Bilbranchens markedsoverblik December 2017

Transkript

1 Bilbranchens markedsoverblik December 2017 Anvendelse: I Bilbranchens markedsoverblik kan du måned for måned følge med i, hvordan dine bilmærker og -modeller klarer sig i forhold dine konkurrenter landsplan såvel som regionalt såvel som på tværs af salgskanaler. Du bestemmer selv, hvilke mærker du ønsker at zoome ind på i rapporten. Rapporten er opdelt i en PDF og Excel-version. Gå ind i Excel-udgaven og vælg, hvilke mærker du ønsker skal markeres. Derefter kan du gemme rapporten i en læsevenlig PDF-udgave. (Nedenfor er Renault, Nissan og Ford blot valgt som eksempler). Du får naturligvis også samtidig et generelt overblik over udviklingen og fordelingen af nyregistrerede personbiler i Danmark foræret. Resultater: - I alt blev der i 2017 indregistreret nye biler, hvilket er ca færre end i Antallet af nye biler faldt ca. 14,8 pct. i i forhold til samme måned året før. Samtidig er privatleasing er omtrent halveret. I alt blev der indregistreret 22,5 pct. færre nye biler til private kunder, mens antallet af nye firmabiler kun blev reduceret med hele 6,8 pct. i samme periode. Andelen af private kunder var i kun 46,8 pct. i forhold til 58,6 pct. for hele Både de mindre biler og biler i mellemklassen er gået tilbage i 2017 i forhold til samme måned året før. Eksempelvis udgjorde mirkobilsegmetet i kun 11 pct. af bilsalget. SUV'erne overhalede i måned, mellemklasse-segmentet og forblev det andet største segment i. Den største fremgang kan spores i segmentet "øvrige", hvilket primært kan tilskrives et stort antal nye Mercedes Vito 'er, som er kommet på hvide plader. - Der er relativt store geografiske udsving i bilsalget i I forhold til samme måned året før faldt antallet af n yregistreringer mest i Nordjylland (33,6 pct.) og mindst i Hovedstaden (10 pct.). -Flere bilmærker og -modeller flytter sig op og ned af ranglisterne på tværs af salgskanalerne. Eksempelvis hopper Renault Captu r fra en samlet 27. plads over de seneste 12 måneder op til en 5. plads i i år. Desuden spiller de nye afgifter selvfølgelig også ind forskelligt på efterspørgslen af de enkelte bilmodeller. Kilde: Bilbranchens markedsoverblik udarbejdes på baggrund af tal fra Bilstatistik.dk om nyregistrerede personbiler i Danmark. Top 50 modeller Data er sorteret efter antal nyregistreringer for den pågældende model i løbet af de seneste 12 måneder. 12 mdr. ÅTD Dec '17 Dec '16 Mærke og model 12 mdr. MA% ÅTD MA% Dec '17 MA% Dec '16 MA% PEUGEOT ,44% ,44% 864 5,23% 587 3,03% VOLKSWAGEN UP! , , , , NISSAN QASHQAI , , , , VOLKSWAGEN GOLF , , , ,74% RENAULT NY CLIO , , ,84% 988 5, TOYOTA YARIS , , , , VOLKSWAGEN POLO , , , , TOYOTA AYGO , , , ,44% VOLKSWAGEN PASSAT , , ,34% 387 2, CITROEN C ,04% ,04% 70 0, ,03% SKODA OCTAVIA , , ,33% 302 1, SKODA CITIGO ,74% ,74% 412 2, , VOLKSWAGEN TOURAN , , , , HYUNDAI I , ,5 95 0, , OPEL ASTRA , , , ,34% CITROEN C , , ,94% 161 0,83% FORD FIESTA ,53% ,53% 131 0, , OPEL KARL ,53% ,53% 105 0,64% 179 0, PEUGEOT , , , ,64% PEUGEOT , , , , KIA PICANTO , ,4 59 0, , KIA RIO , ,3 75 0, , SUZUKI BALENO , , , , SKODA FABIA , , , , PEUGEOT , ,2 32 0, ,93% MERCEDES-BENZ C-KLASSE , , , , RENAULT CAPTUR , , 523 3, , TOYOTA AURIS , , 89 0,54% 201 1,04% PEUGEOT , , , ,94% FORD FOCUS , , , , HYUNDAI I , , ,74% 129 0, MERCEDES-BENZ E-KLASSE , , , , MERCEDES-BENZ A-KLASSE , , , , RENUALT MEGANE , , ,03% 782 4,03% SUZUKI CELERIO , ,9 37 0,2 79 0, OPEL CORSA , ,9 76 0,4 75 0, AUDI A , , , , OPEL INSIGNIA , , ,1 54 0, CITROEN C4 CACTUS , ,7 77 0, , AUDI A , , ,94% 355 1,83% SUZUKI SX , ,7 67 0,4 68 0, SUZUKI VITARA ,73% ,73% 68 0,4 70 0, HYUNDAI I , , ,7 87 0, SUZUKI IGNIS , ,7 67 0,4-0, KIA CEED , ,7 26 0, ,54% BMW 4'ER , , , , VOLKSWAGEN TIGUAN , , ,14% 84 0,43% RENAULT KADJAR , , ,93% 346 1, FORD C-MAX , ,6 80 0, , SEAT MII , ,6 92 0, ,6 Øvrige ,04% ,04% , , TOTAL

