VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. greve. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

Transkript

1 VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv greve

2 VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 transport og logistik 19 eksport 23 iværksætteri resume 1000 NYE JOB Siden år er der skabt nye private arbejdspladser i Greve Kommune. Det er den højeste vækstrate blandt kommunerne i Region Sjælland. Det er særligt i byggevirksomhederne og inden for detailhandlen, at der er skabt nye arbejdspladser. Også industrivirksomhederne i kommunen har klaret sig godt set i forhold til udviklingen i resten af landet. TRANSPORTOMRÅDET I VÆKST 13 procent af alle private job i Greve Kommune findes i de mange transportvirksomheder i kommunen. Området er, på trods af udsving, i vækst og beskæftiger i dag langt flere end for 10 år siden. Væksten er sket i en periode hvor der generelt har været tilbagegang i transportvirksomhederne. Alene siden er omsætningen i transportvirksomhederne steget med 80 procent og beskæftigelsen med ca. 20 procent. Greve Kommune er en attraktiv beliggenhed særligt for transportvirksomhederne. fremgang for BÅDE IVÆRKSÆTTERE OG ETABLEREDE VIRKSOMHEDER Greve Kommune har haft fremgang på erhvervsområdet de senere år. Iværksætteriet er steget og ligger på et højt niveau, transport- og logistikvirksomhederne har haft stor vækst, og handelsvirksomhederne har også øget beskæftigelsen. Det viser, at der ikke kun er én vej til vækst i Greve Kommune, men derimod, at det både er iværksættere og virksomheder inden for mange forskellige brancher, der bidrager til væksten. Det er afgørende, at kommunen har en politik der støtter op om både iværksættere og etablerede virksomheder. VÆKSTVILKÅR I GREVE Gode rammevilkår for virksomhederne er en afgørende forudsætning for vækst, produktivitet og nye arbejdspladser. Denne analyse sætter fokus på den økonomiske udvikling i Greve Kommune og giver indblik i, hvad der driver væksten i kommunen. VækstVilkår 2014 er en serie af 17 analyser, én til hver kommune i Region Sjælland. Vækstvilkår er udarbejdet af Vækstanalyse, Væksthus Sjælland for Vækstforum Sjælland, og bygger på de nyeste data over udviklingen i de sjællandske kommuner. Næste udgave af VækstVilkår udkommer i Analysekonsulent Christian Kjær Monsson, tlf eller mail ckm@vhsj.dk Analysekonsulent Jon Toft-Jensen, tlf eller mail jtj@vhsj.dk Analysekonsulent Thomas Trøster, tlf eller mail tht@vhsj.dk 2 VækstVilkår Greve 2014

3 vækst og beskæftigelse Greve Kommune er kommet godt igen siden krisen satte ind i I perioden er der skabt mange nye arbejdspladser i virksomhederne i kommunen. Det er særligt inden for transportområdet, bygge/bolig og inden for detailhandlen, at der er kommet mange nye arbejdspladser. Som en ud af kun to kommuner i Region Sjælland, er der flere arbejdspladser i Greve i dag end i. Industrien fylder ikke meget i Greve Kommune, men har trods alt klaret sig pænt siden. Handlen er et af de helt store erhvervsområder, og flere af kommunens største private virksomheder er handelsvirksomheder. VækstVilkår 2014 Greve Vækst og beskæftigelse 3

4 Antal beskæftigede med arbejdssted i kommunen (2013) Arbejdspladser er der i Greve Kommune er arbejdspladser i det private erhvervsliv er arbejdspladser i den offentlige sektor Antallet af private job i Greve Kommune er steget med ca. 4 % om året de seneste 2 år. Det er en imponerende vækstrate Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen (-2013) Ressourceområde Privat sektor Bygge/bolig Energi/miljø Fødevarer % 6% -7% -3% % 7% 3% 10% IT/kommunikation % -5% Medico/sundhed % 2% Møbler/beklædning % 6% Transport % -1% Turisme % 26% Øvrige erhverv % 4% Offentlig sektor % -7% Udviklingen beskriver udviklingen i året, - beskriver udviklingen i. Ovenfor er virksomheder inddelt i ressourceområder, der dækker hele værdikæden. For eksempel dækker fødevareområdet over både svineproducenter, slagterier, emballageproducenter og dagligvarehandlen, da de alle sammen er med til at bidrage til at fødevarerne ender hos forbrugerne. De otte områder står sammenlagt for 90 procent af den danske eksport. Området øvrige erhverv omfatter øvrig fremstilling, handel, videnservice inklusiv banker og operationel service som for eksempel rengøring, pleje mv. Øvrige erhvervs fordeling på underområder i Greve Kommune (2013) 19 % 10 % 7 % Industri Handel Videnservice 16 % 48 % Operationel service Øvrig 4 VækstVilkår Greve Vækst 2014 og beskæftigelse

