VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. slagelse. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

Transkript

1 VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv slagelse

2 VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 landbrug og fødevarer 19 eksport 23 iværksætteri resume DETAILHANDLEN KLARER SIG GODT Set i forhold til den generelle udvikling i Region Sjælland og hele landet, så klarer detailhandlen sig faktisk godt i Slagelse Kommune. I mange kommuner er der blevet færre ansatte i detailhandlen, men i Slagelse har virksomhederne fastholdt beskæftigelsen siden. Dette er med til at holde hånden under beskæftigelsen i en tid, hvor tilbagegangen er fortsat. Detailhandlen er dog en af de brancher, som har lavest produktivitet og dermed også en lav gennemsnitsløn. FÆRRE PRIVATE JOB Der bliver stadig færre private job i virksomhederne i Slagelse Kommune. Nedgangen er fortsat efter krisen, og hvert år er der forsvundet private job. Faldet har siden været på ca. 2 procent om året. I mange andre kommuner har udviklingen været stabil. Den offentlige sektor, som er stor i Slagelse Kommune, har klaret sig noget bedre. Her er antallet af arbejdspladser i dag det samme som i EKSPORTPOTENTIALE Eksporten udgør 20 procent af al omsætning i virksomhederne i Slagelse Kommune og er siden 2009 steget med knap 40 procent. Det gør eksporten til en afgørende faktor for den økonomiske udvikling i kommunen. Der er fortsat potentiale i at styrke eksporten og på den måde skabe ny vækst og nye arbejdspladser i Slagelse Kommune. VÆKSTVILKÅR I slagelse Gode rammevilkår for virksomhederne er en afgørende forudsætning for vækst, produktivitet og nye arbejdspladser. Denne analyse sætter fokus på den økonomiske udvikling i Slagelse Kommune og giver indblik i, hvad der driver væksten i kommunen. VækstVilkår 2014 er en serie af 17 analyser, én til hver kommune i Region Sjælland. Vækstvilkår er udarbejdet af Vækstanalyse, Væksthus Sjælland for Vækstforum Sjælland, og bygger på de nyeste data over udviklingen i de sjællandske kommuner. Næste udgave af VækstVilkår udkommer i Analysekonsulent Christian Kjær Monsson, tlf eller mail ckm@vhsj.dk Analysekonsulent Jon Toft-Jensen, tlf eller mail jtj@vhsj.dk Analysekonsulent Thomas Trøster, tlf eller mail tht@vhsj.dk 2 VækstVilkår Slagelse 2014

3 vækst og beskæftigelse Beskæftigelsen i Slagelse Kommune er faldet med ca. 2 procent årligt siden. I mange kommuner er beskæftigelsesfaldet stoppet i denne periode og i nogle få endda vendt til fremgang. Udviklingen kan ikke isoleres til enkelte brancher eller erhvervsområder, dog er særligt fødevareområdet hårdt ramt ligesom bygge/bolig området, mens transportområdet har haft en mere stabil udvikling. Der er mange offentlige arbejdspladser i Slagelse Kommune, hvilket skyldes nogle store regionale og statslige arbejdsplader, blandt andet sygehuset, kasernen og flådestationen. Her har der været nogle udsving, men antallet af offentlige job ligger i dag på niveau med 2009 og har dermed været mere stabilt end antallet af private job, der i dag er 15 procent lavere end i VækstVilkår 2014 Slagelse Vækst og beskæftigelse 3

4 Antal beskæftigede med arbejdssted i kommunen (2013) Arbejdspladser er der i Slagelse Kommune er arbejdspladser i det private erhvervsliv er arbejdspladser i den offentlige sektor Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen (-2013) Ressourceområde Privat sektor Bygge/bolig Energi/miljø Fødevarer IT/kommunikation Medico/sundhed Møbler/beklædning Transport Turisme Øvrige erhverv Offentlig sektor % 5 % -36 % -11 % 11 % 2 % -2 % -5 % 9 % -1 % -4 % % -2 % -2 % 1 % -16 % -4 % 0 % 1 % -7 % -3 % 1 % Jobudviklingen i Slagelse Kommune er præget af tilbagegang. Det seneste år er den offentlige beskæftigelse dog steget Udviklingen beskriver udviklingen i året, - beskriver udviklingen i. Ovenfor er virksomheder inddelt i ressourceområder, der dækker hele værdikæden. For eksempel dækker fødevareområdet over både svineproducenter, slagterier, emballageproducenter og dagligvarehandlen, da de alle sammen er med til at bidrage til at fødevarerne ender hos forbrugerne. De otte områder står sammenlagt for 90 procent af den danske eksport. Området øvrige erhverv omfatter øvrig fremstilling, handel, videnservice inklusiv banker og operationel service som for eksempel rengøring, pleje mv. Øvrige erhvervs fordeling på underområder i Slagelse Kommune (2013) 18 % 16 % Industri Handel 17 % 28 % Videnservice Operationel service 21 % Øvrig 4 VækstVilkår Slagelse Vækst 2014 og beskæftigelse