2 Totalmarkedet Kundesegmenter Andele målt som antal nyregistreringer i segmentet ift. markedet Privat 46, 58, 58, Køb 84, 78, 78, Lease 15, 21,3% 21,3% Erhverv 53, 41,4% 41,4% Køb 25,3% 28,3% 28,3% Lease 38, 71, 73, Leasingkunder i denne måned Privat- og erhvervsleasings andel af totalmarked 28, Dec '17 Dec '16 1 VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN RENAULT RENAULT RENAULT VOLKSWAGEN PEUGEOT PEUGEOT FORD MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ PEUGEOT SKODA SKODA TOYOTA AUDI AUDI 880 SKODA FORD FORD 850 OPEL NISSAN NISSAN 835 MERCEDES-BENZ BMW BMW 774 AUDI OPEL OPEL 750 CITROEN Øvrige Øvrige Øvrige TOTAL TOTAL TOTAL , 6, 18, 5, 1,4% 8, 0,3% -11,4% -3,3% -12, -22, -14, Angivet i forhold til samme periode tidligere % % 3%

3 Bilsegmenter Månedens højdespringer Øvrige 492 Månedens maveplasker A: Mikro Segment med størst relativ fremgang (min. 200 biler pr. md.) stk. Segment med størst relativ tilbagegang (min. 200 biler pr. md.) stk. Relativ ændring Segmentandel Relativ ændring Segmentandel % (ændring ift. samme måned året før) Udvikling A: Mikro B: Lille C: Mellem D: Stor E: Premium F: Luksus J: SUV M: MPV S: Sport Øvrige (Ikke-defineret segment) TOTAL (ændring ift. samme måned året før) De små bilers andel (mikro og mini) af totalmarkedet Udvikling 45, 45, 36, 12 mdr. ÅTD Dec '17 4 Udvikling i bilsegmenternes andele af alle nyregisteringer A: Mikro B: Lille C: Mellem D: Stor J: SUV Procentvis ændring i antal nyregisterede SUV'er Angivet i forhold til samme måned året før 10 SUV'er: Ændring i forhold til samme måned året før SUV'er: % 5 53% % 34% % -2-4

4 Privatmarkedet (køb og lease) Kundesegmenter Andele målt som antal nyregistreringer i segmentet ift. markedet Privat 46, 58, 58, Køb 84, 78, 78, Lease 15, 21,3% 21,3% Privatkunder i denne måned Andel af totalmarked 46, Dec '17 Dec '16 1 VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN PEUGEOT PEUGEOT 950 PEUGEOT SKODA SKODA 672 TOYOTA RENAULT RENAULT 568 FORD FORD FORD 521 CITROEN CITROEN CITROEN 456 RENAULT TOYOTA TOYOTA 427 SKODA OPEL OPEL 409 OPEL SUZUKI SUZUKI 348 SUZUKI NISSAN NISSAN 347 KIA 377 Øvrige Øvrige Øvrige TOTAL TOTAL TOTAL , 0, 20, 6,4% 0, 11, -9,4% -1, -5, -17,4% -4, -22, Angivet i forhold til samme periode tidligere % 1 4% % 1 1 3% 4% 4% 3%

