Miniguide til opsætning i CB Retail. CB Retail. Miniguide til opsætning

Transkript

1 CB Retail Miniguide til opsætning Indhold 1 Faktura på Hvornår sker det automatisk Opsætning af muligheden Tekst i den automatiske afsendte Layout der bliver sendt til kunden Fejlhåndtering... 4 God fornøjelse... 5 Side 1 af 5

2 1 Faktura på I CB Retail kan der nu automatisk sendes en faktura vedhæftet til en til kunden. Dette understøttes både i salgsmodul, touch og fakturamodul. Ønskes hjælp til opsætning kontakt support pris 1 konsulenttime. 1.1 Hvornår sker det automatisk Når der på kundekortet er udfyldt en adresse i feltet Mail til faktura vil CB Retail selv foreslå at sende fakturaen som . Når der indtastes en kunde med adresse i Mail til faktura i kundekartoteket vil der for eksempel i fakturamodulet fremgå følgende markering: Hvis kunden i forvejen en -adresse på kundekortet, men ikke i feltet Mail til faktura vil fakturaen ikke foreslås sendt automatisk. Men i salgssituationen, er det muligt at vælge at fakturaen skal sendes. Hvis der ikke er indtastet en adresse på kundekortet i nogen af de 2 felter vil det ikke være muligt at vælge afsendelsen på . Hvis der er udfyldt adresse i begge felter vil Mail til faktura være den der bliver valgt. Derved kan kunden godt have en til deres bogholderi og en til andet i CB Retail. Når fakturaen faktureres og udskriftsdialogen fremkommer: Side 2 af 5

3 Nederst på udskriftsdialogen er der en checkbox PDF der angiver at udskriften sendes som PDF vedhæftet til en . I dialogen vises kun de layouts som kan anvendes til at sende PDF. Hvis man i stedet vil udskrive fakturaen, kan man fjerne fluebenet i checkboxen og de valgmuligheder til udskrift til printer vises i stedet for. På den måde er det muligt både at sende fakturaen som PDF i en arbejdsproces og udskrive den på papir efterfølgende. 1.2 Opsætning af muligheden Menu -> Tilpasning -> Systemopsætning: Her skal følgende opsættes: Server navn: Her indtastes DNS navnet på den SMTP server der skal anvendes. Ofte er det udbyderens SMTP-server (for eksempel asmtp.tdc.dk) Serverport: Portangivelse på SMTPserveren (for eksempel 25 eller 583) Bruger og kodeord til mailserver udbyderen. 1.3 Tekst i den automatiske afsendte Menu -> Tilpasning -> Finans -> Faktura/Kreditnota setup: Side 3 af 5

4 Her indtastes emne og tekst i meddelelsen. 1.4 Layout der bliver sendt til kunden For at adskille udskrift på printer og udskriften til PDF skal der oprettes et layout i printeropsætningen. Ofte er det jo fordi man i sine almindelige fakturaudskrifter til kunden anvender et fortrykt papir. Opsætningen findes under: Menu -> Tilpasning -> Udskrifter -> Andre På det pågældende layout vælges PDF layout nederst. 1.5 Fejlhåndtering Hvis en af en eller anden årsag ikke kan sendes til kunden vil der fremkomme en besked i informationsdialogen (Menu -> Kartoteker -> Information eller CTRL + 4) Eksempel, hvor linjen med SMTP fejl er markeret: Side 4 af 5

5 SMTP angiver at en ikke kunne sendes. I ovenstående eksempel er fejlen at den angivne adresse ikke findes. Dette vises i indholdsruden nederst til venstre. I fejlsituation anbefales det at først at tjekke om adressen er korrekt. Er man usikker på fejlbeskeden kan Retail Planit Support kontaktes. Når man efterfølgende ønsker at sende en igen efter fejlundersøgelse og tilretningen er udført. Så kan man højreklikke med musen på linjen i informationsdialogen: Her er muligheden for at gensende. Hvis man vil have fjernet beskeden, hvis man har opgivet at gå en sendt, kan Arkiver vælges. God fornøjelse Side 5 af 5