5 Industrien udgør 10 % af den private beskæftigelse i Greve Kommune. Det er markant under landsgennemsnittet på 17 % 89 % 1 % 10 % Landbrug Industri Service Andel af privat beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for landbrug, industri og service (2013) Ressourceområde Fødevarer, fremstilling Fødevarer, støtteerhverv Bygge/bolig industri IT/kommunikation industri Transportindustri Øvrig industri Industrien samlet % -11% 1% -4% -5% 0% -6% % 7% 12% -13% -4% -3% 2% Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for industrien (-2013) Udvikling i antallet af beskæftigede inden for industrien (-2013) Indeks 100 = Greve Kommune Region Sjælland Hele landet VækstVilkår 2014 Greve Vækst og beskæftigelse 5

6 Andel af privat beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for handel, fordelt på engros- og detailhandel (2013) 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 15 % 24 % Greve Kommune 9 % 18 % Region Sjælland 11 % 13 % Hele landet Der er rigtig mange job inden for handel i Greve Kommune, både inden for engros- og detailhandel. Engroshandel omfatter videresalg af varer til detailhandlere, grovvarehandel mv. Detailhandel omfatter salg af varer til private forbrugere Knap 40 % af alle private job i kommunen findes inden for handel Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for engroshandel (-2013) (sæsonkorrigeret) Indeks 100 = Greve Kommune Region Sjælland Hele landet Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for detailhandel (-2013) (sæsonkorrigeret) Indeks 100 = Inden for detailhandel er der kommet mange nye job siden Greve Kommune Region Sjælland Hele landet 6 VækstVilkår Greve Vækst 2014 og beskæftigelse

7 Greve Kommune har mange, der pendler ud af kommunen Odsherred Antal arbejdspladser pr årig fordelt på kommuner (2013) Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Faxe Næstved Vordingborg Lolland Guldborgsund Færre end Flere end 70 Antal arbejdspladser pr årig, 2013 Færre end til 60 og Geodatastyrelsen 60 til 70 Flere end 70 VækstVilkår 2014 Greve Vækst og beskæftigelse 7

8 Antal arbejdspladser pr årig i greve kommune () Tune Greve Kildebrønde Greve Strand Hundige Det er især langs med motorvejen at arbejdspladserne ligger Karlslunde Færre end til 120 Byområde 40 til 80 Flere end 120 Kilde: SAM-K/Line (Regional Udvikling, Region Sjælland), CfVA og Geodatastyrelsen Arbejdspladser pr årig, Færre end til til 120 Flere end VækstVilkår Greve Vækst 2014 og beskæftigelse

9 Greve Kommune har som en af de få i Region Sjælland haft en positiv udvikling i antal arbejdspladser i perioden Kalundborg Odsherred Holbæk Lejre Roskilde Greve Samlet udvikling i antallet af offentlige og private arbejdspladser fordelt på kommuner (-2013) Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Faxe Næstved Vordingborg Lolland Guldborgsund Lavere end -6 % -3 % til 0 % -6 % til -3 % Højere end 0 % Udvikling i antal af arbejdspladser, Lavere end -6 procent -6 til -3 procent -3 til 0 procent Højere end 0 procent og Geodatastyrelsen VækstVilkår 2014 Greve Vækst og beskæftigelse 9