5 Privatkøb Markedsandele Andele målt som antal nyregistreringer ift. markedet Andel af privatmarkedet 84, 78, 78, Andel af totalmarkedet 39,4% 46, 46, Nye biler købt privat i denne måned Andel af privatmarkedet 84, Dec '17 Dec '16 1 PEUGEOT PEUGEOT 844 TOYOTA VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN 811 CITROEN SKODA SKODA 645 FORD FORD FORD 502 VOLKSWAGEN RENAULT RENAULT 497 PEUGEOT CITROEN CITROEN 452 RENAULT TOYOTA TOYOTA 362 SKODA SUZUKI SUZUKI 345 SUZUKI OPEL OPEL 304 KIA NISSAN NISSAN 285 HYUNDAI 299 Øvrige Øvrige Øvrige TOTAL TOTAL TOTAL ,4% 16, 4, 27,3% 11, -4, -13, -2, -5, -10, -24, -12, Angivet i forhold til samme periode tidligere 14% 1 4% 4% % 3% % -3%

6 Privatlease Markedsandele Andele målt som antal nyregistreringer ift. markedet Andel af privatmarkedet 15, 21,3% 21,3% Andel af totalmarkedet 7,4% 12, 12, Nye biler leaset privat i denne måned Andel af privatmarkedet 15, Dec '17 Dec '16 1 VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN 371 VOLKSWAGEN BMW BMW 120 PEUGEOT MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ 116 RENAULT PEUGEOT PEUGEOT 106 TOYOTA OPEL OPEL 105 OPEL AUDI AUDI 81 FORD RENAULT RENAULT 71 MERCEDES-BENZ TOYOTA TOYOTA 65 BMW NISSAN NISSAN 62 AUDI VOLVO VOLVO 35 KIA 66 Øvrige Øvrige 97 Øvrige 307 TOTAL TOTAL TOTAL , 21, 38, 6, 12, 13, 11, 8, 6,3% -42, -54, -51, Angivet i forhold til samme periode tidligere 64% 6 63% % 54% % % % % % -

7 Erhvervsmarkedet (køb og lease) Kundesegmenter Andele målt som antal nyregistreringer i segmentet ift. markedet Erhverv 53, 41,4% 41,4% Køb 25,3% 28,3% 28,3% Lease 38, 71, 73, Erhvervskunder i denne måned Andel af totalmarkedet 53, Dec '17 Dec '16 1 RENAULT RENAULT RENAULT VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN AUDI MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ AUDI AUDI 666 VOLKSWAGEN PEUGEOT PEUGEOT 662 OPEL BMW BMW 624 NISSAN SKODA SKODA 527 FORD NISSAN NISSAN 488 SKODA OPEL OPEL 341 PEUGEOT FORD FORD 329 BMW 302 Øvrige Øvrige Øvrige TOTAL TOTAL TOTAL , 15, 17, 4,4% 2, 4,4% 7, -13, -6, -22, -29, -6, Angivet i forhold til samme periode tidligere 24% % 14% 14% %

8 Erhvervskøb Markedsandele Andele målt som antal nyregistreringer ift. markedet Andel af erhvervsmarkedet 25,3% 28,3% 28,3% Andel af totalmarkedet 13, 11, 11, Nye biler købt til erhverv i denne måned Andel af erhvervsmarkedet 25,3% 1 MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ 342 RENAULT VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN 342 VOLKSWAGEN SKODA SKODA 250 TOYOTA PEUGEOT PEUGEOT 227 SKODA TOYOTA TOYOTA 195 FORD RENAULT RENAULT 138 KIA FORD FORD 117 FIAT 95 8 DACIA DACIA 86 MERCEDES-BENZ 83 9 CITROEN CITROEN 62 NISSAN OPEL OPEL 49 OPEL 52 Øvrige Øvrige 414 Øvrige 505 TOTAL TOTAL TOTAL Dec '17 Dec ' , 9, 29, 1, 38,4% 52, 4, -16, -5, -3, -41, -22, Angivet i forhold til samme periode tidligere 23% % 1 4% 4% 3% 4% - 3% 3% 3% 3% - -3% -4%

