TØF Godskonference 2006 Luftfragten stiger kan selskaberne følge med? TØF - 26JAN06/REN

Transkript

1 TØF Godskonference 2006 Luftfragten stiger kan selskaberne følge med?

2 TØF Godskonference 2006 Tilbageblik Krystalkuglen SAS Cargo & Kina

3 Verdens BNP vækst der er en sammenhæng mellem verdens BNP vækst og vækst på luftfragtområdet. Source:IATA

4 Europæisk luftfragt 2005

5 Markedsandel fra Skandinavien Tonnage andel (ex. indenrigs trafik) 30% 25% 20% 15% 10% 5% SK AF/ KL LH MP KE SQ 0% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q

6 Stor konkurrence inter - continental continental Reach Competition Battlefield Integrators Airlines Forwarders De store bliver større. (TNT-Wilson, UPS-Fritz, Deutsche Post DHL Exel - Airborne). Postvæsenerne tager markedsandele fra de integrerede (pakkepost). Lufartsselskaber fokuserer på nye områder. De integrerede tager fortsat nye markedsandele. national low Post Weight medium high Speditionsfirmaer fusionerer og ser på nye forretningsområder, blandt andet egen kapacitet.

7 Trends inden for luftfragtområdet: Mere fokus på omkostninger Mindre krav til kvalitet Brændstofpriser Kortsigtet handling i stedet for langsigtet Sikkerhedskrav Kapacitet kommer og går HUBS Fusioner De store bliver større Chapter 11 syndrom Globale aftaler World Air Freight Yield Annual change (%)? 2007 Source: SAS Cargo Analyze based on Boeing Report

8 Prisudvikling på brændstof Rotterdam spot price FOB (US $ per liter) Daily spot price 30 days moving average US $ per liter / dec 2004/ mar 2004/ jun 2004/ sep 2004/ dec 2005/ mar 2005/ jun 2005/ sep 2005/ dec Source: EIA

9 Krystalkuglen nye fragtfly behøves High-tech varer står for 75% af luftfragten til/fra Asien Fragtfly af en værdi af 130 mia. USD vil blive bestilt 5,9% øgning i luftfragt (pr. år) Over de næste 20 år vil ca fragtfly udgå 727 nye og konverterede fragtfly behøves

10 Luftfragtudvikling 2023 Source: MGI/Airbus

11 Global luftfragtfordeling (2023) EU Asien - EU årlig vækst 6,3% US Asien US årlig vækst 6,5% Intra Asien 10,2% Årlig stigning 7,3% Intra USA 11,5% Årlig stigning 4,3% Intra Europa 0,5% Årlig stigning 5% Source: MGI/Airbus

12 Fordobling af fragtfly år fragtfly globalt 3600 fragtfly globalt Europa og USA Asien Fordobler antal Tredobler antal Source: MGI/Airbus

13 Kan flyproducenterne følge med? fly i drift fly i drift Fragtfly nye 700 fragtfly ombygninger Source: MGI/Airbus

14 Kan luftfartsselskaberne følge med? Stor købelyst fra mange selskaber Finnair udskifter fly-flåde frem mod 2011 Emirates, ordre på 42 stk. Boeing B777 samt 44 stk. Airbus A380 Air Canada, ordre på 18 stk. Boeing B777 Kina s 6 største selskaber, samlet ordre på 150 stk. Airbus A320 Ryanair, ordre på 84 Boeing B737 Cathay Pacific, ordre på 10 stk. Boeing B777

15 SAS Cargo & Kina

16 SAS Cargo s strategiske position Network Reach & Capacity Cargo Focused Level of an airlines cargo commitment High Bellyhold & All Cargo support Only Bellyhold Low Block Space A/P-to-A/P Consolidated Shipments A/P-to-A/P Individual Shipments Door-to-Door Logistics Product Scope

17 SAS Cargo s markedsposition fortsat øgning af markedsandele internationalt. 66% 25% 41% 51% 60% 30% 35% 60% Source: CASS+ estimates

18 SAS Cargo i Kina SAS begyndte i Beijing i 1988 I dag har vi kontorer i Beijing 7 ugentlige afgange (Á340) Shanghai 6 ugentlige afgange (A340) Hong Kong 3 ugentlige afgange med fragter (B747F) BEIJING BANGKO K KUALA LUMPUR SINGAPOR E SEOUL SHANGHA I HONG KONG TAJPEI TOKYO

19 Stor vækst i Pudong/Shanghai Cargo Traffic 2004 and % changes comparing 2003 Pudong lufthavn er Kina s vigtigste Cargo Hub, og overgår Beijing s fragtvolumener. To nye cargo terminaler er under opførelse i Pudong, og lufthavnens to eksisterende cargo terminaler skal udvides. Rank City (Airport) Total Cargo % Change 1 MEMPHIS, TN (MEM) HONG KONG, CN (HKG) TOKYO, JP (NRT) ANCHORAGE, AK (ANC) SEOUL, KR (ICN) LOS ANGELES, CA (LAX) FRANKFURT, DE (FRA) SINGAPORE, SG (SIN) MIAMI, FL (MIA) LOUISVILLE, KY (SDF) TAIPEI, TW (TPE) NEW YORK, NY (JFK) CHICAGO, IL (ORD) SHANGHAI, CN (PVG) Source:ACI Traffic Data: World airports ranking by total cargo

20 Den kinesiske befolkning Middelklassen vokser dramatisk % af befolkningen 40% af befolkningen

21 Det kinesiske rutenet (fly)

22 Udfordringer Europa og Asien Den største part af verdens luftfragt flyttes mellem Asien, Europa og Nord Amerika. Cargo flows 2003 Luftfragtselskaber inkl. SAS Cargo har ubalance i efterspørgsel af fragtkapacitet fra/til Asien. Source: Merge Global

23 Airfreight the Scandinavian Way