It-chefens vej ud af krisen - sådan prioriterer it-cheferne i den finansielle sektor

Transkript

1 White Paper It-chefens vej ud af krisen - sådan prioriterer it-cheferne Udarbejdet for af Henrik Egede Carsten Schmidt I samarbejde med April 2010 HENRY Corporation Denmark HENRY Corporation 2010

2 Finansiel sektor i forandring driver nye it-behov Den finansielle sektor i Danmark og den øvrige verden er i dynamisk forandring. Finanskrisen, bankpakker og et mere omkostningsbevidst marked skaber nye rammevilkår og driver dermed nye itbehov for den finansielle sektor. Forandringerne kommer i form af nye regulative krav fra myndigheder primært krav om compliance, dvs. øget åbenhed og dokumentation af forretningsprocesser. De nye krav kommer samtidig fra markedet, hvor mere omkostningsbevidste kunder lægger vægt på mere gennemskuelighed og, til dels, afvikling af forretninger på nye teknologier. De nye krav sætter de finansielle virksomheders nuværende it-infrastruktur under pres. Et sikkert og fleksibelt itsystem vil i endnu højere grad end tidligere være nøglen for en succesfuld finansiel virksomhed fremover. Dette white paper tager sigte på at beskrive forandringerne overordnet og tager i en undersøgelse gennemført i marts 2010 pulsen på de aktuelle behov hos den finansielle sektors it-chefer. Konklusionerne er: 1. Nye regulative krav sætter pres på it-anvendelsen og driver nyt it-behov frem, der ofte ikke løses i egen virksomhed. Mindst 54% af it-cheferne er i markedet for øget ekstern assistance. 2. Den finansielle sektors it-chefer skal holde en kompleks balance mellem sikkerhed, effektiv drift og nye compliance-krav. 3. Sektoren har markante behov for bedre dokumenthåndtering og ønsker om migration fra mainframe til serverbaserede løsninger. 4. Et relativt fasttømret marked for it-leverandører til den finansielle sektor vil på baggrund af ny regulative krav åbne op og opgaverne vil have en kompleksitet, der gør samspil med eksterne leverandører oplagt. Den finansielle sektor 2010 compliance og skærpet konkurrence er prisen for krisen Udviklingen i den globale produktion, udviklingen i verdenshandelen og udviklingen i aktiekurserne tegner 20 måneder efter finanskrisens start et bedre billede end ved den seneste dybe globale finanskrise i 1930erne. Bankpakker har i Danmark og andre lande været et væsentligt værktøj til at navigere igennem finanskrisen uden for store samfundsmæssige tab. Den politiske pris for krisen er en række kommende myndighedskrav om compliance øget åbenhed og øget indsigt s forretningsprocesser. Disse krav vil sammen med markedsdrevne ønsker fra omkostningsbevidste kunder drive nye it-behov og lægge pres på de finansielle virksomheder for udvikling af it-systemer, der kan håndtere en række funktioner så enkelt som muligt. De nye krav rammer en sektor, der i forvejen er under pres for, med begrænsede it-budgetter, at hæve kvaliteten. De finansielle virksomheder skal derfor i en delikat balance i de kommende år forny en væsentlig del af itinfrastrukturen, så de enkelte forretningsprocesser bliver gennemskuelige og dokumenterede samtidig med at sektorens kerneværdier om tryghed og sikkerhed ikke sættes over styr. 2

