Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS)

Transkript

1 Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS) September 2012

2 2 Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og -service Resume De senere års relativt beskedne økonomiske vækst har skabt fornyet interesse for virksomheders, branchers og nationers produktivitet. Det er meget forståeligt, fordi produktiviteten tydeliggør mange af de udfordringer, der er forbundet med ønsker om øget økonomisk vækst. Den beskedne vækst er også medvirkende til en øget interesse for hvad Danmark skal leve af fremover. Er der særlige områder, hvor Danmark har en konkurrencemæssig fordel i forhold til andre lande? Som svar på dette spørgsmål er der fra forskellige sider blandt andet peget på såkaldt velfærdsteknologi og service (VTS), som et område, hvor Danmark har særlige ressourcer og vækstpotentiale. Med udgangspunkt i virksomhedernes produktivitet, og i særlig grad de højproduktive virksomheder, anlægges der i denne analyse et branchemæssigt fokus på virksomheder, som udvikler, producerer og sælger velfærdsteknologiske og service. I analysen er de højproduktive virksomheder defineret som de 10 pct. af danske virksomheder, der har den højeste produktivitet. Ved produktivitet forstås her virksomhedernes gennemsnitlige værdiskabelse pr. beskæftiget. De højproduktive virksomheder har en produktivitet på mindst kr. årligt pr. beskæftiget. Der er store forskelle på branchernes produktivitet. Virksomheder i VTS branchen har en produktivitet som er over gennemsnittet af alle brancher. 16,6 pct. af VTS virksomhederne kan karakteriseres som højproduktive. Sammenlignet med de øvrige virksomheder er de højproduktive virksomheder, både generelt og i VTS, kendetegnet ved at have flere ansatte og heraf også flere højtuddannede. De højproduktive virksomheder har desuden en højere omsætning, eksport og investeringer. De højproduktive anvender også flere ressourcer på forskning og udvikling. Hvis de ikke højproduktive virksomheder kan øge deres produktivitet til det gennemsnitlige niveau for de højproduktive virksomheder, vil det have stor effekt på virksomhedernes beskæftigelse, omsætning og eksport. Hvis 10 pct. af de ikke højproduktive VTS virksomheder øger deres produktivitet til samme niveau som de højproduktive branchen, vil det ud fra en gennemsnitsbetragtning øge omsætningen af VTS med 4,2 mia. kr. og virksomhedernes samlede beskæftigelse med personer.

3 Vækstpotentiale i velfærdsteknologi og -service 3 Velfærdsteknologi og service (VTS) Virksomheder som er beskæftiget med VTS findes på tværs af eksisterende brancher, og består af både store og små virksomheder, som producerer både lav og højteknologiske og services m.m. Den branchemæssige afgrænsning af VTS er baseret på det metodearbejde som Region Syddanmark og Odense kommune har foretaget og beskrevet i publikationen: Velfærdsteknologi og service. Fakta, september Med udgangspunkt i vurderinger af karakteristika ved velfærdsteknologi og service er det på basis af varestatistikken identificeret hvilke varer i nomenklaturen, som kan identificeres som VTS. Herefter er brancher, som producerer disse varer identificeret. Der er fundet i alt 40 brancher, som tildeles en vægt, der angiver hvor stor en del af branchens aktivitet, der udgøres af VTS. Brancher som foruden VTS relaterede aktiviteter også har en væsentligt større aktivitet indenfor såkaldt medicovirksomhed indgår i denne analyse ikke en som en branche med VTS virksomheder. De brancherelaterede vægte fremgår af følgende oversigt. I analysen anvendes disse vægte fx til at beregne en branches omsætning af VTS. Der er i alt fundet VTS virksomheder. Branchemæssig afgrænsning og vægtning af velfærdsteknologi og service Branche (DB07) Antal virksomheder VTS andel (pct.) af samlede salg Fremstilling af bygningsartikler af plast 62 16, Fremstilling af andre plast , Fremstilling og bearbejdning af andet glas (herunder teknisk glas) 17 16, Fremstilling af computere og ydre enheder 33, Fremstilling af kommunikationsudstyr 93 1, Fremstilling af elektronik til husholdninger 41 2, Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol 152 9, Fremstilling af høreapparater og dele hertil 11 95, Fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk udstyr 21 44, Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr 24 4, Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr , Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n , Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer; fremstilling af påhængsvogne og sættevogne 72 12, Fremstilling af cykler og invalidekøretøjer 38 56,0