10 Samlet udvikling i antallet af offentlige og private arbejdspladser i Greve kommune (-) Tune Greve Kildebrønde Hundige Greve Strand Karlslunde Tilbagegang på mere end 5 % Fremgang på 0 % til 5 % Tilbagegang på 0 % til 5 % Fremgang på mere end 5 % Udviklingen i antallet af arbejdspladser, - Tilbagegang på mere end 5 % Tilbagegang på 0 % til 5 % Fremgang på 0 % til 5 % Fremgang på mere end 5 % Byområder Kilde: SAM-K/Line (Regional Udvikling, Region Sjælland), CfVA og Geodatastyrelsen 10 VækstVilkår Greve Vækst 2014 og beskæftigelse

11 10 store private virksomheder i Greve Kommune til 99 ansatte 100 til 199 ansatte 200 eller flere ansatte Byområde Virksomhed Ansatte (ca. antal) Branche 1 BILKA 200 Øvrig service 2 TOP-TOY 200 Øvrig service 3 af de 10 3 Hovedstadens Bygningsentreprise 150 Bygge/bolig service største private 4 Byområde LOXAM 150 Bygge/bolig (støtteerhverv) virksomheder i 5 Handicap-Befordring 150 Transportvirksomhed Greve Kommune Antal 6 ansatte, ALDI Centrallager Fødevarer service har en udenlandsk ejer 70 til 99 ansatte 7 Iddesign 100 Møbler service 8 BUNZL Distribution 80 Øvrig service DNP til Denmark 199 ansatte 80 IT/kommunikation industri Movianto eller Nordic flere ansatte 80 Medico/sundhed service Listen er opgjort på baggrund af Det Centrale Virksomhedsregister, CVR. Oplysninger om antal ansatte er baseret på regnskabstal, og indeholder derfor en vis usikkerhed i forhold til virksomhedens aktuelle udvikling. Kilde: Geodatastyrelsen og Det Centrale Virksomhedsregister, CVR VækstVilkår 2014 Greve Vækst og beskæftigelse 11

12 en vækstvirksomhed i kommunen Svedan Industri Køleanlæg Greve-virksomheden Svedan Industri Køleanlæg er et solidt køleinstallatørfirma med ca. 20 ansatte, der i øjeblikket løser opgaver for kunder på Sjælland, herunder Storkøbenhavn, men har ambitioner om på længere sigt at blive landsdækkende. Svedan blev stiftet i 1976 af Helge Böckhaus, der kom fra Brødrene Gram, og den nuværende direktør og ejer, Søren Gram, købte virksomheden i Over de sidste 10 år har virksomheden satset på at styrke sine serviceaktiviteter, indtjening og forretningsudvikling. Med undtagelse af et beskedent underskud i har virksomheden haft pæne sorte tal på bundlinjen de seneste år. Virksomheden har, igennem et ElForsk projekt, siden 2009 investeret i produktudvikling af varmepumpeteknologi til industrielle højtemperaturvarmepumper. Dette er fortsat med deltagelse i to EUDP projekter. De seneste år er Svedan gået fra at være en lille håndværksvirksomhed til at blive en mellemstor virksomhed, hvilket nu accelereres med udvidelse af forretningsområdet til også at omfatte store industrielle varmepumper. Omsætningen var i fjor i størrelsesordenen 30 mio. kr. Direktør Søren Gram forventer, at virksomhedens satsning vil danne grundlag for en kraftig aktivitetsudvidelse i de kommende år. Den første 3 MW varmepumpe er leveret og i drift, og en 1,5 MW varmepumpe er under levering, hvilket er med til at give en forventning om, at omsætningen lander over 40 mio. kr., når næste regnskabsår skal afsluttes. Målsætningen er at blive en ledende leverandør af store industrielle varmepumper i hele Danmark, med projekterings- og servicekapacitet der matcher dette, og samtidigt realisere en indtjening, der kan finansiere en accelererende aktivitetsstigning til en omsætning på ca. 100 mio. kr. inden for en kort årrække. 12 VækstVilkår Greve Vækst 2014 og beskæftigelse

