,3 mia. kr. i 217, hvilket er en tilbagegang på 3% ift. niveauet i 216. Hovedgruppen forventes dermed at udgøre 13% af det samlede projektmarked i 217. Den vækst, vi har set for projektbyggeriet siden 214, har altså ikke vist sig for erhvervsbyggeriet. Netop denne gruppe hører ellers traditionelt set sammen med gruppen Boliger til de største. For begge grupper gælder det dog, at de er meget konjunkturfølsomme, da man ofte afventer salg eller udlejning før et projekt opføres. Hovedgruppens største projekter i 2. kvartal havde opstart i april og gælder bl.a. opførelse af kontordomicil til LEGO i Billund til 9 mio. kr. og udvidelse af lufthavnsterminal til Københavns lufthavn til 4 mio. kr. Danske Bank - Opførelse af erhvervsbyggeri i Aarhus C bliver hovedgruppens største projekt i 3. kvartal med et budget på 25 mio. kr. og byggestart i september. 1

11 HOVEDGRUPPER PROGNOSE FOR 217 (JULI) HOVEDGRUPPE: SKOLER, UDDANNELSE & FORSKNING 1 % fra Realiseret 9% 216 Prognose 9% 217 (apr) Prognose 7% 217 (juli) Realiseret 216 Prognose 217 (apr) Realiseret 217 (juli) Prognose 217 (juli) Prognosen for Skoler, uddannelse & forskning er nedjusteret med 759 mio. kr. siden seneste prognose. Nedjusteringen skyldes, at flere projekter er blevet udskudt til 218. Det forventes, at der igangsættes projekter for lige knap 5,9 mia. kr. i 217, hvilket er en tilbagegang på 1% ift Hovedgruppen forventes dermed at udgøre 7% af det samlede projektmarked, hvilket er et lavt niveau for gruppen, både når man ser på den samlede anlægssum og hovedgruppens andel af totalmarkedet. Generelt har hovedgruppen i årene være karakteriseret ved flere mindre projekter, og der er ikke igangsat eller planlagt nogen projekter med budget over 1 mia. kr. Opførelse af Banebyen - Midtbyens Gymnasium i Viborg blev hovedgruppens største projekt i årets 2. kvartal med et budget på 2 mio. kr. Det næststørste projekt blev udvidelse og renovering af Christianshavns Skole i København K til 156 mio. kr. Det største projekt i årets 3. kvartal forventes at blive opførelse af Teknisk Skole i Silkeborg til 3 mio. kr. med forventet byggestart i august. HOVEDGRUPPE: SUNDHEDS- & SOCIALVÆSNET Realiseret 7% 216 Prognose 9% 217 (apr) Prognose 8% 217 (juli) 25 % fra Realiseret 216 Prognose 217 (apr) Realiseret 217 (juli) Prognose 217 (juli) Prognosen er blevet nedjusteret en smule siden seneste prognose, hvilket skyldes, at et par projekter er blevet udskudt i 2. kvartal. Med projekter for 6,7 mia. kr. i 217 forventes hovedgruppen at vokse med hele 25% ift Hovedgruppen forventes nu at udgøre 8% af totalmarkedet, hvilket er en fremgang på 1 procentpoint ift Det største igangsatte projekt i 2. kvartal blev som forventet Nyt Aalborg Universitetshospital - Billeddiagnostik/OP/Akutmodtagelse - Delprojekt C til 82 mio. kr. i juni. Blandt andre store projekter i årets 2. kvartal kan nævnes udvidelse af Sygehus Sønderjylland Akutsygehus i Aabenraa til 5 mio. kr. Et af de store projekter i 3. kvartal er udvidelse af Nyt Hospital Hvidovre, som forventes påbegyndt i september til 92 mio. kr. 11

12 HOVEDGRUPPER PROGNOSE FOR 217 (JULI) HOVEDGRUPPE: OFFENTLIGE BYGNINGER - POLITI, MILITÆRET & BEREDSKABSTJENESTER 7 % fra Realiseret 3% 216 Prognose 1% 217 (apr) Prognose 1% 217 (juli) Realiseret 216 Prognose 217 (apr) Realiseret 217 (juli) Prognose 217 (juli) Prognosen for hovedgruppen er nedjusteret en smule siden seneste prognose. Det forventes nu, at der igangsættes projekter for 556 mio. kr., hvilket er en tilbagegang på hele 7% ift Denne gruppe indeholder alle offentlige projekter, der ikke passer ind i de øvrige hovedgrupper. Dette er traditionelt set den mindste gruppe, hvilket betyder, at store projekter slår relativt tungt igennem i statistikken. Det var da også tilfældet i 216, hvor et stort kontorbyggeri på Kalvebod Brygge til offentlig administration med budget på 1 mia. kr. blev igangsat. I 217 holder hovedgruppen et mere normalt niveau, og der er ingen planlagte superprojekter. Realiserede projekter i 2. kvartal omfatter mindre projekter såsom renovering af Rudersdal Rådhus i juni til 25 mio. kr. og Bagsværd Fort - Restaurering - Renovering af bevaringsværdig bygning til 5 mio. kr. i maj. I det kommende kvartal bliver det største projekt udvidelse af Antvorskov Kaserne i Slagelse til 82 mio. kr., der igangsættes i september. HOVEDGRUPPE: ENERGI & RENOVATION 69 % fra % % 3% Realiseret 216 Prognose 217 (apr) Prognose 217 (juli) Realiseret 216 Prognose 217 (apr) Realiseret 217 (juli) Prognose 217 (juli) Prognosen for hovedgruppen er stort set uændret og viser en tilbagegang på 69% sammenlignet med 216. Hovedgruppen holdt i 216 et ekstremt højt niveau, som skyldes opførelsen af nyt kraftvarmeværk ifm. Amagerværket til 4,4 mia. kr. I 217 forventes det, at der igangsættes projekter for 2,6 mia. kr. Hovedgruppen udgør fortsat 3% af totalmarkedet, hvilket er et normalt niveau for hovedgruppen i de år, hvor der ikke er den samme grad af superprojekter planlagt som i 216. Hovedgruppens to største projekter i 2. kvartal blev Solpark NEES - Etablering af solceller i Vemb til 4 mio. kr. i april og Kliplev - opførelse af biogasanlæg i Aabenraa til 3 mio. kr. Opførelse af biogasanlæg i Videbæk forventes at blive det største projekt i 3. kvartal med en totalsum på 23 mio. kr. og byggestart i august. 12

