Nyhedsbrev nr. 61 maj Kom til konference og temamøde i Brædstrup den 19. og 20. juni.

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 61 maj 2014, Kom til konference og temamøde i Brædstrup den 19. og 20. juni. Danish Farmers Abroad afholder for første gang et todages arrangement. Det sker når vi den 19. juni afholder en konference med en række spændende indlæg om forskellige faglige, økonomiske og politiske emner. Vi får blandt andet besøg af tre udenlandske talere Ken Maschhoff som er medejer af Nordamerikas største familie landbrug, Rupert Claxton fra det meget anerkendte analyse institut Gira -- samt Merethe Juhl, ambassadør på den danske ambassade i Kiev. Dagen efter vil vi på et halvdags møde behandle et meget aktuelt og efterspurgt emne --- omsættelighed af ejerandele i udenlandske landbrugs selskaber. Emnet har været efterspurgt på flere af de møder DFA tidligere har afholdt, og vi har derfor valgt at behandle dette som et tema i forlængelse af vores traditionelle konference i juni. For at give god mulighed for Networking arrangeres fælles middag på Pejsegården om aftenen den 19. juni. Der er også mulighed for overnatning. Der er mulighed for at deltage både i dag 1 og dag 2, men også nøjes med en af de to dage. Programmerne for de to dage er vedhæftet dette nyhedsbrev. Vi håber på rigtig god tilslutning --- så på gensyn den 19. og 20. juni i Brædstrup Med venlig hilsen Erik Jantzen, formand DFA Stemningsbillede fra DFAs konference i januar Foto: Jørgen P. Jensen 1

2 Aktiviteter i Danish Farmers Abroad: Studietur til Tanzania og Uganda. Som tidligere nævnt har DFAs bestyrelse besluttet, at årets studietur skal gå til Afrika. Tanzania og Uganda er udvalgt som de lande vi vil besøge ved den lejlighed. Der arbejdes i øjeblikket meget aktivt på at få programmet sammensat. Dette sker i et samarbejde med bl.a. Ole Blicher, der tidligere har været ambassadør i Tanzania samt de to landes danske ambassader. Der ud over har vi kontakt til flere af de danskere, som har etableret landbrugsproduktion i de to lande. Studieturen er planlagt til at skulle løbe af stablen fra 30. oktober til den 9. november. Program samt pris for turen forventes udsendt primo juni måned. Mini MBA i samarbejde med PROBANA Ledelse og udvikling af gode ledere er nøgleordet i enhver virksomhed og gælder i ekstra ordinær høj grad i danske landbrugs virksomheder i udlandet. I DFAs medlemskreds har to danske medarbejdere i udlandet deltaget i PROBANAs kursusforløb i ledelse i form af et såkaldt Mini MBA PROBANA har siden 2010 kørt mini MBA, der har fokus på ledelse og ledelsesværktøjer. Mere end danske ledere har indtil nu deltaget. PROBANAs Mini MBA er: - Management uddannelse - Fokuserer på organisation og individuel udvikling - Dette opnås gennem Blended learning d.v.s. E-learning & supplerende kursusdage. - Tilpasses kursistens hverdag - Uddannelsen henvender sig til ledere og ledende medarbejdere. PRONANAs Mini MBA omfatter 6 Moduler på MBA-niveau: 1. Personaleledelse & psykologi 2. Forandringsledelse 3. Forretningsudvikling og strategi 4. Værdiskabende ledelse 5. Resultatorienteret ledelse 6. Udviklende ledelse. Kursusdagene afholdes i København eller Aarhus og vil have en række eksterne undervisere og indledere. Hvert modul afsluttes med en individuel case, multiple choice test og personlig karakter og feed back. Ud over et kursusforløb på dansk kan PROBANA også tilbyde det på norsk, svensk, tysk og engelsk. Der startes p.t. 6 nye hold op årligt --- det næste i august og efterfølgende i oktober og november. De næste kurser vil være med et supplerende økonomi modul. Prisen for hele kursusforløbet er ved tilmelding via Danish Farmers Abroad fastsat til DKK minus en DFA fee på pct. Yderligere information kan fås ved henvendelse til Johs. V. Hansen, DFA eller jvh.hinge@gmail.com 2

