VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. lolland. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

Transkript

1 VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv lolland

2 VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 landbrug og fødevarer 19 eksport 23 iværksætteri resume VÆKSTEN LADER VENTE PÅ SIG Traditionelt har Lolland Kommune været præget at et velstående landbrug og en stor industrisektor. Disse sektorer har dog haft aftagende betydning for erhvervsudviklingen i hele landet, og er blevet væsentlig mindre. Det gælder også i Lolland Kommune, hvor både industrien og landbruget forsat har en aftagende betydning for beskæftigelsen. Den aftagende befolkningsstørrelse i Lolland Kommune, der følger heraf, giver også udfordringer for andre dele af erhvervslivet. Særligt detailhandlen har faldende beskæftigelse som følge af at kundegrundlaget bliver mindre. POTENTIALER I EKSPORTVIRKSOMHEDERNE Eksporten fra Lolland Kommune været støt stigende over en årrække. Eksportvæksten har dog endnu ikke ledt til beskæftigelsesvækst, hvilket formentlig skyldes automatisering og effektiviseringer. Derfor kan det være en mulighed at øge indsatsen for at hjælpe og understøtte de Lollandske industri- og eksportvirksomheder med at opnå vækstforløb, der også leder til beskæftigelsesvækst i kommunen. FØDEVAREOMRÅDET HAR STOR BETYDNING Lolland Kommune har noget af det bedste landbrugsjord i landet, og fødevareområdet udgør stadigvæk en stor del af beskæftigelsen. Området består både af mange små landbrug, store godser og nogle store fødevareindustrivirksomheder, samt højt specialiserede underleverandører til landbrugsområdet. Der er forsat god ræson i at hjælpe den Lollandske fødevarebranche fra kommunalt hold, f.eks. gennem udviklingen af fælles markedsføring af Lollandske produkter. VÆKSTVILKÅR på lolland Gode rammevilkår for virksomhederne er en afgørende forudsætning for vækst, produktivitet og nye arbejdspladser. Denne analyse sætter fokus på den økonomiske udvikling i Lolland Kommune og giver indblik i, hvad der driver væksten i kommunen. VækstVilkår 2014 er en serie af 17 analyser, én til hver kommune i Region Sjælland. Vækstvilkår er udarbejdet af Vækstanalyse, Væksthus Sjælland for Vækstforum Sjælland, og bygger på de nyeste data over udviklingen i de sjællandske kommuner. Næste udgave af VækstVilkår udkommer i Analysekonsulent Christian Kjær Monsson, tlf eller mail ckm@vhsj.dk Analysekonsulent Jon Toft-Jensen, tlf eller mail jtj@vhsj.dk Analysekonsulent Thomas Trøster, tlf eller mail tht@vhsj.dk 2 VækstVilkår Lolland 2014

3 vækst og beskæftigelse Antallet af private og offentlige arbejdspladser i Lolland Kommune har generelt været aftagende. Flere områder har haft store beskæftigelsesfald, både inden for landbruget, industrien og detailhandlen. Hvis man ser bort fra Vestas lukning i Nakskov er beskæftigelsesfaldene i industrien og landbruget ikke større end i resten af landet. Men fordi disse områder fylder meget i Lolland Kommune er det samlede beskæftigelsesfald større end i resten af landet. Det smitter af på de øvrige erhverv i kommunen. Særligt detailhandlen er udfordret af at der bliver færre indbyggere i kommunen, og detailhandelsbeskæftigelsen er derfor faldende. VækstVilkår 2014 Lolland Vækst og beskæftigelse 3

4 Antal beskæftigede med arbejdssted i kommunen (2013) Arbejdspladser er der i Lolland Kommune er arbejdspladser i det private erhvervsliv er arbejdspladser i den offentlige sektor Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen (-2013) Ressourceområde Privat sektor Bygge/bolig Energi/miljø Fødevarer IT/kommunikation Medico/sundhed Møbler/beklædning Transport Turisme Øvrige erhverv Offentlig sektor % 3 % -50 % -1 % -4 % -6 % 0 % 1 % -2 % 4 % -7 % % -5 % 23 % 1 % -2 % 3 % -1 % -9 % 9 % -5 % -4 % Udviklingen beskriver udviklingen i året, - beskriver udviklingen i. Ovenfor er virksomheder inddelt i ressourceområder, der dækker hele værdikæden. For eksempel dækker fødevareområdet over både svineproducenter, slagterier, emballageproducenter og dagligvarehandlen, da de alle sammen er med til at bidrage til at fødevarerne ender hos forbrugerne. De otte områder står sammenlagt for 90 procent af den danske eksport. Området øvrige erhverv omfatter øvrig fremstilling, handel, videnservice inklusiv banker og operationel service som for eksempel rengøring, pleje mv. Beskæftigelsen i Lolland kommune har generelt været aftagende Det største fald i beskæftigelsen skyldes Vestaslukningen i Nakskov Øvrige erhvervs fordeling på underområder i Lolland Kommune (2013) 20 % 11 % 15 % Industri Handel Videnservice 30 % 24 % Operationel service Øvrig 4 VækstVilkår Lolland Vækst 2014 og beskæftigelse