4 Fremstilling af andre møbler 197 3, Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil , Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n , Agenturhandel med specialiseret varesortiment i.a.n , Engroshandel med fotografiske og optiske artikler 48 6, Engroshandel med elektriske husholdningsartikler 68 2, Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik 162 3, Engroshandel med computere, ydre enheder og software 611, Engroshandel med elektronisk udstyr 217 6, Engroshandel med telekommunikationsudstyr 85 1, Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr 1.393, Ikke-specialiseret engroshandel 978 3, Apoteker 242 3, Optikere , Detailhandel med andre varer i.a.n. 847, Computerprogrammering , Industriel design og produktdesign ,0 Total Højproduktive virksomheder Analysens fokus er VTS virksomhedernes produktivitet. Med udgangspunkt i de mest produktive virksomheder beregnes et muligt potentiale for de øvrige virksomheder i branchen. Hvis de højproduktive virksomheder anses som best in class, hvilken effekt kan det så få på beskæftigelse, omsætning og eksport, hvis de øvrige virksomheder øger deres produktivitet til et tilsvarende højt niveau? Højproduktive virksomheder er i denne sammenhæng defineret som de 10 pct. mest produktive af alle private virksomheder. Højproduktive virksomheder har efter denne metode en gennemsnitlig produktivitet (årlig værditilvækst pr. beskæftiget) på mindst kr. Den gennemsnitlige produktivitet for samtlige virksomheder er kr. 50 pct. af virksomhederne har en produktivitet på kr. eller derover. I forhold til samtlige private virksomheder er de 10 pct. højproduktive virksomheder kendetegnet ved at udgøre: 17 pct. af de beskæftigede 37 pct. af de højtuddannede 33 pct. af omsætningen 47 pct. af eksporten 33 pct. af værditilvæksten

5 Vækstpotentiale i velfærdsteknologi og -service 5 Når de 10 pct. mest produktive virksomheder står for næsten halvdelen af den samlede eksport, er det oplagt, at eksportpotentialet for de øvrige ikke højproduktive virksomheder er stort. Hvis disse virksomheder kan øge deres produktivitet til et niveau svarende til de højproduktive virksomheders, vil det alt andet lige øge virksomhedernes beskæftigelse, omsætning og eksport. Sammenlignet med de øvrige virksomheder er de højproduktive virksomheder generelt kendetegnet ved følgende: De højproduktive har gennemsnitligt set flere ansatte og heraf også flere højtuddannede De højproduktive har højere omsætning, eksport og investeringer De højproduktive bruger flere ressourcer på forskning og udvikling Dette gælder både generelt for alle brancher og specifikt for VTS. Tabellen herunder viser nøgletal for højproduktive og øvrige virksomheder indenfor VTS og samlet. Tabel 1: Nøgletal for højproduktive og øvrige virksomheder med VTS relateret aktivitet og samlet for alle brancher VTS relaterede virksomheder Alle brancher Høj Høj Alle Alle produktive produktive Antal virksomheder i alt Antal ansatte i alt Gns. omsætning 22,6 mio. 51,0 mio. 16,9 mio. 16,3 mio. 53,3 mio. 12,2 mio. Gns. antal beskæftigede Antal ingeniører i alt Gns. antal ingeniører 0,9 2,1 0,6 0,4 1,2 0,3 Gns. antal øvrige højtuddannede 0,7 1,4 0,5 0,6 1,7 0,4 Gns. investeringer 0,6 mio. 1,7 mio. 0,4 mio. 0,7 mio. 3,4 mio. 0,4 mio. Gns. eksport 7,2 mio. 18,2 mio. 5,1 mio. 3.8 mio. 18,0 mio. 2,2 mio. Andel højproduktive 16,6 % 100 % 0 % 10,0 % 100 % 0 % Gns. værditilvækst 6,7 mio. 15,9 mio. 4,8 mio. 4,5 mio. 15,0 mio. 3,3 mio. Gns. produktivitet 0,48 mio. 1,12 mio. 0,36 mio. 0,40 mio. 1,25 mio. 0,31 mio. En opdeling på højproduktive og øvrige VTS virksomheder, viser en betydelig forskel i forhold til omsætning, ansatte, eksport mm. Tabellen viser, at de højproduktive VTS virksomheder i gennemsnit har en årlig omsætning på 51,0 mio. kr., hvilket er 3 gange mere end de øvrige VTS virksomheder, som i gennemsnit omsatte for 16,9 mio. kr. i De højproduktive VTS virksomheder har også en betydelig større eksport og et højre investeringsniveau end de øvrige virksomheder i sektoren.

