branchestatistik Videnrådgiverne Godt på vej ud af krisen

Transkript

1 branchestatistik Videnrådgiverne Godt på vej ud af krisen > Videnrådgiverbranchen havde en pæn vækst i 2010, og branchen er nu på vej ud af krisen. Branchen skaber værdi for det øvrige erhvervsliv og den offentlige sektor, og udgør hermed en motor for vækst i det danske samfund. Videnrådgiverbranchen omsatte i 2010 for knap 124 mia. kr., hvilket er udtryk for en stigning på 1,2 pct. fra 2009 til 2010 i den indenlandske omsætning. Branchens omsætning ramte bunden under finanskrisen i november Siden da og frem til januar 2011, er omsætningen på det indenlandske marked steget med ca. 8 pct. Videnrådgiverne er godt på vej ud af finanskrisens skygge. Der er imidlertid stadig et stykke vej at gå. Den primære hindring for yderligere vækst i branchen er markedets tilbageholdenhed. Det vil sige, at der opleves lavere efterspørgsel i markedet efter videnrådgivning i forhold til tidligere. For at branchen skal komme tilbage til niveauet før krisen, skal deres kunders økonomiske hjul igen op i omdrejninger. Glædeligt er det, at forventningerne til det kommende år er præget af optimisme. Særligt er forventningerne til indtjeningen høj. Forventningerne til omsætningen er knap så høj. Dette er formentlig udtryk for, at branchen har været under stort pres og haft fokus på at nedbringe omkostningerne for at fastholde konkurrenceevnen. 01 Sammenfatning 04 Omsætning og vækst 08 Vækstbarrierer for videnrådgiverne 10 Forventninger til Videnrådgivernes internationalisering 16 Tema: Distributed consultancy 23 Videnrådgivernes sammensætning 25 Om undersøgelsen Som konsekvens af fokus på at bringe omkostningerne ned, er flere videnrådgivervirksomheder begyndt at indføre nye forretningsmodeller. Herunder har særligt videnrådgiveres køb af kerneydelser i udlandet hos udenlandsk placerede konsulenter været genstand for stigende omtale i de senere år. Forretningsmodellen går under navnet distributed consultancy. Distributed Consultancy defineres som det forhold, at danske videnrådgivere bruger konsulenter i lavtlønslande til løsning af rådgivningsopgaver (eller dele heraf) på det danske marked. Opgaver, der ellers ville være blevet løst af danske konsulenter. Omfanget af distributed consultancy er undersøgt blandt medlemmerne. Undersøgel sen præsenteres i et temaafsnit.

2 di Udgivet af DI og DI Videnrådgiverne Redaktion: Mette Fuglsang Nielsen og Christian Hald-Mortensen Tryk: DI ISBN:

3 SIDE 1 Videnrådgiverne godt på vej ud af krisen DI ANALYSE Sammenfatning Videnrådgiverne er godt på vej ud af krisen. For fjerde år i træk præsenterer DI Videnrådgiverne branchestatistikken for videnrådgivervirksomhederne i Danmark. Med en indenlandsk omsætning på knap 124 mia. kr. i 2010 er branchen på vej ud af krisen. På baggrund af en rekordhøj vækst i den samlede omsætning på 17,7 pct. i 2008 oplevede branchen i 2009 et markant omsætningsfald på 4,3 pct. Siden den indenlandske omsætning nåede bunden i november 2009 og frem til januar 2011 er omsætningen på det indenlandske marked steget med ca. otte pct. Dette er en stærk indikation på, at udviklingen er vendt. Videnrådgiverne er godt på vej ud af krisen. Størstedelen af omsætningen hentes på det private marked Videnrådgivernes ydelser er fortsat efterspurgt og i stigende grad blandt kunderne i den private sektor, hvor godt 68 pct. af omsætningen hentes. Den samlede offentlige sektor står for godt 32 pct. af omsætningen i Viden om branchens sammensætning Branchestatistik 2011 giver et interessant indblik i branchens geografiske sammensætning og fordelingen af delbrancher. Branchens virksomheder er koncentreret geografisk i Region Hovedstaden, hvor knap 57 pct. befinder sig. Sammensætningen af delbrancher er stort set uændret fra IT-rådgivning er stadig den suverænt største delbranche med en omsætning på over 53 mia. kr. i Stort set samtlige delbrancher har haft en pæn årlig gennemsnitlig årlig vækst på godt syv pct. fra 2002 til Videnrådgivere indenfor byggeri og anlæg samt indenfor markedsføring og kommunikation har været hårdere ramt af krisen og har oplevet lavere vækstrater. Størstedelen af medlemmerne er små og mellemstore virksomheder. Godt 34 pct. har en omsætning på 0 til 2 mio. kr., mens ca. 30 pct. har en omsætning fra 2 til 10 mio. kr. Derimod udgør virksomheder med en omsætning på over 100 mio. kr. kun otte pct. af medlemmerne, men de repræsenterer samtidig godt tre fjerdedele af branchens samlede omsætning i 2010.

