Vækstforum. Udkast til referat af møde 03/2017 Onsdag den 4. oktober, kl Del II: Ansøgninger og evalueringer (bilag 6b)

Transkript

1 Vækstforum Udkast til referat af møde 03/2017 Onsdag den. oktober, kl Del II: Ansøgninger og evalueringer (bilag 6b) 1

2 I Vækstforums behandling den. oktober 2017 deltog Ulla Astman (formand) Erling Henningsen Leon Sebbelin Kathrine M. Jensen Annette Drivsholm Leif Amby Hans Jeppesen Uffe Korsgaard Per Michael Johansen Per Møller Christensen Gitte Clausen Bruun Birte Dyrberg Lene August Jørgensen Birgit Frederiksen (observatør) Afbud fra Thomas Kastrup Larsen Henrik Ringbæk Madsen Lars Møller Knud Kristensen Jan O. Gregersen Henrik Krogh Holm Lone Sondrup Lene Hansen Fra sekretariatet deltog Henning Christensen Morten Lemvigh Nanna Skovrup 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Fokusområder med løbende indtag Inddragelse af big data i beslutningsprocesserne i Nordjysk turisme Troldemuseet på Gjøl

4 Fokusområder med løbende indtag

5 1. Inddragelse af big data i beslutningsprocesserne i Nordjysk turisme Journal-nr.: Resumé VisitAalborg søger om støtte til at undersøge perspektiverne ved anvendelse af mobildata og andre data om turisters bevægelses-, besøgs- og handlemønstre med henblik på udvikling af nye forretningsmodeller og nye produkter. Projektet forventes at føre til, at virksomheder udvikler nye forretningsmodeller og koncepter til nye produkter. Der søges om kr. i støtte og ansøgningen indstilles til støtte. Sagsfremstilling Baggrund Telenors afdeling i Aalborg har arbejdet med en idé om, hvordan data fra Telenors mobilnetværk kan bruges til at vise Telenors kunders bevægelsesmønstre inden for et geografisk område. Telenor har en markedsandel på 25% i Danmark, Norge og Sverige. COWI Aalborg, som er involveret i udviklingen af tracking-systemer baseret på GPS, WiFi og Bluetooth, bakker op om idéen. Sammen med Turisthus Nord og VisitAalborg ønsker de fire partnere at undersøge de konkrete anvendelsesmuligheder ved brug af turisters mobildata. Fakta Ansøgningen har et budget på kr., og der søges om kr. i støtte fra de regionale udviklingsmidler (50%). Projektperioden vil strække sig over 30 mdr. med opstart og afsluttes Ansøger er VisitAalborg. Projektet søges under indsatsområdet Større Attraktivitet Turisme og Oplevelser i REVUS. Projektbeskrivelse Projektet har til formål at fremme ny forretnings- og produktudvikling i det nordjyske turismeerhverv gennem inddragelse af nye datakilder til at opnå øget viden om turisternes bevægelses-, besøgsog handlemønstre under deres besøg i Nordjylland. Denne indsigt skal opnås gennem analyser af data fra mobilnettet og andre relevante data, som efterfølgende sammenkædes med informationer fra og observationer hos turismeerhvervets aktører. Målet er at tilpasse turisterhvervets produkter og services til de aktuelt tilstedeværende turister. Endeligt skal projektets resultater og analyseværktøjer formidles til turismeerhvervets aktører. Ansøger har interviewet 20 større og mindre virksomheder, der indikerer et behov for mere viden om turisternes bevægelsesmønstre. Herudover skal der i projektet foretages en mere detaljeret undersøgelse af turismevirksomhedernes konkrete efterspørgsel. Der søges uafhængigt af denne ansøgning om at få en erhvervs-phd tilknyttet til projektet. Organisation VisitAalborg er projektleder og er bindeled til turismeerhvervet i og omkring Aalborg samt i den sydlige og vestlige del af Nordjylland. Turisthus Nord er bindeled til turismeerhvervet i den nordlige del af regionen. Herved er hele regionen dækket ind. Telenor indsamler mobildata. COWI analyserer mobildata. AAU tilknyttes på konsulentbasis til at udforme søgealgoritmer. Skagen Uddannelsescenter bidrager til at gennemføre analyser lokalt og screening af forretningsidéer. Der etableres en styregruppe med de fire partnere og en følgegruppe med repræsentanter fra de store attraktioner, Aalborg Lufthavn og andre relevante aktører med interesse for projektet. 5