6 6 Sammenlignes de højproduktive VTS virksomheder med højproduktive virksomheder generelt ses VTS virksomhederne også at have et højere gennemsnitligt niveau af omsætning, ansatte, investeringer og eksport. VTS og service hvor meget udgør VTS af virksomhedernes samlede aktivitet For størsteparten af VTS virksomheder udgør de velfærdsteknologiske og services kun en mindre del af virksomhedens samlede aktivitet. En VTS virksomhed kan således både fremstille og services som er indenfor feltet velfærdsteknologi, og andre /services, som ikke har med velfærdsteknologi at gøre. I analysen er VTS virksomheder defineret og identificeret ud fra hvilke varer de producerer og/eller sælger. For nogle af virksomhederne er VTS et centralt og for virksomheden dominerende forretningsområde. For andre VTS virksomheder er de velfærdsteknologiske varer blot en niche i virksomhedens samlede aktivitet. Tabel 2: Fordelingen af VTS virksomheder aktivitet vedrørende velfærdsteknologi og service Antal Antal VTS virksomheder i alt % Over 50 pct. af aktiviteten vedrører velfærdsteknologi og -service % pct. af aktiviteten vedrører velfærdsteknologi og -service 963 9% pct. af aktiviteten vedrører velfærdsteknologi og -service % Under 10 pct. af aktiviteten vedrører velfærdsteknologi og -service % Anm: Kategorisering af virksomheder ud fra hvor stor en andel af virksomhedsbranchens aktivitet, der kan henføres til velfærdsteknologi og service. Pct.

7 Vækstpotentiale i velfærdsteknologi og -service 7 Skelnes der yderligere mellem højproduktive og øvrige virksomheder ses det (tabel 3), at størsteparten af de højproduktive virksomheder kun har en begrænset aktivitet indenfor velfærdsteknologi og service. For to ud af tre højproduktive virksomheder udgør VTS aktiviteterne således mindre end 10 pct. af virksomhedens samlede aktivitet. Det kunne indikere, at VTS er en nicheaktivitet for disse virksomheder. Tabel 3: ANDEL HØJPRODUKTIVE VTS virksomheder fordelt på omfang af aktivitet vedrørende velfærdsteknologi og service. Højproduktive Antal Pct. Antal Pct. Alle VTS virksomheder % % Over 50 pct. af aktiviteten % % pct. af aktiviteten 34 2 % % pct. af aktiviteten % % Under 10 pct. af aktiviteten % % Anm: Kategorisering af virksomheder ud fra hvor stor en andel af virksomhedsbranchens aktivitet, der kan henføres til velfærdsteknologi og service. De følgende tabeller 4 7 viser nøgletal om omsætning, beskæftigelse, eksport og værditilvækst opdelt på graden af virksomhedernes VTS aktivitet. Den samlede omsætning af VTS udgør godt 33 mia. kr. VTS omsætningen udgør 13,4 pct. af virksomhedernes samlede omsætning. Størsteparten af VTS omsætningen skabes (ikke overraskende) af virksomheder hvor VTS aktiviteterne udgør mere end halvdelen af virksomhedens samlede aktivitet. En meget stor del af VTS omsætningen er dermed koncentreret på de virksomheder, som netop har VTS som sin hovedaktivitet. Derimod tegner de betydeligt flere, og større, virksomheder for hvem VTS er en nicheaktivitet sig kun for en begrænset del af den samlede VTS omsætning.