3 Den aktuelle undersøgelse viser, at kunders tryghed og tillid til systemerne fortsat er i fokus for investeringerne i sektoren de kommende år. Over halvdelen af de it-chefer, der er i markedet for ekstern it-assistance, vurderer, at dette i meget høj grad er tilfældet. Og de it-chefer, der sætter tryghed og tillid i højsædet, vægter også sporbarhed af transaktioner og dokumentation af arbejdsgange. Der er en lige linje mellem klassiske it-investeringer i fx dokumenthåndteringssystemer og CRM-systemer og de kommende, endnu ikke til fulde kendte, krav om compliance. Myndighedskrav: Lovgivning og regulering Det er for tidligt at vurdere, præcis hvilken og hvor hård regulering, der kommer til at gælde i fremtidens finansielle sektor. Men en række af konkrete reguleringskrav er på vej på nationalt og internationalt niveau. Med nye reguleringskrav menes de aktuelle krav fra nationale og internationale myndigheder, som er varslet i kølvandet på finanskrisen. Der er bl.a. tale om krav til en markant øget grad af dokumentation for transaktioner og forretningsprocesser. Den finansielle sektor er ikke homogen. Banker reguleres ikke på samme måde som bankcentraler, forsikrings- og pensionsselskaber eller kapitalfonde. Tendensen i kravene til de finansielle institutioner er imidlertid langt hen ad vejen identiske. Finansrådet har i november 2009 sammenfattet en række af disse forventede krav om regulering i en rapport, der har til formål at skabe overblik. Rapporten kan hentes på hvor i alt ca. 100 kommende regulative krav omtales. Finansrådet vurderer, at de nye krav falder inden for ni hovedområder: regnskabsområdet, kapitalområdet, likviditetsområdet, egenkapitalelementer, værdipapirhandelsområdet, corporate governance, kreditvurdering, krisestyring og tilsyn. En række krav kan honoreres med systemer, som allerede er indført eller under indførelse. Hvorimod andre krav kræver omlægning og nyinvestering i it-løsninger. Hvor sektorens it-chefer i dag har grundlag for at bedømme investeringsbehov i forbindelse med traditionelle itomlægninger, så er compliance-kravene en udefrakommende og til dels ukendt faktor i it-planlægningen. Undersøgelsen i dette whitepaper viser, at sektorens it-chefer allerede er opmærksomme på de udfordringer, der ligger forude og indtænker dem i planlægningen. 38% af de adspurgte it-chefer placerer således de regulative krav som top-of-mind i den kommende periode. Markedets krav: Kritiske kunder Den finansielle sektor har i dansk sammenhæng været absolut frontløber på it-området og et foregangsområde på digitalisering, som gennem de seneste 15 år berettiget har været beundret af andre sektorer. Introduktionen af netbankerne er et godt eksempel. Det danske finansmarked er i dag præget af begrænset kundevækst og stadig mere omkostningsbevidste kunder, der har fokus på lave transaktionsomkostninger. Den enkelte finansielle aktør kommer derfor under pres for at kontrollere og dokumentere, at netop deres virksomhed fremstår som troværdig og gennemskuelig i markedet. Oven i denne udvikling kommer nye teknologier. Fremtidens kunder vil kræve mobile bankløsninger. Introduktionen af disse vil blive et konkurrenceparameter og en sikkerhedsudfordring. Uanset hvornår mobile banktjenester indføres, vil finanssektorens it-systemer skulle til revision. På den ene side kræver nye services en fleksibel it-infrastruktur, der hurtigt kan tilpasse sig nye behov. På den anden side skal fortsat leveres slidstærke kerneværdier som tryghed, tillid og stabil drift. 3

4 Teknologier, der rykker og åbner markedet De it-ansvarlige i sektoren skal sideløbende holde øje med teknologier, der kan indeholde løsningen på nogle af de nye udfordringer fra en omverden i forandring. Her tænkes ikke kun på kunders ønske om mobile bankforretninger, men også på nye teknologier omkring cloud computing og nye løsninger, hvor der internt i organisationerne migreres fra mainframe til distribuerede systemer. Det er for hver enkelt aktør et relevant spørgsmål, hvor store dele af ovenstående udfordringer man er i stand til at løse omkostningseffektivt i egen it-afdeling og i hvor høj grad løsningerne skal søges udenfor. Undersøgelsen i dette white paper viser, at behovet for løsninger leveret gennem eksterne partnere er betydeligt. 54% af de adspurgte it-chefer er i markedet for ekstern assistance de næste 24 måneder. De nye omverdenskrav, primært de skærpede krav om compliance, vil åbne markedet for nye it-leverandører, der har erfaring med levering af it-systemer, hvor compliance og detaljeret dokumentation af forretningsprocesser allerede i dag spiller en afgørende rolle. Det må derfor formodes, at et stabilt marked af eksterne leverandører til den finansielle sektor udvides med nye aktører i takt med, at de nye it-behov slår igennem i de enkelte finansielle virksomheder. De finansielle it-chefers aktuelle udfordringer HENRY Corporation har i samarbejde med IDG Direct spurgt 50 it-chefer på tværs af den finansielle sektor, hvordan de oplever markedet. It-cheferne repræsenterer branchen bredt fra store aktører til mindre. Fra bankvirksomhed til forsikring/pension og leasing. Undersøgelsen er foretaget medio marts 2010 og afspejler det aktuelle øjebliksbillede og dermed også den forventede investeringshorisont for sektoren i de næste 24 måneder. Undersøgelsen har som forudsætning, at de finansielle virksomheder i dag fungerer forskelligt på it-området. Nogle benytter primært in-house løsninger. Andre bruger i høj grad allerede eksterne leverandører. Nogle har allerede implementeret hele eller dele af systemer, der kan møde regulative krav. Andre er i markedet for dette. Med dette i betragtning konkluderer undersøgelsen, at over halvdelen af de adspurgte it-chefer vil være i markedet for ekstern i IT assistance: I hvor høj grad har din virksomhed behov for ekstern assistance for at håndtere nye krav til jeres IT systemer de kommende 24 måneder? 12% 18% 10% 32% 28% Slet Ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad Sammenlagt angiver 54% behov for ekstern assistance. Hertil skal føjes, at 12% i meget høj grad og 10% i høj grad angiver dette behov. De fleste angiver i nogen grad, hvilket måske kan tolkes som en naturlig vent-og-se holdning i branchen. Kun 18% angiver, at de slet ikke er i markedet for ekstern assistance. De områder, der forventes at kræve ekstern assistance, afspejles herunder: 4