4 DI ANALYSE Videnrådgiverne godt på vej ud af krisen SIDE 2 Tilbageholdenhed i markedet i 2010 Som tidligere har DI Videnrådgiverne spurgt medlemmerne om barrierer for vækst. Tilbageholdenhed i markedet er fortsat den væsentligste hindring for vækst. Således vurderer mere end halvdelen af virksomhederne, at kundernes udgiftspåholdenhed og følgende faldende efterspørgsel udgjorde en hindring for vækst i TEMA: Distributed consultancy brugen af udenlandske konsulenter Begrebet distributed consultancy dækker over den forretningsmodel, hvor danske videnrådgivervirksomheder hyrer højtuddannet arbejdskraft i lande med et lavere lønniveau end Danmark. Det er ca. 12 pct. af virksomhederne i branchen, der benytter sig af denne model. De 12 pct. tegner sig samtidig for 37 pct. af den danske omsætning blandt samtlige af de deltagende virksomheder. For de virksomheder, der benytter distributed consultancy, er de kulturelle forskelle i ledelse, værdier, de sproglige forskelle samt de udenlandske konsulenters manglende kendskab til det danske marked og danske forhold blandt de væsentligste udfordringer ved distributed consultancy. Ca. 44 pct. af de virksomheder, der anvender distributed consultancy, vurderer, at flere rådgivningsopgaver kan løses i udlandet af udenlandske konsulenter. Vandene er altså delt blandt dem, der allerede anvender forretningsmodellen, i forhold til om den kan udvides.

5 SIDE 3 Videnrådgiverne godt på vej ud af krisen DI ANALYSE Forventningerne til 2011 er positive Branchen har positive forventninger til det kommende år. Forventningerne er i højere grad positive, når det gælder forventninger til indtjeningen end til omsætningen. Dette tyder på, at virksomhederne har trimmet deres omkostninger således, at indtjeningen er forbedret. Håbet er, at de stigende forventninger til omsætningen og indtjeningen snart har en effekt på beskæftigelsen. God læselyst. Henriette Søltoft, Branchedirektør

6 DI ANALYSE Videnrådgiverne godt på vej ud af krisen SIDE 4 Omsætning og vækst Indenlandsk omsætning er steget med 1,2 pct. i 2010 Den indenlandske omsætning var i 2010 på knap 124 mia. kr. Efter et fald i omsætningen grundet den økonomiske krise, er omsætningen på det indenlandske marked steget med ca. 1,2 pct. fra 2009 til Siden bunden i november 2009 frem til januar 2011 er omsætningen på det indenlandske marked steget med ca. otte pct. Omsætningen i videnrådgiverbranchen, 2002 til 2010 > Total omsætning Indenlandsk omsætning Mia. kr Danmarks Statistik og DI beregninger. Eksporttallene er ikke tilgængelige for 2010, hvorfor den samlede omsætning for 2010 ikke kan opgøres Størstedelen af omsætningen hentes i den private sektor Videnrådgiverne henter størstedelen af deres omsætning i den private sektor. Gennemsnitligt anslås det, at 68 pct. af omsætningen hentes hos kunder i det private erhvervsliv. Den samlede offentlige sektor står dermed for ca. 32 pct. af omsætningen i Heraf udgør både den statslige og kommunale omsætning ca. 12 pct. hver af den totale omsætning, den regionale omsætning udgør knap tre pct. og de statslige selskaber står for ca. fem pct.