8 8 Tabel 4: OMSÆTNING for VTS virksomheder fordelt på omfang af aktivitet vedrørende velfærdsteknologi og service. Gennemsnit og sum (mio. kr.) VTS Gennemsnit Omsætning, alle VTS Sum Omsætning I alt Alle VTS virksomheder 3,0 19,5 22, Over 50 pct. af aktiviteten 18,9 6,7 25, pct. af aktiviteten 1,3 2,1 3, pct. af aktiviteten 2,0 9,3 11, Under 10 pct. af aktiviteten 0,8 30,8 31, Anm: Kategorisering af virksomheder ud fra hvor stor en andel af virksomhedsbranchens aktivitet, der kan henføres til velfærdsteknologi og service. Nøgletal for VTS varer beregnet ud fra branchens procentuelle andel af VTS aktivitet. Virksomheder med VTS aktivitet beskæftiger samlet set personer. Heraf er fuldtidsbeskæftiget med udvikling, fremstilling eller salg af VTS. Virksomheder med stor andel af VTS aktivitet (over 50 pct.) har gennemsnitligt set også flest ansatte. I alt 17 ansatte hvoraf 12 er beskæftiget med VTS relaterede opgaver. Tabel 5: BESKÆFTIGEDE i VTS virksomheder fordelt på omfang af aktivitet vedrørende velfærdsteknologi og service. Gennemsnit og sum (antal beskæftigede) VTS Gennemsnit Ansatte, alle VTS Sum Ansatte i alt Alle VTS virksomheder Over 50 pct. af aktiviteten pct. af aktiviteten pct. af aktiviteten Under 10 pct. af aktiviteten Anm: Kategorisering af virksomheder ud fra hvor stor en andel af virksomhedsbranchens aktivitet, der kan henføres til velfærdsteknologi og service. Nøgletal for VTS varer beregnet ud fra branchens procentuelle andel af VTS aktivitet. Den samlede årlige eksport af VTS er ca. 17 mia. kr. Den enkelte virksomhed eksporterer gennemsnitligt set VTS for 1,5 mio. kr. årligt. Reelt er det dog helt overvejende de VTS intensive virksomheder (hvor mere end 50 pct. af aktiviteten ) som stor for denne eksport.

9 Vækstpotentiale i velfærdsteknologi og -service 9 Tabel 6: EKSPORT for VTS virksomheder fordelt på omfang af aktivitet vedrørende velfærdsteknologi og service. Gennemsnit og sum (mio. kr.) Gennemsnit VTS Eksport, alle VTS Sum Produkter Eksport I alt Alle VTS virksomheder 1,5 5,7 7, Over 50 pct. af aktiviteten pct. af aktiviteten pct. af aktiviteten Under 10 pct. af aktiviteten 11,3 4,0 15, ,7 1,0 1, ,5 2,6 3, ,3 8,6 8, Anm: Kategorisering af virksomheder ud fra hvor stor en andel af virksomhedsbranchens aktivitet, der kan henføres til velfærdsteknologi og service. Nøgletal for VTS varer beregnet ud fra branchens procentuelle andel af VTS aktivitet. Den VTS relaterede del af virksomhedernes værditilvækst udgjorde samlet et knap 14. mia. kr. For den enkelte virksomhed gav VTS ne i gennemsnit en værditilvækst på 1,3 mio. kr. Tabel 7: VÆRDITILVÆKST for VTS virksomheder fordelt på omfang af aktivitet vedrørende velfærdsteknologi og service. Gennemsnit og sum (mio. kr.) VTS Gennemsnit Værditilvækst, alle VTS Sum Værditilvækst I alt Alle VTS virksomheder 1,3 5,4 6, Over 50 pct. af aktiviteten 8,0 2,7 10, pct. af aktiviteten 0,5 0,7 1, pct. af aktiviteten 1,0 4,3 5, Under 10 pct. af aktiviteten 0,2 7,3 7, Anm: Kategorisering af virksomheder ud fra hvor stor en andel af virksomhedsbranchens aktivitet, der kan henføres til velfærdsteknologi og service. Nøgletal for VTS varer beregnet ud fra branchens procentuelle andel af VTS aktivitet.