6 Turismefaglig høring Dansk Kyst og Naturturisme (DKNT) vurderer, at projektet adresserer et behov for at konkretisere arbejdet med big data, og er i tråd med intentionerne i den nationale turismestrategi. DKNT peger på, at behovsafdækningen bør placeres i destinationer med stor kritisk masse, og under hensyntagen til projekter i DKNT s egne udvalgte destinationer. Herudover er det vigtigt at adressere forankring og drift af data fremadrettet samt inddrage eksisterende viden fra f.eks. DKNT s 20 særlige ferieområder og Realdanias erfaringer med turismetælling via sensorer i naturen. Endelig ser DKNT sig selv som en naturlig interessent i projektets følgegruppe. VisitNordjylland (VNJ) vurderer, at projektet har nyhedsværdi i forhold til brug af nye datakilder i nordjysk turisme og til at målrette markedsføringen. Dog er der en række usikkerhedsmomenter i forhold til en række juridiske og tekniske spørgsmål, som først bliver afklaret i projektet. Der bør i højere grad afsættes ressourcer til at implementere brugen af datakilder i udvalgte virksomheder. På et møde den 2. august i Alle Tiders Nordjylland blev der præsenteret to dataløsninger om turisternes bevægelsesmønstre. Den ene løsning er baseret på WiFi teknologi. WiFi er betinget af opsætning af fysiske målestationer. Med WiFi måles primært på besøgstyper, hvor længe turisterne bliver og om der er genbesøg. Der kan ikke måles på hvor turisterne bor. Denne ansøgnings løsninger giver derimod mulighed for at måle bevægelsesmønstre, analysere på events, attraktionsbesøg og adgangsveje til Nordjylland, nationalitet og demografi. Tre ud af fire attraktioner i Alle Tiders Nordjylland har efterfølgende tilkendegivet, at de er interesseret i at indgå i nærværende projektet på betingelser om, at de får en afgørende medindflydelse på projektets tilrettelæggelse, herunder hvilke data der udvælges. Endeligt ønsker de en samarbejdsaftale med løbende efterfølgende adgang til data. Sekretariatets vurdering Det er sekretariatets vurdering, at der er tale om et relevant projekt, hvor der søges ny viden gennem brug af nye datakilder med henblik på at tilpasse de nordjyske turismeprodukter til turisternes bevægelsesmønstre. Ansøger har kommenteret de to høringssvar fra DKNT og VNJ. Ansøger vil bl.a. inddrage anden relevant data og vurdere den kritiske masse geografisk. Herudover bliver DKNT og VNJ inviteret til at deltage i projektarbejdet, så disse aktører kan bidrage med sparring under projektforløbet. Ansøger mangler dog stadig at sandsynliggøre en bred og konkret efterspørgsel fra turismeerhvervet. Sekretariatet vurderer derfor, at mindst 15 turismevirksomheder skriftligt skal tilkendegive overfor ansøger, at de finder projektet og dets koncept relevant. Endeligt vurderer sekretariatet, at der ikke kan gives eksklusivitet under projektet til attraktioner i Alle Tiders Nordjylland. Projektet skal være åben for alle interesserede turismevirksomheder. Ansøgningens samlede scoreprocent er opgjort til 72 og yderområdeprocenten til 51. Indstilling Det indstilles, at ansøgningen imødekommes med maks kr., svarende til 50% af de støtteberettigede udgifter på kr. Støtten tildeles fra de regionale udviklingsmidler. Det er en forudsætning, at: Projektets resultater løbende stilles gratis til rådighed for alle interesserede virksomheder. Ansøger sandsynliggør en konkret interesse fra mindst 15 nordjyske turismevirksomheder. 6