3 . FPM-hold 6 forventes startet til november. Det fjerde hold FPMer har netop afsluttet sit 18 måneder lange kursusforløb. Hold 5 er midt i kursusforløbet, hvorfor det er planen at starte det 6. hold op til november Tilmelding eller nærmere oplysning kan fås ved henvendelse til kursus leder Povl-Nørgaard på eller povl@povlnorgaard.dk Du kan også hente nærmer oplysninger om FPM uddannelsen på DFAs hjemmeside Ny hjemmeside hos Danish Farmers Abroad En opdateret og overskuelig hjemmeside er enhver virksomheds ansigt ud ad til. Da DFAs hjemmeside efterhånden havde 7 år på bagen, valgte vi at give den en ansigts løftning. Ud over nogle faktuelle oplysninger om foreningen, indeholder hjemmesiden nu også en oversigt over planlagte aktiviteter samt de mange netværksmøder, som afholdes i DFA regi. Disse opdateres løbende, hvorfor du her vil kunne se, hvornår det kommende halve års møder afvikles. Georgi.dk ved Thomas Georgi, Ans har stået for den tekniske del af fornyelsen, og han vil også medvirke ved den løbende opdatering. Så kik ind på og bliv opdateret på foreningens mange aktiviteter. 50 medarbejder hos DFA medlemmer inviteres til AGRO- MEK Agromek 2014 afvikles i Messecenter Herning den november. Tilmelding af udstillere synes i år at nå et meget fint niveau. Danish Farmers Abroad har sæde i Agromek s internationale udvalg og har i den forbindelse fået tildelt 50 invitationer, som kan gives til vore medlemmers udenlandske medarbejdere. Der kan være tale om såvel danske som lokale medarbejdere. Invitationen omfatter: Transport fra og til jysk lufthavn (transport til og fra DK står for gæstens egen regning). Hotel overnatning overnatninger for gæster fra Europa og 3 overnatninger for oversøiske gæster. Deltagelse i den internationale åbningsfest tirsdag den 25. november eller 1 x middag på hotellet, hvis gæsten ikke er i DK tirsdag. 3

4 Der ud over vil der være mulighed for at deltage i DFAs netværks arrangement onsdag den 26. november i Messecenter Herning. Så udnyt denne fine mulighed for at give jeres medarbejdere en tur til Agromek Der kan maksimalt tildeles 2 invitationer pr. medlem med landbrugs aktivitet i udlandet. Nærmere information og tilmelding til DFAs sekretariat eller jvh.hinge@gmail.com Landegruppe møde i Rumænien 3-4 juni: Traditionen tro afholdes møde i DFAs Rumæniens gruppe primo juni. Dette løber i år af stablen tirsdag den 3. og onsdag den 4. juni. I forbindelse med mødet aflægges bedriftsbesøg hos Degaro, ejet af DCH-International, Agrodania samt et rumænske planteavlsbrug alt sammen i nærheden af Constanta. Tovholdere er Richardt Duus, Agri Invest og Preben Langhoff, Agrodania. Tilmelding til DFA v. Johs. V. Hansen, mobil eller jvh.hinge@gmail.com Se i øvrigt hele programmet på DFAs hjemmeside under kommende aktiviteter. Annoncer: Samarbejdspartner og medinvestor til svineproduktion i Letland søges Vi ejer hektar agerjord. Vi har en miljøgodkendelse til årssøer, heraf byggetilladelse til årssøer med fravænnede grise. Stedet er Letland, der er netto importør af svinekød og derfor et land med et godt potentiale. Vi producerer ca slagtesvin om året og har bl.a. eksporttilladelse til Rusland af slagtesvin. Vi mangler flere økonomiske muskler og søger derfor en eller flere samarbejdspartnere, som har lyst til at investere i landbrug i Baltikum. Nærmere information kan fås ved henvendelse til: Henrik Bring Larsen Baltic Farms A/S Nøjsomhedsvej 35, 4900 Nakskov og/ eller hbl@noejsomhedsgods.dk 4