10 10 Højproduktive virksomheder i VTS Som branche betragtet har VTS en forholdsvis stor andel af højproduktive virksomheder. 16,6 pct. af VTS virksomheder kan kategoriseres som højproduktive. Det svarer til at virksomheder ud af alle VTS virksomheder er højproduktive. Figuren herunder viser, at der er stor variation i andelen af højproduktive virksomheder i de forskellige brancher. Størst andel af højproduktive virksomheder findes i råstofindvinding, telekommunikation og medico. Laveste andel ses i hotel og restaurationsbranchen, bygge & anlæg og øvrige serviceydelser. Over tid er andelen af højproduktive virksomheder i VTS branchen steget støt. I 2000 kunne 13 pct. af VTS virksomhederne karakteriseres som højproduktive. Denne andel er steget jævnt til de nuværende 17 pct. (16,6 pct.). Figur 1: Andelen af virksomheder, som er højproduktive pr. branche, 2008 Råstofindvinding Telekommunikation Medico Kemisk industri Ejendomshandel og udlejning VTS It og informationstjenester Rådgivning mv. Forlag, tv og radio Maskinindustri Metalindustri Cleantech Plast, glas og betonindustri Fremst, af elektrisk udstyr Transport Elektronikindustri Handel Reklame og øvrig erhvervsservice Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service Træ og papirindustri, trykkerier Transportmiddelindustri Føde, drikke og tobaksvareindustri Møbel og anden industri mv, Tekstil og læderindustri Andre serviceydelser Bygge og anlæg Hoteller og restauranter 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

11 Vækstpotentiale i velfærdsteknologi og -service 11 Beskrivelse af de højproduktive VTS virksomheder De højproduktive VTS virksomheder har i gennemsnit 17 beskæftigede, mens de øvrige VTS virksomheder gennemsnitligt har 10 beskæftigede. Der er dog ikke de store forskelle på, hvordan de højproduktive VTS virksomheder og øvrige VTS virksomheder fordeler sig på virksomhedsstørrelse. Tabel 8: Fordelingen af VTS virksomheder på virksomhedsstørrelse Højproduktive virksomheder virksomheder Antal Pct. Antal Pct. 1-9 ansatte % % ansatte % % ansatte % % ansatte 23 1 % 95 1 % 250 (+) ansatte 21 1 % 41 0 % I alt % % Der er gennemsnitlig flere højtuddannede (3,5) i de højproduktive VTS virksomheder end i de øvrige VTS virksomheder (1,1). Denne forskel bliver tydeligere, hvis vi sammenligner de højtproduktive VTS virksomheder med de øvrige VTS virksomheder i forhold til hvor stor en andel de højtuddannede udgør af de beskæftigede. Således er der 30 pct. af de højproduktive VTS virksomheder, som har mere end 15 pct. højtuddannede, mens det kun gælder 15 pct. af de øvrige VTS virksomheder. Tabel 9: Andel højtuddannede ansat i VTS virksomheder Højproduktive virksomheder virksomheder Andel højtuddannede Antal Pct. Antal Pct. Under 1 pct % % 1-5 pct % % 6-10 pct % % pct % % mere end 15 pct % % I alt % %

12 12 De højproduktive VTS virksomheder er geografisk spredt i hele Danmark. Der er en relativ overrepræsentation af højproduktive virksomheder i Nordsjælland og København by og omegn samt Østsjælland. På Fyn, Nordjylland og Vest og Sydsjælland er der derimod en mindre andel af højproduktive VTS virksomheder. Forskellene mellem landsdelene er dog beskedne. Tabel 10: Fordeling af VTS virksomheder på landsdele Landsdel Højproduktive virksomheder virksomheder VTS virksomheder i alt Andel højproduktive i landsdelen Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Pct. Købehavns by og omegn % % % 18,4 % Nordsjælland % % % 22,4 % Østsjælland % % % 18,2 % Vest- og Sydsjælland (inkl. Bornholm) 98 5 % % % 10,9 % Fyn % 673 7% % 13,7 % Sydjylland % % % 16,2 % Østjylland % % % 15,3 % Vestjylland 98 5 % % % 15,2 % Nordjylland % % % 12,9 % I alt % % % 16,6 % Brancher i VTS VTS sektoren omfatter flere forskelligartede brancher og branchegrupper. Det samlede antal VTS virksomheder fordelt på brancher og branchegrupper fremgår af tabellen herunder. Det ses heraf også hvilke brancher inden for VTS, som har den højeste og laveste andel højproduktive virksomheder. Overordnet set fordeler VTS virksomhederne sig på brancher (tabel 11) indenfor fremstillingsvirksomhed, som udgør 19 pct. af virksomhederne, engroshandel (33 pct.), detailhandel (13 pct.), IT (27 pct.) og design (8 pct.). 77 pct. af dem som er beskæftiget med VTS aktiviteter fordeler sig på de fem enkeltbrancher (tabel 12): fremstilling af plast (5.917), computerprogrammering (3.550), optikere (2.655), fremstilling af medicinske og dentale instrumenter og udstyr (2.507), fremstilling af høreapparater (2.498) Samme fem brancher er også de største i forhold til omsætningen (tabel 13), hvor de samlet står for 76 pct. af den VTS relaterede omsætning og i forhold til værditilvæksten (tabel 14), hvor disse brancher står for 82 pct. af den samlede VTS relaterede værditilvækst. Den væsentligste del af den VTS relaterede eksport stammer fra brancherne (tabel 15): fremstilling af plast (5,5 mia. kr.), fremstilling af høreapparater (4,7 mia. kr.) og fremstilling af medicinske og dentale instrumenter og udstyr (2,5 mia. kr.). Disse tre brancher repræsenterer 74 pct. af den samlede VTS relaterede eksport.