5 Industrien udgør 18 % af den private beskæftigelse i Lolland Kommune. Det er lidt mere end landsgennemsnittet på 17 % 74 % 9 % 18 % Landbrug Industri Service Andel af privat beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for landbrug, industri og service (2013) Ressourceområde Fødevarer, fremstillingserhverv 502 Fødevarer, støtteerhverv 203 Bygge/bolig industri 284 Transportindustri 67 Energi/miljø industri 781 Medico/sundhed, industri 161 Øvrig industri 304 Industrien samlet % -6 % 1 % 3 % -60 % -6 % 32 % -17 % % -2 % -15 % 7 % 28 % -3 % -25 % -4 % Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for industrien (-2013) det store fald skyldes vestaslukningen Udvikling i antallet af beskæftigede inden for industrien (-2013) Indeks 100 = Lolland Kommune Region Sjælland Hele landet VækstVilkår 2014 Lolland Vækst og beskæftigelse 5

6 Andel af privat beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for handel, fordelt på engros- og detailhandel (2013) 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 8 % 16 % 9 % 18 % 11 % 13 % 0 % Lolland Kommune Region Sjælland Hele landet Engroshandel omfatter videresalg af varer til detailhandlere, grovvarehandel mv. Detailhandel omfatter salg af varer til private forbrugere Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for engroshandel (-2013) (sæsonkorrigeret) Indeks 100 = Væksten i engroshandel skyldes en omregistrering af en enkelt virksomhed Lolland Kommune Region Sjælland Hele landet Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for detailhandel (-2013) (sæsonkorrigeret) Indeks 100 = Detailhandlen er udfordret og beskæftigelsen er faldende Lolland Kommune Region Sjælland Hele landet 6 VækstVilkår Lolland Vækst 2014 og beskæftigelse

7 Set i forhold til indbyggertallet er der faktisk mange arbejdspladser i Lolland Kommune Kalundborg Odsherred Holbæk Lejre Roskilde Greve Antal arbejdspladser pr årig fordelt på kommuner (2013) Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Faxe Næstved Vordingborg Lolland Guldborgsund Færre end Flere end 70 Antal arbejdspladser pr årig, 2013 Færre end til 60 og Geodatastyrelsen 60 til 70 Flere end 70 VækstVilkår 2014 Lolland Vækst og beskæftigelse 7

8 Antal arbejdspladser pr årig i Lolland kommune () Nakskov Søllested I Rødbyhavn og Holeby ligger de store private virksomheder og i Maribo ligger de store offentlige arbejdspladser, det er dette der tydeligt kan ses på kortet Maribo Holeby Rødby Rødbyhavn Arbejdspladser pr årig, Færre end til 100 Byområde Færre end til 75 Flere end til til 100 Flere end 100 Kilde: SAM-K/Line (Regional Udvikling, Region Sjælland), CfVA og Geodatastyrelsen 8 VækstVilkår Lolland Vækst 2014 og beskæftigelse

9 Tilbagegangen har været hård for Lolland Kommune, der sammen med Guldborgsund og Slagelse Kommune har mistet flest arbejdspladser de senere år Kalundborg Odsherred Holbæk Sorø Lejre Ringsted Roskilde Greve Solrød Køge Samlet udvikling i antallet af offentlige og private arbejdspladser fordelt på kommuner (-2013) Slagelse Stevns Faxe Næstved Vordingborg Lolland Guldborgsund Lavere end -6 % -3 % til 0 % -6 % til -3 % Højere end 0 % Udvikling i antal af arbejdspladser, Lavere end -6 procent -6 til -3 procent -3 til 0 procent Højere end 0 procent og Geodatastyrelsen VækstVilkår 2014 Lolland Vækst og beskæftigelse 9