5 Polen: Større polsk landbrug til salg. I den vestlige del af Polen er et større landbrug med tre produktions enheder sat til salg. Det drejer sig om: Agerbrug på ha med produktion af korn, oliefrø samt en kødkvægs besætning med stk. Limousine køer Svineproduktion med 1,800 årssøer full-line Fodermølle med en årlig kapacitet på tons. Nærmere information hos Witold Wojtas, Azimutus, Warszawa --- Tlf Mobil Kroatien: Kendt kroatisk landbrugsselskab søger investorer / nye ejere. Det tidligere PPK Valporo efterlyser nye investorer / ejere. Selskabet driver godt ha, stk kødkvæg, fodermølle med en kapacitet på t, mel mølle med en kapacitet på t samt en kød forædlings virksomhed med en kapacitet på t. / år. Virksomheden har ca 250 ansatte. Flere oplysninger kan hentes på DFAs hjemmeside -- markedspladsen Eller til Kresimir Kedmenec, Minister Coucellor, Embassey of Croatia, Copenhagen Tlf mob kresimir.kedmenec@mvep.hr Rutineret dansk plante-manager søger job. Efter en lang karriere indenfor landbruget, her af bl.a. 5 år i Mozambique og senest som ansvarlig for et større planteavlsbrug i Rumænien, er Keld Erik Hermansen jobsøgende. Henvendelse til Keld Erik Hermansen Keh49@gmail.com 5

6 Landenyt: EU: Rumænien: Når DFA medlemmer drager til Rumænien i begyndelsen af juni, vil de kunne opleve nogle flotte marker, hvis udbytte potentiale angives at være meget lovende. Klimaet og nedbørsmængden har her i foråret været særdeles god for vinterafgrøderne. Megen nedbør har imidlertid også vanskeliggjort såningen af majs, og i nogle områder er såningen endnu ikke afsluttet. Rumænske jordbesiddere kan i år også glæde sig over, at jordpriserne har taget en pæn drejning opad siden vedtagelse af statens garanti overfor bankerne på op til 90% af anskaffelsespriserne på jord. Priserne varierer naturligvis en del, men det angives, at der handles jord til EURO pr. hektar for kompakteret og tinglyst jord. Polen: Polen er den tredjestørste eksportør af fjerkræ i EU Institut for landbrugs- og fødevareøkonomi forudser at værdien af den polske eksport af fjerkræ i år vil nå EUR 1,4 bn(dkk 10,4 mia.). Majoriteten af salget forgår på EU markederne, men en større og større del ender på markeder uden for nærområdet, som f.eks. Benin og Hong Kong. I slutningen af 2013 overgik Polen Tyskland og rykkede op som den tredjestørste eksportør af fjerkræ i EU kun overgået af Frankrig og Holland. Piotr Kulikowski, præsidenten for Indykpol, udtaler at søgningen efter nye markeder er blevet mere vigtig da handel med Rusland vil være besværglig i Kilde: Poul Jacob Erikstrup - Statskonsulent for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i Warszawa Landbruget i Polen har nydt godt af Polens EU medlemskab Direktøren for institut for landbrugs- og fødevare økonomi påpeger, at en af de største fordele ved Polens indtræden I EU, var den fælles landbrugspolitik, som skabte stabile betingelser for produktionen på lang sigt. For de polske landmænd har det skabt stabile økonomiske betingelser, det på trods af at landmændene før Polens indtrædelse i EU var skeptiske og forventede at Vesteuropæiske fødevareprodukter ville skabe overflod på det polske marked, og at det ville være svært at sælge polsk producerede varer. Derudover peges der på de åbenlyse økonomiske fordele ved indtrædelsen i EU, som f.eks. EU fonde. Efter 10 års medlemskab er det nu 60 pct. af landmændene som er tilfredse med medlemsskabet i EU. De gunstige økonomiske forhold har betydet en stigende indkomst hos landmændene, samt en øget effektivisering som betyder at den gennemsnitlige størrelse for landbrugene er steget fra 8,5 ha til 10,2 ha, samtidig er beskæftigelsen i landbruget faldet fra 2 mio. til 1,76 mio. I dag er Polen en af de største producenter af sukker, fjerkræ samt korn. Polen er den største producent i EU af æbler, kirsebær, solbær, stikkelsbær, hindbær, kål, gulerødder og rødbeder. 6