7 Indstillingsudvalget besluttede på møde den 11. september 2017 Indstillingsudvalget tiltrådte indstillingen med bemærkningen om, at det skal sikres, at hele Nordjylland får gavn af projektet. Det er derfor vigtigt, at ansøgningens organisering med VisitAalborg som bindeled til den sydlige/vestlige del af regionen, og Turisthus Nord som bindeled til den nordlige del, kommer til at fungere i praksis, og at de relevante partnere inddrages så hurtigt som muligt. Lise-Lotte Stisager, Tonny Thorup og Morten Dahlgaard deltog ikke i behandlingen, jfr. habilitetsreglerne. Vækstforum besluttede på møde den. oktober 2017 Vækstforum tiltrådte Indstillingsudvalgets beslutning. Thomas Kastrup Larsen og Per Michael Johansen deltog ikke i behandlingen, jfr. habilitetsreglerne. 7

8 Bilag 1: Uddybende indhold - Inddragelse af big data Der skal gennemføres en række analyser af turisters bevægelsesmønstre inden for de fire største attraktioner, udvalgte nordjyske events og de primære adgangsveje til Nordjylland færgehavne, lufthavn, tog og motorveje. Konkret skal der gennemføres analyser inden for tre områder: 1. Nordjyske fyrtårne, hvor der tages udgangspunkt i de publikumsmæssigt største besøgssteder, f.eks. de fire attraktioner i Alletiders Nordjylland og naturseværdigheder som Grenen, Nationalpark Thy, Rubjerg Knude og Rebild Bakker. 2. Nordjyske events, hvor der tages udgangspunkt i årligt tilbagevendende events, f.eks. Aalborg Karneval, Hjallerup Marked, Skagen Festival, Nibe Festival, Kulturmødet på Mors m.fl. 3. Nordjyske adgangspunkter, hvor der tages udgangspunkt i de primære adgangsveje til Nordjylland, f.eks. færgehavne, Aalborg Lufthavn, tog og motorveje. Af konkrete eksempler nævner ansøger, at en analyse kan afdække, hvor turisterne fra et bestemt område kører hen på regnvejrsdage. Disse oplysninger kan attraktionerne bruge til at målrette deres markedsføring og tilbud mod de mest interessante målgrupper eller geografiske områder. Et andet eksempel er, at der via mobildata - eventuelt koblet med kreditkorttransaktioner - kan dokumenteres de afledte effekter af en event i forhold til tiltrækningskraft af gæster, og f.eks. sige noget om hvor gæsterne kom fra, hvor lang tid de blev i området og hvordan de har bevæget sig rundt før, under og efter en event. Ambitionen med projektet er, at analyserne på sigt skal kunne bruges til at lave en form for prognoser eller forudsigelser, som turistaktørerne kan bruge i den daglige planlægning. At når man f.eks. ved, at et givent arrangement afholdes i Skagen kl , at vejrudsigten siger tørt vejr og 20 grader, at færgen fra Norge ankommer til Hirtshals kl. 9.00, og at mobildata viser, at 20% af de registrerede mobiltelefoner drejede mod Tversted/Ålbæk, så kan man forvente gæster ekstra, der leder efter en P-plads og et sted at spise omkring middagstid. Projektets konkrete aktiviteter er: Interviews i 30 udvalgte virksomheder om deres ønsker og behov ift. turisternes bevægelsesmønstre. På baggrund af interviews udarbejdes 10 casebeskrivelser med udgangspunkt i turisternes besøg på nordjyske fyrtårne, nordjyske events og turisternes primære adgangsveje til Nordjylland. Indsamling og analyse af relevant data om turisternes bevægelsesmønstre ift. de 10 cases. Evaluering og tilpasning af de gennemførte analyser. Projektets resultater og analyseværktøjer formidles til turismeaktørerne via nyhedsbreve, infomøder, seminarer og konferencer. Det forventes, at 00 turismeaktører bliver introduceret for de muligheder, der ligger i analyser af big data % af disse forventes i umiddelbar forlængelse af projektet at anvende projektets analyser og resultater i forhold til deres forretningsudvikling. Heraf forventes virksomheder at påbegynde udvikling og iværksættelse af nye forretningskoncepter. 8