13 Vækstpotentiale i velfærdsteknologi og -service 13 Tabel 11: Antal VTS virksomheder fordelt på brancher og produktivitetsgruppe Antal virksomheder Andel Af Af de højproduktive i duktive VTS højpro- Af alle Branche Højprodu Alle ktive branchen VTS Fremstilling af bygningsartikler af plast % 0,3% 0,6% Fremstilling af andre plast % 1,9% 2,2% Fremstilling og bearbejdning af andet glas (herunder teknisk glas) % 0,1% 0,2% Fremstilling af computere og ydre enheder % 0,2% 0,3% Fremstilling af kommunikationsudstyr % 0,9% 0,8% Fremstilling af elektronik til husholdninger % 0,2% 0,4% Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol % 1,4% 1,4% Fremstilling af høreapparater og dele hertil % 0,2% 0,1% Fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk udstyr % 0,2% 0,2% Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr % 0,2% 0,2% Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr % 1,0% 1,4% Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n % 1,9% 2,2% Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer; fremstilling af påhængsvogne og sættevogne % 0,3% 0,6% Fremstilling af cykler og invalidekøretøjer % 0,3% 0,3% Fremstilling af andre møbler % 0,5% 1,8% Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil % 1,8% 4,1% Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n % 0,8% 1,9% Agenturhandel med specialiseret varesortiment i.a.n % 3,6% 1,3% Engroshandel med fotografiske og optiske artikler % 0,4% 0,4% Engroshandel med elektriske husholdningsartikler % 0,8% 0,6% Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik % 1,5% 1,4% Engroshandel med computere, ydre enheder og software % 5,6% 5,5% Engroshandel med elektronisk udstyr % 6,1% 1,9% Engroshandel med telekommunikationsudstyr % 0,8% 0,8% Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr % 28,9% 12,5% Ikke-specialiseret engroshandel % 11,4% 8,7% Apoteker % 0,2% 2,2% Optikere % 1,6% 3,6% Detailhandel med andre varer i.a.n % 2,9% 7,6% Computerprogrammering % 22,4% 26,6% Industriel design og produktdesign % 1,6% 8,4% Total % 100,0% 100,0%

14 14 Tabel 12: BESKÆFTIGELSE fordelt på brancher, samlet og vægtet for branchens VTS aktivitet (antal ansatte) Branche VTS I alt Fremstilling af bygningsartikler af plast Fremstilling af andre plast Fremstilling og bearbejdning af andet glas (herunder teknisk glas) Fremstilling af computere og ydre enheder Fremstilling af kommunikationsudstyr Fremstilling af elektronik til husholdninger Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol Fremstilling af høreapparater og dele hertil Fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk udstyr Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer; fremstilling af påhængsvogne og sættevogne Fremstilling af cykler og invalidekøretøjer Fremstilling af andre møbler Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n Agenturhandel med specialiseret varesortiment i.a.n Engroshandel med fotografiske og optiske artikler Engroshandel med elektriske husholdningsartikler Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik Engroshandel med computere, ydre enheder og software Engroshandel med elektronisk udstyr Engroshandel med telekommunikationsudstyr Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr Ikke-specialiseret engroshandel Apoteker Optikere Detailhandel med andre varer i.a.n Computerprogrammering Industriel design og produktdesign Alle VTS virksomheder