7 Væksten i den polske økonomi som har en sammenhæng med medlemsskabet af EU, har en stor indflydelse på fødevaresektoren, især når det kommer til modernisering. Polens indtræden I EU har haft mange positive virkninger. Polen er blevet en ledende landbrugs producent i EU. Siden Polens indtræden, er udlandshandlen med landbrugs fødevarer blevet positiv og det er en sektor der er konstant vokser. I perioden er eksporten af landbrugs fødevarer blevet fem gange større. Det har også betydet at de fødevarer, der er på markedet er af en højere kvalitet, men blandt de billigste i EU Kilde: Poul Jacob Erikstrup - Statskonsulent for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i Warszawa Serbien: De serbiske svineproducenter nyder godt af Ruslands lukning for EU kød. Ifølge oplysninger fra to serbiske deltagere i en DFA ERFA gruppe for svine managers, nyder de serbiske svineproducenter og slagterier godt af den veterinære krise mellem EU og Rusland, idet Serbien i ly af dette kan eksportere svinekød til Rusland. De to managers er ansat i Delta Agrar, som ud over at være en af Serbiens største svineproducenter også har eget slagteri og forædling. Afregningsprisen for svinekød ligger p.t. pænt over prisen i EU nabo landende. Smilet var derfor bredt hos serberne, der har opbygget en svineproduktion på basis af dansk teknologi og genetik og p.t. fravænner over 33 grise pr årsso. Ukraine: Vi krydser fingre for Ukraine og Rusland. Udviklingen i Ukraine følges nøje i disse uger, og i øjeblikket er det fortsat uvist, hvordan det hele vil ende. Bliver landet delt endnu en gang, eller vil Ukraine kunne fortsætte som en selvstændig stat uden Krim. For vore ukrainske medlemmer og ukrainske landmænd i øvrigt har konflikten haft den umiddelbare effekt at den ukrainske valuta GRYNIA er faldet med ca. 30 pct. i forhold til Euroen siden årsskiftet. Dette har medført øgede omkostninger til importerede varer, men samtidig også et markant fald i salgspriserne på specielt kød. Salgsprisen på eksempelvis svinekød er p.t. faldet ned på EU niveau, hvor det i en årrække har ligget markant over. Vi krydser fingre for, at der atter kommer ro i Ukraine, således at landet kan få reetableret en positiv udvikling samt udnyttet det kæmpe potentiale, som findes i landet ikke mindst på landbrugs området. Danish Farmers Abroad sætter i øvrigt bl.a. kokus på situationen og dagligdagen i Ukraine på Konferencen i Brædstrup den 19. juni. Her vil bl.a. den danske ambassadør Merethe Juhl orientere om den politiske situation set fra Den Dansk Ambassade i Kiev. 7

8 Rusland: Markant stigning i afregningspriserne på svin i april engrospriserne foreløbig ikke fulgt med Mens afregningspriserne på kvæg (slagtekroppe) i Rusland forblev stort set uændrede i april 2014, steg priserne på svin (slagtekroppe) med gennemsnitligt 15 %. Engrospriserne på svin (hele slagtekroppe) forblev imidlertid uændrede i april, hvilket indebærer, at forarbejdningsvirksomheder, der ikke selv producerer svin, må bære tabet. Årsagen til, at engros- (og dermed som udgangspunkt forbrugerpriserne) ikke er fulgt med op i april, kan ligge dels i tidsfaktoren (at prisstigningen i engros endnu ikke har nået at slå igennem), dels at forarbejdningsvirksomhederne er bundet af kontrakter med detailkæderne. Under alle omstændigheder må udviklingen i april formodes at bidrage til at opretholde forarbejdningsindustriens pres på den russiske regering for at søge løsninger på forsyningssituationen på svinekødsmarkedet. Kilde: PAOLO M. DROSTBY, Minister Councellor, Danish Embassay, Moskov 1. Maj PS: Det blev på et ERFAmøde i sidste uge oplyst af en ansat på en russisk svinefarm, at noteringen på slagtesvin p.t. er over 20 kr. pr. kg LEVENDE. Mulig norsk eksport af svin til Rusland Rosselkhoznadzor (RSN) beretter, at cheferne for henholdsvis den russiske og den norske veterinærtjeneste Yevgeny Nepoklonov og Kristina Landsverk på et møde i Beograd, og nået til enighed om veterinærcertifikater for norske svin med henblik på eksport til Toldunionen. RSN tilføjer, at både russiske og norske virksomheder er interesserede i disse certifikater, samt at den norske statslige veterinærtjeneste har været villig til at garantere sikkerheden af leverancerne. Initiativet skal ses i sammenhæng med Ruslands øvrige forsøg på at substituere leverancer af svin fra EU efter indførelsen af importstoppet på grund af udbrud af ASF i Polen og Litauen. Kilde: PAOLO M. DROSTBY, Minister Councellor, Danish Embassay, Moskov 1. Maj 2014 Russisk landbrug når ikke vækstprogrammål for 2014 Ifølge data fra det russiske landbrugsministerium vil det ikke lykkes det russiske landbrug at opfylde prognosen i statens vækstprogram for Ifølge vækstprogrammet skulle høstudbyttet stige 2,5 % i år. Landbrugsministeriet forventer på nuværende tidspunkt, at høstudbyttet i stedet vil stige 1,7 %. Kornudbyttet vil antageligvis stige med 1 % i stedet for de forventede 2,9 %, og landbrugsorganisationernes avancer vil være 10 % i stedet for 12 %. Ministeriet forventer derimod, at stigningen i husdyrsproduktionen vil overstige prognosen. Den forventede stigning i husdyrproduktionen er 2 %, mod -2,4 % i prognosen. Endvidere vil produktionen af fødevareprodukter inklusive drikkevarer formentlig stige 3,1 % som i antaget i prognosen. Prognosen for stigningen i investering af fast realkapital i landbrugssektoren på 4,1 % står også forsat ved magt. Oversvømmelser og kraftig regn i nogle regioner samt tørke i blandt andet Volga regionen og det sydlige føderale distrikt har i indeværende landbrugs år medført tab af afgrøder fra 3,2 mil. ha jord svarende til 11,8 mia. rubler. Kilde: PAOLO M. DROSTBY, Minister Councellor, Danish Embassay, Moskov 1. Maj