7 SIDE 5 Videnrådgiverne godt på vej ud af krisen DI ANALYSE Omsætning fordelt på sektorer Statlige selskaber (f.eks Dong, DSB mv.) 5 pct. Regioner (inkl. sygehuse), 3 pct. Kommune, 12 pct. Privat, 68 pct. < 220 medlemsvirksomheder. Stat, 12 pct. Den private sektor udgjorde i 2009 ca. 58 pct. af branchens omsætning. At den private sektors andel af omsætningen er steget kan forklares ved, at der igen var fremgang i økonomien i 2010 samt statistisk usikkerhed. Mens den private sektors efterspørgsel er stærkt konjunkturfølsom, vil efterspørgslen fra den offentlige sektor som hovedregel være upåvirket eller højere i perioder med konjunkturtilbageslag. Opdeles kunderne på branche er den vigtigste kundegruppe for videnrådgiverbranchen i Danmark kunder, der arbejder med bygge- og anlægs virksomhed. Denne gruppe tegner sig for over en fjerdedel af branchens omsætning. Fremstillingsindustrien står for ca. 13 pct. af branchens omsætning og er dermed tilbage på sit niveau fra 2008, efter et fald til ca. syv pct. i Videnrådgivernes vigtigste kundesegment arbejder med bygge- og anlægsvirksomhed Det kundesegment, hvor der har været den største vækst i 2010 er inden for sundhed og pharma, hvor omsætningen er steget fra ca. fem pct. i 2009 til over otte pct. i Dette segment går dermed fra at være den syvende vigtigste kundegruppe, til at være den fjerde vigtigste kundegruppe for videnrådgiverbranchen, hvilket primært kan tilskrives, at denne branche ikke blev berørt af den økonomiske krise.

8 DI ANALYSE Videnrådgiverne godt på vej ud af krisen SIDE 6 > 220 medlemsvirksomheder. Afsluttet maj 2011 Omsætning fordelt på kundesegmenter Transport (SCM, lagerstyring, distribution) Fødevareproduktion (drikkevare-, fødevare-, tobaksproduktion mv.) Finans (bank, pension, forsikring, investeringsvirksomhed mv.) Operationel service (facility management, vaskeri, callcenter, rengøring mv.) Bygge og anlæg (entreprenør-, ingeniør-, arkitekt-, håndværksvirksomhed) IT- og telesektoren (teleselskaber, forbrugerelektronik, software) Handel (engros og detailvirksomhed) Energi (-udvinding, -forsyning, -produktion, -net osv.) Andet Sundhed og pharma (privathospitaler, medicinalog medicoproduktion, private plejeydelser) Fremstillingsindustri (maskiner, teknik, værktøjer, stål, materialebehandling mv.) IT-rådgivning er den største delbranche med en omsætning på 53 mia. kr. i Udviklingen i delbrancherne Videnrådgiverbranchen deles op i 10 delbrancher. Heraf er IT-rådgivning den suverænt største delbranche, med en omsætning på over 53 mia. kr. i Delbranchernes placering målt i omsætning i forhold til hinanden er uændret i forhold til IT-rådgiver Management Rådgivning bygge og anlæg Teknologisk rådgivning Design Markedsanalyse og meningsmåling Markedsføring og kommunikation IPR og anden forretningsservice HR og rekruttering > Danmarks statistik og DI-beregninger. Bemærk at delbranchen forskning og udvikling i modsætning til tidligere år ikke er medtaget, grundet for store udsving i leveringen af data for denne delbranche Udvikling i delbranchernes indenlandske omsætning, 2002 til 2010 Mia. kr

9 SIDE 7 Videnrådgiverne godt på vej ud af krisen DI ANALYSE Stort set samtlige delbrancher har haft en flot gennemsnitlig årlig vækst på over syv pct. Enkelte brancher har endda haft en gennemsnitlig årlig vækst på næsten ni pct. De fleste delbrancher har haft en flot gennemsnitlig årlig vækst Rådgivere inden for bygge- og anlæg har ikke haft samme vækstrater som den øvrige videnrådgiverbranche. Denne sektor har været særligt hårdt ramt af den økonomiske krise, og har således kun oplevet en gennemsnitlig årlig vækst på lidt over en pct. i perioden 2002 til Generelt har virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen været hårdere ramt af den økonomiske krise end øvrige brancher. Det samme gør sig gældende for virksomheder inden for markedsføring og kommunikation, der tilsvarende ikke har haft del i den store vækst, som branchen ellers har oplevet i perioden fra 2002 til Udvikling i delbranchernes indenlandske omsætning, 2002 til 2010 Gennemsnitlig årlig vækst i pct < Danmarks statistik og DI beregninger IT-rådgivning Markedsanalyse og meningsmåling Management Markedsføring og kommunikation Rådgivning- bygge og anlæg Teknologisk rådgivning IPR og anden forretningsservice HR og rekruttering Design