5 Hvilke løsningsområder forventer du især vil kræve ekstern assistance? 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Cloud computing Mobile løsninger Migration fra mainframe til serverbaserede løsninger Dokumenthåndtering CRM Application Management Andre Ingen Ved ikke De finansielle institutioners it-chefer har fokus på dokumenthåndtering (46%) og CRM-systemer (20%), mens nye teknologivalg som cloud computing i sammenhængen endnu er sekundært. Den tydelige orientering mod kerneområderne og driften af en effektiv forretning passer godt med den finansielle sektors grundværdier på it-området: drift, sikkerhed og tryghed i fokus. Investeringerne i dokumenthåndtering og CRM må imidlertid også ses som en forudsætning for håndteringen af kommende regulative krav. Interessant er også de 16%, der forventer en migration fra mainframe til serverbaserede løsninger en kompleks opgave, der traditionelt kræver betydeligt samspil med eksterne leverandører. Kundetryghed er altoverskyggende Interessant er at følge fordelingen af ønskerne hos de 54% af it-cheferne, der erklærer at være i markedet for ekstern assistance. Hos denne gruppe tegner sig endnu tydeligere mønstre, som viser sammenhængen mellem de klassiske it-opgaver med at sikre drift, tryghed og tillid. Hvilke løsningsområder forventes kræver ekstern assistance Ved ikke Andet Applikation Management Cloud Computing Mobile løsninger CRM Migration Dokumenthåndtering Dokumenthåndtering, CRM og applikationshåndtering står for knap halvdelen af den ventede eksterne assistance. Mere teknologirettet innovation i form af cloud computing, mobile løsninger og migration påkalder sig interesse, men hver for sig hos et mindre segment på 10-20% af markedet. 5