10 Samlet udvikling i antallet af offentlige og private arbejdspladser i Lolland kommune (-) Nakskov Søllested Kommunens østlige områder har generelt haft en stærkere udvikling, og omkring Rødbyhavn og Holeby ser der ud til at være blevet lidt flere arbejdspladser Maribo Holeby Rødby Rødbyhavn Tilbagegang på mere end 5 % Fremgang på mere end 5 % Udviklingen i antallet af arbejdspladser, - Tilbagegang Status på quo* mere end 5 % Byområder Ændring på -5 % til +5 % Fremgang *Inkl. ændringer på mere på end færre 5 end % 10 arbejdspladser i flere sammenhængende sogne. Kilde: SAM-K/Line (Regional Udvikling, Region Sjælland), CfVA og Geodatastyrelsen 10 VækstVilkår Lolland Vækst 2014 og beskæftigelse

11 10 store private virksomheder i Lolland Kommune og 2 70 til 99 ansatte 100 til 199 ansatte 200 eller flere ansatte Byområde Virksomhed Ansatte (ca. antal) Branche Byområde 1 Scandlines Catering 200 Fødevareservice 2 Scandlines Danmark 200 Transportservice Større 5 af de 10 transport- 3 Man Diesel og logistikvirksomheder & Turbo 200 Øvrig service største private 70 til 99 4 ansatte Lalandia 190 Turisme virksomheder 5 Codan Medical 150 Medico/sundhed industri i Lolland 100 til 199 ansatte 6 Maribo Seed International 120 Fødevareindustri Kommune har 200 eller 7 flere Nordic ansatte Sugar 100 Fødevareindustri en udenlandsk ejer 8 Alfa Laval Nakskov 80 Øvrig service 9 Nordic Air Filtration 80 Energi og miljø industri 10 Aktiv-EL 70 Bygge/bolig service Listen er opgjort på baggrund af Det Centrale Virksomhedsregister, CVR. Oplysninger om antal ansatte er baseret på regnskabstal, og indeholder derfor en vis usikkerhed i forhold til virksomhedens aktuelle udvikling. Kilde: Geodatastyrelsen og Det Centrale Virksomhedsregister, CVR VækstVilkår 2014 Lolland Vækst og beskæftigelse 11

12 en vækstvirksomhed i kommunen maribo medico Maribo Medico er en videntung virksomhed med omkring 18 ansatte i Maribo. På trods af finanskrise og recession har virksomheden formået at fastholde en solid omsætning og har i mange år skabt positive resultater. Virksomheden tilbyder udstyr og løsninger inden for sundhed og livsstil. Kunderne er typisk forskellige kliniker og hospitalsafdelinger i Norden. Maribo Medico distribuerer en bred produktportefølje, der dækker produkter inden for KOL, astma, kardiologi, diabetes og digital sundhedsmonitorering. Maribo Medico tilstræber at skabe løsninger for kunderne, der har høj kvalitet. Det gøres med innovativ teknologi og med en stab af erfarne specialister inden for sundhedssektoren. Samtidig har virksomheden stort fokus på at udvikle løsninger i samarbejde med kunderne. Maribo Medico gør derfor meget ud af at skabe stærke relationer til kunderne, og til virksomhedens leverandører, der kan være med i udviklingen. 12 VækstVilkår Lolland Vækst 2014 og beskæftigelse

13 landbrug og fødevarer Lollands erhvervsudvikling er historisk tæt forbundet med udviklingen inden for fødevareområdet. I dag er hver fjerde privat beskæftiget inden for fødevareområdet i Lolland Kommune, hvilket er mere end i nogen anden kommune i Region Sjælland. Landbruget i Lolland Kommune skiller sig ud fra landbruget i resten af landet ved at have mange store landbrug og udgøres hovedsageligt af sukkerroeproduktion og svineavl. I løbet af det sidste årti har beskæftigelsen dog været aftagende i Lolland Kommune, ligesom i resten af landet. Servicevirksomhederne, som for eksempel engroshandel og rådgivning, skiller sig ud ved at have oplevet en beskæftigelsesmæssig fremgang. VækstVilkår 2014 Lolland Landbrug og fødevarer 13

14 Fødevareerhvervs beskæftigelsesandel i Lolland kommune (2013) 73,2 % 8,8 % 4,8 % 11,4 % 1,8 % Primære fødevareerhverv Fødevareindustri Fødevarestøtteerhverv Fødevareserviceerhverv Andre erhverv Samlet set er ca beskæftiget med fødevarer i Lolland Kommune, svarende til 27 % af den private beskæftigelse Branche Primære fødevareerhverv Fødevareindustri Fødevarestøtteerhverv Fødevareserviceerhverv Eksempler Landbrug, fiskeri, skovbrug Fødevareforædling og -forarbejdning Landbrugsmaskiner, emballage, procesteknologi Engros- og detailhandel Andel af privat beskæftigede efter arbejdssted inden for fødevarer (2013) 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Vordingborg Lolland Slagelse Holbæk Ringsted Næstved Roskilde Sorø Faxe Lejre Køge Odsherred Kalundborg Hele landet Solrød Guldborgsund Region Sjælland Greve Stevns Serviceerhverv Primære-, industri- og støtteerhverv 14 VækstVilkår Lolland Landbrug 2014 og fødevarer