9 Bilag 2: Effektkæden - Inddragelse af big data Aktiviteter (Under projektperioden) Output (I slutningen af projektperioden) Effekt (5 år efter projektafslutning) Behovsafdækning i 30 virksomheder ift. turisternes bevægelsesmønstre. Fastlæggelse af 10 casebeskrivelser. Indsamling og analyse af data. Evaluering og tilpasning af de gennemførte analyser. Resultater og analyseværktøjer formidles til turismeaktører. 10 casebeskrivelser analyser koncepter er udarbejdet. 00 turismeaktører er introduceret til projektets resultater og analyseværktøjer turismeaktører inddrager big data i deres beslutningsprocesser turismeaktører har påbegyndt udvikling og iværksættelse af nye forretningskoncepter. 9

10 Bilag 3: Budget - Inddragelse af big data Aktivitetsbaseret budget Udgifter kr. Ansøgt støttebeløb Indstillet støttebeløb Projektledelse og koordinering Behovsafdækning Udarbejdelse af analysegrundlag Dataindsamling og analyse Evaluering og tilpasning af analyser Videnspredning Bistand til analyser af data Anden ekstern projektassistance (Persondataloven) Revision % overhead I alt Finansiering kr. Ansøgt finansiering Indstillet finansiering Vækstforum Kontant nordjyske turismevirksomheder Timer VisitAalborg Timer Turisthus Nord Timer - Telenor Timer COWI I alt Ansøger oplyser, at timesatserne er faktisk løn. VisitAalborg: Turisthus Nord: Telenor: COWI: AAU (analyse): Skagen Uddannelsescenter (analyse):.12 timer á 350 kr./t = kr timer á 350 kr./t = kr timer á 00 kr./t = kr timer á 00 kr./t = kr. 250 timer á 800 kr./t = kr. 200 timer á 800 kr./t = kr. Udvalgte nøgletal Kr. Beløb % af budget Samlede administrative udgifter ,7 Projektaktivitetsudgifter ,7 Ekstern konsulentkøb ,2 Medfinansiering fra ansøger og partnere (timer og kontant)

11 Bilag : Detaljeret vurdering - Inddragelse af big data 1= slet ikke, 2 = i lille grad, 3 = i nogen grad, = i høj grad, 5 = i meget høj grad Kriterie Vurdering Score Målgruppe Relevans og omfang af målgruppe? Det er vanskeligt at vurdere målgruppens behov, da behovsafdækning er en del af projektet. 3 Efterspørgsel Er målgruppens behov styrende? Forventede effekter Tilfredsstillende effektskabelse? Effektkædens styrke Sammenhæng i effektkæden? Gennemførlighed Sandsynlighed for gennemførsel? Bæredygtighed Videreføres uden tilskud fra VF? Additionalitet Kun muligt med VF midler? Omkostningseffektivitet God brug af midler? Relevans Understøtter projektet REVUS? Nyhedsværdi Har projektet innovative tiltag? Det er vanskeligt at vurdere målgruppens efterspørgsel, da behovsafdækning er en del af projektet. 3 Det er vanskeligt at vurdere projektets effekter, da der er tale om et analyseprojekt uden direkte virksomhedsudvikling. 3 Da der er tale om et analyseprojekt, hvor resultaterne ikke kendes på forhånd, vurderes effektkæden kun i nogen grad at 3 have sammenhæng. Der er tale om professionelle aktører, der arbejder inden for deres fagekspertise i projektet. Det vurderes, at projektets private aktører har mulighed for at udvikle en bæredygtig forretningsmodel med betaling for adgang til mobildata, så projektet efterfølgende kan forankres. Der er tale om et forholdsvist stort budget, så selv store virksomheder kan have vanskeligt ved at gennemføre projektet af egen drift. Da virksomhedernes behov ikke kendes, og resultaterne kun i nogen grad kan beskrives, er der tale om et noget risikovilligt 3 projekt. Mere aktiv brug af data om turisternes præferencer og besøgsmønstre er en prioriteret indsats. 5 Brug af mobildata er nyt i Nordjylland, men er set anvendt i andre sammenhænge i Danmark. Samlet score: 36 Score i %: 72 11