13 HOVEDGRUPPER PROGNOSE FOR 217 (JULI) HOVEDGRUPPE: ANLÆG Realiseret 14% 216 Prognose 15% 217 (apr) Prognose 16% 217 (juli) 27 % fra Realiseret 216 Prognose 217 (apr) Realiseret 217 (juli) Prognose 217 (juli) Prognosen er opjusteret endnu engang, efter 2. kvartal er realiseret. Opjusteringen skyldes, at flere projekter har udviklet sig mere positivt end forventet, og nogle projekter er blevet fremrykket. Det forventes nu, at der igangsættes anlægsprojekter for 12,5 mia. kr. i 217, hvilket er en fremgang på hele 27% ift Dermed udgør hovedgruppen 16% af projektmarkedet i 217, hvilket er i den lave ende, når man ser på gruppens andel af totalmarkedet, men et pænt niveau når man ser på den samlede sum ift. de seneste 5 år. Hovedgruppen Anlæg holder oftest et stabilt niveau, og hovedgruppen har det særkende, at den alt overskyggende udbyder er det offentlige, hvilket betyder, at der er en høj gennemførselsgrad blandt planlagte projekter. Det største igangsatte anlægsprojekter i årets 2. kvartal blev som forventet etableringen af Fjordforbindelsen Frederikssund i juni til 1 mia. kr. Blandt andre store projekter i 2. kvartal kan nævnes sporombygning mellem Valby og Svanemøllen til 25 mio. kr., der blev påbegyndt i april. I 3. kvartal forventes et af de største anlægsprojekt at blive Esbjerg Strand - Den rekreative havn - Anlæg af havneområde til 22 mio. kr., der forventes igangsat i juli. 13

14 ENTREPRISEFORMER PROGNOSE FOR 217 (JULI) ENTREPRISEFORMER - OVERBLIK Totalentreprise Hovedentreprise Storentreprise Partnering Fagentreprise Realiseret 216 Prognose 217 (apr) Prognose 217 (juli) Andet kvartal har især budt på fremgang for totalentrepriserne, og det forventes nu, at der realiseres projekter med denne entrepriseform for 38,5 mia. kr. i 217. Hovedentrepriserne har også udviklet sig positivt, og det samme gælder for fagentrepriserne. Det forventes på nuværende tidspunkt, at der igangsættes fagentrepriser til en samlet værdi af 1,5 mia. kr., hvilket er en fremgang på knap 2,6 mia. kr. sammenlignet med 216. Når vi ser på entrepriseformer, efter 1. halvår er realiseret, er entrepriseformerne for de større projekter blevet valgt. Det er således primært mindre projekter, der tilsammen tegner sig for 7% af det samlede projektmarked, hvor der endnu ikke er valgt entrepriseform. Generelt gælder det for mindre projekter, at de oftest udføres som enten fag- eller hovedentreprise, hvorfor vi formentlig vil se fremgang for disse entrepriseformer i 2. halvår. Storentreprise er den eneste entrepriseform, hvor prognosen er nedjusteret, da flere store projekter er blevet udskudt til 218. ENTREPRISEFORM: TOTALENTREPRISE % fra Realiseret 46% 216 Prognose 41% 217 (apr) Prognose 48% 217 (juli) Realiseret 216 Prognose 217 (apr) Realiseret 217 (juli) Prognose 217 (juli) Prognosen er opjusteret med hele 6,3 mia. kr. siden april. Det forventes nu, at der igangsættes totalentrepriser for 38,5 mia. kr. i 217, hvilket er en fremgang på 15% ift Entrepriseformen forventes dermed at udgøre 48% af totalmarkedet i 217. Totalentreprise er oftest den anvendte entrepriseform ved de helt store projekter, og den har været i kraftig vækst de seneste år. Fremgangen i 217 hænger tæt sammen med den fremgang, som vi ser for boligprojekterne, der udgør mere end halvdelen af alle totalentrepriserne i 217. De to største projekter i 2. kvartal, hvor totalentreprise er valgt som entrepriseform, omfatter etableringen af Fjordforbindelsen Frederikssund, der varetages af Rizzani De Eccher Denmark, Besix Denmark og Acciona Infraestructuras Denmark og opførelse af boliger og erhverv, Trianglen i Aarhus C med Casa A/S som totalentreprenør. Det største projekt i årets 3. kvartal forventes at blive opførelse af boliger, Godsbanearealet i Aalborg, der udføres som totalentreprise af A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma. 14