15 De seneste 10 år er der blevet 30 % færre job inden for landbruget. kurven er dog fladet ud Antal privat beskæftigede efter arbejdssted inden for primære fødevareerhverv ( ) Indeks 100 = 2003 Lolland Kommune Region Sjælland Hele landet og CfVA Også inden for industrien er kurven fladet ud de seneste år Antal privat beskæftigede efter arbejdssted inden for fødevareindustriog -støtteerhverv ( ) Indeks 100 = Lolland Kommune Region Sjælland Hele landet Servicevirksomhederne har øget med 20 % siden Antal privat beskæftigede efter arbejdssted inden for fødevareserviceerhverv ( ) Indeks 100 = Lolland Kommune Region Sjælland Hele landet Et databrud i gør, at man ikke kan sammenligne tallene imellem 2008 og direkte. VækstVilkår 2014 Lolland Landbrug og fødevarer 15

16 Fødevarevirksomheder i lolland Kommune med 10 eller flere ansatte Nakskov Søllested Maribo Rødbyhavn Rødby Holeby 10 til 50 ansatte 50 til 99 ansatte 100 eller flere ansatte Byområde 10 store fødevarevirksomheder Byområde Nordic Sugar 150 Fødevareindustri Virksomhed Ansatte (ca. antal) Branche i Lolland Maribo Seed International 120 Fødevareindustri Større Kommune transport- og logistikvirksomheder Alfa Laval 80 Fødevareindustri (støtteerhverv) Færre Nakskov end 50 Mill ansatte Foods 60 Fødevareindustri Joka Plastic-Emballage 30 Fødevareindustri (støtteerhverv) 50 til 99 ansatte BM-Industriteknik 30 Fødevareindustri (støtteerhverv) 100 eller Vikima flere Seed ansatte 30 Service Knuthenlund 20 Landbrug Mertz 20 Service Søllested Maskinforretning 20 Service Listen er opgjort på baggrund af Det Centrale Virksomhedsregister, CVR. Oplysninger om antal ansatte er baseret på regnskabstal, og indeholder derfor en vis usikkerhed i forhold til virksomhedens aktuelle udvikling. Kilde: Geodatastyrelsen og Det Centrale Virksomhedsregister, CVR 16 VækstVilkår Lolland Landbrug 2014 og fødevarer

17 landbrug Der er mange store landbrug på mere end 100 hektar Region Sjælland Lolland 13 % 26 % 20 % 22 % 19 % Hele landet 27 % 26 % 40 % 14 % 11 % 8 % 40 % 14 % 12 % 8 % Antal bedrifter efter arealstørrelse () 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Under 10 hektar 50 til 99 hektar 200 hektar eller derover hektar 100 til 199 hektar Dataene er fra eftersom der kun sjældent gennemføres totaltællinger. Figuren viser fordelingen af antal bedrifter efter størrelsen på bedrifterne, ikke bedrifternes andel af det samlede landbrugsareal. Landbrugsproduktionen udgøres især af sukkerroeproduktion og svineavl 5 % Lolland 59 % 23 % 7 % 6 % 5 % Region Sjælland 61 % 8 % 14 % 12 % 1 % 5 % Hele landet 56 % 9 % 29 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Landbrugsareal efter avlsgrøder () Korn Frø til industri og udsæd Øvrige arealer Sukkerroer til industri Græs og grøntfodder 2 % 1 % Lolland 75 % 22 % 3 % 2 % Antal bedrifter efter arealstørrelse () Dyrebestand efter art () Region Sjælland 53 % 42 % 5 % 1 % Hele landet 39 % 55 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Svin Fjerkræ Kvæg Øvrige VækstVilkår 2014 Lolland Landbrug og fødevarer 17