5 Industrien udgør 16 % af den private beskæftigelse i Slagelse Kommune. Det er ca. på niveau med landsgennemsnittet på 17 % 80 % 5 % 16 % Landbrug Industri Service Andel af privat beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for landbrug, industri og service (2013) Ressourceområde Fødevarer, fremstillingserhverv Fødevarer, støtteerhverv Møbel- og beklædningsindustri Bygge/bolig industri IT/kommunikation industri Medico/sundhed industri Øvrig industri Industrien samlet % -61 % -3 % -7 % -1 % -7 % -4 % -15 % % 25 % -9 % 3 % 7 % -17 % -3 % -4 % Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for industrien (-2013) 20 % af alle industrijob i Slagelse Kommune er forsvundet siden, det er markant mere end det generelle fald på cirka 5 % Udvikling i antallet af beskæftigede inden for industrien (-2013) Indeks 100 = Slagelse Kommune Region Sjælland Hele landet VækstVilkår 2014 Slagelse Vækst og beskæftigelse 5

6 Andel af privat beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for handel, fordelt på engros- og detailhandel (2013) 35 % 30 % 25 % 9 % 9 % 20 % 11 % 15 % 20 % 18 % 10 % 13 % 5 % 0 % Slagelse Kommune Region Sjælland Hele landet Engroshandel omfatter videresalg af varer til detailhandlere, grovvarehandel mv. Detailhandel omfatter salg af varer til private forbrugere Detailhandlen udgør 20 % af den private beskæftigelse i Slagelse Kommune, og har faktisk klaret sig godt de senere år, bedre end på regions- og landsplan Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for engroshandel (-2013) (sæsonkorrigeret) Indeks 100 = Slagelse Kommune Region Sjælland Hele landet Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for detailhandel (-2013) (sæsonkorrigeret) Indeks 100 = Slagelse Kommune Region Sjælland Hele landet 6 VækstVilkår Slagelse Vækst 2014 og beskæftigelse

7 Slagelse Kommune har fortsat et pænt antal arbejdspladser set i forhold til befolkningen Kalundborg Odsherred Holbæk Lejre Roskilde Greve Antal arbejdspladser pr årig fordelt på kommuner (2013) Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Faxe Næstved Vordingborg Lolland Guldborgsund Færre end Flere end 70 Antal arbejdspladser pr årig, 2013 Færre end til 60 og Geodatastyrelsen 60 til 70 Flere end 70 VækstVilkår 2014 Slagelse Vækst og beskæftigelse 7

8 Antal arbejdspladser pr årig i Slagelse kommune () Korsør Forlev Svenstrup Slagelse Sørbymagle Særligt i og omkring Slagelse er der mange arbejdspladser. Det skyldes at en lang række af de store virksomheder og offentlige arbejdspladser ligger der Dalmose Skælskør Færre end til 100 Byområde 50 til 75 Flere end 100 Arbejdspladser pr årig, Færre end til til 100 Flere end 100 Kilde: SAM-K/Line (Regional Udvikling, Region Sjælland), CfVA og Geodatastyrelsen 8 VækstVilkår Slagelse Vækst 2014 og beskæftigelse

9 Slagelse er en af de kommuner, der har været hårdest ramt af krisen. Sammen med Lolland- Falster har Slagelse Kommune oplevet det største jobtab Kalundborg Odsherred Holbæk Sorø Lejre Ringsted Roskilde Greve Solrød Køge Samlet udvikling i antallet af offentlige og private arbejdspladser fordelt på kommuner (-2013) Slagelse Stevns Faxe Næstved Vordingborg Lolland Guldborgsund Lavere end -6 % -3 % til 0 % -6 % til -3 % Højere end 0 % Udvikling i antal af arbejdspladser, Lavere end -6 procent -6 til -3 procent -3 til 0 procent Højere end 0 procent og Geodatastyrelsen VækstVilkår 2014 Slagelse Vækst og beskæftigelse 9