15 ENTREPRISEFORMER PROGNOSE FOR 217 (JULI) ENTREPRISEFORM: HOVEDENTREPRISE % fra Realiseret 28% 216 Prognose 22% 217 (apr) Prognose 26% 217 (juli) Realiseret 216 Prognose 217 (apr) Realiseret 217 (juli) Prognose 217 (juli) Helt som forventet er prognosen for entrepriseformen hovedentreprise opjusteret efter 2. kvartal. Ifølge den nye prognose forventes det nu, at der realiseres hovedentrepriser for knap 2,6 mia. kr. Set i lyset af at der fortsat er nogle mindre projekter, hvor entrepriseformen ikke er valgt endnu, kan vi meget vel ende med at se en fremgang for denne entrepriseform i 217. Blandt de største igangsatte projekter i 2. kvartal, hvor hovedentreprise er valgt som entrepriseform, kan nævnes opførelse af kontordomicil til LEGO i Billund, der udføres af K.G. Hansen & Sønner A/S og udvidelse af Sygehus Sønderjylland Akutsygehus i Aabenraa, der udføres af 5E Byg A/S. Det største projekt for 3. kvartal, som udføres i hovedentreprise, er Toftemarken afd Renovering af boliger i Svendborg, der varetages af Hansson & Knudsen A/S. ENTREPRISEFORM: STORENTREPRISE 47 % fra Realiseret 12% 216 Prognose 7% 217 (apr) Prognose 6% 217 (juli) Realiseret 216 Prognose 217 (apr) Realiseret 217 (juli) Prognose 217 (juli) Prognosen for entrepriseformen storentreprise er nedjusteret med 1,1 mia. kr. siden april. Nedjusteringen skyldes, at flere store projekter er blevet udskudt til 218. Ifølge den nye prognose forventes det nu, at der igangsættes projekter med entrepriseformen storentreprise for knap 4,7 mia. kr. i 217. Det er et fald på hele 47% ift Det skal dog bemærkes, at entrepriseformen i årene har holdt et højt niveau sammenlignet med tidligere. Dette skyldes bl.a., at man på flere store offentlige projekter er begyndt at anvende denne entrepriseform. I 217 er entrepriseformen tilbage på et niveau, der ligner, det vi så i 212 og 213. Blandt igangsatte projekter, der udføres som storentreprise i 2. kvartal, kan nævnes udvidelse af lufthavnsterminal i Københavns Lufthavn, der udføres af Per Aarsleff A/S og HSHansen a/s og Nyt Aalborg Universitetshospital - Billeddiagnostik/OP/Akutmodtagelse- Delprojekt C, der udføres af MT Højgaard a/s og Jorton A/S. Det største projekt, der udføres som storentreprise i 3. kvartal, bliver opførelse af Teknisk Skole i Silkeborg i august og varetages af EMR Murer & Entreprenør A/S. 15

16 ENTREPRISEFORMER PROGNOSE FOR 217 (JULI) ENTREPRISEFORM: FAGENTREPRISE % fra Realiseret 11% 216 Prognose 12% 217 (apr) Prognose 13% 217 (juli) Realiseret 216 Prognose 217 (apr) Realiseret 217 (juli) Prognose 217 (juli) Prognosen for fagentrepriserne er opjusteret med 767 mio. kr. efter 2. kvartal. Opjusteringen skyldes, at der nu er valgt entrepriseform for flere af de små projekter. Ifølge den nye prognose forventes det, at der igangsættes projekter med entrepriseformen fagentreprise for 1,5 mia. kr. i 217. Dermed ser det altså ud til, at entrepriseformen vil opleve en markant vækst på hele 32% ift. 216, og entrepriseformen er dermed efter et dyk i 216 på vej op igen. Fagentrepriser anvendes typisk ved byggeprojekter af en mindre størrelsesorden, hvorfor fremgangen meget vel kan vise sig at blive endnu større. De største projekter, der blev udført i fagentreprise i 2. kvartal, var renovering af boliger - Kildeparken 22 Afd. 52 i Aalborg Ø og Kliplev - Opførelse af biogasanlæg i Aabenraa. Udvidelse af Nyt hospital i Hvidovre forventes at blive det største projekt i årets 3. kvartal, der er udbudt som fagentreprise, og byggeriet forventes igangsat i september. 16

17 BYGHERRETYPER PROGNOSE FOR 217 (JULI) BYGHERRETYPER - OVERBLIK Boligselskab - Almen Offentlig - Kommune Offentlig - Region Offentlig - Stat Privat Realiseret 216 Prognose 217 (apr) Prognose 217 (juli) Prognosen for bygherretypen privat er opjusteret markant, efter 2. kvartal er realiseret. Flere projekter har udviklet sig positivt, og der er igangsat mere end forventet. De private bygherrer forventes nu at igangsætte projekter for 45,6 mia. kr. og det høje niveau, vi så for bygherretypen i 216, holder dermed også i 217. På trods af en nedjustering af prognosen for bygherretypen Boligselskab Almen siden april, forventes det dog stadig, at der igangsættes markant flere projekter end tidligere. Kommunerne forventes efter nedjusteringen at holde samme aktivitetsniveau som i 216. Regionerne går en smule tilbage, mens staten omvendt, på trods af nedjusteringen fortsat går frem. BYGHERRETYPE: BOLIGSELSKAB - ALMEN % fra Realiseret 13% 216 Prognose 18% 217 (apr) Prognose 16% 217 (juli) Realiseret 216 Prognose 217 (apr) Realiseret 217 (juli) Prognose 217 (juli) Prognosen er nedjusteret med 761 mio. siden seneste prognose. De almene boligselskaber forventes nu at igangsætte projekter for 12,9 mia. kr., hvilket er en fremgang på hele 38% ift Bygherretypen forventes dermed at sidde på 16% af det professionelle byggeri i 217, hvilket er en fremgang på 3 procentpoint sammenlignet med 216. Blandt de største almene boligprojekter, der blev igangsat i 2. kvartal, kan nævnes opførelse af boliger og forretninger - Støberiet i Nykøbing F til 14 mio. kr. i maj samt opførelse af almene boliger - Bella Kvarter Skyttehusene i København S til 126 mio. kr. Renovering af boliger i Toftemarken afd. 752 i Svendborg bliver det største almene boligprojekt, som forventes igangsat i 3. kvartal. Projektet har en totalpris på 26 mio. kr. 17