12 2. Troldemuseet på Gjøl Journal.nr.: Resumé Troldemuseet på Gjøl søger om støtte til indretning og køb af udstyr til etablering af et museum om Gjøltroldenes historie. Projektet forventes et besøgstal på mellem og årligt, også fra udlandet. Der søges om kr. i støtte og projektet indstilles til støtte. Sagsfremstilling Baggrund Interessen for troldene er blusset op igen efter animationsfilmen Trolls, som i efteråret 2016 blev lanceret af Dreamworks. Det anslås, at over 200 mio. mennesker verden over kender Gjøltroldene. Initiativgruppen bag projektet arrangerede i 2015 en udstilling i Natur- og Kulturcafeen på Gjøl Havn. Her vurderes det, at ca så udstillingen over de tre dage udstillingen varede. Herudover blev der afholdt træf for samlere af Gjøltrolde i juni Her vurderes det, at det gav mere end 100 overnatninger, hvor flere var udlændinge. VisitDenmark har i det sidste års tid anvendt Gjøltrolden som et led i deres markedsføring. Fakta Ansøgningen har et budget på kr., og der søges om kr. i støtte, (33%) fra de regionale udviklingsmidler. Se også budget i bilag 3. Projektperioden vil strække sig over 7 mdr. med opstart juni 2017 og afsluttes Ansøger er den selvejende institution Troldemuseet på Gjøl. Projektet søges under indsatsområdet Større Attraktivitet Turisme og oplevelser i REVUS. Projektbeskrivelse Formålet med projektet er at etablere et museum i det gamle støbelokale i Thomas Dams gamle troldefabrik. Museet skal opbygges tematisk med bl.a. Thomas Dam, hans familie og samtid. Der vil også blive et tema om troldens udtryk og størrelser, med en samling af bevarede eksemplarer sat op på en troldevæg. Hertil skal der vises, hvordan trolden blev fremstillet og hvordan produktionen udviklede sig. Lokalet er på ca. 30 kvm., og indrettes med moderne teknologi og smarte løsninger til formidling. De konkrete aktiviteter er herefter at indrette det tomme lokale fysisk og installere moderne formidlingsudstyr samt udvikle nye oplevelsesprodukter som foredrag, filmforevisninger, troldeskattejagter m.m. Finansieringen er endnu ikke på plads endnu. Men initiativgruppen arbejder med fundraising for at tilvejebringe de 1,5 mio. kr., som etableringen forventes af koste. Der opkræves ikke entre. Museet har fået en bevilling fra Region Nordjyllands Kulturpulje på kr. til en opslagsvæg. Organisation Den selvejende institution Troldemuseet på Gjøl. Sekretariatets vurdering VisitNordjylland har på henvendelse fra sekretariatet vurderet, at projektet sammen med de nye oplevelsesprodukter, der skal udvikles i projektet, rummer potentiale til at tiltrække grupper af special-interest turister og turister, der allerede opholder sig i Nordjylland. Hertil kommer, at troldene er internationalt kendte og har stor brandingværdi. Herudover er projektet organisatorisk velfunderet. VisitNordjylland bakker op om projektet. 12