18 18 VækstVilkår Lolland 2014

19 eksport Over den seneste årrække har eksporten fra Lolland været støt stigende selvom så et lille fald i eksportomsætningen. Antallet af eksportvirksomheder og den samlede eksportomsætning er dog stadig relativt lavt i Lolland Kommune. Antallet af eksportvirksomheder har været stabilt, og den øgede eksportomsætning ser således ud til at komme fra eksisterende eksportvirksomheder, der har øget eksporten. Til gengæld har de samme virksomheder reduceret antallet af medarbejdere, hvilket indikerer at eksportstigningen er kommet som følge af øget automatisering i de Lollandske eksportvirksomheder. Eksportvirksomheder er vigtige i den kommunale erhvervsudvikling, fordi de skaber ekstra beskæftigelse, der ikke blot er båret af lokal efterspørgsel. Samtidig er eksportvirksomheder ofte højproduktive virksomheder med høje vækstforventninger. VækstVilkår 2014 Lolland Eksport 19

20 142 1,2 Eksportvirksomheder har hovedsæde i Lolland Kommune Milliarder kroner var værdien af eksporten fra virksomheder i kommunen En stor del af eksporten er koncentreret på relativt få store virksomheder. Blandt de 142 er der også mindre virksomheder med begrænset eksport. Andel af virksomheder med eksport med hovedsæde i kommunen () 15 % 10 % 5 % 0 % 7 % Lolland Kommune 8 % Region Sjælland 12 % Hele landet Både når det kommer til antal eksportvirksomheder og eksportomsætning ligger virksomheder i Lolland Kommune under regionsgennemsnittet Eksportens andel af samlet omsætning () 40 % 30 % 30 % 20 % 20 % 10 % 14 % 0 % Lolland Kommune Region Sjælland Hele landet 20 VækstVilkår Lolland Eksport 2014

21 Siden 2006 har antallet af eksportvirksomheder i Lolland kommune været relativt stabilt Udvikling i antallet af eksportvirksomheder i kommunen (2006-) Fra medtager statistikken også eksport af tjenesteydelser Udvikling i antallet af eksportvirksomheder (2006-) Indeks 100 = Lolland Kommune Region Sjælland Hele landet VækstVilkår 2014 Lolland Eksport 21

22 Udvikling i eksport fra virksomheder med hovedsæde i kommunen (2006-) Millioner kr Med undtagelse af har eksportomsætningen været stigende Udvikling i antal ansatte i eksportvirksomheder (2006-) Indeks 100 = Beskæftigelsen har dog været faldende Lolland Kommune Region Sjælland Hele landet 22 VækstVilkår Lolland Eksport 2014

23 iværksætteri Antallet af nye virksomheder er på vej op. Efter nogle meget stille iværksætterår i og viser tallene for og, at der igen bliver flere iværksættere. Før finanskrisen var de nye virksomheder fortrinsvis håndværksvirksomheder, i dag er det inden for flere forskellige områder, at de nye virksomheder starter op. Etableringsraten nærmer sig det regionale gennemsnit. Men der er stadig udfordringer for iværksætterne i Lolland Kommune. Mange af dem må lukke igen efter en kort årrække og jobskabelsen halter, omend kurven er stigende. Iværksætteriet er afgørende for den kommunale erhvervsudvikling. Iværksætterne skaber nemlig mange nye job, og er med til at øge konkurrencen og dermed produktiviteten i virksomhederne i kommunen. VækstVilkår 2014 Lolland Iværksætteri 23

24 Udvikling i antal nye virksomheder i kommunen ( ) Antallet af nye virksomheder er på vej op Nye virksomheder Prognose Nye virksomheder er virksomheder, der er reelt nye, og hvor der er præsteret en arbejdsindsats på mindst 0,5 årsværk, enten i form af ATP-indbetalinger og/eller en beregnet indtjening af en vis størrelse. og CfVA Udvikling i etableringsrate () 12 % 10 % 8 % 6 % Etableringsraten nærmer sig regionsgennemsnittet 4 % Lolland Kommune Region Sjælland Hele landet Etableringsraten er udtryk for antallet af iværksættere i forhold til det samlede antal virksomheder. På landsplan er etableringsraten 7,6 % for. Udvikling i iværksætternes overlevelsesrate (efter 2 år) 80 % 75 % 70 % 65 % 60 % Lolland Kommune Region Sjælland Hele landet Overlevelsesraten. En ny virksomhed betragtes som overlevende, hvis der er registreret omsætning. 24 VækstVilkår Lolland Iværksætteri 2014

25 80 60 Udvikling i antal nye virksomheder fordelt på udvalgte ressourceområder (2006-) Fødevarer Turisme Bygge/bolig Øvrige erhverv Der bliver skabt flere job i de nye virksomheder igen, men der er langt op til niveauet før Job skabt af nye virksomheder efter 2 års drift fordelt på iværksætterårgange (2006-) Grafisk design og layout: Agnete Schepelern, Agnetes.dk VækstVilkår 2014 Lolland Iværksætteri 25