18 BYGHERRETYPER PROGNOSE FOR 217 (JULI) BYGHERRETYPE: OFFENTLIG - KOMMUNE % fra Realiseret 17% 216 Prognose 16% 217 (apr) Prognose 15% 217 (juli) Realiseret 216 Prognose 217 (apr) Realiseret 217 (juli) Prognose 217 (juli) Prognosen er nedjusteret en smule siden seneste prognose. Bygherretypen Offentlig Kommune forventes nu at igangsætte projekter for 12 mia. kr. i 217. Dermed holder kommunerne det samme niveau som i 216, når vi ser på den samlede sum. Dog viser der sig en tilbagegang i kommunernes andel af totalmarkedet på 2 procentpoint, som selvfølgelig skyldes den generelle vækst på markedet. Opførelse af Banebyen - Midtbyens Gymnasium i Viborg til 2 mio. kr. blev det største kommunale byggeprojekt i årets 2. kvartal. Af andre store kommunale projekter kan nævnes udvidelse og renovering af Christianshavns Skole i København K til 156 mio. kr. og udbygning af svømmehal - Roskilde Badet til 148 mio. kr. Det største kommunale projekt i årets 3. kvartal forventes at blive opførelse af Lindbjergskolen i Herning i juli 23 mio. kr. BYGHERRETYPE: OFFENTLIG - REGION 11 % fra Realiseret 5% 216 Prognose 5% 217 (apr) Prognose 4% 217 (juli) Realiseret 216 Prognose 217 (apr) Realiseret 217 (juli) Prognose 217 (juli) Prognosen for bygherretypen er nedjusteret i 2. kvartal, da et par af regionernes mellemstore hospitalsprojekter er blevet udskudt til 218. Ifølge den nye prognose forventes det, at der igangsættes projekter for 3,5 mia. kr. i 217, hvilket er en tilbagegang på 11% ift Regionerne forventes dermed at sidde på 4% af totalmarkedet i 217, hvilket er en tilbagegang på 1 procentpoint ift Det største projekt, der blev igangsat i årets 2. kvartal med en region som bygherre, blev som forventet Nyt Aalborg Universitetshospital - Billeddiagnostik/OP/Akutmodtagelse, delprojekt C til 82 mio. kr. Blandt andre store projekter kan nævnes udvidelse af Sygehus Sønderjylland Akutsygehus i Aabenraa til 5 mio. kr. Udvidelse af Nyt hospital i Hvidovre forventes at blive det største projekt i 3. kvartal med en totalpris på 92 mio. kr. og byggestart i september. 18

19 BYGHERRETYPER PROGNOSE FOR 217 (JULI) BYGHERRETYPE: OFFENTLIG - STAT % fra Realiseret 7% 216 Prognose 8% 217 (apr) Prognose 7% 217 (juli) Realiseret 216 Prognose 217 (apr) Realiseret 217 (juli) Prognose 217 (juli) Prognosen for bygherretypen Offentlig stat er også nedjusteret efter 2. kvartal, bygherretypen forventes dog fortsat at holde et niveau, der ligger 1% over niveauet i 216. Med projekter for knap 5,5 mia. kr. udgør bygherretypens projekter 7% af totalmarkedet, hvilket er samme niveau som i 216. Staten optræder oftest som bygherre på projekter, der omfatter vejanlæg, broer, kystsikring mv. Etableringen af Fjordforbindelsen Frederikssund til 1 mia. kr. blev som forventet det største igangsatte projekt i 2. kvartal. Et andet og mindre projekt, der blev igangsat i 2. kvartal, var sporombygning mellem Valby Svanemøllen med et budget på 25 mio. kr. i april. Et af de største projekter i 3. kvartal er Karen Blixens Plads - Etablering af byrum i København i juli til 8 mio. kr. BYGHERRETYPE: PRIVAT % fra Realiseret 58% 216 Prognose 53% 217 (apr) Prognose 57% 217 (juli) Realiseret 216 Prognose 217 (apr) Realiseret 217 (juli) Prognose 217 (juli) Prognosen er blevet opjusteret med 4 mia. kr. siden seneste prognose. Dermed forventes det, at de private bygherrer igangsætter projekter for 45,6 mia. kr. i 217, hvilket er en fremgang på 9% ift Dermed holder bygherretypen samme niveau som i 216, når man ser på værdien af igangsatte projekter. Bygherretypen forventes på nuværende tidspunkt at sidde på hele 57% af det samlede projektmarked i 217, hvilket fortsat er et meget højt niveau for bygherretypen. De største realiserede projekter i 2. kvartal var opførelsen af kontordomicil til LEGO i Billund i april til 9 mio. kr. og opførelse af boliger og erhverv - Trianglen i Aarhus C til 5 mio. kr. ligeledes med byggestart i april. Det største projekt i 3. kvartal forventes at blive Nordic Choice Hotels - Ombygning til hotel i København V med en totalpris på 1,3 mia. kr. og byggestart i august. 19

20 BYGHERRETYPER PROGNOSE FOR 217 (JULI) IGANGSATTE BYGGEPROJEKTER FORDELT PR. MÅNED Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Realiseret 216 Prognose 217 (apr) Prognose 217 (juli) Gennemsnit Når vi ser på byggeprojekter fordelt pr. måned i 217, er der sket lidt forskydninger ift. seneste prognose. Første kvartal har dog udviklet sig som forventet. Det startede lidt stille ud i januar 217, men derimod har både februar og især marts ligget noget over det niveau, som vi så i 216. Maj måned blev lidt større end forventet, mens juni holdt niveauet og blev markant højere, end vi så i 216. Juli måned blev noget bedre end forventet, og der blev igangsat flere projekter. En del af de projekter, der var planlagt med byggestart i august 217, er i løbet af 2. kvartal blevet udskudt, og august forventes nu at blive lidt mindre end i 216. Prognosen for årets sidste fire måneder er stort set uændret. September forventes fortsat at blive markant mindre end i 216, mens både oktober og november omvendt ser ud til at blive noget større. December 217 forventes nu at ligge på samme niveau som i 216. VIDSTE DU AT - BYGGEFAKTAS INFORMATIONER OMFATTER ALLE LICITATIONER OG UDBUD, INDBUDTE OG PRÆKVALIFI- CEREDE? 2