10 DI ANALYSE Videnrådgiverne godt på vej ud af krisen SIDE 8 Vækstbarrierer for videnrådgiverne Den samlede branche er igen begyndt at have vækst, men der er fortsat tale om en moderat vækst. Vigtigste vækstbarriere: Tilbageholdenhed i markedet i 2010 Virksomhederne vurderer selv, at den primære barriere for vækst i 2010 i videnrådgiverbranchen har været, at kunderne generelt har været tilbageholdende i deres efterspørgsel efter videnrådgivernes ydelser såkaldt tilbageholdenhed i markedet på grund af den økonomiske krise. Dette forhold har i nogen eller høj grad været gældende for tre ud af fire virksomheder i undersøgelsen. Ingen anden faktor har været så entydig en hindring for vækst i branchen, som kundernes udgiftsmådehold og følgende faldende efterspørgsel. > 220 medlemsvirksomheder. I hvor høj grad oplevede du, at tilbageholdenhed i markedet var en hindring for vækst i 2010? I høj eller nogen grad Slet ikke eller i mindre grad Ved ikke/ikke relevant Hverken / eller Pct. Udbudsprocedurer er barrierer for vækst Udover tilbageholdenhed i markedet udgør offentlige udbudsprocedurer en af de væsentligste vækstbarrierer. Over halvdelen af virksomhederne oplever i nogen eller høj grad, at besværlige udbudsprocedurer er hindringer for yderligere vækst.

11 SIDE 9 Videnrådgiverne godt på vej ud af krisen DI ANALYSE I hvor høj grad oplevede du, at offentlige udbudsprocedurer var en hindring for vækst i 2010? I høj eller nogen grad < 220 medlemsvirksomheder. Slet ikke eller i mindre grad Ved ikke/ikke relevant Hverken / eller Pct. Besværlige udbudsprocedurer indebærer høje transaktionsomkostninger, som ikke står i rimeligt forhold til udsigten til en kontrakt. Desuden kan høje transaktionsomkostninger få nogle virksomheder til at afholde sig fra at byde på en opgave.

12 DI ANALYSE Videnrådgiverne godt på vej ud af krisen SIDE 10 Forventninger til 2011 Videnrådgiverbranchen har positive forventninger til omsætningen i det kommende år, men har i endnu højere grad positive forventninger til indtjeningen. Dette tyder på, at virksomhederne har trimmet deres omkostninger, således at indtjeningen kan forbedres. Der er positive forventninger især til omsætningen De positive forventninger går igen i beskæftigelsen, men ikke i lige så udpræget grad som til indtjeningen. Tendensen kan ses dels i sammenhæng med en øget beskæftigelse i udlandet og branchens brug af udenlandske konsulenter, der undersøges i temaafsnittet om distributed consultancy. Forventningerne til beskæftigelsen har imidlertid generelt været stigende over de sidste kvartaler, hvilket formentlig snart vil slå igennem også på antallet af ansættelser i Danmark. DI Videnrådgiverne DI Virksomhedspanel > Konjunkturindikator for videnrådgiverne Pct. 0,5 DI's virksomhedspanel, Survey blandt 502 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo marts Anmærkning Konjunkturindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene (besvarelserne tildeles point fra -1 til 1 afhængig af vækstudsigterne) for henholdsvis omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatoren kan svinge fra 1 til -1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang. 0,0-0,5 Omsætning Indtjening Beskæftigelse Sammenvejet konjunkturindikator Betragtes den sammenvejede konjunkturindikator for DI Videnrådgiverne over perioden 2. kvartal 2009 til 2. kvartal 2011 bliver den positive udvikling i forventningerne til fremtiden meget tydelig. Fjerde kvartal 2010 ligger dog noget højere end de følgende to kvartaler. Forventningerne til 1. og 2. kvartal i 2011 er vurderet at være mere realistiske, da de ligger på niveau med de øvrige brancher i virksomhedspanelet.

13 SIDE 11 Videnrådgiverne godt på vej ud af krisen DI ANALYSE Udviklingen i den sammenvejede konjunkturindikator for DI Videnrådgiverne, 2. kvartal 2009 til 2. kvartal ,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5 2. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt < DI s Virksomhedspanel Anmærkning Konjunkturindikatioren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit og kan svinge fra 1 til -1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang.

14 DI ANALYSE Videnrådgiverne godt på vej ud af krisen SIDE 12 Videnrådgivernes internationalisering I det følgende præsenteres udbredelsen af internationale aktiviteter, formen af disse samt deres geografiske placering. Næsten 60 pct. af videnrådgivervirksomhederne har aktiviteter uden for Danmarks grænser. Der er dermed ikke nogen udvikling i andelen af virksomheder med internationale aktiviteter i forhold til Har virksomheden aktiviteter, der strækker sig ud over Danmarks grænser? > 220 medlemsvirkomheder. Nej Ja Pct. Ud af disse knap 60 pct. fordeler aktiviteterne i udlandet sig primært på udenlandske projekter, netværk og samarbejder. Over halvdelen af virksomhederne med internationale aktiviteter har udenlandske projekter. Ca. hver tredje videnrådgivervirksomhed etablerer et datterselskab eller følger med kunderne ud, og hver 10. rekrutterer medarbejdere fra udlandet.

