Markedsrapport Chile. Baggrund

Transkript

1 Markedsrapport Chile UDGIVET AF DANSK ERHVERV I SAMARBEJDE MED EKF DANMARKS EKSPORTKREDIT Baggrund Chiles stabile politiske klima og en åben og stærk økonomi gør landet til en oplagt eksportdestination. Chile er endvidere det eneste højindkomst-oecd-land i Sydamerika. Økonomiske nøgletal for Chile (skøn) 208 (skøn) Real BNP-vækst 5,5 4,2,9 2,3,6,3 2,7 Inflation,5 2,8 4,7 4,4 2,8 2, 3,0 Offentlig budgetbalance / BNP 0,6-0,6 -,6-2,2-2,7-3,0-2,4 Offentlig gæld (brutto) / BNP 2,0 2,8 4,9 7,4 2,3 25, 27,6 Betalingsbalancens løb. poster/bnp -3,6-3,7 -,7 -,9 -,4 -,7 -,0 Udlandsgæld (brutto) / BNP 45,3 47,8 56,8 63, 64,0 6,0 56,2 Gældsservicering / Eksport 9, 23,2 24,9 32,9 35, 33,6 32,6 Valutakurs CLP:USD (gennemsnit) n.a. n.a Kilde: The Economist Intelligence Unit Økonomi Chile er en lille åben økonomi med en befolkning på ca. 7,8 mio. Chile anses for at være Latinamerikas mønster-land i kraft af landets politiske stabilitet og gode kommercielle klima. I perioden havde Chile en årlig økonomisk vækst på næsten 5 pct., men siden er den faldet til omkring -2 pct. Chile er afhængig af eksport af kobber, der udgjorde 43 pct. af den samlede eksport i 206. Lavere økonomisk vækst i Kina og lavere kobberpriser er blandt hovedårsagerne til den lavere økonomiske vækst i Chile i de senere år. I 208 forventes en vækst på 2,7 pct. hjulpet af en stigning i prisen på kobber. Chiles største eksportmarkeder er Kina med 28 pct. af eksporten og USA med 4 pct., hvorfor Chile er afhængig af økonomisk vækst på disse markeder. Chile har en offentlig gæld på omkring 25 pct. af BNP, hvilket er lavt. Staten Chile er ratet A+ af Standard & Poor s, hvilket er højt og afspejler statens lave gæld og landets sunde makroøkonomiske styring og politiske stabilitet. Det er dog negativt, at der i flere år har været underskud på de offentlige finanser.

2 EKF vurderer, at Chiles eksterne balancer er acceptable. Underskuddet på betalingsbalancens løbende poster er begrænset, mens udlandsgælden med 6 pct. af BNP er relativt høj. Chile har tilfredsstillende valutareserver svarende til ca. 6 måneders importdækning. Chiles valutakurssystem er en såkaldt managed float, hvor centralbanken til tider intervenerer på valutamarkedet for at stabilisere udsvingene i den ellers flydende valutakurs. Den chilenske peso (CLP) blev markant svækket over for USdollaren fra 202 til 206 som følge af bl.a. faldet i kobberprisen. Chiles handelsforhold til Danmark Dobbeltbeskatningsaftale med Danmark Mulighed for præferencetold ift. Chile som dansk eksportør/importør Chilenske investeringer i Danmark (beholdning 2. kvartal 207) Danske investeringer i Chile (beholdning 2. kvartal 207) Dansk vareeksport til Chile 206 Dansk tjenesteeksport til Chile 206 Dansk vare- og tjenesteeksport til Chile 206 Dansk vareimport fra Chile 206 Dansk tjenesteimport fra Chile 206 Dansk vare- og tjenesteimport fra Chile 206 Gennemsnitlig anvendt Chilensk MFN-toldsats på industrivarer (206) Gennemsnitlig anvendt Chilensk MFN-toldsats på landbrugsvarer (206) Danske datterselskaber i Chile 205 Kilde: SKAT, Danmarks Statistik, UNCTAD og WTO Ja Ja/Ja 300 mio. DKK 2,6 mia. DKK,6 mia. DKK,48 mia. DKK 3,08 mia. DKK, mia. DKK 743 mio. DKK,84 mia. DKK 6 pct. 6 pct. 50 (7.034 ansatte I alt) Politik Chile er politisk stabilt. Der er præsidentvalg og parlamentsvalg i november 207, og Sebastian Pinera og hans centrum-højre Chile Vamos koalition er favorit til at vinde valget. Uanset valgresultatet ventes den politiske stabilitet at fortsætte. Chile har stærke institutioner og et generelt lavt korruptionsniveau, til trods for at der i de seneste år har været nogle korruptionsskandaler, der har involveret personer fra den politiske og erhvervsmæssige elite. Den næste regering vil fokusere på at øge den økonomiske vækst i landet og forbedre investeringsklimaet. Der vil også være behov for en pensionsreform, da vælgerne er bekymrede over, at pensionerne er utilstrækkelige for de fleste. Chile har store indkomstforskelle, og derfor satte den afgående centrum-venstre-regering øget fokus på det sociale og uddannelsesmæssige område og implementerede en skattereform for at finansiere de øgede udgifter. MARKEDSRAPPORT CHILE 2