21 TOP 1 - PROJEKTER PROGNOSE FOR 217 (JULI) TOP 1 PROJEKTER IGANGSAT I 1. HALVÅR 217 HELE LANDET BY MIO. BYGGESTART AFSLUTTET Fjordforbindelsen Frederikssund Etablering af bro Frederikssund LEGO Campus - Opførelse af kontordomicil Billund Nyt Aalborg Universitetshospital - Billeddiagnostik/OP/Akutmodtagelse Gistrup Facebook - Opførelse af datacenter Odense SØ Ringsted-Femern - Anlæg af jernbaneforbindelse Ringsted Trianglen - Opførelse af boliger og erhverv Aarhus C Sygehus Sønderjylland - Aabenraa - Fase 2 - Udvidelse af hospital Aabenraa Ringsted-Femern - Broarbejder i forbindelse med jernbane Ringsted Solpark NEES - Etablering af solceller Vemb Københavns Lufthavn - Udvidelse af lufthavnstermninal Kastrup REGION HOVEDSTADEN BY MIO. BYGGESTART AFSLUTTET Fjordforbindelsen Frederikssund - Etablering af bro Frederikssund Københavns Lufthavn - Finger E - Udvidelse af lufthavnstermninal Kastrup Hummeltoftevej - Opførelse af boliger og erhverv Virum Ringstedbanen - Niveaufri udfletning Vigerslev - Anlæg af jernbanebro Valby Ellebo afd Renovering og nybyg af almene boliger Ballerup Ørestad Syd - Opførelse af boliger København S Den Grønne Fatning - Opførelse af boliger Herlev Carlsberg - Opførelse af kontordomicil K?benhavn V Kalvebodkvarteret Vest B Opførelse af boliger København S Falkoner Centret - Renovering og tilbygning af hotel Frederiksberg REGION SJÆLLAND BY MIO. BYGGESTART AFSLUTTET Ringsted-Femern - Anlæg af jernbaneforbindelse Ringsted Ringsted-Femern - Broarbejder i forbindelse med jernbane Ringsted Ringsted-Femern - E35 New Bridge Masnedsund - Etablering af bro Vordingborg Total Produce Nordic - Opførelse af lager Køge Campus Roskilde - Opførelse af uddannelsescenter Roskilde Kalundborg - Opførelse af biogasanlæg Kalundborg Roskilde Badet - Udbygning af svømmehal Roskilde Støberiet - Opførelse af boliger og forretninger Nykøbing F Holbæk Havneby - Opførelse af boliger og forretninger Holbæk Langagergård, Boligø F - Opførelse af boliger Greve

22 TOP 1 - PROJEKTER PROGNOSE FOR 217 (JULI) TOP 1 PROJEKTER IGANGSAT I 1. HALVÅR 217 REGION SYDDANMARK BY MIO. BYGGESTART AFSLUTTET LEGO Campus - Opførelse af kontordomicil Billund Facebook - Opførelse af datacenter Odense SØ Sygehus Sønderjylland - Aabenraa - Akutsygehus - Fase 2 Aabenraa Korsløkken Afd Renovering af almene boliger Odense SØ Kliplev - Opførelse af biogasanlæg Aabenraa Korskro - Opførelse af biogasanlæg Esbjerg N Esbjerg Strand - Den rekreative havn - Etape 1 - Fase 1/Vand Esbjerg Hotel Odeon - Opførelse af hotel Odense C Vesterport - Opførelse af boliger, erhverv og forretning Odense C Toldbod Huse - Opførelse af boliger Odense C REGION MIDTJYLLAND BY MIO. BYGGESTART AFSLUTTET Trianglen - Opførelse af boliger og erhverv Aarhus C Solpark NEES - Etablering af solceller Vemb DNV-Gødstrup - Etape 3 - DP31 Somatik - Opførelse af hospital Herning Årslev - Søstrene Grene - Opførelse af logistikcenter Brabrand Valdemars have - Opførelse af boliger Aarhus C Sønderbro - Andelsboligforeningen Odinsgaard afd. 1 Horsens Lindbjergskolen - Opførelse af skole Herning CeresByen - Ceres Park - 2. etape - Opførelse af boliger Aarhus C Banebyen - Midtbyens Gymnasium - Opførelse af gymnasium Viborg Midtjysk Boligselskab Afd Renovering af almene boliger Skanderborg REGION NORDJYLLAND BY MIO. BYGGESTART AFSLUTTET Nyt Aalborg Universitetshospital - Billeddiagnostik/OP/Akutmodtagelse Gistrup Kildeparken 22 Afd Renovering af boliger Aalborg Øst Østre Havn - Opførelse af boliger, erhverv og forretning Aalborg Himmerland Boligforening afd 3 - Renovering af boliger Aalborg Plus Bolig - Opførelse af ungdomsboliger Aalborg Trappen - Godsbaneareal Byggefelt 1A 4 - Opførelse af boliger Aalborg Område 2 - Den gamle slagterigrund - Opførelse af boliger Nørresundby Bakkegården afd. 3 - Renovering af boliger Frederikshavn Nørresundby Boligselskab afd Opførelse af ungdomsboliger Nørresundby Hasserislund - Sofiendal Enge 1 etape - Opførels af boliger Aalborg