10 Samlet udvikling i antallet af offentlige og private arbejdspladser i Slagelse kommune (-) Svenstrup Forlev Slagelse Sørbymagle Der er enkelte områder der har oplevet fremgang siden. Det er særligt i erhvervsområderne tæt på motorvejen, at der er kommet flere arbejdspladser Korsør Dalmose Skælskør Tilbagegang på mere end 10 % Fremgang på 1 % til 10 % Tilbagegang på 1 % til 10 % Fremgang på mere end 10 % Status quo* Udvikling i antal arbejdspladser, - Tilbagegang på mere end 10 % *Inkl. ændringer på færre end 15 arbejdspladser i et enkelt sogn. Tilbagegang på 1 % til 10 % Status quo (inkl. ændring på færre end 15 arbejdspladser) Fremgang på 1 % til 10 % Fremgang på mere end 10 % 10 VækstVilkår Slagelse Vækst 2014 og beskæftigelse Byområder Kilde: SAM-K/Line (Regional Udvikling, Region Sjælland), CfVA og Geodatastyrelsen

11 store private virksomheder i Slagelse Kommune til 99 ansatte 100 til 199 ansatte 200 eller flere ansatte Byområde Virksomhed Ansatte (ca. antal) Branche 1Byområde Arla, Slagelse Mejericenter 420 Fødevareindustri Blandt de 10 2 Harboes Bryggeri 230 Fødevareindustri 3 Nilpeter 200 Øvrig industri største private Antal ansatte, Danapak Flexibles 140 Øvrig industri virksomheder 570 Westrup til 99 ansatte 120 Fødevareindustri (støtteerhverv) i kommunen 6 Norisol 100 Bygge/bolig service er det kun 100 til 199 ansatte 7 BILKA 100 Øvrig service Westrup 8200 Georg eller Berg flere ansatte 80 Bygge/bolig service der har en udenlandsk 9 Grønvold & Schou 70 Bygge/bolig service ejer 10 Røsva Skadeservice 70 Bygge/bolig service Listen er opgjort på baggrund af Det Centrale Virksomhedsregister, CVR. Oplysninger om antal ansatte er baseret på regnskabstal, og indeholder derfor en vis usikkerhed i forhold til virksomhedens aktuelle udvikling. Kilde: Geodatastyrelsen og Det Centrale Virksomhedsregister, CVR VækstVilkår 2014 Slagelse Vækst og beskæftigelse 11

12 en vækstvirksomhed i kommunen Planets Pride Handelsvirksomheden Planets Pride fra Slagelse har sat sig tungt på en niche, der allerede fire år efter virksomheden blev stiftet, sikrer en omsætning på 114 mio. kr. Blot 10 pct. af omsætningen kommer fra Danmark. Produktet er sydøstasiatiske varmtvandsrejer, der er meget større end de traditionelle koldtvandsrejer fra Grønland. Kunderne er typisk grossister i Skandinavien, der videresælger til gode sushirestauranter og kinesiske restauranter. Virksomhedens tre stiftere havde mange års erfaring fra branchen, så da den virksomhed, de var ansat i, gik konkurs, besluttede de sig for at prøve på egen hånd. Virksomheden har alle år haft sorte tal på bundlinjen, og sidste år var overskuddet på hele 3,5 mio. kr. Virksomheden er på bare 4 år vokset til 6 ansatte, og de har ambitioner om at fortsætte væksten de kommende år. Virksomheden har dog haft udfordringer med at skaffe den nødvendige finansiering. Virksomheden forudbetaler selv de store partier, som de køber hjem, og når kunderne samtidig forventer at få kredit, bliver der trukket hårdt på kassekreditten. Igennem Væksthus Sjælland har virksomheden blandt andet fået øjnene op for alternative finansieringskilder, og har fået 5 mio. kr. fra Eksportkreditfonden. 12 VækstVilkår Slagelse Vækst 2014 og beskæftigelse

13 landbrug og fødevarer Der er forsat mange beskæftigede inden for fødevareområdet i Slagelse Kommune, både i landbruget og i industrien. Udviklingen er dog kendetegnet ved stigende effektivisering og at flere opgaver bliver automatiseret, og det betyder færre medarbejdere. Derudover er nogle af de helt store virksomheder inden for fødevareindustrien i Slagelse Kommune lukket de seneste år. Inden for landbruget er der mange mellemstore bedrifter, og der er generelt en stor andel svineproduktion i kommunen. Fødevareindustrien er efterhånden koncentreret på nogle få store virksomheder i Region Sjælland, og i Slagelse er særligt Arla vigtig for beskæftigelsen. VækstVilkår 2014 Slagelse Landbrug og fødevarer 13