15 SIDE 13 Videnrådgiverne godt på vej ud af krisen DI ANALYSE Hvilken form tager jeres internationale aktiviteter? Ja, udenlandske projekter (inkl. deltagelse i internationale udbud) Ja, udenlandske netværk/samarbejder < 220 medlemsvirkomheder. Ja, etablering af datterselskab(er)/ afdelinger i udlandet (inkl. at følge en kunde) Ja, outsourcing og/eller produktion af konsulentopgaver i udlandet Ja, rekruttering af medarbejdere fra udlandet Andet, f.eks. R&D eller kursusvirksomhed Pct. De internationale aktiviteter udgør en meget varierende andel af virksomhedernes omsætning. For lige knap halvdelen af virksomhedernes vedkommende (ca. 45 pct.) udgør den internationale aktivitet op til 10 pct. af omsætningen. Herefter er den største gruppe faktisk den del, hvor aktiviteterne udgør over halvdelen af omsætningen. Hvor stor en del af virksomhedens omsætning stammer fra internationale aktiviteter/ projekter? 0 10 pct pct. < DI Videnrådgiverne. Survey blandt 220 medlemsvirksomheder pct pct pct Pct.

16 DI ANALYSE Videnrådgiverne godt på vej ud af krisen SIDE 14 Videnrådgivernes internationale aktiviteter foregår primært i Norden og de nordeuropæiske lande. Hele 60 pct. af virksomhederne med internationale aktiviteter er således til stede i de øvrige nordiske lande. For de nordeuropæiske lande er det hver anden virksomhed. På en fjerdeplads ligger Asien, hvor mere end hver tredje virksomhed er til stede. > DI Videnrådgiverne. Survey blandt 220 medlemsvirksomheder. Hvor foregår jeres internationale aktiviteter? Pct Norden Øvrige EU (Sverige, Norge, Nordeuropa Finland, Island) (Tyskland, Polen, de baltiske lande, Holland, Belgien, England) Asien Nordamerika Afrika Rusland MellemøstenSydamerika For de resterende ca. 40 pct. gælder, at de ikke har internationale aktiviteter, da det danske marked rummer tilstrækkeligt med opgaver. Derudover angiver ca. hver tredje virksomhed uden internationale aktiviteter, at omkostningerne ved de internationale aktiviteter vil overstige gevinsterne. Endelig er den udenlandske lovgivning og arbejdsmarkedsforhold medvirkende til, at disse virksomheder ikke har aktiviteter uden for Danmarks grænser.

17 SIDE 15 Videnrådgiverne godt på vej ud af krisen DI ANALYSE Hvad er de primære årsager til, at din virksomhed har holdt sig tilbage fra internationale aktiviteter? Der er tilstrækkelig mange opgaver herhjemme Omkostningerne ved internationalisering overstiger de forventede fordele Udenlandsk lovgivning og arbejdsmarkedsforhold < 220 medlemsvirkomheder. Andet Problemer med at finde udenlandske samarbejdspartnere Bekymret for overtrædelse af vores intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR) Pct.

18 DI ANALYSE Videnrådgiverne godt på vej ud af krisen SIDE 16 Tema: Distributed consultancy Dansk økonomi har været hårdt ramt af den internationale økonomiske krise, som startede i 2008, hvilket også har påvirket den danske videnrådgiverbranche. Desuden har globaliseringen medført, at danske videnrådgivere har været under et stort pres for at nedbringe omkostningerne for at fastholde konkurrenceevnen. Dette har medført implementering af nye forretningsmodeller, og her har videnrådgiveres køb af kerneydelser i udlandet hos udenlandsk placerede konsulenter været genstand for stigende omtale i de senere år. DI Videnrådgiverne anvender her begrebet distributed consultancy, som er det forhold, at danske videnrådgivere bruger konsulenter i lande med lavere lønomkostninger til løsning af rådgivningsopgaver (eller dele heraf) på det danske marked. Opgaver der tidligere ellers ville være blevet løst af danske konsulenter. Dette temaafsnit undersøger omfanget af distributed consultancy samt specifikke aspekter herved, som eksempelvis placeringen af udenlandske konsulenter, de væsentligste udfordringer ved forretningsmodellen og årsager til at nogle videnrådgivere fravælger distributed consultancy. 12 pct. af videnrådgivervirksomhederne benytter distributed consultancy Undersøgelsen foretaget af DI Videnrådgiverne viser, at distributed consultancy benyttes af ca. 12 pct. af de danske videnrådgivere. De 12 pct. af de deltagende virksomheder, der anvender denne forretningsmodel, tegner sig for over 37 pct. af den danske omsætning blandt samtlige af de deltagende virksomheder, samt over 61 pct. af det samlede globale antal årsværk i de deltagende virksomheder. > 220 medlemsvirkomheder. Benytter virksomheden sig af distributed consultancy? Ja, 12 pct. Nej, 88 pct.