13 transport og logistik Transportområdet udgør med sine 13 procent af den private beskæftigelse i Greve Kommune et stort erhvervsområde. Området er især vokset siden 2008 og beskæftiger i dag flere end for 10 år siden. Væksten er sket i en periode, hvor der ellers generelt har været tilbagegang i beskæftigelsen i transportvirksomhederne. Alene siden er omsætningen i transportvirksomhederne steget med 80 procent og beskæftigelsen med ca. 20 procent. Greves placering i forhold til hovedstadsområdet/nordsjælland og det øvrige Sjælland gør kommunen attraktiv for transportvirksomheder, da de her kan minimere deres transportomkostninger samtidig med at de kan forsyne hele Sjælland fra en central lokation. VækstVilkår 2014 Greve Transport og logistik 13

14 Andel af privat beskæftigede efter arbejdssted inden for transport, fordelt på industri og service (2013) 15 % 10 % 5 % 0 % Region Sjælland Vordingborg Ringsted Stevns Sorø Lejre Solrød Greve Lolland Holbæk Køge Guldborgsund Faxe Slagelse Næstved Hele landet Odsherred Kalundborg Roskilde Transportserviceerhverv Transportindustri Antal privat beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for transportserviceerhverv ( ) Indeks 100 = Beskæftigelsen er øget markant i perioden 2003 til Greve Kommune Region Sjælland Hele landet Et databrud i 2009 gør at man ikke kan sammenligne tallene imellem 2008 og 2009 direkte. 14 VækstVilkår Greve Transport 2014 og logistik

15 Både omsætning og beskæftigelse er steget siden. det vidner om et område der er i vækst i Greve Kommune Omsætning i transportvirksomheder med hovedsæde i kommunen (-2013) (sæsonkorrigeret) Indeks 100 = 1. kvartal Greve Kommune Region Sjælland Hele landet Antal ansatte med arbejdssted i kommunen inden for transportområdet (-2013) (sæsonkorrigeret) Indeks 100 = 1. kvartal Greve Kommune Region Sjælland Hele landet VækstVilkår 2014 Greve Transport og logistik 15

16 Transportvirksomheder i Greve Kommune med 10 eller flere ansatte Tune Kildebrønde Greve Karlslunde Hundige Greve Strand Stort set alle transportog logistikvirksomheder ligger tæt på motorvejen 10 til 49 ansatte 50 til 99 ansatte 100 eller flere ansatte Byområde Motorvej 10 store transportvirksomheder i Greve Kommune Byområde Virksomhed Ansatte (ca. antal) Branche TOP-TOY 200 Logistikvirksomhed Handicap-Befordring 150 Transportvirksomhed ALDI Centrallager 100 Logistikvirksomhed BUNZL Distribution 80 Logistikvirksomhed Movianto Nordic Motorvejsstrækning 80 Logistikvirksomhed J. E. Distribution 70 Transportvirksomhed Logistikkompganiet 70 Transportvirksomhed GTD Transport Større transport- og logistikvirksomheder 50 Transportvirksomhed Kim Johansen International Transport 50 Transportvirksomhed 10 til 49 ansatte Blue Water Shipping 50 Transportvirksomhed 50 til 99 ansatte Listen er opgjort på baggrund af Det Centrale Virksomhedsregister, CVR. 100 eller flere Oplysninger ansatte om antal ansatte er baseret på regnskabstal, og indeholder derfor en vis usikkerhed i forhold til virksomhedens aktuelle udvikling. Kilde: Geodatastyrelsen og Det Centrale Virksomhedsregister, CVR 16 VækstVilkår Greve Transport 2014 og logistik

17 lastbiltransport Den indenlandske transport med danske lastbiler steg med 11 % fra andet kvartal 2013 til andet kvartal samtidig faldt den internationale transport med 25 % National ton International ton Udvikling i vejgodstransport i Danmark, pålæsset godsmængde ( kvartal) National kørsel International kørsel Antal kørte kilometer steg hurtigere end godsmængden, hvilket betyder dårligere kapacitetsudnyttelse. mio. km. National mio. km. International Udvikling i vejgodstransport i Danmark, antal kørte kilometer ( kvartal) National kørsel International kørsel VækstVilkår 2014 Greve Transport og logistik 17