3 Chile har frihandelsaftaler med en lang række lande og er en del af frihandelsblokken Pacific Alliance, der også inkluderer Peru, Colombia and Mexico. Chile på globale ranglister Forsknings- & udviklingsintensitet (totale investeringer i pct. af BNP) 56 (ud af 80) WIPO s Global Innovation Index 46 (ud af 27) World Economic Forum s Global Competitiveness Index 33 (ud af 38) Transparency Internationals Corruption by country v (efter laveste niveau) 24 (ud af 76) Verdensbankens Ease of doing business (samlet score) 57 (ud af 90) Verdensbankens individuelle parametre: Bureaukrati ved opstart af virksomhed (efter laveste niveau) 59 (ud af 90) Adgang til kredit (efter nemmeste adgang) 82 (ud af 90) Beskyttelse af mindretalsaktionærer (efter mest effektive beskyttelse) 32 (ud af 90) Bureaukrati for virksomheder ved eksport/import (efter laveste niveau) 65 (ud af 90) Kontrakthåndhævelse (efter mest effektive håndhævelse) 56 (ud af 90) Kilde: Se kildeanvisning på sidste side. Mindskede offentlige indtægter som følge af lavere kobberpriser og økonomisk vækst må dog forventes at lægge en dæmper på de offentlige investeringer og reformerne af uddannelsessektoren, sundhedssektoren og pensionssystemet. Der er også fokus på energipolitik som følge af høje elpriser og sårbarhed over for mangel på el. Regeringen fortsætter med at åbne landets økonomi udadtil ved at indgå frihandelsaftaler, og Chile har således frihandelsaftaler med en lang række lande. 0 største danske eksportvarer til Chile 206 Overkategorier. Kraftmaskiner og motorer 389 mio. kr. 2. Medicinske og pharmaceutiske produkter 227 mio. kr. 3. Maskiner og -tilbehør til industrien i.a.n. 226 mio. kr. 4. Specialmaskiner til forskellige industrier 6 mio. kr. 5. Elektriske maskiner og apparater i.a.n.; tilbehør 00 mio. kr. 6. Tekniske og videnskabelige instrumenter i.a.n. 7 mio. kr. 7. Møbler 70 mio. kr. 8. Organiske kemikalier 63 mio. kr. 9. Diverse forarbejdede varer, i.a.n. 46 mio. kr. 0. Kemiske materialer og produkter i.a.n. 42 mio. kr. Kilde: Danmarks Statistik MARKEDSRAPPORT CHILE 3