19 SIDE 17 Videnrådgiverne godt på vej ud af krisen DI ANALYSE Hvis man ser på antallet af virksomheder inden for hvert enkelt omsætningsinterval, der benytter distributed consultancy som forretningsmodel, står det klart, at distributed consultancy er mest udbredt blandt de allerstørste virksomheder. Blandt de deltagende virksomheder med en omsætning på 100 millioner og over, er det 44 pct. af disse virksomheder, som anvender distributed consultancy. I ingen af de øvrige omsætningsintervaller er andelen for anvendelse så høj. Distributed consultancy er mest udbredt blandt de større virksomheder Andel af virksomheder, der anvender distributed consultancy fordelt på omsætningsintervaller 100 mio. kr og over mio. kr. < 220 medlemsvirkomheder mio. kr mio. kr. 2-5 mio. kr. 0-2 mio. kr Pct. Til sammenligning skal det bemærkes, at en undersøgelse fra Danmarks Statistik fra 2006 viste, at 19 pct. af de danske virksomheder med 50 ansatte eller derover har outsourcet til udlandet i perioden

20 DI ANALYSE Videnrådgiverne godt på vej ud af krisen SIDE 18 For nogle virksomheder, spiller distributed consultancy en væsentlig rolle Distributed consultancy og omsætning Hos de virksomheder, der anvender distributed consultancy, anslår virksomhederne selv, at det er en mindre del af deres aktiviteter, der stammer fra denne forretningsmodel. Hele 78 pct. af de virksomheder, der benytter distributed consultancy angiver, at alene mellem 0 10 pct. af deres aktiviteter kommer fra denne forretningsmodel. Syv pct. af de virksomheder, som anvender distributed consultancy benytter, denne model i mere end 50 pct. af virksomhedens aktiviteter. > 220 medlemsvirkomheder. Hvor stor en del af jeres aktivitet kommer fra distributed consultancy? pct pct. 7 pct pct. 4 pct pct. 7 pct. 4 pct. 88 pct pct. Distributed consultancy og antal ansatte DI Videnrådgiverne har også undersøgt, hvordan fordelingen mellem konsulenter ansat i udlandet til løsning af danske opgaver og antallet ansat i Danmark ser ud. Langt hovedparten har mindre end 10 pct. af medarbejderne, som løser danske opgaver, ansat i udlandet.

21 SIDE 19 Videnrådgiverne godt på vej ud af krisen DI ANALYSE Hvor stor en del af jeres samlede antal konsulenter, udgør de udenlandske medarbejdere, der regelmæssigt løser opgaven til det danske marked? pct pct. < 220 medlemsvirkomheder pct pct. Blandt de virksomheder, der anvender distributed consultancy, er det i sagens natur ikke alle konsulenter, der har direkte kontakt med kunderne. I gennemsnit drejer det sig om ca. 40 pct. af konsulenterne, der ikke har direkte kontakt med kunden. Af disse virksomheder, hvor man allerede anvender distributed consultancy vurderer ca. 44 pct., at en del af disse konsulenter uden kundekontakt i teorien ikke vil kunne erstattes af konsulenter ansat i Indien, Kina, mv. Der er dermed stadig en lang række opgaver, som stadig kan og skal løses i Danmark, selv om virksomheden allerede anvender distributed consultancy. Et tilsvarende antal virksomheder mener modsat, at det vil kunne lade sig gøre at løse flere opgaver i udlandet i fremtiden. De sidste 12 pct. ved ikke om dette kunne være en mulighed.