15 Vækstpotentiale i velfærdsteknologi og -service 15 Tabel 13: OMSÆTNING fordelt på brancher, samlet og vægtet for branchens VTS aktivitet (mio. kr.) Branche VTS I alt Fremstilling af bygningsartikler af plast Fremstilling af andre plast Fremstilling og bearbejdning af andet glas (herunder teknisk glas) Fremstilling af computere og ydre enheder Fremstilling af kommunikationsudstyr Fremstilling af elektronik til husholdninger Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol Fremstilling af høreapparater og dele hertil Fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk udstyr Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer; fremstilling af påhængsvogne og sættevogne Fremstilling af cykler og invalidekøretøjer Fremstilling af andre møbler Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n Agenturhandel med specialiseret varesortiment i.a.n Engroshandel med fotografiske og optiske artikler Engroshandel med elektriske husholdningsartikler Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik Engroshandel med computere, ydre enheder og software Engroshandel med elektronisk udstyr Engroshandel med telekommunikationsudstyr Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr Ikke-specialiseret engroshandel Apoteker Optikere Detailhandel med andre varer i.a.n Computerprogrammering Industriel design og produktdesign I alt

16 16 Tabel 14: VÆRDITILVÆST fordelt på brancher, samlet og vægtet for branchens VTS aktivitet (mio. kr.) Branche VTS I alt Fremstilling af bygningsartikler af plast Fremstilling af andre plast Fremstilling og bearbejdning af andet glas (herunder teknisk glas) Fremstilling af computere og ydre enheder Fremstilling af kommunikationsudstyr Fremstilling af elektronik til husholdninger Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol Fremstilling af høreapparater og dele hertil Fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk udstyr Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer; fremstilling af påhængsvogne og sættevogne Fremstilling af cykler og invalidekøretøjer Fremstilling af andre møbler Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n Agenturhandel med specialiseret varesortiment i.a.n Engroshandel med fotografiske og optiske artikler Engroshandel med elektriske husholdningsartikler Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik Engroshandel med computere, ydre enheder og software Engroshandel med elektronisk udstyr Engroshandel med telekommunikationsudstyr Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr Ikke-specialiseret engroshandel Apoteker Optikere Detailhandel med andre varer i.a.n Computerprogrammering Industriel design og produktdesign I alt

17 Vækstpotentiale i velfærdsteknologi og -service 17 Tabel 15: EKSPORT fordelt på brancher, samlet og vægtet for branchens VTS aktivitet (mio. kr.) Branche VTS I alt Fremstilling af bygningsartikler af plast Fremstilling af andre plast Fremstilling og bearbejdning af andet glas (herunder teknisk glas) Fremstilling af computere og ydre enheder Fremstilling af kommunikationsudstyr Fremstilling af elektronik til husholdninger Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol Fremstilling af høreapparater og dele hertil Fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk udstyr Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer; fremstilling af påhængsvogne og sættevogne Fremstilling af cykler og invalidekøretøjer Fremstilling af andre møbler Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n Agenturhandel med specialiseret varesortiment i.a.n Engroshandel med fotografiske og optiske artikler Engroshandel med elektriske husholdningsartikler Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik Engroshandel med computere, ydre enheder og software Engroshandel med elektronisk udstyr Engroshandel med telekommunikationsudstyr Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr Ikke-specialiseret engroshandel Apoteker Optikere Detailhandel med andre varer i.a.n Computerprogrammering Industriel design og produktdesign I alt