9 Afrika: Afrika netværk: At det økonomiske og landbrugsmæssige potentiale er stort i Afrika, blev atter bekræftet da Videncenter for Landbrug holdt møde i Afrika netværk den 3. marts. Men udfordringerne er til gengæld tilsvarende store. Afrika er et enormt kontinent med et areal på størrelse med Kina, Indien, Japan, Mexico og Europa --- tilsammen. Befolkningen er på ca. 1 milliard og væksten på ca. 5 pct. i BNP. Baggrunden for væksten er ifølge Verdensbanken: En mere harmonisk befolknings tilvækst end tidligere --- der er mange unge mennesker, som vil leve længere og få færre børn end tidligere Hurtig urbanisering Ny teknologi har stor effekt på væksten f.eks. IT og mobil telefoni Bedre regeringsførelse i en række lande. Husdyrproduktionen er sammensat således: o Kvæg: 240 millioner (16% af global) o Svin: 25 millioner (3%) o Fjerkræ: 1,5 milliarder (8%) o Får og geder: 500 millioner (25%) Muligheder: Jord til rådighed Behov for viden Konkurrencekraft Billig arbejdskraft Lave omkostninger --- med modifikationer Udfordringer: Sikkerhed for jordrettigheder Infrastruktur --- veje, el og kommunikation Lokal viden og færdigheder Avlsmateriale Klimaet Kultur forskelle Usikker regeringsførelse og svingende makro økonomi 9

10 Alt dette vil DFAs medlemmer få mulighede for at kikke nærmere på, når vi i peroden 30. oktober til 9. november tager på studietur til Tanzania og Uganda. Mozambique Trigon investerer i landbrug i Mozambique. Trigon Capital, med hovedsæde i Tallinn i Estland, har siden etableringen i 1994 investeret ca. 1 milliard USD i agerjord i Estland, Ukraine og Rusland og driver p.t. ca ha i disse lande. Selskabet ønsker nu at investere i Afrika i første omgang i Mozambique og efterlyser med investorer. Planen er at starte med et projekt på ha agerjord med tilhørende maskiner og lagerfaciliteter. Baggrunden for at Trigon har valgt Mozambique er: at landet er spået en økonomisk vækst på 10% årligt de næste 10 år at væksten i indkomsten samt urbaniseringen har resulteret i høje fødevarer priser at bybefolkningen forventes at stige fra 8 til millioner inden 2050 at landet importerer 1 million tons fødevarer på trods af, at der er 49 millioner landbrugsjord til rådighed at landet tiltrækker mange investorer fra en række lande f.eks. USA, Kina, Japan, Indien, Portugal, Brazilien, Tyskland, UK og Skandinavien. Investor kontakt: Andrus Alber, Director of Investor Relations a.alber@trigoncapital.com 10