4 Underkategorier. Vinddrevne elektriske generatorer 280 mio. kr. 2. Dele til ikke elektriske kraftmaskiner og motorer, i.a.n. 6 mio. kr. 3. Enzymer og tilberedte enzymer, i.a.n. 58 mio. kr. 4. Hæmoglobin, blodglobuliner og serumglobuliner 44 mio. kr. 5. Møbler af træ, af den art der anvendes i soveværelser (undtagen siddemøbler) 4 mio. kr. 6. Automatiske databehandlingsmaskiner 28 mio. kr. 7. Kulturer af mikroorganismer (undtagen gær) 26 mio. kr. 8. Tandhjulsudvekslinger 26 mio. kr. 9. Dele til maskiner og apparater til industriel tilberedning eller fremstilling 25 mio. kr. 0. Maskiner og apparater til industriel behandling og tilberedning af kaffe og te 24 mio. kr. Kilde: Danmarks Statistik Markedsmuligheder Der er gode eksport- og investeringsmuligheder muligheder inden for en lang række af sektorer i Chile, og EKF har deltaget i finansieringen af dansk eksport inden for flere sektorer, herunder energi og fiskeopdræt. Energiforsyningen skal udvides, og målsætningen er, at 20 pct. af elproduktionen skal komme fra vedvarende energikilder i Dette åbner for danske muligheder inden for fx vindenergi. Således har EKF været med til at finansiere flere vindmølleparker i landet. Chile er verdens største eksportør af kobber og har en meget stor minesektor, der kræver en velfungerende energiforsyning og infrastruktur. Der er på længere sigt behov for store investeringer i minesektoren, som dog på kort sigt kan blive bremset af de nuværende lave kobberpriser. Endvidere har regeringen afsat et stort beløb til en opgradering af landets infrastruktur. Modtagere af dansk vareeksport 206, rangeret. Tyskland 0,8 mia. kr. 2. Sverige 75,6 mia. kr. 3. USA 52,4 mia. kr. 47. Thailand,8 mia. kr. 48. Rumænien,7 mia. kr. 49. Ukraine,7 mia. kr. 50. Chile,6 mia. kr. 5. Slovakiet,5 mia. kr. 52. Israel,5 mia. kr. 53. Argentina,4 mia. kr. Kilde: Danmarks Statistik MARKEDSRAPPORT CHILE 4

5 Chile har en stor produktion og eksport af fødevarer inklusiv frugt, vin og fisk, hvilket giver muligheder for danske leverandører af udstyr, fx til fiskeopdræt. Kommercielt klima Chile har et godt kommercielt klima, der får en samlet score på 0 i EKF s model for kommercielt klima (på en skala fra 0-6, hvor 0 er bedst og 6 er dårligst). Delscorerne på operationelt klima, juridisk system, kontraktbrud, korruption og ekspropriation er alle 0 (det bedst mulige), hvilket understreger det gode kommercielle klima. Chiles banker er velregulerede, og EKF kan tage risiko på en række banker i landet. Endvidere er sikkerhedssituationen god. Toldprofil Der har eksisteret en frihandelsaftale mellem EU og Chile siden 2003, som omfatter både varer og tjenesteydelser. Aftalen har bidraget til at øge samhandlen fra 57 mia. kr. i 2003 til 20 mia. kr. i 204. Endvidere har aftalen medvirket til at gøre EU til Chiles næststørste handelspartner efter USA, og den kan med rette betegnes som en anseelig succeshistorie for begge parter. 98 pct. af tolden begge veje er blevet elimineret. Selv om Chile som det mest handelsliberale land i Sydamerika i forvejen havde en ganske lav toldbeskyttelse, hvorfor effekten af fuldstændig toldfrihed umiddelbart burde være begrænset, har forskellige impact-studier vist, at frihandelsaftalen har bidraget til at stimulere efterspørgslen på begge sider. Chiles anvendte MFN-toldsatser gælder ikke for europæiske eksportører, ligesom EU opererer med toldfrihed på varer med oprindelse i eller med tilstrækkelig forarbejdning i Chile. Barrierer Chile er et ganske åbent og erhvervsvenligt land for udenlandske virksomheder. Ifølge OECD s indeks over handelsrestriktioner har Chile færre restriktioner overfor udenlandske virksomheder indenfor 3 af 22 undersøgte erhvervssektorer end OECDgennemsnittet. Det er navnlig inden for logistik, maritim transport og telekommunikation, at Chile har flere restriktioner end OECD-gennemsnittet. Blandt de relativt få begrænsninger er der dog en lov om, at 85 pct. af de ansatte i en udenlandsk virksomhed med fysisk tilstedeværelse i Chile skal være af chilensk nationalitet. Endvidere er der begrænsninger på, hvor meget jord udlændinge kan købe. MARKEDSRAPPORT CHILE 5