14 Fødevareerhvervs beskæftigelsesandel i Slagelse kommune (2013) 80,4 % 4,6 % 5,0 % 0,9 % 9,1 % Primære fødevareerhverv Fødevareindustri Fødevarestøtteerhverv Fødevareserviceerhverv Andre erhverv Samlet er ca beskæftiget med fødevarer i Slagelse kommune svarende til 20 % af den private beskæftigelse Branche Primære fødevareerhverv Fødevareindustri Fødevarestøtteerhverv Fødevareserviceerhverv Eksempler Landbrug, fiskeri, skovbrug Fødevareforædling og -forarbejdning Landbrugsmaskiner, emballage, procesteknologi Engros- og detailhandel Andel af privat beskæftigede efter arbejdssted inden for fødevarer (2013) 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Vordingborg Lolland Slagelse Holbæk Ringsted Næstved Roskilde Sorø Faxe Lejre Køge Odsherred Kalundborg Hele landet Solrød Guldborgsund Region Sjælland Greve Stevns Serviceerhverv Primære-, industri- og støtteerhverv 14 VækstVilkår Slagelse Landbrug 2014 og fødevarer

15 Udviklingen i landbruget har været den samme som landsgennemsnittet, og har faktisk været stabil siden Antal privat beskæftigede efter arbejdssted inden for primære fødevareerhverv ( ) Indeks 100 = 2003 Slagelse Kommune Region Sjælland Hele landet og CfVA Industrien i Slagelse Kommune har, særligt i de to seneste år, haft det svært. udviklingen er en generel tendens Slagelse Kommune Region Sjælland Hele landet Antal privat beskæftigede efter arbejdssted inden for fødevareindustriog -støtteerhverv ( ) Indeks 100 = Antal privat beskæftigede efter arbejdssted inden for fødevareserviceerhverv ( ) Indeks 100 = Slagelse Kommune Region Sjælland Hele landet Et databrud i 2009 gør, at man ikke kan sammenligne tallene imellem 2008 og 2009 direkte. VækstVilkår 2014 Slagelse Landbrug og fødevarer 15

16 Fødevarevirksomheder i slagelse Kommune med 10 eller flere ansatte Slagelse Svenstrup Forlev Sørbymagle Korsør Dalmose Skælskør 10 til 29 ansatte 30 til 99 ansatte 100 eller flere ansatte 10 store fødevarevirksomheder i Slagelse Kommune Byområde Virksomhed Ansatte (ca. antal) Branche Arla Foods, Slagelse Mejericenter 420 Industri Harboes Bryggeri 230 Industri Westrup 120 Industri (støtteerhverv) JN Meat 50 Servicevirksomhed Byområde Kødgrossisten 40 Servicevirksomhed Danfrugt 30 Landbrug Større fødevarevirksomheder Ellegaard 30 Landbrug 10 til Odin 29 ansatte Maskinfabrik 30 Industri (støtteerhverv) 30 til AB 99 Catering ansatte 20 Servicevirksomhed Danish Pork Meat 20 Servicevirksomhed 100 eller flere ansatte Listen er opgjort på baggrund af Det Centrale Virksomhedsregister, CVR. Oplysninger om antal ansatte er baseret på regnskabstal, og indeholder derfor en vis usikkerhed i forhold til virksomhedens aktuelle udvikling. Kilde: Geodatastyrelsen og Det Centrale Virksomhedsregister, CVR 16 VækstVilkår Slagelse Landbrug 2014 og fødevarer

17 landbrug Slagelse 22 % 42 % 18 % 10 % 8 % Antal bedrifter efter arealstørrelse () Region Sjælland 27 % 40 % 14 % 11 % 8 % Hele landet 26 % 40 % 14 % 12 % 8 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Under 10 hektar 50 til 99 hektar 200 hektar eller derover hektar 100 til 199 hektar Dataene er fra eftersom der kun sjældent gennemføres totaltællinger. Figuren viser fordelingen af antal bedrifter efter størrelsen på bedrifterne, ikke bedrifternes andel af det samlede landbrugsareal. Slagelse 62 % 4 % 18 % 10 % 6 % 5 % Landbrugsareal efter avlsgrøder () Region Sjælland 61 % 8 % 14 % 12 % 1 % 5 % Hele landet 56 % 9 % 29 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Korn Frø til industri og udsæd Øvrige arealer Sukkerroer til industri Græs og grøntfodder 4 % Slagelse 84 % 6 % 6 % 3 % 2 % Dyrebestand efter art () Region Sjælland 53 % 42 % 5 % 1 % Hele landet 39 % 55 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Svin Fjerkræ Kvæg Øvrige VækstVilkår 2014 Slagelse Landbrug og fødevarer 17