23 TOP 1 - AKTØRER PROGNOSE FOR 217 (JULI) TOP 1 AKTØRER BASERET PÅ BYGGEPROJEKTER DER FORVENTES IGANGSAT I 217 BYGHERRER ANTAL PRIS MIO KR ROLLE Banedanmark Bygherre Odense Letbane P/S Bygherre Københavns Kommune Bygherre Strawberry Capital AS Bygherre Region Hovedstaden Bygherre Region Nordjylland Bygherre Kirkbi A/S Bygherre Fjordforbindelsen Frederikssund 1 1. Bygherre PFA Ejendomme A/S 4 99 Bygherre K/S Engholmene Bygherre ARKITEKTER ANTAL PRIS MIO KR ROLLE Arkitema Architects Arkitekt Årstiderne Arkitekter A/S Arkitekt C.F. Møller Danmark A/S Arkitekt Mangor & Nagel Arkitektfirma A/S Arkitekt Danielsen Architecture A/S Arkitekt Vilhelm Lauritzen A/S Arkitekt Schmidt Hammer Lassen Architects K/S Arkitekt KPF Arkitekter A/S Arkitekt Creo Arkitekter A/S Arkitekt Tegnestuen Vandkunsten ApS Arkitekt INGENIØRER ANTAL PRIS MIO KR ROLLE Niras A/S Ingeniør Rambøll Danmark A/S Ingeniør MOE Ingeniør Cowi A/S Ingeniør Sweco Danmark A/S Ingeniør Midtconsult A/S Ingeniør Wessberg A/S, Rådgivende Ingeniører Ingeniør Orbicon A/S Ingeniør Erik Pedersen ApS Rådgivende Civilingeniører F.R.I Ingeniør Ingeniør'ne A/S Ingeniør 23

24 TOP 1 - AKTØRER PROGNOSE FOR 217 (JULI) TOP 1 AKTØRER BASERET PÅ BYGGEPROJEKTER DER FORVENTES IGANGSAT I 217 HOVED OG TOTALENTREPRENØRER ANTAL PRIS MIO KR ROLLE Casa Entreprise A/S Hoved/Totalentreprenør Enemærke & Petersen A/S Hoved/Totalentreprenør NCC Construction Danmark A/S Hoved/Totalentreprenør A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma Hoved/Totalentreprenør KPC A/S Hoved/Totalentreprenør Per Aarsleff A/S Hoved/Totalentreprenør Arkitektgruppen A/S Hoved/Totalentreprenør CG Jensen A/S Hoved/Totalentreprenør Dansk Boligbyg A/S Hoved/Totalentreprenør WR Entreprise A/S Hoved/Totalentreprenør VIDSTE DU AT - DU SELV KAN TRÆKKE SPECIFIKKE TOP-1-LISTER FRA PARABYG? 24

25 TOP 1 - BYGHERRETYPER PROGNOSE FOR 217 (JULI) TOP 1 BYGHERRETYPER BASERET PÅ BYGGEPROJEKTER DER FORVENTES IGANGSAT I 217 ALLE BYGHERRETYPER ANTAL MIO. KR HOVED BYGHERRETYPE Banedanmark Offentlig - Stat Odense Letbane P/S Privat - Firma Københavns Kommune Offentlig - Kommune Strawberry Capital AS Privat - Investor Region Hovedstaden Offentlig - Region Region Nordjylland Offentlig - Region Kirkbi A/S Offentlig - Stat Fjordforbindelsen Frederikssund 1 1. Offentlig - Stat PFA Ejendomme A/S 4 99 Privat - Firma K/S Engholmene Privat - Investor ALLE PRIVATE ANTAL MIO. KR HOVED BYGHERRETYPE Odense Letbane P/S Alle private Strawberry Capital AS Alle private Kirkbi A/S Alle private PFA Ejendomme A/S 4 99 Alle private K/S Engholmene Alle private Pensiondanmark 5 88 Alle private Arkitektgruppen A/S Alle private Danica Ejendomsselskab ApS 6 83 Alle private Ny Valby Udvikling A/S 5 8 Alle private Carlsberg Byen P/S Alle private ALLE ALMENE BOLIFORENINGER ANTAL MIO. KR HOVED BYGHERRETYPE FSBbolig 9 81 Alle Almene Boligforeninger Himmerland Boligforening 3 62 Alle Almene Boligforeninger Fyns Almennyttige Boligselskab 7 49 Alle Almene Boligforeninger Lejerbo Alle Almene Boligforeninger Brabrand Boligforening Alle Almene Boligforeninger Ballerup Ejendomsselskab Alle Almene Boligforeninger Frederiksberg Forenede Boligselskaber 2 34 Alle Almene Boligforeninger Boligforeningen 3b Alle Almene Boligforeninger Boligselskabet Domea København Alle Almene Boligforeninger Boligselskabet Bsb Svendborg Alle Almene Boligforeninger 25

26 TOP 1 - BYGHERRETYPER PROGNOSE FOR 217 (JULI) TOP 1 BYGHERRETYPER BASERET PÅ BYGGEPROJEKTER DER FORVENTES IGANGSAT I 217 ALLE OFFENTLIGE ANTAL MIO. KR HOVED BYGHERRETYPE Banedanmark Alle offentlige Københavns Kommune Alle offentlige Region Hovedstaden Alle offentlige Region Nordjylland Alle offentlige Fjordforbindelsen Frederikssund 1 1. Alle offentlige Vejdirektoratet Alle offentlige Region Syddanmark Alle offentlige Bygningsstyrelsen Alle offentlige Region Midtjylland Alle offentlige Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Alle offentlige VIDSTE DU AT - DU KAN FØLGE UDVIK- LINGEN FOR DE STØRSTE BYGHERRER I PARABYG? 26