6 Blandt it-chefer, der har høje, meget høje eller i nogen grad ønsker om ekstern assistance, er der massive ønsker om it-sikkerhed og fastholdelse af kundetryghed: I hvor høj grad er følgende områder en IT mæssig udfordring de kommende 24 måneder? It sikkerhed? Behov for øget fleksibilitet i arbejdsgange? Sporbarhed af transaktioner og dokumentation af arbejdsgange? Kunders tryghed og tillid til systemerne? I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Kvalitetsstyring og certificering for at dokumentere compliance? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Over 50% har således i meget høj grad sikkerheden i fokus. Knap 50% fokuserer i meget høj grad på kundernes tryghed og tillid. Kun få har slet ikke dette fokus og det må formodes, at disse allerede har etableret løsninger på området. Kundetrygheden er altså altoverskyggende i de eksterne investeringer, hvilket antyder en bevidsthed om, at netop en god kunderelation netop nu er den vigtigste forretningsparameter i sektoren. Bemærkelsesværdigt er dog, at 3 ud af 4 it-chefer i meget høj grad eller i høj grad får behov for sporbarhed og dokumentation af arbejdsgange og at over halvdelen på samme vis har høje behov for kvalitetsstyring og compliance. Tryghed og sikkerhed går hånd i hånd med ønsket om sporbarhed af transaktioner og dokumentation af arbejdsgange. Det vil være afgørende at introducere systemer, som samtidig kan leve op til compliancekrav. I forhold til ovenstående er behovet for fleksibilitet i arbejdsgange relativt mindre. Dette indikerer bestemt, at behovet for at omstille og optimere forretningsprocesser er til stede i et hurtigt konkurrerende marked, men at tryghed, tillid og sikkerhed er vigtigere. Undersøgelsen har endelig spurgt, hvad den finansielle sektors it-systemer først og fremmest skal tjene til. (Alle respondenter) Vores IT systemer skal først og fremmest... Være integreret i alle dele af vores forretning Være middel til at leve op til regulative krav Være en afgørende faktor for kundetilfredshed Være en væsentlig konkurrenceparameter for vores forretning Understøtte effektivisering og automatisering af arbejdsgange Optimeres på omkostningseffektive standardplatforme 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Her viser tallene, når samtlige besvarelser medregnes (i det hver respondent har haft op til tre svarmuligheder), et massivt flertal på knap 80% for, at it skal understøtte og effektivisere arbejdsgange. Dette indikerer, at de finansielle virksomheder også fremover har behov for at slanke omkostningerne. 6

7 Markant er, at relativt mange (38%) har som top-of-mind, at it skal være et middel til at leve op til regulative krav. Snævres ind til de it-chefer, som erklærer sig klar til øget ekstern assistance, bliver billedet tydeligere. (Kun de, der søger ekstern assistance) Vores IT systemer skal først og fremmest. Være integreret i alle dele af vores forretning Være middel til at leve op til regulative krav Være en afgørende faktor for kundetilfredshed Være en væsentlig konkurrenceparameter for vores forretning Understøtte effektivisering og automatisering af arbejdsgange Optimeres på omkostningseffektive standardplatforme 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Også her peger et stort flertal på behovet for at kunne effektivisere og automatisere arbejdsgange. Bemærkelsesværdigt er her, at over 50% peger på regulative krav som én af deres 3 vigtigste prioriteter. Altså betydeligt flere, end for alle de adspurgte tilsammen. Igen ses bevidstheden om, at de mere effektive forretningsgange skal tilrettelægges, så også eksterne, regulative krav tilgodeses. Konklusion Dette whitepaper viser, at den finansielle sektors it-chefer i de kommende år vil gå balancegang mellem basale krav om driftsikkerhed og tryghed og nye, udefra kommende konkrete krav om compliance og markedskrav om åbenhed. At honorere begge udfordringer vil være essentielt for at drive succesfuld finansiel virksomhed i et presset marked. Det, der kan holde den finansielle sektors it-chefer vågen om natten, er naturligvis frygten for at miste balancen. Sektoren har ikke råd til at miste troværdighed hverken i forhold til sikkerhed eller compliance. Undersøgelsen viser, at den finansielle sektors it-chefer er klar over dette og at sektoren er klar til at hente øget assistance i markedet. 7

8 Om NNIT NNIT er specialiseret i at levere systemer og services til intenst regulerende brancher, herunder den finansielle sektor nærmere betegnet skandinaviske finansselskaber i form af pengeinstitutter, pensions- og forsikringsselskaber samt realkreditinstitutter. Til finanssegmentet har NNIT som mål at levere systemer og services, der tilfører markant værdi til forretningsprocesser i administrative back-office funktioner fx sagsbehandlings- og kundehåndteringssystemer. NNIT er en international it-serviceleverandør, der rådgiver om, udvikler, implementerer og drifter it-løsninger til regulerede brancher. Hermed understøtter man kundernes forretningsmål og deres daglige drift. NNIT er ejet af Novo Nordisk A/S, har over medarbejdere og omsatte i 2009 for mere end 1,6 mia. kr. Læs mere i e- magasinet Inside NNIT på og på: Om HENRY Corporation The HENRY Corporation offer ICT research, advice and assistance on marketing strategies and go-to-market plans in the Western European markets. Our assets are a fellowship of experienced consultants within executive ICT business and marketing advice, access to high-end ICT decision makers, and a network of research analysts globally. OM IDG Direct IDG Direct er et selvstændigt direct marketing- og researchbureau i mediekoncernen IDG Danmark A/S. 8