9 Erhvervslease Markedsandele Andele målt som antal nyregistreringer ift. markedet Andel af erhvervsmarkedet 38, 71, 73, Andel af totalmarkedet 20, 29, 30, Nye biler leaset til erhverv i denne måned Andel af erhvervsmarkedet 38, Dec '17 Dec '16 1 TOYOTA TOYOTA 464 VOLKSWAGEN OPEL OPEL 334 AUDI RENAULT RENAULT 317 RENAULT VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN 290 FORD MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ 262 TOYOTA PEUGEOT PEUGEOT 258 MERCEDES-BENZ AUDI AUDI 253 NISSAN NISSAN NISSAN 250 OPEL FORD FORD 204 SKODA HYUNDAI HYUNDAI 142 BMW 239 Øvrige Øvrige 624 Øvrige TOTAL TOTAL TOTAL ,3% 17, 12, 5, 5, -13, -7, -13, -9,4% -2, -10, -32, Angivet i forhold til samme måned året før % % 1 14% % 4%

10 Regioner Top 10 bilmærker i hele landet samt placering i regionerne i Dec '17 Placeringer på baggrund af antal nyregistreringer i området Mærke Hele landet Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark VOLKSWAGEN RENAULT PEUGEOT MERCEDES-BENZ SKODA AUDI FORD NISSAN BMW OPEL Markedsandele Dec '17 100, 47,3% 20, 6, 9, 15, Markedsandele Dec '16 100, 44, 20, 7, 10,3% 16, Regionernes markedsandele Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark 47,3% 20, 6, 15, 9, Procentvis ændring i antal nyregistreringer Data opdelt på regioner og sammenlinget med samme måned året før -10, -12, -14, -18, -20, -33, Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Hele landet Udvikling i regionernes markedsandele og antal nyregistreringer i hele landet Data opdelt på maneder i pct. (i antal for hele landet) Hele landet (Højre akse) Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark % % % 23% 24%

11 Top 20 i regionerne Region Hovedstaden Data er sorteret efter antal nyregistreringer for de pågældende bilmærker i løbet af de seneste 12 måneder. 12 mdr. ÅTD Dec '17 Dec '16 Mærke 12 mdr. MA% ÅTD MA% Dec '17 MA% Dec '16 MA% VOLKSWAGEN , , , , PEUGEOT , , 561 7, 620 7, RENAULT ,4% ,4% , , MERCEDES-BENZ , , , 712 8, OPEL , , 333 4,3% 681 7, AUDI , , 608 7, 727 8,4% TOYOTA , , 174 2, 412 4, SKODA , , 445 5, 521 6, NISSAN ,4% ,4% 447 5, 518 6, FORD , , 256 3,3% 491 5, CITROEN , , 167 2, 328 3, BMW ,4% ,4% 582 7,4% 271 3, SUZUKI ,3% ,3% 134 1, 159 1, KIA , , 111 1,4% 172 2, HYUNDAI , , 230 2, 123 1,4% MAZDA , , 66 0, 98 1, SEAT , , 125 1, 111 1,3% VOLVO , , 121 1, 121 1,4% FIAT , , 68 0, 105 1, DACIA 804 0, 804 0, 95 1, 64 0, Øvrige , , 161 2, 259 3, TOTAL Region Midtjylland 12 mdr. ÅTD Dec '17 Dec '16 Mærke 12 mdr. MA% ÅTD MA% Dec '17 MA% Dec '16 MA% VOLKSWAGEN , , ,4% , PEUGEOT ,3% ,3% , 298 7, TOYOTA , , 270 7, ,3% OPEL , , 182 5,3% 147 3, RENAULT ,4% ,4% 326 9, , CITROEN ,4% ,4% 154 4, 264 6, FORD , , 242 7, 328 8,4% SKODA , , 274 8, 193 5, SUZUKI , , 106 3, 107 2, HYUNDAI ,4% ,4% 78 2,3% 100 2, MERCEDES-BENZ , , 180 5,3% 173 4,4% NISSAN , , 113 3,3% 107 2, KIA , , 40 1, 139 3, MAZDA , , 52 1, 64 1, SEAT , , 51 1, 87 2, DACIA 964 1, 964 1, 124 3, 60 1, BMW 891 1, 891 1, 72 2, 73 1, AUDI 776 1, 776 1, 74 2, 92 2,4% VOLVO 744 1,4% 744 1,4% 44 1,3% 48 1, HONDA 555 1, 555 1, 24 0, 54 1,4% Øvrige , , 118 3, 115 3, TOTAL , , , , Region Nordjylland 12 mdr. ÅTD Dec '17 Dec '16 Mærke 12 mdr. MA% ÅTD MA% Dec '17 MA% Dec '16 MA% PEUGEOT ,4% ,4% , 134 8, TOYOTA , , 48 4, 131 8, VOLKSWAGEN ,4% ,4% , 133 8, FORD , , 78 7, ,3% SUZUKI , , 50 4, 34 2, CITROEN , , 62 6, 122 8, SKODA ,3% ,3% ,3% 73 4, OPEL , , 40 3, 52 3,4% RENAULT 884 4, 884 4, 61 6, , KIA 737 4, 737 4, 22 2, 60 3, NISSAN 702 3, 702 3, 47 4, 37 2,4% HYUNDAI 676 3, 676 3, 10 1, 46 3, SEAT 499 2, 499 2, 26 2, 40 2, AUDI 479 2, 479 2, 67 6, 57 3, MAZDA 422 2,3% 422 2,3% 13 1,3% 10 0, MERCEDES-BENZ 337 1, 337 1, 25 2, 46 3, BMW 256 1,4% 256 1,4% 20 2, 23 1, DACIA 247 1,3% 247 1,3% 17 1, 17 1, VOLVO 240 1,3% 240 1,3% 13 1,3% 11 0, FIAT 181 1, 181 1, 11 1, 20 1,3% Øvrige 398 2, 398 2, 12 1, 23 1, TOTAL , , , ,