6 Dansk vareeksport til Chile fra juli 206 til juli 207 med vekselkurs Mio. kr. 40 DKK pr. 00 CLP,5 20, 00, , ,9 0 jul 6 aug 6 sep 6 okt 6 nov 6 dec 6 jan 7 feb 7 mar 7 apr 7 maj 7 jun 7 jul 7 Vareeksport Vekselkurs 0,85 Kilde: Danmarks Statistik og oanda.com Hovedkomponenter i den danske vareeksport til Chile fra januar til juli 207 6% 9% Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv. 26% Medicin og andre kemiske produkter Forarbejdede varer, primært halvfabrikata 46% 3% Maskiner og transportmidler Færdigvarer og andre varer Kilde: Danmarks Statistik MARKEDSRAPPORT CHILE 6

7 Dansk vare- og serviceeksport til Chile fra 202 til 207 med vekselkurs Mia. kr. 4,0 DKK. pr. 00 CLP,4 3,5 3,0 2,5 2,0,5,0 0,5,2 0,8 0,6 0,4 0, Dansk vareeksport til Chile Dansk tjenesteeksport til Chile DKK pr. 00 Peso 0 Kilde: Udenrigsministeriets eksportudsigt for Chile og oanda.com Note: Eksporttallene for 207 er et skøn. MARKEDSRAPPORT CHILE 7

8 Chiles toldsatser: Produktgrupper MFN anvendte toldsatser Import Gns. Toldfri andel i pct. Andel i pct. Toldfri andel i pct. Animalske produkter 6,0 0,8 0 Mejeriprodukter 6,0 0 0,3 0 Frugt og grønsager 6,0 0 0,8 0 Kaffe og te 6,0 0 0,5 0 Korn og præparater 6,0 0 2,0 0 Olieholdige frø, fedtstoffer og olier 6,0 0,2 0 Sukker, sukkerprodukter og honning 6,0 0 0,5 0 Drikkevarer og tobak 6,0 0 0,7 0 Bomuld 6,0 0 0,0 0 Andre landbrugsprodukter 6,0 0,0 0 Fisk og Fiskeprodukter 6,0 0 0,7 0 Mineraler og metaller 6,0 0 2,4 0 Petroleum 6,0 0 0,9 0 Kemikalier og kemiske produkter 6,0 0 2,0 0 Træ, papir, etc. 6,0 0,5 2,7,0 Tekstiler 6,0 0 2,7 0 Beklædning 6,0 0 4, 0 Fodtøj, læder, etc. 6,0 0 4, 0 Ikke-elektrisk maskineri 6,0 0,2 3,4 0 Elektrisk maskineri 6,0 0,2 0,7 0,0 Transport udstyr 5,4 9,2 3,3 2,9 Fremstillede varer 6,0 0,3 4,2 0,0 Kilde: WTO s World Tariff Profiles 207 MARKEDSRAPPORT CHILE 8