18 18 VækstVilkår Greve 2014

19 eksport Greve er en af de kommuner i Region Sjælland der har flest eksportvirksomheder. 12 procent af virksomhederne i Greve Kommune har eksport, hvilket svarer til landsgennemsnittet. Der er dog mange af disse virksomheder, som kun eksporterer en beskeden del af deres omsætning, og eksportens andel af den samlede omsætning er derfor lavere i Greve Kommune end både i Region Sjælland og hele landet. I de seneste år er eksporten dog vokset meget, siden 2009 med mere end 30 procent. VækstVilkår 2014 Greve Eksport 19

20 295 3,9 Eksportvirksomheder har hovedsæde i Greve Kommune Milliarder kroner var værdien af eksporten fra virksomheder i kommunen En stor del af eksporten er koncentreret på relativt få store virksomheder. Blandt de 295 er der også mindre virksomheder med begrænset eksport. Andel af virksomheder med eksport med hovedsæde i kommunen () 15 % 10 % 12 % 12 % 5 % 8 % 0 % Greve Kommune Region Sjælland Hele landet Eksportens andel af samlet omsætning () 40 % 30 % 30 % 20 % 10 % 18 % 20 % 0 % Greve Kommune Region Sjælland Hele landet 20 VækstVilkår Greve Eksport 2014

21 Siden 2008 har antallet af eksportvirksomheder i Greve Kommune stået stille Udvikling i antallet af eksportvirksomheder i kommunen (2006-) Fra medtager statistikken også eksport af tjenesteydelser Udvikling i antallet af eksportvirksomheder (2006-) Indeks 100 = Greve Kommune Region Sjælland Hele landet VækstVilkår 2014 Greve Eksport 21

22 Udvikling i eksport fra virksomheder med hovedsæde i kommunen (2006-) Millioner kr Siden 2009 har eksportvirksomhederne øget eksporten med mere end 30 % Udvikling i antal ansatte i eksportvirksomheder (2006-) Indeks 100 = Beskæftigelsen er dog ikke fulgt med i samme tempo Greve Kommune Region Sjælland Hele landet 22 VækstVilkår Greve Eksport 2014

23 iværksætteri Der er mange iværksættere i Greve Kommune, og efter lavpunktet i 2009 er antallet af nye virksomheder steget og nåede i tilbage på et højt niveau. Dette niveau er sidenhen fastholdt, og etableringsraten i Greve Kommune er fortsat blandt de højeste i Region Sjælland og ligger på niveau med landsgennemsnittet. Overlevelsesraten ligger faktisk et godt stykke over landsgennemsnittet. Det betyder, at der er flere iværksættere der lykkes og bliver til nye virksomheder. Denne fremgang kan også aflæses i jobtallene, hvor de nye virksomheder atter bidrager med mange nye job. VækstVilkår 2014 Greve Iværksætteri 23

24 Udvikling i antal nye virksomheder i kommunen ( ) Nye virksomheder Prognose Nye virksomheder er virksomheder, der er reelt nye, og hvor der er præsteret en arbejdsindsats på mindst 0,5 årsværk, enten i form af ATP-indbetalinger og/eller en beregnet indtjening af en vis størrelse. og CfVA Udvikling i etableringsrate () 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % Iværksætternes etablerings- og overlevelsesrate ligger over regions- og landsgennemsnittet Greve Kommune Region Sjælland Hele landet Etableringsraten er udtryk for antallet af iværksættere i forhold til det samlede antal virksomheder. På landsplan er etableringsraten 7,6 % for. Udvikling i iværksætternes overlevelsesrate (efter 2 år) 80 % 75 % 70 % 65 % 60 % Greve Kommune Region Sjælland Hele landet Overlevelsesraten. En ny virksomhed betragtes som overlevende, hvis der er registreret omsætning. 24 VækstVilkår Greve Iværksætteri 2014

25 Udvikling i antal nye virksomheder fordelt på udvalgte ressourceområder (2006-) IT/kommunikation Transport Bygge/bolig Øvrige erhverv Fra lavpunktet i 2009 er iværksætterne igen begyndt at bidrage med mange nye job Job skabt af nye virksomheder efter 2 års drift fordelt på iværksætterårgange (2006-) Grafisk design og layout: Agnete Schepelern, Agnetes.dk VækstVilkår 2014 Greve Iværksætteri 25