11 USA: PEDv gør et stort indhug i den amerikanske svineproduktion i 2014 og April 2013 blev det første udbrud af PEDv virus konstateret i USA og siden da har den i stor hast spredt sig til svinebesætninger i de fleste amerikanske stater. PEDv er en corona virus, som forårsager en kraftig diarre og opkastning hos grise i alle aldre, men dog mest fatal hos grise i farestalden. Producenterne kan etablere immunisering ved gødnings immunisering, men inden dette har effekt går typisk et kvartal, hvor en stor del af grisene i farestalden dør. De første udbrud af PEDv fandt sted i maj-juni 2013 i Iowa og Oklahoma, men hurtigt spredte sygdommen sig til North Carolina og Minnesota og herefter til en række andre stater. Fra et enkelt udbrud i april 2013 har udbruddene foreløbig toppet omkring i hver af månederne januar, februar og marts Sygdommen har nu spredt sig til både Mexico og Canada og det vurderes, at den nordamerikanske svineproduktion vil falde med samlet 18,5 mio. svin i 2014 og 2015 eller 12,5 % i forholde til 2013 niveauet. I 2014 forventes USA's svineproduktion at falde 6-7 pct. Når faldet ikke bliver større skyldes det højere effektivitet i svineproduktionen generelt samt at slagtevægten er blevet øget med 3 pct. i forhold til I Mexico forventes et fald i produktionen på 7-9 pct. På DFAs konference den 19. juni vil medlemmerne kunne høre meget mere om sygdommen og den konsekvens for den amerikanske svineproduktion, når Kenn Maschhoff giver indlæg. Kilde: Rabo Bank International, Food & Agrobusiness research and Advisory Canada: Plan for Bio security etableret. PEDv sygdommen har nu også spredt sig til Canada. Her har regeringen fluks etableret en fond, som har til formål at hindre spredning af den meget tabsgivende svine sygdom. Den umiddelbare aktion omfatter: Implementering af biosikkerheds regler i svinebesætningerne inkluderende svine grise transporter. En aktionsplan på slagterierne, hvis sygdommen skulle blive registreret Læs mere i DFA Nyhedsklip 61 Som en resultat af den høje dødelighed forårsaget af PEDv virus på det nordamerikanske kontinent i kombination med Ruslands lukning for import af svinekød fra EU, er den canadiske svinekødspris steget til noget de på de kanter kalder astronomiske. Prisen har i de seneste måneder ligget på DKK / kg slagtevægt og med kortpriser på kr./ 100 kg -- ja så er smilet bredt på de canadiske svineproducenter i øjeblikket. 11

12 Kina: Pæn stigning i Danmarks samhandel med Kina. En lang stribe delegationer fra Danmark og med kongeparret i spidsen, har på det senes te besøgt Kina og haft møder og forhandlinger med kinesiske ledere på højeste niveau. Dette er sket samtidig med, at også en række andre lande frier til kinesernes gunst mest prominent er vel p.t. Putins besøg i hos de kinesiske ledere. Lad os håbe at de danske delegationer har størst succes, så den fine udvikling i samhandelen med det store land mod øst kan fortsætte i samme eller højere tempo som hidtil. Nedenfor en oversigt over udviklingen i salg af landbrugsvarer til Kine de sidste 12 måneder Export figures All numbers in million DKK. Total export to China (Source: Statistics Denmark). Goods Feb Jan. Feb Jan. Increase Fur and skin , ,300 15% Meat products 2.078, ,075 4% Aqautic products 921, ,686 6% Grains and feed 628, ,533 41% Dairy and eggs 300, ,755 84% Agricultural machinery 99,584 65,246 53% Live animals 126,717 9, % Misc. 676, ,954 83% Total , ,764 18% Kilde: Marie Louise Flach de Neergaard, Minister Counsellor Danish Embassy Beijing 12

13 Nye melemmer i Danish Farmers Abroad: Vi byder velkommen til og ser frem til samarbejdet med 10 nye medlem af DFA : 1 Gjeddedals Gods 2 Slovakia Agrotrans 3 JB Equity Ltd. 4 Lennart Jensen 5 Hans Henrik Fredsted 6 Niels Thorkildsen 7 Torben Christensen 8 Niels Arildsen 9 Ole Blicher 10 Finn Udesen For Nyhedsklip -- se separat fil udsendt sammen med Nyhedsbrev 61 13

14 Firmamedlemmer: 14

15 15

16 16

17 . 17

18 18