9 Hovedkomponenter i den danske vareeksport til Chile Jan-Maj Vækst mio. År-t-dato Vareeksport i alt, mio. kr..588,7.4,0.88,9.68,0 473,8 - Vækst mio.kr. 54,3-447,7 47,9 429, -429,6-429,6 Vækst i pct. 47,9% -28,2% 4,2% 36,% -47,6% -47,6% Hovedkomponenter i eksporten Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv. 66,2 44,8 64,4 59,5 29,3 6,9 Diverse næringsmidler i.a.n. 42,8 9,7 0,6 5,2 3,8,0 Mejeriprodukter og fugleæg 4,3 2,5 0,5 6, 8, 0,7 Korn og kornvarer 4,5 5,6 28,8 9,2 3,9 0,7 Råstoffer, ikke spiselige, undt. brændsel 5,6 4,4 0,9 0,4 5,4,0 Animalske og vegetabilske materialer, rå, i.a.n 4,0 3,6 9,4 8,9 4,9,3 Gødningsstoffer og mineraler, rå,3 0,7 0,9,0 0,5 0, Mineral, brændsels- og smørestoffer o.l. 0,2 0, 0, 0,0 0, 0, Kemikalier og kemiske produkter 232,7 294,0 294,0 340,5 6,9-2,2 Medicinske og farmaceutiske produkter 33,4 66,6 66, 227, 69,8-3, Kemiske materialer og produkter i.a.n. 48,5 75,0 55,0 4,9,8-3,9 Organiske kemikalier 4,3 45,4 6,0 62,9 24, -3,8 Forarbejdede varer, primært halvfabrikata 52,6 28,5 39,4 50,7 6,2-3,5 Metalvarer, i.a.n. 25,9 4,6 9,3 24,5 4,4-2,9 Papir og pap; varer af papir, pap og papirmasse,5 7,0 7,4 2,8 6,0 0,7 Varer af ikke-metalliske mineraler i.a.n. 8,4,7 2, 4,0 0,8-2, Maskiner og transportmidler.063,5 589,2 567,5 942, 26,6-422, Maskiner og -tilbehør til industrien i.a.n. 325,6 239, 248,7 225,7 90,8-29,9 Specialmaskiner til forskellige industrier 205,3 8,2 47,5 6,2 66,7-0,7 Kraftmaskiner og motorer 363,2 78,8 67,7 389,2 22,7-338,7 Færdigvarer og andre varer 56,9 68,8 2,7 24, 88,4 9,6 Møbler 54,5 49,3 66,3 69,9 24,3,4 Tekniske og videnskabelige instrumenter i.a.n. 47,6 5,3 66,9 7,4 23,5-3,4 Diverse forarbejdede varer, i.a.n. 42,2 54,4 56,8 46,5 33,6 5,2 Kilde: Udenrigsministeriets eksportudsigt for Chile MARKEDSRAPPORT CHILE 9

10 Om Markedsrapport Markedsrapport er en del af Dansk Erhvervs løbende overvågning af de internationale markeder og udkommer i opdateret version hvert kvartal. Publikationen udarbejdes i samarbejde med en gruppe samarbejdspartnere, der besidder en helt særlig viden om handels- og forretningsvilkår på de vigtigste danske eksportmarkeder. Samarbejdspartnerne er: EKF Danmarks Eksportkredit Har du brug for en kredit til at udvikle din virksomhed eller levere en ordre til en kunde i udlandet? Har din eksportkunde brug for finansiering for at kunne købe dine varer? EKF er Danmarks Eksportkredit, og vi hjælper danske virksomheder frem i verden ved at finansiere jeres forretninger og tage de risici, der kan være forbundet med at handle med andre lande. Som en del af vores arbejde vurderer vi løbende økonomisk og politisk risiko på de fleste eksportmarkeder. Kontakt EKF på eller besøg os på hvis din virksomhed har brug finansiering til eksport eller er underleverandør til eksport. Det Dansk-Tyske Handelskammer ( Udenrigsministeriet ( Markedsrapport er baseret på en række solide statistikkilder, som Dansk Erhverv finder troværdige: Danmarks Statistik, Eurostat, IMF, WTO, OECD, Danmarks Nationalbank, Verdensbanken og The Economist Intelligence Unit. Gengivelse af materiale fra Markedsrapport skal ske med Dansk Erhverv anført som kilde. For yderligere information om Markedsrapport, herunder om muligheden for at blive samarbejdspartner, kontakt venligst Michael Bremerskov Jensen, chefkonsulent, EU & International, Dansk Erhverv, på tlf / e- mail: mje@danskerhverv.dk. For mere om Dansk Erhverv se vores hjemmeside på: Kilde: The World Bank s opgørelse over Research and development expenditure (% of GDP).. For mere om metodologien bag klik her: The World Intellectual Property Organization (WIPO) måler hvert år over 00 landes præstation inden for innovation baseret på 79 indikatorer. Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med Cornell University og INSEAD. For yderligere om metodologien klik her: For mere om Verdensbankens store årlige undersøgelse af, hvor erhvervsvenlig den nationale lovgivning er i 89 lande, klik her: World Economic Forum udgiver en årlig rapport om de faktorer, der driver produktivitet, konkurrenceevne og velstand i 40 lande. For mere om metodologien bag ranglisten klik her: V Transparency International offentliggør en årlig indekseret rangliste over nationalstater efter korruption. For mere om metodologien bag ranglisten klik her: MARKEDSRAPPORT CHILE 0