13 Der er tale om etablering af et nyt oplevelsesprodukt, der har international bevågenhed. Både fra kendere af troldene og nye der kommer til, når filmen Trolls 2 kommer i Troldemuseet er et godt supplement til de turismetilbud, der allerede findes i Nordjylland. Som i lignende projekter indstilles det, at Vækstforum udelukkende støtter projektets formidlingsaktiviteter (skærme, lys, lyd mv.). Da der ikke opkræves entre vurderes projektet til at være en ikke-kommerciel aktivitet og dermed støtteberettiget under de regionale udviklingsmidler. Ansøgningens samlede scoreprocent er opgjort til 80 og yderområdeprocenten til 51. Indstilling Det indstilles, at ansøgningen imødekommes med op til max kr., svarende til 50% af de støtteberettigede udgifter på kr. Støtten tildeles til projektets formidlingsaktiviteter og finansieres af de regionale udviklingsmidler. Bevillingen er afhængig af, at hele projektet gennemføres og finansieres som beskrevet i ansøgningen. Indstillingsudvalget besluttede på møde den 11. september 2017 Indstillingsudvalget tiltrådte indstillingen. Vækstforum besluttede på møde den. oktober 2017 Vækstforum tiltrådte Indstillingsudvalgets beslutning. 13

14 Bilag 2: Effektkæden Troldemuseet på Gjøl Aktiviteter (Under projektperioden) Output (I slutningen af projektperioden) Effekt (Op til 5 år efter projektafslutning) Indretning og installering af formidlingsudstyr. Udvikling af nye oplevelsesprodukter. Nyt oplevelsesprodukt i form af nyt museum. Nye oplevelsesprodukter omkring henholdsvis foredrag, filmforevisninger og troldeskattejagter besøgende årligt. Branding af området. 1

15 Bilag 3: Budget - Troldemuseet på Gjøl Aktivitetsbaseret budget Udgifter kr. Ansøgt støttebeløb Indstillet støttebeløb Frivilligt arbejde timer á 100 kr Konsulentbistand Håndværkere og teknikere Formidlingsudstyr m.v Indretning Revision I alt Finansiering kr. Ansøgt finansiering Indstillet finansiering RUM-midler LAG og regionens lille kulturpulje Jammerbugt Kommune (kommunegaranti) Fonde Frivilligt arbejde Salg af trolde, donationer og kontingent Kontant Gjøl Borger og Erhvervsforening I alt Udvalgte nøgletal Kr. Beløb % af budget Samlede administrative udgifter ,1 Projektaktivitetsudgifter Ekstern konsulentkøb Medfinansiering fra ansøger og partnere (timer og kontant)

16 Bilag : Detaljeret vurdering- Troldemuseet på Gjøl 1= slet ikke, 2 = i lille grad, 3 = i nogen grad, = i høj grad, 5 = i meget høj grad Kriterie Vurdering Score Målgruppe Målgruppen er såvel turister i Nordjylland, Relevans og omfang af målgruppe? men også internationale turister. Efterspørgsel Der er stor international bevågenhed for Er målgruppens behov styrende? Gjøltroldene. Forventede effekter I forhold til de forventede tal er der en god Tilfredsstillende effektskabelse? effektskabelse. Effektkædens styrke Effektkæden har en god sammenhæng. Sammenhæng i effektkæden? Gennemførlighed Hvis finansieringen tilvejebringes, er Sandsynlighed for gennemførsel? ansøger godt organiseret til at gennemføre projektet. Bæredygtighed Efterfølgende forventes det, at projektet Videreføres uden tilskud fra VF? fortsætter uden støtte. Additionalitet Det vurderes, at støtten er nødvendig for Kun muligt med VF midler? at tilvejebringe den øvrige finansiering 3 Omkostningseffektivitet Det vurderes, at støtten er medvirkende til God brug af midler? at etablere et nyt oplevelsesprodukt. Relevans Der etableres en nyt oplevelsesprodukt, Understøtter projektet REVUS? Nyhedsværdi Har projektet innovative tiltag? der er prioriteret i REVUS. Der findes ikke tilsvarende museer. 5 Samlet score: 0 Score i %: 80 Score Relevans + målgruppe 10 8 Additionalitet + omkostningseffektivitet 6 2 Effekter + nyhedsværdi Efterspørgsel + bæredygtighed Effektkæde + gennemførlighed 16