22 DI ANALYSE Videnrådgiverne godt på vej ud af krisen SIDE 20 > Vil de konsulenter, der ikke har direkte kundekontakt, i teorien kunne erstattes via distributed consultancy? 220 medlemsvirkomheder. Nej Ja Ved ikke De udenlandske konsulenter er primært placeret i Indien Placeringen af udenlandske konsulenter Ikke overraskende er de udenlandske konsulenter primært placeret i Indien, Kina og i det øvrige Asien. Det er markant, at over dobbelt så mange virksomheder primært har deres konsulenter ansat i Indien som i Kina. Hvor er jeres udenlandske konsulenter primært placeret? > 220 medlemsvirkomheder. Pct Indien Øvrige Asien Kina Øvrige EU Norden Nordeuropa (Sverige, Norge, (Tyskland, Polen, Finland, Island) de baltiske lande, Holland, England) Afrika Rusland

23 SIDE 21 Videnrådgiverne godt på vej ud af krisen DI ANALYSE Denne tendens, at Indien står som modtager af videnstunge stillinger understøttes af en undersøgelse fra Danmarks Statistik i 2006, som viste, at Indien især var modtager af IT- og forsnings- og udviklingsopgaver fra såvel industri som servicevirksomheder. Danmarks Statistik: "Generel erhvervsstatistik: International Sourcing 2006", 2006 Udfordringer ved distributed consultancy De fleste virksomheder, der benytter distributed consultancy, oplever en del udfordringer ved at benytte denne model. Således oplever næsten to tredjedele af virksomhederne, at forskelle i kulturer dvs. værdier, ledelseskulturer mv. er en stor barriere for dem. Næsten hver anden virksomhed oplever ligeledes, at sproget udgør en stor udfordring, i forhold til at anvende distributed consultancy. Forskelle i kulturer er blandt de største udfordringer ved distributed consultancy Hvilke udfordringer/barrierer oplever du som de væsentligste i forhold til distributed consultancy? Forskellige kulturer (værdisæt, ledelseskultur mv.) Sprog De udenlandske konsulenters manglende kendskab til det danske marked Administrative byrder (lovgivning generelt, særlige krav til nye virksomheder mv.) Udenlandske overenskomster/ arbejdsmarkedslovgivning Svært at finde kvalificeret arbejdskraft < 220 medlemsvirkomheder. Ingen barrierer/udfordringer Andet Pct. Årsager til at videnrådgivere fravælger distributed consultancy Der er forskellige grunde til, at en stor del af de adspurgte virksomheder ikke anvender distributed consultancy. Blandt de virksomheder, der ikke har tilvalgt denne forretningsmodel, mener 17 pct. at de udenlandske medarbejdere ikke har det nødvendige kendskab til markedet for at kunne løse opgaverne tilfredsstillende. Hver 10. virksomhed mener dertil, at de potentielle udfordringer ved distributed consultancy ikke opvejer det højere Mange virksomheder mener ikke, at ulemperne ved distributed consultancy opvejes af de potentielle besparelser

24 DI ANALYSE Videnrådgiverne godt på vej ud af krisen SIDE 22 lønniveau i Danmark. Med andre ord er det holdningen, at de potentielle besparelser ikke står mål med det forventede besvær med processen. Hvorfor har I valgt ikke at benytte jer af distributed consultancy? > 220 medlemsvirkomheder. Det er ikke relevant for os De udenlandske medarbejdere har for lavt kendskab til de forhold, der er relevante for os For dyrt og besværligt i forhold til den forventede omkostningsreduktion Andet Pct.

25 SIDE 23 Videnrådgiverne godt på vej ud af krisen DI ANALYSE Videnrådgivernes sammensætning Sammensætningen af virksomhederne er stort set uændret. Ca. 34 pct. af virksomhederne har en omsætning på 0 2 mio. kr., mens ca. 30 pct. har en omsætning fra 2 10 mio. kr. Størstedelen er således små og mellemstore virksomheder. Ca. otte pct. af virksomhederne har en årlig omsætning på 100 mio. kr. eller derover. Virksomheder fordelt på omsætning 100 mio. kr. og over mio. kr. 0 2 mio. kr. < 220 medlemsvirkomheder mio. kr mio. kr. 2 5 mio. kr. Videnrådgivervirksomheder, der har en omsætning på over 100 mio. kr. udgør kun godt otte pct. af virksomhederne, men de repræsenterer samtidig ca. 73 pct. af omsætningen i De fleste virksomheder i branchen findes i intervallet 0 2 mio. kr., og tilsammen tegner disse virksomheder sig for 1,2 pct. af omsætningen. Færrest virksomheder er placeret i intervallet fra mio. kr. Denne gruppe udgør fem pct. af virksomhederne, men tegner sig for knap 10 pct. af branchens omsætning i 2010.