18 18 Potentiale for VTS virksomheder Selvom VTS i mange sammenhænge regnes som en sektor i vækst og et område med øget efterspørgsel, er det vanskeligt at lave et præcist forecast for, hvordan sektoren forventes at udvikle sig på længere sigt. Den teknologiske udvikling og den markedsmæssige situation kan udvikle sig i meget forskellige retninger, hvilket gør langsigtede prognoser usikre. På baggrund af denne analyse og de nøgletal der fremgår for de højproduktive VTS virksomheder, kan der gives et forsigtigt skøn for erhvervspotentialet i VTS. Dette skøn baseres på, at de nuværende højproduktive virksomheder i VTS betragtes som et ambitiøst mål for hele sektorens performance. 16,6 pct. af VTS virksomhederne er i dag højproduktive. Eksempel på vækstpotentiale omsætning Hvis 10 pct. af de ikke højproduktive virksomheder i VTS øger deres produktivitet til et niveau svarende til det gennemsnitlige niveau for de højproduktive VTS virksomheder, vil det medføre store stigninger i virksomhedernes omsætning, beskæftigelse og eksport. 10 pct. ikke højproduktive VTS virksomheder svarer til godt 900 virksomheder. Øges den gennemsnitlige omsætning fra 17 mio. kr. (gennemsnit af ikke højproduktive) til 51 mio. kr. (gennemsnit af højproduktive) svarer til en samlet øget omsætning på 31 mia. kr. (34 mio.* 900 virksomheder) (tabel 1). Generelt udgør VTS ne (tabel 4) 13,4 pct. af virksomhedernes samlede omsætning ( / ). En øget andel af højproduktive VTS virksomheder vil dermed gennemsnitligt set øge omsætningen af VTS med 4,2 mia. kr. (13,4 pct. af 31 mia.) Eksempel på vækstpotentiale beskæftigelse Den VTS relaterede beskæftigelse er i analysen beregnet til at udgøre personer. Derudover beskæftiger virksomhederne yderligere personer med øvrige ikke VTS relaterede aktiviteter. Den VTS relaterede beskæftigelse udgør 18 pct. af virksomhedernes samlede beskæftigelse. De højproduktive VTS virksomheder beskæftiger i gennemsnit 17 personer mens de øvrige virksomheder i gennemsnit har 11 beskæftigede altså en forskel på 8 personer. Hvis 10 pct. af de ikke højproduktive VTS virksomheder (svarende til ca. 900 virksomheder) kan øge deres produktivitet til samme niveau som de højproduktive virksomheder, vil det på sigt give en øget beskæftigelse på personer (8 personer * 900 virksomheder). Heraf vil ca være beskæftiget med VTS aktivitet (18 pct. af 7.200). //

19 Vækstpotentiale i velfærdsteknologi og -service 19 Kontakt Spørgsmål til undersøgelsen kan rettes til journalist Ulrik Frandsen (ufr@ida.dk), chefkonsulent Grit Munk (gmu@ida.dk), eller chefanalytiker Michael Simonsen (msi@ida.dk). Metode og datagrundlag Analysen er baseret på en registerbaseret undersøgelse gennemført af Rambøll: Højproduktive virksomheder, februar Datagrundlaget for denne analyse bygger på oplysninger fra ʺRegisterbaseret arbejdsstyrkestatistikʺ (RAS), ʺRegnskabsstatistikkenʺ og ʺDen generelle firmastatistikʺ alle populationsregistre fra Danmarks Statistik. Derudover anvendes ʺForskningsstatistikkenʺ, som bygger på en stikprøve blandt ca virksomheder. Hvor ʺForskningsstatistikkenʺ anvendes er der testet for om forskellene er signifikante, når der tages højde for variansen i stikprøven. Der anvendes primært data fra 2008, som på undersøgelsestidspunktet var senest tilgængelige data. Dette suppleres i enkelte analyser med data fra tidligere perioder for at belyse udviklingen over tid. Data er afgrænset til virksomheder med minimum én beskæftiget. Virksomheder med negativ værditilvækst er sorteret fra. Virksomheder med værditilvækst pr. ansat på over 10 mio. er sorteret fra ud fra en outlierbetragtning. Brancheopdelingen bygger på Danmarks Statistiks gældende branchenomenklatur DB07. Udover de officielle brancher er der til formålet oprettet tre supplerende brancher: Medico, Cleantech og VTS (velfærdsteknologi og service). Disse brancher overskriver de oprindelige brancher, så virksomheder befinder sig i én og kun én branche. Brancher domineret af offentlig sektor, landbrug samt forsyningsvirksomhed er udeladt, da produktivitet er svært at måle i disse brancher. Dog er forsyningsvirksomheder, som hører ind under cleantech branchen medtaget.