27 DATAGRUNDLAG OG METODE Denne rapport er baseret på data registreret i Byggefaktas projektdatabase, der indeholder detaljerede informationer om aktive, planlagte og afsluttede byggeprojekter. Rapporten baserer sig på over 13. individuelle projekter, lige fra mindre renoveringer på landsbyskoler til opførelse af broforbindelser og multihaller i milliardklassen! Rapportens data dækker det professionelle projektmarked og omfatter dermed både offentlige og professionelle private byggeprojekter. Data omfatter både ny-, til- og ombygninger, ind- og udvendige renoveringer samt anlægsarbejde. Tallene dækker ikke Hr. og Fru. Jensens byggeri af et nyt parcelhus eller en ny carport. Totalsummen for et byggeprojekt registreres i statistikken i den måned, hvor byggeriet igangsættes. Metoden gør, at Byggefakta før nogen andre kan se ændringer i konjunkturer samt ændringer inden for hovedgrupperne og bygherretyperne. Gennem et typisk projektforløb kan vi være i kontakt med beslutningstagerne op mod 1 gange, og dermed er datagrundlaget i rapporten forankret i mere end 1. telefoninterviews. Det giver os et omfattende statistisk grundlag at basere rapporten på, og gør datakvaliteten så høj, at den statistiske usikkerhed i vores analyser er tilsvarende lav. De indhentede oplysninger registreres og ordnes i vores projektdatabase, Parabyg. Parabyg kan tilgås af vores kunder og samarbejdspartnere alt efter, hvilken profil man ønsker at blive opsat til. Udover at fungere som vigtige leads i kundernes daglige salgsarbejde, bruges de mange indsamlede data også til værdifulde markedsstatistikker og -analyser hos vores samarbejdspartnere. Desuden producerer vi en række overordnede analyser og prognoser som den rapport, du holder i hånden nu. INDSAMLING AF DATA Vi overvåger alle relevante medier, offentlige referater og budgetter og holder skarpt øje med udbudsportaler og andre udbudskanaler. Byggefakta følger de enkelte byggeprojekter tæt. Fra de tidlige faser og frem til byggepladsen er etableret, og underentreprenørerne er valgt. Vores 12 dygtige medarbejdere i researchafdelingen validerer løbende alle oplysninger ved grundige telefoninterviews med projektets beslutningstagere hvad enten det er bygherre, rådgiver eller entrepriseleder. På en typisk uge gennemfører researchafdelingen omkring 1. telefoninterviews og følger konsekvent op, så vi altid har fingeren på pulsen på det enkelte projekt og kender alle detaljer. 27

28 SKARP RESEARCH OG KONTAKT-INFORMATION SKARP OVERVÅGNING AF PRIVAT BYGGERI 5% af alle aktive byggeprojekter har private bygherrer: Firmaer, developers, investorer, fonde, andels- og ejerforeninger ALLE OFFENTLIGE UDBUD OG LICITATIONER Dækkes via portaler som Udbud.dk og EU-udbud (Tenders Electronic Daily) - og info fra anlægsbudgetter, byggetilladelser og udvalgsreferater 1.2 HJEMMESIDER tilknyttet byggebranchen overvåges dagligt 5 AVISARTIKLER om ugen om bygge- og anlægsplaner, projekter eller grundsalg fra alle trykte og elektroniske medier Vi kontakter løbende ANSVARLIGE for et byggeprojekt og får nye oplysninger om projektet. Herefter opdaterer vi projektet i databasen. 12 RESEARCH MEDARBEJDERE 1. TELEFONINTER- VIEWS OM UGEN Vi taler med minimum én ansvarlig for hver enkelt byggeprojekt, kontrollerer oplysninger og skaffer uddybende information. Herefter opretter eller opdaterer vi projektet. 9 BYGGESAGER OM UGEN DIN DATABASE INFO SORTERES efter dine ønsker (dit selekteringsskema) 9. AKTIVE BYGGE- PROJEKTER i vores database 28

29 9. BYGGE- PROJEKTER 5 % MED PRIVATE BYGHERRER 9 BYGGESAGER OM UGEN VÆLG DE RIGTIGE BYGGEPROJEKTER MED PARABYG HVAD ER VI BEDST TIL? HVILKE BYGGEPROJEKTER ER MEST LØNSOMME AT BYDE IND PÅ? OG HVORDAN GØR VI SALGS- ARBEJDET OG TILBUDSGIVNINGEN MERE EFFEKTIV? Det er nogle af de forretningskritiske udfordringer, der har fået mange arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, håndværkere og leverandører af byggematerialer til at vælge Parabyg fra Byggefakta. For vores tætte overvågning af alle byggeprojekter, samtlige licitationer og udbud giver den afgørende fordel, at du allerede på et tidligt tidspunkt kan målrette salgsarbejdet og gå efter de bedste projekter. Du kan fx se, hvilke totalentrepriseteams og entreprenører, der er indbudt / prækvalificeret - på private og offentlige byggeprojekter. En fordel, du kun får med Parabyg. CRM-SYSTEM TIL BEDRE SALGSARBEJDE OG TILBUDSGIVNING Som en ekstra fordel får du et CRM-system inde i Parabyg. Specialdesignet til byggebranchen og et stærkt redskab i salgsarbejdet, tilbudsgivningen og opfølgningen. Her kan du fx overvåge dine kunders aktiviteter og automatisk få besked, når de bliver involveret i byggeprojekter, der er interessante for dig. DETALJEREDE INFORMATIONER AF HØJ KVALITET Parabyg er i dag Danmarks største, mest intelligente og brugervenlige database med byggeprojekter. Vi overvåger alt byggeri og sikrer dig detaljerede informationer af høj kvalitet: ÔÔ Omfatter ca. 9. aktuelle og kommende byggeprojekter. ÔÔ 5% af projekterne er med private bygherrer. ÔÔ Kun med Parabyg: Se de indbudte / prækvalificerede. ÔÔ 9 nye eller opdaterede byggeprojekter om ugen. ÔÔ Holder dig ajour gennem alle faser af det enkelte projekt. ÔÔ Samlet set registrerer vi 85% af projektmarkedet. 29