26 DI ANALYSE Videnrådgiverne godt på vej ud af krisen SIDE 24 > 220 medlemsvirkomheder. Omsætning fordelt på intervaller 0 2 mio. kr. (1 pct.) 2 5 mio. kr. (2 pct.) 5 10 mio. kr. (3 pct.) 11 pct mio. kr. 11 pct mio. kr. 100 mio. kr og over 73 pct. Videnrådgiverbranchens virksomheder er geografisk koncentreret i Region Hovedstaden, hvor knap 57 pct. af virksomhedernes hovedkontorer er. Herefter følger de andre fire regioner med stort set samme mængde videnrådgivningsvirksomheder. I bunden er dog Region Nordjylland, hvor alene seks pct. af virksomhederne er placeret. > 220 medlemsvirkomheder. Branchens geografiske fordeling Region Nordjylland 5,9 pct. Region Midtjylland 11,4 pct. Region Hovedstaden 56,8 pct. Region Syddanmark 13,6 pct. Region Sjælland 12,3 pct.

27 Om undersøgelsen Branchestatistik 2011 bygger primært på data indsamlet via en spørgeskemaundersøgelse i marts/april Blandt de over 900 medlemmer har 220 virksomheder deltaget i undersøgelsen. Spørgeskemaets baggrundsdel er omskrevet i forhold til forrige år for at klargøre og præcisere enkelte spørgsmål og svar. Sammenligning med tidligere års branchestatistikker skal dermed ske med varsomhed. Dertil kommer en naturlig variation i hvilke virksomheder, der deltager. Stikprøverne bliver derfor forskellige fra år til år. Ydermere kommer den sædvanlige statistiske usikkerhed, når man arbejder med stikprøver. Branchestatistik 2011 er derudover suppleret med data fra Danmarks Statistik. Desværre er der et problem med eksportopgørelsen, hvorfor branchens eksport for 2010 ikke er opgjort. Danmarks Statistik arbejder med i alt 21 branchekoder (DB07), som igen samles i delbrancher. Ifølge Danmarks Statistik har overgangen fra DB03 koder til DB07 koder ikke haft betydning for sammenligneligheden. Juridisk bistand og revision er ikke med i undersøgelsen, da repræsentativiteten er meget begrænset. Branchekoder og delbrancher ses nedenfor: Videnrådgivernes brancher BRANCHEKODER DB07 IT-rådgivning Forskning og udvikling Konsulentbistand vedr. informationsteknologi Computerprogrammering Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik F&U inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber Markedsanalyse og meningsmåling Markedsanalyse og offentlig meningsmåling Management Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om drift Markedsføring og kommunikation Public relations og kommunikation Reklamebureauer Anden reklamevirksomhed Reklameplads i medier Rådgivning Bygge og Anlæg Rådg. ing. inden for byggeri og anlægsarbejder IPR og anden forretningsservice Andre informationstjenenster i.a.n. Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. Anden forretningsservice i.a.n. Teknologisk rådgivning Anden teknisk rådgivning Teknisk afprøvning og kontrol Anden måling og teknisk analyse Rådg. ing. inden for produktions- og maskinteknik HR og rekruttering Anden personaleformidling Design Industriel design og produktdesign Kommunikationsdesign og grafisk design

28 > DI 1787 KØBENHAVN V TLF. : FAX : DI@DI.DK DI.DK DI Videnrådgiverne repræsenterer ca. 900 virksomheder, der har videnrådgivning som deres primære forretningsområde. Videnrådgivning til at udvikle, levere, formidle og omsætte viden og ny forskning til løsninger i form af services, rådgivning og teknologi. Videnrådgiverne yder rådgivning indenfor: > > Byggeri og anlæg, energi og miljø (Rådgivende ingeniører) > > Udbuds- og indkøbsrådgivning > > Politikudvikling, analyser og strategi > > Design og formgivning > > Meningsmåling og markedsanalyse > > Forskning, produktudvikling og teknologirådgivning > > Økonomisk rådgivning > > HR, rekruttering og personaleformidling > > IPR og patenter > > IT-rådgivning og computerprogrammering > > Ledelses- og virksomhedsudvikling, drift og effektivisering (Management consulting) > > Reklame, PR og kommunikation > > Arbejdsmiljø, trivsel og sundhed > > Juridisk rådgivning > > Revision Vil du vide mere om DI Videnrådgiverne? Formand for DI Videnrådgivernes bestyrelse er Poul Skadhede, adm. direktør, Valcon A/S. Sekretariatet ledes af branchedirektør Henriette Søltoft. På DI Videnrådgivernes hjemmeside kan du læse mere om organisationen, dens arbejde samt finde flere statistikker og analyser. Klik ind på: viden.di.dk