12 Top 20 i regionerne Region Sjælland Data er sorteret efter antal nyregistreringer for de pågældende bilmærker i løbet af de seneste 12 måneder. 12 mdr. ÅTD Dec '17 Dec '16 Mærke 12 mdr. MA% ÅTD MA% Dec '17 MA% Dec '16 MA% PEUGEOT , , ,4% , VOLKSWAGEN ,3% ,3% , ,3% KIA , , 61 3, 121 6, CITROEN , , 120 7,3% 161 8, TOYOTA ,4% ,4% 87 5,3% 187 9,3% SUZUKI , , 64 3, 66 3,3% SKODA , , 137 8,3% 126 6,3% HYUNDAI , , 33 2, 75 3, OPEL , , 82 5, 91 4, FORD , , 99 6, , RENAULT , , 91 5, 135 6, NISSAN 949 3, 949 3, 66 4, 50 2, SEAT 722 2, 722 2, 44 2, 57 2, DACIA 576 2, 576 2, 38 2,3% 39 1, MERCEDES-BENZ 544 2, 544 2, 56 3,4% 43 2, MAZDA 425 1, 425 1, 19 1, 24 1, MITSUBISHI 335 1,3% 335 1,3% 13 0, 11 0, AUDI 293 1, 293 1, 34 2, 35 1, FIAT 284 1, 284 1, 12 0, 32 1, BMW 214 0, 214 0, 21 1,3% 24 1, Øvrige 629 2,4% 629 2,4% 53 3, 103 5, TOTAL Region Syddanmark 12 mdr. ÅTD Dec '17 Dec '16 Mærke 12 mdr. MA% ÅTD MA% Dec '17 MA% Dec '16 MA% VOLKSWAGEN , , , , PEUGEOT , , , 211 6,4% TOYOTA ,3% ,3% 92 3, 201 6, SKODA , , 218 8,3% 187 5, FORD , , 175 6, 297 9, RENAULT , , 162 6, ,3% SUZUKI , , 91 3, 85 2, KIA ,3% ,3% 59 2,3% 149 4, CITROEN , , 104 4, 173 5,3% OPEL , , 113 4,3% 117 3, HYUNDAI , , 104 4, 102 3, NISSAN ,4% ,4% 162 6, 69 2, MERCEDES-BENZ , , 115 4,4% 102 3, SEAT , , 82 3, 86 2, MAZDA 998 2, 998 2, 30 1, 30 0, AUDI 968 2,4% 968 2,4% 97 3, 138 4, DACIA 889 2, 889 2, 80 3, 148 4, BMW 780 2, 780 2, 79 3, 45 1,4% FIAT 629 1, 629 1, 30 1, 58 1, VOLVO 506 1,3% 506 1,3% 34 1,3% 34 1, Øvrige , , 74 2, 71 2, TOTAL