30 VÆLG LØNSOMME PROJEKTER DU FÅR MAXIMALT UDBYTTE AF PARABYG VED AT VÆRE SELEKTIV OG MÅLRETTET FØLGE DE PROJEKTER, DER ER LØNSOMME FOR DIN VIRKSOMHED Parabygs selektering giver dig mulighed for at vælge på hvilket stadie, du ønsker at få informationer: Tidlige planer Udviklingsplaner og grundsalg. Planlægning Bygherre har konkrete planer for projektet. Rådgivning Rådgivningsydelse er udbudt og indbudte rådgivere oplyses. Skitseforslag De første streger er slået Bygherrerådgiver eller skitsearkitekt er valgt. Udbudsprocessen for totalentreprise er igangsat. Frist for prækvalifikation eller licitationsdato er kendt. Indbudte teams De indbudte eller prækvalificerede totalentrepriseteams oplyses. Projektering Projektering påbegyndes projekteringsarkitekt er valgt og muligvis ingeniør. Detailprojektering Hovedprojekt er under udarbejdelse og materialer påføres løbende. Totalentrepriseteam er valgt. Licitation Udbudsprocessen er igangsat. Frist for prækvalifikation eller licitationsdato er kendt. Indbudte entreprenører De indbudte eller prækvalificerede entreprenører oplyses. Licitationsresultat Licitationen er afholdt, og entreprenører er valgt. Totalentrepriseteam afslutter detailprojekteringen. Byggeplads etableres Byggepladsen etableres, underentreprenører og lejere påføres. Byggearbejdet afsluttes Byggearbejdet afsluttes inden for 1-2 måneder. MÅLRET EFTER TYPE, BUDGET OG GEOGRAFI I næste trin af selekteringen udvælger du de typer af byggeprojekter, der er interessante at overvåge for din virksomhed. Vælg mellem hovedgrupperne: Boliger huse og lejligheder Sundheds- og socialvæsen Sport, fritid, kultur & hotel Offentlige bygninger politi, militær & beredskab Butikker, kontorer, lager, industri og transport Energi & renovation Skoler, uddannelse og forskning Anlægsarbejde Herefter kan du målrette ved at vælge Undergrupper, fx sportshaller under Sport, fritid, kultur & hotel osv. Derpå kan du blive mere specifik ved at vælge byggeart: Nybyggeri, Tilbygning, Ombygning, Anlægsarbejde, Udvendig/indvendig renovering m.fl. Du kan også selektere efter projektets budget, fx om det er over 1 eller 25 mio. kr og naturligvis efter den geografi, der passer til din virksomhed og salgsorganisation. 3

31 MANGE TILFREDSE BRUGERE DET ER DE DAGLIGE FORDELE OG NEMHEDEN VED AT BRUGE PARABYG DER TÆLLER FOR VORES BREDE KUNDE- KREDS. HER ER NOGLE KONKRETE EKSEMPLER: Fermacell Fermacell afsætter sine produkter af fibergips gennem landets førende trælast-, tømmerhandler og byggemarkeder. Ved at udnytte Parabygs fokus på konkrete byggeprojekter har Fermacell opnået en møde-hitrate på 8% og en højere kvalitet af salgsdialogen. Salgschef Lars Christensen: "Nu arbejder Fermacells konsulenter mere målrettet med Parabyg som et aktivt værktøj i kundekontakten. Samtidig har vi fået en helt anden dialog med kunderne, fordi vi taler om konkrete projekter, vi har en fælles interesse i at levere til. Så det er mere en samhandel, der opstår end en konsulent, der kun kommer efter ordrer. Vi går også tidligt ind i forløbet og kontakter entreprenører, når de har vundet en opgave. Det bliver ofte modtaget positivt, fordi vi i mange tilfælde kommer som et alternativ. Vores henvendelser er konkrete, så de opfattes ikke som kanvas. Og brugen af Parabyg betyder, at 8 ud af 1 henvendelser nu giver os møder". ICOPAL Icopal benytter Parabyg til projektovervågning. Systemet hjælper også med at holde fokus på relevante rådgivere og entreprenører på det danske byggemarked. Markedschef Flemming Adolfsen: "Vi er en glad kunde, som har stor gavn af Byggefakta og Parabyg. Firmaet er en unik samarbejdspartner, og deres løsninger er med de effektive arbejdsredskaber med til at styrke ICOPAL. Vi kan på en let og overskuelig måde overvåge alle byggeprojekter og vælge dem til, der skal arbejdes med. Vi kan ligeledes orienteres om, hvilke rådgivere og entreprenører vi skal målrette vores indsats mod. Således får vi en stor viden om de enkelte firmaer, som vores konsulenter besøger i deres dagligdag". KOMPROMENT Komproment benytter Parabyg i deres daglige arbejde. De får via Parabyg det præcise overblik over hvor i landet, der eksempelvis skal bruges tegl. Sælgerne hos Komproment benytter desuden funktionen Aktiviteter til at holde styr på deres aftaler. Salgsdirektør Kim Kristensen: "Byggefaktas CRM-system er et professionelt salgsredskab, som på udpræget enkel vis kobler den livsvigtige projektdatabase for byggeopgaver sammen med et overbevisende og brugervenligt CRM-system. Byggefakta er en meget seriøs samarbejdspartner med analyseværktøjer, som ingen andre kan levere". 31

32 KONTAKTPERSONER EKSTERNE KONSULENTER KUNDESERVICE NYSALG Peter Jacobsen Business Developer Marianne Leuring Salgschef Mark Trans Salgschef Stig Berg Business Developer Marianne Damgaard Salgskonsulent Jackie Eriksen Business Developer Rikke Vissing Bachara Salgskonsulent Anja Klint Christensen Business Developer Jimmy Henry Aaen Andersen Salgskonsulent Marc Melgaard Business Developer Lena Hansen Salgskonsulent Thomas Bejer-Andersen Direktør Tina Holgersen Salgskonsulent PRESSEKONTAKT Jens Slott Johansen Adm. Direktør

33 FÅ PROGNOSEN FOR BYGGERIET I ALLEREDE NU! SE MERE PÅ