18 18 VækstVilkår Slagelse 2014

19 eksport Eksporten udgør ca. 20 procent af virksomhedernes omsætning i Slagelse Kommune og har været stigende siden Eksporten er af stor økonomisk betydning for erhvervsudviklingen i Slagelse Kommune. Siden 2009 er der blevet flere eksportvirksomheder, omvendt slår nogle af de store virksomhedslukninger igennem på jobtallene, og der er i dag færre ansatte i eksportvirksomhederne. Med en samlet eksport på 3,4 mia. kr. ligger Slagelse dog stadig i toppen af eksporterende kommuner i Region Sjælland sammen med Køge, Kalundborg, Roskilde, Næstved, Greve og Faxe. VækstVilkår 2014 Slagelse Eksport 19

20 275 3,4 Eksportvirksomheder har hovedsæde i Slagelse Kommune Milliarder kroner var værdien af eksporten fra virksomheder i kommunen En stor del af eksporten er koncentreret på relativt få store virksomheder. Blandt de 275 er der også mindre virksomheder med begrænset eksport. Andel af virksomheder med eksport med hovedsæde i kommunen () 15 % 10 % 5 % 0 % 11 % Slagelse Kommune 8 % Region Sjælland 12 % Hele landet Både når det kommer til antal eksportvirksomheder og eksportomsætning ligger Slagelse godt til i forhold til regionsgennemsnittet, men der er fortsat potentiale Eksportens andel af samlet omsætning () 40 % 30 % 30 % 20 % 19 % 20 % 10 % 0 % Slagelse Kommune Region Sjælland Hele landet 20 VækstVilkår Slagelse Eksport 2014

21 Ligesom i resten af landet er der blevet flere eksportvirksomheder i Slagelse Kommune Udvikling i antallet af eksportvirksomheder i kommunen (2006-) Fra medtager statistikken også eksport af tjenesteydelser Udvikling i antallet af eksportvirksomheder (2006-) Indeks 100 = Slagelse Kommune Region Sjælland Hele landet VækstVilkår 2014 Slagelse Eksport 21

22 Udvikling i eksport fra virksomheder med hovedsæde i kommunen (2006-) Millioner kr Eksporten er steget siden 2009, men er det seneste år faldet noget Udvikling i antal ansatte i eksportvirksomheder (2006-) Indeks 100 = Nogle af de store eksportvirksomheder er lukket og det kan tydeligt ses i jobtallene Slagelse Kommune Region Sjælland Hele landet 22 VækstVilkår Slagelse Eksport 2014

23 iværksætteri Antallet af nye virksomheder er på vej op. Efter lavpunktet i 2009 er der igen kommet mere gang i iværksætteriet. Etableringsraten er steget og ligger i dag over landsgennemsnittet, og iværksætterne fra og har tilsammen skabt næsten 700 nye job, hvilket er det højeste niveau efter krisen. Overlevelsesraten ligger dog stadig lidt under lands- og regionsgennemsnittet, og der er dermed potentiale for at endnu flere iværksættere bliver til nye virksomheder og nye arbejdspladser. VækstVilkår 2014 Slagelse Iværksætteri 23

24 Udvikling i antal nye virksomheder i kommunen ( ) Nye virksomheder Prognose Nye virksomheder er virksomheder, der er reelt nye, og hvor der er præsteret en arbejdsindsats på mindst 0,5 årsværk, enten i form af ATP-indbetalinger og/eller en beregnet indtjening af en vis størrelse. og CfVA Udvikling i etableringsrate () 12 % 10 % 8 % 6 % Iværksætternes etableringsrate har siden ligget over landsgennemsnittet 4 % Slagelse Kommune Region Sjælland Hele landet Etableringsraten er udtryk for antallet af iværksættere i forhold til det samlede antal virksomheder. På landsplan er etableringsraten 7,6 % for. Udvikling i iværksætternes overlevelsesrate (efter 2 år) 80 % 75 % 70 % 65 % 60 % Der er fortsat et potentiale for at øge iværksætternes overlevelsesrate Slagelse Kommune Region Sjælland Hele landet Overlevelsesraten. En ny virksomhed betragtes som overlevende, hvis der er registreret omsætning. 24 VækstVilkår Slagelse Iværksætteri 2014

25 Udvikling i antal nye virksomheder fordelt på udvalgte ressourceområder (2006-) Fødevarer Transport Bygge/bolig Øvrige erhverv Iværksætterne er igen begyndt at skabe mange nye job i Slagelse Kommune Job skabt af nye virksomheder efter 2 års drift fordelt på iværksætterårgange (2006-) Grafisk design og layout: Agnete Schepelern, Agnetes.dk VækstVilkår 2014 Slagelse Iværksætteri 25